SMILES S.A. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 2T de agosto de 2016

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1 SMILES S.A. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 2T16 09 de agosto de 2016

2 Aviso Importante O material divulgado pela Companhia reflete as expectativas dos administradores e poderá conter estimativas sobre eventos futuros. Quaisquer informações, dados em geral, previsões ou planos futuros refletem estimativas e não podem ser tomados como dados concretos ou promessa perante o mercado. A Smiles não será responsável por quaisquer decisões de investimentos, operações ou alterações nas posições dos investidores tomadas com base nas informações e dados aqui divulgados. Da mesma forma, fica claro que o material ora divulgado poderá sofrer alterações sem prévio aviso. O presente material foi elaborado pela Smiles S.A. ( Smiles" ou a "Companhia") de acordo com as mais rígidas normas nacionais e internacionais aplicáveis ao setor e inclui determinadas declarações prospectivas que se baseiam, principalmente, nas atuais expectativas e nas previsões da Smiles quanto a acontecimentos futuros e tendências financeiras que atualmente afetam ou poderiam vir a afetar o negócio da Smiles, não representando, no entanto, garantias de desempenho no futuro. Elas estão fundamentadas nas expectativas da administração, envolvendo uma série de riscos e incertezas em função dos quais a situação financeira real e os resultados operacionais podem vir a diferir de maneira relevante dos resultados expressos nas declarações prospectivas. A Smiles não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva. Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como solicitação ou oferta de compra ou venda de ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta apresentação não oferece recomendação referente a investimento e tampouco deve ser considerada como se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa, quer implícita, em relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações nela contidas. Esta apresentação não deve ser considerada pelos destinatários como elemento que substitua a opção de exercer seu próprio julgamento. Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação estão sujeitas a alteração sem aviso e a Smiles não têm a obrigação de atualizar e manter em dia as informações nela contidas. 2

3 Destaques Financeiros e Operacionais 2T16 Lucro Líquido R$ 123,6 milhões 2T16 Lucro Operacional R$ 128,1 milhões 2T16 R$ 316,0 milhões + 38,2 % (2T16/2T15) + 37,7 % (2T16/2T15) Margem: 36,6% Faturamento Milhas (ex-gol) 2T16 Resgate de Milhas un 10,2 bilhões 2T16 Margem: 35,3% + 10,3 % (2T16/2T15) + 7,9 % (2T16/2T15) Acúmulo de Milhas (ex-gol): + 3,6% (2T16/2T15) totalizou 11,6 bilhões no trimestre Burn/Earn Ratio: + 5,0 p.p. (2T16/2T15) totalizou 77,7% no trimestre Receita Líquida: + 27,0% (2T16/2T15) totalizou R$ 349,8 no trimestre Resultado Financeiro: + R$ 18,1 mi (+45,8%) (2T16/2T15) totalizou R$ 57,6 milhões no trimestre Parceria Smiles e Rocketmiles Agora clientes Smiles podem superacumular milhas com Rocketmiles Emissão sem milhas Emita passagens sem milhas na conta 3

4 Smiles e Rocketmiles Especializado em reservas de hotéis com superacúmulo de milhas Focada na geração de valor aos viajantes, hotéis e programas de fidelidade Acúmulo de até milhas por diária 4

5 Smiles e Rocketmiles Estratégia focada em ser uma empresa completa de turismo Acesso a um portfólio de 400 mil hotéis via website e site mobile Integração completa das plataformas para o acúmulo e resgate de milhas 5

6 Estratégia focada em ser uma empresa completa de turismo somos melhores onde a viagem começa: no aéreo Agora seremos a melhor empresa em oferecer a viagem completa: Hotéis Locação de carros Tickets Reservas de restaurantes Conteúdo de viagem Receptivo Pacotes 6

7 Emissão sem milhas Emissão sem milhas, produto inovador que permite a reserva sem o saldo de milhas exigido Emissão de passagens com as 12 parceiras aéreas internacionais Até 60 dias antes do voo para acumular as milhas e quitar o valor da passagem 7

8 O mundo sorri para você Nova campanha de marketing focada na experiência do viajante Clientes Smiles podem viajar para mais de 160 países com as 13 companhias aéreas parceiras Resgates com parceiras aéreas internacionais cresceu 55% no 2T16 vs 2T15 8

9 Pesquisa PNCC Posse, Preferência, Satisfação e Net Promoter Score * renda acima de R$ NPS Net Promoter Score na classe A * Fonte: Pesquisa PNCC 16 - Card Monitor e Instituto Medida Certa +7,6pp -7,1pp Competidor 1 s.v.s* Competidor 2 +10pp Competidor 3 N.A. Competidor 4 *Sem variação significativa 58,6% 318 Respostas 58,4% 302 Respostas 28,1% 144 Respostas 25% 124 Respostas 4,9% 21 Respostas 9

10 Concierge Smiles Assessoria para clientes convidados, com foco nos clientes de alta renda Atendimento exclusivo para agendamento de bilhetes aéreos, reserva de hotéis e outros serviços Smiles 10

11 Risadaria Maior premiação de humor do mundo, ultrapassando o canadense Just for Laughs Mais de 170 artistas do Brasil se apresentaram em 16 endereços de São Paulo O evento reuniu mais de 1,6 mi de espectadores em 535 atrações ao vivo. 11

12 Ranking Exame Melhores & Maiores 2016 Categoria: Geral 1ª melhor em riqueza por funcionário do Brasil Categoria: Serviços 1ª maior crescimento no setor de serviços no Brasil 2ª melhor do setor de serviços 12

13 Evolução do Acúmulo (ex-gol) (bilhões de milhas) 50% 28% 35% 25% 20% 19% 44% 39% 24% 27% 0% 0% -4% 1% -2% 4% -50% -100% 7,3 6,4 7,7 7,7 7,4 8,1 9,3 9,2 10,6 11,2 11,5 11,7 10,4 11,6-150% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Acum (ex-gol) cresc YoY 13

14 Evolução do Faturamento Bruto Milhas (ex-gol) (R$ milhões) 100% 61% 63% 50% 0% 8% -6% 20% 22% 7% 25% 27% 30% 44% 42% 13% 10% -50% -100% % 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Fat Milhas (ex-gol) cresc YoY 14

15 Milhas Resgatadas (bilhões de milhas) 1 50% 9% 19% 30% 9% 6% 6% 14% 10% 13% 28% 9% 18% 18% 8% 0% -50% -100% 7,4 7,0 8,7 7,7 7,9 7,4 9,9 8,5 8,9 9,5 10,8 10,0 10,5 10,2-150% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Burn/Earn Resgates cresc YoY 80,7% 80,1% 85,4% 71,2% 85,3% 74,5% 86,1% 76,5% 71,2% 72,7% 81,1% 74,3% 88,4% 77,7% Os valores de resgate de milhas representam os resgates referentes às milhas novas e do legado.

16 Milhas Resgatadas Parceiras Internacionais (bilhões de milhas) 1 6,0% 16,7% 20,3% 29,2% 3,0 Milhas resgatadas com parceiras internacionais cresceu 55,1% vs 2T15. No mesmo período, os gastos de brasileiros no exterior tiveram queda de 24,4% * Emissão sem milhas, novo produto para resgate com as 12 parceiras internacionais 1,2 1,9 Entrada em operação do acúmulo e do resgate de milhas em voos Aeromexico 0,4-60,0% 2T13 2T14 2T15 2T16 Resgates % total Os valores de resgate de milhas representam os resgates referentes às milhas novas e do legado. *Conforme dados do BACEN.

17 Receita Líquida (R$ milhões) 1 0,5 61% 34% 44% 30% 31% 81% 56% 43% 43% 27% 0-0, ,5-2 -2, T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Rec Liquida cresc YoY 17

18 Lucro Operacional (R$ milhões) 50% 40% 30% 20% 37,3% 36,8% 24,9% 30,0% 36,5% 31,6% 30,5% 36,3% 34,5% 33,8% 35,2% 31,3% 35,5% 36,6% 10% 0% -10% -20% % 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Cresc. YoY Lucro Operac margem % % 15% 76% 57% 24% 94% 80% 23% 46% 38% 18

19 Lucro Líquido (R$ milhões) 2 163% 1,5 1 0,5 0 33% -5% 23% -11% 40% 65% 37% 70% 38% -0,5-1 -1,5-2 -2, T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Margem % Lucro Liq cresc YoY 26% 43% 40% 36% 42% 42% 27% 34% 28% 32% 28% 32% 34% 35% 19

20 Performance da Ação - YtD (Base /12/2015 a 30/06/2016) , , dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 Base 100 Smiles Base 100 IBOV 20

21 Leonel Andrade CEO, CFO e DRI Marcos Pinheiro Diretor Financeiro Bruno Fregonezi e Nicholas Baines Relações com Investidores