Diário de Mercado 25 de maio de 2017

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1 Diário de Mercado 25 de maio de 2017 Estratégia de Mercado Bolsas sobem em Nova York e corroboram com a reação da do índice doméstico na parte da tarde. Resumo. Um dia sem noticiário político interno adverso, com os índices de Wall Street se aproveitando da ausência do presidente norte-americano, Donald Trump, que está em viagem ao exterior, evitando assim, momentaneamente, notícias desgastantes sobre sua postura no cargo e possível abertura de um processo de impeachment mesmo tendo o seu partido (republicano) maioria no congresso. Sem nada de novo, depois dos protestos da véspera, o mercado acionário brasileiro terminou próximo da estabilidade, com os investidores em compasso de espera. Ibovespa. O índice principiou ascendente, dando a impressão que continuaria o movimento altista do dia anterior. Todavia, perdeu forças após hora e meia de negócios e sucumbiu para campo negativo antes da primeira hora da tarde. Quando parecia que seria um dia de queda mais acentuada, engrenou uma recuperação na hora final e encerrou quase estável. Os papéis da Petrobrás recuaram, não resistindo à queda de quase 5% no preço do barril de petróleo no exterior. As ações da Vale, mesmo com leve baixa do preço do minério de ferro na China (Qingdao), terminaram com pequena elevação, em um dia de repique ante as recentes retrações. Enfim, a ação da JBS (JBSS3) disparou +22,54% (R$ 8,21), seguindo em recuperação direta pelo terceiro pregão, depois da queda abissal sofrida desde a última quinta-feira (18), sendo o destaque para evitar perda maior do Ibovespa hoje. Enfim, o índice brasileiro fechou aos pts (-0,05%), com o volume financeiro preliminar da Bovespa em R$ 8,507 bilhões, sendo R$ 8,195 bilhões no mercado à vista. O capital estrangeiro líquido à bolsa, com o ingresso de R$ 698 milhões na segunda-feira (dia 22) - último dado disponível passou a somar R$ 1,840 bilhão em maio. Em 2017, o saldo acumula agora ingresso de R$ 5,35 bilhões. Maiores altas Ticker Preço % Vol (mm) Maiores quedas Ticker Preço % Vol (mm) JBS ON JBSS Cyrela ON CYRE Fibria ON FIBR Ecorodovias ON ECOR Suzano PNA SUZB Eletrobras PNB ELET Klabin Unit KLBN Santander Unit SANB Brasil Foods ON BRFS Petrobras ON PETR Agenda Econômica. No Brasil, os dados do setor de crédito mostraram que a indimplência ficou estável em abril, em relação a março: no crédito livre, ficou em 5,7% na média, sendo pessoa física em 5,9% e pessoa jurídica em 5,6%. A receita federal divulgou que a arrecadação de impostos atingiu R$ 118,047 bilhões em abril, significando aumento real de 2,27% sobre abril do ano passado. Já nos quatro primeiros meses de 2017, o montante acumulado chegou a R$ 446,791 bilhões, alta real de 0,65% sobre o mesmo período de Já o governo central registrou superávit de R$ 12,570 bilhões em abril, passando o acumulado no ano para um déficit de R$ 5,644 bilhões, contra déficit de R$ 8,238 bilhões no mesmos quatro primeiros meses do ano passado. Já em 12 meses, o saldo negativo passou a ser de R$ 154,3 bilhões, que equivalem hoje a 2,39% do PIB. Indicador / Evento Região Referência Projeção* Anterior Leitura Viés Hamilton Moreira Alves, CNPI-T Analista Senior Rafael Reis, CNPI-P Analista Índices mundiais Último % Dia % Mês % Ano Ibovespa 63, Dow Jones (EUA) 21, Nasdaq (EUA) 6, S&P 500 (EUA) 2, DAX (Alemanha) 12, CAC (Franca) 5, FTSE (R.Unido) 7, Shanghai (China) 3, Nikkei (Japão) 19, % 0.60% 0.10% -0.40% -0.90% Ibovespa Moeda/commodity Último % Dia % Mês % Ano Dólar Comercial Euro x Real Euro x US$ Brasil CDS 5 Anos Ouro Spot (R$ grama) Brent (US$/barril) M. de Ferro (US$/Ton) Dólar Intraday S&P500 Coleta de impostos BRA Abr m 98994m m Inadimplência empréstimos pessoais BRA Abr - 5.9% 5.9% * Mediana dos analistas contribuidores Bloomberg. Fonte: Bloomberg. Elaboração BB Investimentos Câmbio e CDS. O dólar comercial (interbancário) chegou a ser negociado em baixa pela manhã, mas, na segunda parte dos negócios, ficou levemente positivo e terminou próximo da estabilidade. O compassso de espera em relação ao dilema político doméstico foi, mais uma vez, o motivador do comportamento no dia. Neste momento, a cotação parece ter mudado de patamar, com piso agora próximo de R$ 3,25 e de R$ 3,20. A moeda fechou cotada a R$ 3,2820 (+0,06%). O CDS brasileiro de 5 anos girava em torno dos 243 pts, ante 237 pts de ontem. Juros. A ideia entre os agentes que a política monetária é o único instrumento que pode ser utilizado no momento, em detrimento da travada política fiscal, com ou sem reformas, induziu hoje as taxas futuras dos DIS para baixo em toda a extensão de sua estrutura a termo. A subsequente decisão do Copom está marcada para o dia 31 de maio próximo. Para a sexta-feira. No Brasil, os destaques da agenda econômica são as divulgações do resultado primário e do resultado nominal do setor público consolidado. Nos EUA, mais uma prévia do PIB estará sendo monitorada pelos investidores, além dos dados preliminares de pedidos de bens duráveis e número final do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan. Juros estrutura a termo May CDS Brasil (5 anos) May 18-May 24-Apr Fonte: Bloomberg, AE Broadcast, Economática. Elaboração BB Investimentos 1 / 5

2 Ibovespa Ibovespa 25/May/2017 Código Último Preço % Dia Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M %2017 % 12 meses Max. 52 semanas JBS SA JBSS , , % Fibria Celulose SA FIBR , , % Suzano Papel e Celulose SA SUZB ,455 92, % Klabin SA KLBN ,480 50, % BRF - Brasil Foods SA BRFS , , % Tim Participações SA TIMP ,630 21, % Embraer SA EMBR ,144 64, % Equatorial Energia SA EQTL ,272 89, % Braskem SA BRKM ,680 48, % EDP - Energias do Brasil SA ENBR ,456 18, % All América Latina Logística S RAIL , , % Weg SA WEGE ,994 94, % Telefonica Brasil SA VIVT ,542 71, % Cia. Siderúrgica Nacional SA CSNA ,229 52, % Cosan SA Indústria e Comércio CSAN ,315 32, % Drogasil SA RADL ,247 60, % Ultrapar Participações SA UGPA ,075 64, % Hypermarcas SA HYPE ,061 70, % Vale SA VALE , , % Bradespar SA BRAP ,554 30, % Vale SA VALE , , % Estacio Participações SA ESTC ,374 30, % Cielo SA CIEL , , % Usinas Siderúrgicas de Minas G USIM ,334 41, % Marfrig Global Foods SA MRFG ,150 23, % Banco do Brasil SA BBAS , , % CPFL Energia SA CPFE ,335 27, % Ambev SA ABEV , , % MRV Engenharia e Participações MRVE ,290 57, % Qualicorp SA QUAL , , % Banco Bradesco SA BBDC ,016 34, % BR Malls Participações SA BRML , , % Metalúrgica Gerdau SA GOAU ,513 59, % Kroton Educacional SA KROT , , % Tractebel Energia SA EGIE ,798 18, % BB Seguridade Participacoes SA Min. 52 semanas BBSE ,790 68, % Lojas Americanas SA LAME , , % Natura Cosméticos SA NATU ,605 19, % Banco Bradesco SA BBDC , , % Cia. Energética de Minas Gerai CMIG ,979 42, % Localiza Rent a Car SA RENT ,147 65, % Cia. Paranaense de Energia CPLE ,837 22, % Gerdau SA GGBR ,325 81, % Cia. de Saneamento Básico do E Multiplan Empreendimentos Imob SBSP ,992 54, % MULT ,802 43, % Petróleo Brasileiro SA PETR , , % BM&FBovespa SA BVMF , , % Cia. Brasileira de Distribuiçã PCAR ,353 22, % Smiles SA SMLE ,726 58, % Centrais Elétricas Brasileiras ELET ,352 26, % Lojas Renner SA LREN ,614 80, % CCR SA CCRO ,264 47, % Itaú Unibanco Holding SA ITUB , , % Itaúsa - Investimentos Itaú SA ITSA , , % Petróleo Brasileiro SA PETR , , % Banco Santander Brasil SA SANB ,848 38, % Centrais Elétricas Brasileiras ELET ,846 31, % EcoRodovias Infraestrutura e L ECOR ,865 28, % Cyrela Brazil Realty SA Empree CYRE ,752 48, % IBOVESPA IBOV 63, ,257 63,991 62, ,208 6, % ,488 48,067 2 / 5

3 Agenda - 22 a 26 de maio de 2017 Data Dia Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Real Viés 22-Mai Seg 15:00 BRA Balança comercial semanal May $2038m $1824m 09:30 EUA Índice atividade nat Fed Chicago Abr Mai Ter 08:00 BRA IPC-S IPC FGV May % 0.30% 0.35% 09:00 BRA IPCA-15 Inflação IBGE M/M Mai 0.21% 0.21% 0.24% 09:00 BRA IPCA-15 Inflação IBGE A/A Mai 3.74% 4.41% 3.77% 10:30 BRA Saldo em conta corrente Abr $1250m $1377m $1153m 10:30 BRA Investimento Estrangeiro Direto Abr $5550m $7119m $5577m BRA CNI Confiança industrial Mai :45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Mai P :45 EUA PMI Serviços EUA Markit Mai P :45 EUA PMI Composto EUA Markit Mai P :00 EUA Vendas de casas novas Abr 610k 622k 569k 11:00 EUA Vendas casas novas M/M Abr -1.8% 5.8% -11.4% 11:00 EUA Índice de manufatura do Fed de Richmond Mai :00 ALE PIB SAZ T/T 1T F 0.6% 0.6% 0.6% 03:00 ALE PIB WDA A/A 1T F 1.7% 1.7% 1.7% 03:00 ALE Consumo privado T/T 1T 0.3% 0.2% 0.3% 03:00 ALE Investimento de capital T/T 1T 1.7% 0.4% 1.7% 04:30 ALE PMI Manufatura Alemanha Markit/BME Mai P :30 ALE PMI Serviços Alemanha Markit Mai P :30 ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Mai P :00 ALE Expectativas IFO Mai :00 FRA PMI Manufatura França Markit Mai P :00 FRA PMI Serviços França Markit Mai P :00 FRA PMI Composto França Markit Mai P :00 EUR PMI Manufatura zona do euro Markit Mai P :00 EUR PMI Serviços zona do euro Markit Mai P :00 EUR PMI Composto zona do euro Markit Mai P Mai Qua BRA Dívida pública federal Abr b 3245b BRA FGV Confiança do Consumidor Mai :00 EUA Vendas de casas já existentes Abr 5.65m 5.70m 5.57M 11:00 EUA Vendas casas existentes M/M Abr -1.1% 4.2% -2.3% 15:00 EUA FOMC Meeting Minutes May-03 NA NA NA 03:00 ALE Confiança do consumidor GfK Jun Mai Qui 10:30 BRA Empréstimos pendentes M/M Abr % -0.2% 10:30 BRA Total empr em aberto Abr b 3072b 10:30 BRA Taxa de inadimplência de empréstimos pessoais Abr % 5.9% BRA Resultado primário do governo central Abr m 98994m m 09:30 EUA Balança comercial de bens avançados Abr -$64.5b -$64.8b -$67.6b 09:30 EUA Estoques no atacado M/M Abr P 0.2% 0.1% -0,3% 09:30 EUA Estoques de varejo M/M Abr % -0,3% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego May k 233k 234k 12:00 EUA Atividade de fab pelo Fed de Kansas City Mai :30 GBR PIB T/T 1T P 0.3% 0.3% 0.2% 05:30 GBR PIB A/A 1T P 2.1% 2.1% 2.0% 05:30 GBR Consumo privado T/T 1T P 0.3% 0.7% 0.3% 20:30 JAP IPC nacional A/A Abr 0.4% 0.2% 20:30 JAP IPC nacional exc perecíveis A/A Abr 0.4% 0.2% 26-Mai Sex 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal May % 08:00 BRA Custos de construção FGV M/M Mai 0.07% -0.08% 09:00 BRA Fabricação PPI M/M Abr % 09:00 BRA Fabricação PPI A/A Abr % BRA Coleta de impostos Abr 6.8b -11.1b 10:30 BRA Resultado primário do setor público consolidado Abr 6.3b -11.0b 10:30 BRA Resultado nominal do setor público consolidado Abr -26.3b -54.3b 10:30 BRA Coeficiente % da dívida/pib Abr 48.2% 47.8% BRA CNI Confiança do consumidor Mai :30 EUA PIB anualizado T/T 1T S 0.9% 0.7% 09:30 EUA Consumo pessoal 1T S 0.4% 0.3% 09:30 EUA Principais gastos pessoais T/T 1T S 2.0% 2.0% 09:30 EUA Pedidos de bens duráveis Abr P -1.5% 0.9% 09:30 EUA Bens duráveis exc transporte Abr P 0.4% 0.0% 11:00 EUA Sentimento Univ de Mich Mai F :30 CHI Industrial Profits YoY Abr % 3 / 5

4 Disclaimer INFORMAÇÕES RELEVANTES Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Informações Relevantes Analistas O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório ( Analistas de investimento ), declara(m) que: 1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 2 Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. Hamilton Moreira Alves Rafael Freda Reis Analysts 3 3 O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 4 Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 5 O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise. 6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. RATING RATING é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em hipótese alguma o RATING como recomendação de Investimento. 4 / 5

5 Disclaimer BB Banco de Investimento S.A. - BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro (RJ) - Brasil +55 (21) Diretor Gerente Executiva BB Securities - Londres Fernando Campos Fernanda Peres Arraes 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Equipe de Pesquisa +44 (207) Gerente - Wesley Bernabé Analista Chefe - Victor Penna Managing Director Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Deputy Managing Director Renda Variável Selma Cristina da Silva +44 (207) Agronegócios Alimentos e Bebidas Director of Sales Trading Márcio de Carvalho Montes Luciana Carvalho Boris Skulczuk +44 (207) Head of Sales Bancos e Serviços Financeiros Siderurgia e Mineração Nick Demopoulos +44 (207) Wesley Bernabé Gabriela Cortez Institutional Sales Annabela Garcia +44 (207) Carlos Daltozo Óleo e Gás Melton Plumber +44 (207) Wesley Bernabé Renata Kreuzig +44 (207) Kamila Oliveira Trading Papel e Celulose Bruno Fantasia +44 (207) Bens de Capital Gabriela Cortez Gianpaolo Rivas +44 (207) Fabio Cardoso Head of M&A Imobiliário Paul Hollingworth +44 (207) Educação Daniel Cobucci Victor Penna Banco do Brasil Securities LLC - Nova Iorque Georgia Jorge 535 Madison Avenue 34th Floor Utilities New York City, NY USA Rafael Dias Varejo (Member: FINRA/SIPC/NFA) Maria Paula Cantusio Managing Director Viviane Silva Daniel Alves Maria +1 (646) Transporte e Logística Deputy Managing Director Renato Hallgren Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Institutional Sales - Equity Charles Langalis +1 (646) Macroeconomia e Estratégia de Mercado Renda Fixa Institutional Sales - Fixed Income Hamilton Moreira Alves Renato Odo Cassandra Voss +1 (646) DCM Rafael Reis José Roberto dos Anjos Richard Dubbs +1 (646) Syndicate Kristen Tredwell +1 (646) Equipe de Vendas Sales Investidor Institucional Varejo Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico Bianca Onuki Nakazato Bruno Henrique de Oliveira BB Securities Asia Pte Ltd - Cingapura Bruno Finotello Fabiana Regina de Oliveira 6 Battery Road #11-02 Daniel Frazatti Gallina Singapore, Denise Rédua de Oliveira Managing Director Edger Euber Rodrigues Marcelo Sobreira Elisangela Pires Chaves Director, Head of Sales Fábio Caponi Bertoluci José Carlos Reis Henrique Reis Institutional Sales Marcela Andressa Pereira Paco Zayco Zhao Hao / 5

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