Brookfield Incorporações S.A. Resultados 2T11 15 de Agosto de Q Results
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1 Brookfield Incorporações S.A. Resultados 2T11 15 de Agosto de 2011 Q Results August 15, 2011
2 Aviso Importante Este documento contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Brookfield Incorporações S.A.. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Brookfield Incorporações S.A. em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Brookfield Incorporações S.A.. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Brookfield Incorporações S.A. e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Cabe ressaltar também que todos os dados, exceto quando mencionado, dos anos anteriores a 2008, inclusive, são pro forma. 1 Brookfield Incorporações S.A.
3 Nossa Estratégia é Consolidar a Companhia como a Plataforma Nacional de Média Renda no Brasil Foco Principal em Média Renda Volume de mercado em reais equivalente ao da baixa renda Financiamento do SFH até R$500 mil Melhoria na distribuição de renda População jovem Presença Nacional 8 Regiões Metropolitanas Representatividade da economia brasileira e mercado imobiliário 63% do PIB e 45% da polulação Liderança local Seletividade geográfica facilita coordenação e controle Plataforma Integrada Preparada para Crescer Organicamente Portfólio Balanceado Middle office estruturado para atender os clientes Integração das 3 Companhias SAP Construção de 100% dos projetos Verticalização e controle das operações Modelo profissional de gestão Flexibilidade para atuar em diversos ambientes econômicos Unidades Residencias e Lotes Escritórios Comercias para consumidores finais e Prédios Corporativos para Investidores Institucionais 2 Brookfield Incorporações S.A.
4 São Paulo Goiânia Distrito Federal Rio de Janeiro Plataforma Nacional: Estratégia Diversificação Geográfica Presença líder nas principais regiões metropolitanas selecionadas Regiões de atuação correspondem a 60% do PIB nacional Geographic Presença Geográfica Presence Leadership Posição de Position Liderança Contracted Vendas Contratadas Sales (% Market (% Market Share) Share) º 60,2% RJ 11,4% 10,8% 7,9% 5,0% 4,7% Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Outros Região Centro-Oeste 1 11º 63,5% Paraná São Paulo Santa Catarina Rio de Janeiro Economic Racional Econômico Rationale for para Seeking Busca Local da Leadership Liderança Local DF 8,9% 7,3% 6,9% 6,7% 6,6% 11º 1 Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Outros Outros 62,9% Compra de terrenos Aprovações GO 14,2% 9,5% 4,6% 4,6% 4,2% Força na comercialização Marca sólida Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Outros 68,3% Cadeia suprimentos Atração de talentos MT SP 13º 1-Fonte: Business Intelligence Brookfield Incorporações 3 Brookfield Incorporações S.A. 7,3% 7,1% 7,0% 5,7% 4,6% Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Outros
5 Destaques Financeiros, Operacionais e Eventos Recentes Bem posicionada para superar desafios Ambiente Macroeconômico Cenário Setorial Foco em aumentar a rentabilidade Melhorar o ROE através dos 4 pilares Realizações e Resultados do Trimestre Vendas contratadas de R$1,1 bilhão com VSO de 28% Aumento da parcela do SFH no mix total da dívida para 32% (contra 27% no 1T11) Caixa e Aplicações de R$930 milhões Priorização da Alocação de Capital mais apropriada 4 Brookfield Incorporações S.A.
6 Objetivos Estratégicos
7 Racional da Alocação de Capital Filosofia de Asset Management Foco em projetos de alta rentabilidade Alocação de Capital em oportunidades que maximizam o retorno aos acionistas Guidance de Lançamentos 2011: R$4,0 a R$4,2 bilhões em lançamentos, +38% a.a.(contra R$5,0 bilhões) 2012: R$4,25 a R$4,75 bilhões em lançamentos, +10% a.a.(contra R$5,5 bilhões) Guidance de Vendas => Inalterado 2011: R$3,8 a R$4,2 bilhões em Vendas, +10% a.a. - INALTERADO 2012: R$4,2 a R$4,4 bilhões em Lançamentos, +5% a.a. - INALTERADO Foco em uma Estrutura de Capital adequada 6 Brookfield Incorporações S.A.
8 Estratégia apoiada em quatro pilares para aumentar o ROE Retorno sobre o Patrimônio ROE (%) - 12 Líquido Meses - ROE (%) (Últimos 12 meses) Capacidade de execução 14% 13% Aumento no giro dos ativos 10% 3% 11% Maior alavancagem operacional e ganhos de eficiência Redução do custo de capital 7% 7% 10% 14% 10% 11% T10 2T10 ROE (ex-projeto Faria Lima) Projeto Faria Lima 7 Brookfield Incorporações S.A.
9 Capacidade de Execução: Construtora Própria Capacidade de execução pode ser mensurada pela evolução da margem bruta e pela estabilidade da margem REF Histórico de mais 25 anos nas regiões em que atuamos com uma cadeia de suprimentos confiável Diversificação geográfica diferenciada favorecendo um maior controle e experiência nos canteiros de obras Resultados (R$ milhões) e Margem a Reconhecer (%) Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%) 57,6% 36,8% 43,3% ,6% 38,9% ,7% 37,6% ,3% 33,2% 28,9% 24,8% ,4% T10 2T T10 2T11 Filosofia da BISA Nº de colaboradores na linha de produção Somos responsáveis pela construção de todos os nossos projetos e não utilizamos parceiros Reserva estratégica de mão de obra Quase 5 mil colaboradores próprios Mais de 12 mil trabalhadores indiretos terceirizados 82 canteiros de obras em andamento unidades em construção T11 8 Brookfield Incorporações S.A.
10 Aumento no Giro dos Ativos Redução significativa do horizonte de desenvolvimento de nosso banco de terrenos Nossa Velocidade de Vendas vem melhorando significativamente Banco de Terrenos - VGV (R$ Bilhões) VSO Trimestral (%) 28% 28% 15,5 15,6 17,2 17,8 20% 22% 10,4 15% 15% 13% 17% 15% 16% 16% 10,3 9% 10% 9% 5,8 5,8 3,6 3, T11 1Q 1T 2Q 2T 3Q 3T 4Q 4T VGV Anos de Lançamento Brookfield Incorporações S.A.
11 Alavancagem Operacional e Ganhos de Eficiência Diluição das Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas reforça os ganhos de eficiência contribuindo para um aumento nas margens da Brookfield Brookfield DVGA + Outras Despesas/Receita Líquida 18% 15% 11% 13% 11% 11% 12% 12% T10 4T10 1T11 2T11 2Q11 2T11* LTM 10 Brookfield Incorporações S.A. * Últimos 12 meses.
12 Redução do Custo de Capital Caixa e Aplicações de R$930 milhões R$1,2 Bilhões em Recebíveis de unidades concluídas Plataforma focada no segmento Economico Refinanciamento da Dívida Corporativa A emissão é composta de duas séries de 4 e 5 anos, com as respectivas taxas de CDI + 1,55% a.a. e CDI + 1,75% a.a. Contribui com ativos / projetos econômicos 80% Capitalização de US$10 mi 20% Aumento para 32% da parcela do SFH no mix total da dívida (contra 27% no trimestre anterior) Contratação de R$834 milhões de SFH de janeiro a junho de 2011 Emissão CRIs totalizando R$100 milhões no segundo trimestre de 2011 A Fitch elevou a classificação da BISA de BB- para BB. In September 2009, Brookfield Em setembro de 2009, a Brookfield estabeleceu uma JV com o IFC do Banco Mundial, criando uma plataforma diferenciada e capitalizada para capturar o potencial de alto crescimento no segmento de baixa renda Essa plataforma será o veículo exclusivo para as operações da Brookfield no segmento incluído no programa do governo Minha Casa, Minha Vida A operação inclui uma linha de crédito rotativo de 7 anos para atender necessidades de capital de giro 11 Brookfield Incorporações S.A.
13 Desempenho Operacional e Financeiro
14 Lançamentos 2T11 Lançamentos (R$ mm) Lançamentos (R$ mm) S10 2S11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Residencial Corporativo Residencial Corporativo Salas Comerciais Lançamentos (R$ mm) Preço das Unidades 2T11 1T11 Residencial 357,9 48,0% 466,0 100,0% Econômico Até R$170 mil 28,0 3,8% 92,0 19,7% Médio-Baixo Entre R$170 mil e R$350 mil 298,0 39,9% 153,0 32,8% Médio Entre R$350 mil e R$500 mil - 0,0% 37,0 7,9% Médio-Alto Entre R$500 mil e R$1 milhão 31,9 4,3% 120,0 25,8% Alto Acima de R$1 milhão - 0,0% 64,0 13,7% Lotes - 0,0% 0,0% Comercial 388,0 52,0% - 0,0% Corporativos 135,0 18,1% - 0,0% Salas Comerciais 253,0 33,9% - 0,0% Total 745,9 100,0% 466,0 100,0% 13 Brookfield Incorporações S.A.
15 Vendas Contratadas - 2T11 Vendas Contratadas (R$ mm) Vendas Contratadas (R$ mm) S10 2S11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Residencial Corporativo Salas Comerciais Residencial Corporativo Salas Comerciais Vendas Contratadas (R$ milhões) Preço das Unidades 2T11 1T11 Residencial 672,9 61,8% 523,1 81,9% Econômico Até R$170 mil 79,4 7,3% 47,6 7,5% Médio-Baixo Entre R$170 mil e R$350 mil 181,3 16,7% 242,4 38,0% Médio Entre R$350 mil e R$500 mil 57,9 5,3% 114,4 17,9% Médio-Alto Entre R$500 mil e R$1 milhão 265,5 24,4% 63,8 10,0% Alto Acima de R$1 milhão 83,2 7,6% 49,4 7,7% Lotes 5,6 0,5% 5,5 0,9% Comercial 415,2 38,2% 115,3 18,1% Corporativos 211,2 19,4% - 0,0% Salas Comerciais 204,0 18,7% 115,3 18,1% Total 1.088,2 100,0% 638,4 100,0% 14 Brookfield Incorporações S.A.
16 Estoque em 30 de Junho de 2011 (VGV) Unidades concluídas representaram apenas 5% do estoque Estoque por estágio de Desenvolvimento 2T11 (Total) Estoque por Estado e Ano de Lançamento 2T11 Concluídas 5% Others Outros Em Lançamento 67% 28% Em Construção Centro-Oeste 44% 6% 33% São Paulo Estoque por Segmento - 2T11 (R$ milhões) Preço das Unidades 2T11 % Residencial 2.392,7 73,9% Econômico Até R$ 170 mil 260,8 8,1% Média-Baixa Entre R$ 170 mil até R$ 350 mil 1.328,5 41,0% Média Entre R$ 350 mil até R$ 500 mil 195,5 6,0% Média-Alta Entre R$ 500 mil até R$ 1 milhão 252,7 7,8% Alto Acima de R$ 1 milhão 298,8 9,2% Lotes 56,3 1,7% Comercial 845,7 26,1% Corporativo 527,7 16,3% Salas Comerciais 318,0 9,8% Total 3.238,4 100,0% Rio de Janeiro 18% 15 Brookfield Incorporações S.A.
17 Desempenho Financeiro Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%) 81,2% 57,6% ,3% ,6% T10 2T11 33,2% ,9% ,4% 24,8% T10 2T11 EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%) 101,1% 80,1% 20,4% ,4% 22,7% 22,2% T10 2T11 21,0% ,8% ,1% 11,1% ,4% 78 8,9% T10 2T11 16 Brookfield Incorporações S.A.
18 Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos (R$ Milhões) Taxa Efetiva Jun - 11 Mar - 11 SFH para construção TR+ 8,3% a 13,0% 943,8 695,1 Debêntures 108% a CDI 37,9 41,6 Debêntures IPCA + 9,5% a 10,25% 214,1 205,1 Debêntures CDI + 1,6% a 2,0% 614,5 595,1 Capital de Giro CDI + 1,5% 1.146,5 969,5 Empréstimos com garantias - 35,2 Dívida Total 2.956, ,6 Curto Prazo 622,2 542,9 Longo Prazo 2.333, ,7 Recebíveis e Calendário de Vencimentos da Dívida (R$ milhões) > ,457 1,698 2,031 Inflow: Recebíveis Receivables Outflow: Amortização Debt Amortization da Dívida 17 Brookfield Incorporações S.A.
19 Variação da Dívida Líquida O consumo de caixa das operações caiu para R$167,8 milhões no segundo trimestre de 2011, contra R$369,8 milhões no trimestre anterior. Liquidez (R$ milhões) 2T11 1T11 Disponibilidade e Aplicações 929,7 989,3 Dívida Total 2.956, ,6 SFH 943,8 695,1 Dívida Corporativa 2.012, ,5 Dívida Líquida 2.026, ,3 Variação da Dívida Liquida / Consumo de Caixa 474,6 369,8 Operação 167,8 369,8 Dividendos 103,6 - Pagamento MB 203,2 - Patrimônio Líquido 2.993, ,1 Dívida Líquida / PL 68% 56% Dívida Líquida ex-sfh / PL 37% 31% 18 Brookfield Incorporações S.A.
20 Contato de RI Contato Alexandre Fonseca Dinkelmann Diretor Executivo de Investimentos e RI Paola Mello Marques Gerente de RI Telefone: Avenida das Nações Unidas, º andar Torre B São Paulo - SP, Brasil Cep: ri@br.brookfield.com 19 Brookfield Incorporações S.A.
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