Resultados 1T12. Rossi Praças Golfe São José do Rio Preto SP. 15/05/2012 > Relações com Investidores

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1 Resultados 1T12 Rossi Praças Golfe São José do Rio Preto SP 15/05/2012 > Relações com Investidores

2 Aviso Importante Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente têm acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras acredita, poderá, irá, continua, espera, prevê, pretende, planeja, estima ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. 1

3 Agenda Leonardo Diniz CEO Comentários Iniciais Rodrigo Martins Diretor Comercial Desempenho Operacional Cássio Audi CFO e DRI Desempenho Financeiro 2

4 Desempenho Operacional Rossi Mais Sintonia Belo Horizonte MG 3

5 Lançamentos R$ milhões Lançamentos 1T12 - R$ milhões -12% T11 1T12 Rossi Sócios Distribuição por segmento (% Rossi) 1T12 Distribuição regional (% Rossi) 1T12 Lançamentos por Segmento Lançamentos de Renda - 1T12 por Segmento de Renda - 1T12Lançamentos por Estado - 1T12 Lançamentos por Estado - 1T12 5% 5% 8% 4% 8% 4% Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 27% 27% Convencional Segmento Econômico Convencional 15% Segmento Econômico 29% 15% 29% Rio de Janeiro São Paulo (2 cidades) Ceará Rio de Janeiro São Paulo (2 cidades) Ceará 68% Comercial 68% Comercial 20% 24% 20% Paraná 24% Pernambuco Paraná Pernambuco 4

6 Vendas Contratadas Vendas Contratadas 1T12 - R$ milhões R$ milhões -15% T11 1T12 Rossi Sócios Distribuição por Vendas segmento por Segmento (% de Renda Rossi) - 1T12 1T12 Distribuição Vendas regional por Estado - (% 1T12 Rossi) 1T12 44% 6% 50% Segmento Econômico Convencional Comercial 6% 6% 2% 1% 3% 4% 8% 9% 9% 22% 11% 12% São Paulo (16 cidades) São Paulo (RMSP) Rio de Janeiro Paraná Rio Grande do Sul Ceará Distrito Federal Sergipe Minas Gerais Amazonas Goiás Pernambuco Bahia Espírito Santo Santa Catarina Pará Rio Grande do Norte Mato Grosso do Sul RMSP Região Metropolitana de São Paulo 5

7 Lançamentos de Sucesso no trimestre Vila Flora Sumaré Camélias Segmento Econômico Sumaré - SP 200 unidades Jan/12 Rossi Nova Palhano Convencional Londrina - PR 244 unidades Março/12 Rossi Praças Golfe Segmento Econômico São José do Rio Preto - SP 240 unidades Março/12 Rossi Vila Boa Vista Convencional Recife - PE 116 unidades Março/12 6

8 Velocidade de Vendas (VSO) e Estoques Velocidade de Vendas (VSO) Estoque 23% 25% 26% 27% 28% 25% 25% 25% 23% 18% T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 7

9 Banco de Terrenos 76% Adquirido em permuta Banco de terrenos diversificado geograficamente e por segmento de renda 24% Estoque total R$ 28 bilhões (R$ 21 bilhões Parte Rossi) 76% Permuta Dinheiro Diversificação por segmento de renda Diversificação regional dades) ul orte P) 13% 20% 4% 8% 19% 36% Segmento Econômico De R$ a R$ De R$ a R$ Acima de R$ Comercial Loteamento 4% 7% 2% 3% 4% 4% 7% 8% 1% 9% 13% 35% São Paulo (18 cidades) Distrito Federal Rio Grande do Sul Amazonas Minas Gerais Rio de Janeiro Sergipe Rio Grande do Norte Paraná São Paulo (RMSP) Goiás Espírito Santo Ceará Bahia Pernambuco Alagoas RMSP Região Metropolitana de São Paulo 8

10 Desempenho Financeiro Rossi Nova Palhano Londrina PR 9

11 Programa de Redução de Despesas Evolução das Despesas Gerais e Administrativas 53 Evolução Despesas Gerais e Administrativas Redução de R$ 13 MM 56 Foi anunciado no 3T11 o programa de redução das despesas gerais e administrativas; Meta é manter o mesmo valor absoluto em Reais de 2011 para 2012; No 1T2 houve redução de R$ 13 MM em relação ao 4T11; 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Este será o nível trimestral ao longo de 2012.

12 Destaques Financeiros Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%) 20% % % 29% 1T11 1T12 1T11 1T12 EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%) % 11% % 18% 12% 44 6% 1T11 1T12 1T11 1T12 11

13 Endividamento Evolução do Endividamento R$ milhões 1T12 4T11 Var (%) Curto Prazo % Crédito Imobiliário % Capital de Giro % Debêntures % Longo Prazo % Crédito Imobiliário % Capital de Giro % Debêntures (¹) % Total do Endividamento % Disponibilidades financeiras % Endividamento Líquido % Endividamento Líquido/ Patrimonio Líquido 76,0% 72,0% 4,0 p.p. ¹ Desconsiderando debêntures com a Caixa Econômica Composição do Endividamento Total Sólida Posição de Caixa R$ 1,3 bilhão = 46% do PL. 68% da dívida é representado por Crédito Imobiliário; 73% com vencimento no longo prazo. Perfil do endividamento 13% 27% 19% Crédito Imobiliário Debêntures Longo Prazo Curto Prazo 68% Capital de giro 73% 12

14 Consumo de Caixa Consumo de Caixa Operacional no 1T12 de R$ 104 milhões; Tendência de redução ao longo dos últimos trimestres. 2010: R$ 854 MM -53% : R$ 398 MM T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 (¹) Consumo de caixa descontado de despesas não recorrentes e Programa de Recompra 13

15 Equipe de RI Muito Obrigado! Equipe de RI Tel. (55 11)

16 Perguntas e Respostas 15