0,00% 0,05% TDSA EGL EDPR GALP NOS SEM RENE CTT ALTR JMT EDP IPR -0,23% -0,80% -0,83% -1,43% -1,54% -1,59% -1,62% -1,72% -1,79% -2,06%

Transcrição

1 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno negativo O índice Português, PSI-20, fechou a desvalorizar 1,67%. No PSI-20, destaque para a Pharol com uma desvalorização de 8,16%, para o BCP que fechou a perder 4,08% e para a Portucel que encerrou a sessão com uma variação negativa de 2,27%. Após um crescimento de 0,4% no segundo trimestre do ano, o PIB da Zona Euro registou uma subida em cadeia de 0,3% entre Julho e Setembro, de acordo com a segunda estimativa do Eurostat. Face ao período homólogo, a economia da Zona Euro avançou 1,6%. No conjunto da União Europeia, o PIB cresceu 0,4% em cadeia e 1,9% face ao terceiro trimestre de Esta manhã, foi revelado que as exportações chinesas caíram, em Novembro, pelo quinto mês consecutivo, uma queda acompanhada pela quebra também registada nas importações, que recuam há já 13 meses seguidos. Estes são dados que vêm novamente elevar a apreensão em torno da recuperação da segunda maior economia mundial, cuja meta de crescimento já foi revista em baixa para Também a penalizar o sentimento dos investidores europeus está a acentuada desvalorização registada no sector das matériasprimas que está a perder mais de 5%. Além do petróleo, cujo preço por barril segue em mínimos de quase sete anos em Londres, também o minério de ferro está em mínimos de 10 anos. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se negativas (Nasdaq -0,30%, Dow-Jones 0,90%, S&P500 0,58%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): NASDAQ COMPOSITE -0,30% C otação Bens Alimentares -1,14% S&P 500 DOW JONES NIKKEI 225 HANG SENG INDEX FTSE 100 CAC 40 PSI 20 INDEX Euro Stoxx 50-0,58% -0,90% -1,04% -1,34% -1,42% -1,57% -1,67% -1,86% #N/A N/A TDSA EGL EDPR GALP NOS SEM RENE CTT ALTR JMT EDP IPR -0,23% -0,80% -0,83% -1,43% -1,54% -1,59% -1,62% -1,72% -1,79% -2,06% 0,00% 0,05% Saúde Seguros Petróleo&Gás Cons&Mat Telecom Químicos Tech Media Europa Stoxx 600 Consumo Cíclico Eléctricas Retalho -1,19% -1,23% -1,39% -1,60% -1,63% -1,65% -1,72% -1,76% -1,80% -1,87% -1,91% -1,92% IBEX 35-1,95% BPI SON -2,10% -2,23% Viagens&Lazer Bens Industriais -1,94% -1,98% DAX BOVESPA FTSE MIB -1,95% -2,13% -2,26% PTI BCP PHR BANIF -2,27% -4,08% -8,16% -11,11% Automóvel Serviços Fin. Bancos Recursos Bas. -6,57% -2,32% -2,33% -2,54% 1 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

2 s 10Y Commodities ( USD) MOEDA CÂMBIOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D EUR/USD 1,0837 1,0878 1,0855 1,0895 1, ,08% 2,30% EUR/CAD 1,4629 1,4798 1,4773 1,4813 1,4793-4,98% -4,02% EUR/GBP 0,7198 0,7248 0,7251 0,7291 0,7271 7,14% -2,73% EUR/CHF 1,0838 1,0811 1,0800 1,0840 1, ,27% 0,90% EUR/JPY 133,70 133,73 133,64 133,64 133,64 8,32% -2,31% EUR/DKK 7,4610 7,4614 7,4587 7,4627 7,4607-0,19% -0,02% EUR/NOK 9,3838 9,5723 9,5655 9,5695 9,5675-5,81% -4,23% EUR/SEK 9,2611 9,2686 0,7251 0,7291 0,7271 1,89% -0,41% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,1500-0,2150 USD 0,2125 0,2800 GBP 0,4513 0,5300 CHF -0,8000-0,8450 JPY 0,0300-0,0750 NOK 1,0550 0,8500 CAD 0,4000 0,4600 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,1843-0,1414-0,1121-0,0279-0,1414 0,2870 0,3813 0,4770 0,7122 0,3813 0,5029 0,5398 0,5751 0,7419 0,5398-0,8390-0,8370-0,8230-0,7726-0,8370 0,0509 0,0650 0,0764 0,1171 0,0650 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,1843-0,1414-0,1121-0,0279-0,1414 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,014 0,066 BCE 0,050% TBA 0,056% , ,206-0,205-0,175-0,140-0,113-0,031 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D Var. 5D Último Var. 1D Var. 5D EUA 2,22% -0,01% 0,03% Ouro 1.073,200 0,00% 0,00% Brasil 11,89% 0,00% 0,00% Prata 14,158-0,01% 0,00% Reino Unido 1,82% 0,01% 0,03% Crude 37,640 0,00% -0,10% França 0,88% -0,02% 0,11% Brent 40,510-0,01% -0,09% Alemanha 0,57% -0,02% 0,22% Gás Natural 2,070 0,00% -0,07% Itália 1,55% 0,00% 0,10% Cobre 205,100-0,01% 0,00% Espanha 1,60% -0,01% 0,07% Alumínio 1.480,750-0,02% 0,03% Portugal 2,45% 0,01% 0,08% Milho 368,500-0,02% 0,01% Gréc ia 8,27% -0,04% 0,08% Trigo 482,750 0,00% 0,02% Japão 0,32% -0,03% 0,07% Café 122,650-0,01% 0,05% Austrália 2,84% -0,04% 0,00% Açúc ar 15,050-0,02% -0,03% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

3 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI 20 INDEX 5.162,46-1,67% , , , ,46 n.d. 7,57% IBEX 35 INDEX 9.846,80-1,95% , , , ,40 n.d. -4,21% DAX INDEX ,60-1,95% , , , ,24 n.d. 8,85% CAC 40 INDEX 4.681,86-1,57% , , , ,56 n.d. 9,57% FTSE MIB INDEX ,04-2,26% , , , ,61 n.d. 13,29% FTSE 100 INDEX 6.135,22-1,42% , , , ,68 n.d. -6,56% Euro Stoxx 50 Pr 3.297,83-1,86% , , , ,81 n.d. 4,81% AEX-Index 441,61-1,53% ,46 447,44 448,19 439,12 n.d. 4,04% OMX HELSINKI INDEX 8.536,21-1,90% , , , ,15 n.d. 10,02% Athex Composite Share Pr 581,90-4,43% ,85 608,41 609,39 580,46 n.d. -29,57% DOW JONES INDUS. AVG ,47-0,90% , , , ,39 n.d. -1,41% S&P 500 INDEX 2.065,00-0,58% , , , ,32 n.d. 0,30% NASDAQ COMPOSITE INDEX 5.086,55-0,30% , , , ,73 n.d. 7,40% BRAZIL IBOVESPA INDEX ,16-2,13% , , , ,00 n.d. -11,49% RUSSIAN RTS INDEX $ 777,15-2,04% ,36 789,42 791,95 772,76 n.d. -1,71% MICEX INDEX 1.718,77-1,28% , , , ,90 n.d. 23,07% Praça / Título PORTUGAL Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 4,927-1,62% ,008 5,021 5,056 4,903 4,960 98,43% BANCO BPI SA-REG 1,119-2,10% ,143 1,143 1,146 1,100 1,125 9,06% BANCO COM PORT-R 0,047-4,08% ,049 0,049 0,049 0,046 0,048-28,45% BANIF - BANCO IN 0,002-11,11% ,002 0,002 0,002 0,002 0,002-71,87% CTT-CORREIOS DE 8,650-1,59% ,790 8,742 8,780 8,610 8,684 7,90% EDP 3,078-1,79% ,134 3,118 3,132 3,078 3,095-4,35% EDP RENOVAVEIS S 6,637-0,23% ,652 6,706 6,706 6,557 6,633 22,82% GALP ENERGIA 9,500-0,80% ,577 9,644 9,664 9,386 9,519 12,68% IMPRESA SGPS SA 0,475-2,06% ,485 0,480 0,480 0,470 0,474-39,72% JERONIMO MARTINS 12,545-1,72% ,765 12,760 12,845 12,525 12,652 50,51% MOTA ENGIL SGPS 1,946 0,05% ,945 1,947 1,979 1,928 1,951-26,87% NOS SGPS 7,152-0,83% ,212 7,257 7,297 7,125 7,223 36,59% PORTUCEL SA 3,740-2,27% ,827 3,800 3,801 3,731 3,755 28,10% PHAROL SGPS SA 0,259-8,16% ,282 0,282 0,282 0,259 0,266-70,02% REN-REDE ENERGET 2,686-1,54% ,728 2,711 2,738 2,685 2,709 11,64% SEMAPA 12,770-1,43% ,955 12,955 12,955 12,750 12,806 27,38% SONAE 1,053-2,23% ,077 1,082 1,083 1,046 1,057 2,83% TEIXEIRA DUARTE 0,397 0,00% ,397 n.d. n.d. n.d. 0,396-44,16% Outros CIMPOR-CIMENTOS 0,337-0,88% ,340 0,335 0,337 0,316 0,328-71,29% COFINA SGPS SA 0,440 1,15% ,435 0,440 0,445 0,440 0,442-6,78% LUZ SAUDE SA 3,650 0,00% 12 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,650-3,95% GLINTT - GLOBAL 0,213 0,00% 165 0,213 n.d. n.d. n.d. 0,213 15,76% INAPA 0,114-5,00% n.d. 0,114 0,115 0,114 0,114-24,00% MARTIFER SGPS SA 0,263 0,00% ,263 0,263 0,263 0,263 0,263 40,64% NOVABASE SGPS SA 2,271 0,00% 300 2,271 2,265 2,271 2,265 2,271 2,57% SDC - INVESTIMEN 0,035-7,89% ,038 0,038 0,038 0,033 0,034-73,48% SONAE INDUS/NEW 0,008-1,18% ,009 0,008 0,009 0,008 0,009 31,76% 3 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

4 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ESPANHA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % BANCO SANTANDER 4,733-2,81% ,870 4,858 4,868 4,705 4,758-32,35% TELEFONICA 10,890-1,98% ,110 11,100 11,145 10,830 10,939-7,59% INDITEX 32,915-2,83% ,875 33,710 33,785 32,745 33,044 39,34% BBVA 7,146-2,23% ,309 7,277 7,292 7,105 7,160-9,01% IBERDROLA SA 6,534-1,12% ,608 6,609 6,619 6,510 6,546 18,90% REPSOL SA 10,665-1,98% ,880 10,920 10,920 10,465 10,706-31,39% AMADEUS IT HOLDI 38,230-0,14% ,285 38,290 38,960 38,060 38,363 15,55% FERROVIAL SA 21,530-0,90% ,725 21,735 21,880 21,370 21,574 31,08% INTL CONS AIRLIN 8,066-1,09% ,155 8,198 8,311 7,985 8,134 30,31% ABERTIS 13,765-1,75% ,010 14,030 14,030 13,745 13,836-12,03% CAIXABANK S.A 3,470-2,91% ,574 3,568 3,571 3,448 3,491-20,43% GAS NATURAL SDG 19,310-3,38% ,985 19,900 19,935 19,310 19,468-7,21% BANCO SABADELL 1,701-1,73% ,731 1,723 1,727 1,677 1,699-16,06% RED ELECTRICA 79,200-1,38% ,310 80,410 80,710 78,970 79,592 8,18% ACS 27,730-2,15% ,340 28,420 28,420 27,560 27,841-4,28% AENA SA 105,000-0,10% , , , , , GRIFOLS SA 43,500-1,43% ,130 44,205 44,480 43,205 43,670 31,34% BANCO POPULAR 3,221-2,66% ,309 3,296 3,296 3,165 3,217-22,57% ENDESA 18,875-0,97% ,060 19,095 19,105 18,800 18,908 14,05% BANKIA SA 1,147-3,13% ,184 1,184 1,186 1,134 1,151-7,35% BANKINTER 6,715-2,40% ,880 6,884 6,884 6,651 6,731 0,21% ENAGAS SA 27,375-1,63% ,830 27,825 27,845 27,300 27,463 4,54% MAPFRE SA 2,483-1,90% ,531 2,520 2,534 2,461 2,491-11,73% GAMESA 16,090-1,86% ,395 16,390 16,420 15,965 16, ,86% MEDIASET ESPANA 10,385-1,70% ,565 10,585 10,635 10,320 10,436-0,33% DISTRIBUIDORA IN 5,693-2,37% ,831 5,826 5,870 5,636 5,726 4,02% ACCIONA SA 78,860-0,39% ,170 79,250 79,310 78,630 78,995 40,32% TECNICAS REUNIDA 34,730-0,93% ,055 34,900 35,180 34,515 34,852-4,30% ARCELORMITTAL 3,619-5,31% ,822 3,822 3,829 3,517 3,639-60,01% ACERINOX 9,278-3,07% ,572 9,510 9,617 9,130 9,285-25,81% FCC 5,690-4,71% ,971 5,945 5,953 5,620 5,723-51,57% INDRA SISTEMAS 9,265-1,42% ,398 9,377 9,383 9,056 9,221 14,81% SACYR SA 2,034-4,60% ,132 2,125 2,131 2,001 2,039-26,80% OBRASCON HUARTE 5,546-3,80% ,765 5,750 5,805 5,445 5,576-49,93% ABENGOA SA-B SH 0,326-9,44% ,360 0,345 0,373 0,307 0,330-82,21% 4 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

5 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título FRANÇA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ACCOR SA 40,110-1,66% ,785 40,910 41,215 39,725 40,273 7,42% AIR LIQUIDE SA 105,800-1,40% , , , , ,196 2,87% AIRBUS GROUP SE 64,710-1,79% ,890 66,010 66,090 64,230 65,016 56,49% ALCATEL-LUCENT 3,622-2,74% ,724 3,702 3,735 3,622 3,656 21,95% ALSTOM 28,700-1,00% ,990 29,040 29,070 28,635 28,777 6,85% ARCELORMITTAL 3,622-5,31% ,825 3,818 3,820 3,520 3,636-60,15% AXA 25,520-1,10% ,805 25,755 25,880 25,355 25,640 32,88% BNP PARIBAS 52,980-1,93% ,020 53,890 54,000 52,510 53,089 7,55% BOUYGUES SA 34,815 1,21% ,400 35,380 35,890 34,675 35,101 16,13% CAP GEMINI 86,390-1,12% ,370 87,160 87,500 85,810 86,577 45,24% CARREFOUR SA 27,260-2,12% ,850 27,800 28,045 27,085 27,392 7,75% CREDIT AGRICOLE 10,660-2,78% ,965 10,960 10,990 10,565 10,689-0,93% DANONE 63,690-0,03% ,710 63,650 64,290 63,260 63,685 16,97% EDF 12,770-4,02% ,305 13,215 13,240 12,770 12,931-44,05% ESSILOR INTL 117,050-2,09% , , , , ,026 26,29% ENGIE 15,725-1,47% ,960 15,940 15,985 15,675 15,815-19,07% GEMALTO 55,890-2,34% ,230 57,300 57,750 55,870 56,578-17,72% KERING 158,700-1,18% , , , , ,127-0,50% LAFARGEHOLCIM-RE 46,845-2,89% ,240 48,250 48,310 46,365 46, LEGRAND SA 54,060-0,46% ,310 54,300 54,380 53,610 54,042 24,56% L'OREAL 159,850-2,05% , , , , ,158 14,75% LVMH MOET HENNE 150,500-2,56% , , , , ,100 13,80% MICHELIN 91,160-0,57% ,680 91,680 92,520 90,240 91,355 21,11% ORANGE 15,395-0,65% ,495 15,650 15,795 15,350 15,509 8,80% PERNOD RICARD SA 104,200-1,00% , , , , ,767 12,94% PUBLICIS GROUPE 59,100-2,18% ,420 58,900 60,040 58,410 59,215-0,91% RENAULT SA 92,190-2,29% ,350 94,610 94,800 91,550 92,639 52,30% SAFRAN SA 64,350-1,23% ,150 65,360 65,360 63,890 64,562 25,56% SAINT GOBAIN 39,595-1,97% ,390 40,350 40,440 39,270 39,752 12,39% SANOFI 78,660-1,90% ,180 79,900 80,240 78,260 78,943 3,97% SCHNEIDER ELECTR 55,490-1,09% ,100 55,960 56,100 54,950 55,482-8,45% SOC GENERALE SA 42,035-3,12% ,390 43,390 43,390 41,760 42,218 20,13% SOLVAY SA-A 93,000-2,09% ,990 95,000 95,000 92,590 93,505-11,96% TECHNIP SA 43,810-1,66% ,550 44,365 44,495 43,105 43,857-11,34% TOTAL SA 42,430-0,96% ,840 42,505 43,000 41,630 42,309-0,21% UNIBAIL-RODAMCO 234,850-0,76% , , , , ,130 10,34% UNIBAIL-RODAMCO 234,850-0,76% , , , , ,130 10,34% VALEO SA 138,450-2,16% , , , , ,368 33,64% VEOLIA ENVIRONNE 21,630-1,93% ,055 22,005 22,065 21,600 21,759 46,59% VINCI SA 59,710-0,83% ,210 60,290 60,610 59,420 59,981 31,20% VIVENDI 19,440-1,42% ,720 19,675 19,715 19,355 19,485-6,04% 5 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

6 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ALEMANHA ADIDAS AG 91,200-1,73% ,810 92,920 93,880 90,490 91,801 58,28% ALLIANZ SE-VINK 162,900-1,30% , , , , ,990 18,60% BASF SE 71,200-2,05% ,690 72,380 72,400 70,620 71,282 1,89% BAYER AG-REG 116,000-2,11% , , , , ,537 2,65% BAYER MOTOREN WK 97,200-2,79% , , ,350 96,070 97,676 8,28% BEIERSDORF AG 84,630-1,54% ,950 86,380 86,660 84,200 85,182 25,53% COMMERZBANK 9,504-3,26% ,824 9,767 9,809 9,441 9,559-13,44% CONTINENTAL AG 223,050-1,70% , , , , ,543 27,06% DAIMLER AG 77,530-2,76% ,730 79,940 79,940 76,550 77,935 12,41% DEUTSCHE BANK-RG 22,495-2,87% ,160 23,110 23,155 22,345 22,611-9,97% DEUTSCHE BOERSE 78,840-2,34% ,730 80,730 81,300 78,570 79,473 33,13% DEUTSCHE LUFT-RG 13,700-1,79% ,950 13,920 14,065 13,610 13,826-0,94% DEUTSCHE POST-RG 25,295-2,18% ,860 25,810 25,825 25,150 25,387-6,47% DEUTSCHE TELEKOM 16,310-1,75% ,600 16,585 16,685 16,220 16,406 23,09% E.ON SE 8,425-4,28% ,802 8,800 8,801 8,425 8,523-40,65% FRESENIUS MEDICA 76,900-0,25% ,090 78,260 78,860 76,430 77,508 24,33% FRESENIUS SE & C 65,150-1,29% ,000 66,180 66,830 64,700 65,530 50,95% HEIDELBERGCEMENT 72,400-1,39% ,420 73,390 73,530 71,970 72,399 23,11% HENKEL AG -PFD 104,700-1,60% , , , , ,431 17,09% INFINEON TECH 13,650-1,66% ,880 13,900 13,945 13,615 13,750 54,32% K+S AG-REG 24,450-0,04% ,460 24,550 24,600 24,195 24,429 6,70% LANXESS AG 43,990-2,04% ,905 44,765 44,990 43,615 44,096 14,39% LINDE AG 135,750-1,70% , , , , ,036-11,96% MERCK KGAA 90,820-1,19% ,910 91,910 92,290 90,010 91,127 15,81% MUENCHENER RUE-R 186,100-1,12% , , , , ,897 12,28% RWE AG 10,780-5,02% ,350 11,325 11,370 10,750 10,936-57,97% SAP SE 72,400-0,62% ,850 72,750 73,250 72,100 72,581 24,27% SIEMENS AG-REG 90,770-2,38% ,980 93,000 93,070 90,500 91,371-3,18% THYSSENKRUPP AG 17,670-3,71% ,350 18,305 18,350 17,615 17,783-16,89% VOLKSWAGEN-PREF 124,050-2,40% , , , , ,323-32,82% Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % HOLANDA AEGON NV 5,356-1,13% ,417 5,400 5,404 5,284 5,350-14,43% AHOLD NV 19,595-0,33% ,660 19,605 19,830 19,470 19,670 32,80% AKZO NOBEL 63,240-1,59% ,260 63,910 63,920 62,780 63,383 9,70% ALTICE NV -A 12,375 2,70% ,050 12,185 12,735 12,170 12, ARCELORMITTAL 3,622-5,31% ,825 3,818 3,820 3,520 3,636-60,15% ASML HOLDING NV 82,670-2,26% ,580 84,250 84,340 82,280 83,133-7,63% BOSKALIS WESTMIN 39,130-2,77% ,245 40,145 40,310 38,900 39,372-13,91% DELTA LLOYD NV 4,855-0,78% ,893 4,880 4,947 4,401 4,730-73,30% DSM (KONIN) 44,685-1,12% ,190 45,000 45,170 44,390 44,807-11,76% FUGRO NV-CVA 16,145-4,07% ,830 16,800 16,825 15,545 16,134-6,46% GEMALTO 55,890-2,34% ,230 57,300 57,750 55,870 56,578-17,72% HEINEKEN NV 80,780-1,34% ,880 81,950 82,300 80,720 81,231 37,03% ING GROEP NV 12,275-2,70% ,615 12,560 12,610 12,135 12,286 13,34% KLEPIERRE 42,085 0,36% ,935 42,995 43,050 42,050 42,425 17,79% KONINKLIJKE PHIL 24,400-1,73% ,830 24,765 24,835 24,265 24,501 1,04% KPN (KONIN) NV 3,396-1,82% ,459 3,451 3,463 3,365 3,410 30,45% OCI NV 22,545-1,83% ,965 22,805 23,055 22,405 22,748-4,85% RANDSTAD HOLDING 57,380-1,48% ,240 57,920 58,400 56,950 57,627 43,24% RELX NV 15,645-1,17% ,830 15,800 15,900 15,525 15,702 21,28% ROYAL DUTCH SH-A 21,145-0,75% ,305 21,215 21,375 20,625 21,028-23,55% SBM OFFSHORE NV 12,600-1,91% ,845 12,750 12,800 12,460 12,614 28,82% TNT EXPRESS 7,731 0,01% ,730 7,721 7,765 7,721 7,740 39,52% UNIBAIL-RODAMCO 234,850-0,76% , , , , ,130 10,34% UNILEVER NV-CVA 39,900-1,75% ,610 40,670 40,995 39,790 40,232 22,24% WOLTERS KLUWER 31,775-0,90% ,065 32,065 32,255 31,500 31,843 25,35% 6 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

7 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Basic Materials LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7, BBB- - 99,95 8,95 100,10 3, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBBBBB+ /*- 99,90 7,27 100,75-2, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBBBBB+ /*- 100,00 6,24 101,10 5, Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 99,50 7,54 100,50 6, Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7, B2 /*- B+ B+ 91,00 12,22 102,00 6, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 103,00 5,93 104,05 5, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5, Baa2 BBBBBB+ /*- 89,10 9,11 92,60 7, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6, B1 BB- B+ 56,35 25,54 57,85 24, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6, BBB- BBB 100,70 6,41 100,70 6, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 94,35 8,66 95,90 8, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 100,30 6,92 102,95 6, Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6, B1 BB- B+ 52,65 24,02 54,35 23, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBBBBB+ /*- 83,90 8,84 86,20 8, Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5, Ba2 BB+ BB 98,50 6,22 100,35 5, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5, NR BBB- BBB- 83,87 9,82 85,10 9, Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6, Baa3 BBB- BBB 97,70 7,28 100,55 6, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 89,20 8,29 90,80 7, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBBBBB+ /*- 77,60 9,27 78,75 8, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 85,80 8,28 88,00 7, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4, Caa1 BB- /*-BB- /* 40,65 20,64 42,55 19, Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4, Baa3 BBB- BBB- 73,75 9,85 75,25 9, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5, Caa1 BB- /*-BB- /* 40,60 21,90 42,50 20, Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6, Baa3 BBB- BBB- 88,66 8,40 90,35 8, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8, Baa2 BBBBBB+ /*- 83,60 10,26 85,55 9, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBBBBB+ /*- 71,40 10,21 72,20 10, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBBBBB+ /*- 70,05 10,25 71,05 10, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 77,20 9,51 78,20 9, Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5, Baa2 BBBBBB+ /*- 63,85 9,31 65,10 9, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp B1 BB- B+ 38,15 18,41 41,10 17, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 80,45 9,27 83,00 8, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5, Ba3 BB+ BB 56,75 19,71 58,65 18, Milhões 100 mil / 1 mil OI BRASIL HOLDINGS COOP USD OIBRBZ 5, B1 BB+ BB 43,05 23,82 47,50 21, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4, Baa2 BBB BBB 97,20 5,40 98,60 5, Milhões 200 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7, B3 - B- 73,20 34,54 73,20 34,54 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7, BB- BB- 97,75 9,14 98,23 8, Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9, B- B- 65,00-78, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8, BB- BB- 83,31 12,69 86,05 11, Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8, B- B- 49,50 25,64 52,85 23, Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10, B- B- 53,00 25,22 53,75 24,86 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 41,60 21,06 47,05 18, Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

8 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Consumer, Non-Cyclical BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10, Ba2 BB ,95 6,46 105,15 3, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 102,75 6,52 104,80 4, Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7, Baa3 BBB BBB 100,90 6,16 102,25 4, Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6, Baa2 BBB BBB 105,90 2,70 105,90 2, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 101,50 8,85 102,00 8, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8, B2 B+ B+ 96,35-97, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6, B2 B+ B+ 90,61 10,10 91,60 9, Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9, B- CC 37,55 45,31 44,95 37, Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7, Baa2 BBB BBB 107,05 5,32 107,98 5, Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8, Ba2 BB+ BB+ 101,00 7,96 104,40 7, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 97,00 10,36 99,80 9, Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7, BB+ BB+ 96,65 8,60 98,70 8, Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6, Ba2 BB /*+BB+ /*+ 101,50 6,16 105,00 5, Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7, Ba2 BB+ BB+ 100,60 7,11 101,65 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11, B2 B+ B+ 99,00 11,48 99,00 11,48 29 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5, Baa2 BBB BBB 102,57 5,40 104,14 5, Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3, Baa2 - BBB 86,00 6,27 87,50 5, Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6, BB+ BB+ 87,80 8,56 90,05 8, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5, Ba2 BB BB+ 84,70 7,80 86,50 7, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3, Baa2 BBB BBB 91,50 5,35 92,25 5, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 84,85 9,79 87,05 9, Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 BB BBB- 99,25 9,68 99,85 4, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2, Ba2 BB BBB- 97,60 7,61 98,35 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 BB BBB- 99,25 7,07 100,00 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 BB BBB- 91,75 11,32 92,80 10, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BB BBB- 88,60 11,85 89,45 11, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5, B1 - BB 72,00 19,30 75,30 17, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8, Ba2 BB BBB- 94,40 10,60 97,00 9, Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 BB BBB- 77,65 11,83 78,55 11, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7, Ba2 BB BBB- 89,65 11,78 91,05 11, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6, B+ BB- 51,80 26,91 54,00 25, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BB BBB- 80,65 11,83 81,45 11, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BB BBB- 76,65 11,53 77,70 11, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6, B2 - B /*- 45,60 24,97 47,85 23, Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5, C NR D 23,75 38,72 30,00 32, Milhões 200 mil / 10 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6, Caa1 B /*- B- /*- 28,20 46,65 30,35 43, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4, Ba2 BB BBB- 67,15 10,94 68,20 10, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 BB BBB- 66,55 10,80 67,85 10, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 BB BBB- 66,10 10,64 67,25 10, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BB BBB- 62,10 9,55 63,25 9, Milhões 2 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

9 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Government BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3, Baa3 BB+ BBB- 99,35 4,21 99,74 3, Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa3 BB+ - 99,70 6,50 100,01 6, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa3 BB+ BBB- 99,55 6,65 100,25 6, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa3 BB+ WD 94,47 6,93 96,00 6, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa3 BB+ BBB- 90,50 7,37 91,70 7, Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4, B1 - BB+ 72,50 18,82 75,25 17, Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9, D C 35,00-40, Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7, B1u BB - 78,90 14,65 82,05 13, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7, BBB- BBB 103,50 6,84 103,50 6, Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 98,75 5,38 99,40 5, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 BBB- BBB- 62,11 14,21 64,83 13, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 98,15 6,00 100,00 5, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4, Baa3 BBB- BBB- 55,90 12,49 58,75 11, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER NETHERLANDS FINA USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 95,00 5,74 95,80 5, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 BBB- BBB- 53,70 12,38 55,80 11, Milhões 200 mil / 1 mil VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7, Baa3 BBB- BBB 80,25 9,29 82,00 9, Milhões 200 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5, Ba1 BB+ - 99,90 5,75 100,55 1, Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7, BB BB 99,00 8,67 101,99 5, Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6, BB+ BB 93,05 9,16 94,15 8, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6, BB BB 89,90 8,78 92,28 8, Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5, Ba2 BB+ BB 81,80 9,91 83,90 9, Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

10 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR Basic Materials VALE SA EUR VALEBZ 4, Baa2 BBBBBB+ /*- 96,05 6,27 97,25 5, Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3, Baa2 BBBBBB+ /*- 83,30 6,80 84,19 6, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5, Ba3 BB+ BB 65,31 30,66 67,95 28, Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2, Ba2 BB BBB- 82,15 13,00 82,90 12, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4, Ba2 BB BBB- 84,65 13,20 85,80 12, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Ba2 BB BBB- 76,25 12,42 77,65 11, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Ba2 BB BBB- 71,45 11,45 72,65 11, Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3, Baa3 BB+ BBB- 95,55 5,61 96,48 5, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6, Baa3 BB+ BBB- 103,45 2,79 103, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa3 BB+ BBB- 104,75 5,56 105,34 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa3 BB+ BBB- 104,55 4,29 105,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa3 BB+ BBB- 115,30 4,49 116,95 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa3 BB+ BBB- 95,40 5,93 96,05 5, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2, Baa3 BB+ BBB- 79,60 6,24 80,10 6, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa3 BB+ BBB- 116,25 6,34 117,90 6, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa3 BB+ BBB- 84,25 6,58 84,70 6, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa3 BB+ BBB- 116,20 6,38 117,30 6, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10, Baa3 BB+ BBB- 127,30 6,67 128,60 6, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12, Baa3 BB+ BBB- 146,35 7,04 150,75 6, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa3 BB+ BBB- 102,35 8,00 103,35 7, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa3 BB+ BBB- 92,25 7,88 93,60 7, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa3 BB+ BBB- 76,00-78, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11, Baa3 BB+ BBB- 114,20 1,60 115,45 0, Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4, Baa3 BB+ - 96,55 6,24 98,08 5, Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3, Baa3 BB+ - 93,63 5,92 94,75 5, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa3 BB+ BBB- 104,75-53,33 105,75-66, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa3 BB+ BBB- 116,50 8,92 117,50 8, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8, Baa3 - BBB- 96,25 9,17 97,50 8, Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10, Baa3 BB+ BBB- 106,25 9,37 107,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

11 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL Communications OI SA BRL OIBRBZ 9, B1 BB+ BB 90,00 24,86 92,00 21, Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9, A- WD 92,71 14,70 95,52 12, Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9, Ba2 - BB+ 87,00 16,61 89, Milhões 300 mil / 1 mil Financial BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8, Baa2 BB+ BBB 95,45 25,58 96,95 19, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL ABCBBZ 8, Baa3 BB+ BBB- 90,00 45,95 92,00 37, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6, Ba1 BB+ BB+ 114,04 59,12 116,04 52, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10, Baa3 - BBB- 95,00 18,58 97,00 15, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10, BBB- 94,00 16,09 96,00 14, Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10, A3 BBB+ A 95,50 13,72 97,50 12, Milhões250 mil / 0,001 mil BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9, Baa ,25 14,60 95,75 12, Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11, Baa3 BB+ - 94,50 27,42 97,00 20, Milhões 250 mil / 1 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

12 5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5, Caa3 CCC CCC 92,50 44,33 93,50 38, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 48,60 36,87 49,30 36, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 42,00 37,32 46,00 33, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6, Caa3 CCC CCC 40,65 29,39 41,50 28, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12, Caa3 CCC CCC 50,85 30,22 51,55 29, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 42,65 27,51 43,35 27, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8, Caa3 CCC CCC 40,85 25,25 41,65 24, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 40,50 23,73 41,50 23, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC CCC 48,45 26,27 49,55 25, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 44,00 23,37 46,00 22, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 42,05 24,08 42,90 23, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC CCC 48,75 25,14 49,75 24, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 42,65 22,61 43,50 22, Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 38,85 18,57 38,85 18, Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8, CCC CCC 60,82 39,86 60,82 39, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9, CCC CCC 45,49 28,58 45,49 28, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12, CCC 53,00 29,77 53,00 29, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6, CCC CCC 34,72 21,98 34,72 21, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 36,13 19,59 36,13 19, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 36,65 16,06 36,65 16, Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, Baa1 BBB+ BBB+ 99,86 3,56 100,50 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, Baa1 BBB+ BBB+ 99,50 3,30 99,50 3,30 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8, Baa1 BBB+ BBB+ 111,00 4,47 114,10 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, Baa1 BBB+ BBB+ 106,06 4,41 106,70 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, Baa1 BBB+ BBB+ 102,41 4,96 103,14 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, Baa1 BBB+ BBB+ 97,85 5,29 98,80 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, Baa1 BBB+ BBB+ 88,45 5,48 89,05 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, Baa1 BBB+ BBB+ 95,15 5,63 95,85 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, BBB+ BBB+ 103,55 4,35 106,75 3,90 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, Baa1 BBB+ BBB+ 90,45 5,60 91,00 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, Baa1 BBB+ BBB+ 91,18 5,66 91,55 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, Baa1 BBB+ BBB+ 92,25 7,38 93,25 7, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, Baa1 BBB+ BBB+ 89,45 7,43 90,00 7, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, Baa1 BBB+ BBB+ 77,60 7,39 78,40 7, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, Baa1 BBB+ BBB+ 86,80 7,49 87,55 7,42 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 96,60 6,88 97,45 6, Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6, Baa1 BBB+ BBB+ 103,25 1,33 103,75 0, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, Baa1 BBB+ BBB+ 104,10 1,64 104,85 0, Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3, Baa1 BBB+ BBB+ 100,52 3,01 100,95 2, Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, Baa1 BBB+ BBB+ 110,81 4,07 111,45 3, Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

13 Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Equity De sk João Lontrão LB jlontrao@banifib.pt José Afonso LB jafonso@banifib.pt Nuno Miranda LB nmiranda@banifib.pt Pedro Henriques LB phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB fcosta@banifib.pt Nuno Miranda LB nmiranda@banifib.pt Ricardo Oliveira LB roliveira@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Av. José Malhoa, 22 2º Lisboa Portugal Tlf:

14 Disclaimer: O Presente documento foi elaborado pelo Banif Banco de Investimento, S.A. em e divulgado a partir de , O Banif Banco de Investimento, SA encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do Banco de Portugal A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo a informação nele contida exclusivamente objectiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjectivo. As informações aqui contidas não se destinam nem poderão ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência objectivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto., sendo divulgado aos seus destinatários como mero meio auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação ou transacção, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. A informação contida neste documento não tem como igualmente como finalidade sugerir e ou orientar os seus destinatários quanto aos investimento e desinvestimentos a efectuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendido como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos O Banif Banco de Investimento, S.A. e/ou as suas afiliadas, subsidiárias, administradores ou funcionários poderão ter posições longas ou curtas, bem como poderão transaccionar ou manter posições sobre os valores mobiliários referidos neste documento ou transaccionar produtos derivados sobre estes valores mobiliários. O comportamento passado dos valores mobiliários não garante resultados futuros e nenhuma garantia é dada pelo Banif Banco de Investimento, S.A. de que um investimento nos valores mobiliários descritos neste documento poderá ter um retorno favorável. junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banif Banco de Investimento, S.A.. O Banif Banco de Investimento, S.A. não está obrigado a notificar os destinatários deste documento de qualquer alteração ou actualização efectuada a este documento O Banif Banco de Investimento, S.A. não pode, nem deve, garantir a exactidão, veracidade, validade e actualidade do conteúdo informativo do presente documento, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respectivos destinatários. Os destinatários deste documento têm conhecimento de que os valores mobiliários, instrumentos ou investimentos referidos neste documento podem não ser um investimento adequado ou apropriado devido aos objectivos de investimento, condição financeira e perfil de risco específico de cada destinatário deste documento, na medida em que estes factores não foram tidos em conta na sua preparação. Assim, os investidores devem tomar as suas decisões de investimento de forma autónoma, tendo em consideração os factores expostos e obtendo aconselhamento especializado se necessário. O Banif Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente, da utilização da informação contida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia do Banif Banco de Investimento, S.A.. A forma de distribuição deste documento poderá ser restrita por lei ou regulamentação em determinados países e jurisdições, sendo da responsabilidade das pessoas que obtenham este documento a averiguação e informação sobre quaisquer restrições aplicáveis, bem como o cumprimento das mesmas. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se exclusivamente à divulgação dos nossos produtos e serviços, não sendo susceptíveis de conhecimento por terceiros. Assim, e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste documento foi obtido 14

15

16 16