1T15 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

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1 1T15 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 29 de Abril de 2015

2 AVISO LEGAL A COMPANHIA FAZ DECLARAÇÕES SOBRE EVENTOS FUTUROS QUE ESTÃO SUJEITAS A RISCOS E INCERTEZAS Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia As ressalvas com relação a declarações e informações a cerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras acredita, "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima ou expressões semelhantes As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da CIELO 2

3 DESTAQUES 1T15 Finalização da associação com BB na criação da Token para fazer a gestão das contas de pagamento do arranjo Ourocard Emissão de debêntures privadas no montante de R$3,5 bilhões a um custo de 111% do CDI* no dia 27 de fevereiro de 2015 Emissão de debêntures públicas no montante de R$4,6 bilhões a um custo de 105,8% do CDI* com demanda de mais de R$12 bilhões Divulgação do Relatório de Sustentabilidade para o ano de 2014 *Certificados de Depósito Interbancário 3

4 Destaques Financeiros: 1. Receita operacional líquida 29,4% 2. EBITDA 18,5% 3. Lucro Líquido Cielo consolidado 13,6% e extoken 19% 4. Antecipação de recebíveis em 19,6% do crédito VOLUME FINANCEIRO DE TRANSAÇÕES ,8% ,1% Evolução Anual e Trimestral (R$ milhões) T14 4T14 1T15 Crédito Débito Agro Volume Financeiro não contempla as transações das subsidiárias, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas da Cielo Brasil 4

5 QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES -9,1% 8,1% Evolução Anual e Trimestral (milhões) T14 4T14 1T15 Crédito Débito Quantidade de transações não contempla as transações das subsidiárias, ou seja, trata-se da quantidade de transações apenas da Cielo Brasil 5

6 INDICADORES OPERACIONAIS 8,3% 14,1% -0,2% 1,1% Evolução Trimestral e Anual (Mil) 1T14 4T14 1T15 POS Instalado Pontos de venda ativos (30 dias)* * Pontos de venda ativos correspondem àqueles que realizaram pelo menos 1 transação nos últimos 30 dias. 6

7 Números (em R$ milhões) 1) Cielo Consolidado 1T15 1T14 4T14 1T15 X 1T14 1T15 X 4T14 Receita Líquida 2.351, , ,7 29,4% 10,5% Gasto Total (1.321,6) (919,0) (1.318,2) 43,8% 0,3% Lucro Líquido Cielo 911,8 802,7 803,0 13,6% 13,6% 2) Cielo excluindo Token 1T15 1T14 4T14 1T15 X 1T14 1T15 X 4T14 Receita Líquida 2.144, , ,7 18,0% 0,7% Token Gasto Total (1.168,0) (919,0) (1.281,0) 27,1% -8,8% Lucro Líquido Cielo 955,2 802,7 827,6 19,0% 15,4% Receita Líquida 3) Cielo Brasil 1T15 1T14 4T14 1T15 X 1T14 1T15 X 4T , , ,7 11,6% -3,3% Gasto Total (740,5) (635,0) (927,3) 16,6% -20,1% Gasto por transação Lucro Líquido Cielo R$0,52 R$0,48 R$0,59 7,9% -12,1% 946,2 799,7 814,8 18,3% 16,1% Receita Líquida 4) Outras Controladas 1T15 1T14 4T14 1T15 X 1T14 1T15 X 4T14 446,5 296,6 372,0 50,5% 20,0% Gasto Total (427,5) (284,0) (353,7) 50,5% 20,9% Lucro Líquido Cielo 9,0 3,0 12,8 200,5% -29,6% 7

8 Token 1T15 (em R$ milhões) Resultado do Negócio Contábil Receita Líquida 207,3 207,3 Gasto Total (114,0) (114,0) Amortização * - (32,1) Resultado 93,3 61,2 IR / CSLL (31,7) (20,8) Lucro Líquido 61,6 40,8 Token sem extraordinários Cash Basis (ex-amortização Token) Receita Líquida 207,3 Gasto Total (114,0) Amortização * - Resultado 93,3 IR / CSLL (20,8) Resultado Líquido 72,5 Participação Cielo 70% 28,6 Participação Cielo 70% 50,8 Despesa Financeira (após impostos) (61,6) Despesa Financeira (após impostos) (61,6) Contribuição Líquida (33,0) Contribuição Líquida - cash basis (10,8) Accretive a partir do 2S17 Accretive a partir do 2S16 * Amortização de R$11,6 bilhões em ativos intangíveis no prazo de 30 anos 8

9 ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS Antecipação de Recebíveis 1T15 1T14 4T14 1T15 X 1T14 1T15 X 4T14 % Antecipação sobre Volume Financeiro de Crédito 19,6% 18,7% 17,7% 0,9 p.p. 1,9 p.p Volume Financeiro das Antecipações (R$ milhões) , , ,2 8,6% -1,5% % Pre Volume Antecipado Crédito à Vista 33,8% 26,9% 31,5% 6,9 p.p 2,2 p.p % Volume Antecipado Crédito Parcelado 66,2% 73,1% 68,5% -6,9 p.p -2,2 p.p Prazo Médio (Dias Corridos) 57,3 58,4 55,8 (1,1) 1,5 Prazo Médio (Dias Úteis) 38,7 39,5 37,4 1,2 (0,8) Receita Bruta de Antecipação de Recebíveis (R$ milhões) 536,9 410,2 516,7 30,9% 3,9% Despesa de Ajuste a Valor Presente (R$ milhões) (12,8) (13,7) (31,2) -6,6% -59,0% Custo de Captação com Terceiros (R$ milhões) (61,2) (67,4) (62,3) -9,1% -1,8% Resultado com Antecipação de Recebíveis (R$ milhões) 462,9 329,2 423,1 40,6% 9,4% Análise Gerencial Receita Bruta de Antecipação de Recebíveis (R$ milhões) 536,9 410,2 516,7 30,9% 3,9% Custo de Captação Gerencial* (R$ milhões) (271,8) (219,3) (247,3) 24,0% 9,9% Receita Gerencial Líquida (R$ milhões) 265,1 191,0 269,4 38,8% -1,6% *Assumindo o custo de 104% do CDI no Volume Financeiro de Antecipações 9

10 EBITDA 18,5% 28,3% 1.186, ,4 924,6 Evolução Anual e Trimestral (R$ milhões) 55,1% 43,4% 1T14 4T14 50,5% 1T15 EBITDA MARGEM EBITDA 10

11 LUCRO LÍQUIDO CIELO 13,6% 13,6% 911,8 802,7 803,0 44,2% Evolução Anual e Trimestral (R$ milhões) 1T14 37,7% 4T14 38,8% 1T15 LUCRO LÍQUIDO CIELO MARGEM LÍQUIDA 11

12 Total Endividamento (R$ bilhões) ENDIVIDAMENTO 1. Nota Promissória**: 4,7 2. Debênture Privada: 3,4 3. Bonds: 2,8 4. Finame: 0,5 Total: 11,4 5. Antecipação com Emissores: 3,6 Total com Antecipação com Emissores: 15,0 **Nota promissória com vencimento de 180 dias a contar da data de emissão; take out para Debêntures públicas em 13 de Abril * Incluindo Antecipação de Recebíveis com Bancos Emissores 12

13 NOVA ESTRUTURA DE CAPITAL DA COMPANHIA Capital Social de R$ 2,5 bilhões AUMENTO DE CAPITAL E BONIFICAÇÃO Bonificação de 1 ação para cada 5 ações retidas Novo número de ações Redução do Dividendo Mínimo Obrigatório de 50% para 30% 13

14 RELAÇÕES COM INVESTIDORES TEL: