Diário de Mercado 3 de maio de 2017

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1 Diário de Mercado 3 de maio de 2017 Estratégia de Mercado Ibovespa teve queda com baixas de preços de commodities e compelido por Wall Street negativo Resumo. O índice doméstico operou em campo positivo apenas por ligeiros minutos, entrando logo em campo negativo e assim variando até seu fechamento, oscilando basicamente ao redor dos 66 mil pts (-1,08%) na parte da tarde. O mercado doméstico aproveitou também para realizar parte dos lucros auferidos na véspera. A decisão do Fed, que manteve a taxa de juros no intervalo entre 0,75% e 1,00% não causou surpresas, mas, seu comunicado não foi tão brando quanto se supunha. Internamente, a comissão especial da Câmara dos Deputados analisa o texto do relator e possíveis mudanças para votar o relatório final da reforma da previdência, que poderá ser votado até amanhã. Ibovespa. Diante de incertezas externas, em relação ao comunicado do Fed, e domésticas, com entrada e retirada de modificação no texto do relator da reforma da previdência, que poderá já ser votado na comissão especial nesta quinta-feira, os agentes preferiram realizar parcialmente os ganhos obtidos ontem. A Vale, com a derrubada dos preços do minério na China, e o setor de bancos, com receios de juros nos EUA, que haviam impulsionado o índice na segunda-feira, contribuíram firmemente para a baixa no dia. Já a Petrobras, que poderá manter uma política de desinvestimento, findou em campo positivo. Neste cenário, o Ibovespa enecrrou aos pts (-0,94%), com preliminar giro da bolsa atingindo R$ 8,64 bilhões, sendo R$ 8,39 bilhões no mercado à vista. O capital externo apurou ingresso líquido de R$ 109,541 milhões no último dia 28, findando com saldo negativo de R$ 25,614 milhões. Em 2017, acumula entrada líquida de R$ 3,5111 bilhões. Agenda Econômica. No Brasil, a produção industrial variou -1,8% em março, sendo o pior resultado para estes meses na série histórica iniciada em 2002, vindo aquém do -1,0% esperado pelo mercado. De outra mão, devido a base de comparação baixa, o indicador subiu 1,1% em relação a março do ano passado, mas, ficou inferior ao +2,0% estimado pelos analistas. O indicador passou a acumular +0,6% no ano e -3,8% em 12 meses. O IBGE informou que a produção industrial retornou ao patamar de dezembro de Nos EUA, o Fed manteve a taxa de juros no intervalo entre 0,75% e 1,00%, como era o consenso de mercado. Todavia, em seu comunicado, divulgado em seguida a sua decisão, citou números fortes no mercado de trabalho local e que a inflação prossegue convergindo para a meta estipulada de 2,0%, além de minorar a percepção do dado de crescimento econômico aparentemente mais fraco. O agentes interpretaram como mais agressivo o tom do banco central norte-americano, elevando a chance de alta de juros em junho próximo. Indicador / Evento Região Referência Projeção* Anterior Leitura Viés Produção Industrial M/M BRA Março -1,00% 0,00% -1,8% Produção Industrial A/A BRA Março 2,0% -0,8% 1,1% Decisão Taxa Fomc (Limite Máximo) EUA 3-Maio 1,00% 1,00% 1,00% Decisão Taxa Fomc (Limite Mínimo) EUA 3-Maio 0,75% 0,75% 0,75% Fonte: Bloomberg. Elaboração BB Investimentos; *Mediana consenso Bloomberg. Hamilton Moreira Alves, CNPI-T Analista Sênior Rafael Reis, CNPI-P Analista Índices mundiais Último % Dia % Mês % Ano Ibovespa 66, Dow Jones (EUA) 20, Nasdaq (EUA) 6, S&P 500 (EUA) 2, DAX (Alemanha) 12, CAC (Franca) 5, FTSE (R.Unido) 7, Shanghai (China) 3, Nikkei (Japão) 19, % Ibovespa S&P % -1.0% -1.5% Moeda/commodity Último % Dia % Mês % Ano Dólar Comercial Euro x Real Euro x US$ Brasil CDS 5 Anos Ouro Spot (R$ grama) Brent (US$/barril) M. de Ferro (US$/Ton) Dólar Intraday Juros. Os juros futuros recuaram na ponta mais curta e ascenderam a partir do DI out/17. A parte mais curta da curva da estrutura a termo da taxa de juros acompanhou a percepção de queda da taxa Selic na decisão do Copom, no próximo dia 31 de maio, inclusive, com posicionamento reforçado pela fraca produção industrial divulgada em março. Já a parte mais longa ascendeu na esteira do exterior, acompanhando a elevação da ponta longa dos treasuries norte-americanos, que subiram após o comunicado do Fed. Câmbio e CDS. O dólar comercial (interbancário) operou a maior parte do pregão em campo negativo, em linha com o mercado internacional de moedas, reagindo tão somente depois da decisão do Fed e seu comunicado, mas, ainda encerrando próximo da estabilidade. A divisa fechou cotada a R$ 3,1570 (+0,06%). Na leitura do momento, o CDS Brazil 5 anos (CBIN) oscilava aos 212 pts ante 213 pts de ontem. Para a quinta-feira. As atenções domésticas estarão voltadas para a provável votação do relatório da reforma da previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados. O governo espera garantir uma boa margem entre seus 37 membros (noticia-se que aguarda até 24 votos a favor) caso isto não venha a ocorrer, o mercado deverá reagir de modo adverso. Externamente, os agentes continuarão a digerir o comunicado do Fed, visando rever seus posicionamentos. Em termos de indicadores, no Brasil, será divulgado o IPC-Fipe (inflação no município de São Paulo) de abril e, nos EUA, sairão a produtividade e o custo de mão de obra. Juros estrutura a termo May CDS Brasil (5 anos) May 26-Apr 3-Apr Fonte: Bloomberg, AE Broadcast, Economática. Elaboração BB Investimentos 1 / 5

2 Ibovespa Ibovespa 3/May/2017 Código Último Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M % 12 meses Max. 52 semanas Min. 52 semanas %2017 Cia. Energética de Minas Gerai CMIG , , % Embraer SA EMBR ,455 67, % Weg SA WEGE ,398 44, % Cia. de Saneamento Básico do E SBSP ,213 29, % Estacio Participações SA ESTC ,560 36, % Natura Cosméticos SA NATU ,044 34, % Localiza Rent a Car SA RENT ,619 63, % Petróleo Brasileiro SA PETR , , % All América Latina Logística S RAIL ,002 52, % Kroton Educacional SA KROT , , % Qualicorp SA QUAL ,742 75, % MRV Engenharia e Participações MRVE ,075 37, % BRF - Brasil Foods SA BRFS ,833 95, % Petróleo Brasileiro SA PETR , , % Klabin SA KLBN ,032 21, % Smiles SA SMLE ,870 73, % Tractebel Energia SA EGIE ,244 32, % Lojas Renner SA LREN ,183 76, % EcoRodovias Infraestrutura e L ECOR ,371 24, % Cyrela Brazil Realty SA Empree CYRE ,076 24, % Multiplan Empreendimentos Imob MULT ,579 34, % Ultrapar Participações SA UGPA , , % Braskem SA BRKM ,568 39, % Hypermarcas SA HYPE ,729 67, % Ambev SA ABEV , , % Banco Bradesco SA BBDC , , % CPFL Energia SA CPFE ,212 38, % BM&FBovespa SA BVMF , , % Drogasil SA RADL , , % Lojas Americanas SA LAME , , % Banco do Brasil SA BBAS , , % BB Seguridade Participacoes SA BBSE ,632 62, % JBS SA JBSS ,585 67, % Suzano Papel e Celulose SA SUZB ,059 35, % Equatorial Energia SA EQTL ,406 73, % BR Malls Participações SA BRML ,061 87, % Itaúsa - Investimentos Itaú SA ITSA , , % Banco Bradesco SA BBDC ,568 26, % Marfrig Global Foods SA MRFG ,521 27, % Fibria Celulose SA FIBR ,877 22, % Cia. Brasileira de Distribuiçã PCAR , , % Centrais Elétricas Brasileiras ELET ,473 14, % Itaú Unibanco Holding SA ITUB , , % CCR SA CCRO ,176 57, % Centrais Elétricas Brasileiras ELET ,827 14, % Tim Participações SA TIMP ,562 20, % Cosan SA Indústria e Comércio CSAN ,670 34, % Telefonica Brasil SA VIVT ,882 81, % EDP - Energias do Brasil SA ENBR ,385 19, % Cia. Paranaense de Energia CPLE ,216 32, % Usinas Siderúrgicas de Minas G USIM ,749 82, % Metalúrgica Gerdau SA GOAU ,600 83, % Cia. Siderúrgica Nacional SA CSNA ,139 52, % Banco Santander Brasil SA SANB ,383 85, % Gerdau SA GGBR , , % Vale SA VALE , , % Cielo SA CIEL , , % Bradespar SA BRAP ,723 37, % Vale SA VALE , , % IBOVESPA IBOV 66, ,722 66,758 65, ,432 5, % ,488 48, / 5

3 Agenda 29 de abril a 5 de maio Data Dia Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Real Viés 29-Abr Sáb 22:00 CHI PMI manufatura Abr :00 CHI PMI não manufatura Abr Abr Dom 21:30 JAP Nikkei Japão PMI Manuf Abr F º-Mai Seg 09:30 EUA Renda pessoal Mar 0.3% 0.4% 0.3% 09:30 EUA Gastos pessoais Mar 0.2% 0.1% 0.0% 09:30 EUA Gastos pessoais reais Mar 0.4% -0.1% 0.3% 09:30 EUA PCE Core MoM Mar -0.1% 0.2% -0.1% 09:30 EUA PCE Core YoY Mar 1.6% 1.8% 1.6% 10:45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Abr F :00 EUA Manufaturados ISM Abr Mai Ter 08:00 BRA IPC-S IPC FGV 30/Abr 0.22% 0.31% 0.12% 10:00 BRA Markit Brasil PMI Manufatura Abr :00 BRA Total de importação Abr $10920m $12940m $10717m 15:00 BRA Total de exportações Abr $18100m $20085m $17686m 15:00 BRA Balança comercial mensal Abr $7025m $7145m $6969m BRA Vendas de veículos Fenabrave Abr :55 ALE PMI Manufatura Alemanha Markit/BME Abr F :50 FRA PMI Manufatura França Markit Abr F :30 GBR Markit UK PMI Manufacturing SA Abr :00 EUR PMI Manufatura zona do euro Markit Abr F :00 EUR Taxa de desemprego Mar 9.4% 9.5% 9.5% 3-Mai Qua 09:00 BRA Produção industrial M/M Mar -1.0% 0.0% -1.8% 09:00 BRA Produção industrial A/A Mar 2.0% -0.8% 1.1% BRA Utilização da capacidade CNI (SA) Mar 77.2% 76.7% 77.1% BRA Índice de preço de commodity A/A Abr % -5.99% BRA Índice de preço de commodity M/M Abr % -1.03% 09:15 EUA ADP Variação setor empregos Abr 175k 255k 177k 15:00 EUA Decisão taxa FOMC (limite máx) 3/Mai 1.00% 1.00% 1.00% 15:00 EUA Taxa de decisão FOMC (Limite mínimo) 3/Mai 0.75% 0.75% 0.75% 04:55 ALE Taxa de seguro desemprego SA Abr 5.8% 5.8% 5.8% 06:00 EUR PIB SAZ T/T 1T A 0.5% 0.5% 0.5% 06:00 EUR PIB SAZ A/A 1T A 1.7% 1.7% 1.7% 22:45 CHI Caixin China PMI Composto Abr :45 CHI Caixin China PMI Serviços Abr Mai Qui 05:00 BRA IPC FIPE - mensal Abr 0.58% 0.14% 10:00 BRA Markit Brasil PMI Composto Abr :00 BRA Markit Brasil PMI Serviços Abr :30 EUA Balança comercial Mar -$44.5b -$43.6b 09:30 EUA Produtividade de produtos não-agrícolas 1T P -0.1% 1.3% 09:30 EUA Custo da mão-de-obra 1T P 2.7% 1.7% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 29/Mai 248k 257k 11:00 EUA Pedidos de fábrica Mar 0.4% 1.0% 11:00 EUA Pedidos de bens duráveis Mar F 0.7% 0.7% 11:00 EUA Bens duráveis exc transporte Mar F % 5-Mai Sex 11:20 BRA Produção de veículos Anfavea Abr :20 BRA Vendas de veículos Anfavea Abr :20 BRA Exportações de veículos Anfavea Abr :30 EUA Payroll - Variação folha pgto. não agrícola Abr 190k 98k 09:30 EUA Variação em folha pgto. privada Abr 190k 89k 09:30 EUA Variação na folha pgto. de manufaturados Abr 10k 11k 09:30 EUA Taxa de desemprego Abr 4.6% 4.5% 09:30 EUA Média de ganhos por hora M/M Abr 0.3% 0.2% 09:30 EUA Média de ganhos por hora A/A Abr 2.7% 2.7% 09:30 EUA Taxa de participação da força de trabalho Abr % 09:30 EUA Taxa de subdesemprego Abr % 16:00 EUA Crédito ao consumidor Mar $14.000b $15.206b 3 / 5

4 Disclaimer INFORMAÇÕES RELEVANTES Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Informações Relevantes Analistas O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório ( Analistas de investimento ), declara(m) que: 1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 2 Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. Hamilton Moreira Alves Rafael Freda Reis Analysts Items O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 4 Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 5 O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise. 6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. RATING RATING é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em hipótese alguma o RATING como recomendação de Investimento. 4 / 5

5 Disclaimer BB Banco de Investimento S.A. - BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro (RJ) - Brasil +55 (21) Diretor Gerente Executiva BB Securities - Londres Fernando Campos Fernanda Peres Arraes 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Equipe de Pesquisa +44 (207) Gerente - Wesley Bernabé Analista Chefe - Victor Penna Managing Director Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Deputy Managing Director Renda Variável Selma Cristina da Silva +44 (207) Agronegócios Alimentos e Bebidas Director of Sales Trading Márcio de Carvalho Montes Luciana Carvalho Boris Skulczuk +44 (207) Head of Sales Bancos e Serviços Financeiros Siderurgia e Mineração Nick Demopoulos +44 (207) Wesley Bernabé Gabriela Cortez Institutional Sales Annabela Garcia +44 (207) Carlos Daltozo Óleo e Gás Melton Plumber +44 (207) Wesley Bernabé Renata Kreuzig +44 (207) Kamila Oliveira Trading Papel e Celulose Bruno Fantasia +44 (207) Bens de Capital Gabriela Cortez Gianpaolo Rivas +44 (207) Fabio Cardoso Head of M&A Imobiliário Paul Hollingworth +44 (207) Educação Daniel Cobucci Victor Penna Banco do Brasil Securities LLC - Nova Iorque Georgia Jorge 535 Madison Avenue 34th Floor Utilities New York City, NY USA Rafael Dias Varejo (Member: FINRA/SIPC/NFA) Maria Paula Cantusio Managing Director Viviane Silva Daniel Alves Maria +1 (646) Transporte e Logística Deputy Managing Director Renato Hallgren Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Institutional Sales - Equity Charles Langalis +1 (646) Macroeconomia e Estratégia de Mercado Renda Fixa Institutional Sales - Fixed Income Hamilton Moreira Alves Renato Odo Cassandra Voss +1 (646) DCM Rafael Reis José Roberto dos Anjos Richard Dubbs +1 (646) Syndicate Kristen Tredwell +1 (646) Equipe de Vendas Sales Investidor Institucional Varejo Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico Bianca Onuki Nakazato Bruno Henrique de Oliveira BB Securities Asia Pte Ltd - Cingapura Bruno Finotello Fabiana Regina de Oliveira 6 Battery Road #11-02 Daniel Frazatti Gallina Singapore, Denise Rédua de Oliveira Managing Director Edger Euber Rodrigues Marcelo Sobreira Elisangela Pires Chaves Director, Head of Sales Fábio Caponi Bertoluci José Carlos Reis Henrique Reis Institutional Sales Marcela Andressa Pereira Paco Zayco Zhao Hao / 5

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