Ibovespa 7-nov 5 Mais % Dia Preço Vol. (MM) Movimento diário 7-nov 5 Menos % Dia Preço Vol. (MM)

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1 10 out 12 out 14 out 16 out 18 out 20 out 22 out 24 out 26 out 28 out 30 out 01 nov 03 nov 05 nov 07 nov Diário de Mercado Risco Trump foi obliterado hoje, na véspera da eleição, deflagrando altas generalizadas nas bolsas pelo mundo. 7 de novembro de 2016 Hamilton Moreira Alves, CNPI-T Rafael Freda Reis, CNPI-P Nesta segunda-feira, os mercados amanheceram embutindo em suas projeções o otimismo gerado por vantagem em pesquisa da candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton. Em noticiário divulgado neste final de semana, o FBI declarou encerrada a investigação quanto ao uso por parte da postulante democrata, quando então Secretária de Estado, de s de conteúdo confidencial a partir de servidor privado. O mercado recebeu favoravelmente este anuncio, que representou um baque à campanha do candidato republicano, Donald Trump, e tornou mais distante sua intenção de ascensão à Casa Branca. Com isso, o que se viu foi um rally nos mercados acionários globais, visto que os agentes intervenientes haviam realizado posições na semana passada, com temor em relação à vitória de Trump, cujas declarações trouxeram incertezas aos investidores, que preferiram precificar a continuidade da atual política econômica norte-americana. Vale lembrar que amanhã, terça-feira (8), é o dia da eleição presidencial dos EUA. Por aqui, o Ibovespa já principiou ascendente, com vários papéis denotando gaps de alta, e seguiu registrando novas máximas até aproximadamente 15h, se aproximando dos 64 mil pts. A partir daí, quando a forças compradora e vendedora foram se equilibrando, passou a operar com curtas variações, mas, na hora final ganhou mais impulso e tornou a avançar, encerrando o dia na máxima. O setor de bancos, de maior peso no índice e as ações da Petrobras, da Vale e do setor de siderurgia foram destaques de alta e contribuíram decisivamente para o avanço no dia. O índice brasileiro fechou aos pts (+3,98%), acumulando -1,34% no mês e 47,75% no ano. O giro financeiro da Bovespa foi de R$ 5,664 bilhões. No último dado disponível, em 3 de novembro, ocorreu saída líquida de capital externo de R$ 777 milhões, contabilizando retirada de R$ 1,167 bilhão em novembro, mas, com o acumulado do ano em positivos R$ 16,35 bilhões. Indicadores Último % Dia % Sem. % Mês % Ano IBOVESPA ,98 3,98-1,34 47,75 Dow Jones Index ,08 2,08 0,65 4,79 Nasdaq ,37 2,37-0,44 3,17 S&P ,22 2,22 0,25 4,28 DAX ,93 1,93-1,95-2,66 CAC (Franca) ,91 1,91-1,07-3,79 FTSE (Reino Unido) ,70 1,70-2,12 9,04 Shanghai (China) ,26 0,26 1,06-11,47 Nikkei (Japao) ,61 1,61-1,42-9,75 Ibovespa 7-nov 5 Mais % Dia Preço Vol. (MM) Volume do Ibovespa (R$) 5,664 Bi GOAU4 9,09 4,80 105,6 Número de negócios 658 mil USIM5 9,02 4,23 133,0 VALE5 8,24 22,19 562,5 PETR4 7,63 17,21 877,3 RUMO3 7,38 6,55 33,9 Movimento diário 7-nov 5 Menos % Dia Preço Vol. (MM) Ações em alta 55 SUZB5-1,41 10,50 40,0 Ações em baixa 2 NATU3-0,04 27,54 41,5 Ações sem variações 1 FIBR3 0,00 24,90 77,7 Ações acima do IBOV 24 CPFE3 0,17 24,14 45,8 Ações abaixo do IBOV 34 UGPA3 0,86 70,00 84,1 Câmbio Último % Dia % Sem. % Mês % Ano Dolar Comercial (BRL/USD) 3,2052-0,68-0,68-0,61 23,57 Dolar Futuro Dez/16 (BRL/USD) 3,2229-0,66-0,66 1,32-17,46 US$ x Yen (JPY/USD) 104,53 1,37-1,35 0,28 15,01 US$ x Franco Suiço (USD/CHF) 0,9744 0,62-0,62 1,50 2,84 Euro x Real (BRL/EUR) 3,5356-1,47 1,50-1,13 21,84 Euro x US$ (EUR/USD) 1,1039-0,92-0,92 0,53 1,63 Brasil CDS 5 Anos (bps) - CBIN ,06-0,02-0,46 Na agenda econômica (pg.3), sem nenhum brilho neste princípio de semana, os agentes ponderaram as alterações vistas no Relatório Focus (Bacen) relativos às medianas das projeções do mercado para diversas variáveis macroeconômicas compiladas até a sexta-feira passada (04/11). Nele, entre diversos números que se alteraram parcamente, destaque máximo para a redução do IPCA (inflação ao consumidor) projetado pelos agentes ao término de 2017, que finalmente perdeu o patamar de 5%, recuando para agora para 4,94% e deslizando cada vez mais em direção ao centro da meta oficial do governo, em 4,5%. Em menor destaque, mas que ainda mostra o otimismo dos agentes a taxa Selic para o final de 2016 permaneceu em 13,50% a.a., indicando que o corte esperado é de 50 pontos-base na decisão do Banco Central em 30 de novembro próximo, após ter baixado 25 pontos-base na última resolução, em, 19 de outubro. 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Ibovespa vs S&P 500 (Intraday) Ibovespa S&P500 No mercado de juros, em resposta ao movimento que fortaleceu a candidatura da democrata Hillary Clinton e por consequência as moedas de países emergentes ante o dólar na sessão, as taxas de juros acompanharam a divisa e recuaram ao longo de toda a extensão da estrutura a termo da curva. 3,220 3,210 3,200 Câmbio Spot Intraday (BM&F) 3,2057 No mercado de câmbio (interbancário), o dólar, após ter subido 1,16% na semana passada, por conta do considerado risco Trump pelo mercado, recuou hoje na esteira de notícia reputada favorável para a sua adversária, a candidata democrata Hillary Clinton precificada como preferida pelos investidores. Assim, a divisa norte-americana encerrou cotada a R$ 3,205 (-0,68%), acumulando -0,61% no mês e 23,57% no ano. O CDS (Credit default Swap) brasileiro de 5 anos cedeu 16 pontos, para 270 pts, em relação aos 286 pts da sexta-feira passada (4/novembro). 3,190 3, CDS Brasil 5 anos (CBIN - NY) ,00 13,75 13,50 13,25 13,00 12,75 12,50 12,25 12,00 11,75 11,50 11,25 11,00 Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) 07/nov 04/nov 31/out 07/out 1 / 5

2 Ibovespa 7/nov/2016 Código Último Preço % Anterior Max Min Neg. Min. 52 semanas Metalurgica Gerdau SA GOAU4 4,80 9,09 4,40 4,80 4, ,271 9,09 1,05 85,7 4,91 0,93 191,97 Usinas Siderurgicas de Minas G USIM5 4,23 9,02 3,88 4,24 4, ,192 9,02-6,21 55,31 4,83 0,81 177,56 Vale SA VALE5 22,19 8,24 20,50 22,19 21, ,065 8,24 7,56 69,9 22,19 6,44 116,49 Petroleo Brasileiro SA PETR4 17,21 7,63 15,99 17,21 16, ,543 7,63-2,71 120,1 18,49 4,12 156,87 Rumo Logistica Operadora Multi RUMO3 6,55 7,38 6,10 6,58 6, ,488 7,38-8,26-11,1 7,75 1,33 4,97 Bradespar SA BRAP4 13,45 7,26 12,54 13,45 12, ,28 7,26 3,62 78,1 13,45 2,95 169,54 Vale SA VALE3 23,13 7,03 21,61 23,21 22, ,200 7,03 4,76 47,6 23,21 8,60 77,51 Gerdau SA GGBR4 11,11 6,83 10,40 11,12 10, ,897 6,83 0,82 96,3 11,24 3,23 139,65 Petroleo Brasileiro SA PETR3 18,32 6,82 17,15 18,40 17, ,673 6,82-1,72 91,2 19,72 5,67 113,77 Cia Siderurgica Nacional SA CSNA3 10,31 6,73 9,66 10,32 9, ,584 6,73-4,00 106,2 14,12 3,09 157,75 JBS SA JBSS3 9,70 6,48 9,11 9,74 9, ,418 6,48-0,10-30,7 14,38 8,16-17,77 BM&FBovespa SA - Bolsa de ValoBVMF3 18,56 5,51 17,59 18,60 17, ,113 5,51-1,28 54,7 20,76 9,73 72,59 Qualicorp SA QUAL3 20,77 5,49 19,69 20,95 19, ,424 5,49 1,12 26,6 23,59 11,93 55,29 Banco do Brasil SA BBAS3 28,33 5,39 26,88 28,33 27, ,27 5,39-3,28 62,8 29,46 12,52 99,73 Cia Paranaense de Energia CPLE6 36,49 5,10 34,72 36,55 34, ,347 5,10-0,16 9,9 37,82 17,35 56,72 Estacio Participacoes SA ESTC3 18,10 4,99 17,24 18,39 17, ,446 4,99-2,22 16,4 20,48 10,03 34,00 Cia Energetica de Minas Gerais CMIG4 9,49 4,98 9,04 9,50 9, ,741 4,98-2,67 27,6 9,97 4,10 67,34 Braskem SA BRKM5 27,42 4,86 26,15 27,54 26, ,68 4,86-3,01 23,2 29,84 18,00 10,33 Kroton Educacional SA KROT3 15,50 4,66 14,81 15,60 15, ,049 4,66-2,52 52,0 17,08 7,43 66,18 Cosan SA Industria e Comercio CSAN3 42,54 4,62 40,66 42,59 41, ,609 4,62-0,89 67,8 44,37 21,61 77,52 Cyrela Brazil Realty SA Empree CYRE3 10,80 4,55 10,33 10,80 10, ,249 4,55 0,47 16,1 11,77 6,86 47,82 Localiza Rent a Car SA RENT3 39,88 4,53 38,15 39,88 38, ,559 4,53 0,63 37,5 43,92 19,98 64,16 Marfrig Global Foods SA MRFG3 5,62 4,27 5,39 5,67 5, ,193 4,27-1,23-12,7 7,15 4,89-11,50 BB Seguridade Participacoes SA BBSE3 30,78 4,16 29,55 31,03 30, ,95 4,16-4,23 7,8 33,80 20,90 34,56 EcoRodovias Infraestrutura e L ECOR3 9,40 3,98 9,04 9,43 9, ,176 3,98-0,74 54,1 9,70 3,29 84,68 BR Malls Participacoes SA BRML3 12,46 3,83 12,00 12,66 12, ,71 3,83-2,50 34,0 14,53 7,92 45,94 MRV Engenharia e Participacoes MRVE3 12,28 3,63 11,85 12,34 11, ,319 3,63-0,65 54,7 13,80 7,87 45,76 Banco Santander Brasil SA SANB11 26,59 3,62 25,66 26,80 25, ,966 3,62 1,10 80,0 26,80 12,33 75,64 Itau Unibanco Holding SA ITUB4 38,07 3,59 36,75 38,30 37, ,287 3,59-0,86 48,8 38,84 20,74 66,08 Banco Bradesco SA BBDC4 32,77 3,47 31,67 32,94 32, ,23 3,47-2,00 64,4 33,60 15,39 94,11 BRF SA BRFS3 52,87 3,36 51,15 52,98 51, ,84 3,36-0,99-5,6 60,25 42,81-1,90 Banco Bradesco SA BBDC3 31,14 3,32 30,14 31,34 30, ,72 3,32-1,86 39,8 31,90 16,27 72,91 Klabin SA KLBN11 15,90 3,31 15,39 15,94 15, ,664 3,31-3,34-29,8 24,85 14,82-30,27 Cia Brasileira de Distribuicao PCAR4 61,86 3,31 59,88 62,40 60, ,903 3,31 1,41 19,1 62,74 32,00 47,82 Smiles SA SMLE3 55,05 3,30 53,29 55,05 53, ,294 3,30-5,51 74,1 59,57 25,67 70,25 Lojas Renner SA LREN3 25,09 3,29 24,29 25,39 24, ,500 3,29-7,07 34,3 27,70 15,85 49,34 Lojas Americanas SA LAME4 20,21 3,11 19,60 20,45 19, ,971 3,11-2,37 39,9 21,64 13,12 25,77 Telefonica Brasil SA VIVT4 46,22 3,08 44,84 46,45 45, ,807 3,08 0,09 15,8 50,28 31,72 35,32 CCR SA CCRO3 17,15 3,00 16,65 17,25 16, ,391 3,00-1,15 34,2 19,26 10,89 39,49 Cia de Saneamento Basico do EsSBSP3 33,24 2,78 32,34 33,42 32, ,064 2,78-1,36 82,0 34,00 16,27 77,25 TIM Participacoes SA TIMP3 8,81 2,68 8,58 8,87 8, ,671 2,68-0,56 4,9 9,50 5,63 31,87 Itausa - Investimentos Itau SA ITSA4 9,45 2,38 9,23 9,53 9, ,382 2,38 0,11 38,6 9,53 5,68 57,66 Hypermarcas SA HYPE3 25,78 2,22 25,22 26,14 25, ,899 2,22-3,66 19,7 32,11 19,80 20,84 Engie Brasil Energia SA EGIE3 39,09 2,20 38,25 39,52 38, ,750 2,20-3,60 10,9 43,90 29,43 20,52 Embraer SA EMBR3 17,68 2,02 17,33 17,74 17, ,222 2,02 3,09-37,1 30,81 13,83-41,12 Raia Drogasil SA RADL3 68,34 1,94 67,04 68,60 66, ,282 1,94-3,56 63,3 71,24 34,25 94,06 Ambev SA ABEV3 17,99 1,52 17,72 18,10 17, ,27 1,52-4,46-5,2 20,09 15,99 3,05 Multiplan Empreendimentos ImobMULT3 62,66 1,46 61,76 63,32 61, ,464 1,46-2,32 41,8 66,63 36,99 66,29 CETIP SA - Mercados OrganizadoCTIP3 44,27 1,40 43,66 44,50 43, ,083 1,40-1,34 19,6 45,02 35,80 21,82 WEG SA WEGE3 17,21 1,35 16,98 17,63 17, ,924 1,35-2,22 14,3 18,30 12,76 17,43 Cielo SA CIEL3 32,38 1,35 31,95 32,48 32, ,832 1,35-0,06 3,7 37,78 23,36 17,63 Equatorial Energia SA EQTL3 56,16 1,24 55,47 56,87 55, ,049 1,24-1,37 54,5 57,24 32,62 66,71 EDP - Energias do Brasil SA ENBR3 15,13 0,87 15,00 15,39 15, ,331 0,87-1,43 25,4 15,82 10,29 33,85 Ultrapar Participacoes SA UGPA3 70,00 0,86 69,40 70,29 69, ,653 0,86-3,22 4,3 79,05 53,35 18,50 CPFL Energia SA CPFE3 24,14 0,17 24,10 24,23 24, ,738 0,17-0,33 55,8 24,55 13,27 64,73 Fibria Celulose SA FIBR3 24,90 0,00 24,90 25,28 24, ,538 0,00-2,51-52,3 58,11 18,26-51,16 Natura Cosmeticos SA NATU3 27,54-0,04 27,55 28,13 27, ,446-0,04-10,18 14,8 34,20 20,88 18,49 Suzano Papel e Celulose SA SUZB5 10,50-1,41 10,65 10,81 10, ,384-1,41-6,75-37,9 19,30 9,15-42,60 Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M % 12 meses Max. 52 semanas %2016 IBOVESPA IBOV , ,00 3,98-1,34 36, ,75 2 / 5

3 AGENDA DE EVENTOS (7 a 11 de novembro de 2016) Data Dia Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Realizado 7-nov Seg 11:20 BRA Produção de veículos Anfavea Oct / 5

4 4 / 5

5 Disclaimer Administração Diretor Fernando Campos Gerente Executiva Fernanda Peres Arraes Equipe de Pesquisa BB Securities Gerente - Wesley Bernabé wesley.bernabe@bb.com.br 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Renda Variável (facsimile) Equity I Equity II Managing Director Analista-Chefe Mário Bernardes Junior Analista-Chefe Victor Penna Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Deputy Managing Director Educação Agronegócios Selma Cristina da Silva +44 (207) Mário Bernardes Junior Márcio de Carvalho Montes Director of Sales Trading mariobj@bb.com.br mcmontes@bb.com.br Boris Skulczuk +44 (207) Head of Sales Infraestrutura e Concessões Alimentos & Bebidas Nick Demopoulos +44 (207) Renato Hallgren Luciana Carvalho Institutional Sales renatoh@bb.com.br luciana_cvl@bb.com.br Annabela Garcia +44 (207) Melton Plummer +44 (207) Imobiliário Materiais Básicos Renata Kreuzig +44 (207) Daniel Cobucci Victor Penna Trading cobucci@bb.com.br victor.penna@bb.com.br Bruno Fantasia +44 (207) Gabriela Cortez Gianpaolo Rivas +44 (207) Indústrias e Transportes gabrielaecortez@bb.com.br Head of M&A Mário Bernardes Junior Paul Hollingworth +44 (207) mariobj@bb.com.br Varejo e Consumo Fabio Cardoso fcardoso@bb.com.br Maria Paula Cantusio paulacantusio@bb.com.br Banco do Brasil Securities LLC Equity III 535 Madison Avenue 34th Floor Analista-Chefe Wesley Bernabé New York City, NY USA Petróleo & Gás Bancos e Serviços Financeiros (Member: FINRA/SIPC/NFA) Wesley Bernabé Wesley Bernabé Managing Director wesley.bernabe@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br Daniel Alves Maria +1 (646) Utilities Carlos Daltozo Deputy Managing Director Wesley Bernabé daltozo@bb.com.br Carla Sarkis Teixeira +1 (646) wesley.bernabe@bb.com.br Kamila dos Santos de Oliveira Institutional Sales - Equity Viviane Silva kamila@bb.com.br Charles Langalis +1 (646) viviane.silva@bb.com.br Institutional Sales - Fixed Income Renda Fixa Estratégia de Mercado Cassandra Voss +1 (646) Renato Odo Hamilton Moreira Alves DCM renato.odo@bb.com.br hmoreira@bb.com.br Richard Dubbs +1 (646) José Roberto dos Anjos Rafael Reis Syndicate robertodosanjos@bb.com.br rafael.reis@bb.com.br Kristen Tredwell +1 (646) Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 3 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. Equipe de Vendas Atacado: bb.distribuicao@bb.com.br Varejo: acoes@bb.com.br Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico Bianca Onuki Nakazato Bruno Finotello Bruno Henrique de Oliveira Denise Rédua de Oliveira Edger Euber Rodrigues Fabiana Regina de Oliveira Elisangela Pires Chaves Fábio Caponi Bertoluci Rodrigo Ataíde Roxo Henrique Reis Marcela Andressa Pereira Sales Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) BB Securities Asia Pte Ltd 6 Battery Road #11-02 Singapore, Managing Director Marcelo Sobreira Director, Head of Sales José Carlos Reis Institutional Sales Paco Zayco Zhao Hao BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Rua Senador Dantas, º andar, Rio de Janeiro - RJ Brasil Tel. (+55 21) Fax (+55 21) / 5