Apresentação de Resultados 3T18 09 de Novembro de 2018

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1 Apresentação de Resultados 09 de Novembro de 2018 Thiago Alonso de Oliveira CEO R E N D A R E C O R R E N T E H O T É I S E R E S T A U R A N T E S I N C O R P O R A Ç Ã O A E R O P O R T O E X E C U T I V O

2 DISCLAIMER A Administração faz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre suas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. 2

3 Resultado Consolidado R$ milhões RECEITA LÍQUIDA 71,2% 79,6 136,2 45,5 0,5 41,6 39,9 LUCRO BRUTO 152% 29,4 5,0 74,0 32,7 7,0 EBITDA RECORRENTE 282,5% 14,3 54,9 26,8 RESULTADO FINANCEIRO LUCRO LÍQUIDO 505,5% 118,4 39,1 49,1 32,0 34,4-7,7 29,2 27,7 1,3 3,5-3,1-4,6-11,5-29,2-36,0-28,6-20,6% 3

4 Desempenho Shoppings VENDAS (R$ MILHÕES) 519 INDICADORES OPERACIONAIS x (%) 11,0% 10,7% 484 4,2% 4,2% SSS SAS SSR SAR CUSTO DE OCUPAÇÃO (%) 10,0% 10,2% TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO (%) 94,1% 94,6% 4

5 Cidade Jardim Online - Case da Aquazzura Pre-sale no on-line 3 semanas antes da abertura da loja física no Shopping Cidade Jardim 100% da meta de vendas do mês atingida somente com as vendas on-line 5

6 Desempenho de Hotéis e Restaurantes DIÁRIA MÉDIA (R$) TAXA DE OCUPAÇÃO (%) REVPAR (R$) ,5% ,5% Nº DE COUVERTS VENDIDOS(R$) COUVERT MÉDIO (%) RECEITA BRUTA Hotel 35% Restaurante 65% 6

7 Desempenho de Incorporação R$ milhões VENDAS CONTRATADAS RECEITA BRUTA EBITDA AJUSTADO 52,6 2,4 91x 45,5 2,6 2,3x -0,1 1,8 2,5-4,4 líquido de distratos 50,1 0,5 2,5-4,1 43,6-11,5 26,8 7

8 Característica Novos Projetos - Incorporação Sports Houses 30 unidades: casa + terreno 13 de 576,79 m2 e 17 de 532,79 m² Aproximadamente R$5 milhões Complexo Esportivo Ambientes para Triathlon: lago preparado para natação Circuito de corrida e ciclismo Quadra de tênis e academia Novos Lançamentos em

9 Endividamento Disponibilidade de Caixa e Endividamento (R$ milhões) set/18 set/17 Var. R$ milhões Var. % Dívida Bruta (1.432,7) (1.316,1) (116,6) 9% Caixa, Equivalente de Caixa e TVM 29,0 48,0 (19,0) -40% Contas a Receber ("on balance") 247,7 307,6 (59,9) -19% Recursos Transação com XPML11 630, Dívida Líquida (526,0) (960,5) 434,5-45% Prazo Médio da Dívida a Vencer (em anos) 4,6 3,9 0,7 17% Custo Médio Incorrido da Dívida a Vencer (%) 9,5% 11,6% -2,1 p.p. -18% CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DÍVIDA BRUTA (R$ MILHÕES) 9

10 Resumo da transação com XP Malls Montante: Valor total aproximado: R$ 650,0 milhões; JHSF adquiriu cerca de R$ 110,0 milhões em quotas do XP Malls. Ativos envolvidos: 16,99% do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo/SP; 32,00% do Catarina Fashion Outlet, em São Roque/SP; 24,99% do Shopping Bela Vista, em Salvador/BA; 39,99% do Shopping Ponta Negra, em Manaus/AM; 30,00% do projeto Shops, em fase de implantação. Uso dos Recursos: Cerca de R$ 450 milhões: redução do endividamento; Saldo: expansão da ABL de Shoppings e conclusão da atual fase do Aeroporto Executivo Catarina. Aprimoramento da estrutura de Capital da Companhia Reforça a qualidade dos ativos desenvolvidos e operados pela Companhia 10

11 Conclusão Forte Crescimento do Resultado Crescimento de 71,2% na Receita Líquida; Crescimento de 152% do Resultado Bruto; Crescimento de 282,5% do Ebitda Consolidado Ajustado, com melhora de Margem de 22,2 pontos percentuais; Redução de 20,6% da despesa financeira líquida; Crescimento de 505,5% do Resultado Líquido, com melhora de Margem de 123,6 pontos percentuais. Indicadores Operacionais Robustos Shoppings: Vendas lojistas +9,2%, SSS +4,2%, SAS +4,2%, SSR +11,0%; SAR +10,7% e Taxa de Ocupação 94,6%; Incorporação: crescimento das vendas na Fazenda Boa Vista (R$50,1MM); Hotéis & Restaurantes: crescimento de todos indicadores. Abertura do Hotel Fasano em Belo Horizonte; Lançamento da plataforma de vendas online do Shopping Cidade Jardim; Evento subsequente: conclusão da Transação de venda de participações minoritárias em shoppings com fundo XP Malls. 11

12 ri.jhsf.com.br R E N D A R E C O R R E N T E H O T É I S E R E S T A U R A N T E S I N C O R P O R A Ç Ã O A E R O P O R T O E X E C U T I V O