Diário de Mercado 23 de outubro de 2017

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1 Diário de Mercado 23 de outubro de 2017 Estratégia de Mercado Ibovespa caiu com piora externa de Nova York, mas giro fraco Resumo. No panorama doméstico, a pressão vendedora sobre as bolsas norte-americanas, por conta dos efeitos das medidas tributárias do governo Trump, que poderão ser inflacionárias e antecipar o ciclo de aperto monetário pelo Fed, foi preponderante e trouxe impacto adverso sobre o índice doméstico. Ademais, ainda existe a questão da substituição da atual chairwoman do Fed, Janet Yellen, além do início da temporada de balanços de empresas norte-americanas nesta semana. De outra mão, o rápido avanço no dólar no mercado internacional em relação as demais moedas pelo mundo induziu a realizações de posicionamentos e terminou levando os juros futuros domésticos a fecharam a sessão nas máximas, mesmo com a proximidade da decisão do Copom na próxima quarta-feira (25). Ibovespa. O índice doméstico operou em terreno negativo durante todo o pregão, depois de ligeira alta na sexta-feira. Entre idas e vindas, o Ibovespa aprofundou as perdas na meia hora do fim do pregão, atingindo a mínima aos pts (-1,43%), influenciado pelas negativas bolsas norte-americanas. Os setores bancário e educacional tiveram expressivas desvalorizações e empurraram mais o índice para baixo. Por outro lado, apenas Fibria e Suzano, por conta da subida do dólar, e a Eletrobrás tiveram avanços. O índice encerrou aos pts (-1,28%), acumulando agora +1,51% no mês, +25,21% no ano e +17,63% em 12 meses. O parco volume preliminar da Bovespa foi de R$ 7,627 bilhões, sendo R$ 7,384 bilhões no mercado à vista. Na quinta-feira (18), último dado disponível, os investidores estrangeiros retiraram R$ 375 milhões da bolsa, tornando o saldo de outubro negativo em R$ 252,883 milhões. No ano, o ingresso estrangeiro líquido acumula R$ 14,530 bilhões. Maiores altas Ticker Preço % Vol (mm) Maiores quedas Ticker Preço % Vol (mm) Eletrobras ON ELET3 22,45 3,65 126,2 Estacio ON ESTC3 29,40-5,01 105,0 Eletrobras PNB ELET6 26,45 3,52 81,1 Usiminas PNA USIM5 9,65-4,46 217,3 Fibria ON FIBR3 53,07 2,33 140,9 Kroton ON KROT3 18,15-4,12 194,8 Suzano PNA SUZB5 20,47 2,15 71,5 Copel PNB CPLE6 26,80-4,11 19,0 Localiza ON RENT3 59,00 0,00 65,8 Energias Brasil ON ENBR3 14,61-3,69 29,8 Agenda Econômica. No Brasil, a Dívida Pública Federal cresceu +0,79% em setembro, atingindo R$ 3,430 trilhões, contra R$ 3,404 trilhões em agosto. Já a Balança Comercial registrou resultado positivo de US$ 1,107 bilhão na 3ª semana de outubro, após superávit de US$ 586 milhões da 2ª semana - acumulando saldo positivo de US$ 3,589 bilhões no mês e de US$ 56,865 bilhões no ano. O Índice de Confiança Industrial (CNI) avançou para 56,0 em outubro, ante 55,7 em setembro, permanecendo acima de sua média histórica (54,0 pts). O IPC-S (FGV) ficou em +0,29% na 3ª semana de outubro, ante +0,28% na leitura da semana anterior menor que a projeção de +0,33%. Relatório Focus: Cenário continuou benigno. Produção industrial foi revista para cima (2017 e 2018) e os preços administrados impactam a inflação só no curto prazo. Região Indicador / Evento Referência Projeção* Anterior Leitura Viés BRA IPC-S IPC FGV Out % 0.28% 0.29% BRA Balança comercial semanal Out $586m $1107m BRA Confiança industrial CNI Out BRA Dívida Pública Federal Set b 3431b EUA Índice atividade nat Fed Chicago Set -0.13% EUR Confiança do consumidor Out A JAP Nikkei Japão PMI Manuf Out P * Consenso dos analistas contribuidores da Bloomberg Fonte: Bloomberg. Elaboração BB Investimentos Câmbio e CDS O dólar comercial (interbancário) operou durante toda a sessão em campo positivo, intensificando a alta a partir do início da tarde. A divisa seguiu a tendência de valorização na moeda norte-americana perante as demais divisas, destacadamente, sobre as moedas de emergentes, em razão dos possíveis desdobramentos advindos de eventual aprovação da reforma tributária de Trump. O dólar encerrou cotado a R$ 3,2320 (+1,35%), na maior cotação desde o início de julho, acumulando +2,05% no mês, -0,62% no ano e +2,31% em 12 meses. O risco medido pelo CDS Brasil 5 anos subiu ligeiramente aos 171 pts, ante 170 pts da sexta-feira passada. Juros. Em dia de baixa liquidez, os juros futuros rondaram a estabilidade até o início da tarde, quando os ajustes de alta passaram a se acentuar, diante da disparada do dólar. Os juros futuros encerraram a sessão com alta moderada, mas, em suas máximas intradiárias, nos principais contratos, elevando como um todo a sua curva de estrutura a termo. Para a terça-feira. Nos EUA: PMIs Manufatura, Serviços e Composto e Índice de manufatura do Fed de Richmond. Zona do Euro: PMIs Manufatura, Serviços e Composto de Alemanha, França e da região. Hamilton Moreira Alves, CNPI-T Wesley Bernabé, CNPI Ricardo Vieites Índices mundiais Último % Dia % Mês % Ano IBOVESPA ,28 1,51 25,21 Dow Jones (EUA) ,23 3,88 17,77 Nasdaq (EUA) ,64 1,40 22,36 S&P 500 (EUA) ,40 1,81 14,57 DAX (Alemanha) ,09 1,36 13,26 CAC (Franca) ,27 1,07 10,79 FTSE (R.Unido) ,02 2,06 5,34 Shanghai (China) ,06 0,95 8,93 Nikkei (Japao) ,11 6,58 13,51 1,50% Ibovespa S&P500 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% Moeda/commodity Último % Dia % Mês % Ano Dólar Comercial (B3) 3,2251 1,18 1,81-0,91 Euro x Real 3,7816 0,70 0,97 10,35 Euro x US$ 1,1750-0,29-0,54 11,72 Brasil CDS 5 Anos Ouro Spot (R$ grama) 132,93 0,12 0,18 11,72 Brent (US$/barril) 57,31-1,09-0,35 0,99 M. de Ferro (US$/Ton) 62,00-0,74-0,08-21,39 Câmbio Dólar norte-americano Intraday 3,2400 Dólar Intraday 3,2300 3,2200 3,2100 3,2000 3,1900 3,1800 Juros estrutura a termo 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 CDS Brasil (5 anos) /out 20/out 16/out 29/set Fonte: Bloomberg, AE Broadcast, Economática. Elaboração BB Investimentos 3, / 5

2 Ibovespa Ibovespa 23/out/2017 Código Último Preço % Dia Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M %2017 % 12 meses Max. 52 semanas Centrais Eletricas Bras ELET3 22,45 3,65 21,66 22,87 21, ,40% 3,65 13,61-1,58-0,4 26,15 11,61 Centrais Eletricas Bras ELET6 26,45 3,52 25,55 26,98 25, ,40% 3,52 16,57 2,16 0,4 29,50 15,41 Fibria Celulose S.A. FIBR3 53,07 2,33 51,86 54,11 51, ,83% 2,33 23,85 66,42 130,0 54,15 22,86 Suzano Papel E Celulo-P SUZB5 20,47 2,15 20,04 20,80 19, ,70% 2,15 11,80 44,15 99,71 21,19 10,12 Localiza Rent A Car RENT3 59,00 0,00 59,00 59,35 57, ,84% 0,00 2,24 81,03 51,8 64,99 30,00 Banco Santander Bras SANB11 30,05 0,00 30,05 30,37 29, ,91% 0,00 8,72 1,76 22,2 36,13 22,75 CPFL Energia S.A. CPFE3 27,39-0,07 27,41 27,44 27, ,06% -0,07 0,62 8,65 12,9 27,50 23,04 Petrobras - Petroleo Br PETR4 16,20-0,12 16,22 16,29 16, ,88% -0,12 5,88 8,94-9,7 18,49 11,59 Ultrapar Participacoes UGPA3 78,03-0,24 78,22 78,84 77, ,54% -0,24 3,61 14,00 7,6 79,76 62,90 Petrobras - Petroleo Br PETR3 16,50-0,30 16,55 16,63 16, ,34% -0,30 4,36-2,60-14,6 19,72 12,47 Raia Drogasil S.A. RADL3 76,16-0,33 76,41 77,23 75, ,26% -0,33 1,55 24,46 10,4 81,29 56,22 Gerdau S.A.-Pref GGBR4 11,63-0,43 11,68 11,90 11, ,06% -0,43 5,34 7,69 9,3 14,64 8,25 Marfrig Global Foods S. MRFG3 6,35-0,63 6,39 6,55 6, ,24% -0,63-1,85-3,93 7,3 7,98 5,08 Bradespar S.A. -Pref BRAP4 24,39-0,65 24,55 24,86 24, ,52% -0,65 1,20 64,24 101,9 28,16 12,06 Embraer S.A. EMBR3 16,19-0,67 16,30 16,50 16, ,11% -0,67-9,50 1,19 3,4 19,93 14,75 Metalurgica Gerdau S.A. GOAU4 5,56-0,71 5,60 5,69 5, ,29% -0,71 5,10 15,83 25,5 6,72 3,85 Vale S.A. VALE3 32,71-0,73 32,95 33,20 32, ,04% -0,73 2,64 27,38 64,3 37,28 20,02 Transmissora Alianca De TAEE11 21,53-0,78 21,70 21,84 21, ,36% -0,78-3,24 3,81 0,3 24,91 17,92 Cia Saneamento Basico D SBSP3 30,50-0,81 30,75 31,03 30, ,94% -0,81-8,35 5,94-5,1 35,81 25,61 BR Malls Participacoes BRML3 13,29-0,82 13,40 13,53 13, ,95% -0,82-5,54 27,90 13,3 15,39 8,74 Cia Energetica Minas Ge CMIG4 8,24-0,84 8,31 8,39 8, ,60% -0,84 3,26 6,87-5,4 12,04 5,14 Hypermarcas S.A. HYPE3 33,80-0,88 34,10 34,59 33, ,99% -0,88 4,97 35,44 24,6 35,21 22,65 Itau Unibanco Holding S ITUB4 43,59-0,93 44,00 44,29 43, ,85% -0,93 0,55 28,77 20,0 45,79 31,01 BRF S.A. BRFS3 44,00-0,95 44,42 44,69 43, ,94% -0,95-3,66-8,81-17,7 54,75 32,72 Banco Bradesco S.A.-Pre BBDC4 35,60-0,95 35,94 36,14 35, ,49% -0,95 1,57 35,03 21,0 37,37 24,02 Cosan S.A. Industria Co CSAN3 38,13-0,96 38,50 39,12 37, ,51% -0,96 5,33-0,05-12,0 43,63 29,91 MRV Engenharia MRVE3 13,95-0,99 14,09 14,22 13, ,32% -0,99 1,38 30,64 14,5 16,15 10,19 B3 S.A.-Brasil Bolsa Ba BVMF3 24,38-1,06 24,64 24,67 24, ,87% -1,06 1,80 47,76 31,1 25,09 14,94 Ambev S.A. ABEV3 21,30-1,07 21,53 21,65 21, ,04% -1,07 1,24 29,88 7,8 22,70 15,79 Banco Bradesco S.A. BBDC3 33,71-1,20 34,12 34,40 33, ,51% -1,20 0,93 27,25 19,9 35,83 24,01 Klabin S.A. - Unit KLBN11 19,53-1,26 19,78 19,94 19, ,76% -1,26 6,43 10,21 20,6 20,00 13,54 Engie Brasil Energia S. EGIE3 36,00-1,29 36,47 36,67 35, ,62% -1,29-0,69 2,86-11,5 41,21 30,30 Natura Cosmeticos S.A. NATU3 30,52-1,45 30,97 31,08 30, ,43% -1,45-2,18 32,58-7,5 36,19 21,75 Telefonica Brasil S.A.- VIVT4 50,82-1,47 51,58 51,97 50, ,00% -1,47 0,69 15,29 16,2 52,95 40,40 Cyrela Brazil Realty S. CYRE3 13,30-1,63 13,52 13,69 13, ,27% -1,63-3,62 29,50 24,6 14,94 8,59 Rumo S.A. RAIL3 13,30-1,63 13,52 13,57 13, ,74% -1,63 10,01 116,61 96,5 13,57 5,08 Multiplan Empreendiment MULT3 73,59-1,63 74,81 75,25 72, ,55% -1,63 0,35 24,56 14,5 79,23 53,88 Cia Brasileira De Dis-P PCAR4 78,50-1,88 80,00 80,19 78, ,95% -1,88 4,67 43,38 33,4 81,39 47,56 BB Seguridade Participa BBSE3 28,45-1,93 29,01 29,10 28, ,59% -1,93-0,63 0,53-11,2 32,40 25,30 Ecorodovias Infra E Log ECOR3 12,07-1,95 12,31 12,23 12, ,17% -1,95 5,78 46,48 31,9 12,66 7,01 Smiles S.A. SMLS3 91,00-1,96 92,82 95,06 90, ,34% -1,96 13,07 103,44 54,2 95,06 38,76 Lojas Renner S.A. LREN3 36,17-1,98 36,90 37,48 35, ,85% -1,98 0,31 71,72 47,9 38,20 19,13 Itausa-Investimentos It ITSA4 10,89-2,33 11,15 11,16 10, ,38% -2,33-1,27 32,39 21,7 11,57 7,81 Tim Participacoes S.A. TIMP3 11,99-2,36 12,28 12,27 11, ,77% -2,36 3,81 53,13 36,7 12,39 7,46 JBS S.A. JBSS3 7,76-2,39 7,95 8,10 7, ,12% -2,39-8,71-31,93-35,2 12,57 5,25 Braskem S.A.-Pref A BRKM5 46,22-2,43 47,37 47,74 45, ,86% -2,43 8,93 34,95 63,9 47,89 25,99 Equatorial Energia S.A. EQTL3 60,00-2,47 61,52 62,17 59, ,03% -2,47-2,04 10,29 11,0 64,88 49,00 CCR S.A. CCRO3 17,91-2,66 18,40 18,35 17, ,65% -2,66 1,13 12,22 1,5 19,32 13,22 Lojas Americanas S.A.-P LAME4 18,01-3,07 18,58 18,55 17, ,01% -3,07-6,44 5,94-15,2 21,49 13,20 Cia Siderurgica Naciona CSNA3 9,84-3,15 10,16 10,30 9, ,47% -3,15 2,39-9,31-3,5 13,42 5,97 Qualicorp S.A. QUAL3 35,05-3,34 36,26 36,43 34, ,69% -3,34-7,52 82,08 66,9 38,93 16,76 Weg S.A. WEGE3 21,64-3,39 22,40 22,87 21, ,71% -3,39 1,12 39,61 20,8 23,79 14,13 Banco do Brasil S.A. BBAS3 36,20-3,49 37,51 37,39 36, ,30% -3,49 3,72 28,87 27,2 37,75 23,07 Cielo S.A. CIEL3 21,70-3,60 22,51 22,55 21, ,11% -3,60-1,27-6,63-21,0 27,69 20,36 EDP - Energias Do Brasi ENBR3 14,61-3,69 15,17 15,30 14, ,38% -3,69-3,50 9,03-6,7 16,15 12,07 Cia Paranaense De Energ CPLE6 26,80-4,11 27,95 27,91 26, ,25% -4,11-5,07-2,05-27,4 37,58 23,98 Kroton Educacional S.A. KROT3 18,15-4,12 18,93 19,10 17, ,21% -4,12-9,48 36,16 9,7 21,50 11,92 Usinas Sider Minas Ger- USIM5 9,65-4,46 10,10 10,22 9, ,33% -4,46 24,04 135,37 143,7 10,58 3,60 Estacio Participacoes S ESTC3 29,40-5,01 30,95 31,15 29, ,69% -5,01-5,13 86,08 50,2 33,90 14,03 Min. 52 semanas IBOVESPA IBOV , ,00% -1,28 1,51 25,21 17, IBOVESPA IBOV , ,00% 3,13 3,13 27,21 27, / 5

3 Agenda 23 a 27 de outubro Data Dia Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Real Viés 23-Out Seg 08:00 BRA IPC-S IPC FGV Out % 0.28% 0.29% 15:00 BRA Balança comercial semanal Out $586m $1107m BRA Confiança industrial CNI Out BRA Dívida Pública Federal Set b 3431b 10:30 EUA Índice atividade nat Fed Chicago Set -0.13% :00 EUR Confiança do consumidor Out A :30 JAP Nikkei Japão PMI Manuf Out P Out Ter 11:45 EUA PMI Composto EUA Markit Out P :45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Out P :45 EUA PMI Serviços EUA Markit Out P :00 EUA Índice de manufatura do Fed de Richmond Out :30 ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Out P :30 ALE PMI Manufatura Alemanha Markit/BME Out P :30 ALE PMI Serviços Alemanha Markit Out P :00 FRA PMI Composto França Markit Out P :00 FRA PMI Manufatura França Markit Out P :00 FRA PMI Serviços França Markit Out P :00 EUR PMI Composto zona do euro Markit Out P :00 EUR PMI Manufatura zona do euro Markit Out P :00 EUR PMI Serviços zona do euro Markit Out P Out Qua 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal Out % 08:00 BRA FGV Confiança do Consumidor Out BRA Taxa Selic Out % 8.25% 10:30 EUA Pedidos de bens duráveis Set P 1.3% 2.0% 10:30 EUA Bens duráveis exc transporte Set P 0.4% 0.5% 12:00 EUA Vendas de casas novas Set 550k 560k 12:00 EUA Vendas casas novas M/M Set -1.8% -3.4% 06:00 ALE Expectativas IFO Out :30 GBR PIB A/A 3T A 1.5% 1.5% 06:30 GBR PIB T/T 3T A 0.3% 0.3% 26-Out Qui 08:00 BRA Custos de construção FGV M/M Out % 09:00 BRA Fabricação PPI A/A Set % 09:00 BRA Fabricação PPI M/M Set % 10:30 BRA Investimento Estrangeiro Direto Set -- $5138m 10:30 BRA Saldo em conta corrente Set $200m -$302m BRA Resultado primário do governo central Set b 10:30 EUA Balança comercial de bens avançados Set -$64.1b -$62.9b 10:30 EUA Estoques de varejo M/M Set % 10:30 EUA Estoques no atacado M/M Set P % 10:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego Out k 12:00 EUA Vendas de casas pendentes (M/M) Set 0.3% -2.6% 12:00 EUA Vendas de casas pendentes NAS A/A Set % 13:00 EUA Atividade de fab pelo Fed de Kansas City Out :00 ALE Confiança do consumidor GfK Nov :45 EUR ECB Marginal Lending Facility Out % 0.250% 09:45 EUR Taxa de facilidade de depósito BCE Out % % 09:45 EUR Taxa de refinanciamento principal ECB Out % 0.000% 21:30 JAP IPC nac ex alimentos frescos, energia A/A Set 0.2% 0.2% 23:30 CH Industrial Profits YoY Set % 27-Out Sex 10:30 BRA Empréstimos pendentes M/M Set % 10:30 BRA Taxa de inadimplência de empréstimos pessoais Set % 10:30 BRA Total empr em aberto Set b 10:30 EUA PIB anualizado T/T 3T A 2.5% 3.1% 10:30 EUA Consumo pessoal 3T A 2.2% 3.3% 12:00 EUA Sentimento Univ de Mich Out F :45 FRA Confiança do consumidor Out viés positivo viés negativo viés neutro ou sem definição 3 / 5

4 Disclaimer INFORMAÇÕES RELEVANTES Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Informações Relevantes Analistas O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório ( Analistas de investimento ), declara(m) que: 1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 2 Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. Hamilton Moreira Alves Wesley Pereira Bernabé Rafael Vieites Rafael Freda Reis Analysts Items O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 4 Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 5 O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise. 6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. RATING RATING é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em hipótese alguma o RATING como recomendação de Investimento. 4 / 5

5 Disclaimer BB Banco de Investimento S.A. - BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro (RJ) - Brasil +55 (21) Diretor Gerente Executiva BB Securities - London Fernando Campos Fernanda Peres Arraes 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Gerentes da Equipe de Pesquisa +44 (207) Estratégia - Wesley Bernabé Análise de Empresas - Victor Penna Managing Director Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Deputy Managing Director Renda Variável Selma Cristina da Silva +44 (207) Agronegócios Alimentos e Bebidas Director of Sales Trading Márcio de Carvalho Montes Luciana Carvalho Boris Skulczuk +44 (207) Head of Sales Bancos e Serviços Financeiros Siderurgia e Mineração Nick Demopoulos +44 (207) Wesley Bernabé Gabriela Cortez Institutional Sales Annabela Garcia +44 (207) Carlos Daltozo Óleo e Gás Melton Plummer +44 (207) Wesley Bernabé Trading Kamila Oliveira Bruno Fantasia +44 (207) Daniel Cobucci Gianpaolo Rivas +44 (207) Bens de Capital Fabio Cardoso Papel e Celulose Gabriela E Cortez Educação Banco do Brasil Securities LLC - New York Victor Penna Imobiliário 535 Madison Avenue 34th Floor Georgia Jorge New York City, NY USA Utilities (Member: FINRA/SIPC/NFA) Rafael Dias Varejo Managing Director Maria Paula Cantusio Daniel Alves Maria +1 (646) Viviane Silva Deputy Managing Director Transporte e Logística Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Renato Hallgren Institutional Sales - Equity Macroeconomia e Estratégia de Mercado Charles Langalis +1 (646) Hamilton Moreira Alves Institutional Sales - Fixed Income Renda Fixa Fabio Frazão +1 (646) Rafael Reis Renato Odo Michelle Malvezzi +1 (646) Rute Wada +1 (646) Ricardo Vieites José Roberto dos Anjos DCM Richard Dubbs +1 (646) Syndicate Equipe de Vendas Kristen Tredwell +1 (646) Investidor Institucional Varejo Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico Bianca Onuki Nakazato Bruno Henrique de Oliveira BB Securities Asia Pte Ltd - Singapore Bruno Finotello Fabiana Regina de Oliveira 6 Battery Road #11-02 Daniel Frazatti Gallina Singapore, Denise Rédua de Oliveira Managing Director Edger Euber Rodrigues Marcelo Sobreira Elisangela Pires Chaves Director, Head of Sales Fábio Caponi Bertoluci José Carlos Reis Henrique Reis Institutional Sales Marcela Andressa Pereira Zhao Hao / 5

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