Diário de Mercado 19 de setembro de 2017

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1 Diário de Mercado 19 de setembro de 2017 Estratégia de Mercado Resistiu às realizações. Mercado aguardando RTI e FED. Resumo. Depois de seguida altas e renovação de recordes do índice Ibovespa, a sessão principiou com correções, mas, recuperou-se durante o dia, fechando praticamente estável (-0,02%). Na falta de dados domésticos, o mercado chegou a exercer pressão vendedora pela manhã, com a divulgação de uma pesquisa CNT/MDA com possível cenário políticoeleitoral para Porém, como a eleição ainda está distante, os investidores foram relativizando os resultados e a recuperação apareceu. Também, os agentes estão ávidos por novas notícias mais consistentes, aguardando o resultado da reunião do Fed, para ter melhor noção do caminho do aperto monetário nos EUA, e o RTI (Relatório Trimestral de Inflação) do Banco Central brasileiro, para entender a continuidade do ciclo de afrouxamento monetário no Brasil, ambos agendados para amanhã. No exterior, as bolsas de Nova York renovaram mais uma vez recordes históricas de fechamento. Ibovespa. O índice extrapolou os 76 mil pts nos primeiros minutos de pregão, passando a realizar razoavelmente em seguida, batendo a mínima do dia às 12h38, aos pts. A partir daí, recuperou boa parte das perdas, influenciado pelas positivas bolsas de Nova York, apesar de ter operado a maior parte da tarde ligeiramente negativo. A Vale, refletindo a queda do aço no mercado chinês, e o setor de siderurgia foram os destaques de baixa no dia. O índice terminou de lado, aos pts (-0,02%), acumulando +0,29% na semana, +7,26% no mês, +26,15% no ano e +32,47% em 12 meses. O volume preliminar da Bovespa foi de R$ 8,368 bilhões, sendo R$ 8,153 bilhões no mercado à vista. Na sexta-feira (15), último dado disponível, houve ingresso de capital estrangeiro de R$ 590,022 milhões, aumentando o saldo positivo no mês para R$ 3,379 bilhões. No acumulado do ano, o fluxo de capital estrangeiro registrou entrada líquida de R$ 14,364 bilhões. Maiores altas Ticker Preço % Vol (mm) Maiores quedas Ticker Preço % Vol (mm) Suzano PNA SUZB5 19,04 3,70 68 Natura ON NATU3 33,33-4,55 81 Hamilton Moreira Alves, CNPI-T Analista Sênior Rafael Reis, CNPI-P Analista Ricardo Vieites Analista Índices mundiais Último % Dia % Mês % Ano IBOVESPA ,02 7,26 26,15 Dow Jones (EUA) ,18 1,93 13,20 Nasdaq (EUA) ,10 0,51 20,03 S&P 500 (EUA) ,11 1,42 11,96 DAX (Alemanha) ,02 4,20 9,41 CAC (Franca) ,16 2,99 7,72 FTSE (R.Unido) ,30-2,09 1,85 Shanghai (China) ,18-0,12 8,16 Nikkei (Japao) ,96 3,32 6,20 0,50% Ibovespa S&P500 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% -0,75% -1,00% Tim ON TIMP3 11,89 2,15 66 Cemig PN CMIG4 8,83-3,18 94 BM&FBovespa ON BVMF3 24,27 2, Gerdau PN GGBR4 11,90-2, Braskem PNA BRKM5 42,12 1,99 46 Sid. Nacional ON CSNA3 10,90-2,85 86 Localiza ON RENT3 62,22 1,92 43 Taesa Unit TAEE11 22,67-2,70 41 Agenda Econômica. No Brasil, não houve divulgação de dados importantes. Nos Estados Unidos, a construção de moradias atingiu o número de 1,18 milhão, havendo queda no mês de agosto de -0,8%, ante recuo de -2,2% (dado revisado de -4,8%) em julho. O índice que mensura as permissões para novas construções acelerou em +5,7%, versus -3,5% em julho, enquanto o consenso aguardava queda de -0,8%, chegando a 1,30 milhão de licenças. Região Indicador / Evento Referência Projeção* Anterior Leitura Viés EUA Construção de casas novas Ago 1174k 1190k 1180k EUA Construção de casas novas M/M Ago 1.7% -2.2% -0.8% EUA Licenças p/construção Ago 1220k 1230k 1300k EUA Alvarás de construção M/M Ago -0.8% -3.5% 5.7% EUA Índice de preços de importação A/A Ago 2.2% 1.2% 2.1% ALE Pesquisa ZEW (Expectativas) Set JAP Balança comercial ajustada Ago 404.7b 337.4b * Consenso dos analistas contribuidores da Bloomberg - Fonte: Bloomberg. Elaboração BB Investimentos Câmbio e CDS. O dólar encerrou o dia com ligeira alta de +0,03%, cotado a R$ 3,1340, em pregão de poucas oscilações. Acumulando na semana +0,67%, -0,44% no mês, -3,63% no ano e -4,31% em 12 meses. O risco medido pelo CDS Brasil 5 anos subiu aos 180 pts, ante 178 pts no dia anterior. Moeda/commodity Último % Dia % Mês % Ano Dólar Comercial 3,1378 0,17-0,40-3,59 Euro x Real 3,7651 0,40-16,31-8,44 Euro x US$ 1,1993 0,33 163,46 198,36 Brasil CDS 5 Anos Ouro Spot (R$ grama) 132,18 0,21-99,76-99,73 Brent (US$/barril) 55,22-0,47-94,00-94,47 M. de Ferro (US$/Ton) 68,85-4,06-96,02-96,02 Câmbio Dólar norte-americano Intraday 3,140 Dólar Intraday 3,135 3,130 3,125 Juros estrutura a termo 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 19/set 18/set 12/set 31/ago Juros. Em linha com a tendência dos últimos dias, os juros operaram em baixa durante todo o dia em baixa, chegando a reduzir seu recuo no fim da manhã. No final, a curva da estrutura a termo da taxa de juros cedeu como um todo. Para a quarta-feira. Brasil: Relatório Trimestral de Inflação (RTI) e IPC FIPE- Semanal. EUA: Vendas de casas já existentes e Decisão da taxa de juros pelo FOMC. GBR: Vendas no varejo. Japão: BOJ Resolução de política monetária. CDS Brasil (5 anos) Fonte: Bloomberg, AE Broadcast, Economática. Elaboração BB Investimentos 1 / 5

2 Ibovespa Ibovespa 19/set/2017 Código Último Preço % Dia Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M %2017 % 12 meses Max. 52 semanas Suzano Papel e Celulose S SUZB5 19,04 3,70 18,36 19,04 18, ,71% 5,19 8,80 34,08 85,8 19,04 9,42 TIM Participacoes SA TIMP3 11,89 2,15 11,64 11,96 11, ,77% 4,39 5,41 51,85 52,0 11,96 7,46 B3 SA - Brasil Bolsa Balc BVMF3 24,27 2,06 23,78 24,31 23, ,95% 2,71 9,72 47,09 41,8 24,31 14,94 Braskem SA BRKM5 42,12 1,99 41,30 42,66 41, ,89% 2,23 10,52 22,98 80,4 42,66 22,32 Localiza Rent a Car SA RENT3 62,22 1,92 61,05 62,43 61, ,82% 0,84 4,48 90,91 62,2 64,99 30,00 Hypermarcas SA HYPE3 33,53 1,76 32,95 33,78 32, ,06% 2,23 13,62 34,36 30,7 33,78 22,65 Qualicorp SA QUAL3 37,72 1,73 37,08 38,21 37, ,72% 2,50 8,24 95,95 89,7 38,38 16,76 Centrais Eletricas Brasil ELET6 25,21 1,65 24,80 25,40 24, ,46% 2,35 22,80-2,63-0,8 29,50 15,41 Cia Brasileira de Distrib PCAR4 79,48 1,51 78,30 79,80 78, ,99% 5,68 10,40 45,17 56,8 79,80 47,56 Klabin SA KLBN11 19,31 1,36 19,05 19,45 19, ,79% -0,46 12,79 8,97 15,4 19,52 13,54 Fibria Celulose SA FIBR3 41,88 1,28 41,35 41,88 40, ,77% 0,79 0,22 31,33 78,2 43,90 20,86 Telefonica Brasil SA VIVT4 52,58 1,27 51,92 52,58 51, ,75% 1,31 7,66 19,28 11,8 52,58 40,40 EcoRodovias Infraestrutur ECOR3 11,33 1,16 11,20 11,38 11, ,17% -0,18 5,89 37,50 34,6 11,65 7,01 Ambev SA ABEV3 21,40 0,94 21,20 21,48 21, ,22% -0,28 7,75 30,49 10,0 21,48 15,79 Banco Bradesco SA BBDC3 34,91 0,84 34,62 34,97 34, ,52% 0,06 8,25 31,78 38,7 35,26 24,01 MRV Engenharia e Particip MRVE3 14,58 0,83 14,46 14,58 14, ,33% 0,28 8,08 36,53 27,1 16,15 10,19 Rumo SA RAIL3 10,57 0,67 10,50 10,64 10, ,72% 3,63 2,32 72,15 60,6 10,97 5,08 Petroleo Brasileiro SA PETR4 15,14 0,66 15,04 15,17 14, ,99% 0,66 10,92 1,82 16,0 18,49 11,59 Raia Drogasil SA RADL3 76,76 0,34 76,50 76,95 76, ,30% 0,17 10,68 25,45 15,3 77,77 56,22 Petroleo Brasileiro SA PETR3 15,78 0,32 15,73 15,83 15, ,42% 1,28 12,96-6,85 6,0 19,72 12,47 Banco Bradesco SA BBDC4 36,31 0,30 36,20 36,39 35, ,52% 1,17 8,13 37,73 41,4 36,42 24,02 Ultrapar Participacoes SA UGPA3 77,50 0,16 77,38 77,84 77, ,52% -0,32 5,51 13,22 9,46 79,62 62,90 Embraer SA EMBR3 18,54 0,11 18,56 18,69 18, ,09% -0,32 3,40 15,88 23,9 19,93 13,90 BRF SA BRFS3 46,50 0,11 46,45 46,50 45, ,97% 0,28 9,36-3,63-13,2 58,27 32,72 Multiplan Empreendimentos MULT3 77,33 0,09 77,26 77,33 75, ,55% -2,27 5,80 30,89 24,4 79,23 53,88 BR Malls Participacoes SA BRML3 15,19 0,07 15,18 15,19 14, ,02% -0,26 11,69 46,18 42,4 15,39 8,74 CCR SA CCRO3 18,85 0,00 18,85 19,08 18, ,68% -1,93 7,96 18,11 12,3 19,32 13,22 CPFL Energia SA CPFE3 27,24 0,00 27,24 27,27 27, ,01% 0,00 0,55 8,05 12,7 27,30 23,04 Estacio Participacoes SA ESTC3 27,86-0,04 27,87 28,32 27, ,69% -2,25 7,94 76,33 54,3 29,08 14,03 Lojas Americanas SA LAME4 20,12-0,10 20,14 20,36 19, ,08% 1,05 13,22 18,35 6,5 21,64 13,20 Cosan SA Industria e Come CSAN3 38,59-0,10 38,63 38,77 37, ,47% -1,96 0,00 1,15 8,2 44,37 29,91 Banco do Brasil SA BBAS3 34,54-0,12 34,58 34,75 34, ,39% 1,26 12,51 22,96 56,9 35,39 22,01 Equatorial Energia SA EQTL3 63,97-0,16 64,07 64,27 62, ,01% 0,53 4,66 17,59 27,9 64,88 49,00 Itausa - Investimentos It ITSA4 11,25-0,35 11,29 11,33 11, ,47% 0,27 10,29 36,77 35,6 11,33 7,81 Itau Unibanco Holding SA ITUB4 43,78-0,36 43,94 43,94 43, ,92% 0,34 8,50 29,34 36,7 44,09 31,01 EDP - Energias do Brasil ENBR3 15,70-0,44 15,77 15,88 15, ,37% -2,48 3,02 17,16 7,5 16,15 12,07 Banco Santander Brasil SA SANB11 28,60-0,63 28,78 28,98 28, ,87% -0,56 2,00-3,15 32,1 36,13 21,39 Bradespar SA BRAP4 25,71-0,66 25,88 25,72 25, ,46% -0,16-4,35 73,13 166,1 28,16 9,55 Cielo SA CIEL3 22,48-0,66 22,63 22,75 22, ,01% -3,73 0,22-3,28-18,3 28,19 20,36 Engie Brasil Energia SA EGIE3 36,80-0,89 37,13 37,27 36, ,60% 0,66 1,94 5,14-5,6 41,21 30,30 JBS SA JBSS3 8,42-0,94 8,50 8,65 8, ,03% -4,86-2,88-26,14-29,8 12,95 5,25 Vale SA VALE3 33,92-0,96 34,25 33,99 33, ,14% 0,36-3,31 32,09 103,6 37,28 16,38 Usinas Siderurgicas de Mi USIM5 9,20-1,08 9,30 9,40 8, ,38% 5,99 33,53 124,39 173,0 9,40 3,23 Cia Paranaense de Energia CPLE6 29,21-1,15 29,55 29,83 29, ,24% -1,28 1,64 6,76-12,2 37,82 23,98 Centrais Eletricas Brasil ELET3 21,55-1,33 21,84 21,99 21, ,46% 0,05 22,30-5,52 5,6 26,15 11,61 Kroton Educacional SA KROT3 19,24-1,33 19,50 19,96 19, ,25% -2,29 7,07 44,34 27,4 19,96 11,92 Smiles SA SMLE3 80,10-1,42 81,25 81,89 79, ,37% -2,36 15,24 79,07 56,4 82,04 38,76 BB Seguridade Participaco BBSE3 29,00-1,63 29,48 29,46 28, ,56% -2,26 4,62 2,47-2,7 32,70 25,30 Marfrig Global Foods SA MRFG3 6,97-1,83 7,10 7,13 6, ,22% -2,79-2,24 5,45 32,5 7,98 4,96 Cia de Saneamento Basico SBSP3 32,55-2,22 33,29 33,68 32, ,89% -2,81 1,24 13,06 10,3 35,81 25,61 Cyrela Brazil Realty SA E CYRE3 14,47-2,23 14,80 14,82 14, ,28% -0,48 9,79 40,90 42,1 14,94 8,59 Lojas Renner SA LREN3 34,90-2,51 35,80 35,89 34, ,96% -1,66 14,05 65,69 54,9 35,93 19,13 Metalurgica Gerdau SA GOAU4 5,81-2,52 5,96 5,96 5, ,27% -0,51 2,65 21,04 56,6 6,72 3,38 Transmissora Alianca de E TAEE11 22,67-2,70 23,30 23,36 22, ,33% -2,83 0,76 9,31-0,5 24,91 17,92 Cia Siderurgica Nacional CSNA3 10,90-2,85 11,22 11,35 10, ,52% 0,46 25,43 0,46 28,2 13,42 5,97 Gerdau SA GGBR4 11,90-2,94 12,26 12,28 11, ,95% -2,14 0,42 10,19 41,3 14,64 8,18 Cia Energetica de Minas G CMIG4 8,83-3,18 9,12 9,24 8, ,59% -1,23 5,37 14,53 4,0 12,04 5,14 Natura Cosmeticos SA NATU3 33,33-4,55 34,92 34,87 33, ,46% -3,84 12,98 44,79 7,9 36,19 21,75 IBOVESPA IBOV , ,9% 0,29 7,26 26,15 32, Min. 52 semanas 2 / 5

3 Agenda 18 a 22 de setembro Data Dia Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Real Viés 18-Set Seg 08:00 BRA IGP-M Inflation 2nd Preview Set 0.43% 0.03% 0.41% 08:00 BRA IPC-S IPC FGV Set % 0.10% -0.01% 15:00 BRA Balança comercial semanal Set $1190m $1080m 11:00 EUA NAHB Índice do mercado habitacional Set :00 EUR IPC principal A/A Ago F 1.5% 1.3% 1.5% 19-Set Ter 09:30 EUA Construção de casas novas Ago 1174k 1190k 1180k 09:30 EUA Construção de casas novas M/M Ago 1.7% -2.2% -0.8% 09:30 EUA Licenças p/construção Ago 1220k 1230k 1300k 09:30 EUA Alvarás de construção M/M Ago -0.8% -3.5% 5.7% 09:30 EUA Índice de preços de importação M/M Ago 0.4% -0.1% 0.6% 09:30 EUA Índice de preços de importação ex petróleo M/M Ago 0.2% -0.1% 0.3% 09:30 EUA Índice de preços de importação A/A Ago 2.2% 1.2% 2.1% 06:00 ALE Pesquisa ZEW (Expectativas) Set :00 EUR Pesquisa ZEW (Expectativas) Set :50 JAP Balança comercial ajustada Ago 404.7b 337.4b 20:50 JAP Exportações A/A Ago 13.7% 13.4% 20:50 JAP Importações A/A Ago 11.6% 16.3% 20-Set Qua 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal Set % 11:00 EUA Vendas de casas já existentes Ago 5.46m 5.44m 11:00 EUA Vendas casas existentes M/M Ago 0.4% -1.3% 15:00 EUA Decisão taxa FOMC (limite máx) Set % 1.25% 05:30 GBR Vendas no varejo exc combustível de auto M/M Ago 0.0% 0.5% 05:30 GBR Vendas no varejo exc combustível de auto A/A Ago 1.4% 1.5% 05:30 GBR Vendas no varejo inc combustível de auto M/M Ago 0.1% 0.3% 05:30 GBR Vendas no varejo inc combustível de auto A/A Ago 1.1% 1.3% JAP BOJ Taxa básica de equilíbrio Set % % 21-Set Qui 08:30 BRA Central Bank Q3 Inflation Report NA NA NA 09:00 BRA IPCA-15 Inflação IBGE M/M Set 0.12% 0.35% 09:00 BRA IPCA-15 Inflação IBGE A/A Set 2.57% 2.68% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego Set k 284k 09:30 EUA Panorama dos negócios Fed da Filadélfia Set :00 EUA Variação em patrimônio líquido familiar 2Q -- $2347b 11:00 EUA Índice antecedente Ago 0.2% 0.3% 11:00 EUR Confiança do consumidor Set A Set Sex 08:00 BRA FGV Confiança do Consumidor Set BRA Confidência industrial CNI Set BRA Criação de empregos formais Total Ago BRA Coleta de impostos Ago m 10:45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Set P :45 EUA PMI Serviços EUA Markit Set P :45 EUA PMI Composto EUA Markit Set P :30 ALE PMI Manufatura Alemanha Markit/BME Set P :30 ALE PMI Serviços Alemanha Markit Set P :30 ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Set P :45 FRA PIB T/T 2T F 0.5% 0.5% 03:45 FRA PIB A/A 2T F 1.7% 1.7% 04:00 FRA PMI Manufatura França Markit Set P :00 FRA PMI Serviços França Markit Set P :00 FRA PMI Composto França Markit Set P :00 EUR PMI Manufatura zona do euro Markit Set P :00 EUR PMI Serviços zona do euro Markit Set P :00 EUR PMI Composto zona do euro Markit Set P viés positivo viés negativo viés neutro ou sem definição 3 / 5

4 Disclaimer INFORMAÇÕES RELEVANTES Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Informações Relevantes Analistas O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório ( Analistas de investimento ), declara(m) que: 1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 2 Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. Hamilton Moreira Alves Rafael Freda Reis Analysts Items O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 4 Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 5 O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise. 6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. RATING RATING é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em hipótese alguma o RATING como recomendação de Investimento. 4 / 5

5 Disclaimer BB Banco de Investimento S.A. - BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro (RJ) - Brasil +55 (21) Diretor Gerente Executiva BB Securities - London Fernando Campos Fernanda Peres Arraes 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Gerentes da Equipe de Pesquisa +44 (207) Estratégia - Wesley Bernabé Análise de Empresas - Victor Penna Managing Director Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Deputy Managing Director Renda Variável Selma Cristina da Silva +44 (207) Agronegócios Alimentos e Bebidas Director of Sales Trading Márcio de Carvalho Montes Luciana Carvalho Boris Skulczuk +44 (207) Head of Sales Bancos e Serviços Financeiros Siderurgia e Mineração Nick Demopoulos +44 (207) Wesley Bernabé Gabriela Cortez Institutional Sales Annabela Garcia +44 (207) Carlos Daltozo Óleo e Gás Melton Plummer +44 (207) Wesley Bernabé Trading Kamila Oliveira Bruno Fantasia +44 (207) Daniel Cobucci Gianpaolo Rivas +44 (207) Bens de Capital Fabio Cardoso Papel e Celulose Gabriela E Cortez Educação Banco do Brasil Securities LLC - New York Victor Penna Imobiliário 535 Madison Avenue 34th Floor Georgia Jorge New York City, NY USA Utilities (Member: FINRA/SIPC/NFA) Rafael Dias Varejo Managing Director Maria Paula Cantusio Daniel Alves Maria +1 (646) Viviane Silva Deputy Managing Director Transporte e Logística Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Renato Hallgren Institutional Sales - Equity Macroeconomia e Estratégia de Mercado Charles Langalis +1 (646) Hamilton Moreira Alves Institutional Sales - Fixed Income Renda Fixa Fabio Frazão +1 (646) Rafael Reis Renato Odo Michelle Malvezzi +1 (646) Rute Wada +1 (646) Ricardo Vieites José Roberto dos Anjos DCM Richard Dubbs +1 (646) Syndicate Equipe de Vendas Kristen Tredwell +1 (646) Investidor Institucional Varejo Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico Bianca Onuki Nakazato Bruno Henrique de Oliveira BB Securities Asia Pte Ltd - Singapore Bruno Finotello Fabiana Regina de Oliveira 6 Battery Road #11-02 Daniel Frazatti Gallina Singapore, Denise Rédua de Oliveira Managing Director Edger Euber Rodrigues Marcelo Sobreira Elisangela Pires Chaves Director, Head of Sales Fábio Caponi Bertoluci José Carlos Reis Henrique Reis Institutional Sales Marcela Andressa Pereira Zhao Hao / 5

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