SMILES S.A. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 3T de novembro de 2016

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1 SMILES S.A. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 3T16 01 de novembro de 2016

2 Aviso Importante O material divulgado pela Companhia reflete as expectativas dos administradores e poderá conter estimativas sobre eventos futuros. Quaisquer informações, dados em geral, previsões ou planos futuros refletem estimativas e não podem ser tomados como dados concretos ou promessa perante o mercado. A Smiles não será responsável por quaisquer decisões de investimentos, operações ou alterações nas posições dos investidores tomadas com base nas informações e dados aqui divulgados. Da mesma forma, fica claro que o material ora divulgado poderá sofrer alterações sem prévio aviso. O presente material foi elaborado pela Smiles S.A. ( Smiles" ou a "Companhia") de acordo com as mais rígidas normas nacionais e internacionais aplicáveis ao setor e inclui determinadas declarações prospectivas que se baseiam, principalmente, nas atuais expectativas e nas previsões da Smiles quanto a acontecimentos futuros e tendências financeiras que atualmente afetam ou poderiam vir a afetar o negócio da Smiles, não representando, no entanto, garantias de desempenho no futuro. Elas estão fundamentadas nas expectativas da administração, envolvendo uma série de riscos e incertezas em função dos quais a situação financeira real e os resultados operacionais podem vir a diferir de maneira relevante dos resultados expressos nas declarações prospectivas. A Smiles não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva. Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como solicitação ou oferta de compra ou venda de ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta apresentação não oferece recomendação referente a investimento e tampouco deve ser considerada como se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa, quer implícita, em relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações nela contidas. Esta apresentação não deve ser considerada pelos destinatários como elemento que substitua a opção de exercer seu próprio julgamento. Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação estão sujeitas a alteração sem aviso e a Smiles não têm a obrigação de atualizar e manter em dia as informações nela contidas. 2

3 Destaques Financeiros e Operacionais 3T16 Lucro Líquido R$ 144,7 milhões 3T16 EBITDA + 46,8 % (3T16/3T15) Margem: 36,3% Acúmulo de Milhas (ex-gol): + 5,7% (3T16/3T15) totalizou 12,2 bilhões no trimestre Burn/Earn Ratio: - 1,5 p.p. (3T16/3T15) totalizou 79,6% no trimestre R$ 165,8 milhões 3T ,0 % (3T16/3T15) Margem: 41,6% Faturamento de Milhas (ex-gol): - 3,6% (3T16/3T15) totalizou R$ 305,1 no trimestre Receita Líquida R$ 398,2 milhões 3T16 Resgate de Milhas un 11,0 bilhões 3T16 +14,1 % (3T16/3T15) + 2,2 % (3T16/3T15) Resultado Financeiro: + R$ 21,7 mi (+77,1%) (3T16/3T15) totalizou R$ 50,0 milhões no trimestre Nova política de acúmulo GOL Mudanças nos critérios e segmentação entre categorias visando simplificar o programa Parceria da Smiles com a Shell Acordo estratégico para ampliar as oportunidades de resgates e acúmulo 3

4 Nova política de acúmulo GOL Com as novas regras, clientes conseguirão mais facilmente fazer upgrade de categoria Agora, cliente Smiles acumulam milhas em voos promocionais, inclusive feirões As milhas não utilizadas para upgrade serão consideradas no ano seguinte Membros das categorias Ouro e Diamante acumulam, no mínimo, 500 milhas e milhas por voo, respectivamente 4

5 Smiles e Grupo Pão de Açúcar 5 O GPA é a maior companhia varejista do Brasil, com mais de 2 mil lojas em todas as regiões do país Nova campanha de divulgação implementada em aproximadamente 800 lojas da rede reforçando as vantagens exclusivas da parceria Clientes Smiles podem trocar suas milhas por vale-compras e clientes GPA poderão, em breve, adquirir produtos Smiles

6 Smiles e Shell Shell 6 Parceria entre Smiles e Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil, entra em operação com lançamento de novo app da Shell Acordo estratégico que amplia a diversificação de acúmulo e resgate Clientes Smiles, através do app Shell Box, terão mais facilidades no acúmulo de milhas, inclusive participando de sorteios diários de milhas, com 100 vencedores por dia

7 Parceria com Emirates A Emirates, eleita a melhor companhia aérea internacional do mundo*, é uma conectora global fundada em 1985, conhecida pela incomparável recepção e foco na experiência do viajante Membros de Emirates Skywards e Smiles poderão acumular e resgatar milhas em ambas as plataformas, sendo mais de 30 milhões de membros beneficiados nos dois programas Uma frota de mais de 230 aeronaves, voam para mais de 150 destinos em mais de 80 países, com mais de voos partindo de Dubai toda semana 7 *eleita pela Skytrax World Airline Awards 2016

8 Milhas Resgatadas Parceiras Internacionais (bilhões de milhas) 1 14,0% 17,0% 26,4% As milhas resgatadas com parceiras internacionais cresceram 59,1% vs 3T15. No mesmo período, os gastos de brasileiros no exterior * tiveram queda de 6% 8,0% 2,9 Anúncio da parceria com a Emirates, aumentando a oferta de assentos do Programa na Ásia. Com a parceria, o Programa passa a dispor de 13 parceiras aéreas internacionais 1,8 1,4 0,7-60,0% 3T13 3T14 3T15 3T16 Resgates % Total 8 1. Os valores de resgate de milhas representam os resgates referentes às milhas novas e do legado. *Conforme dados do BACEN.

9 Clube Viagem e Turismo Smiles GOBOX é um portal desenvolvido pelo Grupo Abril que promove, vende e entrega diversos produtos pelo sistema de clube de assinatura Clube Viagem Turismo Smiles será o primeiro clube co-branded da indústria de fidelidade brasileira 9 Acúmulo mensal de milhas + conteúdo de viagens da revista Viagem e Turismo + promoções de resgate

10 Evolução do Acúmulo (ex-gol) (bilhões de milhas) 50% 0% 0% -4% 28% 35% 1% 25% 20% 19% 44% 39% 24% 27% -2% 4% 6% -50% -100% 7,3 6,4 7,7 7,7 7,4 8,1 9,3 9,2 10,6 11,2 11,5 11,7 10,4 11,6 12,2-150% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Acúmulo (ex-gol) Crescimento YoY 10

11 Evolução do Faturamento Bruto Milhas (ex-gol) (R$ milhões) 100% 61% 63% 50% 0% 8% -6% 20% 22% 7% 25% 27% 30% 44% 42% 13% 10% -4% -50% % % 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Faturamento de Milhas (ex-gol) Crescimento YoY 11

12 Milhas Resgatadas (bilhões de milhas) 1 50% 9% 19% 30% 9% 6% 6% 14% 10% 13% 28% 9% 18% 18% 8% 2% 0% -50% 7,4 7,0 8,7 7,7 7,9 7,4 9,9 8,5 8,9 9,5 10,8 10,0 10,5 10,2 11,0-100% -150% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Burn/Earn Resgates Crescimento YoY 80,7% 80,1% 85,4% 71,2% 85,3% 74,5% 86,1% 76,5% 71,2% 72,7% 81,1% 74,3% 88,4% 77,7% 79,6% Os valores de resgate de milhas representam os resgates referentes às milhas novas e do legado.

13 Receita Líquida (R$ milhões) 1 0,5 61% 34% 44% 30% 31% 81% 56% 43% 43% 27% 14% 0-0, ,5-2 -2, T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Receita Líquida Crescimento YoY 13

14 EBITDA (R$ milhões) 50% 40% 30% 20% 37% 37% 25% 30% 37% 32% 31% 37% 34% 34% 35% 32% 36% 37% 42% % 0% -10% -20% % 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 EBITDA Margem % Crescimento YoY % 17% 79% 59% 23% 92% 78% 23% 48% 38% 34% 14

15 Lucro Líquido (R$ milhões) 2 163% 1,5 1 0,5 0 33% -5% 23% -11% 40% 65% 37% 70% 38% 47% -0,5-1 -1,5-2 -2, T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Margem % Lucro Líquido Crescimento YoY 26% 43% 40% 36% 42% 42% 27% 34% 28% 32% 28% 32% 34% 35% 36% 15

16 Performance da Ação - YtD (Base /12/2015 a 30/09/2016) ,1 134, dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 Smiles IBOV Base

17 Leonel Andrade CEO Marcos Pinheiro Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Ivan Bonfanti Gerente de Planejamento Financeiro e Relações com Investidores Nicholas Baines e Rodrigo Vedeschi Relações com Investidores