Investidores continuam à espera de mais estímulos monetários. No Brasil, Copom manteve a taxa Selic em 14,25%.

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1 Fabio Cesar Cardoso, CNPI-P Pré-Mercado 22 de outubro de 2015 Investidores continuam à espera de mais estímulos monetários. No Brasil, Copom manteve a taxa Selic em 14,25%. Na Ásia as bolsas fecharam com sinais mistos esta noite. Na China os principais índices reverteram parte das perdas de ontem. O Shanghai Composite, principal índice acionário chinês, subiu 1,5%, enquanto o Shenzhen Composite subiu 3,7%. Apesar dessa alta, cresce na região um clima de apreensão com com a desaceleração da economia mundial, notadamente no gigante asiático e nos países emergentes. Assim, os investidores aguardam mais estímulos por parte do Banco Central Chinês. Já o índice Nikkei da bolsa de Tóquio fechou em baixa de 0,64%, a ,87 pontos, depois de avançar 1,9% no pregão anterior. Na Europa, os índices operam perto da estabilidade, enquanto os investidores aguardam o resultado da reunião do Banco Central Europeu (que deverá manter as taxas de juros no atuais patamares e o vigente programa de relaxamento monetário inalterado) e posterior conferência como presidente do Banco, Mario Dragui. No Brasil, os principais eventos na noite de ontem foram a decisão do Copom, revisão da da nota de crédito de bancos brasileiros e início da temporada de resultados corporativos. Ontem à noite, o Copom deciciu pela manutenção da Selic em 14,25% ao ano. No comunicado divulgado, a autoridade monetária substitui o trecho em que se referia à convergência da inflação no fim de 2016 pelo termo "horizonte relevante da política monetária", reafirmando que a política monetária se manterá vigilante para que ele consiga levar os preços à meta no longo prazo. Essa última parte indica que as taxas permanecerão nos patamares atuais por boa parte de Esse comportamento pode ser confirmado pela recente estabilização das taxas futuras de jusos na ponta curta da estrutura a termo. Também ontem à noite, depois do fechamento do mercado, a agência de rating Fitch, em linha com o rebaixamento da nota soberana na semana passada, revisou as notas de vários instituições financeiras, entre elas os grandes bancos brasileiros. A temporada de resultados corporativos do 3T15 começou ontem à noite, com Natura, que reportou queda de 38,6% no lucro líquido, para R$ 131,8 milhões. Em relação à Vale do Rio Doce, a empresa reportou prejuízo de R$ 6,663 bilhões no período, 47,3% superior ao 3T14. O Ebitda ajustado ficou em R$ 6,826 bilhões O Ibovespa futuro opera com sinal positivo no momento, acompanhando de perdo os índices europeus. Ontem, o índice fechou o dia aos pontos, em queda de 0,11%. O giro financeiro totalizou R$ 5,410 bilhões. No último dado disponível, a Bovespa teve ingresso de capital externo de R$ 36,821 milhões no dia 19, quando o Ibovespa teve alta de 0,45% e o giro total foi de R$ 7,960 bilhões. O saldo de recursos externos em outubro é de R$ 4,182 bilhões e no ano o superávit é de R$ 21,422 bilhões. Indicadores Indices Mundiais Último Preço % Commodities Último Preço % Dow Jones Futuro (mini) ,32 WTI NYMEX 45,81 +1,35 S&P 500 Futuro (mini) ,37 Ouro NYMEX 1.167,90 +1,30 Nasdaq Futuro (mini) ,44 CRB 396,82-0,31 DAX ,34 Moedas Último Preço % CAC ,13 USD/BRL 3, ,31 FTSE ,12 EUR/BRL 4, ,11 IBOVESPA ,11 EUR/USD 1,1318-0,21 IBOVESPA Futuro ,48 USD/YEN 119,7200-0,17 Shanghai ,45 Treasuries USA Último Preço Yield % Nikkei ,64 T-BOND 30 Anos 100,05 2,8714 MSCI World ,28 T-BOND 10 Anos 99,69 2,0343 MSCI Mercados Emergentes 859-0,62 T-NOTE 5 Anos 100,04 1,3676 CDS Brasil 5 anos CBIN (bps) T-NOTE 3 Anos 99,88 0,9163 VIX (aversão ao risco) (bps) 16,7 +1,0 T-NOTE 2 Anos 99,99 0,6311 Horário: 9:31 AM Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 1 / 6

2 Ibovespa 21/out/2015 Código Último % Max Min Neg. Vol. R$ MM Ibov. % %Sem %Mês % Ano % 12 M MM20 MM50 VALE ON N1 VALE3 18,09 2,73 18,28 17, ,09-4,40 8,39-17,12-31,09 17,89 18,03 VALE PNA N1 VALE5 14,74 2,72 14,87 14, ,68-5,53 10,47-22,53-34,83 14,25 14,43 BR MALLS PAR ON NM BRML3 11,50 2,68 11,51 11, ,79 2,56 7,07-29,88-38,23 11,39 10,87 GERDAU PN N1 GGBR4 6,23 2,64 6,36 6, ,95-2,10 10,97-35,14-43,24 5,90 6,08 P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 52,10 1,96 52,50 51, ,71 1,61 1,57-47,59-49,99 58,58 52,10 BRADESPAR PN N1 BRAP4 8,33 1,59 8,44 8, ,29-6,18 0,00-39,68-49,94 9,16 8,76 FIBRIA ON NM FIBR3 54,55 1,58 54,81 53, ,01-4,62-0,19 66,22 115,29 52,55 54,63 CEMIG PN N1 CMIG4 7,66 1,32 8,03 7, ,16 6,33 8,15-40,63-46,40 7,62 7,05 BRF FOODS ON NM BRFS3 68,55 1,27 68,55 67, ,87 0,58-4,11 8,44 15,64 69,26 68,32 BRASIL ON NM BBAS3 16,65 1,22 16,84 16, ,38 1,04 8,22-25,44-40,25 17,26 16,23 BR PROPERT ON NM BRPR3 10,95 1,20 11,07 10, ,33 0,65 1,12 7,84-9,03 10,67 10,84 QUALICORP ON NM QUAL3 15,92 1,08 16,16 15, ,58 2,89 16,14-36,92-26,48 15,66 14,68 TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 37,68 0,96 37,76 36, ,41-1,27 2,02-13,72-14,85 39,46 37,90 SMILES ON NM SMLE3 30,35 0,83 30,53 29, ,31-2,11 0,17-32,13-17,27 40,27 30,43 JBS ON NM JBSS3 14,96 0,74 14,99 14, ,74-1,79-11,61 34,03 48,48 15,56 15,95 DURATEX ON NM DTEX3 7,05 0,71 7,10 6, ,24 0,14 19,05-11,45-19,95 6,11 6,42 MULTIPLAN ON N2 MULT3 43,50 0,69 44,28 43, ,43-2,31 1,89-7,85-7,48 42,84 43,15 NATURA ON NM NATU3 22,95 0,66 23,20 22, ,53 0,84 16,92-24,10-35,11 21,66 21,01 AMBEV ON ABEV3 19,70 0,61 19,89 19, ,38 1,50 0,82 23,63 28,86 19,12 19,45 EMBRAER ON NM EMBR3 26,55 0,57 27,02 26, ,86-0,19 3,53 8,66 21,53 24,56 25,81 CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 15,34 0,46 15,59 14, ,65 3,88 2,69-14,78-17,24 15,69 14,87 SANTANDER BR UNT N2 SANB11 14,15 0,43 14,73 13, ,70-2,15 11,74 12,80 1,36 13,86 13,81 SUZANO ON N1 SUZB5 17,82 0,39 18,00 17, ,75-6,87-7,98 59,28 96,91 18,09 18,58 ULTRAPAR ON NM UGPA3 69,00 0,36 69,00 68, ,56 1,16 2,92 36,88 39,49 65,47 67,03 COPEL PNB N1 CPLE6 33,40 0,30 33,83 32, ,37 1,83 2,02-4,74 4,70 31,87 32,16 TIM PART S/A ON NM TIMP3 7,69 0,26 7,73 7, ,84-0,90 2,13-33,78-30,84 8,34 7,82 BRASKEM PNA N1 BRKM5 20,42 0,25 20,63 19, ,36 2,83 22,20 22,56 25,50 15,75 18,06 SOUZA CRUZ ON CRUZ3 27,16 0,22 27,20 27, ,12-0,04 1,12 46,23 45,14 25,93 26,79 CIELO ON NM CIEL3 38,34 0,18 38,66 37, ,50-1,49 4,39 12,30 24,29 38,24 37,64 BRADESCO PN N1 BBDC4 21,53 0,14 21,76 21, ,44-2,49 0,46-25,14-27,10 23,13 22,42 MRV ON NM MRVE3 7,42 0,13 7,54 7, ,23 2,07 21,67 3,67-2,68 6,65 6,75 GAFISA ON NM GFSA3 2,37 0,00 2,43 2, ,11 4,87 17,33 7,73-20,20 2,25 2,20 BBSEGURIDADE ON NM BBSE3 28,44-0,07 28,79 28, ,57-0,84 14,71-6,53 1,04 28,03 26,85 BMFBOVESPA ON NM BVMF3 11,37-0,09 11,45 11, ,41-0,52 2,71 19,30 1,88 10,95 11,35 CYRELA REALT ON NM CYRE3 9,19-0,11 9,34 9, ,32 1,21 11,25-13,95-23,12 8,33 8,63 ITAUSA PN N1 ITSA4 7,41-0,13 7,47 7, ,57 0,54 3,92-8,96-9,70 7,46 7,45 HYPERMARCAS ON NM HYPE3 16,41-0,24 16,55 16, ,80 1,54 7,66-1,20-6,90 16,19 15,92 KROTON ON NM KROT3 10,38-0,57 10,56 10, ,60 4,40 35,41-31,88-27,92 8,87 8,75 GERDAU MET PN N1 GOAU4 2,92-0,68 3,05 2, ,29-3,29 0,68-73,57-77,66 3,28 3,16 ITAUUNIBANCO PN N1 ITUB4 26,72-0,74 27,16 26, ,14 0,30 1,60-10,77-13,31 27,25 27,52 BRADESCO ON N1 BBDC3 24,09-0,74 24,45 23, ,49-1,90 2,83-13,74-15,64 25,22 24,89 CETIP ON NM CTIP3 33,85-0,76 34,89 33, ,95 1,55 3,68 10,09 13,85 33,08 33,42 MARFRIG ON NM MRFG3 6,25-0,79 6,37 6, ,16-2,78-12,13 3,28 3,11 6,52 6,67 KLABIN UNIT KLBN11 21,70-0,87 22,02 21, ,76-3,06 0,05 52,36 93,81 21,42 22,28 TRACTEBEL ON NM TBLE3 33,82-1,11 34,50 33, ,79 1,54 1,30 3,25 5,55 33,40 33,09 LOJAS RENNER ON NM LREN3 19,80-1,25 20,08 19, ,44-0,20 8,97 34,59 45,55 19,32 19,23 CCR SA ON NM CCRO3 12,58-1,33 12,74 12, ,54-2,45 9,09-13,55-23,04 12,78 11,91 ESTACIO PART ON NM ESTC3 17,00-1,33 17,45 16, ,54 4,55 22,20-26,38-31,47 13,64 14,88 COSAN ON NM CSAN3 23,04-1,37 23,89 22, ,42 3,55 16,05-16,57-30,24 19,81 21,22 LOJAS AMERIC PN INT LAME4 17,19-1,77 17,40 17, ,78 0,40 8,02 2,23 26,89 16,33 17,05 CESP PNB N1 CESP6 16,37-1,80 17,10 16, ,37 5,17 9,60-22,10-19,98 16,01 15,54 CIA HERING ON NM HGTX3 14,97-2,03 15,29 14, ,24 0,66 8,75-22,22-29,98 13,78 14,83 ECORODOVIAS ON NM ECOR3 6,66-2,06 6,82 6, ,19-1,31 11,48-33,07-37,24 6,39 6,42 LOCALIZA ON NM RENT3 24,40-2,40 24,99 24, ,56-1,19 2,89-28,50-30,04 23,93 24,97 GOL PN N2 GOLL4 3,59-2,45 3,70 3, ,09-4,91 0,27-75,76-69,33 4,23 3,78 ELETROBRAS PNB N1 ELET6 9,81-2,49 10,22 9, ,21 2,65 14,97 24,36 0,22 8,51 9,29 SID NACIONAL ON CSNA3 4,68-2,50 4,90 4, ,61-4,38 22,45-7,15-38,47 4,17 4,45 OI PN OIBR4 2,29-2,97 2,40 2, ,20-1,67-15,41-72,59-79,83 2,99 2,90 PETROBRAS ON PETR3 9,49-3,16 9,79 9, ,17 1,03 14,75 2,19-42,76 9,53 9,20 USIMINAS PNA N1 USIM5 3,01-3,22 3,18 3, ,31-6,61-7,16-38,07-46,45 3,50 3,38 ELETROBRAS ON N1 ELET3 5,00-3,66 5,24 4, ,18-0,19-1,14-10,52-23,34 5,19 5,34 PETROBRAS PN PETR4 7,75-3,73 8,06 7, ,69 1,26 11,19-19,66-55,08 8,19 7,64 ENBR ON NM ENBR3 11,50-4,17 12,06 11, ,29 2,74 4,53 35,44 30,24 11,74 11,63 MARCOPOLO PN POMO4 1,83-4,19 1,92 1, ,16 0,00 19,38-40,65-50,74 1,90 1,76 RUMO ON NM RUMO3 7,51-4,33 7,88 7, ,17 7,98 30,62-55,33-61,69 7,52 6,89 SABESP ON NM SBSP3 17,12-5,15 18,08 17, ,65 6,18 13,95 8,24-5,92 16,04 16,62 Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 2 / 6

3 Carteira Teórica do Ibovespa do quadrimestre de setembro a dezembro de 2015 (oficial BM&F Bovespa) Código Ação Qtde. Teórica Part. (%) Part. Acumulada 1 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N ,097 10,1 3 ABEV3 AMBEV S/A ON ,513 17,6 2 BBDC4 BRADESCO PN N ,111 24,7 4 PETR4 PETROBRAS PN ,494 29,2 5 BRFS3 BRF SA ON NM ,433 33,6 6 VALE5 VALE PNA N ,749 37,4 7 CIEL3 CIELO ON NM ,742 41,1 8 PETR3 PETROBRAS ON ,507 44,6 9 VALE3 VALE ON N ,505 48,2 10 JBSS3 JBS ON NM ,444 51,6 11 ITSA4 ITAUSA PN N ,301 54,9 12 UGPA3 ULTRAPAR ON NM ,730 57,6 13 VIVT4 TELEF BRASIL PN ,495 60,1 14 BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM ,416 62,5 15 BVMF3 BMFBOVESPA ON NM ,372 64,9 16 EMBR3 EMBRAER ON NM ,147 67,1 17 BBAS3 BRASIL ON EDJ NM ,871 68,9 18 KROT3 KROTON ON NM ,763 70,7 19 FIBR3 FIBRIA ON NM ,627 72,3 20 CCRO3 CCR SA ON NM ,583 73,9 21 LREN3 LOJAS RENNER ON NM ,540 75,4 22 BBDC3 BRADESCO ON N ,515 77,0 23 KLBN11 KLABIN S/A UNT N ,427 78,4 24 PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN N ,267 79,6 25 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA N ,170 80,8 26 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON ,097 81,9 27 CTIP3 CETIP ON NM ,044 83,0 28 RADL3 RAIADROGASIL ON NM ,992 84,0 29 LAME4 LOJAS AMERIC PN ,954 84,9 30 TIMP3 TIM PART S/A ON NM ,882 85,8 31 TBLE3 TRACTEBEL ON NM ,853 86,6 32 EQTL3 EQUATORIAL ON NM ,846 87,5 33 SANB11 SANTANDER BR UNT ,756 88,2 34 HYPE3 HYPERMARCAS ON NM ,740 89,0 35 CMIG4 CEMIG PN N ,737 89,7 36 GGBR4 GERDAU PN N ,680 90,4 37 BRML3 BR MALLS PAR ON NM ,678 91,1 38 SBSP3 SABESP ON NM ,665 91,7 39 CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM ,610 92,4 40 BRKM5 BRASKEM PNA N ,537 92,9 41 NATU3 NATURA ON NM ,484 93,4 42 QUAL3 QUALICORP ON NM ,483 93,9 43 ESTC3 ESTACIO PART ON NM ,451 94,3 44 RENT3 LOCALIZA ON NM ,420 94,7 45 MULT3 MULTIPLAN ON N ,411 95,1 46 BRPR3 BR PROPERT ON NM ,401 95,5 47 CPLE6 COPEL PNB N ,393 95,9 48 CSAN3 COSAN ON NM ,385 96,3 49 CESP6 CESP PNB N ,362 96,7 50 ENBR3 ENERGIAS BR ON NM ,344 97,0 51 SMLE3 SMILES ON NM ,335 97,4 52 CSNA3 SID NACIONAL ON ,317 97,7 53 MRFG3 MARFRIG ON NM ,311 98,0 54 BRAP4 BRADESPAR PN N ,279 98,3 55 CYRE3 CYRELA REALT ON NM ,252 98,5 56 HGTX3 CIA HERING ON NM ,231 98,7 57 MRVE3 MRV ON NM ,223 99,0 58 USIM5 USIMINAS PNA N ,218 99,2 59 ELET3 ELETROBRAS ON N ,180 99,4 60 ECOR3 ECORODOVIAS ON NM ,166 99,5 61 RUMO3 RUMO LOG ON NM ,166 99,7 62 GOAU4 GERDAU MET PN N ,124 99,8 63 OIBR4 OI PN N ,112 99,9 64 GOLL4 GOL PN N , ,0 Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 3 / 6

4 Índices Mundiais (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses IBOVESPA ,11% 0,68% 1,6% -7,6% -13,9% -6,0% -10,3% -2,9% -15,5% DOW JONES ,28% 1,44% 5,1% -3,8% -4,8% -3,7% 4,3% 7,5% 26,5% S&P ,58% 1,24% 3,9% -4,5% -4,2% -1,9% 4,8% 11,4% 29,6% NASDAQ ,84% 1,20% 1,8% -6,4% -3,9% 2,2% 10,4% 13,4% 38,3% CAC ,14% 0,56% 6,2% -7,5% -9,8% 10,0% 14,5% -0,5% 18,0% DAX ,34% 2,07% 7,3% -10,8% -13,4% 4,8% 14,9% 2,7% 25,5% FTSE ,11% 0,04% 6,8% -4,9% -9,8% -3,4% -0,9% -2,7% 14,4% NIKKEI ,64% 1,87% 2,0% -10,5% -8,4% 5,6% 21,3% 7,1% 56,7% SHANGHAI ,45% 0,92% 5,7% -16,3% -23,4% 4,1% 44,8% 52,9% -6,7% HANG SENG ,63% 1,81% 5,0% -10,5% -18,0% -3,2% -1,1% 1,3% 2,9% MSCI WORLD ,28% -0,17% 4,5% -5,3% -6,4% -2,2% 1,6% 2,9% 24,1% MSCI EM 859-0,62% -0,65% 6,3% -7,7% -18,0% -10,2% -13,0% -4,6% -5,0% Títulos (var. pontos-base) Yield % 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses Brasil 10 anos 6, , , ,9 +622,2 +622,0 +622, ,0-69,6 +235,3 EUA 2 anos 0, ,46 +58,61 +80,9 +69,1 +60,8 +103,81 +62,4 +28,5 +13,3 EUA 5 anos 1, , , ,8 +138,9 +101,6 +139, ,6-8,8 +101,8 EUA 10 anos 2, , , ,4 +206,9 +196,2 +211, ,0-85,7 +127,1 EUA 30 anos 2, , , ,3 +297,0 +282,2 +278, ,8-121,6 +101,8 Alemanha 10 anos 0, ,30 +54,10 +45,1 +59,9 +57,7 +54,60 +59,1-138,8 +61,3 China 10 anos 3, ,00 +0, ,4 +315,8 +317,8 +314, ,6-97,0 +103,0 Espanha 10 anos 1, , , ,4 +179,7 +175,2 +173, ,0-254,0-111,4 França 10 anos 0, ,35 +85, ,2 +99,1 +93,6 +91,60 +95,5-173,2 +56,1 Grécia 10 anos 7, , , ,6 +774,3 +774,3 +774, ,4 +132,6-348,1 Inglaterra 10 anos 1, , , ,2 +186,0 +180,9 +180, ,5-126,6 +119,4 Irlanda 9 anos 1, , , ,5 +114,0 +113,1 +111, ,9-220,1-124,5 Itália 10 anos 1, ,45 +78, ,4 +164,3 +160,1 +164, ,9-223,5-37,2 Japão 10 anos 0, ,30-54,60-161,5 +18, ,8-36,10 +22,5-41,2-5,0 Portugal 10 anos 2, , , ,4 +260,1 +249,9 +253, ,0-344,3-88,1 Commodities (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses BCOM (future) 88,86 0,76% -1,09% 1,4% -6,8% -11,7% -14,8% -23,8% -17,0% -9,6% S&P GSCI (future) 359,15-0,99% -2,46% -1,5% -10,4% -15,7% -14,1% -33,6% -33,9% -2,2% CRB Index (future) 195,59-0,93% -2,12% 0,4% -6,5% -11,4% -14,9% -27,7% -17,9% -5,0% Açúcar (1st future) 14,42 1,69% 2,20% 31,7% 26,6% 13,9% -1,1% -12,7% -11,5% -15,8% Café (1st future) 121,85 0,70% -8,38% 5,8% -3,0% -14,4% -27,6% -36,4% 52,2% -23,2% Cobre (1st future) 239,60 1,50% -1,46% 3,8% -1,3% -10,2% -15,2% -20,5% -16,9% -6,9% Milho (1st future) 382,25 0,39% 1,80% 0,59% -5,09% 2,55% -3,9% 8,5% -5,5% -39,7% Ouro (1st future) 1.167,79 0,05% -1,29% 3,8% 6,7% -1,6% -1,4% -5,9% -1,8% -28,1% Prata (1st future) 15,82 0,73% -1,96% 7,1% 6,8% 0,1% 0,7% -7,8% -17,7% -37,7% Soja (1st future) 912,75 0,41% 0,41% 5,42% -11,14% -6,29% -10,8% -5,3% -22,4% -7,5% Trigo (1st future) 499,00 0,86% -0,70% 0,86% -3,34% -0,20% -15,4% -4,5% -2,2% -22,7% Petróleo WTI (1st future) 45,81 1,35% -2,24% -0,8% -6,9% -18,5% -14,7% -43,0% -45,6% 7,5% Petróleo Brent (1st future) 48,50 1,36% -0,41% -1,4% -13,5% -22,8% -15,7% -42,7% -48,1% -0,3% Gasolina (1st future) 130,50 1,89% -1,18% -7,8% -30,0% -32,2% -10,4% -39,3% -47,9% -0,7% Gás Natural (1st future) 2,40-0,17% -2,08% -6,9% -17,0% -7,5% -17,6% -34,5% -31,2% 26,0% Moedas (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses BRL / USD 3,9534 0,29% 4,03% -2,4% 22,6% 31,3% 49,4% 58,8% 12,1% 15,1% USD / EUR 1,1315-0,19% -0,61% 1,8% 3,6% 5,5% -6,5% -10,5% -12,0% 4,2% USD / GPB 1,5474 0,37% 0,10% 0,7% -0,9% 2,9% -0,7% -3,6% -5,9% 1,9% CAD / USD 1,3126-0,10% 2,04% -1,1% 0,7% 7,3% 13,0% 16,8% 9,4% 7,1% CHF / USD 0,9619 0,23% 1,18% -1,4% 0,2% -1,0% -3,3% 0,9% 11,4% -2,5% CNY / USD 6,3581 0,14% 0,19% -0,3% 2,4% 2,6% 2,5% 3,9% 2,5% -2,8% HKD / USD 7,7501-0,01% 0,00% 0,0% -0,0% -0,0% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% JPY / USD 119,7300-0,17% 0,70% -0,3% -3,4% -0,2% -0,0% 11,8% 13,7% 21,4% GBP / EUR 1,3673 0,54% 0,73% -1,0% -4,3% -2,5% 6,2% 7,7% 6,9% -2,2% GBP / JPY 185,2620 0,19% 0,80% 0,3% -4,3% 2,7% -0,7% 7,7% 7,0% 23,7% EUR / JPY 135,5000-0,36% 0,10% 1,4% 0,0% 5,4% -6,5% -0,0% 0,1% 26,4% AUD / EUR 0,6372 0,20% -1,01% -0,0% -5,6% -11,9% -5,6% -8,2% 4,1% -17,7% AUD / USD 0,7211 0,01% -1,61% 1,7% -2,3% -7,0% -11,8% -17,9% -8,3% -14,2% Dollar Index 95,0620 0,03% 0,67% -1,3% -2,4% -3,1% 5,3% 10,9% 0,6% -0,5% CDS 5Y e VIX (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses Brasil 474,77 0,13% 7,47% 5,3% 75,4% 106,8% 136,9% 188,1% 3,6% 78,7% EUA 16,09-4,30% 3,83% 2,8% -0,4% -0,5% -6,4% -4,4% -42,8% -24,4% Mexico 156,85 0,17% -0,61% 2,7% 22,5% 32,7% 51,9% 91,8% 13,1% -6,4% Alemanha 13,79 0,56% 0,69% 2,1% -2,2% -15,8% 2,4% -29,3% -46,1% -36,7% Espanha 97,36 1,01% -3,68% -6,4% 8,9% -7,3% 0,4% 4,7% -37,1% -47,8% França 30,85-0,05% -0,70% 0,4% -8,5% -21,8% -35,3% -44,3% -11,4% -41,0% Inglaterra 16,01 0,04% 2,26% -4,5% -15,7% -23,1% -21,9% -16,5% -16,5% -33,2% Itália 112,84 2,01% -4,02% -2,3% 3,4% -15,4% -17,6% -13,6% -18,7% -39,5% Irlanda 49,19 0,69% -2,25% 0,8% -1,1% -0,3% -2,0% -19,8% -58,0% -45,7% Portugal 173,32 2,35% -0,23% 1,3% 4,6% 15,1% -14,2% -7,9% -42,4% -21,6% Fontes: Japão 41,67 0,25% -2,34% 11,5% 2,3% 15,7% -38,3% -15,7% 67,5% -47,6% DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 4 / 6 China 108,50-0,55% -0,31% -7,8% 15,4% 18,5% 24,7% 28,2% 7,1% 20,4% VIX 16,70 6,03% -7,4% -25,6% 37,8% 31,4% -13,0% -6,5% -23,9% -23,0% Horário: 9:31 AM

5 Administração Diretor Sandro Kohler Marcondes Gerente-Executivo Carlos Eduardo Omine Equipe de Pesquisa BB Securities Head of Research - Nataniel Cezimbra 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Renda Variável (facsimile) Demanda Oferta Managing Director Analista-Chefe: Mário Bernardes Junior Analista-Chefe: Victor Penna Vinicius Balbino Bouhid +44 (207) Bancos e Serviços Financeiros Agribusiness Deputy Managing Director Mário Bernardes Junior Márcio de Carvalho Montes Selma da Silva +44 (207) Director of Sales Trading Carlos Daltozo Boris Skulczuk +44 (207) Alimentos & Bebidas Head of Sales Rafael Reis Luciana de Carvalho Nick Demopoulos +44 (207) Institutional Sales Annabela Garcia +44 (207) Consumo Infraestrutura e Concessões Melton Plumber +44 (207) Maria Paula Cantusio Renato Hallgren Renata Kreuzig +44 (207) Trading Bruno Fantasia +44 (207) Imobiliário Materiais Básicos Gianpaolo Rivas +44 (207) Daniel Cobucci Victor Penna Head of M&A Paul Hollingworth +44 (207) Gabriela Cortez Indústrias e Transportes Mário Bernardes Junior Petróleo e Gás Kamila dos Santos Oliveira Wesley Bernabé Banco do Brasil Securities LLC 535 Madison Avenue 34th Floor New York City, NY USA Saúde e Educação Utilities (Member: FINRA/SIPC/NFA) Mário Bernardes Junior Wesley Bernabé Managing Director Daniel Alves Maria +1 (646) Mariana Ruza Paulon Viviane da Cruz Silva Managing Director Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Institutional Sales - Equity Charles Langalis +1 (646) Renda Fixa e Estratégia de Mercado Institutional Sales - Fixed Income Analista-Chefe: Wesley Bernabé Cassandra Voss +1 (646) Renda Fixa, Moedas e Commodities Estratégia de Mercado DCM Renato Odo Hamilton Moreira Alves Richard Dubbs +1 (646) Syndicate José Roberto dos Anjos Fabio Cardoso Kristen Tredwell +1 (646) Sales Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 3 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) BB Securities Asia Pte Ltd Managing Director 6 Battery Road #11-02 Singapore, Marcelo Sobreira Director, Head of Sales José Carlos Reis Institutional Sales Equipe de Vendas Paco Zayco Atacado: Varejo: Amelia Khoo Gerente Antonio Emilio Ruiz Gerente - Márcio Carvalho José Bianca Onuki Nakazato Mário D'Amico BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Bruno Finotello Rodrigo Ataíde Roxo Rua Senador Dantas, º andar Denise Rédua de Oliveira Rio de Janeiro RJ - Brasil Edger Euber Rodrigues Tel. (21) Fax (21) Elisangela Pires Chaves Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 5 / 6

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