Diário de Mercado 6 de novembro de 2017

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1 Diário de Mercado 6 de novembro de 2017 Estratégia de Mercado Ibovespa tem dia de repique com alta de commodities Resumo. Após a queda de 2,71% na semana passada, o índice doméstico reagiu parcialmente hoje, mas, recuperou a casa dos 74 mil pts. As altas dos preços de commodities nos mercados internacionais, com o minério de ferro subindo de quase 6% na China e o petróleo valorizando acima de 3%, além de alguma dissipação de temores em relação ao governo Trump, terminou por levar a uma baixa do dólar norte-americano perante outras moedas pelo mundo e também motivaram o comportamento nesta sessão no mercado brasileiro. Também, houve continuidade na recepção favorável da indicação de Jerome Powell para ser o novo chairman do Fed a partir de fevereiro do próximo ano, em substituição a Janet Yellen. De outra mão, a possibilidade do retorno a pauta do governo brasileiro da privatização da Eletrobras trouxe ânimo aos agentes. Vale lembrar que nesta semana a agenda de indicadores externos está sem maior realce, enquanto no Brasil o destaque será tão somente a divulgação do IPCA na próxima sexta-feira (10). Ibovespa. O índice principiou oscilando entre uma pequena alta e a estabilidade, até por volta das 14h30. A partir daí, firmou-se em campo positivo até seu fechamento. As altas da Petrobras, Vale, do setor siderúrgico e da Eletrobras impulsionaram e mantiveram a alta ao longo do dia. Já o setor de papel e celulose, que subiu recentemente beneficiado pela elevação do dólar, pesou hoje. O Ibovespa fechou aos pts (+0,53%), acumulando 0,00% no mês, +23,38% no ano e +20,64% em 12 meses. Depois de registrar retirada de R$ 1,834 bilhão, apresentou saída de R$ 258,027 milhões no dia 1º de novembro, mas, com ingresso líquido de R$ 12,690 bilhões em Maiores altas Ticker Preço % Vol (mm) Maiores quedas Ticker Preço % Vol (mm) Usiminas PNA USIM5 8,87 6,23 155,6 Fibria ON FIBR3 50,68-5,47 111,1 Eletrobras PNB ELET6 24 5,40 65,0 Suzano PNA SUZB5 20,23-4,98 97,5 Eletrobras ON ELET3 20,72 5,28 99,8 Qualicorp ON QUAL3 34,00-2,02 66,0 Sid. Nacional ON CSNA3 8,4 5,26 84,2 Smiles ON SMLS3 82,49-1,96 65,1 Lojas Renner ON LREN3 35,8 3,62 147,3 MRV Eng. ON MRVE3 12,80-1,92 63,0 Agenda Econômica. No Brasil, o IPC-Fipe, que mensura a inflação no município de São Paulo, variou 0,32% em outubro, versus +0,02% em setembro consenso em +0,28%. Os grupos Alimentação (+0,89%); Saúde (+0,45%), Vestuário (+0,22%) e Educação (+0,17%) contribuíram para o avanço do índice geral, enquanto Habitação (-0,15%), Transportes (+0,32%) e Despesas Pessoais (+0,41%) desaceleraram, ajudando a conter a alta da inflação. O indicador passou a acumular +1,42% no ano e 2,30% em 12 meses. Hamilton Moreira Alves, CNPI-T Ricardo Vieites Índices mundiais Último % Dia % Mês % Ano IBOVESPA ,53 0,00 23,38 Dow Jones (EUA) ,04 0,73 19,16 Nasdaq (EUA) ,33 0,87 26,07 S&P 500 (EUA) ,13 0,62 15,74 DAX (Alemanha) ,07 1,81 17,31 CAC (Franca) ,19 0,07 13,26 FTSE (R.Unido) ,03 0,92 5,87 Shanghai (China) ,49-0,15 9,17 Nikkei (Japao) ,04 2,44 17,97 1,00% Ibovespa S&P500 0,50% 0,00% -0,50% Moeda/commodity Último % Dia % Mês % Ano Dólar Comercial (B3) 3,2595-1,44-0,46 0,15 Euro x Real 3,7851-1,40-0,81 10,45 Euro x US$ 1,1612 0,03-0,29 10,41 Brasil CDS 5 Anos Ouro Spot (R$ grama) 134,29 0,91 0,79 11,67 Brent (US$/barril) 64,23 3,48 4,66 13,04 M. de Ferro (US$/Ton) 63,36 5,81 8,27-19,67 Câmbio Dólar norte-americano Intraday Região Indicador / Evento Referência Projeção* Anterior Leitura Viés BRA IPC FIPE - mensal Out 0.28% 0.02% 0.32% BRA Markit Brasil PMI Composto Out BRA Markit Brasil PMI Serviços Out ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Out F ALE PMI Serviços Alemanha Markit Out F FRA PMI Composto França Markit Out F FRA PMI Serviços França Markit Out F EUR PMI Composto zona do euro Markit Out F EUR PMI Serviços zona do euro Markit Out F * Consenso dos analistas contribuidores da Bloomberg Fonte: Bloomberg. Elaboração BB Investimentos Câmbio e CDS. O dólar comercial (interbancário) abriu decaindo e manteve esta tendência ao longo de todo o pregão. O alívio no cenário externo, apoiado principalmente da alta das commodities derrubou a cotação da divisa em relação a outras moedas no mercado internacional. No mercado doméstico, a cotação segui este mesmo comportamento e fechou cotada a R$ 3,2570 (-1,45%), acumulando +0,43% no mês, +0,15% no ano e +0,80% em 12 meses. O risco medido pelo CDS Brasil 5 anos cedeu ligeiramente para 171 pts, ante 173 pts da última sexta-feira. Juros. O recuou do dólar hoje influenciou a curva da estrutura a termo da taxa de juros, que recuou como um todo, com a regressão evoluindo da ponta mais curta para a ponta mais longa. Para esta semana. No Brasil: IGP-DI Inflação / FGV; Dados de veículos / Anfavea; IGP-M Inflation 1ª. Prévia; e IPCA. Nos EUA: Novos pedidos seguro-desemprego, Estoques no atacado, Vendas de negócio no atacado, e Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan. Na China, Reservas estrangeiras, Balança comercial, Exportações, Importações, Investimento estrangeiro direto, IPC, IPP e dados de crédito. Na Alemanha, França e Reino Unido: Produção industrial e Balança comercial. 3,3100 Dólar Intraday 3,3000 3,2900 3,2800 3,2700 3,2600 3,2500 Juros estrutura a termo 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 CDS Brasil (5 anos) /nov 03/nov 30/out 31/out Fonte: Bloomberg, AE Broadcast, Economática. Elaboração BB Investimentos 3, / 5

2 Ibovespa Ibovespa 6/nov/2017 Código Último Preço % Dia Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M %2017 % 12 meses Max. 52 semanas Usinas Sider Minas Ger- USIM5 8,87 6,23 8,35 8,88 8, ,33% 6,23 0,68 116,34 128,6 10,58 3,60 Centrais Eletricas Bras ELET6 24,00 5,40 22,77 24,00 22, ,40% 5,40-5,29-7,30-7,7 29,50 15,41 Centrais Eletricas Bras ELET3 20,72 5,28 19,68 20,97 19, ,40% 5,28-6,03-9,16-8,8 26,15 11,61 Cia Siderurgica Naciona CSNA3 8,40 5,26 7,98 8,40 8, ,47% 5,26-0,36-22,58-13,0 13,42 5,97 Lojas Renner S.A. LREN3 35,80 3,62 34,55 35,85 34, ,85% 3,62 3,83 69,96 62,1 38,32 19,13 BB Seguridade Participa BBSE3 28,25 3,59 27,27 29,07 27, ,59% 3,59 1,88-0,18-4,4 31,76 25,30 JBS S.A. JBSS3 7,50 3,02 7,28 7,55 7, ,12% 3,02-0,53-34,21-17,7 12,57 5,25 Petrobras - Petroleo Br PETR4 17,43 2,89 16,94 17,44 16, ,88% 2,89 3,94 17,22 9,0 17,48 11,59 Vale S.A. VALE3 34,34 2,39 33,54 34,34 33, ,04% 2,39 6,98 33,72 58,9 37,28 22,20 Engie Brasil Energia S. EGIE3 36,11 2,38 35,27 36,47 35, ,62% 2,38 0,87 3,17-5,6 39,69 30,30 Petrobras - Petroleo Br PETR3 18,10 2,20 17,71 18,14 17, ,34% 2,20 3,90 6,85 5,5 19,14 12,47 Cia Energetica Minas Ge CMIG4 7,13 1,86 7,00 7,22 6, ,60% 1,86-7,76-4,60-18,6 11,67 4,98 Gerdau S.A.-Pref GGBR4 10,96 1,67 10,78 11,09 10, ,06% 1,67 0,09 1,48 5,4 14,64 8,25 Ultrapar Participacoes UGPA3 77,81 1,57 76,61 78,97 76, ,54% 1,57-0,37 13,67 12,1 80,44 62,90 Metalurgica Gerdau S.A. GOAU4 5,23 1,55 5,15 5,24 5, ,29% 1,55 2,35 8,96 18,9 6,72 3,85 Bradespar S.A. -Pref BRAP4 25,31 1,40 24,96 25,38 25, ,52% 1,40 5,46 70,44 101,8 28,16 12,83 Weg S.A. WEGE3 21,71 1,21 21,45 21,90 21, ,71% 1,21 2,02 40,06 27,9 23,79 14,13 Raia Drogasil S.A. RADL3 80,81 1,03 79,99 81,24 79, ,26% 1,03 3,32 32,06 20,5 81,29 56,22 Cielo S.A. CIEL3 24,14 0,96 23,91 24,29 23, ,11% 0,96 7,86 3,87-9,3 27,26 20,15 Braskem S.A.-Pref A BRKM5 50,64 0,66 50,31 50,96 49, ,86% 0,66-3,28 47,85 93,7 54,34 26,03 Itau Unibanco Holding S ITUB4 42,10 0,45 41,91 42,27 41, ,85% 0,45 0,12 24,37 14,6 45,79 31,01 Cosan S.A. Industria Co CSAN3 37,21 0,43 37,05 37,64 36, ,51% 0,43-0,51-2,46-8,5 43,50 29,91 Transmissora Alianca De TAEE11 20,73 0,29 20,67 20,96 20, ,36% 0,29 1,12-0,05 0,2 24,91 17,92 Itausa-Investimentos It ITSA4 10,53 0,29 10,50 10,64 10, ,38% 0,29 0,48 28,02 14,8 11,57 7,81 Telefonica Brasil S.A.- VIVT4 49,53 0,18 49,44 49,98 48, ,00% 0,18-1,92 12,36 10,5 52,95 40,40 Cia Saneamento Basico D SBSP3 29,55 0,17 29,50 29,75 29, ,94% 0,17-0,84 2,64-8,6 35,81 25,61 Banco S.A.ntander Bras SANB11 29,50 0,10 29,47 30,18 29, ,91% 0,10 3,11-0,10 15,0 36,13 22,75 Rumo S.A. RAIL3 12,31 0,08 12,30 12,40 12, ,74% 0,08-3,07 100,49 101,8 13,57 5,08 B3 S.A.-Brasil Bolsa Ba BVMF3 23,35 0,04 23,34 23,70 23, ,87% 0,04-2,30 41,52 32,7 25,80 14,94 CPFL Energia S.A. CPFE3 27,53 0,00 27,53 27,53 27, ,06% 0,00 0,11 9,20 14,2 27,53 23,04 Equatorial Energia S.A. EQTL3 61,20-0,08 61,25 61,82 61, ,03% -0,08 0,33 12,50 10,3 64,88 49,00 Ecorodovias Infra E Log ECOR3 11,77-0,08 11,78 11,93 11, ,17% -0,08-3,52 42,84 30,2 12,66 7,01 Cia Paranaense De Energ CPLE6 24,62-0,12 24,65 25,10 24, ,25% -0,12-1,48-10,01-29,1 37,55 23,98 Cia Brasileira De Dis-P PCAR4 74,75-0,27 74,95 76,51 74, ,95% -0,27-1,90 36,53 24,8 81,39 47,56 Ambev S.A. ABEV3 20,54-0,29 20,60 20,74 20, ,04% -0,29-1,72 25,24 15,9 22,70 15,79 Banco Bradesco S.A. BBDC3 31,69-0,41 31,82 31,97 31, ,51% -0,41-3,33 19,63 15,7 35,83 24,01 Banco Bradesco S.A.-Pre BBDC4 33,78-0,41 33,92 34,17 33, ,49% -0,41-2,60 28,13 17,3 37,37 24,02 BR Malls Participacoes BRML3 12,63-0,55 12,70 12,77 12, ,95% -0,55-0,39 21,54 21,0 15,39 8,74 Lojas Americanas S.A.-P LAME4 15,76-0,57 15,85 16,20 15, ,01% -0,57-10,35-7,29-19,6 20,79 13,20 Localiza Rent A Car RENT3 57,16-0,59 57,50 57,30 56, ,84% -0,59-1,23 75,39 57,3 64,99 30,00 BRF S.A. BRFS3 42,66-0,63 42,93 43,43 42, ,94% -0,63-3,59-11,59-16,6 54,38 32,72 Embraer S.A. EMBR3 16,26-0,79 16,39 16,41 16, ,11% -0,79 3,77 1,63-6,2 19,93 14,75 Banco do Brasil S.A. BBAS3 33,12-0,81 33,39 33,60 32, ,30% -0,81-3,83 17,91 23,2 37,83 23,07 Marfrig Global Foods S. MRFG3 6,10-0,81 6,15 6,21 6, ,24% -0,81-5,13-7,72 13,17 7,98 5,08 EDP - Energias Do Brasi ENBR3 14,51-0,82 14,63 14,86 14, ,38% -0,82 0,76 8,28-3,3 16,15 12,07 Cyrela Brazil Realty S. CYRE3 12,60-0,87 12,71 13,00 12, ,27% -0,87-1,56 22,69 22,0 14,94 8,59 Multiplan Empreendiment MULT3 71,00-0,96 71,69 72,05 70, ,55% -0,96-0,70 20,18 15,5 79,23 53,88 Tim Participacoes S.A. TIMP3 11,76-1,26 11,91 12,05 11, ,77% -1,26-3,05 50,19 37,1 12,55 7,46 Estacio Participacoes S ESTC3 28,10-1,33 28,48 28,67 27, ,69% -1,33-4,19 77,85 63,0 33,90 14,03 Klabin S.A. - Unit KLBN11 18,80-1,36 19,06 19,21 18, ,76% -1,36-0,53 6,09 22,2 20,00 13,54 CCR S.A. CCRO3 17,53-1,57 17,81 17,97 17, ,65% -1,57-3,68 9,84 5,3 19,32 13,22 Hypermarcas S.A. HYPE3 33,74-1,72 34,33 34,90 33, ,99% -1,72-1,35 35,20 40,1 35,21 22,65 Kroton Educacional S.A. KROT3 17,41-1,75 17,72 18,17 17, ,21% -1,75-3,22 30,61 17,6 21,50 11,92 Natura Cosmeticos S.A. NATU3 28,77-1,81 29,30 30,00 28, ,43% -1,81-7,10 24,98 4,4 36,19 21,75 MRV Engenharia MRVE3 12,80-1,92 13,05 13,13 12, ,32% -1,92 1,19 19,87 10,7 16,15 10,19 Smiles S.A. SMLS3 82,49-1,96 92,82 83,79 79, ,34% 2,34-3,52 84,42 54,8 95,06 38,76 Qualicorp S.A. QUAL3 34,00-2,02 34,70 34,72 33, ,69% -2,02-2,86 76,62 72,7 38,93 16,76 Suzano Papel E Celulo-P SUZB5 20,23-4,98 21,29 21,29 20, ,70% -4,98-0,49 42,46 90,0 21,43 10,12 Fibria Celulose S.A. FIBR3 50,68-5,47 53,61 53,40 50, ,83% -5,47-3,17 58,92 103,5 56,13 24,01 Min. 52 semanas IBOVESPA IBOV , ,00% 0,53 0,00 23,38 20, IBOVESPA IBOV , ,00% 3,13 3,13 27,21 27, / 5

3 Agenda 6 a 10 de novembro Data Dia Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Real Viés 6-Nov Seg 05:00 BRA IPC FIPE - mensal Out 0.28% 0.02% 0.32% 10:00 BRA Markit Brasil PMI Composto Out :00 BRA Markit Brasil PMI Serviços Out :55 ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Out F :55 ALE PMI Serviços Alemanha Markit Out F :50 FRA PMI Composto França Markit Out F :50 FRA PMI Serviços França Markit Out F :00 EUR PMI Composto zona do euro Markit Out F :00 EUR PMI Serviços zona do euro Markit Out F :30 EUR Sentix-Confiança do investidor Nov Nov Ter 05:00 ALE Produção industrial SAZ M/M Set -0.9% 2.6% 05:00 ALE Produção industrial WDA A/A Set 4.5% 4.7% 13:00 EUA Ofertas de emprego JOLTS Set :00 EUA Crédito ao consumidor Set $17.500b $13.065b CHI Reservas estrangeiras Out $3110.0b $3108.5b CHI Balança comercial Out $39.10b $28.61b CHI Exportações A/A Out 7.2% 8.1% CHI Importações A/A Out 17.0% 18.6% CHI Investimento estrangeiro direto A/A CNY Out % 8-Nov Qua 08:00 BRA IGP-DI Inflação FGV M/M Out 0.1% 0.62% 08:00 BRA Inflação FGV IGP-DI A/A Out -1.07% -1.04% 08:00 BRA IPC-S IPC FGV Nov % BRA Exportações de veículos Anfavea Out BRA Produção de veículos Anfavea Out BRA Vendas de veículos Anfavea Out :30 CHI IPC A/A Out 1.7% 1.6% 23:30 CHI IPP A/A Out 6.6% 6.9% 9-Nov Qui 11:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego Nov 4 232k 229k 11:30 EUA Seguro-desemprego Out k 1884k 13:00 EUA Estoques no atacado M/M Set F 0.3% 0.3% 13:00 EUA Vendas de negócio no atacado M/M Set % 05:00 ALE Balança comercial Set 22.3b 20.1b 05:00 ALE Exportações SAZ M/M Set -1.3% 2.9% 05:00 ALE Importações SAZ M/M Set 0.3% 1.1% 05:45 FRA Balança comercial Set -4680m -4514m CHI Financiamento agregado CNY Out b b CHI New Yuan Loans CNY Out 770.0b b 10-Nov Sex 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal Nov % 0.22% 08:00 BRA IGP-M Inflation 1st Preview Nov 0.16% 0.32% 09:00 BRA IPCA Inflação IBGE A/A Out 2.75% 2.54% 09:00 BRA IPCA inflação IBGE M/M Out 0.48% 0.16% 13:00 EUA Sentimento Univ de Mich Nov P :45 FRA Produção do setor de fabricação A/A Set 3.4% 1.1% 05:45 FRA Produção do setor de fabricação M/M Set 0.8% -0.4% 05:45 FRA Produção industrial A/A Set 3.0% 1.1% 05:45 FRA Produção industrial M/M Set 0.5% -0.3% 07:30 GBR Balança comercial visível GBP/Mn Set :30 GBR Produção industrial A/A Set 1.9% 1.6% viés positivo viés negativo viés neutro ou sem definição 3 / 5

4 Disclaimer INFORMAÇÕES RELEVANTES Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Informações Relevantes Analistas O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório ( Analistas de investimento ), declara(m) que: 1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 2 Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. Hamilton Moreira Alves Rafael Vieites Rafael Freda Reis Wesley Pereira Bernabé Analysts Items O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 4 Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 5 O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise. 6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. RATING RATING é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em hipótese alguma o RATING como recomendação de Investimento. 4 / 5

5 Disclaimer BB Banco de Investimento S.A. - BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro (RJ) - Brasil +55 (21) Diretor Gerente Executiva BB Securities - London Fernando Campos Fernanda Peres Arraes 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Gerentes da Equipe de Pesquisa +44 (207) Estratégia - Wesley Bernabé Análise de Empresas - Victor Penna Managing Director Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Deputy Managing Director Renda Variável Selma Cristina da Silva +44 (207) Agronegócios Alimentos e Bebidas Director of Sales Trading Márcio de Carvalho Montes Luciana Carvalho Boris Skulczuk +44 (207) Head of Sales Bancos e Serviços Financeiros Siderurgia e Mineração Nick Demopoulos +44 (207) Wesley Bernabé Gabriela Cortez Institutional Sales Annabela Garcia +44 (207) Carlos Daltozo Óleo e Gás Melton Plummer +44 (207) Wesley Bernabé Trading Kamila Oliveira Bruno Fantasia +44 (207) Daniel Cobucci Gianpaolo Rivas +44 (207) Bens de Capital Fabio Cardoso Papel e Celulose Gabriela E Cortez Educação Banco do Brasil Securities LLC - New York Victor Penna Imobiliário 535 Madison Avenue 34th Floor Georgia Jorge New York City, NY USA Utilities (Member: FINRA/SIPC/NFA) Rafael Dias Varejo Managing Director Maria Paula Cantusio Daniel Alves Maria +1 (646) Viviane Silva Deputy Managing Director Transporte e Logística Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Renato Hallgren Institutional Sales - Equity Macroeconomia e Estratégia de Mercado Charles Langalis +1 (646) Hamilton Moreira Alves Institutional Sales - Fixed Income Renda Fixa Fabio Frazão +1 (646) Rafael Reis Renato Odo Michelle Malvezzi +1 (646) Rute Wada +1 (646) Ricardo Vieites José Roberto dos Anjos DCM Richard Dubbs +1 (646) Syndicate Equipe de Vendas Kristen Tredwell +1 (646) Investidor Institucional Varejo Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico Bianca Onuki Nakazato Bruno Henrique de Oliveira BB Securities Asia Pte Ltd - Singapore Bruno Finotello Fabiana Regina de Oliveira 6 Battery Road #11-02 Daniel Frazatti Gallina Singapore, Denise Rédua de Oliveira Managing Director Edger Euber Rodrigues Marcelo Sobreira Elisangela Pires Chaves Director, Head of Sales Fábio Caponi Bertoluci José Carlos Reis Henrique Reis Institutional Sales Marcela Andressa Pereira Zhao Hao / 5

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