Diário de Mercado 26 de outubro de 2017

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1 Diário de Mercado 26 de outubro de 2017 Estratégia de Mercado Ibovespa cai com crescimento da aversão ao risco no exterior Resumo. Em razão do crescimento da aversão ao risco no exterior, o Ibovespa tornou a fechar abaixo dos 76 mil pts - patamar que circunda há dezessete pregões. Digerindo a ata do Copom, os agentes ainda especulam sobre quando ocorrerá o fim do ciclo de cortes na Selic. Uma redução em 50 pts-base tem grandes chances de ocorrer na reunião de dezembro, podendo diminuir a taxa básica à mínima histórica de 7,00% a.a.. No cenário político, a denúncia contra membros do governo não triunfou e o mercado permanece especulando sobre o prosseguimento com a agenda de reformas. O dólar e os juros futuros tiveram forte alta na sessão de hoje, principalmente em função de fatores externos. O Banco Central Europeu (BCE) manteve inalteradas as taxas de juros, entretanto, modificou seu programa de compra de ativos, a fim de enxugar a liquidez no mercado europeu - fortalecendo o dólar frente a moeda europeia. Nos EUA, Yellen (chairwoman do Fed), saiu da disputa pela cadeira em 2018, segundo a mídia norte-americana. Powell, com visão mais branda em relação à política monetária, e Taylor, de característica mais dura, seguem na briga. Ademais, a reforma tributária de Trump se fortaleceu com a aprovação do orçamento para Ibovespa. O índice iniciou o pregão em alta, chegando a ultrapassar o patamar dos 77 mil pts. Todavia, passou a operar alternadamente entre os campos negativo e positivo durante boa parte da sessão. A partir das 14hs, com a disparada do dólar, o índice definiu tendência de baixa aprofundando as perdas próximo ao fim do pregão. As principais ações do índice registraram queda, a exemplo do setor bancário, Vale e Ambev. Por outro lado, a Petrobras encerrou com valorização. O Ibovespa fechou aos pts (-1,01%), passando a acumular +0,65% na semana, +2,16% no mês, +26,02% no ano e +18,92% em 12 meses. O giro preliminar da Bovespa foi de R$ 9,109 bilhões, sendo R$ 8,795 bilhões no mercado à vista. Na terça-feira (24), último dado disponível, os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 405,203 milhões na bolsa, diminuindo o saldo negativo de outubro para R$ 152,963 milhões. No ano, o ingresso estrangeiro líquido acumula R$ 14,630 bilhões. Maiores altas Ticker Preço % Vol (mm) Maiores quedas Ticker Preço % Vol (mm) Cemig PN CMIG4 8,46 2,79 109,9 JBS ON JBSS3 7,67-4,13 76,1 Telefonica Brasil PN VIVT4 51,68 1,87 108,7 Met. Gerdau PN GOAU4 5,51-4,01 63,5 Fibria ON FIBR3 53,37 1,66 59,6 Sid. Nacional ON CSNA3 9,54-3,64 93,6 Sabesp ON SBSP3 30,85 1,48 42,8 Santander Unit SANB11 29,75-3,60 131,5 Embraer ON EMBR3 16,29 1,37 93,0 Energias Brasil ON ENBR3 14,36-3,43 31,3 Agenda Econômica. No Brasil, o saldo das transações correntes foi superavitário em US$ 434 milhões em setembro, ante resultado negativo de US$ 300 milhões em agosto superando a projeção deficitária de US$ 300 milhões. Já o Investimento Estrangeiro Direto subiu a US$ 6,339 bilhões em setembro, contra US$ 5,138 bilhões em agosto acima do consenso de US$ 6,000 bilhões. Nos EUA, a Balança Comercial registrou déficit de US$ 64,1 bilhões em setembro, frente a resultado negativo de US$ 63,3 bilhões em agosto pouco acima da projeção de US$ 64,0 bilhões. Na União Europeia, o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros básica inalterada em linha com o consenso. Não obstante, o BCE anunciou que irá manter o programa de compras mensais de ativos, reduzindo, todavia, seu valor de 60 bilhões para 30 bilhões mensais. Região Indicador / Evento Referência Projeção* Anterior Leitura Viés BRA Investimento Estrangeiro Direto Set $6000m $5138m $6339m BRA Saldo em conta corrente Set -$300m -$300m $434m BRA Resultado primário do governo central Set -22.7b -9.6b -22.7b EUA Balança comercial Set -$64.0b -$63.3b -$64.1b EUR Taxa de juros do BCE Out % 0.250% 0.250% Rafel Freda Reis, CNPI-P Ricardo Vieites Índices mundiais Último % Dia % Mês % Ano IBOVESPA ,01 2,16 26,02 Dow Jones (EUA) ,31 4,44 18,41 Nasdaq (EUA) ,11 0,94 21,80 S&P 500 (EUA) ,13 1,63 14,36 DAX (Alemanha) ,39 2,37 14,39 CAC (Franca) ,50 2,36 12,20 FTSE (R.Unido) ,53 1,54 4,81 Shanghai (China) ,31 1,75 9,79 Nikkei (Japao) ,15 6,80 13, % Ibovespa S&P % 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% Moeda/commodity Último % Dia % Mês % Ano Dólar Comercial (B3) 3,2763 0,97 3,42 0,66 Euro x Real 3,8219-0,27 2,05 11,53 Euro x US$ 1,1654-1,35-1,35 10,81 Brasil CDS 5 Anos Ouro Spot (R$ grama) 133,51-0,79-0,96 10,45 Brent (US$/barril) 59,46 1,75 3,34 4,65 M. de Ferro (US$/Ton) 61,47-1,24-0,93-22,06 Câmbio Dólar norte-americano Intraday Dólar Intraday Juros estrutura a termo /out 25/out 19/out 29/set 3.29 * Consenso dos analistas contribuidores da Bloomberg Fonte: Bloomberg. Elaboração BB Investimentos Câmbio e CDS. Depois de registrar queda na véspera depois de cinco sessões consecutivas de alta, o dólar comercial (interbancário) voltou a subir hoje de maneira expressiva. O fortalecimento da moeda americana no exterior, diante do movimento do BCE em direção ao enxugamento da liquidez e a alta nos Treasuries deram o tom no comportamento da divisa. O dólar encerrou cotado a R$ 3,2840 (+1,42%), maior valor em mais de três meses. Acumulando agora +3,69% no mês, +0,98% no ano e +4,49% em 12 meses. O risco medido pelo CDS Brasil 5 anos saltou aos 177 pts, ante 173 pts da véspera. Juros. Com volume de negócios significativo, os juros futuros fecharam a sessão regular com forte alta em toda a estrutura da curva. A influência veio principalmente da disparada do dólar e da elevação nos rendimentos dos Treasuries. O salto nas taxas foi maior nos vértices de médio e longo prazos. Para a sexta-feira. No Brasil: Empréstimos pendentes, Taxa de inadimplência de empréstimos pessoais e Total de empréstimos em aberto. Nos EUA: PIB anualizado T/T, Consumo pessoal e Sentimento Univ. de Michigan. Na França: Confiança do consumidor. CDS Brasil (5 anos) Fonte: Bloomberg, AE Broadcast, Economática. Elaboração BB Investimentos / 5

2 Ibovespa Ibovespa 26/out/2017 Código Último Preço % Dia Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M %2017 % 12 meses Max. 52 semanas Cia Energetica Minas Ge CMIG4 8,46 2,79 8,23 8,46 8, ,60% 1,81 6,02 9,73-8,2 12,04 5,14 Telefonica Brasil S.A.- VIVT4 51,68 1,87 50,73 52,00 50, ,00% 0,19 2,40 17,24 15,4 52,95 40,40 Fibria Celulose S.A. FIBR3 53,37 1,66 52,50 53,37 52, ,83% 2,91 24,55 67,36 119,4 56,13 24,01 Cia Saneamento Basico D SBSP3 30,85 1,48 30,40 31,20 30, ,94% 0,33-7,30 7,16-5,3 35,81 25,61 Embraer S.A. EMBR3 16,29 1,37 16,07 16,48 16, ,11% -0,06-8,94 1,81 3,6 19,93 14,75 Suzano Papel E Celulo-P SUZB5 20,05 1,37 19,78 20,19 19, ,70% 0,05 9,50 41,20 82,3 21,36 10,12 Tim Participacoes S.A. TIMP3 12,33 0,74 12,24 12,36 12, ,77% 0,41 6,75 57,47 41,2 12,39 7,46 Centrais Eletricas Bras ELET6 27,35 0,55 27,20 28,35 26, ,40% 7,05 20,54 5,64 2,0 29,50 15,41 Petrobras - Petroleo Br PETR3 17,10 0,47 17,02 17,23 16, ,34% 3,32 8,16 0,94-10,98 19,55 12,47 Centrais Eletricas Bras ELET3 23,47 0,43 23,37 24,49 23, ,40% 8,36 18,78 2,89 1,3 26,15 11,61 Ultrapar Participacoes UGPA3 79,26 0,27 79,05 79,79 78, ,54% 1,33 5,24 15,79 8,9 79,79 62,90 Cia Paranaense De Energ CPLE6 26,71 0,23 26,65 27,20 26, ,25% -4,44-5,38-2,38-26,3 37,58 23,98 CPFL Energia S.A. CPFE3 27,47 0,11 27,44 27,48 27, ,06% 0,22 0,92 8,96 13,5 27,50 23,04 Petrobras - Petroleo Br PETR4 16,73 0,06 16,72 16,89 16, ,88% 3,14 9,35 12,51-7,6 18,49 11,59 Hypermarcas S.A. HYPE3 33,60 0,00 33,60 33,92 33, ,99% -1,47 4,35 34,64 33,9 35,21 22,65 Qualicorp S.A. QUAL3 34,50-0,03 34,51 35,10 34, ,69% -4,85-8,97 79,22 69,9 38,93 16,76 Braskem S.A.-Pref A BRKM5 47,52-0,25 47,64 48,10 47, ,86% 0,32 12,00 38,74 73,1 48,10 25,99 Klabin S.A. - Unit KLBN11 19,29-0,31 19,35 19,64 19, ,76% -2,48 5,12 8,86 18,7 20,00 13,54 Cia Brasileira De Dis-P PCAR4 79,40-0,35 79,68 80,46 78, ,95% -0,75 5,87 45,02 39,1 81,39 47,56 Cosan S.A. Industria Co CSAN3 37,86-0,37 38,00 38,47 37, ,51% -1,66 4,59-0,76-8,2 43,50 29,91 Engie Brasil Energia S. EGIE3 35,99-0,58 36,20 36,58 35, ,62% -1,32-0,72 2,83-11,0 41,21 30,30 Itau Unibanco Holding S ITUB4 43,94-0,61 44,21 44,64 43, ,85% -0,14 1,36 29,81 22,0 45,79 31,01 BRF S.A. BRFS3 44,41-0,65 44,70 45,20 44, ,94% -0,02-2,76-7,96-15,4 54,75 32,72 BB Seguridade Participa BBSE3 28,52-0,66 28,71 28,96 28, ,59% -1,69-0,38 0,78-8,6 32,25 25,30 Ambev S.A. ABEV3 21,04-0,71 21,19 21,30 20, ,04% -2,28 0,00 28,29 7,7 22,70 15,79 Ecorodovias Infra E Log ECOR3 12,34-0,80 12,44 12,56 12, ,17% 0,24 8,15 49,76 29,8 12,66 7,01 Natura Cosmeticos S.A. NATU3 32,00-0,87 32,28 32,88 31, ,43% 3,33 2,56 39,01 0,0 36,19 21,75 Kroton Educacional S.A. KROT3 18,28-0,87 18,44 18,67 18, ,21% -3,43-8,83 37,13 16,2 21,50 11,92 Banco Bradesco S.A.-Pre BBDC4 35,86-0,91 36,19 36,74 35, ,49% -0,22 2,31 36,02 24,2 37,37 24,02 Equatorial Energia S.A. EQTL3 61,00-0,94 61,58 62,45 61, ,03% -0,85-0,41 12,13 11,8 64,88 49,00 Itausa-Investimentos It ITSA4 11,18-1,06 11,30 11,39 11, ,38% 0,27 1,36 35,92 27,0 11,57 7,81 Estacio Participacoes S ESTC3 29,79-1,06 30,11 30,55 29, ,69% -3,75-3,87 88,54 60,2 33,90 14,03 Multiplan Empreendiment MULT3 73,00-1,10 73,81 75,13 72, ,55% -2,42-0,45 23,56 16,9 79,23 53,88 B3 S.A.-Brasil Bolsa Ba BVMF3 24,96-1,15 25,25 25,80 24, ,87% 1,30 4,22 51,27 35,3 25,80 14,94 Banco do Brasil S.A. BBAS3 36,66-1,24 37,12 37,83 36, ,30% -2,27 5,04 30,51 34,1 37,83 23,07 Usinas Sider Minas Ger- USIM5 9,78-1,31 9,91 10,02 9, ,33% -3,17 25,71 138,54 138,0 10,58 3,60 Banco Bradesco S.A. BBDC3 33,52-1,41 34,00 34,43 33, ,51% -1,76 0,36 26,53 21,1 35,83 24,01 BR Malls Participacoes BRML3 13,13-1,65 13,35 13,65 13, ,95% -2,01-6,68 26,36 14,4 15,39 8,74 Smiles S.A. SMLS3 87,24-1,96 92,82 93,68 87, ,34% -6,01 8,40 95,04 52,1 95,06 38,76 Cielo S.A. CIEL3 20,95-1,97 21,37 21,44 20, ,11% -6,93-4,69-9,86-22,8 27,58 20,36 Lojas Americanas S.A.-P LAME4 17,66-2,05 18,03 18,24 17, ,01% -4,95-8,26 3,88-15,4 21,16 13,20 CCR S.A. CCRO3 18,23-2,09 18,62 18,84 18, ,65% -0,92 2,94 14,22 4,5 19,32 13,22 Localiza Rent A Car RENT3 57,87-2,33 59,25 59,70 57, ,84% -1,92 0,28 77,57 51,9 64,99 30,00 Rumo S.A. RAIL3 13,02-2,40 13,34 13,44 13, ,74% -3,70 7,69 112,05 93,5 13,57 5,08 Cyrela Brazil Realty S. CYRE3 13,13-2,52 13,47 13,49 13, ,27% -2,88-4,86 27,85 21,0 14,94 8,59 Transmissora Alianca De TAEE11 20,71-2,54 21,25 21,37 20, ,36% -4,56-6,92-0,14-1,8 24,91 17,92 Gerdau S.A.-Pref GGBR4 11,74-2,57 12,05 12,20 11, ,06% 0,51 6,34 8,70 10,7 14,64 8,25 Vale S.A. VALE3 32,67-2,62 33,55 33,90 32, ,04% -0,85 2,51 27,22 50,1 37,28 20,82 MRV Engenharia MRVE3 13,71-2,70 14,09 14,15 13, ,32% -2,70-0,36 28,39 11,0 16,15 10,19 Marfrig Global Foods S. MRFG3 6,38-2,74 6,56 6,59 6, ,24% -0,16-1,39-3,48 11,0 7,98 5,08 Raia Drogasil S.A. RADL3 75,00-3,14 77,43 78,05 75, ,26% -1,85 0,00 22,57 8,7 81,29 56,22 Weg S.A. WEGE3 21,55-3,15 22,25 22,43 21, ,71% -3,79 0,70 39,03 23,4 23,79 14,13 Bradespar S.A. -Pref BRAP4 24,36-3,26 25,18 25,46 24, ,52% -0,77 1,08 64,04 87,1 28,16 12,41 Lojas Renner S.A. LREN3 36,32-3,40 37,60 37,29 36, ,85% -1,57 0,72 72,43 49,4 38,32 19,13 EDP - Energias Do Brasi ENBR3 14,36-3,43 14,87 14,94 14, ,38% -5,34-5,15 7,16-7,3 16,15 12,07 Banco S.A.ntander Bras SANB11 29,75-3,60 30,86 31,83 29, ,91% -1,00 7,63 0,75 18,8 36,13 22,75 Cia Siderurgica Naciona CSNA3 9,54-3,64 9,90 10,04 9, ,47% -6,10-0,73-12,07-9,7 13,42 5,97 Metalurgica Gerdau S.A. GOAU4 5,51-4,01 5,74 5,79 5, ,29% -1,61 4,16 14,79 21,1 6,72 3,85 JBS S.A. JBSS3 7,67-4,13 8,00 8,16 7, ,12% -3,52-9,76-32,72-26,5 12,57 5,25 Min. 52 semanas IBOVESPA IBOV , ,00% -0,65 2,16 26,02 18, IBOVESPA IBOV , ,00% 3,13 3,13 27,21 27, / 5

3 Agenda 23 a 27 de outubro Data Dia Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Real Viés 23-Out Seg 08:00 BRA IPC-S IPC FGV Out % 0.28% 0.29% 15:00 BRA Balança comercial semanal Out $586m $1107m BRA Confiança industrial CNI Out BRA Dívida Pública Federal Set b 3431b 10:30 EUA Índice atividade nat Fed Chicago Set -0.13% :00 EUR Confiança do consumidor Out A :30 JAP Nikkei Japão PMI Manuf Out P Out Ter 11:45 EUA PMI Composto EUA Markit Out P :45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Out P :45 EUA PMI Serviços EUA Markit Out P :00 EUA Índice de manufatura do Fed de Richmond Out :30 ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Out P :30 ALE PMI Manufatura Alemanha Markit/BME Out P :30 ALE PMI Serviços Alemanha Markit Out P :00 FRA PMI Composto França Markit Out P :00 FRA PMI Manufatura França Markit Out P :00 FRA PMI Serviços França Markit Out P :00 EUR PMI Composto zona do euro Markit Out P :00 EUR PMI Manufatura zona do euro Markit Out P :00 EUR PMI Serviços zona do euro Markit Out P Out Qua 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal Out % 0.16% 0.22% 08:00 BRA FGV Confiança do Consumidor Out BRA Taxa Selic Out % 8.25% 7.50% 10:30 EUA Pedidos de bens duráveis Set P 1.0% 2.0% 2.2% 10:30 EUA Bens duráveis exc transporte Set P 0.5% 0.7% 0.7% 12:00 EUA Vendas de casas novas Set 554k 561k 667k 12:00 EUA Vendas casas novas M/M Set -1.1% -3.6% 18.9% 06:00 ALE Expectativas IFO Out :30 GBR PIB A/A 3T A 1.5% 1.5% 1.5% 06:30 GBR PIB T/T 3T A 0.3% 0.3% 0.4% 26-Out Qui 08:00 BRA Custos de construção FGV M/M Out 0.14% 0.14% 0.19% 09:00 BRA Fabricação PPI A/A Set % 2.10% 09:00 BRA Fabricação PPI M/M Set % 1.08% 10:30 BRA Investimento Estrangeiro Direto Set $6000m $5138m $6339m 10:30 BRA Saldo em conta corrente Set -$300m -$300m $434m BRA Resultado primário do governo central Set -22.7b -9.6b -22.7b 10:30 EUA Balança comercial de bens avançados Set -$64.0b -$63.3b -$64.1b 10:30 EUA Estoques de varejo M/M Set % -1.0% 10:30 EUA Estoques no atacado M/M Set P 0.4% 0.8% 0.3% 10:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego Out k 223k 233k 12:00 EUA Vendas de casas pendentes (M/M) Set 0.5% -2.8% 0.0% 12:00 EUA Vendas de casas pendentes NAS A/A Set -4.2% -3.3% -5.4% 13:00 EUA Atividade de fab pelo Fed de Kansas City Out :00 ALE Confiança do consumidor GfK Nov :45 EUR ECB Marginal Lending Facility Out % 0.250% 0.250% 09:45 EUR Taxa de facilidade de depósito BCE Out % % % 09:45 EUR Taxa de refinanciamento principal ECB Out % 0.000% 0.000% 21:30 JAP IPC nac ex alimentos frescos, energia A/A Set 0.2% 0.2% 23:30 CH Industrial Profits YoY Set % 27-Out Sex 10:30 BRA Empréstimos pendentes M/M Set % 10:30 BRA Taxa de inadimplência de empréstimos pessoais Set % 10:30 BRA Total empr em aberto Set b 10:30 EUA PIB anualizado T/T 3T A 2.5% 3.1% 10:30 EUA Consumo pessoal 3T A 2.2% 3.3% 12:00 EUA Sentimento Univ de Mich Out F :45 FRA Confiança do consumidor Out viés positivo viés negativo viés neutro ou sem definição 3 / 5

4 Disclaimer INFORMAÇÕES RELEVANTES Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Informações Relevantes Analistas O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório ( Analistas de investimento ), declara(m) que: 1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 2 Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. Hamilton Moreira Alves Wesley Pereira Bernabé Rafael Vieites Rafael Freda Reis Analysts Items O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 4 Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 5 O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise. 6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. RATING RATING é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em hipótese alguma o RATING como recomendação de Investimento. 4 / 5

5 Disclaimer BB Banco de Investimento S.A. - BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro (RJ) - Brasil +55 (21) Diretor Gerente Executiva BB Securities - London Fernando Campos Fernanda Peres Arraes 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Gerentes da Equipe de Pesquisa +44 (207) Estratégia - Wesley Bernabé Análise de Empresas - Victor Penna Managing Director Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Deputy Managing Director Renda Variável Selma Cristina da Silva +44 (207) Agronegócios Alimentos e Bebidas Director of Sales Trading Márcio de Carvalho Montes Luciana Carvalho Boris Skulczuk +44 (207) Head of Sales Bancos e Serviços Financeiros Siderurgia e Mineração Nick Demopoulos +44 (207) Wesley Bernabé Gabriela Cortez Institutional Sales Annabela Garcia +44 (207) Carlos Daltozo Óleo e Gás Melton Plummer +44 (207) Wesley Bernabé Trading Kamila Oliveira Bruno Fantasia +44 (207) Daniel Cobucci Gianpaolo Rivas +44 (207) Bens de Capital Fabio Cardoso Papel e Celulose Gabriela E Cortez Educação Banco do Brasil Securities LLC - New York Victor Penna Imobiliário 535 Madison Avenue 34th Floor Georgia Jorge New York City, NY USA Utilities (Member: FINRA/SIPC/NFA) Rafael Dias Varejo Managing Director Maria Paula Cantusio Daniel Alves Maria +1 (646) Viviane Silva Deputy Managing Director Transporte e Logística Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Renato Hallgren Institutional Sales - Equity Macroeconomia e Estratégia de Mercado Charles Langalis +1 (646) Hamilton Moreira Alves Institutional Sales - Fixed Income Renda Fixa Fabio Frazão +1 (646) Rafael Reis Renato Odo Michelle Malvezzi +1 (646) Rute Wada +1 (646) Ricardo Vieites José Roberto dos Anjos DCM Richard Dubbs +1 (646) Syndicate Equipe de Vendas Kristen Tredwell +1 (646) Investidor Institucional Varejo Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico Bianca Onuki Nakazato Bruno Henrique de Oliveira BB Securities Asia Pte Ltd - Singapore Bruno Finotello Fabiana Regina de Oliveira 6 Battery Road #11-02 Daniel Frazatti Gallina Singapore, Denise Rédua de Oliveira Managing Director Edger Euber Rodrigues Marcelo Sobreira Elisangela Pires Chaves Director, Head of Sales Fábio Caponi Bertoluci José Carlos Reis Henrique Reis Institutional Sales Marcela Andressa Pereira Zhao Hao / 5

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