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1 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONCORRÊNCIA nº 002/12-SMT Processo Admnstratvo nº CONCESSÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO PAULO, PRAÇA FERNANDO COSTA E PRAÇA ROOSEVELT. ANEXO V.c DOCUMENTOS TÉCNICOS OFERTA, DEMANDA, TARIFA E RECEITA ESTACIONAMENTO PRAÇA ROOSEVELT Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 1

2 ÍNDICE SUMÁRIO SUMÁRIO... 2 APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA Estaconamentos fora da va úblca Estaconamento em vas úblcas METODOLOGIA E RESULTADOS Dados de demanda Modelagem adotada Modelagem analítca Austes aos dados observados dos estaconamentos (índce ou >=1) Prncas observações da Modelagem Analítca Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 2

3 APRESENTAÇÃO O resente documento faz arte dos Anexos Técncos do Edtal de Concorrênca realzada ela PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ara CONCESSÃO COMUM em que se retende a IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO PAULO, PRAÇA FERNANDO COSTA E PRAÇA ROOSEVELT. Contemla o resente documento um estudo ndcatvo baseado em uma estmatva da demanda e receta no ano-base de 2011 do novo estaconamento Praça Roosevelt, tendo or base suas característcas revstas unto com a demanda e oferta atual em sua área de nfluênca. A estrutura do documento é aresentada a segur: Caítulo 1 INTRODUÇÃO: aresenta a localzação do novo estaconamento e a delmtação de sua área de nfluênca. Caítulo 2 OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA AREA DE INFLUÊNCIA: aresenta os resultados obtdos elo cadastro dos estaconamentos exstentes consderando sua dsosção esacal, caacdade, custos dferencados ara rmera hora, hora adconal, dára e mensal e eríodo de oeração. Caítulo 3 METODOLOGIA E RESULTADOS: aresenta a descrção da metodologa emregada ara as estmatvas de demanda, tarfa e receta, assm como os resultados obtdos ara demanda, tarfa e receta do estaconamento Praça Roosevelt. Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 3

4 1 INTRODUÇÃO A delmtação da área de nfluênca consderada ara efeto de demanda e oferta abrange lotes dstantes até 300 metros 1 de ercurso a é da entrada/saída do estaconamento roosto (Roosevelt). A dentfcação da oferta de estaconamentos concorrentes ocorreu or meo de levantamento em camo e cadastro de cada um dos estabelecmentos dentfcados. As nformações verfcadas consstem em: localzação, caacdade (quantdade de vagas), reços dos servços, horáro de funconamentos, além de asectos físcos relatvos às nstalações, que ermtem caracterzar sua qualdade. A fgura a segur mostra a localzação do estaconamento roosto, consderando sua área de nfluênca, bem como a dentfcação dos lotes verfcados e os estaconamentos cadastrados. 1 Consderada a dstânca máxma que usuáros ercorrem a é entre o estaconamento e seu local de destno ou orgem, tendo em vsta o ncômodo da camnhada, a dsonbldade de outros estaconamentos mas róxmos ou, anda, a ossbldade de utlzação de modos de transorte alternatvos (transorte úblco, táx, comartlhamento de auto artcular etc.). Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 4

5 Fgura 1 Localzação do estaconamento roosto e área de nfluênca Fonte: Pesqusa TTC, 2011 Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 5

6 2 OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 2.1 Estaconamentos fora da va úblca O cadastro de estaconamentos regstrou 30 (trnta) estabelecmentos nserdos na área de nfluênca do estaconamento roosto. A maor quantdade de estabelecmentos dentfcados fo nas roxmdades da Rua da Consolação e da Rua Nestor Pestana. A caacdade total dentfcada no local corresonde a 2438 (duas ml quatrocentos e trnta e oto) vagas, resultando em méda 81 (otenta e uma) vagas or estaconamento. A fgura a segur retrata a caacdade verfcada em cada um dos estaconamentos cadastrados. Fgura 2 Caacdade dos estaconamentos na área de estudo Fonte: Pesqusa TTC, 2011 Consderando a quantdade de vagas de cada estaconamento cadastrado como ndcatva da resectva artcação no mercado de estaconamentos fora da va úblca na área de nfluênca, o grau de concorrênca ode ser meddo elo denomnado IHH-Índce de Herfndahl Hrschman [2], usualmente adotado ara tal fnaldade, gual a 763 (setecentos e sessenta e três) atualmente (equvalente a se ter cerca de 13 (treze) concorrentes guas) e que assara a 733 (setecentos e trnta e três) com a nclusão do novo estaconamento revsto (equvalente a mas de 13 (treze) concorrentes guas). Verfca-se, ortanto, um mercado atualmente comettvo que se tornará anda um ouco mas com o novo estaconamento revsto. Note-se que esta análse da concorrênca é aenas ndcatva, tendo em vsta que o mercado relevante fo consderado de forma smlfcada como sendo comosto ela demanda e oferta aenas dentro da AI (Área de Influênca) e ser baseada no IHH (em s aenas uma ndcação [2] Igual a vezes a soma dos quadrados das artcações de mercado dos 50 maores rovedores no mercado consderado (ou de todos, caso haa menos de 50). Note-se que a soma dos quadrados das artcações de mercado é gual à méda das artcações onderada elas róras artcações. Havendo um únco rovedor (monoólo), o IHH é gual a Usualmente se consdera que o índce dever ser nferor a ara que um mercado sea efetvamente comettvo tal condção é equvalente a haver mas de cnco concorrentes de mesma artcação de mercado. Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 6

7 Preço (R$) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES aroxmada do grau de concorrênca) comutado a artr do número de vagas dos dversos estaconamentos exstentes e do novo revsto. Adconalmente, consderando a quantdade de estaconamentos e vagas exstentes, não havera alteração sgnfcatva do IHH em função de varação do número de vagas do novo estaconamento da PMSP Prefetura do Muncío de São Paulo dentro dos lmtes estabelecdos no edtal. O cadastro dos 30 (trnta) estabelecmentos ermtu dentfcar o reço médo da rmera hora, equvalente a R$ 8,21(oto reas e vnte e um centavos), sendo que o menor reço corresondeu a R$ 5,00 (cnco reas) e o maor a R$ 12,00 (doze reas). O gráfco a segur mostra a dstrbução do reço da rmera hora dos estaconamentos. Gráfco 1 Preço da rmera hora dos estaconamentos na área de nfluênca 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Número de estaconamentos Preço da rmera hora Preço médo Fonte: Pesqusa TTC, 2011 A dstrbução esacal dos estaconamentos cadastrados, consderando os reços da rmera hora, é aresentada na fgura a segur. Fgura 3 Preço da rmera hora dos estaconamentos na área de estudo Fonte: Pesqusa TTC, 2011 Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 7

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Além da rmera hora, é mortante consderar os demas valores que comõem a tabela de reços dos estaconamentos. Assm, a tabela a segur mostra a varação desses valores ara os estaconamentos cadastrados. Tabela 1 Preços ratcados ara automóves na área de nfluênca da Roosevelt (base un/2011) PREÇO (R$) Roosevelt Prmera Hora Mínmo 5,00 Máxmo 12,00 Médo 8,21 Hora Adconal Mínmo 1,00 Máxmo 9,00 Médo 2,96 Dára Mínmo 7,00 Máxmo 36,00 Médo 17,76 Mensal Mínmo 150,00 Máxmo 350,00 Médo 239,81 Fonte: Pesqusa TTC, 2011 O eríodo de oeração médo verfcado elo cadastro de estaconamentos corresonde a 18 (dezoto) horas. A fgura a segur ndca a localzação dos estaconamentos, conforme seu eríodo de oeração. Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 8

9 Fgura 4 Período de oeração dos estaconamentos na área de estudo Fonte: Pesqusa TTC, Estaconamento em vas úblcas A área do entorno (abrangênca de 300 metros) da Praça Roosevelt aresenta, também, vagas em vas úblcas dsoníves, esecalmente de Zona Azul. A tabela a segur mostra os volumes cadastrados ara vagas em vas úblcas, conforme sua classfcação. Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 9

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Tabela 2 Oferta de vagas em estaconamentos úblcos (na gua) Roosevelt VAGAS % Vagas em va úblca** % Lvre* 57 9% Zona Azul* % Vagas fora da va úblca** % TOTAL GERAL * % referente ao total de vagas úblcas ** % referente ao total geral de vagas Fonte: Pesqusa TTC, 2011 A dstrbução de vagas em vas úblcas verfcada na área de entorno da Roosevelt mostra que a dsonbldade ara Zona Azul é muto sueror que a dsonbldade de vagas de uso lvre. Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 10

11 3 METODOLOGIA E RESULTADOS 3.1 Dados de demanda Os dados báscos de demanda foram obtdos da Pesqusa Orgem-Destno 2007 (POD) realzada ela Comanha do Metrooltano de São Paulo (Metrô) na Regão Metrooltana de São Paulo em 2007, envolvendo uma amostra de 54,5 (cnqüenta e quatro e meo) ml domcílos ara os quas foram levantados dados das famílas, ndvíduos e vagens realzadas em da útl. Foram consderadas as vagens drgndo auto tendo como destno a área de nfluênca do estaconamento Praça Roosevelt nas modaldades atrocnado, avulso e mensal (ortanto, fora da va úblca) e motvo no destno dferente de resdênca (tendo em vsta que ratcamente a totaldade das vagens com destno à resdênca utlza estaconamento róro, conforme dados da POD). No estudo de demanda não fo consderado o ncremento de demanda noturna dentro da área de nfluênca (teatros, grea, casas de esetáculos, entre outros) que deverá ocorrer com a reforma da Praça Roosevelt e a sua dsonblzação ara acesso ao úblco. Também não fo ossível catar a demanda revsta a ser ncrementada com a alteração do sstema váro da Rua Martnho Prado unto à Rua Nestor Pestana, que ossbltará maor facldade de acesso aos usuáros rovenentes da Rua Augusta, nclusve do novo Parque Muncal a ser mlantada em área de 24 ml metros quadrados na Rua Augusta com a Rua Cao Prado. Para efeto de atualzação dos dados referentes ao eríodo fo consderado um acréscmo de 15% (qunze or cento) nos valores obtdos ara o ano de 2007, tendo em vsta o crescmento da renda famlar e da frota de automóves no eríodo. A categora atrocnado, que consta dos dados da POD, fo dstrbuída entre avulso e mensal com base no temo de ermanênca médo. A tabela a segur mostra os resultados de demanda em 2011 na área de nfluênca do Estaconamento Roosevelt. Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 11

12 Tabela 3 Vagens dáras com estaconamento avulso ou mensal na Área de Influênca 2011 To de Estaconamento Fonte: Pesqusa TTC, 2011 Estaconamento Praça Roosevelt Avulso 838 Mensal Total O gráfco a segur mostra a dstrbução, ao longo do da útl, da ocuação de vagas atrocnadas, avulsas e mensas na área de nfluênca do Estaconamento Roosevelt. Gráfco 2 Dstrbução ao longo do eríodo das 6h00 às 0h00 na área de nfluênca do Estaconamento Praça Roosevelt avulso mensal atrocnado total :00 6:00 12:00 18:00 0:00 Fonte: Pesqusa Orgem-Destno do Metro, 2007/Elaboração TTC A tabela adante mostra a relação entre a ocuação máxma e o numero de vagens ara o Estaconamento Roosevelt, dstrbuídas or categora de estaconamento. Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 12

13 Tabela 4 Relação Ocuação Máxma / Número de Vagens Fonte: Pesqusa Orgem-Destno do Metro, 2007/Elaboração TTC A róxma tabela aresenta os resultados do temo de ermanênca médo em horas, ara a área de nfluênca do Estaconamento Roosevelt, consderando as categoras de estaconamento. Tabela 5 Temo de ermanênca médo em horas Categora Estaconamento Praça Roosevelt Patrocnado 6,38 Avulso 1,95 Mensal 8,48 Total 5,82 Fonte: Pesqusa Orgem-Destno do Metro, 2007/Elaboração TTC 3.2 Modelagem adotada A metodologa de estmatva da demanda revê a utlzação de Modelo de Escolha Dscreta, que determna a roorção de usuáros que escolhe cada um dos estaconamentos dsoníves na área de estudo a artr do reço e de um valor que corresonde a aos demas atrbutos de cada estaconamento, relaconados a sua localzação (maor ou menor roxmdade aos rncas locas de destno na área) e nstalações (entre os quas odem se nclur sua facldade de acesso e saída, ser coberto ou não, etc). Tal modelo é ncalmente "calbrado" aos dados dos estaconamentos exstentes, obtendo-se estmatvas da nfluênca dos reços e dos demas atrbutos na roorção de escolha dos usuáros. Tal metodologa é usualmente adotada ara estudos de transorte (em artcular ara escolha de modos de transorte e, em alguns casos, rotas alternatvas), sendo artcularmente arorada Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 13

14 também ara a escolha de estaconamentos - a descrção analítca desta metodologa é aresentada no tem 3.2 Modelagem Analítca. A determnação do valor corresondente aos atrbutos do novo estaconamento Praça Roosevelt consdera suas característcas e as dos estaconamentos exstentes, levando em conta que o rmero em geral deverá aresentar atrbutos de localzação e nstalações suerores aos demas estaconamentos exstentes em sua área de nfluênca, bem como reços mas altos. Por outro lado, a defnção do reço e demanda elo novo estaconamento da PMSP com base na modelagem estabelecda e valor dos atrbutos de localzação e nstalações conforme descrção acma fo realzada de forma a maxmzar sua receta resetando-se seu lmte de vagas revstas no roeto de referênca do estaconamento Praça Roosevelt. 3.3 Modelagem analítca A formulação analítca adotada ara estmar a demanda e receta do novo estaconamento da PMSP em sua área de nfluênca é descrta a segur. Incalmente é aresentada a defnção das varáves e suas relações ara o modelo geral no tem "Formulação geral". Em seguda é feta a descrção de como foram determnados os valores ertnentes ara os estaconamentos exstentes no tem "Auste aos dados observados dos estaconamentos". Fnalmente, é descrto como foram determnados os valores ertnentes ao novo estaconamento Praça Roosevelt no tem "Cálculo da demanda e receta do novo estaconamento Praça Roosevelt. (1) V : volume dáro atenddo elo estaconamento (2) V V : volume dáro total atenddo elos estaconamentos na área de nfluênca (3) : reço do estaconamento ara o to de ermanênca consderado (avulso com determnada duração ou mensal) (4) a : valor dos demas atrbutos do estaconamento (localzação / acessos, nstalações, servços etc) Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 14

15 (5) s V V ex( ex( a ) : market share do estaconamento modelo logt a ) 0 ( ex( x) x e : base dos logartmos naturas ( e ) elevada à otênca x ) r V Vs (6) : receta dára do estaconamento r (7) 1 (1 s ) : elastcdade da receta do estaconamento em relação a r (8) seu róro reço (resultado obtdo das equações 5 e 6 com V admtdo constante) 0 * (1 s * ) 1 : condção de maxmzação da receta do estaconamento (com os demas mantendo seus reços e atrbutos), sendo * e * s o reço e o market share de máxma receta, resectvamente (resultado obtdo da equação 7) * e * s estão relaconados entre s, com o valor dos atrbutos do estaconamento e com os reços e valores de atrbutos dos demas estaconamentos, através da equação 5. Austes aos dados observados dos estaconamentos (índce ou >=1) O auste da modelagem geral descrta anterormente aos dados observados de estaconamentos exstentes na área de nfluênca fo realzado como segue, searadamente ara avulso e mensal. (1) v s~ : market share estmado do estaconamento admtdo como sendo v roorconal a seu número de vagas ( v : número de vagas do estaconamento ) No caso de que a ocuação máxma na área de nfluênca suere a oferta de vagas dos estaconamentos exstentes, fo consderado um estaconamento adconal ("vrtual") com quantdade de vagas gual à dferença e reços guas à méda dos estaconamentos levantados onderada ela quantdade de vagas. (2) : reço ara a ermanênca consderada no estaconamento ara avulso, consderada a roorção de ermanêncas até 1h e além de 1h e a duração méda Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 15

16 dessas últmas untamente com os valores da 1ª hora e das demas horas do (3) (4) estaconamento 1 (1 ~ : valor de ara o estaconamento admtndo que seu reço e market s ) share seam de equlíbro comettvo (equação 8 da modelagem analítca) ~ s~ : valor estmado de (únco) ara o conunto dos estaconamentos admtdo como sendo a méda dos valores onderada elo market share estmado (5) a ~ : valores determnados de forma que ara cada estaconamento a equação 5 da modelagem analítca ( s ex( ex( a ) a ) ) resulte no valor s~ corresondente consderando os valores ~ e mnmzando a soma dos quadrados das dferenças entre s ex( ex( ~ ~ a~ ) a~ ) (auste obtdo or meo da ferramenta Solver do Excel, (equação 5 da modelagem analítca) v s~ (equação 1 acma) e v (6) ex( a ) : valor roorconal ao market share do estaconamento consderando se os valores ~, e a ~ Prncas observações da Modelagem Analítca Modelo de escolha dscreta multnomal logt (MNL): largamente alcado a transortes, marketng etc (MacFadden baseado em utldade randômca) Custo margnal or veículo atenddo é ratcamente nulo o Oex or vaga baxo e redomnantemente formado or custos correntes fxos (essoal etc), ortanto, máxma receta corresonde ratcamente a máxmo lucro. Máxma receta obtda quando sua elastcdade em relação ao róro reço é nula o Se negatva, o oerador baxara o reço; Se ostva, aumentara o reço Market share roorconal ao número de vagas: Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 16

17 o o o mercado não regulado oerador não tera nteresse em manter estaconamento lotado (se sto ocorresse, aumentara os reços) ou semre com vagas ocosas (abaxara os reços se elastcdade-róro reço negatva ou, se nula/ostva, mantera/aumentara os reços, mas reduzra a oferta de vagas, arovetando o esaço ara outras atvdades) demanda maor que a oferta nas AIs (com base nos dados da POD e cadastro de estaconamentos) Estmatva de β (coefcente do reço): o valores de β : calculados ara cada estaconamento exstente admtndo market share adotado e elastcdade-róro reço nula condção de máxma receta (equação 3), notando-se ouca dsersão dos valores assm calculados: 1 (1 ~ s ) o β (admtdo únco ara todos da AI) estmado como a méda dos β onderada elo market share adotado (nota-se ouca dsersão dos valores de β assm calculados) Estmatva de a (arâmetro de atratvdade, além do reço): calculada ara cada estaconamento exstente de forma a reroduzr o market share com o valor de β estmado e seus reços (sstema de equações solução elo Solver do Excel) Cálculo da demanda e receta do novo estaconamento Reúblca (ndcado elo índce 0) As remssas adante foram adotadas ara a obtenção dos resultados referentes ao Estaconamento Praça Roosevelt. Valor de β como estmado ara cada Área de Influênca Oferta de estaconamentos além do novo revsto admtda como gual à exstente em termos de caacdade, característcas e reços Com base nas remssas acma, foram elaborados os seguntes cálculos (searadamente ara "Avulso" e "Mensal"): (1) a 0 : consderado maor do que o lmte sueror dos valores a ~ dos estaconamentos exstentes, vsto que consderando que as característcas do estaconamento a ser mlementado deverão ser suerores às da oferta atualmente dsonível na AI, em função Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 17

18 dos requstos de nível de servço alcáves, conforme ANEXO IX Sstema de mensuração de desemenho (2) 0 : reço ara o to de ermanênca consderado no novo estaconamento da PMSP varável cuo valor fo determnado em função de maxmzação da receta sueta à (3) lmtação de vagas do roeto (obtda elo Solver do Excel) ~ ex( 0 a ) 0 s 0 ~ ~ : market share estmado do novo ex( ~ 0 a ) ex( a ) 0 1 estaconamento da PMSP (admtndo-se que serão mantdos os estaconamentos exstentes com seus reços e característcas atuas) (4) V ~ : estmatva do volume dáro do to de ermanênca consderado atenddo na AI. Esse valor fo determnado consderando o valor obtdo da Pesausa Orgem-Destno 2007 ara cada to na AI atualzado ara 2011 (15% a mas do que em 2007) mas uma arcela corresondente à dstrbução do volume do to "Patrocnado". O volume de "Patrocnado" fo dstrbuído segundo "Avulso" e "Mensal" de forma que a ermanênca méda dos "Patrocnado" sea reroduzda ela méda das ermanêncas de "Avulso" e "Mensal" onderadas ela resectva roorção de dstrbução segundo cada um (ara o que fo calculada a roorção alcável or meo do Atngr Meta do Excel). V ~ Vs (5) 0 0 : volume dáro atenddo elo novo estaconamento da PMSP ara o to de ermanênca consderado (6) v 0 V0O max : número de vagas necessáras no novo estaconamento da PMSP ara o to de ermanênca consderado, gual ao volume dáro atenddo ( V 0 ) multlcado elo fator de ocuação máxma corresondente determnado com base nos dados da Pesqusa Orgem-Destno 2007 ( O max "Avulso" e "Mensal" ocorra smultaneamente r 0 V ) - note-se que se admte que a ocuação máxma de (7) 0 0 : receta dára do novo estaconamento da PMSP ara o to de ermanênca consderado (no caso de mensal, consderado o valor mensal dvddo or 22 das, dvddo or um fator de 75% de utlzação smultânea de mensalstas) (8) R0 r0 d : receta anual do novo estaconamento da PMSP ara o to de ermanênca consderado, gual à receta dára multlcada elo número de das útes equvalentes no ano (admtdos 300 das ara o Estaconamento Praça Roosevelt) Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 18

19 A tabela adante mostra os resultados obtdos com a metodologa adotada ara os valores de demanda, tarfa e receta do estaconamento Praça Roosevelt. Tabela 6 Resultados de Demanda, Tarfa e Receta, 2011 Roosevelt Volume or da útl 465 avulso 287 mensal 178 "mkt.shr." na AI 23% Vagas necessáras 329 art. na AI 12% Valor médo avulso - R$ 23 ermanênca méda - h 2,0 máxmo atual (est.exst.) 20 var.rel. máxmo atual 18% Valor mensal - R$ 419 máxmo atual (est.exst.) 350 var.rel. máxmo atual 20% Receta or da útl - R$ avulso mensal Das útes eq. or ano 300 Receta anual - R$ mlhões 3,354 Vagas atuas 329 Receta / vaga / da - R$ 33,98 Fonte: Estudo TTC, 2011 Anexo V.C Oferta Demanda Tarfa Pç Roosevelt 19