Investmania Video Chat 3T13 19/11/2013

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1 Investmania Video Chat 3T13 19/11/2013

2 1 A Senior Solution 2 Resultados do 3T13 3 Perguntas e respostas 2

3 A Senior Solution Pioneirismo e liderança na vertical financeira Atuação desde 1996 no setor de tecnologia da informação e na vertical financeira Uma das empresas líderes no desenvolvimento e comercialização de softwares aplicativos para o setor financeiro no Brasil Histórico de sucesso no crescimento por aquisições Principal consolidadora do mercado de softwares aplicativos para a vertical financeira Realizou 6 aquisições nos últimos 8 anos, se aproximando do modelo one-stop-shop Base diversificada de produtos e serviços Atuação por meio de 4 unidades de negócios: Software, Serviços, Outsourcing e Consultoria, seguindo o modelo one stop-shop Softwares: SBS, SIAN, DriveAMNet, Profit, E- Funds e E-Seg Base diversificada de clientes e relacão de longo prazo Atuação em mais de 180 clientes entre bancos, seguradoras, gestoras de recursos, fundações, corretoras, distribuidoras e empresas 10 dos 10 maiores bancos comerciais privados 5 das 10 maiores seguradoras 2 das 3 maiores fundações 3 Elevados padrões de governança e gestão profissional Listada no Bovespa Mais desde 2012, comprometida com elevados padrões de governança corporativa Gestão profissional liderada por executivos com vasta experiência no setor de TI e na vertical financeira Uma das empresas que mais crescem no Brasil Eleita por 5 anos consecutivos como uma das empresas que mais crescem no Brasil, de acordo com a Revista Exame PME Apresentou crescimento robusto nos últimos 3 anos (CAGR de 16,1% a.a.)

4 1 A Senior Solution 2 Resultados do 3T13 3 Perguntas e respostas 4

5 Destaques do trimestre Apresentamos receita líquida recorde de R$ mil (+18,1% vs. 3T12 e +23,1% vs. 2T13) já contemplando a consolidação dos resultados da Drive e a aceleração do crescimento das unidades de Software (+17,0% vs. 3T12) e Outsourcing (+24,0% vs. 3T12). Obtivemos importante ganho de lucratividade pelo segundo trimestre consecutivo, com EBITDA ajustado de R$ mil (+31,3% vs. 2T13). Implementamos a integração operacional da Drive, com iniciativas que poderão proporcionar uma economia anual de até R$ 1,2 milhão a partir do 1T14. Além disso, concluímos o plano de sucessão da Controlbanc e da Drive. 5

6 Receita líquida Receita líquida pro-forma em 2012 (R$ mil) Receita líquida (R$ mil) ,9% % 18,1% Senior Sol Drive Combinado Receita recorrente (R$ mil) Receita recorrente: receita das unidades de Software, Outsourcing e Drive 34,8% Habitualidade no trimestre (R$ mil) Receita recorrente: receita das unidades de Software, Outsourcing e Drive 15,7% ,9% ,3% 6 Recorrente Variável

7 Receita líquida por unidade de negócio Receita líquida de Software (R$ mil) Receita líquida de Serviços (R$ mil) 13,7% ,0% ,0% ,0% Receita líquida de Outsourcing (R$ mil) Serviços associados vs. não associados a sfw. (R$ mil) Número de profissionais 10,1% ,0 93,3 24,0% Associados a softwares Não associados a softwares -49,7% ,7% T12 3T13 3T12 3T13

8 Receita líquida por unidade de negócio / Custos operacionais Receita líquida de Consultoria (R$ mil) Receita líquida da Drive (R$ mil) 6,2% -33,6% ,0% ,9% Custo dos serviços prestados (R$ mil)* Custo com P&D (R$ mil)* 57,3% 58,7% 55,2% 57,3% ,8% 6,9% 4,3% 5,7% R$ % Nota: números ajustados à distribuição de dividendos diferenciados atribuíveis aos custos, quando aplicável R$ %

9 Lucro bruto e margem bruta por unidade de negócio Lucro bruto (R$ mil)* 37,9% 40,5% 34,5% ,0% Lucro bruto de Software (R$ mil)* 57,4% 54,0% 59,2% 53,0% Lucro bruto aj. Margem bruta aj. Lucro bruto aj. Margem bruta aj. Lucro bruto de Serviços (R$ mil)* Lucro bruto de Outsourcing (R$ mil)* 35,7% 39,2% ,2% ,0% ,5% 19,6% 20,8% 23,0% Lucro bruto aj. Margem bruta aj. 9 Nota: números ajustados à distribuição de dividendos diferenciados atribuíveis aos custos, quando aplicável Lucro bruto aj. Margem bruta aj.

10 Lucro bruto e margem bruta por unidade de negócio / Despesas operacionais Lucro bruto de Consultoria (R$ mil)* Lucro bruto da Drive (R$ mil)* 38,9% 38,4% 41,3% 42,5% 42,9% 28,3% Lucro bruto aj. Margem bruta aj. Lucro bruto aj. Margem bruta aj. Despesas operacionais (R$ mil)* 27,0% 28,2% 22,5% 22,9% Despesas operacionais (R$ mil)* R$ % 10 Nota: números ajustados à distribuição de dividendos diferenciados atribuíveis aos custos e às despesas, quando aplicável Senior Solution Drive

11 EBITDA e lucro líquido EBITDA (R$ mil)* Lucro líquido (R$ mil)* 15,6% ,0% 8,1% 10,4% ,8% 9,2% ,5% 9,9% EBITDA ajustado Margem EBITDA aj. Lucro líq. aj. Margem líq. aj. 11 Nota: números ajustados à distribuição de dividendos diferenciados atribuíveis aos custos e às despesas, quando aplicável

12 Posição financeira Caixa líquido será majoritariamente destinado para potenciais aquisições Caixa líquido (R$ mil) Perfil da dívida bruta (R$ mil) Caixa Dívida bruta Caixa líquido Financeira Aquisições Caixa líquido de R$ mil será majoritariamente destinado para potenciais aquisições Dívida bruta composta por fontes de capital de prazo longo e custo baixo Dívida Prazo Custo Financeira Prosoft 4 anos TJLP + 1% a.a. Aquisições Controlbanc 10 anos TJLP + 6% a.a. Drive 4 anos SELIC 12

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14 Contatos Equipe de RI Thiago Rocha Diretor de Relações com Investidores (11) Pedro Torres Assistente de Relações com Investidores (11)