APIMEC-Sul Indústrias Romi S.A. 26 de maio de 2011

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1 APIMEC-Sul Indústrias Romi S.A. 26 de maio de 2011

2 Ressalvas As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi. 2

3 História A Companhia é fundada sob o espírito inovador de Américo Emílio Romi Alcançamos a marca de 1000 tornos produzidos e inauguramos uma nova fábrica com 15 mil m² de área construída Ano do IPO - Initial Public Offering - e início da fabricação de máquinas injetoras para plástico Follow on mais de 50% das ações da Companhia em free float Alcançamos a marca de 150 mil máquinas produzidas e comemoramos nossos 80 anos 3

4 Destaques R$ 673,5 milhões de Receita Operacional Líquida em unidades fabris altamente produtivas com mais de m² de área construída (9 no Brasil, 2 na Itália) Capacidade de produção de máquinas e toneladas de fundidos por ano Mais de máquinas produzidas e vendidas, em 60 países Desenvolvimento contínuo de novos produtos e tecnologias (4% da receita líquida em média é destinado para P&D) Forte estrutura de vendas diretas no Brasil Serviços de pré e pós-venda altamente reconhecidos pelo mercado Financiamento atrativo de longo prazo para os clientes, apoiado pelo BNDES Fornecedora de quase todos os segmentos industriais da economia Buscando expansão no mercado internacional e crescimento orgânico 4

5 Estrutura Operacional Unidades de Fundição Produção de peças fundidas a partir de ferro fundido e operações de acabamento do fundido bruto (processo conhecido como rebarbação ) UF 10 Fundição A fundição (realizada na UF10) conta com duas linhas de moldagem automatizadas, para peças de até 100 kg e alta produção, e linhas semi-automática e manual, para lotes menores e peças de até 30 toneladas de peso UF 82 Fundição Pesada A fundição (realizada na UF82) conta com uma linha de moldagem, para peças de até 60 toneladas UF 01 Usinagem Geral Unidades de fornecimento às Unidade Montadoras UF 11 Usinagem Média e Pesada UF Pont Canavese Usinagem Geral montagem interna de sub-sistemas mecânicos de precisão, tais como cabeçotes, torres, trocadores de ferramenta, fusos de esfera e unidades de injeção UF 14 Divisão Eletrônica montagem interna dos sistemas de controle das máquinas, composto do painel elétrico, dos cabos e dos motores UF 03 Chaparia e Calderaria fabricação interna das coberturas metálicas (chaparia) das máquinas, a partir do aço adquirido no mercado Unidades Montadoras de Máquinas UF 15 Montagem MP UF Grugliasco Montagem MP UF 16 Montagem MF UF 19 Montagem MF Pesadas Unidades localizadas na Matriz Unidades localizadas na Fundição Unidades localizadas no Distrito Unidades localizadas na Itália 5

6 Máquinas Ferramentas - Mercado Distribuição da ROL 1T Prestação de Serviços 29% 22% Bens de Capital 19% 16% Automotivo 8% 11% Máquinas Agrícolas 4% 3% Hidráulica 3% 5% Outros 37% 43% 6

7 Máquinas para Plásticos - Mercado Distribuição da ROL 1T Embalagem 36% 39% Prestação de Serviços 14% 11% Automotivo 12% 18% Móveis 7% 4% Outros 31% 28% 7

8 Fundidos e Usinados- Mercado Distribuição da ROL 1T Automotivo Comercial - Caminhões 67% 70% Máquinas Agrícolas 12% 17% Energia 8% 3% Automotivo Comercial - Automóveis 8% 2% Bens de Capital 5% 8% 8

9 Faturamento por Unidade de Negócio No 1T11 R$ 85,5 milhões Receita Operacional Líquida (R$ MM) 61,6% 548,9 483,5 632,0 549,9 696,1 587,8 475,4 412,8 673,5 614,7 65,4 82,1 108,3 62,6 58, Mercado Externo Mercado Interno 191,2 25,3% 145,1 167,6 169,6 138,7 13,1% 134,0 152,6 152,2 172,0 122,0 R$ 18,2 milhões R$ 35,0 milhões 11,2 15,0 13,4 19,2 16,7 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Mercado Externo Mercado Interno 9

10 Indicador Conjuntural 28,4 28,1 15,8 17,1 19,2 15,1 14,1 21,2 12,3 7,3 5,5 6,8 4,2 5,7 8,3 4,3 6,4 6,5 7,1 2,8-2,8 0,8-3,0-2,8-1,8 5,0 9,3 9,2 6,7 5,0-12,2-9,9-7,7-12,9-16,2-17,1 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 PIB PIB Industrial Formação Bruta de Capital Fixo 10

11 Índice de Confiança do Empresário Industrial 75 68, ,8 Dez/10 = 61,5 55 Mai/11 = 57, ,4 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 Fonte: CNI - ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial) 11

12 Indicador de Nível de Atividade Metalurgia Básica 90 Veículos Automotores Artigos de Plástico e Borracha Produtos de Metal - excl. máquinas Máquinas e Equipamentos Fonte: Fiesp - INA Indicador de Nível de Atividade - NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada) 12

13 Entrada de Pedidos R$ mil Entrada de Pedidos (R$ mil) 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Máquinas-Ferramenta ,3% 11,3% Máquinas para Plásticos ,8% -5,3% Fundidos e Usinados ,7% 177,9% Total ,1% 23,4% Var 1T/1T Var 1T/4T 12M09 12M10 Var.% Máquinas-Ferramenta ,8 Máquinas para Plásticos ,7 Fundidos e Usinados ,5 Total ,6 Obs: Valores Brutos, incluem impostos sobre vendas 13

14 Receita Mercado Externo 1T10Mercado Externo 1T10 Europa 57,8% África, Ásia e Austrália 1,7% EUA 36,0% América Latina 4,5% 1T11 Mercado Externo 1T11 Mercado Externo US$ milhões ,0 40,0 5,3% 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 32,2 33,9 10,0 5,0 0, Mercado Externo US$ milhões 1T11 EUA 21,4% 14,0 12,0 61,3% Europa 70,7% América Latina 7,9% 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 11,5 10,0 8,4 7,8 6,2 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 14

15 Custo dos Produtos Vendidos Depreciação Despesas 3% 5% 1T10 11% Metais Mão de Obra 24% Material 68% 13% 18% 26% Material Nacional Sensível ao Câmbio Material Importado Material Nacional Mão de Obra 22% Depreciação Despesas 4% 5% 1T11 9% 14% Metais Material Nacional Sensível ao Câmbio Material 69% 22% Material Importado 24% Material Nacional 15

16 Resultados e Margens Lucro Bruto (R$ MM) e Margem Bruta Lucro Operacional - EBIT (R$ MM) e Margem Operacional 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 38,5% 36,0% 35,6% 34,4% 31,3% 52,2 59,6 65,2 65,7 43,4 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 45,0% 35,0 40,0% 30,0 35,0% 30,0% 25,0 25,0% 20,0 20,0% 15,0 15,0% 10,0 10,0% 5,0% 5,0 0,0% 0,0 14,0% 9,6% 10,6% 11,2% 1,9% 23,7 21,5 17,7 13,9 2,6 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% 16

17 Resultados e Margens EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 20,1% 21,2% 17,6% 15,0% 6,1% 110,6 133,7 122,3 100,9 29, ,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 19,7% 18,2% 15,4% 10,2% 2,7% 124,2 126,6 84,8 68,7 12, ,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 12,8% 14,1% 18,0% 14,7% 6,9% 30,0% 20,0% 10,0% 40,0 35,0 30,0 25,0 7,3% 9,1% 15,1% 9,2% 5,7% 20,0% 15,0% 10,0% 25,0 0,0% 20,0 5,0% 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 30,5 28,1 23,7 18,6 9,6 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11-10,0% -20,0% -30,0% 15,0 10,0 5,0 0,0 25,6 15,2 17,7 10,6 7,9 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 0,0% -5,0% -10,0% 17

18 Desempenho por Unidade de Negócio Trimestre Ano 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 12M09 12M10 Máquinas-Ferramenta Volume de Vendas (unidades) Receita Líquida (R$ mil) Margem Bruta (%) 41,2% 42,7% 45,0% 41,9% 36,3% 38,1% 42,7% Margem EBIT (%) 16,1% 16,8% 19,5% 19,0% 5,7% 10,6% 17,9% Máquinas para Plástico Volume de Vendas (unidades) Receita Líquida (R$ mil) Margem Bruta (%) 31,6% 34,4% 36,2% 27,9% 34,9% 29,3% 32,6% Margem EBIT (%) -5,6% 6,2% 8,2% 0,7% -1,2% -9,2% 3,3% Fundidos e Usinados Volume de Vendas (toneladas) Receita Líquida (R$ mil) Margem Bruta (%) 5,4% 0,6% 9,5% -4,2% 1,0% -13,7% 3,0% Margem EBIT (%) -7,6% -9,8% -1,2% -15,8% -10,3% -28,6% -8,3% 18

19 Posição Financeira Aplicações R$ MM 31/03/2011 Empréstimos* R$ MM 31/03/2011 Tipo Valor Vencimentos Valor Certificado de depósito bancário (CDB) 153,9 Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 32,6 Aplicações financeiras em moeda estrangeira 1,4 Bancos 8,2 Total 196, , , , , e após 45,6 Total 233,0 Dívida Líquida = -36,8 (*) sem o Finame Fabricante 19

20 Impulsionadores de Crescimento A TRADITION OF INNOVATION Novos produtos, focados na entrega de eficiência e confiabilidade Sistemas mais integrados / soluções completas Novos mercados 20

21 Governança Corporativa Novo Mercado Adesão ocorrida em março de 2007, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa Tag along - 100% Conselho de Administração mandato de um ano, com 8 membros, sendo 4 independentes. Capital Difuso - free float de 52,6% Relatório completo em IFRS Uma das primeiras Companhias de Capital Aberto a divulgar suas demonstrações financeiras de acordo com os Padrões Internacionais de Contabilidade (desde 31/12/2007) CPC s - Uma das primeiras Companhias de Capital Aberto a adotar antecipadamente os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC ISE indicador composto por ações de empresas que apresentam alto grau de comprometimento com práticas de Sustentabilidade e Governança Corporativa. A Romi participa do índice desde dezembro de 2009 A TRADITION OF INNOVATION 21

22 abril-09 maio-09 junho-09 julho-09 agosto-09 setembro-09 outubro-09 novembro-09 dezembro-09 janeiro-10 fevereiro-10 março-10 abril-10 maio-10 junho-10 julho-10 agosto-10 setembro-10 outubro-10 novembro-10 dezembro-10 janeiro-11 fevereiro-11 março Mercado de Capitais Desempenho da Ação ROMI3 x Ibovespa Período: 01/04/2009 a 31/03/ ROMI3: +74% IBOV: +63% 50 ROMI3 Ibovespa Volume Fonte: BM&FBovespa 22

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24 Luiz Cassiano R. Rosolen Diretor de Relações com Investidores + 55 (19) lrosolen@romi.com Fabio B. Taiar Gerente de Relações com Investidores + 55 (19) ftaiar@romi.com