Diário de Mercado. 11 de fevereiro de 2016

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1 abr/16 out/16 abr/17 out/17 abr/18 out/18 abr/19 out/19 abr/20 out/20 abr/21 out/21 abr/22 out/22 Diário de Mercado 11 de fevereiro de 2016 Fabio Cesar Cardoso, CNPI-P O aumento da aversão ao risco em curso desde o início da semana teve continuidade hoje. Ontem, as bolsas em Nova Iorque migraram para o território negativo depois do discurso da presidente do Federal Reserve (FED), Janet Yellen, que afirmou que a instituição pode mudar sua rota de elevações de juros caso a turbulência internacional persista. Na Ásia, a bolsa de Xangai permanece fechada devido ao feriado de ano novo lunar, mas a bolsa de Tóquio fechou em baixa de 2,31%. Na Europa, os mercados operaram em forte queda também devido a resultados corporativos decepcionantes nos setores bancário e de mineração. Hoje o banco central da Suécia anunciou novo corte na taxa de juro, que agora está negativa em 0,50%. Com a medida, o banco central espera conter a valorização de sua moeda (coroa sueca) e alcançar a meta de inflação de 2% até Nos Estados Unidos os índices acompanharam as perdas nos demais mercados, em dia de mais um discurso de Yellen, dessa vez na apresentação do relatório de política monetária no Senado. Na fala de hoje, ela disse que o FED deve estar preparado para usar juros negativos se necessário. Na Nymex, o contrato do petróleo para março caiu 4,52%, a US$ 26,21 o barril, o menor preço em 13 anos. Em Londres, o contrato para abril recuou 2,53%, a US$ 30,06 o barril. Nos EUA, às 18h10, o Dow Jones operava em queda de 1,68% e o S&P cedia 1,30%. No cenário doméstico, o dólar avançou frente ao real pelo terceiro dia seguido, reagindo ao ambiente de aversão a risco diante das preocupações com a saúde da economia global e a nova queda dos preços do petróleo. O dólar à vista subiu 1,43% e fechou aos R$ 3,9889, no terceiro dia consecutivo de valorização da divisa americana. O CDS brasileiro de 5 anos teve segunda alta seguida e fechou em 501 pontos. No mercado de juros da BM&F, as taxas dos contratos futuros de juros também avançaram, sobretudo nos contratos de longo prazo. Ao término da negociação regular, o contrato de DI para abril de 2016 fechou em 14,21%, de 14,20% no ajuste anterior (0,07%). O DI para janeiro de 2017 terminou em 14,47%, de 14,42% no ajuste anterior (+0,31%). O DI para janeiro de 2021 fechou em 16,12%, de 15,91% (1,32%). O Ibovespa abriu em queda, acompanhando as bolsas na Europa, em movimento que foi intensificado com a abertura em queda das bolsas em Nova Iorque. No final da sessão, houve uma recuperação puxada principalmente por bancos, mas insuficiente para reverter a tendência de baixa. Os piores desempenhos foram das siderúrgicas: Metalúrgica Gerdau PN (R$ 1,26; -15,44%), Usiminas PN (R$ 0,85; -12,37%) e Gerdau PN (R$ 3,72; -11,64), que devolveram parte da alta dos últimos dias. Das 61 ações que compõe o índice, apenas quatro não caíram. No final, o índice voltou a perder os pontos, fechando em baixa de 2,62%, aos pontos. O volume financeiro foi de R$ 4,62 bilhões. Indicadores Último % Dia % Sem. % Mês % Ano IBOVESPA ,62-3,14-2,69-9,30 Dow Jones Index ,60-3,37-4,90-10,13 Nasdaq ,39-2,21-7,52-14,79 S&P ,90-2,39-5,42-10,21 DAX ,93-5,74-10,67-18,52 CAC (Franca) ,05-7,24-11,78-15,97 FTSE (Reino Unido) ,39-5,32-8,99-11,30 Shanghai (China) ,63 0,00 0,95-21,92 Nikkei (Japao) ,31-6,58-10,30-17,44 Ibovespa 11-fev 5 Mais % Dia Preço Vol. (MM) Volume do Ibovespa 4,627 Bi CMIG4 9,79 6,39 47,57 Número de negócios 449 mil GOAU4 6,43 1,49 26,69 CESP6 2,70 13,71 8,79 EMBR3 1,94 28,44 18,59 RADL3 1,87 43,61 43,09 Movimento diário 11-fev 5 Menos % Dia Preço Vol. (MM) Ações em alta 3 PETR4-5,29 4,30 183,14 Ações em baixa 56 RUMO3-4,78 2,19 4,32 Ações sem variações 2 PETR3-4,69 6,09 56,24 Ações acima do IBOV 33 ESTC3-4,26 11,92 6,80 Ações abaixo do IBOV 28 LREN3-3,51 16,21 34,64 Câmbio Último % Dia % Sem. % Mês % Ano Dolar Comercial 3,9955 1,71 2,37-0,12 0,88 Dolar Futuro Jun/16 4,1022 3,88 1,71-1,14 2,36 USD/Yen 112,32-0,91-3,89-7,28-6,57 USD/Franco Suiço 0,9720-0,17-1,92-4,99-3,00 Euro/Real 4,5219 2,07 3,95 4,42 5,15 Euro/USD 1,1324 0,28 1,49 4,55 4,25 Brasil CDS 5Y (bps) 500,8 15,52 0,07 0,06 0,01 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% -2,50% 4,01 4,00 3,99 3,98 3,97 3,96 3,95 3,94 3,93 Ibovespa vs S&P 500 (Intraday) -3,00% Ibovespa S&P500 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 Câmbio Spot Intraday (BM&F) 3,9956 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 17,00 16,75 16,50 16,25 16,00 15,75 15,50 15,25 15,00 14,75 14,50 14,25 14,00 Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) 11/fev 10/fev 04/fev 12/jan CDS Brasil 5 anos (CBIN) / 5

2 Ibovespa 11/fev/2016 Código Último Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % Max. 52 Min. 52 % M % Ano % 2015 semanas semanas MRV ENGENHARIA MRVE3 9,10 1,45 8,97 9,16 8, ,382-0,55-0,55 32,5 9,30 6,00 21,4 NATURA COSMETICOS SA NATU3 26,30 0,96 26,05 26,49 25, ,703-1,16 17,36-9,3 34,58 18,67-21,8 SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A SUZB5 14,13 0,93 14,00 14,13 13, ,854 0,93-11,41 18,8 19,75 11,32 68,8 BR MALLS PARTICIPACOES SA BRML3 12,29 0,00 12,29 12,35 11, ,88-0,41 3,54-17,5 19,24 9,90-30,5 TRACTEBEL ENERGIA SA TBLE3 34,00 0,00 34,00 34,00 33, ,078 0,53 0,47 11,1 37,97 29,41 2,5 AMBEV SA ABEV3 17,85-0,50 17,94 17,86 17, ,70-1,60-4,34 0,1 20,46 15,99 13,66 CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO CTIP3 36,53-0,63 36,76 36,98 36, ,432-3,56-4,47 8,7 39,69 29,13 22,4 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD EQTL3 35,82-0,69 36,07 36,47 35, ,102-1,62-0,97 37,2 37,98 25,05 26,7 BRASKEM SA-PREF A BRKM5 23,14-0,73 23,31 23,45 22, ,95-3,22-3,58 86,6 29,84 10,07 66,2 FIBRIA CELULOSE SA FIBR3 38,30-0,78 38,60 39,09 37, ,324-3,09-13,07 2,8 58,60 35,90 71,4 CIA HERING HGTX3 12,69-1,09 12,83 12,88 12, ,252-0,86-1,93-26,5 18,91 10,52-20,6 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA UGPA3 56,99-1,20 57,68 57,50 55, ,083-1,40-4,02 2,5 74,37 53,35 20,4 EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA ENBR3 12,10-1,22 12,25 12,18 11, ,438-2,34-0,17 53,4 13,38 7,88 36,2 BM&FBOVESPA SA BVMF3 10,20-1,26 10,33 10,23 10, ,820-1,07-0,58 14,0 12,97 8,85 18,3 LOJAS RENNER S.A. LREN3 16,02-1,42 16,25 16,36 15, ,576-4,64-9,70 13,5 23,68 14,01 14,0 HYPERMARCAS SA HYPE3 23,55-1,51 23,91 23,85 23, ,366-2,77 5,37 36,3 24,57 14,06 30,4 MARFRIG GLOBAL FOODS SA MRFG3 5,90-1,67 6,00 6,01 5, ,312-2,48-3,28 32,6 7,25 3,79 4,1 BANCO BRADESCO S.A. BBDC3 20,66-1,71 21,02 20,95 20, ,86-1,05 5,46-26,9 32,24 17,90-24,1 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PETR4 4,23-1,86 4,31 4,27 4, ,656-6,83-12,60-53,2 14,95 4,12-33,1 BRF SA BRFS3 49,67-2,03 50,70 50,28 49, ,10-2,24 2,99-21,5 72,47 45,35-11,3 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP SBSP3 21,50-2,05 21,95 21,63 21, ,137-1,65 0,84 48,9 21,99 13,93 13,5 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS MULT3 42,57-2,14 43,50 43,09 42, ,521-2,18 2,83-13,2 58,84 36,99-17,5 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP CYRE3 7,77-2,14 7,94 7,93 7, ,292-1,77 8,67-27,7 14,42 6,86-29,8 CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF PCAR4 39,24-2,14 40,10 39,73 38, ,951-5,40 2,64-56,4 103,20 32,00-56,9 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR ITSA4 6,64-2,21 6,79 6,72 6, ,567-2,06-3,49-22,3 10,00 6,25-14,1 KLABIN SA - UNIT KLBN11 20,34-2,21 20,80 20,72 20, ,576-1,74-3,14 35,6 24,85 14,78 64,1 WEG SA WEGE3 14,27-2,26 14,60 14,63 14, ,261-2,26-7,70-13,9 20,18 13,43 0,0 RAIA DROGASIL SA RADL3 42,90-2,28 43,90 43,79 42, ,321 0,21 3,42 66,2 44,44 25,48 42,2 LOJAS AMERICANAS SA-PREF LAME4 17,19-2,33 17,60 17,52 16, ,136 0,41-7,78 15,4 20,64 14,24 13,3 OI SA OIBR3 2,04-2,39 2,09 2,08 1, ,165-2,39-6,85-67,1 7,94 1,94-73,8 LOCALIZA RENT A CAR RENT3 21,03-2,41 21,55 21,46 20, ,489-4,41-4,10-35,0 39,38 19,98-29,0 KROTON EDUCACIONAL SA KROT3 9,08-2,47 9,31 9,13 8, ,280-3,71 6,82-5,4 13,37 7,27-37,5 BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4 19,24-2,58 19,75 19,56 19, ,51-1,48 6,01-32,3 32,64 16,93-29,5 TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF VIVT4 33,70-2,71 34,64 34,49 33, ,481-5,31-3,05-33,7 54,79 31,72-17,0 BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT SANB11 13,22-2,79 13,60 13,52 13, ,716-2,36 1,30 1,4 17,99 12,31 28,4 QUALICORP SA QUAL3 12,26-2,85 12,62 12,76 12, ,412-4,22-9,12-43,2 23,93 12,15-43,4 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO CSAN3 22,90-2,88 23,58 23,38 22, ,542-2,05-8,91-13,7 30,43 17,05-10,0 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4 24,18-2,97 24,92 24,57 23, ,838-2,50-3,09-20,6 35,91 22,81-12,0 JBS SA JBSS3 10,06-2,99 10,37 10,19 9, ,622-4,91-6,85-9,4 17,56 8,16 11,5 VALE SA VALE3 9,87-3,24 10,20 10,06 9, ,255-3,52 1,54-53,2 27,89 8,60-37,3 PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETR3 5,91-3,43 6,12 6,05 5, ,489-7,51-14,72-33,2 16,26 5,67-10,6 CPFL ENERGIA SA CPFE3 16,00-3,44 16,57 16,46 15, ,767-3,61-1,30-4,6 21,08 13,60-15,3 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BBSE3 23,10-3,75 24,00 23,79 22, ,42-3,75-0,13-21,4 37,65 20,90-20,0 ECORODOVIAS INFRA E LOG SA ECOR3 4,08-3,77 4,24 4,16 4, ,126-5,12 2,26-58,8 10,77 3,29-49,9 EMBRAER SA EMBR3 27,50-3,81 28,59 28,53 27, ,186-1,43-4,38 7,9 30,81 20,67 24,4 ESTACIO PARTICIPACOES SA ESTC3 11,60-4,13 12,10 12,00 11, ,485-6,83-0,94-27,5 23,00 10,03-40,4 VALE SA-PREF VALE5 7,41-4,14 7,73 7,57 7, ,242-4,88 2,35-59,4 21,10 6,44-43,2 CCR SA CCRO3 12,25-4,15 12,78 12,63 12, ,640-5,77-4,15-20,9 17,19 10,50-14,6 BANCO DO BRASIL S.A. BBAS3 13,06-4,60 13,69 13,59 12, ,71-4,60-5,70-40,5 28,40 12,52-31,5 SMILES SA SMLE3 28,99-4,64 30,40 30,22 28, ,255-4,95 1,79-31,4 58,00 25,67-21,1 BRADESPAR SA -PREF BRAP4 3,41-5,01 3,59 3,55 3, ,12-7,84 2,71-73,6 14,02 2,95-61,4 RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL RUMO3 2,06-5,07 2,17 2,24 2, ,073-10,43 8,99-18,44 1,33 - CIA ENERGETICA DE SP-PREF B CESP6 13,16-5,19 13,88 14,00 12, ,372-1,42-0,23-40,2 25,60 11,13-37,4 TIM PARTICIPACOES SA TIMP3 5,68-5,33 6,00 6,00 5, ,714-6,12-10,83-54,08 13,10 5,63-40,8 CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB CPLE6 22,34-6,72 23,95 23,77 21, ,351-4,94 1,32-28,3 37,09 17,35-30,5 CIELO SA CIEL3 28,10-7,90 30,51 30,00 28, ,375-9,56-17,04-19,2 46,27 28,03-1,4 CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF CMIG4 5,84-8,03 6,35 6,36 5, ,689 0,34-1,18-48,3 16,08 4,10-51,9 CIA SIDERURGICA NACIONAL SA CSNA3 3,88-10,80 4,35 4,33 3, ,363-11,42 9,30-23,3 9,40 2,75-22,6 GERDAU SA-PREF GGBR4 3,72-11,64 4,21 4,19 3, ,496-11,00 3,33-63,0 11,44 3,23-50,0 USINAS SIDER MINAS GER-PF A USIM5 0,85-12,37 0,97 0,97 0, ,064-15,84 0,00-78,5 7,09 0,82-69,1 METALURGICA GERDAU SA-PREF GOAU4 1,26-15,44 1,49 1,52 1, ,117-10,00 22,33-88,2 12,40 0,94-85,1 % S IBOVESPA Ibov index , ,00-3,14-2,69 0, , ,1-13,3 2 / 5

3 AGENDA DE EVENTOS (09 a 14 de fevereiro de 2016) Data Horário Consenso País Indicador Referência (prev.) Mercado Realizado Anterior 9-fev 05:00 ALE Produção industrial SAZ M/M Dec 0.5% -1.2% -0.3% 05:00 ALE Produção industrial WDA A/A Dec -0.6% -2.2% 0.1% 05:00 ALE Balança comercial Dec 20.0b 18.8b 20.6b 05:00 ALE Saldo em conta corrente Dec 26.7b 25.6b 24.7b 05:00 ALE Exportações SAZ M/M Dec 0.5% -1.6% 0.4% 05:00 ALE Importações SAZ M/M Dec -0.5% -1.6% 1.6% 07:30 GBP Balança comercial Dec :00 USA Ofertas de emprego JOLTS Dec :00 USA Estoques no atacado M/M Dec -0.2% -0.1% -0.3% 21:50 JAP IPP M/M Jan -0.7% -0.9% -0.3% 21:50 JAP IPP A/A Jan -2.8% -3.1% -3.4% 10-fev 05:45 FRA Produção industrial M/M Dec 0.3% -1.6% -0.9% 05:45 FRA Produção industrial A/A Dec 1.7% -0.7% 2.8% 07:30 GBP Produção industrial M/M Dec -0.1% -1.1% -0.7% 07:30 GBP Produção industrial A/A Dec 1.0% -0.4% 0.9% 10:00 USA MBA-Solicitações de empréstimos Feb % -2.6% 11-fev 11:30 USA Novos pedidos seguro-desemprego Feb 6 282k 269k 285k 11:30 USA Seguro-desemprego jan/ k 2239k 2255k 15:00 BRA Balança comercial semanal Feb ,162b 608m 12-fev 05:00 ALE Índice de preços no atacado M/M Jan % 05:00 ALE Índice de preços no atacado A/A Jan % 05:00 ALE IPC M/M Jan F -0.8% % 05:00 ALE IPC A/A Jan F 0.5% % 05:00 ALE PIB SAZ T/T 4Q P 0.3% % 05:00 ALE PIB WDA A/A 4Q P 1.4% % 05:00 ALE PIB NSAZ A/A 4Q P 1.7% % 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal Feb % 07:30 GBP Produção construção saz M/M Dec 2.0% % 08:00 BRA IGP-M Inflation 1st Preview Feb 1.20% % 08:00 EUR Produção industrial SAZ M/M Dec 0.3% % 08:00 EUR Produção industrial WDA A/A Dec 0.9% % 08:00 EUR PIB SAZ T/T 4Q A 0.3% % 08:00 EUR PIB SAZ A/A 4Q A 1.5% % 11:30 USA Índice de preços de importação M/M Jan -1.5% % 11:30 USA Índice de preços de importação A/A Jan -6.8% % 11:30 USA Adiantamento de vendas no varejo M/M Jan 0.1% % 11:30 USA Vendas no varejo exc auto M/M Jan 0.0% % 11:30 USA Vendas no varejo exc auto e gás Jan 0.3% % 11:30 USA Vendas no varejo Grupo de controle Jan 0.4% % 13:00 USA Estoques de empresas Dec 0.1% % 13:00 USA Sentimento Univ de Mich Feb P :00 USA Condições atuais Univ de Mich Feb P :00 USA Expectativas Univ de Mich Feb P fev 21:50 JAP PIB SAZ T/T 4Q P -0.3% % 21:50 JAP PIB anualizado SAZ T/T 4Q P -0.8% % 21:50 JAP PIB nominal SAZ T/T 4Q P -0.1% % 21:50 JAP Deflator do PIB (A/A) 4Q P 1.6% % 21:50 JAP Consumo privado PIB M/M 4Q P -0.6% % 21:50 JAP PIB Gastos de empresas T/T 4Q P -0.2% % 3 / 5

4 Data Empresa Evento Data Empresa Evento 1-fev Banco Pan Balanço, após o fechamento do mercado 3-mar Cetip Balanço, após o fechamento do mercado Cielo Balanço, após o fechamento do mercado Embraer Balanço, após o fechamento do mercado 2-fev Itaú Unibanco Balanço, antes da abertura do mercado FLEURY Balanço 3-fev Klabin Balanço, antes da abertura do mercado GAFISA Balanço 4-fev ABC Brasil Balanço, antes da abertura do mercado POSITIVO Balanço Lojas Renner Balanço, após o fechamento do mercado 4-mar Alpargatas Balanço Porto Seguro Balanço, antes da abertura do mercado 7-mar MRV Balanço TIM Balanço, após o fechamento do mercado 8-mar Anima Educação Balanço, após o fechamento do mercado 15-fev Duratex Balanço, antes da abertura do mercado Iguatemi Balanço 16-fev Banrisul Balanço, antes da abertura do mercado 9-mar Odontoprev Balanço BR Properties Balanço 10-mar B2W Digital Balanço 17-fev Natura Balanço, após o fechamento do mercado Estácio Balanço Ultrapar Balanço, após o fechamento do mercado Indusval Balanço 18-fev BM&FBovespa Balanço, após o fechamento do mercado Lojas Americanas Balanço Braskem Balanço 11-mar Light Balanço Cosan Balanço, após o fechamento do mercado 14-mar Direcional Balanço Equatorial Balanço 15-mar Ecorodovias Balanço Pine Balanço, após o fechamento do mercado Kroton Balanço, antes da abertura do mercado Usiminas Balanço, antes da abertura do mercado Minerva Balanço 19-fev Hypermarcas Balanço, após o fechamento do mercado 16-mar JBS Balanço Itaúsa Balanço 17-mar Copel Balanço, após o fechamento do mercado Suzano Balanço, antes da abertura do mercado Localiza Balanço 22-fev BB Seguridade Balanço LOG-IN Balanço, após o fechamento do mercado 23-fev AES Eletropaulo Balanço Oi Balanço AES Tietê Balanço 21-mar Bradespar Balanço Marcopolo Balanço, antes da abertura do mercado 22-mar CPFL Renováveis Balanço, após o fechamento do mercado Via Varejo Balanço EZTEC Balanço 24-fev Banco do Brasil Balanço, antes da abertura do mercado Multiplan Balanço Daycoval Balanço, antes da abertura do mercado 23-mar Cyrela Balanço, após o fechamento do mercado Grupo Pão de Açúcar Balanço, após o fechamento do mercado Gol Balanço SulAmérica Balanço, após o fechamento do mercado Prumo Balanço, após o fechamento do mercado Telefônica Vivo Balanço, após o fechamento do mercado 24-mar Aliansce Balanço 25-fev Ambev Balanço Cesp Balanço BRF Balanço, após o fechamento do mercado Eneva Balanço CCR Balanço 28-mar CPFL Energia Balanço Cia Hering Balanço, após o fechamento do mercado Lupatech Balanço Grendene Balanço, após o fechamento do mercado 29-mar Arteris Balanço Marisa Lojas Balanço, após o fechamento do mercado Celesc Balanço Multiplus Balanço Copasa Balanço Paraná Banco Balanço, após o fechamento do mercado General Shopping Balanço Vale Balanço, antes da abertura do mercado JSL Balanço 26-fev M.Dias Branco Balanço, após o fechamento do mercado PDG Balanço, após o fechamento do mercado 29-fev Magazine Luiza Balanço, após o fechamento do mercado 30-mar Cemig Balanço Marfrig Balanço Eletrobras Balanço 1-mar Even Balanço JHSF Participações Balanço Gerdau Balanço Lopes Brasil Balanço 2-mar Arezzo Balanço MMX Balanço EDP Energias do Bras Balanço OGPar Balanço Par Corretora Balanço 31-mar BR Malls Balanço Rumo Logística Balanço Fonte: Bovespa, sites de RI das empresas e CVM Calendário de balanços do 4º trimestre de / 5

5 Disclaimer Administração Diretor Sandro Kohler Marcondes Gerente Executiva Fernanda Peres Arraes Equipe de Pesquisa BB Securities Gerente - Wesley Bernabé 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Renda Variável (facsimile) Equity I Equity II Managing Director Analista-Chefe Mário Bernardes Junior Analista-Chefe Victor Penna Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Educação e Vestuário Agronegócios Deputy Managing Director Mário Bernardes Junior Márcio de Carvalho Montes Selma Cristina da Silva +44 (207) Director of Sales Trading Mariana Ruza Paulon Boris Skulczuk +44 (207) Alimentos & Bebidas Head of Sales Luciana Carvalho Nick Demopoulos +44 (207) Infraestrutura e Concessões Institutional Sales Renato Hallgren Annabela Garcia +44 (207) Materiais Básicos Melton Plummer +44 (207) Victor Penna Renata Kreuzig +44 (207) Imobiliário Trading Daniel Cobucci Gabriela Cortez Bruno Fantasia +44 (207) Gianpaolo Rivas +44 (207) Head of M&A Indústrias e Transportes Varejo Paul Hollingworth +44 (207) Mário Bernardes Junior Maria Paula Cantusio Kamila dos Santos de Oliveira Banco do Brasil Securities LLC Equity III 535 Madison Avenue 34th Floor Analista-Chefe Wesley Bernabé New York City, NY USA Petróleo & Gás Bancos e Serviços Financeiros (Member: FINRA/SIPC/NFA) Wesley Bernabé Wesley Bernabé Managing Director Daniel Alves Maria +1 (646) Utilities Carlos Daltozo Deputy Managing Director Wesley Bernabé Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Rafael Reis Institutional Sales - Equity Viviane da Cruz Silva Charles Langalis +1 (646) Institutional Sales - Fixed Income Renda Fixa Estratégia de Mercado Cassandra Voss +1 (646) Renato Odo Hamilton Moreira Alves DCM Richard Dubbs +1 (646) José Roberto dos Anjos Fabio Cardoso Syndicate Kristen Tredwell +1 (646) Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 3 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. Equipe de Vendas Atacado: Varejo: Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Márcio Carvalho José Bianca Onuki Nakazato Bruno Finotello Denise Rédua de Oliveira Edger Euber Rodrigues Mario D'Amico Elisangela Pires Chaves Fábio Caponi Bertoluci Henrique Reis Rodrigo Ataíde Roxo Marcela Andressa Pereira Viviane Ferro Candelária BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Rua Senador Dantas, º andar, Rio de Janeiro - RJ Brasil Tel. (+55 21) Fax (+55 21) Sales Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) BB Securities Asia Pte Ltd 6 Battery Road #11-02 Singapore, Managing Director Marcelo Sobreira Director, Head of Sales José Carlos Reis Institutional Sales Paco Zayco / 5

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