Release de Resultados 3T de outubro de 2015

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Gabriella Alves Palmeira
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1 Release de Resultados 3T15 28 de outubro de 2015

2 Ressalvas As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi. 2

3 Destaques Receita líquida da Unidade de Fundidos e Usinados cresceu 46,6% no 3T15 quando comparado com o 3T14 e margem EBITDA atingiu 8,4%. A receita operacional líquida apresentou queda de 6,8% no 3T15 em relação ao 3T14, devido à redução na demanda da indústria no mercado brasileiro. O EBITDA no 3T15 foi positivo em R$2,5 milhões, mesmo impactado em R$5,0 milhões por gastos com otimização da estrutura organizacional. No 3T15, comparado ao 3T14, a Unidade de Negócio de Fundidos e Usinados apresentou melhora de 5,8 p.p. e 3,8 p.p. nas margens bruta e EBITDA, respectivamente. A entrada de pedidos no 3T15, comparada com o 3T14 cresceu 5,8%, com destaque para a Unidade de Fundidos e Usinados. A carteira de pedidos em 30 de setembro de 2015, em relação a 30 de junho de 2015, apresentou crescimento de 14,0%, em virtude do aumento na entrada de pedidos de Fundidos e Usinados. 3

4 Indicador Conjuntural PIB e FBKF Fonte: IBGE (trimestre x trimestre no ano anterior) 4

5 Indicadores Econômicos 76% 74% 72% 70% 68% 66% set/15 66% 64% 62% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: CNI UCI (Utilização da capacidade instalda), Setembro de , , jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 Out/15 = 35,0 Fonte: CNI ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial), Outubro de

Unidades de Negócio Máquinas-Ferramenta Máquinas para Plásticos Fundidos e

14% 15% Ensino 12% 16% Automotivo 10% 7% Ferramentaria 4% 6% Máquinas Agrícolas 4%

Automotivo 14% 14% Construção Civil 6% 3% Móveis 5% 11% Outros 29% 21% 9M15 2014

6 Unidades de Negócio Máquinas-Ferramenta Máquinas para Plásticos Fundidos e Fundidos/Usinados 9M Prestação de Serviços 15% 22% Máquinas e Equipamentos 14% 15% Ensino 12% 16% Automotivo 10% 7% Ferramentaria 4% 6% Máquinas Agrícolas 4% 5% Outros 41% 29% 9M Embalagem 29% 41% Prestação de Serviços 17% 10% Automotivo 14% 14% Construção Civil 6% 3% Móveis 5% 11% Outros 29% 21% 9M Energia (eólica) 51% 24% Automotivo Comercial - Caminhões 31% 45% Agricultura 14% 25% Outros 4% 6% 6

Faturamento por Unidade de Negócio 9M14 Máquinas para Plásticos 16% Fundidos e Usinados 16% 9M15 Máquinas para Plásticos 14% Fundidos e Usinados 25% Máquinas- Ferramenta 68% Máquinas- Ferramenta 61%

7 Faturamento por Unidade de Negócio 9M14 Máquinas para Plásticos 16% Fundidos e Usinados 16% 9M15 Máquinas para Plásticos 14% Fundidos e Usinados 25% Máquinas- Ferramenta 68% Máquinas- Ferramenta 61% Receita Operacional Líquida (R$ MM) T13 * 2T13 * 3T13 * 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas). 7

Distribuição Geográfica da Receita 9M14 9M15 Brasil 74% Europa 18% Brasil 68% Europa 22% Ásia 4% América Latina 3% EUA 1% Ásia 5% América Latina 3% EUA 2% Receita no Mercado Externo - US$ milhões 15.

8 Distribuição Geográfica da Receita 9M14 9M15 Brasil 74% Europa 18% Brasil 68% Europa 22% Ásia 4% América Latina 3% EUA 1% Ásia 5% América Latina 3% EUA 2% Receita no Mercado Externo - US$ milhões T13 * 2T13* 3T13* 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas). 8

9 Entrada e Carteira de Pedidos Entrada de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Var. 3T15/2T15 Var. 3T15/3T14 Máquinas-ferramenta ,0% -35,8% Máquinas para Processamento de Plásticos ,7% 0,6% Fundidos e Usinados ,4% 124,8% Total ,3% 5,8% Entrada de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 9M14 9M15 Var. 9M15/9M14 Máquinas-ferramenta ,1% Máquinas para Processamento de Plásticos ,4% Fundidos e Usinados ,0% Total ,5% Carteira de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Var. 3T15/2T15 Var. 3T15/3T14 Máquinas-ferramenta ,5% -13,5% Máquinas para Processamento de Plásticos ,0% 5,5% Fundidos e Usinados ,5% 243,4% Total * ,0% 20,4% (*) os valores da carteira de pedidos não incluem peças e serviços. 9

10 Estrutura Custo dos de Produtos Custos Semestral Vendidos Controladora 9M15 Despesas Industriais 6% Depreciação 6% Material 62% 18% Material Nacional 12% Material Nacional Sensível ao Câmbio 14% Metais 19% Material Importado Mão de Obra 26% 9M14 Despesas Industriais 5% Depreciação 6% Material 65% 20% Material Nacional 13% Material Nacional Sensível ao Câmbio 12% Metais 20% Material Importado Mão de Obra 24% 10

continuadas, desconsiderando as receitas

11 Resultados e Margens Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta Lucro Operacional (R$ milhões) e Margem Operacional * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas). 11

12 Resultados e Margens EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas). 12

13 10. 0% 5.0 % 0.0 % -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% -25.0% -30.0% Desempenho por Unidade de Negócio Trimestre Faturamento 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Máquinas-Ferramenta (unidades) Máquinas para Plástico (unidades) Fundidos e Usinados (toneladas) Máquinas - Ferramenta Máquinas para Plástico Fundidos e Usinados % % 21.2% 34.8% 9.7% 33.8% 30.5% 31.1% 27.3% 27.9% 13.9% 10.6% 9.8% 3.7% -0.7% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % 5.0% 31.1% 34.6% 32.7% 33.8% 25.5% -4.8% -0.9% 0.6% -15.6% -15.4% 25.9% -14.6% 40.0% % % % % % 1.9% -1.3% -2.3% -7.3% -5.9% 4.0% 3.5% -2.6% -1.5% -2.6% -1.3% 5.4% 2.6% % % % % % % M14 9M % % M14 9M % % M14 9M15 Receita Margem Bruta Margem EBTIDA 13

Posição Financeira Aplicações R$ MM 30/09/2015 Tipo Valor Certificado de depósito bancário (CDB) 78,8 Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 1,8 Aplicações financeiras em moeda estrangeira

14 Posição Financeira Aplicações R$ MM 30/09/2015 Tipo Valor Certificado de depósito bancário (CDB) 78,8 Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 1,8 Aplicações financeiras em moeda estrangeira 5,7 Bancos 10,3 Total 96,6 Dívida Líquida = 117,0 Empréstimos* R$ MM 30/09/2015 Vencimentos Valor 2015 (3 meses) 27, , , , e após 28,8 Total 213,6 (*) sem o Finame Fabricante 14

15 Burkhardt + Weber Demonstração do Resultado B+W 3T14 2T15 3T15 Var. 3T15/2T15 Var. 3T15/3T14 9M14 9M15 ( mil) Var. 9M15/9M14 Receita Operacional Líquida ,7% -21,1% ,8% Custo dos produtos e serviços vendidos (9.313) (5.089) (8.097) 59,1% -13,1% (19.452) (15.799) -18,8% Lucro Bruto ,1% -53,4% ,8% Margem Bruta % 19,9% 13,7% 11,8% 20,7% 8,3% Despesas Operacionais (1.954) (2.210) (1.933) -12,5% -1,1% (5.763) (5.596) -2,9% Comerciais (677) (503) (776) 54,2% 14,7% (1.832) (1.547) -15,5% Gerais e administrativas (1.277) (1.706) (1.157) -32,2% -9,4% (3.931) (4.048) 3,0% Lucro/Prejuízo Operacional Antes do Resultado Financeiro 362 (1.405) (854) -39,2% -335,9% (672) (4.157) 518,5% Margem Operacional % 3,1% -23,8% -9,3% -2,7% -24,1% Resutado Financeiro (94) (10) (72) 603,0% -23,5% (280) (258) -7,9% Lucro/Prejuízo Operacional 268 (1.415) (925) -34,6% -445,2% (952) (4.415) 363,6% Imposto de renda/contribuição social ,6% 11,4% ,5% Lucro/Prejuízo Líquido 508 (1.006) (658) -34,6% -229,5% (712) (3.139) 340,7% Margem Líquida % 4,4% -17,1% -7,2% -2,9% -18,2% EBITDA 814 (853) (377) -55,8% -146,3% 360 (2.706) -851,1% Resultado líquido 508 (1.006) (658) -34,6% -229,5% (712) (3.139) 340,7% Imposto de renda/contribuição social (240) (409) (267) -34,6% 11,4% (240) (1.276) 431,5% Resultado financeiro líquido ,0% -23,5% ,9% Depreciação e amortização ,6% 5,4% ,5% Margem EBITDA % 7,0% -14,5% -4,1% 1,5% -15,7% 15

16 Mercado de Capitais Desempenho da Ação Romi3 x Ibovespa Período: 01/10/2013 a 30/09/2015 Fonte: BM&FBovespa 16

17 Fábio B. Taiar Diretor de Relações com Investidores + 55 (19) ftaiar@romi.com

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