Divulgação de Resultados 2T18 e 1S18. Alimentos para o bem da sociedade e a felicidade das pessoas

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Domingos Sousa Fraga
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1 Divulgação de Resultados 2T18 e 1S18 Alimentos para o bem da sociedade e a felicidade das pessoas 1

2 As afirmações contidas neste documento relacionadas às perspectivas da administração sobre os negócios da M. Dias Branco são meramente tendências e, como tais, são baseadas exclusivamente nas perspectivas da administração sobre a continuidade de ações do passado e presente, baseadas em fatos já ocorridos. Essas tendências não se constituem em projeções e nem estimativas, e podem ser alteradas, substancialmente, por mudanças nas condições de mercado, no desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais. 2

3 Em 16 de maio de 2018, a Companhia concluiu a aquisição de 100% das ações da Indústria de Alimentos Piraquê S.A. ( Piraquê ). Os resultados da Piraquê, referentes ao período de 17 de maio a 30 de junho de 2018, estão contemplados nas informações consolidadas apresentadas neste documento. Incluímos nesta apresentação algumas informações sem os resultados da Piraquê ( sem Piraquê ). 3

4 Crescimento dos volumes e maior preço médio levou ao crescimento de 7,8% da Receita Líquida vs. 2T17 Receita líquida total + 7,8% vs. 2T17 = Volume + 1,4% vs. 2T17 Preço Médio +6,3% vs. 2T17 4

5 Aumento do preço médio e retração dos volumes (resultado sem Piraquê) Receita líquida total + 0,9% vs. 2T17 = Volume -1,4% vs. 2T17 Preço Médio +2,3% vs. 2T17 5

6 Aumento dos preços médios na comparação com 2T17 e 1T18 6

7 Aumento dos preços médios em todas as linhas de produtos (resultado sem Piraquê) 7

8 Campanhas para impulsionar o sell-out 8

Liderança nacional em massas e biscoitos Ganho de share no acumulado do ano Biscoitos 2T18* Share volume 34,5% ** Share Volume: +1,7 p.p Share Valor 29,9% ** Share Valor: +5,3 p.p. Massas 2T18* Share volume 35,0% ** Share Volume: +3,8 p.

9 Liderança nacional em massas e biscoitos Ganho de share no acumulado do ano Biscoitos 2T18* Share volume 34,5% ** Share Volume: +1,7 p.p Share Valor 29,9% ** Share Valor: +5,3 p.p. Massas 2T18* Share volume 35,0% ** Share Volume: +3,8 p.p. Share Valor 31,9% ** Share Valor: +3,8 p.p. *Market Share conforme dados da Ac Nielsen (mai-jun/18). ** As variações apresentadas são referentes aos períodos mai-jun/17 vs. mai-jun/18 9

10 CPV (% da Receita Líquida) impactado pela alta do preço do trigo e desvalorização do Real Custo dos Produtos Vendidos (% da Receita Líquida) 61,3% 65,8% 63,6% 7,2% 8,7% 8,3% 8,7% 10,0% 9,1% 23,6% 23,1% 22,9% 21,6% 24,3% 22,9% 2T17 1T18 2T18 Gastos Gerais de Fabricação e Depreciação e Amortização Mão de Obra Outros Insumos e Embalagens Trigo 10

4T17 1T18 2T18 Produção Própria Origem Externa Gordura Vegetal Consumo da Companhia (%) 25,2% 22,2%

11 Diminuição da verticalização de farinha de trigo pelo crescimento no Sudeste e Piraquê Farinha de Trigo Consumo da Companhia (%) 7,8% 7,3% 8,7% 9,4% 13,4% 92,2% 92,7% 91,3% 90,6% 86,6% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Produção Própria Origem Externa Gordura Vegetal Consumo da Companhia (%) 25,2% 22,2% 5,9% 1,8% 2,6% 74,8% 77,8% 94,1% 98,2% 97,4% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Produção Própria Origem Externa 11

12 Diminuição das despesas operacionais (%Receita Líquida) na comparação com o 2T17 e 1T18 26,7% 24,3% 27,5% 25,9% 25,0% * A linha de despesas com vendas contempla: salários e benefícios, fretes e outras despesas com marketing, força de vendas e logística. 12

13 Impacto comitê independente e integração Piraquê nas despesas operacionais Comitê Independente: R$ 3,6 milhões Integração Piraquê: R$ 1,1 milhão 13

14 Crescimento do EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%RL) no 2T18 vs. 2T17 +11,3% 2T18 vs. 2T17-4,5% 1S18 vs. 1S17 14

15 Expansão de Margem EBITDA mesmo frente a alta do trigo, desvalorização Real e despesas extraordinárias *Nota: % Margem bruta sem considerar a representatividade da depreciação do CPV sobre a receita líquida. **Nota: Referente às despesas administrativas, honorários da administração, despesas tributárias e outras despesas operacionais. ¹ PPA (Purchase Price Allocation) é o processo de alocar o custo de aquisição de uma empresa aos seus ativos adquiridos e passivos assumidos, avaliados a seu Valor Justo. O excedente é considerado ágio (goodwill). 15

16 ...melhora mais acentuada na comparação com o 1T18 *Nota: % Margem bruta sem considerar a representatividade da depreciação do CPV sobre a receita líquida. **Nota: Referente às despesas administrativas, honorários da administração, despesas tributárias e outras despesas operacionais. ¹ PPA (Purchase Price Allocation) é o processo de alocar o custo de aquisição de uma empresa aos seus ativos adquiridos e passivos assumidos, avaliados a seu Valor Justo. O excedente é considerado ágio (goodwill). 16

representatividade da depreciação do CPV sobre a receita líquida.

17 Maior margem EBITDA mesmo com impacto despesas para integração Piraquê e Comitê Independente (resultado s/ Piraquê) *Nota: % Margem bruta sem considerar a representatividade da depreciação do CPV sobre a receita líquida. **Nota: Referente às despesas administrativas, honorários da administração, despesas tributárias e outras despesas operacionais. 17

18 Crescimento do Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida (%RL) +5,2% 2T18 vs. 2T17-10,1% 1S18 vs. 1S17 199,4 14,5% 253,6 201,9 139,7 209,7 17,3% 14,8% 11,5% 14,1% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ,8 349,4 15,1% 12,9% 0% 0 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Lucro Líquido Margem Líquida 1S17 Lucro Líquido 1S18 Margem Líquida 18

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 250 200 150 100 50 0 Investimos R$ 70,1 milhões em infraestrutura Construção em curso do Moinho de

reuso de efluentes na unidade de margarinas e gorduras em Fortaleza (CE). -14,1% 2T18 vs.

19 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Investimos R$ 70,1 milhões em infraestrutura Construção em curso do Moinho de Trigo em Bento Gonçalves (RS); Ampliação da capacidade de armazenagem do centro de distribuição da unidade de Maracanaú (CE); Projeto de reuso de efluentes na unidade de margarinas e gorduras em Fortaleza (CE). -14,1% 2T18 vs. 2T17 Capex (R$ milhões e % RL) sem aquisições -10,8% 1S8 vs. 1S17 Capex (R$ milhões e % RL) sem aquisições 81,6 78,6 74,7 67,1 70,1 5,9% 5,3% 5,5% 5,5% 4,7% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Capex Capex/RL 19

20 Caixa e Equivalente de Caixa 20

21 Encerramos o 2T18 com posição de Dívida Líquida (caixa menor que a dívida) de R$ 768,8 milhões 21

22 Mercado de Capitais Volume Médio Diário: MDIA3 (R$ milhões) MDIA x IBOV x IGC 02/01/2017 a 10/08/2018 Rentabilidade % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18-10% Volume (em milhões) MDIA3 IBOV IGC 22

23 Em junho/18 lançamos o primeiro programa de conexão com startups da M. Dias Branco Novos Negócios Alimentos, Ingredientes e Tecnologia Marketing e PDV 23

(ODS 3 e 8); Redução de 2,2% no consumo de água (m³/ton), em relação ao 1S18 vs 1S17 (ODS

24 Evolução de nossas práticas socioambientais A implantação do sistema de reutilização da água; Redução de 9,6% na taxa de frequência de acidentes de trabalho, em relação ao 1S17 (ODS 3 e 8); Redução de 2,2% no consumo de água (m³/ton), em relação ao 1S18 vs 1S17 (ODS 6); Aumento de 1,4% na intensidade energética no 1S18 frente ao mesmo período do ano anterior (ODS 7). 24

25 Premiação das Marcas VITARELLA e ADRIA 10º lugar no ranking Brasil de crescimento do Brand Foodprint Uma das melhores marcas de macarrão segundo o Datafolha 25

br Fabio Cefaly Diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores Tel.

26 Geraldo Luciano Mattos Júnior Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria Tel.: (85) geraldo@mdiasbranco.com.br Fabio Cefaly Diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores Tel.: (85) fabio.cefaly@mdiasbranco.com.br ri@mdiasbranco.com.br 26

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