Indústrias Romi S.A. Junho de 2013

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1 Indústrias Romi S.A. Junho de 2013

2 Ressalvas As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi. 2

3 História A Companhia é fundada sob o espírito inovador de Américo Emílio Romi Alcançamos a marca de 1000 tornos produzidos e inauguramos uma nova fábrica com 15 mil m² de área construída Fabricamos o primeiro automóvel brasileiro, o ROMI-ISETTA Ano do IPO - Initial Public Offering - e início da fabricação de máquinas injetoras para plástico Follow on mais de 50% das ações da Companhia em free float Alcançamos a marca de 150 mil máquinas produzidas e comemoramos nossos 80 anos 3

4 Destaques R$ 617,6 milhões de Receita Operacional Líquida em unidades fabris altamente produtivas com mais de m² de área construída (9 no Brasil e 2 na Alemanha) Capacidade de produção de máquinas e toneladas de fundidos por ano Mais de máquinas produzidas e vendidas, em 60 países Desenvolvimento contínuo de novos produtos e tecnologias (4% da receita líquida em média é destinado para P&D) Fornecedora de grande parte dos segmentos industriais da economia Buscando expansão no mercado internacional adquiriu em 2012 a B+W, fabricante alemã de máquinas ferramenta sofisticadas 4

5 Estrutura Operacional Unidades de Fundição Produção de Peças a partir de Ferro Fundido Fundição Fundição realizada em linha de moldagem automatizada de alta produção para peças de até 200 quilos e em linhas semiautomática e manual para lotes menores e peças de até 5 toneladas Fundição Pesada Fundição realizada em linha de moldagem manual para peças de 5 a 35 toneladas Unidades de Fornecimento às Unidades Montadoras Usinagem Média e Pesada Usinagem Geral Usinagem interna de peças metálicas que serão parte de cabeçotes, torres, trocadores de ferramenta, fusos de esfera, unidades de injeção, etc. Divisão Eletrônica Montagem dos sistemas de controle numérico computadorizado das máquinas Chaparia e Caldeiraria Fabricação das coberturas metálicas (chaparia) para máquinas e base para injetoras de plástico Unidades Montadoras de Máquinas Montagem de subconjuntos e de máquinas Montagem de Máquinas Para Plásticos Montagem de Máquinas Ferramenta Montagem de Máquinas Ferramenta Pesadas Unidades Localizadas no Brasil Unidades Localizadas na Alemanha 5

6 Competências de Vendas e Crédito Confiabilidade na relação entre o vendedor da Romi e o cliente Extensa base de clientes alta capilaridade Desenvolvimento contínuo de produtos e de tecnologia Equipe de Vendas Diretas Especializada CLIENTES Amplo conhecimento do mercado brasileiro Relacionamento de Longo Prazo com os clientes Financiamento atrativo de longo prazo para os clientes, apoiado pelo BNDES Equipe altamente qualificada em análise de crédito Assistência ao cliente no acesso ao financiamento Competências de Vendas Competências de Crédito 6

7 Unidades de Negócio Máquinas-Ferramenta Máquinas para Plásticos Fundidos e Fundidos/Usinados Distribuição da ROL 1T Máquinas e Equipamentos 20% 11% Prestação de Serviços 15% 25% Ensino 13% 11% Automotivo 9% 13% Máquinas Agrícolas 7% 5% Outros 36% 35% Distribuição da ROL 1T Automotivo 25% 8% Embalagem 18% 24% Prestação de Serviços 8% 13% Utilidades Domésticas 4% 9% Outros 45% 46% Distribuição da ROL 1T Automotivo Comercial - Caminhões 39% 41% Energia (eólica) 38% 26% Agricultura 16% 20% Movimentação de Terra 1% 4% Bens de Capital 1% 1% Outros 5% 8% 7

8 Faturamento por Unidade de Negócio No 1T13 MÁQUINAS FERRAMENTA R$ 98,9 69,8% MAQUINAS PARA PLÁSTICOS R$ 18,8 13,3% Receita Operacional Líquida (R$ MM) 696,1 673,5 632,0 631,1 617,6 548,9 475,4 FUNDIDOS & USINADOS R$ 24,0 483,5 549,9 587,8 412,8 614,7 554,8 431,9 16,9% 65,4 82,1 108,3 62,6 58,8 76,3 185,7 145,2 134,0 167,6 169,6 152,6 156,2 191,2 172,0 138,8 122, ,2 172,8 167,5 160,5 152,0 149,7 141,7 107,1 132,5 156,5 147,6 128,6 92,6 121,4 110,3 86,8 11,2 15,0 13,4 19,2 16,7 16,3 19,9 23,4 A aquisição da B+W responde por receita líquida de R$ 38,2 milhões no 1T12, R$ 5,8 milhões no 2T12, R$ 23,8 milhões no 3T12, R$ 52,3 milhões no 4T12 e R$ 20,3 milhões no 1T13, incluídas na unidade de Máquinas-Ferramenta. 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 57,1 20,3 39,1 67,7 31,4 8

9 Indicador Conjuntural PIB e FBKF Março/2013 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 29,9% 27,2% 19,2% 20,3% 14,9% 16,3% 15,4% 13,9% 7,1% 6,5% 7,1% 6,8% 6,3% 5,3% -2,5% 4,2% 1,0% -2,7% -2,4% -1,5% -9,1% -11,6% 9,6% 5,3% -6,8% -9,0% 5,0% 8,9% 9,3% 8,8% 6,9% 5,3% 4,9% 11,1% 8,8% 6,2% 4,2% 3,3% 3,0% 2,5% 2,1% 2,0% 1,4% 0,8% 0,5% 3,8% 0,9% 1,4% 2,1% 0,1% 1,9% 1,0% -2,4% -0,4% -0,9% 0,1% -1,4% -2,1% -3,7% -4,5% -5,6% -13,6% -13,6% PIB PIB Industrial Formação Bruta de Capital Fixo Fonte: IBGE (trimestre x trimestre no ano anterior) 9

10 Indicador da Capacidade Instalada Abril/ Artigos Plástico/Borracha: 85,8% Metalurgia Básica: 85,6% Veículos Automotores: 82,6% Indústria: 82,2% Prod Metal/ Ex Máquinas: 79,7% 75 Máquinas/Equipamentos: 72,9% Fonte: FIESP Indicador de Nível de Atividade INA/NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada) 10

11 Indicador de Confiança do Empresário 11

12 Entrada e Carteira de Pedidos Entrada de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 1T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Var % 1T13/1T12 Var % 1T13/4T12 Máquinas-Ferramenta ,0% -45,8% Máquinas para Plásticos ,6% -20,8% Fundidos e Usinados ,5% 164,7% Total ,9% -25,1% Carteira de Pedidos (R$ mil) 1T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Var % 1T13/1T12 Var % 1T12/4T12 Máquinas-Ferramenta ,1% -16,2% Máquinas para Plásticos ,6% -6,1% Fundidos e Usinados ,1% 53,1% Total ,3% -8,7% Obs: Valores Brutos, incluem impostos sobre vendas, e consideram a entrada de pedidos da B+W a partir do primeiro trimestre de

13 Receita Mercado Externo Ásia 34,5% Mercado Externo 1T12 EUA 10,4% Mercado Externo US$ milhões , América Latina 6,7% Europa 48,4% Mercado Externo 1T13 EUA 4,9% Mercado Externo US$ milhões 1T13 Ásia 51,4% Europa 33,3% 6,2 8,4 7,8 11,5 10,0 10,3 11,9 13,0 32,3 10,0 20,0 32,9 15,7 América Latina 10,5% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 13

14 Custo dos Produtos Vendidos 1T12 1T13 14

15 Resultados e Margens 15

16 Resultados e Margens 16

17 Desempenho por Unidade de Negócio Trimestre Faturamento 1T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Máquinas-Ferramenta (unidades) Máquinas para Plástico (unidades) Fundidos e Usinados (toneladas)

18 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 100,0 50, 0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0-300,0-350,0-400,0 Posição Financeira Aplicações R$ MM 31/03/2013 Empréstimos* R$ MM 31/03/2013 Tipo Valor Vencimentos Valor Certificado de depósito bancário (CDB) 55,6 Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 10,5 Bancos 14,9 Total 81, , , , , ,8 Dívida Líquida = 129, em diante 7,8 (*) sem o Finame Fabricante Total 210,8 Evolução da Posição Líquida de Caixa (Dívida) -36,9-63,7-56,2-73,8-147,3-148,9-156,0-140,4-129,8 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Aplicações Empréstimos Caixa Líquido 18

19 Consolidação B+W Demonstração do Resultado IFRS (R$ mil) Fev+Mar / T13 Receita Operacional Líquida Lucro bruto % da ROL 15,2% 16,9% EBIT % da ROL 27,1% -9,2% EBITDA % da ROL 27,9% -1,8% Lucro Líquido Principais Contas do Balanço IFRS (R$ mil) 31/03/ /03/2013 Caixa e equivalentes de caixa Duplicatas a receber Estoques Outros ativos Ativo Imobilizado, líquido/investimentos Intangível Total do Ativo Financiamentos Fornecedores Adiantamentos de clientes Imposto de renda diferido Outros passivos Patrimônio Líquido Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Aquisição: concluída em 31 de janeiro de 2012; Consolidação a partir de 1º de Fevereiro de 2012: 19

20 Plano Estratégico Máquinas Ferramenta Máquinas Plásticos Fundidos e Usinados Serviços Tecnologia Maior Complexidade (peso, customização) Estabilidade (qualidade superior, média complexidade) Liderança (peças pesadas e complexas); Agregar Usinagem; Fundidos de Aço Expandir Portfólio de Serviços (contratos de manutenção, locação, upgrade) Atuação Geográfica Incrementar atuação no mercado internacional Estabilidade (foco principal: Brasil) Estabilidade (foco principal: Brasil) Consolidar Brasil, iniciar expansão global Operações Maior concentração em produtos e processos Eficiência operacional e escala Maior concentração em produtos e processos Eficiência operacional e redução de custos Otimizar utilização da capacidade existente Criação gradual de novas estruturas e operações Crescimento Buscar parcerias estratégicas globais Acesso a tecnologias e mercados Buscar fornecedores estratégicos globais Orgânico Orgânico 20

21 Organograma Diretor- Presidente Melhoria Contínua e Planejamento Estratégico Auditoria Interna Diretor da Unidade de Máquinas- Ferramenta Diretor da Unidade de Máquinas para Plásticos Diretor da Unidade de Fundidos & Usinados Diretor da Unidade de Serviços Diretor Administrativo e de Relações com Investidores Diretor Financeiro e de Supply Chain Burkhardt + Weber Comercialização de MF Comercialização de MP Comercialização de F&U Prestação de Serviços Relações com Investidores Tesouraria Comercialização Engenharia de Produtos MF Engenharia de Produtos MP Operações de F&U Venda de Peças de Reposição Controladoria Crédito e Cobrança Engenharia de Produtos Operações de MF Operações de MP Máquinas Usadas Recursos Humanos Gestão de Pedidos Operações Jurídico Suprimentos Tecnologia da Informação Supply Chain demais Subsidiárias 21

22 Governança Corporativa Novo Mercado Adesão em março de 2007, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa da Bolsa brasileira ESTRUTURA ACIONÁRIA Tag along - 100% Conselho de Administração mandato de um ano, com 11 membros, sendo 5 independentes Capital Difuso - free float de 50,5% Relatório completo em IFRS Uma das primeiras Companhias de Capital Aberto a divulgar suas demonstrações financeiras de acordo com os Padrões Internacionais de Contabilidade (desde 31/12/2007) 37,9% 9,6% 2,0% 50,5% FÊNIX (1) FAMÍLIAS ROMI / CHITI FUNDAÇÃO ROMI FREE FLOAT CPC s - Uma das primeiras Companhias de Capital Aberto a adotar antecipadamente os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC (1) Holding controlada pelas Famílias Romi e Chiti 22

23 Mercado de Capitais Fonte: BM&FBovespa 23

24 Fabio B. Taiar Diretor de Relações com Investidores + 55 (19) ftaiar@romi.com