Reunião Pública Anual

Transcrição

1 2017 Reunião Pública Anual

2 Geração de valor aos acionistas Mercadológica Agenda estratégica Operacional Interna Eficiência e rentabilidade Cultura BB Seguridade Governança corporativa Transformação digital Inovação Experiência do cliente 2

3 Cultura BB Seguridade

4 De uma Diretoria do Banco do Brasil para a 11ª maior empresa da B3 Missão Função Cultura própria Valores Lucro = R$4,1 bi RSPL = 51,8% Lucro = R$1,8 bi RSPL = 32,4% Papéis

5 Cultura BB Seguridade MISSÃO PROTEGER BENS, CONQUISTAS E PROJETOS Nossos valores Nossa função Nossos papéis empresariais Inovação Confiabilidade Sentimento de Dono Simplicidade Ser o gestor de plataforma de negócios e soluções. Respeito ao Cliente 5

6 Como gerar mais valor em nossos negócios Foco em segmentos core Pessoas (Vida + Prestamista) Previdência Processo colaborativo e orientado a: Projetos Ênfases negociais Cadeia de valor Remuneração variável KPIs Execução estratégica 6

7 Processos críticos de gestão modelados e automatizados em ERP Governança em Participações Gestão do Cliente Processos de Negócios Gestão do Portfólio Gestão da Comercialização e Promoção Gestão da Distribuição e Atendimento Gestão de Riscos, Compliance e Controles Internos Governança Corporativa e Assessoria Jurídica Gestão Financeira, Contábil, Controladoria e Relações com Investidores Gestão Administrativa Processos Institucionais Gestão da Estratégia Corporativa Gestão de Processos Gestão de Capital Humano Gestão da Tecnologia da Informação Corporativa Processos Viabilizadores Práticas de RH envolvendo avaliação de desempenho (9-box), capacitação contínua em negócios, inovação, finanças e governança corporativa, gestão de talentos, sucessão e retenção Quadro experiente, oriundo do Banco do Brasil, com 76% do quadro com pós-graduação Estrutura organizacional enxuta, com processos ponta a ponta, com 6 cargos (Diretor, Executivo, Superintendente, Gerente, Assessor, Assistente), permitindo trilhas de carreira flexíveis e orientados 7

8 Eficiência e Rentabilidade

9 BB SEGURIDADE PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÃO¹ LUCRO E RENTABILIDADE ,4% 38,4% 49,8% 54,8% 51,8% 51,3% 46,0% Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL Empresa líder de mercado em total de prêmios de seguros, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização Crescimento dessas receitas foi 1,8x superior ao do mercado no período de 2012 a 2016 Retorno aumentou 60% no mesmo período ¹ Prêmios emitidos, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização 9

10 BB MAPFRE SH1 PRÊMIOS EMITIDOS ÍNDICE COMBINADO (%) RESULTADO DE SUBSCRIÇÃO -8,4 p.p. +1,4 p.p. 78,6% 75,0% 72,5% 69,0% 70,2% 70,6% 72,0% ,6 75,0 72,5 69,0 70,2 70,6 72, Resultado de subscrição (R$ milhões) Margem de subscrição LUCRO E RENTABILIDADE 20,0% ,6% ,4% 46,5% 44,2% 46,5% ,0% A operação de seguros de pessoas, habitacional e rural apresenta crescimento de prêmios e melhora operacional consistente, alcançando retorno mais de 2x superior à rentabilidade observada há 5 anos atrás Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL 10

11 MAPFRE BB SH2 PRÊMIOS EMITIDOS ÍNDICE COMBINADO (%) +4,3 p.p. +1,8 p.p ,4 98,0 98,6 99,4 102,7 101,5 103,3 RESULTADO DE SUBSCRIÇÃO LUCRO E RENTABILIDADE 20,9% ,5% 19,8% 19,9% ,0% ,0% 18,2% ,7% 228 7,5% 199 9,2% ,8% 416 7,0% 250 8,2% 221 2,7% -66% 75 Resultado de subscrição (R$ milhões) Margem de subscrição Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL 11

12 BRASILPREV CONTRIBUIÇÕES RECEITA COM TAXA DE GESTÃO RESERVAS 26,1% 18 31,4% 23 37,3% 37,6% ,6% 40,2% ,5% 30 60,7% ,8% 52,2% 51,7% ,2% 48,3% 47,8% ,7% 67 22,9% 84 25,9% ,2% ,3% 29,8% 30,6% Total (R$ bilhões) Participação de mercado¹ ¹Fonte: Susep. LUCRO E RENTABILIDADE Receita com taxa de gestão (R$ milhões) Índice de eficiência Reservas (R$ bilhões) Participação de mercado¹ ¹Fonte: Susep. 47,1% 46,3% ,6% ,2% ,8% ,7% ,3% 812 Crescimento superior à indústria e consolidação da liderança de mercado em total de contribuições e volume de reservas Melhora constante do índice de eficiência, com rígido controle de despesas: redução de 11,5 p.p. entre Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL 12

13 BRASILCAP ARRECADAÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS LUCRO E RENTABILIDADE 88,6% ,1% ,2% ,0% ,4% ,8% ,8% 221 Rígido controle de despesas administrativas, com crescimento abaixo da inflação Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL 13

14 BB CORRETORA RECEITA DE CORRETAGEM (R$ milhões) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,0% 75,3% 80,3% ,1% ,5% 80,9% 80,7% Despesas administrativas (R$ milhões) Margem Operacional LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões) Redução das despesas administrativas e melhora da margem operacional 14

15 Remuneração aos acionistas VALOR DE MERCADO (R$ bilhões) Umas das maiores empresas do Brasil, ocupando a 11ª posição entre as maiores empresas listadas na B3 e a 3ª colocada no Novo Mercado IPO (abr/13) dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 set/17 REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS 5,1% 6,8% 6,8% 3,4% ,0 80,0 80,0 82, Dividendo distribuído (R$ milhões) Dividend yield % Distribuído 15

16 Governança Corporativa

17 Controles Internos: Programa Integridade Desenvolvimento do ambiente de gestão do programa de integridade Monitoramento do programa, medidas de remediação e aplicação de penalidades Análise periódica de riscos Comunicação e treinamento Estruturação e implantação de políticas e procedimentos do programa de integridade 17

18 Gestão Societária: Programa Destaque em Governança de Estatais Transparência Linhas de Ação PDGE Controles Internos Composição da Administração Compromisso dos Controladores 18

19 Governança: Boas práticas de Governança Corporativa na construção do planejamento estratégico das companhias nos projetos estratégicos e operações de M&A BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA na elaboração/aperfeiçoamento de documentos societários no aperfeiçoamento das estruturas de gerenciamento de riscos 19

20 Governança: Participação nas Coligadas 01 Representação em órgãos de Governança. Representação 02 Interação entre órgãos de Governança. Interação entre órgãos de governança Acompanhamento dos processos decisórios nas companhias. Monitoramento das exposições a riscos. Riscos Processos Decisórios 20

21 Transformação Digital e Inovação

22 Estamos construindo uma Nova Plataforma de TI Modernizar os sistemas de desenvolvimento da BB Seguridade e de suas Coligadas. Possibilitar o reuso de funcionalidades e uso de API s. Redução do Time to Market e custos de manutenção dos sistemas. 22

23 Estamos em múltiplos canais 13 milhões de usuários APP BB 700 mil atendimentos em Call Centers por mês Agências BB 237 Estilo Digitais 112 Escritórios Digitais Internet BB 3 milhões de usuários únicos 240 Consultores de previdência e seguros Iniciativas com Inteligência Cognitiva em

24 Temos DNA de Inovação Plataforma de Inovação BR Startups B-Comerce Marketing Digital 24

25 Plataforma de Inovação É u m a F E R R A M E N T A v I R T U a L é suporte p/ inovação é berço de ofertas que favorecem a inovação é canal de interação com colaboradores é centralizadora de conteúdo e informação *** mobile e web *** 25

26 BR Startups Cotistas: 26

27 B-Commerce Comercialização de produtos em meios digitais (Canais BB, Internet e Mídias Sociais) Oferta com base em dados do Analytics e dados de navegação Abordagens Clusterizadas (Público/Canal/Momento de Vida) Estratégia para coleta de LEAD - Para produtos ainda não comercializados em canais digitais 27

28 Marketing Digital Utilização de dados de navegação para mídia programática Estratégia para performance em mecanismo de busca Produção de conteúdo específico para cada etapa da jornada digital Utilização do canal como reforço de campanhas publicitárias OFF Produção de campanhas específicas 28

29 Experiência do Cliente 29

30 BB Seguridade em números 66 milhões de clientes Banco do Brasil 7,8 milhões de clientes BB Seguridade #muitopotencial 30

31 Trabalhamos para entender cada vez mais o cliente Implementação Hub de Analytics Dados integrados entre BB Seguridade e suas Coligadas para maior assertividade das ofertas e melhor experiência dos clientes. 31

32 Nosso Hub de Analytics Desafios 2017 Entregáveis 2018 Negociação entre BB e fornecedor de suporte ao Big Data Criação do data lake e modelagem de dados integrados Implementação da ferramenta Zeppeling / Python Criação score valor do cliente Propensão ao consumo: prospects, upselling e cross-seling Análise de Market Basket Análise do momento de vida do cliente e melhor oferta seguridade Ativos Promocionais Seleção de público e visão pós ativação 32

33 Sempre em busca de melhorias em nossos produtos Fev Abr Mai Jun Set Out Nov Dez BB Seguro Residencial Ourocap Renovação BB Seguro Auto Ourocap Negócios PJ Nova família de fundos Brasilprev BB Seguro Vida Novas faixas de fundos Brasilprev Private BB Dental PF Vistoria Auto Duplo Sim Seguros Vida PF PF PF

34 Obrigado!

35 RI BB Seguridade Contato Relações com Investidores Rua Alexandre Dumas, 1671 Térreo Ala B São Paulo (SP) Telefone: (11) ri@bbseg.com.br 35