A marca das marcas. HYPE DAY HYPE DAY APRESENTAÇÃO D E Z E M B R O

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1 HYPE DAY A marca das marcas. HYPE DAY APRESENTAÇÃO D E Z E M B R O

2 Agenda Horários Atividades 14:15 15:15 15:15 16:45 16:45 17:00 17:00 18:30 Apresentação Institucional Apresentação Farma e Q&A Intervalo Apresentação Consumo e Q&A 2

3 Apresentação Institucional Cláudio Bergamo

4 Evolução do desenvolvimento de negócios da Hypermarcas Consolidação da Indústria Período de Transição (Integração) Crescimento Rentável & Sustentável Ano em diante 4

5 Evolução do desenvolvimento de negócios da Hypermarcas Consolidação da Indústria Período de Transição (Integração) Crescimento Rentável e Sustentável Ano em diante Consolidação dos mercados de Farma e Beleza & Higiene Pessoal Aquisição das melhores empresas disponíveis ( Jóias da Coroa ) 23 transações desde 2007 Maior empresa brasileira de Medicamentos e Consumo auto-serviço, com o melhor e mais completo portfólio de negócios e marcas do país Forte posição competitiva Inúmeras oportunidades de melhoria e captura de sinergias Enorme potencial de crescimento orgânico 5

6 Evolução do desenvolvimento de negócios da Hypermarcas Consolidação da Indústria Período de Transição (Integração) Crescimento rentável e sustentável Ano em diante o Foco na geração de fluxo de caixa o Diversas frentes de integração Reduções de despesas de vendas, gerais e administrativas Transição de sistemas Consolidação de plantas Integração da Mantecorp Restruturação organizacional o Integrações de funções de vendas Consolidação da equipe de vendas Padronização da Política Comercial 6

7 Resultados 2011 O que não foi tão bem Deterioração do cenário econômico ao longo do ano Integração das forças de vendas mais desafiadora que previsto Implantação da nova polítca comercial levou mais tempo que previsto Resultados fracos de top line e EBITDA o que foi bem Fluxo de caixa operacional melhorou substancialmente Condições de Capital de Giro muito melhores para acelerar o crescimento Demanda pelos produtos e marcas continuou sólida apesar do cenário econômico Organização melhor estruturada, focada em melhorias e crescimento orgânico 7

8 Receita Líquida Receita Líquida (R$ mm) Total Receita Líquida (R$ mm) Δ Reportado 21,3% Δ RB -5,5% Ex - HLA Δ Reportado 26,6% Δ RB -4,2% 2.217, , , , , ,1 9M10 9M11 9M10 RB 9M10 9M11 9M10RB 8

9 EBITDA R$ mm 510,6 Δ Reportado EBITDA (R$ mm) 12,3% Δ RB -7,0% 573,2 616,3 9M10 9M11 9M10 RB Margem (%) Margem de EBITDA (%) Δ Reportado -1,7 p.p. Δ RB -0,3 p.p. 23,0% 21,3% 21,6% 9M10 9M11 9M10 RB 9

10 Evolução do Fluxo de Caixa Operacional Geração de caixa operacional 2011E de aprox. R$ 500 MM *Prazo médio de vendas: não considera aquisições ainda não integradas no SAP (principalmente Mantecorp e Mabesa) 10

11 Tamanho de mercado e market share por Divisão Farma Crescimento mercado YTD + 13% Fonte: IMS Health Consumo (Ex HLA) Crescimento mercado YTD + 9,4% Fonte: A.C. Nielsen 11

12 Nova Estrutura Organizacional CEO Claudio Bergamo Controladoria/ Auditoria Antonio C. Vanzelotti Planejamento/ Centro Corporativo Gabriela Garcia Planejamento Tributário Armando Ferreira Comunicação Odete Barbosa Divisão Farma Luiz Violland Divisão Consumo Nelson Mello Operações/ Serviços Compartilhados Carlos Scorsi CFO Martim Mattos 12

13 Evolução do desenvolvimento de negócios da Hypermarcas Consolidação da Indústria Período de Transição (Integração) Crescimento rentável e sustentável Ano em diante Forte posição competitiva Forte e crescente demanda por produtos e marcas da Companhia Melhoria de lucratividade: diversas iniciativas de redução de custos implementadas Geração de caixa Organização focada Extenso pipeline de novos produtos Benefícios de potencial desregulamentação 13 13

14 Metas Manter foco em rentabilidade e geração de caixa 2 Manter política comercial pull vender demanda, crescimento orgânico 3 Finalizar projetos de consolidação operacional 4 Aumentar vendas diretas/ melhorar gestão do PDV 5 Melhorar produtividade das operações (fábricas, logística, equipes de campo) 6 Implantar novo modelo organizacional 14

15 Metas 2012 Vendas Operações Categorias de alto valor: OTC OTX RX Crescimento de mercado de aprox. 12% Desregulamentação de OTC Benefícios do novo time de vendas no PDV Benefícios na equipe de visitação médica Projeto Magnum finalizado (total aproximado de economias de R$55 milhões/ano) Captura o ano inteiro de custos menores Divisão Farma Genéricos/ Similares Lançamento de produtos Crescimento de mercado de aprox. 17% Marca Neo Química ganhando participação no mercado Extenso pipeline de novos produtos Benefícios da nova equipe de vendas dedicada a genéricos Melhoria na logística Melhoria de produtividade de fabrica e equipes de campo Sinergias adicionais em aprox. R$ 42 milhões 15

16 Metas 2012 Vendas Operações Crescimento de mercado de aprox. 10% Divisão Consumo Beleza e Higiene Pessoal (HB) Higiene Infantil e Saúde (HIS) Possível aceleração do mercado com aumento no poder de compra Aumento no acesso a clientes varejistas (mais vendas diretas) Melhoria no gerenciamento nos PDVs Exercer gerenciamento de categorias em segmentos líderes (~90%) Continuar lançamentos de inovações Crescimento de mercado de aprox. 8% Penetração de marcas em diferentes regiões e canais Melhorias no gerenciamento de preços Projeto Matrix em andamento (economias estimadas em R$188 MM/ano para ) Racionalização de custos, logística e gastos fabris Melhoria do nível de serviços Novos lançamentos de produtos 16 16

17 Farma L. Violland

18 Mudanças no ranking global refletem a força dos mercados emergentes Posição 2005 Index 2010 Index 2015 Index 1 Estados Unidos 100 Estados Unidos 100 Estados Unidos Japão 36 Japão 33 Japão 36 3 França 14 China 13 China 31 4 Alemanha 14 Alemanha 13 Alemanha 14 5 Itália 9 França 13 França 13 6 Reino Unido 7 Itália 9 Brasil 12 7 Espanha 7 Brasil 8 Itália 9 8 Canadá 7 Espanha 7 Índia 8 9 China 6 Canadá 7 Espanha 8 10 Brasil 5 Reino Unido 7 Rússia 7 Fonte: IMS Health World Review APR

19 Crescimento acelerado dos mercados farmacêuticos nos últimos anos Mercado farmacêutico brasileiro (IMS - R$ bilhões) % Genéricos Similares OTC Δ% 11/10 40% 30% 13% Mercado farmacêutico brasileiro (IMS - R$ bilhões; Ajustado Hypermarcas) % Genéricos Similares OTC Δ% 11/10 30% 7% 13% RX % RX % LTM LTM Set Set LTM LTM Set Set LTM Set 10 LTM Set 11 Brand RX Brand OTC Similars Generics Fonte: IMS Health PMB (Sep/2011) Fonte: IMS; ajustado pela Hypermarcas 19

20 O Boom farmacêutico é suportado por um aumento na população economicamente ativa. e na rápida classe média emergente Classes A/B Classe C Classe D Classe E Perfil populacional Melhoria da distribuição de renda age Renda mensal familiar (R$) População (milhões de pessoas) > 5000 A/B Class 13 A/B Class 8% 20 A/B 11% Class 31 16% C Class 66 37% C Class 95 50% C Class % População Economicamente Ativa 74% 72% 70% 68% (% da População Total) 69,6% 69,0% 68,1% 68,5% 67,7% 70,7% D Class E Class % D Class 44 24% D Class 40 20% 28% E Class 29 15% E Class 16 8% 66% MM 188 MM 200 MM Fonte: IBGE / Brasil em foco Source: IBGE data / Brazil in Focus R$/ rate: R$ 2,25 Slide 20 20

21 Para acessar a classe C, posicionamento do portfolio é essencial para captar o crescimento do mercado farmacêutico brasileiro Contribuição para crescimento do mercado Farma 2010/2005 R$ Bi 89% do crescimento do mercado Farma de 2005 a 2010 veio das classes C e B Crescimento por Classe Terapêutica CT II Descrição 2010 R$ Bi CAGR 06~10 C09 Inibidores da ECA 2,1 22,0% J01 Antibióticos 2,0 14,9% G03 Hormômios 1,9 8,4% 8,5 2,0 36,7 N02 Analgésicos 1,9 12,2% A02 Antiácidos 1,6 19,6% N06 Psicoanalépticos 1,3 17,8% M01 Anti-inflamatórios 1,3 10,0% 19,7 0,2 6,3 R05 Tosse 1,3 14,5% C10 Reguladores de lípides 1,1 18,7% S01 Oftalmológicos 1,1 12,4% A11 Vitaminas 1,1 12,3% N05 Psicolépticos 1,0 7,9% G04 Urológicos 0,9 9,9% A10 Diabetes 0,9 22,9% 2005 D/E C B A 2010 M03 Relaxantes musculares 0,9 21,9% Fonte: IBGE / Brasil em foco Fonte: IMS Health PMB Slide 21 21

22 Visão geral da Divisão Farma Hypermarcas 100% R$ 1.9 bi Segmento Ranking Genéricos 12% RX 19% Dermocosméticos 7% OTC + OTX 42% OTC OTX RX Dermocosméticos # 1 # 1 # 3 Nacional em prescrição # 1 Nacional Similares 20% Genéricos # 3 (Unidades) Similares # 1 Fonte: Dados internos Média de Receita Bruta 2009/2010 Fonte: IMS Health (Set/2011) 22

23 Marketing Walker Lahmann

24 Linhas OTC e OTX OTC OTX Mídia PDV Médicos 24

25 Ranking OTC + OTX RANKING LTM SET11 Empresas MARKET SHARE R$ 1 HYPERMARCAS 17,9% 2 SANOFI + MEDLEY 13,2% 3 NYCOMED PHARMA LTD 7,2% 4 BOEHRINGER ING 6,3% 5 PROCTER GAMBLE 4,3% 6 ACHE 4,0% 7 PFIZER CONSUMER 3,9% 8 GSK CONSUMO 3,8% 9 JOHNSON JOHNSON 3,6% 10 BAYER CONSUM.CARE 3,3% Fonte: IMS Health Brasil - PMB (Set/2011) Over the counter medication (OTC+OTX) ou MIS (Medicamentos Isentos de Prescrição): excetua genéricos, similares, cosméticos, alimentos e outros 25

26 Market Share: Hypermarcas OTC R$ 18,8% 17,2% 17,3% 17,0% 18,3% 18,6% 18,1% 17,6% 17,8% jan.11 fev.11 mar.11 abr.11 mai.11 jun.11 jul.11 ago.11 set.11 OTC* Hypermarcas - Market Share OTC POPULAR Fonte: IMS Health Brasil - PMB (Set/2011) 26

27 Principais Ações de Marketing OTC / OTX Objetivo: Consolidar e manter posição Ações: Melhorar exposição das marcas no PDV Comunicação efetiva ao consumidor Trade marketing conectado com investimentos nas redes Extensões de linhas de marcas atuais 27

28 Constante presença na mídia 28

29 Forte gestão do PDV 29

30 Fusão das equipes de PDV (OL Operação Logística) (em consolidação) Farmácias Independentes. Operação Logística - Vendas. Merchandising PDVs de redes. Merchandising. Negociações de trade 30

31 Melhoria de performance OTC / OTX 15,4% 22,8% % 2010/2009 % 2011/2010 LTM LTM 8,5% 4,0% 3,6% 5,2% 7,7% 8,5% 6,1% -1,5% -1,8% -8,3% APRACUR MARACUGINA BENEGRIP POLARAMINE ALIVIUM CORISTINA Fonte: IMS Health Brasil - PMB (Set/2011) 31

32 Linhas RX RX OTX Dermocosméticos Mídia PDV Médicos 32

33 Ranking Prescrição (receitas médicas) RANKING LTM SET11 Empresas Share de Prescrição 1 ACHE 6,5% 2 SANOFI MEDLEY 6,3% 3 EUROFARMA 4,9% 4 HYPERMARCAS 4,3% 5 ROCHE 4,1% 6 NOVARTIS 3,3% 7 PFIZER 3,3% 8 GRUPO EMS 3,2% 9 MERCK S/A 2,9% 10 MSD 2,7% Fonte: Close UP Intenational Market (Set/2011) 33

34 Principais ações de Marketing RX / OTX / Dermo Objetivo: Alavancar todas as oportunidades em nossos produtos de prescrição Ações: Revisar a estrutura de visitadores médicos Capturar sinergias das principais linhas em eventos e congressos com médicos Horizontalização e exposição no PDV 34

35 Consolidação da força de visitação médica Maio pessoas Cobertura nacional 372 pessoas Economias: R$ 30 MM (43%) 590 pessoas 35

36 Mais médicos visitados Total de Médicos (000) Farmasa Farmasa (Former) Mantecorp Mantecorp (Former) Mantecorp Mantecorp + (anterior) (anterior) Farmasa Farmasa (anterior) (Former) Mantecorp Mantecorp + + Farmasa Farmasa (Current) (atual) Fonte: Dados internos 36

37 Altas taxas de crescimento foram mantidas... Produto LTM Set11 (R$ MM) Δ% LTM 11/10 LISADOR 73,0 15,1% RINOSORO 45,0 13,7% MAXSULID 32,3 30,6% MIOFLEX-A 28,3 18,3% LIPANON 18,3 16,7% SULBAMOX BD 7,0 17,8% PAXORAL 3,8 54,7% CAFILISADOR 3,4 33,1% Crescimento dos produtos promovidos = 15% Fonte: IMS Health Brasil - PMB (Set/2011) 37

38 ... e foram obtidas melhorias de performance na Mantecorp % 2010/2009 LTM % 2011/2010 LTM 16,9% 18,5% 11,7% 3,8% 5,2% 5,4% 3,5% 7,7% 6,1% 8,5% -0,9% -0,1% -5,3% -8,3% FLUIR POLARAMINE APRAZ CELESTONE ALIVIUM PREDSIM DIPROSONE Fonte: IMS Health Brasil - PMB (Set/2011) 38

39 Overview Genéricos RANKING LTM SET11 Empresas MARKET SHARE UN 1 GRUPO EMS 33,1% 2 SANOFI-MEDLEY 32,0% 3 HYPERMARCAS 7,9% 4 ACHE 5,5% 5 EUROFARMA 5,6% 6 TEUTO BRASILEIRO 5,5% 7 MERCK 1,9% 8 SANDOZ 1,7% 9 RANBAXY 1,5% 10 PRATI DONADUZZI 1,3% Mídia PDV Fonte: IMS Health Brasil PMB (Set/2011) Médicos 39

40 Market Share: Genéricos Hypermarcas Unidades- milhares 7,4% 7,8% 8,1% 8,7% 8,3% 8,1% 7,9% 7,8% 8,3% Market jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 GENERIC* Hypermarcas - Market Share Generic Fonte: IMS Health Brasil - PMB (Set/2011) 40

41 Principais Ações de Marketing Genéricos Objetivo: Manter crescimento do market share em genéricos Ações: Iniciar vendas as redes de farmácia Aumento de portfólio (lançamentos, novas parcerias) Campanhas de trade marketing e promoções no PDV 41

42 ... crescimento do portfólio de genéricos 76% 90% Set 2010 Set 2011 Medley Hypermarcas # Moléculas Fonte: IMS Health Brasil - PMB (Set/2011) 42

43 Patrocínios 43

44 Presença contínua na mídia 44

45 Materiais de promoção no PDV 45

46 Materiais promoção médica visitas a médicos /mês 46

47 Panorama Geral de Similares RANKING LTM SET11 Empresa MARKET SHARE R$ 1 HYPERMARCAS 18,3% 2 GRUPO EMS PHARMA 15,4% 3 UNIAO QUIMICA F N 7,5% 4 TEUTO BRASILEIRO 7,5% 5 MULTILAB 7,3% 6 SANDOZ DO BRASIL 6,4% 7 CIMED 5,4% 8 CIFARMA 4,6% 9 GLOBO 2,6% 10 MEDQUIMICA 2,2% Mídia PDV Médicos Fonte: Hypermarcas 47

48 Market Share: Similares Hypermarcas ,4% 18,2% 18,0% 18,2% 18,3% 19,0% 18,5% 18,9% 19,2% jan.11 fev.11 mar.11 abr.11 mai.11 jun.11 jul.11 ago.11 set.11 (6,4) (5,6) 22,8 (9,7) 11,8 (3,0) 1,2 3,4 3,1 SIMILAR* Market Hypermarcas - Market Share SIMILAR Fonte: IMS Health Brasil - PMB (Set/2011) 48

49 Principais ações de marketing Objetivo: Manter posição de liderança em similares Ações: Manter posição de liderança com lançamentos rápidos e frequentes Campanhas de geração de demanda em todos os canais de distribuição Aumentar presença nas redes de farmácia 49

50 O mais completo portfólio de similares # Apresentações NEO QUÍMICA UNiÃO União QUÍMICA Química TEUTO BRASILEIRO CIFARMA Legrand SANDOZ LEGRAND Sandos MULTILAB Globo Multilab CIMED GLOBO Cimed Fonte: IMS Health Brasil - PMB (Set/2011) 50

51 Forte gestão de PDV 51

52 Evolução de lançamentos ANVISA PIPELINE Genéricos/Similares / SMART OTC/OTX/RX/SKIN ANVISA Projetos Inclusões no portfólio Lançamento de produtos que expiraram a patente Espelhos Extensões de linha Inovações incrementais Fonte: Dados internos 52

53 Case Addera - 1ª Vitamina D pura em gotas - Criou o mercado de Vitamina D para tratamento da osteoporose - Antecipação de tendências mundiais - Importância da Vitamina D é divulgada em diversos meios de comunicação - Aumento de mais de 500% nas solicitações de exames de dosagem de Vitamina D Prescrição 2010 SEP 2011 Produto M.S. Produto M.S. OS-CAL D 21% ADDERA D3 20% OSTEONUTRI 18% OSTEONUTRI 18% FOSAMAX D 16% OS-CAL D 14% CALDE 11% DEPURA 12% OTHERS 33% OTHERS 35% Outros Demanda Mercado = R$ 250MM +20% Outros R$ 18MM em 1 ano Fonte Demanda: IMS Health Brasil - PMB Set/2011) Fonte Prescrição: Close UP Intenational Market (Set/2011) 53

54 Nova estrutura organizacional L. Violland

55 Estrutura Organizacional - Farma Presidente Farma Luiz E. Violland Novos Marketing Vendas Industrial Logística Negócios DM Rio de Janeiro Walker Lahmann Abinel Rocha Álvaro Zanella Persival Falvo Regina Dias Mantecorp/ Farmasa Argemiro Santos Genérico Fernando Marinheiro Anápolis Amaraí Furtado P&D / Reg. Anápolis Marco Aurélio Similares Atílio Marchiori Hospitalar Daniel Barzi 55

56 Responsabilidades comitê executivo Farma Entregar o orçamento aprovado pelo Conselho Desenvolver processo de planejamento estratégico melhorando nossa capacidade de enfrentar desafios e entregar resultados superiores Garantir a efetiva gestão do atual portfólio de produtos e dos novos lançamentos Garantir capacidade de produção com melhor custo e qualidade, em linha com padrões regulatórios e satisfação do Cliente Coordenar iniciativas multifuncionais de melhoria de processos, alinhando recursos e organização para uma maior eficiência 56

57 Uma empresa focada em objetivos e estratégia Objetivos e Estratégia Processos Cultura Tecnologia da Informação e Sistemas Organização Sistema de Recursos Humanos 57

58 MERCADO PROCESSOS INTERNOS ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA Mapa Estratégico - Farma CLIENTES Produtividade Demanda crescendo 15% nos próximos 5 anos Consumidor Crescimento, preservando valor Experiência de uso positiva Acesso PDV Imagem via mídia Uso e eficácia - amostras Farmácias Médicos Distribuidores Excelência Operacional Excelência na gestão de processos Relacionamento Influência na cadeia, especialmente redes Branding Geração de Demanda Efetividade da força de vendas Excelência na gestão de projetos Marco regulatório Portfólio Disponibilidade de produto Atrair, desenvolver e reter pessoas Organização Ambiente de alta performance 58

59 Alto impacto no Mercado Estratégia Pull Estratégia Push Visitação Medica Mídia Crescimento da Demanda Promoção e OL no PDV Política Comercial Redução de troca de Rx e aumento da Demanda (1) Point of sales 59

60 Fatores críticos de sucesso (3 mais importantes) Prioridade Otimizar a capacidade de gestão do canal de distribuição Maximizar gerações de demanda Melhorar aspectos do ambiente regulatório Plano de Ação Política comercial com menores prazos e descontos Venda direta para as grandes redes (DM, Farmasa e Genéricos) Otimizar tamanho, estrutura e política de atuação da força de venda de promoção médica e de PDV Investimentos em mídia Flexibilização do controle de preços MIP s Genéricos RX Dar acesso ao produto para o consumidor no PDV (RDC 44) Flexibilizar mudanças de status regulatório de RX => OTC 60

61 Conclusão: Porque investir na Hypermarcas Presente em todos os segmentos do mercado farmacêutico Marcas / produtos com demanda crescente Forte pipeline de lançamentos futuros Consolidação industrial com reduções de custo Excelência em modelo de gestão e talentos 61

62 Consumo Nelson Mello

63 Desafios de Fusão de diversas forças de vendas 2 Padronização da política comercial 3 Foco em geração de caixa 4 Economia mais fraca 5 Foco em sell-out 63

64 Metas 2012 Vendas Operações Aumento no acesso a clientes varejistas Divisão Consumo Beleza e Higiene Pessoal (HB) Higiene Infantil e Saúde (HIS) Melhoria no gerenciamento nos PDVs Exercer gerenciamento de categorias em segmentos líderes (~90%) Continuar lançamentos de inovações Penetração de marcas em diferentes regiões e canais Melhorias no gerenciamento de preços Novos lançamentos de produtos Projeto Matrix em andamento (economias estimadas em R$188 MM/ano para ) Racionalização de custos, logística e gastos fabris Melhoria do nível de serviços 64 64

65 Estrutura organizacional de Consumo Presidente Consumo Nelson Mello Diretor Geral HB Marcio Santos Diretor Geral HIS Diego Luz 65

66 Consumo: Beleza & Higiene Pessoal Márcio Santos

67 Visão geral da UN HB 100% R$ 1.2 bi TOP Marcas Posição # 1 Hidratantes Cuidados Masculinos 18% Beleza 25% Cuidados Femininos 30% Saúde e Bem-Estar 27% Fonte: Dados internos Média de Receita Bruta 2009/2010 # 1 Óleos Corporais # 1 e 2 Adoçantes # 1 Esmaltes # 1 Cuidados Masculinos # 1 e 2 Preservativos 92 % das vendas em marcas # 1 e # 2 67

68 Estrutura Organizacional - HB Diretor Geral Marcio Santos Planejamento Trade Vendas Marketing Industrial Logística marketing Qualidade e Regulatório P&D Insigths do Consumidor Renato Ferreira Higiene Pessoal Regiane Bueno Maria Emilia Velloso Fabiano Pizanelli Giovanni Prisinzano Patrícia Peters Sonia Tuccori Rita Dudziak +23 anos de experiência em vendas e trade marketing (L Oreal) + 10 anos de experiência em marketing (Arisco, Unilever) Beleza, Nutrição e Saúde Daniella Brilha + 10 anos de experiência em marketing e trade marketing (Alpargatas e Unilever) + 16 anos de experiência em Qualidade e produção (Arisco, Coniexpress) + 10 anos de experiência em logística e Suprimentos (L Oreal) +26 anos de experiência em Qualidade (Natura, Unilever e Cosipa) +27 anos de experiência em P&D (Unilever, Natura) + 26 anos de experiência em pesquisa com consumidor (Ultragaz, Unilever e Natura) +10 anos de experiência em Marketing (Unilever, Niasi, BASF) 68

69 Lançamentos Monange Antes e Depois Lançamentos 69

70 Lançamentos Leite de Colônia Antes e Depois 70

71 Relançamento Denorex Antes e Depois 71

72 Lançamento Bozzano Lançamentos 72

73 Lançamentos Cenoura&Bronze Antes e Depois Lançamentos 73

74 Relançamentos e novos produtos Jontex Relançamento Novos Produtos 74

75 Lançamentos esmalte Risqué Edições Especiais Janeiro Julho Março Setembro Coleções fashion 75

76 Lançamento maquiagem Risqué Lançamentos 76

77 Relançamento da linha Profissional Niasi Antes e Depois Lançamento 77

78 Ferramentas de Gestão de Categorias Ganhar acesso as bases de dados das categorias Fortalecer relacionamento com tomadores de decisões dos clientes Melhorar sortimento, exposição e posicionamento de preço nos PDV s Aumento substancial de sell out nos principais clientes Facilitar introdução de novos produtos 78

79 Resultados de gestão de categoria +2.1x Hypermarcas Antes 33% Hypermarcas Depois 70% Resultados evidentes onde a gestão de categoria de marcas líderes foi implementada Foco em acelerar a implementação da gestão de categoria 79

80 Foco na implementação de materiais de PDV 80

81 Evolução do Market Share HB Crescimento mercado YTD + 9,8% Mercado HB (R$ MM) 81

82 Operações Louveira Fábricas de terceiro Goiânia Fábrica Cajamar Centro de Distribuição São Roque Fábrica Taboão da Serra Fábrica 82

83 Projeto Matrix HB Goiânia Fábrica e centro de distribuição Senador canedo Fábrica Consolidação industrial / verticalização em Senador Canedo Taboão Barueri Terceiros R$ 108 MM/ano em sinergias Reestruturação logística baseada no centro de distribuição de Goiânia 83

84 Principais objetivos HB em 2012 Acelerar crescimento orgânico Aumentar distribuição Melhorar exposição no PDV foco em gestão de categorias Foco em lançamentos big and bold Aumentar margens e reduzir capital de giro Implementar Projeto Matrix Monitorar e otimizar nível de estoques (matéria prima, embalagens e produtos acabados) 84

85 Consumo: Higiene Infantil e Saúde Diego Luz

86 Visão geral da UN HIS 100% R$ 1.1 bi TOP Marcas Posição # 1 Fraldas adultas Saúde 9% Higiene Oral 11% Fraldas Adultas 19% Fraldas Infantis e dia-a-dia 60% # 1 Fraldas infantis 69% das vendas em marcas #1 e #2 Marca brasileira mais tradicional na área de saúde Fonte: Dados internos Média de Receita Bruta 2009/2010 Fortes marcas em higiene oral 86

87 Evolução do Market Share HIS Crescimento mercado YTD + 8,3% 87

88 Estrutura Organizacional - HIS Diretor Geral Diego Luz Planejamento Trade Vendas Marketing Industrial Logística Marketing Qualidade e Regulatório P&D HIS Marcelo Moraes Vesper Trabulsi Sergio Guzzo André Souza Dener Almeida (Vago) Renata Matsuo + 20 anos de experiência em vendas e trade (J&J, Colgate- Palmolive, Kimberly-Clark) Sapeka Marco Antonio + 13 anos de experiência em Marketing (Unilever e Nestlé) + 14 anos de experiência em Marketing e Trade Marketing (Arcor) + 21 anos de experiência em Gestão de Produção (Kimberly-Clark) + 13 anos de experiência em logística e Supply Chain (Ceval Alimentos e Niasi) + 18 anos de experiência em P&D (Kimberly- Clark) Fundador da Sapeka Bitufo Fernando Mazzali Fundador da Bitufo 88

89 Relançamento fraldas infantis Pompom Antes e Depois 89

90 Sabonetes PomPom Antes e Depois 90

91 Penélope Charmosa Higiene Oral Lançamentos 91

92 Lançamento Infantil Lançamentos 92

93 Operações Tatuapé Aparecida de GO Guarulhos Recife Fábrica e centro de distribuição Fábrica e centro de distribuição Fábrica Fábrica e centro de distribuição Itupeva Cajamar Fábrica Centro de distribuição Curitiba Mogi das Cruzes Fábrica e centro de distribuição Fábrica e centro de distribuição 93

94 Projeto Matrix - HIC Goiás Fábrica e centro de distribuição Pernambuco Fábrica Consolidação industrial em Goiânia e Pernambuco Guarulhos Tatuapé Mogi das Cruzes Aparecida de GO Pernambuco Curitiba Itupeva Senador Canedo Fábrica R$ 80 MM/ano em sinergias 94

95 Principais Objetivos - HIS Comercial Alavancar distribuição em itens correlacionados Foco em gestão de categoria esforço de cruzamento de categoria nos PDVs Marketing Ajustar posicionamento de preço de marcas diferentes por região Operacões Implementar Projeto Matrix Aumentar nível de serviço aos clientes Melhorar previsão de demanda 95

96 Perguntas & Respostas