A marca das marcas. HYPE DAY APRESENTAÇÃO O U T U B R O

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1 A marca das marcas. HYPE DAY APRESENTAÇÃO O U T U B R O

2 Disclaimer Este documento pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Companhia. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o seu plano de negócios. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Companhia e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 2

3 Programação 09:00 12:00 13:30 17:00 19:15 APRESENTAÇÃO ALMOÇO VISITA À PLANTA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO Grand Hyatt Bar Andar Superior Barueri Cajamar 3

4 A marca das marcas. HYPE DAY 1. Sumário Executivo 2. Integração 3. Divisão Farma 4. Divisão HPC 5. Vendas 6. Operações 7. Suporte Administrativo 8. Q&A 4

5 A marca das marcas. HYPE DAY SUMÁRIO EXECUTIVO 5

6 Foco em consumo com posição de liderança em diversos segmentos Receita Bruta Combinada 2009 R$4,0 bilhões Saúde & Bem-Estar Beleza & Higiene Pessoal A marca das marcas. Higiene e Limpeza & Alimentos Total 2009 (1) R$ mi 38% 47% 15% 2 o Maior laboratório nacional Maior empresa nacional no auto-serviço Empresa mais diversificada #1 Produtos sem prescrição (OTC) #1 Fraldas #2 Lã de aço #1 Similares #1 Esmaltes de unha #2 Temperos #1 Camisinhas #1 Hidratantes #1 Inseticidas Elétricos #1 Adoçantes #1 Cuidados pessoais masculinos (1) Pro-forma considerando as aquisições de 2009: Hydrogen, Pom Pom, Olla, Jontex, Neo Química e 2010: Sapeka, Sanifill, York, Luper e Mabesa. #1 Óleo para corpo 6

7 Hypermarcas é a maior empresa de bens de consumo no Brasil Classificação da Hypermarcas no setor de consumo no Brasil Rank Bens de Consumo (HPC) (1) Rank Total Farma 1 Unilever 2 Hypermarcas #1 1 Sanofi-Aventis / Medley 2 EMS Pharma 3 Procter & Gamble 4 Colgate 5 L Oréal 6 Johnson & Johnson 7 Reckitt Benckiser 3 Hypermarcas 4 Aché 5 Eurofarma 6 Novartis 7 Pfizer #2 Fonte: Euromonitor e IMS. Nota: Os valores em azul escuro correspondem à classificação no mercado Brasileiro. (1) Não considera companhias focadas somente no mercado de alimentos e porta a porta. 7

8 Modelo estratégico de crescimento possibilita crescimento rápido com rentabilidade Aquisições Sinergéticas Entrar em novos segmentos atraentes Consolidar mercados Foco nos canais farma e alimentar Crescimento Rentável Crescimento Orgânico Relançar marcas adormecidas Melhorar a distribuição Estimular a inovação Plataforma Operacional de Baixo Custo Economias de escala e escopo Múltiplas sinergias operacionais 8

9 Crescimento cuidadosamente planejado passo a passo Estratégia de Crescimento 2010: Novo round de aquisições #18 Aquisições desde ,5 por Ano IPO: Expansão em Consumo e Saúde & Bem-Estar Oferta Pública: Crescimento Acelerado Entrada em OTC e Beleza & Higiene Pessoal Início da plataforma com Limpeza & Alimentos

10 Crescimento sustentável Evolução do crescimento 59% 56% 54% 56% 61% 10% 13% 21% 22% 23% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Crescimento Orgânico LTM Crescimento Total LTM 10

11 As vantagens da companhia estão em suas marcas, baixo custo operacional e sólida distribuição Propostas de valor superiores para consumidores Fortes investimentos em propaganda e promoções Contínua inovação de produtos Baixo custo de produção Alta produtividade das fábricas Baixo SG&A Processo de tomada de decisão rápido Operações Eficientes Marcas Líderes Ampla Distribuição Parcerias com clientes Alcance em todos mercados nacionais Foco no serviço ao cliente 11

12 Unidades de Serviços Estratégicas Modus operandi da organização Divisões de Negócios Estratégicas Farma HPC Vendas Operações Economia de escala e escopo Suporte Administrativo Foco e Crescimento 12

13 A marca das marcas. HYPE DAY INTEGRAÇÃO 13

14 Know-how de integração com processo estruturado Planejamento Fase I Fase II Fase III Preservar o Negócio Proteger o market share e as vendas Adequar os sistemas Manter as operações estáveis Reter os talentos Definição da estratégia das marcas Ganhos rápidos Reduções de SG&A Aumento de produtividade na planta Ajustes operacionais Reestruturação das fábricas Redução dos custos de matéria-prima e empacotamento Redução de custos de logística Estratégias de mercados dos produtos Estágio 1: Investimentos em marketing Estágio 2: Aumento de market share e distribuição Estágio 3: Lançamentos de novos produtos e extensão de marcas Pré Integração 12 meses 12 a 24 meses 3-4 anos 14

15 Status de integração das companhias adquiridas Planejamento Fase I Ganhos Rápidos Fase II Ajustes Operacionais Fase III Crescimento 15

16 Abordagem de integração Times multi-funcionais Reuniões semanais Líderes de Projetos Coordenar plano de trabalho Administrar sobreposição inter funcional Monitorar ganhos Líderes Funcionais Passagem de funções à estrutura da Hypermarcas Visão Corporativa Visão Funcional Vendas Marketing Regulatório / Jurídico Finanças/Fiscal RH Operações (TI, Compras, Logística, Industrial) Executar sinergias Detalhar oportunidades 16

17 A marca das marcas. HYPE DAY DIVISÃO FARMA 17

18 Segmentos do mercado farmacêutico Brasileiro Prescrição 52% 24% Genéricos 24% Similares OTC Fonte: IMS / PMB Setembro de

19 Nós operamos em todos os segmentos do mercado farmacêutico 19

20 Divisão Farma 20

21 Sinergias em mercados e produtos 21

22 PENETRAÇÃO DE MERCADO Vantagem competitiva em Farma Ampla exposição de mídia PENETRAÇÃO NO CLIENTE / CONSUMIDOR Vistação Médica estabelecida Aumento dos PDVs Distribuição Nacional e Regional OTC (sem prescrição) Prescrição (OTX / Rx) Genéricos/Similares Posição competitiva superior 22

23 Oportunidades de crescimento Lançar extensões de marca OTC Melhorar distribuição e gestão do PDV Exposição à mídia abrangente, prospectando novos consumidores Prescrição (OTX / RX) Contínua melhoria da promoção médica Inovar, desenvolver novos produtos Entrar em novos territórios Genéricos / Similares Contínuo lançamento acelerado de novos produtos Estratégia de crescimento abrangente no mercado de genéricos clássicos 23

24 Extensões de marca Crescimento de 30% após lançamento de novos sabores 24

25 Forte gestão de PDV 25

26 Intensa exposição à mídia 26

27 Oportunidades de crescimento Lançar extensões de marca OTC Melhorar distribuição e gestão do PDV Exposição à mídia abrangente, prospectando novos consumidores Prescrição (OTX / RX) Contínua melhoria da promoção médica Inovar, desenvolver novos produtos Entrar em novos territórios Genéricos / Similares Contínuo lançamento acelerado de novos produtos Estratégia de crescimento abrangente no mercado de genéricos clássicos 27

28 Visitação médica Especialidade # Médicos MEDICINA INTERNA PEDIATRIA GINECOLOGIA ORTOPEDIA CARDIOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA ENDOCRINOLOGIA GASTROENTEROLOGIA CIRURGIA REUMATOLOGIA 899 PNEUMOLOGIA 887 NEUROLOGIA 859 UROLOGIA 459 ALERGIA 456 Outras Total

29 Melhorar promoção médica 59% 48% 32% 27% 23% 21% 8% 10% 13% 15% -4% -5% -35% -36% PAXORAL SULBAMOX MAXSULID RINOSORO TAMARINE MIOFLEX-A LISADOR % 09/08 % 10/09 Fonte: IMS / PMB Setembro de

30 Novos produtos inovadores 30

31 Oportunidades de crescimento Lançar extensões de marca OTC Melhorar distribuição e gestão do PDV Exposição à mídia abrangente, prospectando novos consumidores Prescrição (OTX / RX) Contínua melhoria da promoção médica Inovar, desenvolver novos produtos Entrar em novos territórios Genéricos / Similares Contínuo lançamento acelerado de novos produtos Estratégia de crescimento abrangente no mercado de genéricos clássicos 31

32 Lançamento de novos produtos rápido e eficiente Lançados A serem lançados Na Anvisa 32

33 Estratégica de crescimento abrangente no mercado de genéricos clássicos 33

34 Elementos promocionais de genéricos Neo Química na visitação médica 34

35 Elementos promocionais de genéricos Neo Química nos PDVs PDVs 35

36 Esportes 36

37 Propagandas TV 37

38 A marca das marcas. HYPE DAY DIVISÃO HPC 38

39 Divisão HPC 39

40 Processo de relançamento de marcas dormentes Vendas PLANEJAMENTO LANÇAMENTO CRESCIMENTO ACELERADO SUSTENTABILIDADE Tempo Descobrir o DNA da Marca Identificar percepção do consumidor Desenvolver proposta de valor Reformular mix de mercado Relançar com apoio adequado Reforçar crescimento 40

41 Relançamento de marcas dormentes Descobrir o DNA da Marca Identificar percepção do consumidor Desenvolver proposta de valor Reformular mix de mercado Relançar com apoio adequado Reforçar crescimento De líder em esmaltes para acessórios Conectar esmaltes à moda Expandir para coleções ligadas a estações da moda Reposicionamento com lançamento de novas cores da moda Campanhas inovadoras de TV em horário nobre Reposicionamento no PDV 41

42 Relançamento 42

43 Relançamento Campanhas impactantes com celebridades 43 43

44 Relançamento Vendas (R$MM) LTM préaquisição Run Rate 44

45 Relançamento de marcas dormentes Descobrir o DNA da Marca Identificar percepção do consumidor Desenvolver proposta de valor Reformular mix de mercado Relançar com apoio adequado Reforçar crescimento De líder em hidratantes para uma marca de higiene pessoal Transição de hidratante para cuidados com a pele Mais completa linha feminina de cuidados pessoais focando em novos consumidores emergentes Alavancagem sobre qualidade x preço expandindo para novos territórios Propagandas inovadoras ligados a atividades promocionais Novos canais, regiões, clientes e posição de gôndola 45

46 Relançamento Modernização da linha e FOCO EM MODA Shampoo Hidratante 46

47 Relançamento Vendas (R$MM) LTM préaquisição Run Rate 47

48 Relançamento Extensão da linha de produtos 48

49 Relançamento Mídia de ALTA VISIBILIDADE Patrocínios 49

50 Relançamento Vendas (R$MM) LTM pré- Run Rate 50

51 Processo de relançamento de marcas dormentes Vendas PLANEJAMENTO LANÇAMENTO CRESCIMENTO ACELERADO SUSTENTABILIDADE Tempo 51

52 A marca das marcas. HYPE DAY VENDAS 52

53 Ampla distribuição: presença importante tanto em farmácias como no varejo alimentar DROGARIAS 50% 80% Distribuidor Pequenas drogarias 68k PDVs Direto 20% Grandes Redes 4k PDVs Centros de distribuição Direto 35% Grandes redes 3k PDVs 50% 65% Distribuidor Pequenas lojas 406k PDVs VAREJO ALIMENTAR 53

54 Caso de crescimento Aumentar presença Novos canais Novas regiões Novos clientes Melhorar presença Mais ações dentro dos PDVs Melhorar posição de gôndola Melhor gestão de gôndola 54

55 Grande potencial 55

56 A marca das marcas. HYPE DAY OPERAÇÕES 56

57 Visão geral das operações PRODUÇÃO 17 sites industriais 1 bilhão de unidades/mês SUPRIMENTOS 2 mil fornecedores ativos 25 mil toneladas / mês DISTRIBUIÇÃO 17 centros de distribuição 25 mil entregas / mês 57

58 Operações Farma São Paulo Fábrica - Xxxx Anápolis Fábrica - Xxxx Barueri Fábrica - Xxxx Centro de distribuição Cajamar Centro de distribuição - Xxxx 58

59 Operações HPC (exceto descartáveis) Araçatuba Fábrica - Xxxx Goiânia Fábrica - Xxxx Centro de distribuição Taboão da Serra Fábrica - Xxxx Barueri Fábrica - Xxxx Itajaí Fábrica - Xxxx Cajamar Centro de distribuição - Xxxx 59

60 Operações HPC (descartáveis) Recife Fábrica - Xxxx Centro de distribuição Aparecida Fábrica - Xxxx Cajamar Centro de distribuição - Xxxx Centro de distribuição Guarulhos Fábrica - Xxxx 60

61 Gestão de operações Custo Qualidade Entrega Impacto Social / Ambiental 61

62 Principais iniciativas em curso PRODUÇÃO Melhorar desempenho de companhias adquiridas Consolidar parques industriais SUPRIMENTOS Capturar sinergias comerciais Verticalizar DISTRIBUIÇÃO Melhorar nível de serviço Reestruturar rede logística 62

63 Gestão de P&D 63

64 Novo centro de inovação Integrar infra-estruturas e times de desenvolvimento Melhorar capacidade de entendimento do consumidor Facilitar relacionamentos com codesenvolvedores 64

65 A marca das marcas. HYPE DAY SUPORTE ADMINISTRATIVO 65

66 Serviços de suporte administrativo Gestão de contratos e processos jurídicos Gestão de ex-cotistas Otimização societária Orçamento Análise dos resultados da companhia Apoio às SBUs e Diretoria JURÍDICO CONTROLADORIA CONTABILIDADE Gestão consolidada das demonstrações financeiras Uniformização de práticas contábeis Interação com os auditores Relacionamento com investidores buy-side/sell-side Cumprimento dos regulamentos RELAÇÕES COM INVESTIDORES OPERAÇÕES FINANCEIRAS Contas a receber Contas a pagar Crédito x Cadastro Identificação de oportunidades Análise financeira Gestão dos projetos M&A RECURSOS HUMANOS TESOURARIA Otimização da estrutura de capital Políticas de aplicação de recursos e controle de risco Gestão do fluxo de caixa Contratações Políticas de cargos e salários 66

67 Crescimento de Receita Receita Líquida (R$ MM) 2,9X 2,8X ,3X 1,6X T 2T 3T 4T 67

68 Evolução EBITDA EBITDA (R$ MM) (1) 24,6% 25,5% 25,3% 25,6% 25,1% T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 EBITDA Margem EBITDA LTM (1) Inclui Marpex no 2Q10 de R$35MM. 68

69 Lucrolíquido Caixa próximoaos 20% da Receita Líquida Lucro Líquido Caixa (R$ MM) (1) 20,5% 21,5% 21,9% 21,7% 20,7% T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Lucro Líquido Caixa Margem Lucro Líquido Caixa LTM (1) Inclui Marpex no 2Q10 de R$35MM. 69

70 Entrega de Lucro Líquido Caixa por ação Lucro Líquido Caixa LTM por ação (R$) (1) 0,85 0,83 0,83 0,81 0,85 0,92 1,02 1,10 1,12 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Eventos de Diluição IPO Farmasa Follow on1 Neo Química Follow on2 (1) Inclui Marpex no 2Q10 de R$35MM. 70

71 A marca das marcas. HYPE DAY Q&A 71