Agenda 14:20 14:40 CEO. 16:00 16:30 Coffee Break. 14:40 15:00 Marketing & Vendas. 16:30 16:50 Operações. 15:00 15:20 Produtos de Prescrição

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2 Agenda 14:20 14:40 CEO 16:00 16:30 Coffee Break PP CH SG 14:40 15:00 Marketing & Vendas 15:00 15:20 Produtos de Prescrição 15:20 15:40 Consumer Health 15:40 16:00 Similares e Genéricos 16:30 16:50 Operações 16:50 17:20 Inovação 17:20 18:00 Q&A 2

3 Breno Oliveira CEO

4 Agenda Track Record Estratégia Hypera Pharma Pilares de Execução 4

5 10 anos desde o IPO ¹ 4 Mercados de Atuação 1 Mercados Foco em mercados core R$2,7² Market Cap (bn) R$20,3 3 3,3x Alavancagem -0,7x R$351 EBITDA (mm) R$1.350 Resultados 26% R$85 Margem EBITDA FC Operacional (mm) 36% R$ ,6% 4 ROE 5 16,2% 5 Nota: ¹Últimos doze meses (Set/18); ²No IPO; ³Em 30/11/18; 4 ROE em Dez/09 e 5 Lucro Líquido dos últimos 12 meses, dividido pelo Patrimônio Líquido médio dos últimos 12 meses

6 16, 0% 14, 0% 12, 0% 10, 0% 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Performance anualizada desde IPO 15% ~5x superior ao índice IBOV 3% 6 Nota: Retorno inclui dividendos

7 Agenda Track Record Estratégia Hypera Pharma Pilares de Execução 7

8 Plano estratégico Principais objetivos: Crescer 2-3p.p. acima do mercado no médio prazo, impulsionado por inovação e excelência na execução Manter a rentabilidade Financiar crescimento orgânico com geração de caixa operacional Manter distribuição de capital aos acionistas Manter endividamento líquido próximo de zero 8

9 Drivers de desempenho Aumento de Efetividade comercial Melhor Retorno dos investimentos de marketing Maior assertividade operacional Eficiência do capital de giro Execução Inovação Execução dos lançamentos Evolução do pipeline Fortalecimento das parcerias Aceleração do crescimento a partir de

10 Agenda Track Record Estratégia Hypera Pharma Pilares de Execução 10

11 Pilares de execução Inovação 11

12 Pessoas Principais executivos Inovação 12

13 Principais executivos Breno Oliveira CEO Luiz Clavis VP Mkt & Vendas Marcos Nour Produtos de Prescrição Hélio Segouras Consumer Health Ana Biguilin Similares e Genéricos Daniela Castanho¹ Operações Juliane Juabre¹ P&D Vivian Angiolucci CFO Adalmario Couto BD e RI Mauricio Christovam RH Juliana Damião Jurídico e Compliance Armando Ferreira Tributário 13 Nota: ¹ Fazem parte da diretoria das subsidiárias do Grupo Hypera

14 Pessoas Principais executivos Equipe com ampla experiência no segmento farmacêutico Time coeso alinhado com a cultura da Hypera Pharma Inovação 14

15 Cultura de alta performance Mix de experiência de indústria farmacêutica e consumo: 60% com histórico na indústria farma Time coeso: 50% do top management com mais de 5 anos de empresa Meritocracia: 60% promovidos internamente Remuneração variável atrelada aos objetivos estratégicos 15

16 Cultura de alta performance Mix de experiência de indústria farmacêutica e consumo: 60% com histórico na indústria farma Time coeso: 50% do top management com mais de 5 anos de empresa Meritocracia: 60% promovidos internamente Remuneração variável atrelada aos objetivos estratégicos Processo de tomada de decisão: ágil e assertivo 16

17 Marketing Power Brands Inovação 17

18 R$100mm+ Power Brands 11 Power Brands (Anos de mercado) 10 anos 18 anos 15 anos 57 anos 49 anos 57 anos 34 anos 18 anos 24 anos 104 anos 19 anos 18

19 Maior relevância de Power Brands Em 2023, com o pipeline: 60%¹ 40% +17 Marcas novas Nota: ¹Target como percentual do faturamento para 2023, considerando o pipeline de inovação atual

20 Marketing Power Brands Presença relevante em todos os segmentos do varejo farmacêutico Inovação 20

21 Presença relevante no varejo farmacêutico RX OTC DERMO GENÉRICOS SIMILARES 21 Nota: Desconsidera participações de mercado inferiores a 3% Fonte: IQVIA PMB PPP Out/18

22 Marketing Power Brands Presença relevante em todos os segmentos do varejo farmacêutico Principal anunciante do mercado farmacêutico Forte investimento em visitação médica Inovação 22

23 Investimento em Marketing Gastos com mídia (R$ mm) O que fizemos Mídia O que faremos 59% 363 Aumentar eficiência do gasto em mídia 229 Otimizar o mix de meios por marca Representantes Médicos Visitas Médicas % 960 Incrementar produtividade da equipe de visitação médica Nota: Últimos 12 meses (Set/18)

24 Distribuição Inovação Maior equipe comercial da indústria farmacêutica Execução eficiente em todos os segmentos do varejo farmacêutico Liderança no gerenciamento de categoria OTC nas principais redes 24

25 Operações Lowest cost producer Inovação 25

26 Alto nível de produtividade Menor custo de produção R$ COGS/Unidade Ações Futuras para ganhos adicionais de eficiência 3,5 Aumento dos tamanhos de lote Investimento em máquinas de maior capacidade 2,0 Melhoria contínua dos processos Mediana 26 Nota: Eurofarma, União Química, Aché, NC Farma, Medley, Teuto e Hypera, com base nas Demonstrações Financeiras de 2017 Fonte: IQVIA PMB Unidade Dez/17

27 Operações Lowest cost producer Investimentos para expansão de capacidade Inovação 27

28 Capacidade fabril O que fizemos Foco em Quick Wins Implantação da jornada 6x2 Investimentos em equipamentos de alta performance Projeto de otimização das instalações atuais O que faremos Investimentos crescentes no parque fabril Aumento de 14% na capacidade total (24% nos gargalos) 28

29 Capacidade fabril O que fizemos Foco em Quick Wins Implantação da jornada 6x2 Investimentos em equipamentos de alta performance Projeto de otimização das instalações atuais O que faremos Investimentos crescentes no parque fabril Expansão da área de sólidos Upgrade dos sistemas de utilidade Entrega da planta piloto Aumento de 14% na capacidade total (24% nos gargalos) 29

30 Inovação Lançamentos como principal driver de crescimento Inovação 30

31 Crescimento das principais farmacêuticas nacionais Sell Out PPP Real¹; R$ bn CAGR -0,3% 7,8% 7,5% 5,6 21,6 Estabilidade nas vendas dos produtos maduros 16,2-0,2 Crescimento concentrado nos produtos novos MADUROS NOVOS Nota: ¹Deflacionada; ²Últimos 12 meses (Set) ³Maduros: Produtos lançados antes dos últimos 5 anos; 4 Novos: Produtos lançados nos últimos 5 anos Fonte: IMS Health - PMB Retail (Set/18)

32 Inovação Lançamentos como driver de crescimento Criação das bases para a inovação Inovação 32

33 O que fizemos Criação das bases para a inovação Investimento em P&D (R$ mm) Número de pessoas dedicadas à inovação 92 CAGR 43% ~3x ¹ Nota: ¹Últimos 12 meses (Set/18)

34 Índice de Inovação: Novo patamar alcançado Lançamentos nos últimos 5 anos, como % da Receita Bruta 10p.p. 29% 19% ¹ 34 Nota: ¹Últimos 12 meses (Set/18)

35 O que faremos Executar os projetos on time e on budget Continuar crescendo o pipeline de inovação Evoluir o modelo de inovação - Focar em produtos mais relevantes e em inovação incremental 35

36 Wrap-up Objetivos estratégicos mantidos Drivers de desempenho Curto prazo: execução Longo prazo: inovação Time coeso com experiência na indústria farmacêutica Investimos forte em marketing e distribuição 2019: aumento da eficiência Crescentes investimentos para aumento de capacidade nas operações fabris Novo patamar de inovação com potencial para evolução do nosso modelo 36

37 Marketing & Vendas Luiz Clavis

38 Hypera Pharma: as nossas fortalezas Receita Líquida LTM 2018 Maior anunciante do mercado farmacêutico Similares & Genéricos 30% Produtos de Prescrição 40% Consumer Health 30% Entre as Top 5 forças de visitação médica 80% de presença nos lares brasileiros com genéricos Maior equipe de atendimento ao varejo farmacêutico 38 Fonte: Receita Líquida Últimos 12 meses (até set/18); Dados de mercado

39 Alavancas de demanda Sinergia Vendas e Marketing: definição de escopo Manutenção da especialização das unidades de negócio Nova função: prioridades Visitação médica Mídia Profundidade no desenvolvimento das alavancas de demanda Avaliar e explorar sinergias entre as unidades de negócio SG PP CH 39

40 Alavancas de demanda Visitação médica 960 pessoas na força de visitação médica +54% de aumento da equipe nos últimos cinco anos 37% de cobertura em médicos visitados 63% Ponderada de receituários 102% Investimento incremental em 5 anos Qualificação da equipe (função e treinamento) Amostra/Material Promocional Congressos Fóruns Educacionais para classe médica Plataforma de prescrição pronta para receber pipeline dos próximos três anos 40 Fonte: Hypera Pharma; Audit

41 Alavancas de demanda Assertividade da comunicação em mídia 1. Melhorar produtividade plataforma offline Otimizar formato de pacote do futebol... Filmes Vinhetas buscando maior cobertura e frequência Cobertura Frequência Merchandising (Plataforma Esporte) Incremento da exposição na transmissão - Outros pontos de contato 41 Fonte: Hypera Pharma - Pacote Globo de Futebol negociado para 2019

42 Alavancas de demanda Assertividade da comunicação em mídia 2. Incremento do investimento em Mídia Digital Case Engov Mix de Meios Outros 85% 9% 6% 78% 14% 8% % 3% 48% % 27% Aumento cobertura 42 Incremento Mídia Digital Aumento frequência Fonte: Investimentos em mídia Hypera Pharma e Engov Custo benefício Manutenção de market share 20% de redução nos custos

43 Sinergia Case Miorrelax: Similar OTC Case Miorrelax Principais drivers Mídia Exposição Distribuição 2017 Similar 78% 2018 OTC 8,4 Similar Alto desconto R$ 7,15 OTC Baixo desconto R$ 12,90 Evolução sell out (R$ mm) 2,8 3T17 3T18 43 Fonte: Dados internos, Projeto Relax Lumina Lab, Resultados AdGlow, Resultados RD 360º Dunnhumby; IQVIA PMB set/18

44 Sinergia Case Polaramine: Prescrição OTC Case Polaramine Campanha focada em SKU estrela com diferencial de produto Exposição fora do balcão Mídia Ganho de 1,7 pp em market share 10,7% 9,0% Abr'-Jun' Jul'-Out' 44 Fonte: Hypera Pharma (Case Polaramine); IQVIA PMB set/18

45 Sinergia Estrutura de Go-to-Market: incremento cobertura # PDVs Mercado Venda Logística Gdes Redes PDVs 31% do mercado R$ 10% de crescimento Médio Varejo PDVs 38% do mercado R$ 13% de crescimento Distribuidor Varejo Independente PDVs 30% do mercado R$ 6% de crescimento Distribuidor Distribuidor 45 Fonte: Dados MDTR set/18 Hypera Pharma

46 Sinergia Estrutura de Go-to-Market: incremento de cobertura # PDVs Mercado Hoje Equipe robusta: 750 pessoas Sobreposição de atendimento +15% de share nas lojas atendidas Futuro Revisão de escopo buscando aumento de cobertura Gdes Redes Médio Varejo Varejo Independente PDVs 31% do mercado R$ 10% de crescimento PDVs 38% do mercado R$ 13% de crescimento PDVs 30% do mercado R$ 6% de crescimento 61% % Programa de qualificação de distribuidores 80% % % 55% 46 Fonte: Dados MDTR set/18 YTD Hypera Pharma

47 Produtos de Prescrição Marcos Nour

48 Pilares de execução Inovação 48

49 Pilares de execução Inovação 49

50 Foco em inovação p.p. 42% 38% 62% 58% 50 Nota: Valores em Sell Out PF Hypera Pharma Projeções Competindo em 60% das Classes Terapêuticas Inovação Baseline

51 Foco em inovação % 51 Nota: Valores em Sell Out PF Hypera Pharma Projeções 62% 38% Novas Apresentações 29% Tecnologias Diferenciadas & Parcerias Patenteadas 29% Competindo em 60% das Classes Terapêuticas Inovação Baseline

52 Evolução do portfólio Principais especialidades visitadas Cobertura de mercado 1 (% das Classes Terapêuticas) Market Share (% Rx Mercado Total) Portfólio 2016 Portfólio 2018/19 Portfólio 2023 Clínico Geral 34% 4,2% Ginecologia 45% 5,4% Cardiologia 22% 2,7% Pediatria 37% 5,8% Dermatologia 70% 9,2% Psiquiatria 35% 1,8% Ortopedia 58% 7,8% Oftamologia 63% 2,4% 52 Nota: 1 Cobertura em MAT (Out/18) Fonte: Close Up (Out/18)

53 Cases Especialidade ginecologia/obstetrícia Formação de portfólio robusto Especialidade com grande relevância no mercado Crescimento acelerado da linha Sell Out PPP (R$ mm) Evolução de demanda +20% +34% Baseline 53 Fonte: IQVIA PMB (Out/18) Valores PPP; Hypera Pharma Projeções

54 Cases Especialidade ginecologia/obstetrícia Formação de portfólio robusto Especialidade com grande relevância no mercado Crescimento acelerado da linha Sell Out PPP (R$ mm) Evolução de demanda +60% +64% +41% Baseline Ofolato Umma Gestamax 54 Fonte: IQVIA PMB (Out/18) Valores PPP; Hypera Pharma Projeções

55 Cases Linha de Colágenos para Articulação Share Sell Out PPP Evolução Sell Out Ampliação de robustez na ortopedia Novos mercados: Colflex Bio (2018), 1% 5% 3% Aminoácidos e sabores (2019) Sell Out PPP (R$ mm) +965% -6% Baseline 55 Fonte: IQVIA PMB (Out/18) Valores PPP; Hypera Pharma Projeções

56 Cases Linha de Colágenos para Articulação Share Sell Out PPP Evolução Sell Out 14% Ampliação de robustez na ortopedia Novos mercados: Colflex Bio (2018), Aminoácidos e sabores (2019) 1% Sell Out PPP (R$ mm) 5% 7% +166% +965% +78% Baseline Colflex Vit Colflex Bio 56 Fonte: IQVIA PMB (Out/18) Valores PPP; Hypera Pharma Projeções

57 Cases Crescimento do portfólio Linha de Colágenos para Articulação Ampliação de robustez na ortopedia Novos mercados: Colflex Bio (2018), Aminoácidos e sabores (2019) Formação de umbrella branding Colflex Lançamento 19 Lançado 57

58 Cases Share Sell Out PPP Evolução de demanda Modernização e rejuvenescimento da marca Lisador Lisador Dip ampliando a potência no território da dor moderada-severa 8% 9% 9% Sell Out PPP (R$ mm) +9% +10% 58 Nota: Baseline não composto por Lisador Gts Fonte: IQVIA PMB (Out/18) Valores PPP; Hypera Pharma Projeções Baseline

59 Cases Modernização e rejuvenescimento da marca Lisador Share Sell Out PPP Evolução de demanda 13% 14% Lisador Dip ampliando a potência no território da dor moderada-severa Sell Out PPP (R$ mm) 8% 9% +10% +54% +16% 59 Nota: Baseline não composto por Lisador Gts Fonte: IQVIA PMB (Out/18) Valores PPP; Hypera Pharma Projeções Baseline Lisador Dip

60 Cases Defesa da liderança no mercado Infantil e maior penetração no mercado adulto Estratégia híbrida (mídia + médico) Evolução de demanda Share Sell Out PPP 14% 13% 11% Sell Out PPP (R$ mm) -4% +3% Baseline 60 Fonte: IQVIA PMB (Out/18) Valores PPP; Hypera Pharma Projeções

61 Cases Defesa da liderança no mercado infantil e maior penetração no mercado adulto Estratégia híbrida (mídia + médico) Inovação de Alivium Cápsulas Gel Share Sell Out PPP 14% Evolução de demanda 16% 16% Sell Out PPP (R$ mm) +14% +15% 17% +24% Baseline Caps Gel 61 Fonte: IQVIA PMB (Out/18) Valores PPP; Hypera Pharma Projeções

62 Cases Skincare Estratégia médico + farmácia Robusta e constante oxigenação do portfólio Share Sell Out PPP 13% Evolução Skincare 13% 14% Crescimento consistentemente maior que o mercado Sell Out PPP (R$ mm) +13% +7% 62 Fonte: IQVIA PMB (Out/18) Valores PPP; Hypera Pharma Projeções Baseline

63 Cases Skincare Estratégia médico + farmácia Robusta e constante oxigenação do portfólio Share Sell Out PPP 13% Evolução Skincare 15% 14% +18% 17% Crescimento consistentemente maior que o mercado Sell Out PPP (R$ mm) +15% +13% 63 Fonte: IQVIA PMB (Out/18) Valores PPP; Hypera Pharma Projeções Baseline Lanç17 lanç18

64 Cases Episol Ser a marca de proteção solar com maior credibilidade pelos dermatologistas Pioneirismo de inovação e tecnologia Agilidade nas inovações para maior gama de cores e tipos de peles Share Sell Out PPP 18% Sell Out PPP (R$ mm) +18% Evolução Episol 20% 19% +13% Baseline 64 Fonte: IQVIA PMB (Out/18) Valores PPP; Hypera Pharma Projeções

65 Cases Episol Ser a marca de proteção solar com maior credibilidade pelos dermatologistas Pioneirismo de inovação e tecnologia Share Sell Out PPP 18% Evolução Episol 21% 20% +16% 23% Agilidade nas inovações para maior gama de cores e tipos de peles Sell Out PPP (R$ mm) +13% +18% Baseline Colors Sec com Cor 65 Fonte: IQVIA PMB (Out/18) Valores PPP; Hypera Pharma Projeções

66 Consumer Health Hélio Segouras

67 Hypera Consumer Health: O poder das marcas Inovação 67

68 Pilares de execução Inovação 68

69 Inovação no DNA 2023 # Lançamentos CH 55% % 78% 22% Inovação Baseline Fonte: Projeções Hypera Pharma

70 Evolução do portfólio no canal farmacêutico Portfólio Market Cobertura de Categorias Share Mercado (2018) Cobertura de Mercado (2023) Gripes, Tosses e Alergias 57% 99% Sistema Digestivo 80% 96% Dor e Febre 78% 100% Vitaminas e Suplementos (exc Adoçantes) 4% 90% Primeiros Socorros e Outros 98% 98% 70 Notas: Dados em MAT 18 (Out/18); Farol: Cob<=50%; 50%< Cob <=90%; Cob>90% Fonte: IQVIA PMB (Out/18)

71 Maior diversificação do mix de categorias % 42% 30% 37% 7% 3% 10% 7% 10% 16% Gripes, Tosses e Alergias Dor e Febre Primeiros Socorros e Outros Sistema Digestivo Vitaminas e Suplementos* 71 Fonte: Hypera Pharma; *exclui adoçantes

72 Estratégia de crescimento Expandir liderança em Mercados com forte presença Gripes; Sistema Digestivo; Adoçantes Ampliar participação em Grandes Mercados com baixa/nenhuma presença Inovação Dor; Alergias; Probióticos Tosse e Garganta; Vitaminas e Supl. Alimentares Naturals e Especialistas (Ex. Senior, Kids, Severe, Fast) Garantir a Excelência na Execução Ponto de Venda: Visibilidade e Distribuição Assertividade da Comunicação no meios 72

73 Case Benegrip e Antigripais Campanha Vírus do Bem Abr 18 Posicionamento de preço: Oportunidade de abrangência em todos os segmentos Premium 21% Posição Atual Proposta 2019 Mainstream 46% Value for money 33% 73 Fonte: IQVIA PMB (Out/18)

74 Case Tamarine: O portfolio como vantagem competitiva Construção da marca expert em saúde do intestino Tamarine Geleia Zero: Campanha integrada e inovação no portfolio resultou em recorde histórico de vendas Sell Out Família Tamarine 1 Jul/18: inovação lançada e início comunicação Fibras Prevenção da Constipação Laxante Tratamento da Constipação Comunicação 360º Jul-Out17 Jul-Out18 74 Fonte: IQVIA PMB Out 18; 1 Após o relançamento do Tamarine Geleia Zero

75 Case Tamarine: O portfolio como vantagem competitiva Construção da marca expert em saúde do intestino Tamarine Geleia Zero: Campanha integrada e inovação no portfolio resultou em recorde histórico de vendas Sell Out Família Tamarine 1 Jul/18: inovação lançada e início comunicação Probiótico Equilíbrio da Flora Intestinal Fibras Prevenção da Constipação Laxante Tratamento da Constipação Fibras Oportunidade Consumidor Kids Comunicação 360º Jul-Out17 Jul-Out18 75 Fonte: IQVIA PMB (Out/18); 1Após o relançamento do Tamarine Geleia Zero

76 Case Zero Cal Expansão da liderança em 2018 (1,3p.p.) a partir de lançamentos e ativação Top of Mind pelo 15º ano consecutivo Equipe de vendas/merchandising dedicada ao canal alimentar Digital e Ações com Consumidor 48 milhões de impactados Market Share Zero Cal Stévia Introdução exclusiva em 101 restaurantes e 257 cafeterias 9% 76 Nota: Share Valor Fonte: Nielsen Retail Index (Out/18) 1% Set-Out17 Set-Out18

77 Ampliação da presença no mercado de dor Mercado Dor OTC R$ 3 Bilhões Dores de Cabeça Reformulação do portfólio para atender as dores mais incidentes Dor de Cabeça 78% Dores Musculares/Costas Dor Costas/Quadril 43% Cólica Menstrual 31% Cólicas Menstruais Dor Muscular 54% Resposta múltipla 77 Fonte: Pesquisa Quantitativa Provokers 2014 e Kantar Milwardbrown Tracking de Analgésicos / IQVIA PMB Out 18

78 Ampliação da presença no mercado de dor Mercado Dor OTC R$ 3 Bilhões Dores de Cabeça Reformulação do portfólio para atender as dores mais incidentes Dor de Cabeça 78% Dores Musculares/Costas Dor Costas/Quadril 43% Cólica Menstrual 31% Cólicas Menstruais Dor Muscular 54% Resposta múltipla 78 Fonte: Pesquisa Quantitativa Provokers 2014 e Kantar Milwardbrown Tracking de Analgésicos / IQVIA PMB (Out/18)

79 Entrada no mercado de Vitaminas e Suplementos Principais segmentos e evoluções estão ligadas ao processo de envelhecimento Previsão de 3 lançamentos OUTROS COLÁGENO PROTEÍNA R$290mm +19% VITAMINA C NUTRICOSMÉTICOS CÁLCIO Tendência de envelhecimento Participação % % POPULAÇÃO 50+ tem necessidades específicas de vitaminas Nova RDC permite novos nutrientes, maior rigor nos claims e concentrações MVM MVM SÊNIOR R$1,1bn +16% 79 Nota: Dados em MAT; CAGR 13-18; Cresc: MAT18 vs 17 Fonte: IQVIA PMB (Out/18); Nicholas Hall s OTC World Review 2018; IBGE

80 Pilares de execução Inovação 80

81 Pontos de Vendas: Execução perfeita todo dia 2018: Grande e médio varejo BALCÃO PONTA DE GÔNDOLA CHECKOUT Qualidade da Execução % de ações negociadas e executadas 69% 45% 97% Para Expansão para o pequeno varejo Programa de capacitação do pequeno varejo e visibilidade adicional Fonte: Hypera Pharma; Hypertrade, MDTR (Set/18)

82 Melhor experiência de compra dos shoppers de MIPs 2018: Grande e médio varejo Foco nas parcerias com grandes e médias redes Parceria estratégica com Associativismos # de lojas com GC Hypera Médias e pequenas Redes Hypera +12p.p. vs. lojas sem GC Foco no Acesso ao OTC no autosserviço 82 Fonte: IQVIA Tracking Bandeiras ; MAT (Ago/18) Mercado: Analgésico; Antiácidos; Antigripais; Hepatoprotetores e Saúde do Intestino

83 Pilares de execução Inovação 83

84 84 Agressividade na comunicação em todos os meios

85 Similares e Genéricos Ana Biguilin

86 Pilares de execução Inovação Extensão de linha das grandes marcas Expansão seletiva de genéricos Renovação das grandes marcas Distribuição Inovação Qualificação dos distribuidores Expansão geográfica - foco regional Marketing Comunicação com balconista/farmacêutico 86

87 Inovação Inovação 87

88 Desenvolvimento de portfólio Representatividade Mercado % Cobertura Neo Química % Genéricos 58% 38% 63% Similares OTC 23% 70% 88% Similares RX 19% 52% 57% Total 100% 48% 68% Fonte: IMS Health PMB 2017, Valor = PF Médio da apresentação Atual 2023

89 Desenvolvimento de portfólio Desenvolvimento das Grandes Marcas de Similares: Novas formas farmacêuticas e apresentações Novas embalagens Novo posicionamento e comunicação Expansão seletiva de Genéricos: Desenvolver mercados de alto potencial e dinâmicos Barreira de entrada Poucos players Alto valor agregado 89

90 Grandes Marcas - desenvolvimento Extensão de linha 5 novas apresentações Criação de umbrella brand Comunicação Novo posicionamento Nova plataforma de comunicação Embalagem Mais moderna e comunicativa Intenção de compra 3x maior que a atual 90 Fonte: MindMiners, avaliação de embalagem (Set/18)

91 Cases de novos produtos Market Share 1 Metoprolol 31,5% Mercado grande e com barreira de entrada 15,0% 19,1% Molécula de alto potencial Elevado ganho de mercado 1T18 2T18 3T18 Nitazoxanida 15,5% 18,6% 21,8% Rápida entrada já na queda de patente Acelerada conquista de mercado nos 3 primeiros meses Alto potencial - poucos players 91 ago/18 set/18 out/18 Nota: 1 Em PPP, considera apenas mercado de Genéricos Fonte: IQVIA PMB (Out/18)

92 Distribuição Inovação 92

93 Case: qualificação da distribuição Malha de Distribuição Cobertura Evolução Crescimento em Sell Out 2x maior que os demais clientes nas regiões implementadas Amadurecimento da operação Programa de gestão desenvolvido para distribuidores que promove: Cultura de Sell Out Gestão por indicadores Excelência na execução 2017: 38% mercado 2018: 77% mercado 2019: 92% mercado Fortalecimento gestão por indicadores Plataforma de comunicação com balconistas e farmacêuticos 93 Fonte: IQVIA PMB YTD (Out/18)- Sell Out / PPP

94 Case região Sul: maior crescimento Market Share Iniciativas Implementação PPE (+ 11%) 23% Média Brasil Evolução de performance das Grandes Redes em Similares 16,8% 17,7% Aprimoramento da execução nas Médias Redes em Genéricos Expandir esse crescimento para o Estado de SP Sul 2017 Sul Nota: Mercado de Atuação Similares e Genéricos; R$ PPP; MAT (Set/18) Fonte: IQVIA PMB Set/18

95 Marketing Inovação 95

96 Posicionamento de marketing Neo Química Comemoração de 60 anos da marca Neo Química em 2019 Genéricos completa 20 anos de lançamento no mercado Brasileiro Neo Química repaginada Renovação das top marcas Dialogar com o balconista e farmacêutico 96

97 FIDELIZAÇÃO EVOLUÇÃO DA MARCA Plataforma de comunicação e fidelização EMOCIONAL E AUTÊNTICA A saúde de todos é a nossa vocação COMUNICAÇÃO MÍDIA Engajar o BALCONISTA como protagonista dessa história COMPROMISSO COM O FARMACÊUTICO Treinamento e acesso a informação TREINAMENTO A UNIÃO DE PROPÓSITOS Campanhas e histórias de vida 97 Nota: Logo não oficial, apenas marcação

98 Coffee Break

99 Operações Daniela Castanho

100 Site Anápolis1

101 Informações Gerais m² área total m² área construída 800+ SKUs 650 milhões cartuchos/ano* colaboradores Nota: 1 Refere-se as subsidiárias fabris Brainfarma e Cosmed

102 Sustentabilidade m³ Efluentes tratados em ANS 92% Eficiência ETE 82% reuso água de osmose 150 ton papelão doado para cooperativas de catadores

103 Destaques & Capacidade Instalada

104 Aumento de produção nos gargalos Volume de produção nos gargalos Ações Aumento de turnos Escala 6x2 24% Projetos de melhoria Rotas alternativas Punção multipontas Novos equipamentos

105 Sistemas de utilidades Redução da indisponibilidade Ações 36% Upgrade automação HVAC Retrofit torre de resfriamento Aumento de capacidade na geração de energia elétrica e vapor

106 Capacidade anual instalada Comprimidos e cápsulas Injetáveis e oftálmicos 16,8 bilhões de doses 40 milhões de ampolas/frascos Aerossóis Líquidos 10 milhões de tubos 213 milhões de frascos 106

107 O que faremos: Expansão da área de sólidos Novos equipamentos Investimento em infraestrutura Indústria 4.0 Aumento de capacidade em 27% na área de sólidos 107

108 P&D Juliane Juabre

109 KPIs de P&D Esforços sem precedentes em P&D 5,1% da Receita Maior hub de Inovação da América Latina 6 laboratórios ~R$70 milhões em infraestrutura pessoas Projetos em P&D Medicamentos simultâneos Capacidade para mais de 20 formas farmacêuticas Capacidade de Dossiês por ano Dermocosméticos e alimentos 29 Patentes 109

110 Capacidade Hynova equipe altamente qualificada Juliane Juabre Diretora Executiva Head P&D 24 anos 3 anos Diretoria Médica Diretoria Dermo Ger. Executiva Des. Analítico Ger. Executiva Farmacotécnica Gerência de Pré-formulação Gerência de Embalagem 24 anos 5 anos 23 anos 21 anos 14 anos 2 anos 14 anos 1 ano 14 anos 2 ano 25 anos 20 anos ~100 pesquisadores com mestrado, doutorado, PHD e/ou MBA Tempo na Indústria Farma Tempo na Hypera 110

111 Hynova Barueri Estrutura moderna Equipamentos de última geração Atração de profissionais qualificados Capacidade de desenvolvimento de produtos diferenciados 111

112 Inovação na indústria farmacêutica Novos fármacos Biotecnologia Genéricos e similares Específicos e fitoterápicos Novas associações Novas tecnologias Novas formas farmacêuticas White spaces Incremental Radical 112

113 Inovação na indústria farmacêutica Novos fármacos Biotecnologia Genéricos e similares Específicos e fito Novas associações Novas tecnologias Novas formas farmacêuticas White spaces Incremental Radical Low hanging fruits Risco e prazos moderados Concorrência global Alto investimento e prazo 113

114 Pipeline por tipo de inovação % da Receita Bruta no 5º Ano Nova Formulação 26% White Spaces 38% Novas Tecnologias 28% Patenteados 9% 53% relacionado a inovação incremental e 47% complemento de portfolio 114 Nota: Receita Bruta do 5º Ano ponderada pelo risco - Lançamento: 90%, Anvisa: 80% (P&D) e 85% (BD), Desenvolvimento : 65%, Contrato: 75%, Fila de Espera e Negociação: 50%

115 Novas tecnologias capacidade Hynova Exemplos Desafios Benefícios potenciais Micronização e nanotecnologia Adequação do tamanho de particula ideal Equipamentos Redução de dose / efeito adverso Rapidez de ação Melhor absorção, solubilidade e estabilidade Pellets Uniformização do revestimento Estabilidade Mascaramento sabor Comodidade posológica Liberação diferenciada Escalonamento Estabilidade Comodidade posológica Aderência ao tratamento Rapidez de ação 115

116 Novas formulações capacidade Hynova Exemplos Desafios Benefícios potenciais Novos ativos no Brasil Novas associações Fabricante que atenda legislação Estudos clínicos de segurança e eficácia Estabilidade / Compatibilidade Definição da dosagem ideal First to market Comodidade posológica Potencialização de eficácia Novas concentrações Estudos Clínicos Comodidade posológica Novas indicações terapêuticas 116

117 Pipeline e Parcerias Adalmario Couto

118 Maio Fonte: McKinsey and Company disruptive business technology

119 Evolução pipeline # de projetos #Pipeline dez-2018 #Produtos lançados Novos projetos #Pipeline dez

120 70 Lançamentos 2018 # de produtos Extensão de Linha White Spaces Novas Categorias Alta Complexidade Baixa Complexidade Lançamentos

121 Evolução pipeline # de projetos #Pipeline dez-2018 #Produtos lançados Novos projetos #Pipeline dez

122 Breakdown do pipeline por unidade de negócio % da Receita Bruta no 5º Ano Similares e Genéricos 21% Produtos de Prescrição 60% Consumer Health 19% 338 projetos 122

123 Pipeline Produtos de Prescrição % da Receita Bruta no 5º Ano Pipeline por Classe Terapêutica Dor/Analgésicos 16% Cardio/Endocrino 13% Alergia/Resp/ Otorrino 15% CNS 16% Dermato 9% GI 9% GP 21% 123

124 Pipeline Produtos de Prescrição % da Receita Bruta no 5º Ano Pipeline por Classe Terapêutica Alergia/Resp/ Otorrino 15% Dermato 9% Dor/Analgésicos 16% Cardio/Endocrino 13% GI 9% CNS 16% 60% do pipeline para tratamento de doenças crônicas GP 21% 124

125 Foco em categorias relevantes CNS R$ 10bn Tamanho aproximado de mercado GI R$ 9bn Cardio R$ 6bn Resp R$ 5bn 125 Fonte: CMED/Anvisa (jul/18)

126 Parcerias estratégicas e colaboração 20+ países 50+ Novos parceiros 130+ Novos produtos 126

127 Parcerias: vantagens competitivas Hypera Pharma Power Brands Infraestrutura Sólida Posição Financeira 127

128 Case de aquisição: Lubrinat OTX Ginecologia Fórmula exclusiva e patenteada Múltiplo de aquisição: 1x vendas Ano 1 Timeline: Fev/18 Abr/18 Mai/18 Set/18 Negociação Diligência Contrato Lançamento 128

129 Case de license-in: Tamarine Probium OTC Probióticos Extensão de linha Timeline: Mai/18 Jun a Jul/18 Ago/18 Nov/18 Negociação Diligência Contrato Lançamento 129

130 Lançamento 2017: Ofolato Market Share: Metilfolato 54% 43% 63% 56% 56% 53% 50% 46% 45% 30% 2% out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 Ofolato Gravipur 4G Folic Maxifolin Gravipur Tri Extensão de linha 2018 Fórmula exclusiva: Metilfolato + Bisglicinato de Ferro 130 Fonte: IQVIA PMB PPP Jun/18

131 Evolução do modelo de inovação O que fizemos O que faremos Cultura de inovação interna e externa Foco em preenchimento de White Spaces e extensões de linha 101 Projetos em Desenvolvimento no Hynova 50+ parceiros estratégicos Ecossistema de inovação Big Bets Capacidade de desenvolvimento de 160 projetos simultâneos no Hynova Aumentar a colaboração com os principais parceiros 131

132 Q&A