Release de Resultados 4T de fevereiro de 2013

Transcrição

1 Release de Resultados 4T12 06 de fevereiro de 2013

2 Ressalvas As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi. 2

3 Destaques A receita operacional líquida da Romi no 4T12 foi de R$ 200,2 milhões; A B+W, subsidiária da Alemanha, adquirida em 31 de janeiro de 2012, obteve receita operacional líquida de R$ 120,2 milhões em 2012, com EBITDA de R$ 15,2 milhões; No 4T12, o EBITDA foi de R$ 9,8 milhões, reflexo das medidas de ajustes operacionais realizadas durante o ano de 2012 e do crescimento da receita operacional líquida; A redução dos estoques no trimestre foi de R$ 52,9 milhões, o que auxiliou na geração de caixa das atividades operacionais; A entrada de pedidos do 4T12 cresceu 35,5% em relação ao 4T11 e 29,8% em relação ao 3T12, alcançando R$ 204,2 milhões no trimestre; A carteira de pedidos totalizou R$ 267,8 milhões em 31 de dezembro de 2012, com crescimento de 72,1% em comparação com a mesma data em

4 Indicador Conjuntural PIB e FBKF 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 29,9% 27,2% 19,2% 20,3% 14,9% 16,3% 15,4% 13,9% 7,1% 6,3% 6,5% 5,3% 7,1% 6,8% -2,5% 9,6% 4,2% 5,3% 1,0% -1,5% -2,7% -2,4% -6,8% -9,1% -11,6% -9,0% 5,0% 9,3% 8,8% 8,9% 6,9% 11,1% 8,8% 6,2% 5,3% 4,2% 3,3% 2,5% 4,9% 2,1% 2,0% 1,4% 0,8% 0,5% 3,8% 0,9% 2,1% 0,1% 1,0% -2,4% -0,4% -0,9% -2,1% -3,7% -5,6% -13,6% -13,6% PIB PIB Industrial Formação Bruta de Capital Fixo Fonte: IBGE (trimestre x trimestre no ano anterior) 4

5 Indicador da Capacidade Instalada Dezembro/2012 Veículos Automotores: 88,5% Artigos Plástico/Borracha: 85,7% Indústria: 82,0% Prod Metal/ Ex Máquinas: 80,1% Máquinas/Equipamentos: 73,9% Metalurgia Básica: 73,1% Fonte: FIESP Indicador de Nível de Atividade INA/NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada) 5

6 Indicador de Confiança do Empresário 75 68, ,8 62,0 57,3 Jan/13 = 56, ,4 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 Fonte: CNI - ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial) 6

7 Máquinas Ferramenta - Mercado Distribuição da ROL Prestação de Serviços 25% 29% Automotivo 13% 11% Bens de Capital 11% 15% Ensino 11% 3% Ferramentaria 5% 7% Máquinas Agrícolas 5% 4% Outros 30% 30% 7

8 Máquinas para Plástico - Mercado Distribuição da ROL Embalagem 24% 22% Prestação de Serviços 13% 15% Utilidades Domésticas 9% 8% Automotivo 9% 12% Construção Civil 7% 7% Outros 30% 36% 8

9 Fundidos e Usinados- Mercado Distribuição da ROL Automotivo Comercial - Caminhões % 53% Energia (eólica) 26% 15% Agricultura 20% 12% Movimentação de Terra 4% 7% Outros 9% 13% 9

10 Faturamento por Unidade de Negócio No 4T12 MÁQUINAS FERRAMENTA R$ 150,1 75,0% MAQUINAS PARA PLÁSTICOS R$ 27,2 13,6% Receita Operacional Líquida (R$ MM) 696,1 673,5 632,0 631,1 617,6 548,9 475,4 FUNDIDOS & USINADOS R$ 23,5 483,5 549,9 587,8 412,8 614,7 554,8 431,9 11,5% 191,2 167,6 169,6 145,2 172,0 152,6 156,2 134,0 138,8 122,1 185,7 65,4 82,1 108,3 62,6 58,8 76, ,2 172,8 167,5 160,5 152,0 149,7 132,5 107,1 92,6 156,5 147,6 121,4 128,6 86,8 57,1 67,7 39,1 11,2 15,0 13,4 19,2 16,7 16,3 19,9 23,4 20,3 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 A aquisição da B+W responde por receita líquida de R$ 38,2 milhões no 1T12, R$ 5,8 milhões no 2T12, R$ 23,8 milhões no 3T12 e R$ 52,3 milhões no 4T12, incluídas na unidade de Máquinas-Ferramenta. 10

11 Receita Mercado Externo Mercado Externo 4T11 América Latina 15,9% EUA 31,0% Mercado Externo US$ milhões , Europa 53,1% Ásia 33,2% Mercado Externo 4T12 EUA 4,6% Mercado Externo US$ milhões 4T12 América Latina 5,6% Europa 56,4% 33,0 32,9 19,3 11,5 6,2 8,4 7,8 10,0 10,3 11,9 13,0 10,4 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 11

12 Entrada e Carteira de Pedidos Entrada de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Var % 4T12/4T11 Var % 4T12/3T12 Máquinas-Ferramenta ,3% 46,3% Máquinas para Plásticos ,1% 8,4% Fundidos e Usinados ,3% -23,2% Total ,5% 29,8% Entrada de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 12M11 12M12 Var % 12/11 Máquinas-Ferramenta ,0% Máquinas para Plásticos ,2% Fundidos e Usinados ,2% Total ,9% Carteira de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Var % 4T12/4T11 Var % 4T12/3T12 Máquinas-Ferramenta ,8% -4,1% Máquinas para Plásticos ,4% 20,7% Fundidos e Usinados ,0% -31,2% Total ,1% -5,1% Obs: Valores Brutos, incluem impostos sobre vendas, e consideram a entrada de pedidos da B+W a partir do primeiro trimestre de

13 Custo dos Produtos Vendidos 12M11 12M12 13

14 Resultados e Margens Lucro Bruto (R$ MM) e Margem Bruta Lucro Operacional - EBIT (R$ MM) e Margem Operacional 100,0 45,0% 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 36,0% 35,6% 52,2 59,6 38,5% 34,4% 65,2 65,7 31,3% 29,5% 29,3% 22,8% 21,9% 19,2% 20,6% 19,2% 50,9 49,2 43,4 43,8 36,6 29,1 30,9 20,6 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 0,0% 400,0 350,0 43,1% 42,7% 40,2% 36,0% 45,0% 40,0% 300,0 31,0% 35,0% 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 236,5 272,1 279,6 147,3 242,8 27,4% 172,6 21,3% 131,8 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0, ,0% 14

15 Resultados e Margens EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida 15

16 Desempenho por Unidade de Negócio Trimestre Acumulado Faturamento 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T Máquinas-Ferramenta (unidades) Máquinas para Plástico (unidades) Fundidos e Usinados (toneladas)

17 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 10,0 50, 0 0,0-50,0-100, 0-150, 0-200, 0-250, 0-300, 0-350, 0-400, 0 Posição Financeira Aplicações R$ MM 31/12/2012 Empréstimos* R$ MM 31/12/2012 Tipo Valor Vencimentos Valor Certificado de depósito bancário (CDB) 45,8 Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 15,7 Bancos 20,8 Total 82,3 Dívida Líquida = 140, , , , , , em diante 8,1 Total 222,7 (*) sem o Finame Fabricante Evolução da Posição Líquida de Caixa (Dívida) -36,9-63,7-56,2-73,8-147,3-148,9-156,0-140,4 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Aplicações Empréstimos Caixa Líquido 17

18 Consolidação B+W Demonstração do Resultado IFRS (R$ mil) 2012 Receita Operacional Líquida Lucro bruto % da ROL 17,0% EBIT % da ROL 8,4% EBITDA % da ROL 12,7% Lucro Líquido Aquisição: concluída em 31 de janeiro de 2012; Consolidação a partir de 1º de Fevereiro de 2012: Principais Contas do Balanço IFRS (R$ mil) 31/12/2012 Caixa e equivalentes de caixa Duplicatas a receber Estoques Outros ativos Ativo Imobilizado, líquido/investimentos Intangível Total do Ativo Financiamentos Fornecedores Adiantamentos de clientes Imposto de renda diferido Outros passivos Patrimônio Líquido Total do Passivo e do Patrimônio Líquido

19 Mercado de Capitais Fonte: BM&FBovespa 19

20 Fábio B. Taiar Diretor de Relações com Investidores + 55 (19) ftaiar@romi.com