Diário de Mercado 4 de outubro de 2017

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1 Diário de Mercado 4 de outubro de 2017 Estratégia de Mercado Ibovespa: após recorde histórico, sofreu pequena correção hoje. Resumo. O mercado teve dia de noticiário parco e os indicadores divulgados não trouxeram surpresas. A aguardada fala da chairwoman do Fed, Janet Yellen, não trouxe novidades em relação à política monetária norte-americana. Na Catalunha, as autoridades regionais afirmaram que a declaração de independência deverá ocorrer até o começo da próxima semana. A citação, no geral, não fez preço na Europa e o índice Dax (Alemanha) avançou. Já em Nova York, as bolsas fecharam levemente positivas. No cenário doméstico, segue no radar dos agentes os desdobramentos da segunda denúncia da PGR (Procuradoria Geral da República) contra o presidente, que, até o momento, não tem influenciado os negócios. Ibovespa. Apesar de ter testado hoje o patamar dos 77 mil pts, renovando sua máxima pontuação histórica, depois de ter marcado seu máximo fechamento histórico ontem, o índice andou praticamente de lado durante a sessão, circundando a estabilidade até o meio da parte. Nas duas horas finais do pregão, operou em campo negativo, empurrado principalmente pelas correções de Petrobras, Ambev e Bradesco, terminando aos mil pts (-0,22%), acumulando agora +3,09% na semana (e no mês), +27,17% no ano e +29,07% em 12 meses. O compatível giro preliminar da Bovespa foi de R$ 9,064 bilhões, sendo R$ 8,557 bilhões no mercado à vista. Na segunda-feira (02), último dado disponível, a saída líquida de capital estrangeiro foi de R$ 113,649 milhões da bolsa. Em 2017, o saldo de capital estrangeiro acumula ingresso de R$ 14,669 bilhões. Maiores altas Ticker Preço % Vol (mm) Maiores quedas Ticker Preço % Vol (mm) Hamilton Moreira Alves, CNPI-T hmoreira@bb.com.br Rafael Reis, CNPI-P Analista rafael.reis@bb.com.br Ricardo Vieites Analista ricardovieites@bb.com.br Índices mundiais Último % Dia % Mês % Ano IBOVESPA ,22 3,09 27,17 Dow Jones (EUA) ,09 1,15 14,67 Nasdaq (EUA) ,04 0,60 21,39 S&P 500 (EUA) ,12 0,73 13,35 DAX (Alemanha) ,53 1,10 12,97 CAC (Franca) ,08 0,63 10,30 FTSE (R.Unido) ,01 1,29 4,55 Shanghai (China) ,28 0,00 7,90 Nikkei (Japao) ,06 1,33 7,91 1,00% Ibovespa S&P500 Natura ON NATU3 32,82 4,19 51 Cemig PN CMIG4 8,21-2,49 74 Usiminas PNA USIM5 9,02 4, Petrobras PN PETR4 15,66-2, Fibria ON FIBR3 44,89 3,46 90 Petrobras ON PETR3 16,31-1, Ecorodovias ON ECOR3 11,90 3,12 35 Tim ON TIMP3 11,67-1,52 50 Lj. Americanas PN LAME4 20,20 2, Bradesco ON BBDC3 35,00-1, ,00% -1,00% Agenda Econômica. No Brasil, O IPC-Fipe, que mede a inflação na cidade de São Paulo, ficou praticamente estável, em +0,02%, ante +0,10% em agosto, vindo idêntico ao consenso de mercado. O grupo transportes desacelerou fortemente, de +1,58% em agosto para +0,65% em setembro. Por outro lado, o grupo alimentação diminuiu a retração de -1,33% em agosto para -0,81% em setembro. Com o resultado, o indicador passou a acumular +1,09% no ano e +2,25% em 12 meses. Nos EUA, pelo ADP, o setor privado criou 135 mil vagas no mês de setembro, contra 228 mil vagas criadas em agosto - precisamente em linha com o consenso de mercado. O resultado é considerado como indicativo para o dado geral, o payroll (criação de vagas na economia). Moeda/commodity Último % Dia % Mês % Ano Dólar Comercial 3,1269-0,61-0,75-3,93 Euro x Real 3,6783-0,38-16,60-8,75 Euro x US$ 1,1758-0,01 162,54 197,32 Brasil CDS 5 Anos Ouro Spot (R$ grama) 128,16-0,01-99,76-99,73 Brent (US$/barril) 55,75-0,45-94,02-94,49 M. de Ferro (US$/Ton) 62,05 0,00-96,04-96,04 Região Indicador / Evento Referência Projeção* Anterior Leitura Viés BRA IPC FIPE - mensal Set 0.02% 0.10% 0.02% BRA Markit Brasil PMI Composto Set BRA Markit Brasil PMI Serviços Set EUA ADP Variação setor empregos Set 135k 228k 135k EUA PMI Serviços EUA Markit Set F EUA PMI Composto EUA Markit Set F EUA ISM Composto exceto manufatura Set ALE PMI Serviços Alemanha Markit Set F ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Set F FRA PMI Serviços França Markit Set F FRA PMI Composto França Markit Set F GBR PMI Serviços RU Markit/CIPS Set GBR PMI Composto RU Markit/CIPS Set EUR PMI Serviços zona do euro Markit Set F EUR PMI Composto zona do euro Markit Set F * Consenso dos analistas contribuidores da Bloomberg Fonte: Bloomberg. Elaboração BB Investimentos Câmbio e CDS. O dólar comercial (interbancário) operou em baixa durante toda a sessão e encerrou cotado a R$ 3,1320 (-0,45%),declinando pela quinta sessão consecutiva. Por consequência, acumula -1,11% na semana (e no mês), -3,26% no ano e -1,78% em 12 meses. O risco medido pelo CDS Brasil 5 anos recuou aos 186 pts, ante 188 pts na véspera. Juros. Em dia de noticiário relativamente fraco, os juros ensaiaram baixa pela manhã, depois da nova captação soberana do Tesouro corroborar com um cenário positivo, mas, encerraram a sessão com pequenos ajustes para cima em toda a estrutura da curva a termo. Para a quinta-feira. Nos EUA: Novos pedidos seguro-desemprego, Balança comercial, Pedidos de fábrica e Pedidos de bens duráveis. Câmbio Dólar norte-americano Intraday 3,1450 Dólar Intraday 3,1400 3,1350 3,1300 3,1250 3,1200 Juros estrutura a termo 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 CDS Brasil (5 anos) /out 03/out 27/set 29/set Fonte: Bloomberg, AE Broadcast, Economática. Elaboração BB Investimentos 3, / 5

2 Ibovespa Ibovespa 4/out/2017 Código Último Preço % Dia Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M %2017 % 12 meses Max. 52 semanas Natura Cosméticos SA NATU3 32,82 4,19 31,50 33,49 31, ,45% 5,19 5,19 42,57 2,6 36,19 21,75 Usinas Siderúrgicas de Mi USIM5 9,02 4,16 8,66 9,07 8, ,37% 15,94 15,94 120,00 152,0 9,63 3,51 Fibria Celulose SA FIBR3 44,89 3,46 43,39 44,90 43, ,82% 4,76 4,76 40,77 93,9 44,90 22,55 EcoRodovias Infraestrutur ECOR3 11,90 3,12 11,54 11,90 11, ,18% 4,29 4,29 44,42 31,2 11,90 7,01 Lojas Americanas SA LAME4 20,20 2,85 19,64 20,28 19, ,07% 4,94 4,94 18,82-1,6 21,64 13,20 Estacio Participações SA ESTC3 33,31 2,49 32,50 33,31 32, ,82% 7,49 7,49 110,82 86,5 33,31 14,03 BB Seguridade Participaco BBSE3 29,12 2,10 28,52 29,37 28, ,55% 1,71 1,71 2,90-4,7 32,70 25,30 BRF - Brasil Foods SA BRFS3 47,95 2,02 47,00 48,30 46, ,04% 4,99 4,99-0,62-14,3 58,27 32,72 Suzano Papel e Celulose S SUZB5 19,00 1,88 18,65 19,02 18, ,70% 3,77 3,77 33,80 81,0 19,33 9,95 Cosan SA Indústria e Comé CSAN3 38,48 1,83 37,79 38,52 37, ,47% 6,30 6,30 0,87 1,0 44,37 29,91 CCR SA CCRO3 18,10 1,69 17,80 18,38 17, ,60% 2,20 2,20 13,41 4,7 19,32 13,22 MRV Engenharia e Particip MRVE3 14,26 1,49 14,05 14,26 13, ,32% 3,63 3,63 33,54 23,0 16,15 10,19 Multiplan Empreendimentos MULT3 74,70 1,49 73,60 74,86 73, ,53% 1,87 1,87 26,44 16,5 79,23 53,88 Smiles SA SMLE3 85,55 1,47 84,31 86,44 84, ,39% 6,30 6,30 91,26 58,1 86,44 38,76 Metalúrgica Gerdau SA GOAU4 5,70 1,42 5,62 5,70 5, ,26% 7,75 7,75 18,75 63,8 6,72 3,45 EDP - Energias do Brasil ENBR3 15,37 1,39 15,16 15,52 15, ,36% 1,52 1,52 14,70 7,8 16,15 12,07 Cia. Brasileira de Distri PCAR4 79,94 1,23 78,97 79,98 78, ,99% 6,59 6,59 46,01 53,1 80,65 47,56 Cielo SA CIEL3 21,88 1,20 21,62 22,20 21, ,94% -0,45-0,45-5,86-21,6 28,19 20,36 Drogasil SA RADL3 78,91 1,01 78,12 79,28 77, ,32% 5,21 5,21 28,96 17,0 79,28 56,22 Ultrapar Participações SA UGPA3 78,61 0,96 77,86 78,83 77, ,53% 4,38 4,38 14,84 9,61 79,62 62,90 Localiza Rent a Car SA RENT3 60,45 0,75 60,00 60,80 60, ,79% 4,75 4,75 85,48 55,2 64,99 30,00 Marfrig Global Foods SA MRFG3 6,72 0,75 6,67 6,78 6, ,21% 3,86 3,86 1,66 25,4 7,98 5,08 Kroton Educacional SA KROT3 21,23 0,66 21,09 21,50 20, ,46% 5,89 5,89 59,26 38,9 21,50 11,92 Qualicorp SA QUAL3 37,75 0,35 37,62 37,88 37, ,72% -0,40-0,40 96,10 91,9 38,93 16,76 Equatorial Energia SA EQTL3 61,95 0,24 61,80 62,14 61, ,97% 1,14 1,14 13,88 20,9 64,88 49,00 Centrais Elétricas Brasil ELET3 21,85 0,23 21,80 22,00 21, ,47% 10,58 10,58-4,21 14,9 26,15 11,61 Hypermarcas SA HYPE3 33,86 0,09 33,83 34,23 33, ,07% 5,16 5,16 35,68 23,6 34,23 22,65 Lojas Renner SA LREN3 37,33 0,08 37,30 37,97 37, ,08% 3,52 3,52 77,22 69,3 37,97 19,13 CPFL Energia SA CPFE3 27,33 0,04 27,32 27,38 27, ,00% 0,40 0,40 8,41 12,9 27,38 23,04 Braskem SA BRKM5 44,51-0,02 44,52 44,93 43, ,93% 4,90 4,90 29,96 89,1 45,15 23,25 Klabin SA KLBN11 18,74-0,11 18,76 19,08 18, ,76% 2,13 2,13 5,76 8,6 19,62 13,54 Telefonica Brasil SA VIVT4 51,24-0,16 51,32 51,44 50, ,69% 1,53 1,53 16,24 9,9 52,95 40,40 Centrais Elétricas Brasil ELET6 25,30-0,20 25,35 25,60 24, ,45% 11,50 11,50-2,28 6,5 29,50 15,41 Vale SA VALE3 32,61-0,21 32,68 33,07 32, ,77% 2,32 2,32 26,99 84,8 37,28 17,56 JBS SA JBSS3 8,78-0,23 8,80 8,88 8, ,07% 3,29 3,29-22,98-27,5 12,95 5,25 Bradespar SA BRAP4 24,84-0,24 24,90 25,10 24, ,44% 3,07 3,07 67,27 145,5 28,16 10,03 Cia. Paranaense de Energi CPLE6 28,94-0,24 29,01 29,14 28, ,23% 2,52 2,52 5,77-13,7 37,82 23,98 Gerdau SA GGBR4 11,37-0,26 11,40 11,40 11, ,90% 2,99 2,99 5,28 28,5 14,64 8,25 Tractebel Energia SA EGIE3 36,62-0,27 36,72 37,39 36, ,59% 1,02 1,02 4,63-5,2 41,21 30,30 Cyrela Brazil Realty SA E CYRE3 14,07-0,35 14,12 14,12 13, ,27% 1,96 1,96 37,00 35,5 14,94 8,59 Banco do Brasil SA BBAS3 36,20-0,47 36,37 36,48 35, ,52% 3,72 3,72 28,87 54,7 36,48 23,07 BR Malls Participações SA BRML3 14,30-0,63 14,39 14,45 14, ,95% 1,63 1,63 37,62 30,1 15,39 8,74 Transmissora Aliança de E TAEE11 22,21-0,63 22,35 22,54 22, ,33% -0,18-0,18 7,09 6,2 24,91 17,92 Banco Bradesco SA BBDC4 36,66-0,65 36,90 36,89 36, ,53% 4,59 4,59 39,06 33,5 36,90 24,02 Itaúsa - Investimentos It ITSA4 11,31-0,70 11,39 11,40 11, ,47% 2,54 2,54 37,50 36,0 11,40 7,81 Cia. de Saneamento Básico SBSP3 33,72-0,85 34,01 34,15 33, ,91% 1,32 1,32 17,12 10,6 35,81 25,61 Itaú Unibanco Holding SA ITUB4 44,50-0,89 44,90 45,08 44, ,01% 2,65 2,65 31,46 33,5 45,08 31,01 Cia. Siderúrgica Nacional CSNA3 10,76-0,92 10,86 11,05 10, ,51% 11,97 11,97-0,83 14,2 13,42 5,97 Embraer SA EMBR3 17,94-0,94 18,11 18,09 17, ,04% 0,28 0,28 12,13 26,4 19,93 13,90 BM&FBovespa SA BVMF3 24,23-0,98 24,47 24,68 24, ,91% 1,17 1,17 46,85 40,5 25,09 14,94 Ambev SA ABEV3 21,20-1,03 21,42 21,50 21, ,10% 0,76 0,76 29,27 8,5 21,70 15,79 All América Latina Logíst RAIL3 12,63-1,33 12,80 12,95 12, ,85% 4,47 4,47 105,70 104,4 12,95 5,08 Banco Santander Brasil SA SANB11 27,88-1,38 28,27 28,60 27, ,85% 0,87 0,87-5,59 26,8 36,13 21,82 Banco Bradesco SA BBDC3 35,00-1,41 35,50 35,32 34, ,51% 4,79 4,79 32,12 34,1 35,50 24,01 Tim Participações SA TIMP3 11,67-1,52 11,85 11,95 11, ,75% 1,04 1,04 49,04 45,3 12,09 7,46 Petróleo Brasileiro SA PETR3 16,31-1,98 16,64 16,62 16, ,51% 3,16 3,16-3,72 4,5 19,72 12,47 Petróleo Brasileiro SA PETR4 15,66-2,00 15,98 15,94 15, ,13% 2,35 2,35 5,31 11,7 18,49 11,59 Cia. Energética de Minas CMIG4 8,21-2,49 8,42 8,53 8, ,54% 2,88 2,88 6,49-5,1 12,04 5,14 IBOVESPA IBOV , ,0% 3,09 3,09 27,17 29, Min. 52 semanas 2 / 5

3 Agenda 02 a 06 de outubro Data Dia Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Real Viés 2-Out Seg 08:00 BRA IPC-S IPC FGV Set % -0.07% -0.02% 09:00 BRA Markit Brasil PMI Manufatura Set :30 BRA Confiança do consumidor CNI Set :00 BRA Balança comercial mensal Set $5090m $5599m $5178m BRA Total de exportações Set $18700m $19475m $18666m BRA Total de importação Set $13500m $13876m $13488m 10:45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Set F :00 EUA Manufaturados ISM Set :00 EUA ISM-Preços pagos Set :00 EUA Gastos com construção M/M Ago 0.4% -1.2% 0.5% 04:55 ALE PMI Manufatura Alemanha Markit/BME Set F :50 FRA PMI Manufatura França Markit Set F :30 GBR Markit RU PMI Manufatura SA Set :00 EUR PMI Manufatura zona do euro Markit Set F Out Ter 09:00 BRA Produção industrial M/M Ago 0.0% 0.7% -0.8% 09:00 BRA Produção industrial A/A Ago 4.8% 2.9% 4.0% 11:00 BRA Utilização da capacidade CNI (SA) Ago % 77.8% BRA Vendas de veículos Fenabrave Set EUA Total de vendas de veículos Wards Set 17.15m 16.03m 18.47% EUA Vendas de veículos domésticos Wards Set 13.00m 12.48m 14.33m 4-Out Qua 05:00 BRA IPC FIPE - mensal Set 0.02% 0.10% 0.02% 10:00 BRA Markit Brasil PMI Composto Set :00 BRA Markit Brasil PMI Serviços Set :15 EUA ADP Variação setor empregos Set 135k 228k 135k 10:45 EUA PMI Serviços EUA Markit Set F :45 EUA PMI Composto EUA Markit Set F :00 EUA ISM Composto exceto manufatura Set :55 ALE PMI Serviços Alemanha Markit Set F :55 ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Set F :50 FRA PMI Serviços França Markit Set F :50 FRA PMI Composto França Markit Set F :30 GBR PMI Serviços RU Markit/CIPS Set :30 GBR PMI Composto RU Markit/CIPS Set :00 EUR PMI Serviços zona do euro Markit Set F :00 EUR PMI Composto zona do euro Markit Set F Out Qui 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego Set k 272k 09:30 EUA Balança comercial Ago -$42.7b -$43.7b 11:00 EUA Pedidos de fábrica Ago 1.0% -3.3% 11:00 EUA Pedidos de fábrica ex trans Ago % 11:00 EUA Pedidos de bens duráveis Ago F 1.7% 1.7% 11:00 EUA Bens duráveis exc transporte Ago F % 11:00 EUA Pedidos bens cap nãodef exc av Ago F % 11:00 EUA Frete bens cap nãodef ex av Ago F % 6-Out Sex 09:00 BRA IPCA inflação IBGE M/M Set 0.09% 0.19% 09:00 BRA IPCA Inflação IBGE A/A Set 2.47% 2.46% BRA Produção de veículos Anfavea Set BRA Vendas de veículos Anfavea Set BRA Exportações de veículos Anfavea Set :30 EUA Payroll - criação de vagas na economia Set 80k 156k 09:30 EUA Revisão líquida da folha de pagamento de dois meses Set :30 EUA Variaç em folha pgmto privada Set 74k 165k 09:30 EUA Variação na folha pgto de manufaturados Set 10k 36k 09:30 EUA Taxa de desemprego Set 4.4% 4.4% 09:30 EUA Média de ganhos por hora M/M Set 0.3% 0.1% 09:30 EUA Média de ganhos por hora A/A Set 2.5% 2.5% 09:30 EUA Taxa de participação da força de trabalho Set % 09:30 EUA Taxa de subdesemprego Set % 11:00 EUA Vendas de negócio no atacado M/M Ago 0.0% -0.1% 11:00 EUA Estoques no atacado M/M Ago F 1.0% 1.0% 16:00 EUA Crédito ao consumidor Ago $15.580b $18.499b 03:45 FRA Balança comercial Ago -5400m -5968m viés positivo viés negativo viés neutro ou sem definição 3 / 5

4 Disclaimer INFORMAÇÕES RELEVANTES Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Informações Relevantes Analistas O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório ( Analistas de investimento ), declara(m) que: 1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 2 Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. Hamilton Moreira Alves Rafael Freda Reis Analysts Items O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 4 Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 5 O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise. 6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. RATING RATING é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em hipótese alguma o RATING como recomendação de Investimento. 4 / 5

5 Disclaimer BB Banco de Investimento S.A. - BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro (RJ) - Brasil +55 (21) Diretor Gerente Executiva BB Securities - London Fernando Campos Fernanda Peres Arraes 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Gerentes da Equipe de Pesquisa +44 (207) Estratégia - Wesley Bernabé Análise de Empresas - Victor Penna Managing Director wesley.bernabe@bb.com.br victor.penna@bb.com.br Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Deputy Managing Director Renda Variável Selma Cristina da Silva +44 (207) Agronegócios Alimentos e Bebidas Director of Sales Trading Márcio de Carvalho Montes Luciana Carvalho Boris Skulczuk +44 (207) mcmontes@bb.com.br luciana_cvl@bb.com.br Head of Sales Bancos e Serviços Financeiros Siderurgia e Mineração Nick Demopoulos +44 (207) Wesley Bernabé Gabriela Cortez Institutional Sales wesley.bernabe@bb.com.br gabrielaecortez@bb.com.br Annabela Garcia +44 (207) Carlos Daltozo Óleo e Gás Melton Plummer +44 (207) daltozo@bb.com.br Wesley Bernabé Trading Kamila Oliveira wesley.bernabe@bb.com.br Bruno Fantasia +44 (207) kamila@bb.com.br Daniel Cobucci Gianpaolo Rivas +44 (207) Bens de Capital cobucci@bb.com.br Fabio Cardoso Papel e Celulose fcardoso@bb.com.br Gabriela E Cortez Educação gabrielaecortez@bb.com.br Banco do Brasil Securities LLC - New York Victor Penna Imobiliário 535 Madison Avenue 34th Floor victor.penna@bb.com.br Georgia Jorge New York City, NY USA Utilities georgiadaj@bb.com.br (Member: FINRA/SIPC/NFA) Rafael Dias Varejo Managing Director rafaeldias@bb.com.br Maria Paula Cantusio Daniel Alves Maria +1 (646) Viviane Silva paulacantusio@bb.com.br Deputy Managing Director viviane.silva@bb.com.br Transporte e Logística Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Renato Hallgren Institutional Sales - Equity Macroeconomia e Estratégia de Mercado renatoh@bb.com.br Charles Langalis +1 (646) Hamilton Moreira Alves Institutional Sales - Fixed Income hmoreira@bb.com.br Renda Fixa Fabio Frazão +1 (646) Rafael Reis Renato Odo Michelle Malvezzi +1 (646) rafael.reis@bb.com.br renato.odo@bb.com.br Rute Wada +1 (646) Ricardo Vieites José Roberto dos Anjos DCM ricardovieites@bb.com.br robertodosanjos@bb.com.br Richard Dubbs +1 (646) Syndicate Equipe de Vendas Kristen Tredwell +1 (646) Investidor Institucional Varejo bb.distribuicao@bb.com.br ações@bb.com.br Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico Bianca Onuki Nakazato Bruno Henrique de Oliveira BB Securities Asia Pte Ltd - Singapore Bruno Finotello Fabiana Regina de Oliveira 6 Battery Road #11-02 Daniel Frazatti Gallina Singapore, Denise Rédua de Oliveira Managing Director Edger Euber Rodrigues Marcelo Sobreira Elisangela Pires Chaves Director, Head of Sales Fábio Caponi Bertoluci José Carlos Reis Henrique Reis Institutional Sales Marcela Andressa Pereira Zhao Hao / 5