Paulo Paiva Diretor Regional LATAM. Oportunidades do Mercado Farmacêutico São Paulo Agosto de 2015

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1 Paulo Paiva Diretor Regional LATAM Oportunidades do Mercado Farmacêutico São Paulo Agosto de 2015

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3 Quem Somos Fundadaem1968sobaliderançadeum prestigioso grupo de profissionais em química, saúde e farmácia; convertendose na empresa pioneira no desenvolvimento e implementação de novas técnicas de análise e pesquisa, gerando as primeiras Auditorias e Relatórios do Mercado de Prescrições; Atuamos há +45anos no mercado; Atendemos diversas corporações ao globalmente, presente em + 90 Países.

4 A Empresa Líder em informações de prescrições; LíderemAutomaçãodeForçasdeVendas Mais de profissionais em todas as suas divisões; Recursos de tecnologia de ponta; Presta Serviços Clientes - empresas farmacêuticas; Analisa + 4 bilhões prescrições / ano Avalia + 1 Milhão de Médicos em seu Painel Integra Fornecedores de Informação

5 Presença Global + de 90 países Inclusive EUA, Canadá, Rússia,China... Serviços de Tecnologia e Automação de Forças de Vendas + de 20 países Latam Serviços de Auditoria e Informações de Mercado

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7 Cenário macro econômico O cenário macro econômico atual já evidencia uma desaceleração no varejo farmacêutico Jan- 12 6,2% 7,6% 5,2% Jul- 12 3,9% 6,2% Jan- 13 Var % do PIB +2% 1,8% IPCA 12 meses 6,3% Jul- 13 2,7% 5,6% Jan- 14 0,1% 6,5% Jul- 14-1,3% (*) (*) Estimativa Índice do Comércio Varejista +8% 7,1% Jan- 15 8,9% Jun- 15 Varejo Farmacêutico unidades (MAT 06) 3,6 MAT 06/ % 4,1 MAT 06/ % 4,5 MAT 06/2015 Varejo Farmacêutico Valores R$ (12 meses acumulados) 62,9 +19% 74,9 +16% 86,6 +7% +6% +5% -1% 96,5 103,5 109,9 115,2 114,6 MAT 05/2011 MAT 05/2012 MAT 05/2013 MAT 05/2014 MAT 05/2015 MAT 06/2013 MAT 06/2014 MAT 06/2015

8 Em função desta desaceleração o consumidor está migrando para classes de medicamentos mais baratas Cenário macro econômico Migração do mix de Medicamentos (unidades) 100% 100% 100% Genéricos 21% 21% 22% Nmed 27% 28% 26% Similares 33% 33% 34% Referências 20% 18% 17% MAT 6/2013 MAT 6/2014 MAT 6/2015

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10 Fluxo de Distribuição (MFT) - Unidades Em Unidades, no MFT, as Redes já tem em média 34% de suas compras efetuadas junto a indústria e esse volume tem crescido %% ano a ano desde mi (66%) 557 mi (64%) mi (66%) mi (84%) 475 mi (85%) mi (83%) DISTRIBUIDOR 314 mi (16%) 82 mi (15%) 232 mi (17%) INDEPENDENTE farmácias 55% 55% 55% FABRICANTE Legenda: MFT = Mercado Farmacêutico Total MIP = Mercado Isento de Prescrição MPX = Mercado de Prescrição mi (34%) 309 mi (36%) 701 mi (34%) mi 391 mi 934 mi REDES farmácias 45% 45% 45% Fonte:Close-Up, RM, MAT

11 Fluxo de Distribuição (MFT) Valores No entanto, em R$, esse percentual sobe a 40% das vendas da Indústria diretamente às Redes, valor que tem evoluído a %% ano no MFT mi (60%) mi (62%) mi (60%) mi (79%) mi (84%) mi (78%) DISTRIBUIDOR mi (21%) mi (16%) mi (22%) INDEPENDENTE farmácias 55% 55% 55% FABRICANTE Legenda: MFT = Mercado Farmacêutico Total MIP = Mercado Isento de Prescrição MPX = Mercado de Prescrição mi (40%) mi (38%) mi (40%) mi mi mi REDES farmácias 45% 45% 45% Fonte:Close-Up, RM, MAT

12 Distribuição Farmácias (MFT) - Unidades Redes seguem incrementando suas compras diretas junto a Indústria e houve uma queda de 10,6% nessas vendas entre 2013 e ,0% 90,0% 80,0% 18,9% 18,2% 16,3% 15% 10% 70,0% 5% 60,0% 0,0% 50,0% 0% 40,0% 81,1% 81,8% 83,7% 30,0% -3,7% -5% 20,0% -10% 10,0% -10,6% 0,0% MAT 06'13 MAT 06'14 MAT 06'15 Dist => Indep Dist => Rede Transf. Distr. - Rede -15% Fonte: Close-Up, transação Demanda, grupo canais Independentes e Redes

13 Distribuição Farmácias (MFT) - Valores Redes seguem incrementando suas compras diretas junto a Indústria e houve uma queda de 10,1% nessas vendas entre 2013 e ,0% 15% 90,0% 80,0% 24,0% 23,0% 20,7% 10% 70,0% 60,0% 5% 50,0% 40,0% 0,0% 77,0% 79,3% 0% 30,0% 76,0% -4,0% -5% 20,0% 10,0% -10,1% -10% 0,0% MAT 06'13 MAT 06'14 MAT 06'15 Dist => Indep Dist => Rede Transf. Distr. - Rede -15% Fonte: Close-Up, transação Demanda, grupo canais Independentes e Redes

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15 Ranking Fabricantes varejo (VALORES) Cresc. Reais MAT 0615 x MAT 0614 O Ranking de Fabricantes está muito ligado a portfolio, MFT MIPS MPX FABRICANTE VLR EXCLUSIVO GENÉRICOS MARCA TRADE EXCLUSIVO GENÉRICOS MARCA TRADE BRASIL 17% 17% 27% 11% 29% 16% 28% 11% 28% EMS 17% 19% 17% 34% 18% 52% 11% 21% 122% NEO QUIMICA 39% 69% 70% 30% 48% 72% 55% 18% 23% ACHE 22% 17% 11% 16% - 9% 38% 19% -98% MEDLEY 14% 23% 17% 6% -100% 14% 14% 22% -81% EUROFARMA 28% 9% 4% -2% -100% 28% 43% 16% 22% SANOFI 10% 7% -34% 12% 11% 9% -97% 10% -82% SANDOZ 29% -99% 69% -78% 68% - 40% -5% 13% LEGRAND 41% 31% 33% 38% 23% 11% 41% 39% 67% NOVARTIS 6% -77% - -9% -74% -6% -22% 7% -100% TEUTO BRASILEIRO 22% 10% 39% -19% 20% 28% 31% 11% 9% PFIZER 6% -100% - -29% -100% 5% 265% 6% -94% BAYER PHARMA 11% % 37% - 2% -100% GERMED PHARMA 15% 34995% 20% 75% -99% - 18% -20% 494% TAKEDA PHARMA 10% 6% - 9% - 26% - 8% -84% BIOLAB 16% 10% - 2% -100% 18% - 16% -100% BOEHRINGER ING. 10% -8% - 8% -100% 37% - 2% -100% LIBBS 20% 11% - 21% - 6% - 20% -80% ASTRAZENECA 9% % - 7% -82% MSD -2% -86% - -5% - 21% - -6% -92% MULTILAB 7% - 15% -15% 16% -54% 21% 32% 14%

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17 Desempenho Regional Regionalmente temos vários modelos de competição mas claramente vemos que a concorrência nas regiões N, NE se dá em maior impacto em MIP Genéricos, Trade e MPX Exclusivos e Genéricos CENTRO- BRASIL SUL SUDESTE NORTE NORDESTE OESTE MERCADO SEGMENTO UND VLR UND VLR UND VLR UND VLR UND VLR UND VLR MFT 13% 17% 10% 14% 13% 17% 8% 14% 17% 20% 17% 22% EXCLUSIVO 9% 17% 6% 16% 8% 16% 7% 12% 15% 19% 12% 19% GENÉRICOS 15% 27% 8% 18% 17% 28% 9% 19% 14% 27% 22% 34% MIPS MARCA 11% 11% 7% 5% 10% 12% 7% 6% 17% 12% 15% 16% TRADE 34% 29% 26% 25% 44% 32% 28% 18% 31% 34% 27% 29% EXCLUSIVO 9% 16% 11% 17% 9% 16% 7% 14% 8% 15% 8% 18% GENÉRICOS 19% 28% 16% 23% 20% 29% 9% 27% 16% 29% 23% 33% MPX MARCA 7% 11% 5% 10% 6% 10% 2% 9% 10% 12% 10% 14% TRADE 28% 28% 20% 20% 32% 28% 17% 19% 32% 36% 30% 33% Regionalmente temos vários modelos de competição mas claramente vemos que a concorrência nas regiões N, NE se dá em maior impacto em MIP Genéricos, Trade e MPX Exclusivos e Genéricos Fonte: Close-Up, transação Demanda, grupo canais Independentes e Redes, segmentação de produtos

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19 Concentração Demanda MFT 75% dos PDVs R$ -PF REAIS MFT MIP MPX EXCLUSIVO GENÉRICOS PROMOVIDO TRADE Total PDVs Demanda PDVs 75% Demanda 75% Milhões REDES INDEPENDENTES MFT MIP MPX EXCLUSIVO GENÉRICOS MARCA TRADE Fonte: Close-Up, transação Demanda, grupo canais Independentes e Redes, segmentação de produtos

20 Concentração Demanda MIPs-75% dos PDVs R$ -PF REAIS MIP EXCLUSIVO GENÉRICOS PROMOVIDO TRADE Total PDVs Demanda PDVs 75% Demanda 75% Milhões REDES INDEPENDENTES MIP EXCLUSIVO GENÉRICOS MARCA TRADE Fonte: Close-Up, transação Demanda, grupo canais Independentes e Redes, segmentação de produtos

21 Concentração Demanda MPX -75% dos PDVs R$ PF REAIS MPX EXCLUSIVO GENÉRICOS PROMOVIDO TRADE Total PDVs Demanda PDVs 75% Demanda 75% Milhões REDES INDEPENDENTES MPX EXCLUSIVO GENÉRICOS MARCA TRADE Fonte: Close-Up, transação Demanda, grupo canais Independentes e Redes, segmentação de produtos

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23 Performance PDVs Claramente a expansão de lojas tem impacto enorme na performance do mercado, pois quando analisamos em R$ o crescimento do mercado baseado em lojas maduras vemos uma performance de 10,7% e em lojas totais de 17,2%, o mesmo ocorre em Unidades... Milhões Unidades Milhões Reais ,2% ,2% ,6% MAT 06'2014 MAT 06' ,3% MAT 06'2014 MAT 06'2015 MESMAS LOJAS TOTAL MESMAS LOJAS TOTAL OBS: Mesmas lojas, se possuí demanda nos 24 meses, caso tenha somente nos últimos 12, são consideradas novas lojas. Fonte: Close-Up, transação Demanda, grupo canais Independentes e Redes

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25 Mercado Farmacêutico O crescimento estimado do mercado farmacêutico em unidades está acima de 10,5% para cada ano ( ). Milhões Projeção Mercado - Varejo (Unidades Close-UP) ,0% 24,2% 49,8% + 9,0% 25,0% 24,2% 50,8% + 10,7% 24,7% 24,0% 51,3% + 11,0% 23,2% 24,3% 52,5% + 11,3% 21,8% 24,5% 53,7% RX MIP NMED Fonte: Close-UP Ratail Market(Unidades) Incluindo Projeção do tamanho de mercado

26 Mercado Farmacêutico O crescimento estimado do mercado farmacêutico em valores não terá grande impacto no share de cada categoria entre Milhões Projeção Mercado - Varejo (Preço fábrica Close-UP) ,0% 20,8% + 14,8% 16,1% 19,8% + 11,0% 15,9% 19,6% + 11,9% 14,8% 19,7% + 12,2% 13,8% 19,7% 66,5% ,2% 64,0% 64,5% 65,5% RX MIP NMED Fonte: Close-UP Ratail Market(Valores Fábrica) Incluindo Projeção do tamanho de mercado

27 Mercado MPX O crescimento estimado do mercado MPX em unidades para 2015 é de 11,8% Projeção Mercado Medicamentos- Varejo (Unidades- Close-UP) Milhões CAGR ,6% ,8% ,2% + 11,8% + 13,6% 36,5% 37,2% ,2% 29,0% 36,8% 35,7% 26,8% 37,2% 36,1% 26,0% 37,9% 25,4% 38,1% 24,9% 37,9% SIMILAR REFERÊNCIA GENÉRICO Fonte: Close-UP Ratail Market(Unidades) Incluindo Projeção do tamanho de mercado

28 Mercado MPX O crescimento estimado do mercado MPX para 2015 é de 11,3% e o acumulado no período 13 a 17 13,6% Milhões CAGR ,6% Projeção Mercado Medicamentos- Varejo (Preço fábrica Close-UP) ,6% ,6% 37,6% 32,8% + 16,3% 31,4% 35,5% 33,2% + 11,3% 31,9% 34,6% 33,6% + 13,3% 32,3% 33,9% 33,8% 33,0% 33,3% 33,7% SIMILAR REFERÊNCIA GENÉRICO Fonte: Close-UP Ratail Market(Valores Fábrica) Incluindo Projeção do tamanho de mercado

29 Mercado MPX O crescimento estimado do mercado MPX com desconto para 2015 é de 6,0% Milhões CAGR ,2% Projeção Mercado Medicamentos- Varejo (Preço com desconto- Close-UP) ,3% 51,6% + 8,8% 15,7% 51,3% + 6,0% 15,0% 52,3% + 7,4% 14,2% 53,1% + 6,6% 13,4% 54,9% ,2% 33,0% 32,7% 32,7% 31,7% SIMILAR REFERÊNCIA GENÉRICO Fonte: Close-UP Ratail Market(Preço com Desconto) Incluindo Projeção do tamanho de mercado

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31 Oportunides para Farmácias OPORTUNIDADES 1. O Mercado Farma ainda apresenta boas oportunidades de Crescimento 2. As Regiões NE, N são as de maiores oportunidades, mas tendem a receber um maior número de competidores 3. A Região Sudeste tem o crescimento estável, mas o nível de competição é o maior entre todas as regiões 4. Regiões S e CO são as com maior desafios de crescimento 5. Essas oportunidades estão em todos os seguimentos, MPX, MIPse Nmed AÇÕES 1. Trabalhar para reduzir a ruptura / falta de produto 2. Ajustar o Mix de Produtos para oferecer ao Cliente o que ele precisa 3. Ofertar uma boa experiência de Compras 1. Espaço Organizado e Fácil de Localizar os produtos 2. Mix Equilibrado com as necessidades do Cliente 3. Atendimento Cortês e com Conhecimento de Produtos 4. Preço 5. Meios de Pagamento ($$, Débito, Crédito) 31 Fonte: Close-Up, base Interna

32 Obrigado! Paulo Paiva Diretor Regional Latam Joscimara Wamser Gerente de Relacionamento com o Painel de Informates jwamser@close-upinternational.com.br