APIMEC Marcelo M. Epperlein. Novembro Vice-Presidente & Relações com Investidores

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1 APIMEC 2011 Marcelo M. Epperlein Vice-Presidente & Relações com Investidores Novembro 2011

2 Metalfrio Solutions: Gerando Demanda para Marcas de Consumo Ice Cold Merchandising (ICM) 2

3 Metalfrio Solutions: Ciclo de Receita Cliente Produto Canal Distribuição Pós-Vendas Empresas de Bebidas & Sorvetes Logo-Marcados 75% da Receita Venda Técnica Direta Centros de Distribuição Clientes Pontos de Vendas Life Cycle Life Cycle outsourced Estrutura service de structure Serviços Terceirizada Metalfrio Distribuidores distributors Metalfrio Linha Branca Representantes Centros de Distribuição Varejistas Metalfrio Call Center Canal de Varejo 25% da Receita Terceirizada Lojas de Varejo Distribuidores Metalfrio Centrais de Serviço de Assistência Técnica 3

4 50 Anos Gerando Demanda para Marcas Globais 60 s 80 s 90 s Em diante Empreendedorismo Engenharia Liderança Regional Plataforma Internacional (IPO 2007) Liderança Global 20 Patentes desde 1995 Economia de até 60% de Energia Next Control Lâmpadas LED Gás Impact Free Next Motor Eletrônico Cassete Next System design Empresas Brasileiras mais Internacionalizadas (1) 1 º JBS-Friboi 2 º Stefanini IT 3 º Gerdau 4 º Ipobe 5 º Marfrig Empresas Brasileiras mais Inovadoras (2) 1 º Azul 2 º Ambev 3 º Petrobras 4 º Osklen 5 º Embrapa 6 º Metalfrio 7 º Odebrecht 8 º Suzano 9 º Sabó 10 º Vale 6 º Gerdau 7 º Natura 8 º Embraer 9 º Metalfrio 10 º Solar Ear (1) Ranking das empresas transnacionais brasileiras Fundação Dom Cabral, ano fiscal 2010 (2) Fast Company publicação norte-americana com foco em inovação, tecnologia, liderança e design 4

5 Trajetória para a Liderança em ICM H08 2H vs Brasil México Aquisição Reubly Expansão Três Lagoas Especiais (Out) IPO Bovespa Aquisição Nieto (Abr) Enerfreezer (Ago) Expansão Três Lagoas Verticais (Jun) Consolidação das Fábricas em Celaya (Nieto) Expansão Três Lagoas Horizontais (4T10) Nova Planta no NE Unidades 4x EUA Aquisição Coldmotion (Dez) Receita Líquida 5x Dinamarca Rússia Aquisição Caravell / Derby (Jul) Aquisição Caravell / Derby (Jul) Consolidação das Fábricas em Kaliningrado Expansão Verticais EBITDA (Ajustado) 13x Turquia JV Lider Metalfrio (Manisa) Aquisição Senocak (Mar) Expansão Planta Senocak Consolidação da Turkey Expansão Capacidade Produtiva (4T10) Capacidade Produtiva 4x Capacidade Instalada (000) (1) (1) Capacidade instalada em 2 turnos 5

6 Unidades Operacionais 2011 Américas e Europa Fábrica em Três Lagoas - Brasil Fábrica em Celaya - México Centro de Distribuição em Boerne - EUA Fábrica em Manisa - Turquia Fábrica em Kaliningrad - Rússia Escritório de Vendas / Centro de Distribuição em Aalestrup-Dinamarca 6

7 Metalfrio Solutions: Gerando Demanda para Marcas de Consumo Marcas Globais Pontos de Vendas Metalfrio Solutions Bares / Lojas de Conveniência / Quiosques / Supermercados / Restaurantes Ice Cold Merchandisers Dinamarca Rússia EUA Ucrânia México Turquia Inovações Tecnológicas e soluções sob medida Refrigeradores Sustentáveis Sistema de Refrigeração Removível Brasil Serviços Customizados Unidades Vendidas por Região 2010 Capacidade Total 1.289mil Unidades Europa 39% Fábricas Escritórios de Vendas Américas 61% STA s 590 América Distribuidores 133 Europa & Oriente Médio 7

8 Metalfrio: Foco no Mercado de Demanda Primária e Inovação Demanda Primária Demanda Secundária Lançamento de Novos Produtos e Merchandising Vendas Novos Coolers Vendas Reposição Novos Pontos-de-Vendas Coolers High-End Dinâmica de Crescimento Dinâmica de Crescimento Bebidas e Sorvetes 5 10% ao ano Coolers Standard Reposição de Refrigeradores 6 8 anos Oportunidade Potential Oportunidade Penetração de Coolers nos Pontos-de-Vendas Coolers Básicos Reposição Verde (1) (1) Compromisso com a Sustentabilidade reduzindo a emissão de gases efeito estufa e consumo de energia. 8

9 Refrigeração Comercial Um Mercado Fragmentado Mercado de Refrigeração Comercial Mercado de Display Case US$ 23.1 bilhões em 2009 US$ 4.1 bilhões em 2009 Outros Equipamentos 23% Display Cases 18% Sanden (1) 14% Frigoglass (2) 9% Vending Machines 6% Máquinas de Gelo 7% Peças 9% Refrigeradores para Bebidas 11% Walk-In Coolers 26% Outros 59% AHT 6% Nakano 4% Metalfrio 8% (1) Inclui vending machines (2) Inclui operação de vidros Grupo Freedonia 9

10 Refrigeração Comercial em Mercados de Consumo com Alta Taxa de Crescimento Mercado de Bebidas (2010) Mercado de Cerveja (2010) Mercado de Sorvetes (2010) Leste Europeu 6% Oriente Médio & África 8% Oriente Outros Médio & 1% África Outros Oeste Oeste 7% 1% Europeu Europeu 15% 20% Leste Europeu 12% LATAM 6% Leste Europeu 7% Oriente Médio & África Outros 4% 3% Oeste Europeu 21% Mercado por Região UNIDADES LATAM 18% LATAM América 16% Do Norte 21% América Do Norte 14% Ásia / Pacífico 30% América Do Norte 29% Ásia / Pacífico 26% Ásia / Pacífico 35% 14,3% CAGR UNIDADES 4,1% 6,0% 10,1% 5,1% 3,7% 3,0% 5,7% 5,4% 2,2% 0,1% 2,0% 9,3% 1,5% Mundo Brasil Turquia México Rússia Mundo Brasil Turquia México Rússia Mundo Brasil Turquia México Rússia -2,0% Euromonitor: vendas unitárias 10

11 Indicadores Financeiros 11

12 De Onde Viemos Receita Líquida (R$ milhões) +164,8% 576,2 724,9 643,2 783,5 295,9 137,3 157, T10 3T11 EBITDA Ajustado (R$ milhões) (1) Lucro Líquido (R$ milhões) 8,4% 6,3% 5,4% 10,5% 12,5% 98,1 10,3% 6,0% 17,0 1,4 37,0 70,8 10,5 (28,1) 67, T10 3T11 24,9 36,5 38, ,1 9,5 3T10 3T11 (90,2) (1) EBITDA ajustado para variações cambiais e incentivo fiscal (em linha com o IFRS), despesas com OPA, despesas nãorecorrentes, custos de reestruturação e com Plano de Opções. 12

13 Para Onde Vamos Receita Líquida Receita Líquida por Trimestre - R$ milhões Crescimento Consumo Bebidas e Sorvetes 271 Receita sazonal 234 Expansão Regional Brasil NE Turquia Crescimento Market Share Mexico Russia - FSU 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Explorar Oportunidades Aquisições Mercados Cresc. 13

14 Para Onde Vamos Rentabilidade Margem Bruta e Utilização de Capacidade por Trimestre Margem Bruta 20,1% 19,5% 18,7% 21,4% 16,9% 19,7% 17,5% 17,1 % 17,5 % 16,2 % Absorção de Custos Indiretos Margem EBITDA Ajustada 13,7% 11,7% 6,3% 5,4% 10,5% 12,5% 10,9% 81% 10,3% 9,6% 9,0 % 10,2 % 70% 6,0 % Diluição Despesas Fixas Utilização Capacidade(1) 35% 49% 39% 50% 54% 42% 54% 57% 44% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 (1) Capacidade instalada em 2 turnos 14

15 Governança Corporativa e Transparência Normas de Governança Estrutura Acionária (Setembro 2011) Listada no Novo Mercado, com ações na BM&F Bovespa Mínimo de 25% para pagamento de dividendos Membros da Diretoria 4 diretores indicados pela Artesia 3 diretores independentes 8 reuniões anuais do Conselho Administrativo Todos os colaboradores são elegíveis a participar no plano de divisão de lucros Plano de stock option Assembléia Online uma das 4 primeiras empresas listadas a adotar o sistema de voto online para acionistas Pessoa Física 8,6% Blackrock 5,1% Allianz 6,3% HSBC 18,6% Outras Instituições 24,1% Artesia (Fundos Individuais) 37,3% Normas de Divulgação Corporativa Total de ações: mil Time e Website de Relações com Investidores Demonstrações Financeiras em IFRS a partir de 3T10 uma das primeiras empresas listadas a completar a conversão para IFRS Relatórios em Português e em Inglês simultâneos 15

16 Marcelo Moojen Epperlein Vice-Presidente & Relações com Investidores Relações com Investidores Ornela Giannotti Priscilla Furlanetto Fone:

17 METALFRIO SOLUTIONS S.A.