Diário de Mercado. Volume de vendas no natal segue favorecendo Ibovespa. Estratégia de Mercado

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1 Diário de Mercado Volume de vendas no natal segue favorecendo Ibovespa 27 de dezembro de 2017 Resumo. Com noticiário político esvaziado, assim como a liquidez, o índice doméstico logrou seu quinto avanço consecutivo, o que não ocorria desde o início de agosto deste ano. O ambiente de recuperação econômica, com a divulgação de dados positivos sobre as vendas no Natal, continuou dando fôlego aos papéis das varejistas, que experimentaram relevante valorização nos últimos dias. Já agenda econômica desta quarta-feira ficou marcada pelo resultado negativo do Caged, com fechamento de 12 mil postos de trabalho, o que, todavia, não fez preço na opinião dos agentes. Ademais, o possível rebaixamento do rating do país pela agência de risco S&P, parece não afetar o desempenho do índice no final de 2017, quando o Ibovespa já acumula valorização de +5,70% no mês. Ibovespa. O índice operou em terreno positivo no decorrer de toda a sessão, registrando a máxima intradiária no meio da tarde, aos pts (+0,77%). A partir daí perdeu força com leve correção até o fechamento, findando ainda acima do patamar dos 76 mil pts. Banco do Brasil, Ambev e Petrobras foram destaques de alta dentre as blue chips, ademais, o setor varejista permaneceu na ponta das maiores valorizações. Por outro lado, pesaram no índice os recuos de Embraer, Itaú e Santander. O Ibovespa encerrou aos pts (+0,48%), acumulando +1,18% na semana, +5,70% no mês, +26,31% no ano e +29,60% em 12 meses. O volume preliminar da Bovespa foi de R$ 5,183 bilhões, sendo R$ 5,024 bilhões no mercado à vista. Na sexta-feira (22), a entrada líquida de capital estrangeiro foi de R$ 624,451 milhões na bolsa, aumentando o saldo positivo de dezembro para R$ 2,8 bilhões. No ano, o ingresso líquido de capital estrangeiro acumula R$ 12,563 bilhões. Maiores altas Ticker Preço % Vol (mm) Maiores quedas Ticker Preço % Vol (mm) Estratégia de Mercado Ricardo Vieites, CNPI Rafael Reis, CNPI-P Índices mundiais Último % Dia % Mês % Ano IBOVESPA ,48 5,70 26,31 Dow Jones (EUA) ,11 2,07 25,36 Nasdaq (EUA) ,04 0,95 28,91 S&P 500 (EUA) ,08 1,32 19,82 DAX (Alemanha) ,02 0,35 13,84 CAC (Franca) ,08-0,07 10,42 FTSE (R.Unido) ,37 4,01 6,69 Shanghai (China) ,92-1,25 5,55 Nikkei (Japao) ,08 0,82 19,86 0,80% 0,30% -0,20% Ibovespa S&P500 Lj. Americanas PN LAME4 17,09 4,08 199,8 Embraer ON EMBR3 20,30-3,61 169,2 Natura ON NATU3 32,74 4,00 26,5 Estacio ON ESTC3 33,88-0,91 42,2 Localiza ON RENT3 22,33 3,48 30,7 Met. Gerdau PN GOAU4 5,80-0,85 52,4 Sid. Nacional ON CSNA3 8,35 3,47 88,1 Eletrobras PNB ELET6 21,70-0,78 11,4 JBS ON JBSS3 9,75 2,74 54,5 Santander Unit SANB11 31,77-0,69 13,5 Agenda Econômica. No Brasil, o Caged divulgou o fechamento de vagas de emprego formal em novembro, ante a criação de vagas em outubro abaixo do aguardado pelo mercado, que previa a criação de postos de trabalho. Não obstante, no acumulado do ano, houve a abertura de vagas de emprego formal. Já nos últimos 12 meses, houve o fechamento de postos de trabalho. Nos EUA, a confiança do consumidor recuou de pts (máxima dos últimos 17 anos) em novembro para pts em dezembro abaixo do consenso de pts. Moeda/commodity Último % Dia % Mês % Ano Dólar Comercial (B3) 3,3138-0,10 1,20 1,82 Euro x Real 3,9433 0,18 3,34 15,07 Euro x US$ 1,1889 0,26 2,09 13,05 Brasil CDS 5 Anos Ouro Spot (R$ grama) 137,17 0,34 1,26 12,20 Brent (US$/barril) 66,30-0,73 8,12 16,83 M. de Ferro (US$/Ton) 68,96 0,00 18,16-11,66 Câmbio Dólar norte-americano Intraday 3,3200 Dólar Intraday Região Indicador / Evento Referência Projeção* Anterior Leitura Viés JAP Construção de casas novas A/A Nov -2.5% -4.8% -0.4% BRA Criação de empregos formais Total Nov EUA Conf. Board Conf. do consumidor Dez EUA Vendas de casas pendentes (M/M) Nov -0.4% 3.5% 0.2% EUA Vendas de casas pend. NAS A/A Nov % 0.6% JAP Vendas a varejo M/M Nov 0.7% -0.1% -- JAP Produção industrial M/M Nov P 0.5% 0.5% -- JAP Produção industrial A/A Nov P 3.6% 5.9% -- CHI BoP Current Account Balance 3T F -- $37.1b -- * Consenso dos analistas contribuidores da Bloomberg Fonte: Bloomberg. Elaboração BB Investimentos Câmbio e CDS. O dólar comercial (interbancário) experimentou ligeira desvalorização diante do real durante a maior parte do pregão, chegando a valer R$ 3,2940 (-0,60%) na mínima intradiária. Próximo ao fim da sessão, a divisa recuperou perdas e encerrou praticamente de lado, cotada a R$ 3,3120 (-0,06%), acumulando +1,15% na semana, +1,28% no mês, +1,85% no ano e +1,13% em 12 meses. O risco medido pelo CDS Brasil 5 anos manteve-se a 163 pts, mesma pontuação da véspera. Juros. Seguindo com pouca liquidez, os juros futuros encerraram a sessão regular praticamente estáveis, com ligeiro viés de alta na ponta longa da curva. Para a quarta-feira. Brasil: IGPM inflação FGV, resultado primário do setor público consolidado, resultado nominal do setor público consolidado e coeficiente % da dívida/pib; EUA: balança comercial, estoques no atacado, estoques de varejo, novos pedidos segurodesemprego, seguro-desemprego e Índice Purchasing Mgr Chicago; zona do euro: boletim econômico ECB. 3,3100 3,3000 3,2900 Juros estrutura a termo 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 CDS Brasil (5 anos) /dez 26/dez 20/dez 30/nov Fonte: Bloomberg, AE Broadcast, Economática. Elaboração BB Investimentos 3, / 5

2 Ibovespa Ibovespa 27/dez/2017 Código Último Preço % Dia Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M %2017 % 12 meses Max. 52 semanas Lojas Americanas S.A.-P LAME4 17,09 4,08 16,42 17,15 16, ,01% 7,89 15,24 0,53 1,1 20,79 13,20 Natura Cosmeticos S.A. NATU3 32,74 4,00 31,48 32,93 31, ,43% 2,57 12,28 42,22 44,3 36,19 22,19 Localiza Rent A Car RENT3 22,33 3,48 21,58 22,37 21, ,84% 4,35 11,48 105,56 107,7 22,37 10,42 Cia Siderurgica Naciona CSNA3 8,35 3,47 8,07 8,35 8, ,47% 3,73 13,45-23,04-22,2 12,97 5,97 JBS S.A. JBSS3 9,75 2,74 9,49 9,80 9, ,12% 6,21 23,26-14,47-13,8 12,57 5,25 Qualicorp S.A. QUAL3 29,55 2,60 28,80 29,55 28, ,69% 2,39-3,65 53,51 59,0 38,93 17,90 Lojas Renner S.A. LREN3 35,50 2,54 34,62 35,68 34, ,85% 5,34 4,63 68,53 72,8 38,32 19,73 Kroton Educacional S.A. KROT3 18,21 2,30 17,80 18,30 17, ,21% 2,25 0,50 36,61 38,5 21,50 12,43 Rumo S.A. RAIL3 12,62 2,19 12,35 12,65 12, ,74% 2,44-3,07 105,54 110,33 13,57 5,95 Cia Energetica Minas Ge CMIG4 6,79 1,49 6,69 6,80 6, ,60% 3,03 2,88-9,15-5,1 11,67 4,98 Cia Paranaense De Energ CPLE6 24,55 1,49 24,19 24,55 24, ,25% 3,24 6,42-10,27-9,3 35,79 22,05 B3 S.A.-Brasil Bolsa Ba BVMF3 22,67 1,39 22,36 22,76 22, ,87% 1,70-2,45 37,39 40,8 25,80 15,89 MRV Engenharia MRVE3 14,66 1,38 14,46 14,66 14, ,32% 1,59 9,81 37,28 38,9 16,15 10,46 Banco do Brasil S.A. BBAS3 32,03 1,23 31,64 32,09 31, ,30% 2,33 7,02 14,03 17,1 37,83 25,20 Usinas Sider Minas Ger- USIM5 9,10 1,22 8,99 9,15 9, ,33% 1,68 6,31 121,95 122,0 10,58 3,60 Equatorial Energia S.A. EQTL3 65,75 1,18 64,98 65,75 64, ,03% 2,80 2,81 20,86 23,6 67,13 49,00 Raia Drogasil S.A. RADL3 90,64 1,17 89,59 91,00 89, ,26% 0,73 3,00 48,13 52,3 92,00 56,22 Hypermarcas S.A. HYPE3 36,70 1,10 36,30 36,80 36, ,99% 1,94 11,72 47,06 47,6 36,80 24,52 EDP - Energias Do Brasi ENBR3 13,49 1,05 13,47 13,60 13, ,38% -0,07-2,25 0,67-0,7 16,15 12,07 Cia Brasileira De Dis-P PCAR4 77,20 1,05 76,40 77,82 76, ,95% 4,45 10,29 41,00 45,7 81,39 52,50 CPFL Energia S.A. CPFE3 19,32 1,05 19,12 19,38 19, ,06% 3,04-7,96-23,36-23,1 27,64 17,73 BB Seguridade Participa BBSE3 28,38 0,82 28,15 28,50 28, ,59% 0,60 5,58 0,28 5,5 31,76 25,30 Tim Participacoes S.A. TIMP3 12,88 0,78 12,78 13,05 12, ,77% 1,42 9,15 64,50 68,8 13,05 7,60 Ambev S.A. ABEV3 21,40 0,71 21,25 21,47 21, ,04% 1,76 4,09 30,49 32,8 22,70 16,07 BR Malls Participacoes BRML3 12,51 0,64 12,43 12,58 12, ,95% 1,54 3,47 20,39 21,4 15,39 10,10 Banco Bradesco S.A. BBDC3 31,41 0,64 31,21 31,48 31, ,51% -0,60 3,39 18,57 23,5 35,83 25,09 Engie Brasil Energia S. EGIE3 35,72 0,62 35,50 36,06 35, ,62% 1,16 0,82 2,06 4,4 38,35 30,30 Cyrela Brazil Realty S. CYRE3 13,15 0,61 13,07 13,31 13, ,27% 0,23 7,96 28,04 31,2 14,94 9,92 Bradespar S.A. -Pref BRAP4 28,65 0,56 28,49 28,74 28, ,52% -1,88 13,20 92,93 94,6 29,22 14,41 Cia Saneamento Basico D SBSP3 34,50 0,52 34,32 34,67 34, ,94% 1,95 5,50 19,83 25,2 35,81 25,61 Cielo S.A. CIEL3 23,51 0,51 23,39 23,88 23, ,11% 1,69 2,66 1,15 3,0 26,29 20,15 Petrobras - Petroleo Br PETR4 16,05 0,50 15,97 16,14 15, ,88% 1,90 4,36 7,94 11,4 17,44 11,59 Fibria Celulose S.A. FIBR3 47,82 0,48 47,59 47,88 46, ,83% -1,20 5,87 49,95 50,3 56,13 25,05 Braskem S.A.-Pref A BRKM5 43,70 0,48 43,49 43,89 43, ,86% 1,13-3,74 27,59 31,1 54,34 28,07 CCR S.A. CCRO3 16,14 0,44 16,07 16,20 16, ,65% 1,51 1,96 1,13 5,5 19,32 15,04 Marfrig Global Foods S. MRFG3 7,11 0,42 7,08 7,19 7, ,24% 3,19 3,80 7,56 9,7 7,98 5,27 Multiplan Empreendiment MULT3 70,27 0,41 69,98 70,84 70, ,55% -0,18 1,05 18,94 22,5 79,23 57,01 Ultrapar Participacoes UGPA3 74,04 0,39 73,75 74,66 73, ,54% 0,22 5,47 8,17 11,6 80,44 62,90 Petrobras - Petroleo Br PETR3 16,76 0,36 16,70 16,98 16, ,34% 1,02 5,08-1,06 0,4 18,85 12,47 Suzano Papel E Celulo-P SUZB3 18,52 0,22 21,13 18,52 18, ,70% -0,64 5, ,32 17,03 Banco Bradesco S.A.-Pre BBDC4 33,35 0,12 33,31 33,68 33, ,49% -2,11 2,14 26,50 33,2 37,37 24,87 Telefonica Brasil S.A.- VIVT4 49,04 0,10 49,90 49,49 48, ,00% -0,65 3,29 11,25 14,0 52,95 42,43 Cosan S.A. Industria Co CSAN3 41,20 0,07 41,17 41,36 40, ,51% 0,49 14,99 7,99 15,4 43,50 29,91 Vale S.A. VALE3 39,86 0,03 39,85 40,21 39, ,04% 0,18 13,43 55,22 54,1 40,21 25,00 BRF S.A. BRFS3 37,04 0,00 37,04 37,28 36, ,94% 1,87-3,74-23,23-21,6 49,70 32,72 Weg S.A. WEGE3 24,69-0,04 24,70 25,02 24, ,71% 1,73 7,91 59,29 65,0 25,02 14,72 Centrais Eletricas Bras ELET3 18,38-0,11 18,40 18,60 18, ,40% -2,13-1,87-19,42-18,0 24,49 11,61 Gerdau S.A.-Pref GGBR4 12,35-0,16 12,37 12,55 12, ,06% -0,72 11,46 14,35 12,5 13,75 8,25 Transmissora Alianca De TAEE11 21,06-0,19 21,10 21,25 20, ,36% 1,30-1,03 1,54 3,7 24,91 19,64 Ecorodovias Infra E Log ECOR3 12,22-0,24 12,25 12,37 12, ,17% -0,08 1,58 48,30 56,7 12,85 7,80 Itausa-Investimentos It ITSA4 10,81-0,28 10,84 10,95 10, ,38% -1,37 4,14 31,41 36,5 11,57 7,88 Klabin S.A. - Unit KLBN11 17,62-0,45 17,70 17,96 17, ,76% -0,45-1,29-0,56 3,2 20,00 13,54 Itau Unibanco Holding S ITUB4 42,47-0,54 42,70 42,92 42, ,85% -0,14 2,91 25,47 29,8 45,79 31,70 Smiles S.A. SMLS3 74,30-0,60 92,82 75,50 74, ,34% 1,64-0,93 66,11 68,0 95,06 43,18 Banco S.A.ntander Bras SANB11 31,77-0,69 31,99 32,10 31, ,91% -0,09 9,93 7,59 14,6 36,13 22,75 Centrais Eletricas Bras ELET6 21,70-0,78 21,87 21,90 21, ,40% -2,65 1,59-16,18-16,2 28,35 15,41 Metalurgica Gerdau S.A. GOAU4 5,80-0,85 5,85 5,90 5, ,29% 1,40 14,40 20,83 20,6 6,72 3,85 Estacio Participacoes S ESTC3 33,88-0,91 34,19 34,45 33, ,69% -0,65 10,54 114,43 120,7 34,56 14,03 Embraer S.A. EMBR3 20,30-3,61 21,06 21,70 20, ,11% 1,96 29,71 26,88 30,0 23,00 14,75 Min. 52 semanas IBOVESPA IBOV , ,00% 1,18 5,70 26,31 29, IBOVESPA IBOV , ,00% 3,13 3,13 27,21 27, / 5

3 Agenda 25 a 30 de dezembro Data Dia Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Real Viés 25-Dez Seg 21:30 JAP Taxa de desemprego Nov 2.8% 2.8% 2.7% 21:30 JAP IPC nacional A/A Nov 0.5% 0.2% 0.6% 26-Dez Ter 08:00 BRA Custos de construção FGV M/M Dez 0.28% 0.28% 0.14% 08:00 BRA IPC-S IPC FGV Dez % 0.34% 0.27% 13:30 EUA Atividade manuf Fed Dallas Dez :30 BRA Resultado primário do governo central Nov -7.3b 5.2b 1.3b 23:30 CHI Lucros Industriais A/A Nov % 14.9% 27-Dez Qua 03:00 JAP Construção de casas novas A/A Nov -2.5% -4.8% -0.4% 10:00 BRA Criação de empregos formais Total Nov :00 EUA Conf. Board Confiança do consumidor Dez :00 EUA Vendas de casas pendentes (M/M) Nov -0.4% 3.5% 0.2% 13:00 EUA Vendas de casas pendentes NAS A/A Nov % 0.6% 21:50 JAP Vendas a varejo M/M Nov 0.7% -0.1% -- 21:50 JAP Produção industrial M/M Nov P 0.5% 0.5% -- 21:50 JAP Produção industrial A/A Nov P 3.6% 5.9% -- CHI BoP Current Account Balance 3T F -- $37.1b Dez Qui 07:00 EUR ECB Publishes Economic Bulletin N/A N/A 08:00 BRA IGPM inflação FGV M/M Dez 0.92% 0.52% -- 08:00 BRA IGPM inflação FGV A/A Dez -0.50% -0.86% -- 10:30 BRA Result primário do setor público consolidado Nov -8.8b 4.8b -- 10:30 BRA Result nominal do setor público consolidado Nov -49.4b -30.5b -- 10:30 BRA Coeficiente % da dívida/pib Nov 51.2% 50.7% -- 11:30 EUA Balança comercial de bens avançados Nov -$67.8b -$68.3b -- 11:30 EUA Estoques no atacado M/M Nov P 0.3% -0.5% -- 11:30 EUA Estoques de varejo M/M Nov % -- 11:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego Dez k 245k -- 11:30 EUA Seguro-desemprego Dez k 1932k -- 12:45 EUA Índ Purchasing Mgr Chicago Dez Dez Sex 07:00 EUR Oferta monetária M3 A/A Nov 4.9% 5.0% -- 09:00 BRA Taxa de desemprego nacional Nov 12.1% 12.2% -- 11:00 ALE IPC M/M Dez P 0.5% 0.3% -- 11:00 ALE IPC A/A Dez P 1.5% 1.8% -- 11:00 ALE IPC EU harmonizado M/M Dez P 0.6% 0.3% -- 11:00 ALE IPC EU harmonizado A/A Dez P 1.4% 1.8% Dez Sab 23:00 CHI PMI manufatura Dez :00 CHI PMI não manufatura Dez viés positivo viés negativo viés neutro ou sem definição 3 / 5

4 Disclaimer INFORMAÇÕES RELEVANTES Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Informações Relevantes Analistas O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório ( Analistas de investimento ), declara(m) que: 1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 2 Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. Ricardo Vieites Rafael Freda Reis Analysts Items O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 4 Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 5 O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise. 6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. RATING RATING é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em hipótese alguma o RATING como recomendação de Investimento. 4 / 5

5 Disclaimer BB Banco de Investimento S.A. - BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro (RJ) - Brasil +55 (21) Diretor Gerente Executiva BB Securities - London Fernando Campos Fernanda Peres Arraes 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Gerentes da Equipe de Pesquisa +44 (207) Estratégia - Wesley Bernabé Análise de Empresas - Victor Penna Managing Director Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Renda Variável Agronegócios Alimentos e Bebidas Director of Sales Trading Márcio de Carvalho Montes Luciana Carvalho Boris Skulczuk +44 (207) Head of Sales Bancos e Serviços Financeiros Siderurgia e Mineração Nick Demopoulos +44 (207) Wesley Bernabé Gabriela Cortez Institutional Sales Annabela Garcia +44 (207) Carlos Daltozo Óleo e Gás Melton Plummer +44 (207) Wesley Bernabé Trading Kamila Oliveira Bruno Fantasia +44 (207) Daniel Cobucci Gianpaolo Rivas +44 (207) Bens de Capital Fabio Cardoso Papel e Celulose Gabriela E Cortez Educação Banco do Brasil Securities LLC - New York Victor Penna Imobiliário 535 Madison Avenue 34th Floor Georgia Jorge New York City, NY USA Utilities (Member: FINRA/SIPC/NFA) Rafael Dias Varejo Managing Director Maria Paula Cantusio Daniel Alves Maria +1 (646) Viviane Silva Deputy Managing Director Transporte e Logística Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Renato Hallgren Institutional Sales - Equity Macroeconomia e Estratégia de Mercado Charles Langalis +1 (646) Hamilton Moreira Alves Institutional Sales - Fixed Income Renda Fixa Fabio Frazão +1 (646) Rafael Reis Renato Odo Michelle Malvezzi +1 (646) Rute Wada +1 (646) Ricardo Vieites José Roberto dos Anjos DCM Richard Dubbs +1 (646) Syndicate Equipe de Vendas Kristen Tredwell +1 (646) Investidor Institucional Varejo Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico Bianca Onuki Nakazato Bruno Henrique de Oliveira BB Securities Asia Pte Ltd - Singapore Bruno Finotello Fabiana Regina de Oliveira 6 Battery Road #11-02 Daniel Frazatti Gallina Singapore, Denise Rédua de Oliveira Managing Director Edger Euber Rodrigues Marcelo Sobreira Elisangela Pires Chaves Director, Head of Sales Fábio Caponi Bertoluci José Carlos Reis Henrique Reis Institutional Sales Marcela Andressa Pereira Zhao Hao / 5

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