CONFERÊNCIA SAFRA. VEÍCULOS PESADOS Até onde vai a recuperação?

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1 CONFERÊNCIA SAFRA VEÍCULOS PESADOS Até onde vai a recuperação?

2 DISCLAIMER Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.

3 AGENDA OVERVIEW CAMINHÕES SEMIRREBOQUES REALIZADO 2018 PRODUÇÃO TOTAL / ANO PRODUÇÃO DE SEMIRREBOQUES GUIDANCE 2019 PRODUÇÃO SEGMENTO / ANO EMPLACAMENTO RELAÇÃO SR x CM EMPLACAMENTO NOVOS X USADOS EMPLACAMENTO NOVOS X USADOS EMPLACAMENTO E EXPORTAÇÃO BRASIL ARGENTINA FABRICANTES HISTÓRICO

4 OVERVIEW 2018 RECEITA LÍQUIDA R$ 4,3 Bi EBITDA R$ 560 Mi LUCRO LÍQUIDO R$ 152 Mi RECEITAS EXTERIOR US$ 294 Mi INVESTIMENTOS R$ 137 Mi

5 OVERVIEW R$1,3B M&A/JV Captação

6 GUIDANCE 2019 RECEITA BRUTA TOTAL R$ 7,0 Bi RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA R$ 5,0 Bi RECEITAS DO EXTERIOR US$ 300 Mi IMPORTAÇÕES US$ 75 Mi INVESTIMENTOS R$ 220,0 Mi

7 CAMINHÕES 7

8 Mil unidades PRODUÇÃO CAMINHÕES TOTAL / ANO 167,3 191,6 216,3 190,2 137,1 123,6 132,8 139,9 105,5 112,0 74,0 60,5 83,0 100, F* Fonte: ANFAVEA + Empresas Randon

9 Mil unidades PRODUÇÃO DE CAMINHÕES TOTAL SEGMENTO Mil unidades 167,3 191,6 137,1 123,6 216,3 132,8 190,2 TOTAL CAMINHÕES 139,9 105,5112,0 74,0 83,0 100,0 60,5 47,7 59,7 31,8 61,1 64,4 46,9 67,7 51,1 20,9 21,3 27,9 PESADOS 49,4 45,9 44, F* F* 43,1 53,9 40,2 63,0 73,9 51,2 70,8 SEMIPESADOS 50,5 32,5 26,8 27,4 22,6 17,1 13,7 15,8 13,1 17,7 17,8 12,3 8,4 8,3 MÉDIOS 4,3 3,2 6,4 6,4 7,8 33,3 30,8 27,1 48,1 42,5 LEVES 32,1 27,9 24,5 23,5 20,1 20,4 16,6 14,0 19,5 8,5 7,1 7,3 5,5 5,1 SEMILEVES 4,1 2,5 2,2 2,2 2,4 1,8 1,8 1,9 2,2 Fonte: ANFAVEA + Empresas Randon

10 EMPLACAMENTO CAMINHÕES NOVOS X USADOS 400,000 Histórico Caminhões 10,0 600,000 Mercado Total Caminhões 350, ,000 9,0 8,0 500, ,000 7,0 400, ,000 6,0 5,0 300, ,000 4,0 200, ,000 3,0 50,000 2,0 100,000 0, ,0 0, Caminhões Usados Caminhões Novos Razão Caminhão UxN Caminhões Usados Caminhões Novos Mercado Total Caminhões Fonte: Fenabrave

11 EMPLACAMENTO E EXPORTAÇÃO CAMINHÕES BRASIL E ARGENTINA Caminhões Licenciamento Exportação Veículos Pesados Argentina Licenciamento Licenciamento Exportação Fonte: ANFAVEA + Siomaa 13

12 IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 14

13 PRODUÇÃO SEMIRREBOQUES TOTAL / ANO Mil unidades Produção de Semirreboques - Total/Ano 75,5 61,5 63,8 64,7 58,3 60,2 47,3 43,7 48,7 50,0 33,1 27,2 28,3 41, F* Fonte: ANFIR + Empresas Randon

14 EMPLACAMENTO SEMIRREBOQUES RELAÇÃO SEMIRREBOQUE X CAVALO MECÂNICO 80,0 5,0 70,0 60,0 4,0 50,0 3,0 40,0 30,0 2,0 20,0 1,0 10,0 0, Emplacamento SR Emplacamento CM Relação SRxCM 0,0 Fonte: ANFIR

15 EMPLACAMENTO SEMIRREBOQUES NOVOS X USADOS Histórico Implementos Mercado Total Implementos 100 4, , , , , ,5 1, , Implementos Usados Implementos Novos Razão Implemento UxN 0, Implementos Usados Implementos Novos Mercado Total Implementos Fonte: ANFIR + Fenabrave

16 FABRICANTES DE SEMIRREBOQUES HISTÓRICO Qtd Fabricantes / ano Qtd Fabricantes 60 a 480 produtos / ano Qtd Fabricantes > 480 produtos / ano Qtd Fabricantes < 60 produtos / ano Fonte: ANFIR + DENATRAN