BNDES Atuação no Complexo Industrial da Saúde (CIS)

Transcrição

1 BNDES Atuação no Complexo Industrial da Saúde (CIS) Britcham: Políticas Públicas e Desenvolvimento Industrial do Setor de Saúde São Paulo, novembro de 2012

2 Agenda Saúde como desenvolvimento Transições da saúde no mundo e no Brasil Mercado e indústria no Brasil Atuação do BNDES Desafios e oportunidades

3 Agenda Saúde como desenvolvimento Transições da saúde no mundo e no Brasil Mercado e indústria no Brasil Atuação do BNDES Desafios e oportunidades

4 Saúde como desenvolvimento Social Sistema Universal Incorporação de tecnologias e tratamentos Complexo Industrial da Saúde Tecnológica Indução e difusão de novas tecnologias Econômica Déficit de conhecimento Especialização regressiva

5 Setores do CIS Indústria Farmacêutica Mercado brasileiro: R$ 54 bilhões (2011) P & D Produção Fármaco Produção Medicamento Marketing e vendas Indústria de Equipamentos e Materiais Médicos, Hospitalares e Odontológicos (EMHO) Mercado brasileiro R$ 14 bilhões (2011) Indústria de Vacinas Indústria de Hemoderivados Indústria de Reagentes de Diagnóstico Fonte: Gadelha, 2003.

6 Agenda Saúde como desenvolvimento Transições da saúde no mundo e no Brasil Mercado e indústria no Brasil Atuação do BNDES Desafios e oportunidades

7 Milhões de habitantes Transições da Saúde no Mundo demográfica População mundial de idosos superará a de jovens em 2045 No Brasil, já em % 16% 21% % 54% 10% 58% 62% 60% 58% % 33% 27% 24% 21% * 2020* 2025* 2030* 2035* 2045* Fonte: ONU

8 Transições da Saúde no Mundo epidemiológica Distribuição da carga de doença no mundo (QALY / OMS) Maior prevalência de doenças crônico-degenerativas Tratamentos mais caros e complexos, que acompanham o paciente 100% 80% 60% 40% 20% 0% Países de Renda Baixa Países de Renda Média Brasil Países de Renda Alta Transmissíveis Não Transmissíveis Externas Fonte: OMS, 2008

9 Movimento em direção a mercados emergentes Mercado Farmacêutico Total, US$ % 81% 26% 74% 63% Distribuiçã o geográfica 37% E Maduro Emergente Fonte: IMS Health, 2011

10 Respostas tecnológicas Biotecnologia para saúde Produtos para doenças crônico-degenerativas Medicina personalizada (biomarcadores, sequenciamento do DNA) Integração ao sistema de gestão dos serviços de saúde Diagnóstico point-of-care Fonte: IMS Health, 2011

11 Agenda Saúde como desenvolvimento Transições da saúde no mundo e no Brasil Mercado e indústria no Brasil Atuação do BNDES Desafios e oportunidades

12 No Brasil... melhor distribuição de renda Distribuição da população brasileira por classes de renda 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Classes ABC Classes DE Fonte: FGV, 2011 Classes ABC: renda familiar per capita superior a R$ Classes DE: renda familiar per capita inferior a R$ 1.129

13 Indica crescimento explosivo da demanda Crescimento médio anual (CAGR ) Farmacêutico: 15% a.a. EMHO: 11% a.a Farmacêutico EMHO Considera mercado privado e público Fonte: IMS Health / Sindusfarma, ABIMO / IEMI, Ministério da Saúde

14 % PIB Que gera desafios para o SUS Constituição de 1988: consagra sistema público universal de saúde Mas a parcela pública do gasto em saúde ainda é muito baixa % 49% 66% 43% 46% Paraguai Brasil Argentina Reino Unido Estados Unidos Gasto público com saúde Gasto privado com saúde Fonte: SECEX, Abifina, IEMI / ABIMO

15 US$ milhões FOB E para a indústria brasileira Déficit comercial ou de conhecimento? % 13% 30% 16% 31% 17% 31% 24% 33% 21% Biológicos Medicamentos Insumos Farmacêuticos EMHO Fonte: SECEX, Abifina, IEMI / ABIMO

16 Agenda Saúde como desenvolvimento Transições da saúde no mundo e no Brasil Mercado e indústria no Brasil Atuação do BNDES Desafios e oportunidades

17 Políticas públicas Instituições Sistema Nacional de Inovação Centros de Pesquisa Universidades Política Industrial Grupo Executivo do CIS (GECIS) Comite de Biotecnologia (CNB) Financiamento BNDES / Finep Sistema Único de Saúde (SUS) Regulação Sanitária (Anvisa) Patentes (INPI)

18 BNDES Profarma INOVAÇÃO Reestruturação Brasil Maior Política Nacional de Saúde Produção Exportação Produtores Públicos Válido até 31/12/2012 Processo de renovação em curso

19 BNDES Profarma Estoque de projetos Financiamento (R$) Investimento (R$) Projetos Contratada Aprovada Em análise Enquadrada Carta Consulta Total Distribuição dos Financiamentos por Segmento Valor das operações aprovadas e contratadas, em reais Farmacêutica % Farmoquímica % Estoque da carteira Atualizado em 01 de outubro de 2012 Equipamentos Médicos %

20 BNDES Profarma Carteira Evolução BNDES Profarma Primeira Fase (operações aprovadas até set/2007) Reestruturação % Inovação % Produção % BNDES Profarma Segunda Fase (operações aprovadas entre out/2007 e ago/2012) Inovação % Exportação % Atualizado até 01 de agosto de 2012 Produção %

21 Fundo Burrill Brasil I (Ciências da Vida) Patrimônio Comprometido: R$ 160 milhões Participação BNDES: 25%, até R$ 75 MM Setores Alvo: Biofármacos, Diagnóstico, Biotecnologia agrícola, Biotecnologia Industrial, Alimentos e Biocombustíveis Em fase de investimento

22 BNDES Funtec Carteira BNDES Funtec Estoque de operações aprovadas por foco, R$ Outros focos % Saúde % BNDES Funtec Foco em Saúde Estoque de operações aprovadas, R$ Biotecnologia % Infraestrutura de P&D % Atualizado até 01 de novembro de 2012 Outros %

23 Agenda Saúde como desenvolvimento Transições da saúde no mundo e no Brasil Mercado e indústria no Brasil Atuação do BNDES Desafios e oportunidades

24 Desafios e Oportunidades Ampliação dos investimentos em P&D Como vencer o déficit de conhecimento? Atividades internas em P&D / Receita Líquida de Vendas 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Complexo Industrial da Saúde Média das Indústrias de Transformação Fonte: Pintec/IBGE

25 Desafios e Oportunidades Aumento da concorrência em genéricos Participação de genéricos e mercados selecionados Alemanha Brasil Canadá E.U.A Inglaterra* % em US$ % em unidades * 2010 Fonte: IMS Market Prognosis, 2011

26 Desafios e Oportunidades Catch-up tecnológico em biotecnologia R$ Milhões Vencimento de patentes de medicamentos biológicos US$ 45 bilhões entre 2014 e 2018 biossimilares Mercado de biológicos no Brasil: compras do SUS (R$ 11 bilhões 2011) Produtos biológicos: crescimento de 26% a.a. Outros: crescimento de 15% a.a % % 3% em quantidade Fonte: Ministério da Saúde Biológicos Outros

27 Desafios do Brasil, prioridades do BNDES Desenvolver o Complexo Industrial da Saúde Ampliar o acesso da população a saúde Ampliação da competitivida de na indústria nacional Adensamento da cadeia de P&D local Catch-up tecnológico Oferta local de bens e serviços estratégicos

28 Desafios do Brasil, prioridades do BNDES Disponível em:

29 OBRIGADO! João Paulo Pieroni Gerente Setorial AI/DEFARMA