Resultado de Março de 2016

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1 Resultado de Março de 2016

2 Aviso Legal Página 2 Nesta apresentação, fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Metalfrio Solutions S.A. As informações não diretamente derivadas das demonstrações financeiras como, por exemplo, informações sobre o mercado, quantidades produzidas e comercializadas, capacidades produtivas e cálculo de ajustes aos resultados da Companhia não foram objeto de auditoria pelos auditores independentes.

3 Destaques do 4T15: Página 3 R$ milhões 4T15 4T14 % var % var. Receita 239,8 211,0 13, ,7 881,4 15,5 Lucro Bruto 26,7 22,5 19,2 135,5 105,6 28,3 Lucro Operacional 1,2 (0,3) n.m. 35,4 17,8 99,3 EBITDA Ajustado 11,8 6,2 90,3 76,1 43,9 73,4 Manutenção do crescimento, com a receita líquida do 4T15 subindo 13,7% para R$239,8 milhões quando comparada ao mesmo período do ano anterior, graças ao bom momento na Europa; em 2015 a receita subiu 15,5% para R$1.017,7 milhões O lucro operacional no 4T15 se tornou positive em R$1,2 milhões (4T14: -R$0,3 milhões); em 2015 o lucro operacional cresceu 99,3% para R$35,4 milhões O EBITDA ajustado cresceu 90,3% para R$11,8 milhões (4T14: R$6.2 milhões); em 2015 o EBITDA subiu 73,4% para R$76,1 milhões

4 Operações Americas: Página 4 Vendas 2015 (R$637,5 milhões): Destaques Americas: Mantendo o momento positivo, as receitas cresceram 590,8 + 7,9% ,9% para R$ 165,9 milhões A receita no Brasil cresceu 6,6% principalmente por: Aumento do custo médio por unidade em 7,7% graças a um melhor mix Continuidade do crescimento da produção na planta de Pernambuco Receita no México cresceu 49,4% ao melhor mix de vendas e também pela valorização do peso mexicano ante o real

5 Operações Europa: Página 5 Vendas 2015 (R$380,2 milhões): Destaques Europa: + 30,8% 380,2 Crescimento da receita (+30,8%) para R$380,2 milhões reforçando o desenvolvimento visto ao longo do ano 290,6 Mix de venda combinado com mais exportações e ainda valorizado pelo câmbio, levou a Turquia a manter o seu crescimento de receita Lançamento das unidades tropicais para a região da África, alavancando parcerias com nossos key accounts globais Russia entregou um forte crescimento em sua receita em 42,8%

6 Iniciativas: Página 6 Engajamento ativo com nossos principais clientes Eficiencia na manufatura e ganhos de produtividade pela gestão Lean Condução diferenciada da Life Cycle (Diferenciando a nossa oferta através de serviços pós-venda): Inovação

7 Fluxo de caixa: Página 7 R$ milhões 4T15 4T14 % var, % var, EBITDA Ajustado 11,8 6,2 90,3 76,1 43,9 73,4 Capital de Giro 97,9 92,5 5,9 37,9 74,0 (48,7) Fluxo de Caixa Op, 97,2 70,3 38,4 91,1 54,5 67,1 Capex 12,1 11,4 6,2 35,2 29,6 18,9 Contínua geração de fluxo de caixa e redução do capital de giro conduzidos por: Melhor resultado nas operações com Ebitda ajustado crescendo 73,4% para R$76,1 milhões Disciplina financeira na gestão do capital de giro reduzindo o ciclo de caixa de 39 dias para 23 dias Capital de Giro (R$ milhões) Var. 2015/ 2014 Dias de recebíveis Dias de inventário Dias de fornecedores Ciclo de Caixa Liquidez Corrente 0,9x 1,1x n/a

8 Liquidity/ Net debt: Page 8 INDICADORES DE LIQUIDEZ (R$ milhões) 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Var. 4T15/ 4T14 Var. 4T15/ 3T15 Caixa e equivalentes, títulos e valores mobiliários 414,9 312,3 335,6 387,1 450,0 35,1 62,9 Dívida curto prazo (CP) 394,7 439,3 450,7 536,9 561,7 167,0 24,8 Dívida de longo prazo (LP) 309,6 331,7 290,6 365,5 303,2-6,4-62,3 Dívida em USD 466,7 515,1 502,3 506,0 490,24 23,5-15,7 Dívida em BRL 19 17,6 16,2 110,9 114,28 95,3 3,3 Dívida em EUR 218,7 238,4 222,8 285,4 260,33 41,6-25,1 Dívida em outras moedas Dívida bruta 704, ,28 902,3 864,9 160,5-37,5 Caixa líquido / (Dívida líquida) -289,5-458,8-405,71-515,18-414,8-125,3 100,3 Patrimônio líquido (PL) 180,6 156,6 168,24 41,034 37,4-143,2-3,6 Caixa e equiv. / Dívida de CP 1.1x 0.7x 0.7x 0.7x 0,8x n/a n/a Dívida de CP / (CP + LP) 56,0% 57,0% 60,8% 59,5% 64,9% n/a n/a Caixa líquido (Dívida líquida) / PL -1.6x -2.9x -2.4x -12.6x -11,1x n/a n/a Dívida líquida / (Dívida líquida + PL) 61,6% 74,6% 70,7% 92,6% 91,7% n/a n/a

9 Perspectiva: Página 9 Perspectiva de 2016 Confiantes na manutenção do bom momento em todas as plantas, apesar do volátil e incerto ambiente macroeconomico Sinais positivos da continuidade no crescimneto na Europa Progresso nos novos mercados nos países pertencentes ao CEI, Ásia e África Bem localizados Europa, ativos bem investidos juntamente à um forte time fazendo ótimo progresso Americas, altamente focada na estratégia comercial e iniciativas para eficiencia Priorização da criação de valor para o cliente, assegurando prover soluções inovadoras Continuar a desenvolver seu superior serviço de pós-venda Disciplina financeira para uma melhora no fluxo de caixa e desalavancagem do Balanço Patrimonial (objetivo de médio prazo é apresentar a razão Dívida Líquida e EBITDA abaixo de 3x)

10 Prioridades Estratégicas: Página 10 A Metalfrio está comprometida a entregar valor a longo prazo aos acionistas através de suas prioridades estratégicas: Aumento de vendas de maneira lucrativa e sustentável Ativamente em contato com clientes e entregando valor incremental Gama de Produtos inovadores e beneficio no Life Cycle Redução da razão Dívida Líquida EBITDA para menos de 3x no médio prazo Disciplina Financeira capital de giro e alocação de capital Melhora na performance operacional Aumento de Margem Optimização de Custo Aumento no valor agregado em produtos e serviços Alavancagem Operacional Novas Plataformas para crescimento futuro Expansão Geográfica Novas Tecnologias

11 Petros Diamantides Presidente Alexandre Brandao Diretor Financeiro Tel.: Fax: Av. Abrahão Gonçalves Braga, n412 Vila Livieiro CEP São Paulo SP Brasil Reunião pública > Hyatt São Paulo