1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% -0,20% -0,40% -0,60% -0,80% 3,81 3,80 3,79 3,78 3,77 3,76 3,75 3,74 3,73 16,00 15,75 15,50

Transcrição

1 abr/16 out/16 abr/17 out/17 abr/18 out/18 abr/19 out/19 abr/20 out/20 abr/21 out/21 abr/22 out/22 Diário de Mercado Dia de realização de lucros em semana com agenda cheia Em dia de agenda esvaziada e depois de uma semana de fortes altas nas bolsas internacionais, hoje foi um típico dia de realização de lucros. A falta de apetite pelo risco também se faz necessária devido à reunião do Banco Central Europeu, que acontecerá nessa semana. Em geral os fechamentos foram mistos, ainda que, mais uma vez, o preço do petróleo (alta de 5,22% do futuro do Brent, a U$ 40,74) e o preço recorde do minério de ferro negociado na China (para US$ 62,60, de US$ 52,40 na sexta-feira) tenham dado suporte às ações do setor de energia e mineração. Também contribui para o humor dos investidores a nova meta de crescimento da economia chinesa para 2016 (entre 6,5% e 7,0%) e o discurso das autoridades de que a economia deve permanecer sólida nos próximos anos. A bolsa de Xangai fechou em alta de 0,81%. O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou em baixa de 0,25%. Em Wall Street, o Dow Jones fechou em leve alta de 0,40%, enquanto o S&P ganhou 0,09%. Para amanhã (08) os destaques entre os indicadores são a produção industrial da Alemanha e a balança comercial de fevereiro da China. Na Bovespa, o roteiro visto acima não foi diferente, já que a forte alta nos preços do minério de ferro deu força às ações da Vale e mineradoras, mas a realização de lucros depois da forte alta da semana passada, quando o índice subiu 18%, deixou o índice sem uma direção definida. Em relação à mineradora, VALE PN fechou em alta de 8,36%, a R$ 12,70, enquanto a ação ON subiu 6,22%, R$ 17,58. CSN ON ganhou 8,86%, fechando a R$ 8,23. Entre os bancos, Brasil ON resistiu à realização de lucros e fechou em leve alta de 0,05%, enquanto Itaú PN perdeu 0,45% e Bradesco PN cedeu 2,82%. No final, o Ibovespa fechou em alta de 0,33%, a pontos, com volume de R$ 7,66 bilhões. No último dado disponível, a Bovespa teve ingresso de capital externo de R$ 957,37 milhões na quinta-feira (08), quando o Ibovespa teve ata de 5,12%. O saldo de recursos externos no acumulado do ano agora é de R$ 4,856 bilhões. O dólar teve leve alta frente ao real, com demanda de importadores aproveitando o baixo patamar da divisa após a queda de quase 6% na semana passada. A moeda à vista subiu 0,70%, e fechou a R$ 3,7938. No mercado de juros futuros da BM&F, as taxas dos contratos avançaram em dia de ajuste técnico após a sequência de quedas da semana passada. Ao término da negociação regular, o contrato de DI para abril de 2016 fechou em 14,15%, de 14,14% no ajuste anterior (0,04%). O DI para janeiro de 2017 terminou em 14,13%, de 14,06% no ajuste anterior (+0,46%). O DI para janeiro de 2021 fechou em 14,88%, de 14,73% (1,02%). 07 de março de 2016 Fabio Cesar Cardoso, CNPI-P Indicadores Último % Dia % Sem. % Mês % Ano IBOVESPA ,33 0,33 15,08 13,60 Dow Jones Index ,40 0,40 3,38-2,01 Nasdaq ,19-0,19 3,30-5,97 S&P ,09 0,09 3,60-2,06 DAX ,46-0,46 2,99-8,97 CAC (Franca) ,32-0,32 2,04-4,20 FTSE (Reino Unido) ,27-0,27 1,40-0,96 Shanghai (China) ,81 0,81 7,79-18,14 Nikkei (Japao) ,61-0,61 5,52-11,15 Ibovespa 7-mar 5 Mais % Dia Preço Vol. (MM) Volume do Ibovespa 7,667 Bi VALE5 9,04 12,78 909,40 Número de negócios mil BRAP4 9,04 5,91 32,94 CSNA3 8,86 8,23 134,58 USIM5 7,35 1,46 44,55 VALE3 6,22 17,58 361,14 Movimento diário 7-mar 5 Menos % Dia Preço Vol. (MM) Ações em alta 33 BVMF3-5,34 14,01 420,72 Ações em baixa 28 HGTX3-2,93 14,56 13,14 Ações sem variações 0 BBDC4-2,82 26,16 434,60 Ações acima do IBOV 26 SUZB5-2,12 13,41 171,31 Ações abaixo do IBOV 35 NATU3-1,76 30,06 45,44 Câmbio Último % Dia % Sem. % Mês % Ano Dolar Comercial 3,7827 0,65 0,65-5,84-4,50 Dolar Futuro Jun/16 3,8735 2,56 0,60-4,19-2,36 USD/Yen 113,42-0,28-0,28 0,65-5,66 USD/Franco Suiço 0,9954 0,27 0,27-0,30-0,67 Euro/Real 4,1669 0,88 0,88-4,62-3,11 Euro/USD 1,1014 0,08 0,08 1,30 1,40 Brasil CDS 5Y (bps) 409,2-6,51-0,02-0,11-0,17 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% -0,20% -0,40% -0,60% -0,80% 3,81 3,80 3,79 3,78 3,77 3,76 3,75 3,74 3,73 Ibovespa vs S&P 500 (Intraday) Ibovespa Câmbio Spot Intraday (BM&F) S&P500 CDS Brasil 5 anos (CBIN) 16,25 Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) , ,75 15, ,25 15,00 14,75 14,50 14,25 14,00 07/mar 04/mar 29/fev 05/fev 1 / 5

2 Ibovespa 7/mar/2016 Código Último Preço Min. 52 % Anterior Max Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S Max. 52 Min % M % Ano % 2015 semanas semanas VALE SA-PREF VALE5 12,78 9,04 11,72 13,07 12, ,114 9,04 49,30-25,3 21,10 6,44-43,2 BRADESPAR SA -PREF BRAP4 5,91 9,04 5,42 6,15 5, ,16 9,04 46,65-52,0 13,80 2,95-61,4 CIA SIDERURGICA NACIONAL SA CSNA3 8,23 8,86 7,56 8,59 7, ,620 8,86 58,27 66,3 9,40 2,75-22,6 USINAS SIDER MINAS GER-PF A USIM5 1,46 7,35 1,36 1,49 1, ,088 7,35 62,22-67,0 7,09 0,82-69,1 VALE SA VALE3 17,58 6,22 16,55 18,60 16, ,235 6,22 48,86-10,3 27,89 8,60-37,3 GERDAU SA-PREF GGBR4 4,95 5,54 4,69 5,07 4, ,531 5,54 40,23-53,3 11,44 3,23-50,0 METALURGICA GERDAU SA-PREF GOAU4 1,73 4,22 1,66 1,78 1, ,130 4,22 42,98-85,2 12,40 0,94-85,1 EMBRAER SA EMBR3 23,98 3,94 23,07 24,25 23, ,535 3,94-20,60-5,0 30,81 20,67 24,4 KROTON EDUCACIONAL SA KROT3 11,38 3,08 11,04 11,43 10, ,302 3,08 14,14 13,9 13,37 7,27-37,5 QUALICORP SA QUAL3 14,86 2,84 14,45 15,01 14, ,403 2,84 15,37-35,0 23,48 11,93-43,4 LOCALIZA RENT A CAR RENT3 28,10 2,74 27,35 28,70 26, ,527 2,74 22,23-17,0 39,38 19,98-29,0 ESTACIO PARTICIPACOES SA ESTC3 14,85 2,41 14,50 15,21 14, ,500 2,41 16,38-11,1 21,48 10,03-40,4 LOJAS AMERICANAS SA-PREF LAME4 22,00 2,28 21,51 22,00 21, ,171 2,28 10,61 34,6 22,00 14,24 13,3 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP CYRE3 9,50 2,15 9,30 9,56 9, ,287 2,15 15,85-18,4 14,42 6,86-29,8 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PETR4 7,37 2,08 7,22 7,53 6, ,727 2,08 43,39-20,2 14,95 4,12-33,1 LOJAS RENNER S.A. LREN3 20,77 1,86 20,39 20,86 19, ,646 1,86 15,39 25,5 23,68 15,85 14,0 ECORODOVIAS INFRA E LOG SA ECOR3 5,50 1,85 5,40 5,50 5, ,137 1,85 21,68-43,3 9,75 3,29-49,9 CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF PCAR4 46,80 1,81 45,97 47,00 45, ,914 1,81 12,55-51,6 103,20 32,00-56,9 TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF VIVT4 40,75 1,75 40,05 40,81 39, ,417 1,75 6,68-18,7 54,25 31,72-17,0 WEG SA WEGE3 13,96 1,68 13,73 14,18 13, ,994 1,68 5,84-10,7 20,18 12,76 0,0 BRASKEM SA-PREF A BRKM5 25,50 1,67 25,08 25,52 24, ,84 1,67 0,00 93,3 29,84 10,07 66,2 BR MALLS PARTICIPACOES SA BRML3 15,40 1,65 15,15 15,53 14, ,89 1,65 14,41-1,3 19,24 9,90-30,5 BRF SA BRFS3 52,86 1,28 52,19 53,99 52, ,05 1,28 2,84-16,5 72,47 45,35-11,3 JBS SA JBSS3 10,98 0,92 10,88 11,49 10, ,305 0,92-3,68-16,4 17,56 8,16 11,5 CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB CPLE6 27,28 0,78 27,07 27,80 26, ,345 0,78 17,94-17,1 37,09 17,35-30,5 RAIA DROGASIL SA RADL3 46,72 0,37 46,55 48,00 45, ,159 0,37 1,54 71,1 48,00 25,48 42,2 AMBEV SA ABEV3 19,17 0,31 19,11 19,39 18, ,53 0,31 8,67 5,2 20,46 15,99 13,66 TRACTEBEL ENERGIA SA TBLE3 36,75 0,27 36,65 37,67 36, ,938 0,27 4,11 12,8 37,97 29,43 2,5 TIM PARTICIPACOES SA TIMP3 7,66 0,26 7,64 7,92 7, ,775 0,26 10,22-34,36 12,30 5,63-40,8 KLABIN SA - UNIT KLBN11 21,05 0,24 21,00 21,67 20, ,314 0,24-2,09 19,1 24,85 16,94 64,1 EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA ENBR3 12,94 0,23 12,91 13,40 12, ,377 0,23 1,65 51,3 13,61 8,15 36,2 FIBRIA CELULOSE SA FIBR3 35,95 0,06 35,93 36,88 35, ,001 0,06-18,30-9,8 58,60 30,95 71,4 BANCO DO BRASIL S.A. BBAS3 18,26 0,05 18,25 18,45 17, ,92 0,05 34,86-17,0 28,40 12,52-31,5 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BBSE3 28,09-0,14 28,13 28,50 27, ,37-0,14 16,46-8,1 37,65 20,90-20,0 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS MULT3 50,92-0,16 51,00 51,18 50, ,502-0,16 8,32-1,8 58,84 36,99-17,5 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP SBSP3 22,80-0,22 22,85 23,27 22, ,971-0,22 0,84 40,0 23,95 13,93 13,5 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA UGPA3 66,45-0,29 66,64 67,38 65, ,896-0,29 5,73 13,8 74,37 53,35 20,4 MARFRIG GLOBAL FOODS SA MRFG3 6,45-0,31 6,47 6,65 6, ,274-0,31 3,20 50,0 7,25 3,79 4,1 RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL RUMO3 3,09-0,32 3,10 3,20 2, ,089-0,32 17,49-18,50 1,33 - CCR SA CCRO3 14,20-0,35 14,25 14,52 13, ,532-0,35 12,43-5,6 17,19 10,50-14,6 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4 31,21-0,45 31,35 31,40 30, ,268-0,45 22,87-1,9 35,91 22,81-12,0 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD EQTL3 39,33-0,63 39,58 40,12 38, ,974-0,63 2,72 43,5 40,74 26,74 26,7 BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT SANB11 17,40-0,68 17,52 18,03 17, ,759-0,68 16,39 24,6 18,63 12,31 28,4 PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETR3 9,91-0,70 9,98 10,40 9, ,362-0,70 34,83 9,0 16,26 5,67-10,6 CPFL ENERGIA SA CPFE3 17,55-0,74 17,68 17,94 17, ,678-0,74 5,09 0,8 21,08 13,60-15,3 OI SA OIBR3 1,30-0,76 1,31 1,34 1, ,085-0,76 3,17-80,6 7,22 1,23-73,8 HYPERMARCAS SA HYPE3 25,85-0,96 26,10 26,51 25, ,207-0,96 2,58 34,6 26,92 14,06 30,4 CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO CTIP3 39,50-0,98 39,89 40,20 39, ,247-0,98 4,22 18,7 40,20 29,13 22,4 SMILES SA SMLE3 35,07-1,21 35,50 36,40 34, ,248-1,21 20,43-26,7 58,00 25,67-21,1 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO CSAN3 28,17-1,23 28,52 28,80 27, ,537-1,23 5,31 5,6 30,43 17,05-10,0 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR ITSA4 8,01-1,23 8,11 8,19 7, ,466-1,23 17,45-9,0 10,00 6,25-14,1 CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF CMIG4 6,98-1,27 7,07 7,24 6, ,663-1,27 18,91-43,5 16,08 4,10-51,9 CIA ENERGETICA DE SP-PREF B CESP6 15,19-1,36 15,40 15,60 15, ,346-1,36 11,69-35,2 25,60 11,13-37,4 MRV ENGENHARIA MRVE3 10,64-1,48 10,80 11,03 10, ,359-1,48 0,38 54,4 11,27 6,00 21,4 CIELO SA CIEL3 35,00-1,52 35,54 35,90 34, ,386-1,52 12,87-4,5 46,27 28,03-1,4 BANCO BRADESCO S.A. BBDC3 27,67-1,74 28,16 28,53 27, ,00-1,74 18,91-6,1 32,24 17,90-24,1 NATURA COSMETICOS SA NATU3 30,06-1,76 30,60 31,20 30, ,647-1,76 13,09 18,3 34,58 18,67-21,8 SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A SUZB5 13,41-2,12 13,70 13,91 13, ,653-2,12-18,73 1,6 19,75 12,36 68,8 BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4 26,16-2,82 26,92 26,90 25, ,23-2,82 22,59-12,1 32,64 16,93-29,5 CIA HERING HGTX3 14,56-2,93 15,00 15,29 14, ,233-2,93 9,97-11,9 18,91 10,52-20,6 BM&FBOVESPA SA BVMF3 14,01-5,34 14,80 14,88 13, ,120-5,34 20,57 44,3 14,93 9,36 18,3 2 / 5

3 AGENDA DE EVENTOS (06 a 12 de março de 2016) Horário Consenso Data País Indicador Referência Realizado Anterior (prev.) Mercado 6-mar 02:30 CHI Reservas Feb $3190.0b $3202.0b $3230.9b 7-mar 04:00 ALE Pedidos de fábrica M/M Jan -0.3% -0.1% -0.7% 04:00 ALE Pedidos de fábrica WDA A/A Jan 0.0% 1.1% -2.7% 15:00 BRA Balança comercial semanal 6-mar -- $1239m -- 20:50 JAP PIB SAZ T/T 4Q F -0.4% % 20:50 JAP PIB anualizado SAZ T/T 4Q F -1.6% % 20:50 JAP PIB nominal SAZ T/T 4Q F -0.3% % 20:50 JAP Deflator do PIB (A/A) 4Q F 1.5% % 20:50 JAP Consumo privado PIB M/M 4Q F -0.8% % 20:50 JAP PIB Gastos de empresas T/T 4Q F 1.2% % 02:30 CHI Balança comercial Feb $50.75b -- $63.29b 02:30 CHI Exportações A/A Feb -15.0% % 02:30 CHI Importações A/A Feb -10.2% % 02:30 CHI Exportações A/A CNY Feb -12.2% % 02:30 CHI Importações A/A CNY Feb -11.1% % 02:30 CHI Balança comercial CNY Feb b b 02:30 CHI Investimento estrangeiro direto A/A CNY Feb 3.0% % 8-mar 04:00 ALE Produção industrial SAZ M/M Jan 0.5% % 04:00 ALE Produção industrial WDA A/A Jan -1.6% % 04:45 FRA Balança comercial Jan -4100m m 04:45 FRA Balança orçamentária AcmAno Jan b 07:00 EUR PIB SAZ T/T 4Q P 0.3% % 07:00 EUR PIB SAZ A/A 4Q P 1.5% % 07:00 EUR Cap fix bruto T/T 4Q 0.6% % 07:00 EUR Gastos Gov T/T 4Q 0.4% % 07:00 EUR Cons doméstico T/T 4Q 0.3% % 08:00 BRA IGP-DI Inflação FGV M/M Feb 0.98% % 08:00 BRA Inflação FGV IGP-DI A/A Feb 12.14% % 08:00 BRA IPC-S IPC FGV mar/ % 9-mar 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal mar/ % 06:30 GBP Produção industrial M/M Jan 0.4% % 06:30 GBP Produção industrial A/A Jan 0.0% % 09:00 BRA IPCA inflação IBGE M/M Feb 0.99% % 09:00 BRA IPCA Inflação IBGE A/A Feb 10.45% % 12:00 GBP Estimativa PIB NIESR Feb % 12:00 USA Estoques no atacado M/M Jan -0.2% % 20:50 JAP IPP M/M Feb -0.3% % 20:50 JAP IPP A/A Feb -3.4% % 22:30 CHI IPC A/A Feb 1.8% % 22:30 CHI IPP A/A Feb -4.9% % 02:30 CHI New Yuan Loans CNY Feb b b 02:30 CHI Financiamento agregado CNY Feb b b 02:30 CHI Oferta monetária M0 A/A Feb -3.1% % 02:30 CHI Oferta monetária M1 A/A Feb 18.9% % 02:30 CHI Oferta monetária M2 A/A Feb 13.7% % 10-mar 04:00 ALE Balança comercial Jan 17.0b b 04:00 ALE Saldo em conta corrente Jan 17.0b b 04:00 ALE Exportações SAZ M/M Jan 0.8% % 04:00 ALE Importações SAZ M/M Jan 0.8% % 04:45 FRA Produção industrial M/M Jan 0.8% % 04:45 FRA Produção industrial A/A Jan 0.1% % 08:00 BRA IGP-M Inflation 1st Preview Mar 0.70% % 09:00 BRA Vendas a varejo M/M Jan -0.6% % 09:00 BRA Vendas no varejo A/A Jan -13.3% % 09:00 BRA Vendas no varejo A/A Jan -8.1% % 09:00 BRA Venda ampla varejo (M/M) Jan -1.7% % 09:45 EUR Taxa de refinanciamento principal ECB mar/ % % 09:45 EUR Taxa de facilidade de depósito BCE mar/ % % 09:45 EUR ECB Marginal Lending Facility mar/ % % 10:30 USA Novos pedidos seguro-desemprego mar/05 275k k 10:30 USA Seguro-desemprego Feb k 11-mar 04:00 ALE IPC M/M Feb F 0.4% % 04:00 ALE IPC A/A Feb F 0.0% % 06:30 GBP Balança comercial visível GBP/Mn Jan -Â Â :30 GBP Balança comercial, exc EU GBP/Mn Jan -Â Â :30 GBP Balança comercial Jan -Â Â :30 GBP Produção construção saz M/M Jan 0.2% % 06:30 GBP Construction Output SA YoY Jan -1.7% % 10:30 USA Índice de preços de importação M/M Feb -0.8% % 10:30 USA Índice de preços de importação A/A Feb -6.6% % BRA Atividade econômica M/M Jan 0.20% % BRA Atividade econômica A/A Jan -7.20% % 12-mar 02:30 CHI Produção industrial acum no ano A/A Feb 5.6% % 3 / 5

4 Data Empresa Evento Data Empresa Evento 1-fev Banco Pan Balanço, após o fechamento do mercado 3-mar Cetip Balanço, após o fechamento do mercado Cielo Balanço, após o fechamento do mercado Embraer Balanço, após o fechamento do mercado 2-fev Itaú Unibanco Balanço, antes da abertura do mercado FLEURY Balanço 3-fev Klabin Balanço, antes da abertura do mercado GAFISA Balanço 4-fev ABC Brasil Balanço, antes da abertura do mercado POSITIVO Balanço Lojas Renner Balanço, após o fechamento do mercado 4-mar Alpargatas Balanço Porto Seguro Balanço, antes da abertura do mercado 7-mar MRV Balanço TIM Balanço, após o fechamento do mercado 8-mar Anima Educação Balanço, após o fechamento do mercado 15-fev Duratex Balanço, antes da abertura do mercado Iguatemi Balanço 16-fev Banrisul Balanço, antes da abertura do mercado 9-mar Odontoprev Balanço BR Properties Balanço 10-mar B2W Digital Balanço 17-fev Natura Balanço, após o fechamento do mercado Estácio Balanço Ultrapar Balanço, após o fechamento do mercado Indusval Balanço 18-fev BM&FBovespa Balanço, após o fechamento do mercado Lojas Americanas Balanço Braskem Balanço 11-mar Light Balanço Cosan Balanço, após o fechamento do mercado 14-mar Direcional Balanço Equatorial Balanço 15-mar Ecorodovias Balanço Pine Balanço, após o fechamento do mercado Kroton Balanço, antes da abertura do mercado Usiminas Balanço, antes da abertura do mercado Minerva Balanço 19-fev Hypermarcas Balanço, após o fechamento do mercado 16-mar JBS Balanço Itaúsa Balanço 17-mar Copel Balanço, após o fechamento do mercado Suzano Balanço, antes da abertura do mercado Localiza Balanço 22-fev BB Seguridade Balanço LOG-IN Balanço, após o fechamento do mercado 23-fev AES Eletropaulo Balanço Oi Balanço AES Tietê Balanço 21-mar Bradespar Balanço Marcopolo Balanço, antes da abertura do mercado 22-mar CPFL Renováveis Balanço, após o fechamento do mercado Via Varejo Balanço EZTEC Balanço 24-fev Banco do Brasil Balanço, antes da abertura do mercado Multiplan Balanço Daycoval Balanço, antes da abertura do mercado 23-mar Cyrela Balanço, após o fechamento do mercado Grupo Pão de Açúcar Balanço, após o fechamento do mercado Gol Balanço SulAmérica Balanço, após o fechamento do mercado Prumo Balanço, após o fechamento do mercado Telefônica Vivo Balanço, após o fechamento do mercado 24-mar Aliansce Balanço 25-fev Ambev Balanço Cesp Balanço BRF Balanço, após o fechamento do mercado Eneva Balanço CCR Balanço 28-mar CPFL Energia Balanço Cia Hering Balanço, após o fechamento do mercado Lupatech Balanço Grendene Balanço, após o fechamento do mercado 29-mar Arteris Balanço Marisa Lojas Balanço, após o fechamento do mercado Celesc Balanço Multiplus Balanço Copasa Balanço Paraná Banco Balanço, após o fechamento do mercado General Shopping Balanço Vale Balanço, antes da abertura do mercado JSL Balanço 26-fev M.Dias Branco Balanço, após o fechamento do mercado PDG Balanço, após o fechamento do mercado 29-fev Magazine Luiza Balanço, após o fechamento do mercado 30-mar Cemig Balanço Marfrig Balanço Eletrobras Balanço 1-mar Even Balanço JHSF Participações Balanço Gerdau Balanço Lopes Brasil Balanço 2-mar Arezzo Balanço MMX Balanço EDP Energias do Bras Balanço OGPar Balanço Par Corretora Balanço 31-mar BR Malls Balanço Rumo Logística Balanço Fonte: Bovespa, sites de RI das empresas e CVM Calendário de balanços do 4º trimestre de / 5

5 Disclaimer Administração Diretor Sandro Kohler Marcondes Gerente Executiva Fernanda Peres Arraes Equipe de Pesquisa BB Securities Gerente - Wesley Bernabé wesley.bernabe@bb.com.br 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Renda Variável (facsimile) Equity I Equity II Managing Director Analista-Chefe Mário Bernardes Junior Analista-Chefe Victor Penna Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Educação e Vestuário Agronegócios Deputy Managing Director Mário Bernardes Junior Márcio de Carvalho Montes Selma Cristina da Silva +44 (207) mariobj@bb.com.br mcmontes@bb.com.br Director of Sales Trading Mariana Ruza Paulon Boris Skulczuk +44 (207) mariana.rp@bb.com.br Alimentos & Bebidas Head of Sales Luciana Carvalho Nick Demopoulos +44 (207) Infraestrutura e Concessões luciana_cvl@bb.com.br Institutional Sales Renato Hallgren Annabela Garcia +44 (207) renatoh@bb.com.br Materiais Básicos Melton Plummer +44 (207) Victor Penna Renata Kreuzig +44 (207) Imobiliário victor.penna@bb.com.br Trading Daniel Cobucci Gabriela Cortez Bruno Fantasia +44 (207) cobucci@bb.com.br gabrielaecortez@bb.com.br Gianpaolo Rivas +44 (207) Head of M&A Indústrias e Transportes Varejo Paul Hollingworth +44 (207) Mário Bernardes Junior Maria Paula Cantusio mariobj@bb.com.br Kamila dos Santos de Oliveira kamila@bb.com.br paulacantusio@bb.com.br Banco do Brasil Securities LLC Equity III 535 Madison Avenue 34th Floor Analista-Chefe Wesley Bernabé New York City, NY USA Petróleo & Gás Bancos e Serviços Financeiros (Member: FINRA/SIPC/NFA) Wesley Bernabé Wesley Bernabé Managing Director wesley.bernabe@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br Daniel Alves Maria +1 (646) Utilities Carlos Daltozo Deputy Managing Director Wesley Bernabé daltozo@bb.com.br Carla Sarkis Teixeira +1 (646) wesley.bernabe@bb.com.br Rafael Reis Institutional Sales - Equity Viviane da Cruz Silva rafael.reis@bb.com.br Charles Langalis +1 (646) viviane.silva@bb.com.br Institutional Sales - Fixed Income Renda Fixa Estratégia de Mercado Cassandra Voss +1 (646) Renato Odo Hamilton Moreira Alves DCM renato.odo@bb.com.br hmoreira@bb.com.br Richard Dubbs +1 (646) José Roberto dos Anjos Fabio Cardoso Syndicate robertodosanjos@bb.com.br fcardoso@bb.com.br Kristen Tredwell +1 (646) Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 3 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. Equipe de Vendas Atacado: bb.distribuicao@bb.com.br Varejo: acoes@bb.com.br Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Márcio Carvalho José Bianca Onuki Nakazato Bruno Finotello Denise Rédua de Oliveira Edger Euber Rodrigues Mario D'Amico Elisangela Pires Chaves Fábio Caponi Bertoluci Henrique Reis Rodrigo Ataíde Roxo Marcela Andressa Pereira Viviane Ferro Candelária BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Rua Senador Dantas, º andar, Rio de Janeiro - RJ Brasil Tel. (+55 21) Fax (+55 21) Sales Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) BB Securities Asia Pte Ltd 6 Battery Road #11-02 Singapore, Managing Director Marcelo Sobreira Director, Head of Sales José Carlos Reis Institutional Sales Paco Zayco / 5