C otação Petróleo&Gás JMT GALP PTC BCP ALTR EGL SEM TDSA BANIF RENE SON EDP EDPR BPI CTT PTI NOS IPR -0,32% -0,43% -0,47% -0,51% -0,72% -1,18% -1,61%

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1 MERCADOS 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão mistas. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 1,34%. No PSI-20, destaque para a Jerónimo Martins com uma valorização de 5,72%, para a Galp que fechou a ganhar 4,52% e para a Portugal Telecom que encerrou a sessão com uma variação positiva de 3,80%. O ministro da Economia afirmou hoje que as estimativas indicam que as exportações portuguesas de bens e de serviços tenham crescido 3% em 2014 e, excluindo o desempenho negativo dos combustíveis, estas teriam superado os 5%. O Banco Comercial Português obteve prejuízos de 217,9 milhões de euros no exercício de O número fica ligeiramente acima dos 203 milhões de euros estimados pelos analistas consultados pela Reuters. Ainda assim, é mais de três vezes inferior ao resultado líquido negativo de 740,5 milhões alcançado em Grécia rejeita pedir ajuda financeira à Rússia. Desde a tomada de posse do novo Governo helénico, Atenas optou por uma clara aproximação face a Moscovo, algo que provocou algum incómodo no seio da União Europeia. No entanto, Alexis Tsipras coloca de parte solicitar um eventual pedido de ajuda financeira à Rússia. Esta segunda-feira, foi divulgado que o consumo privado nos Estados Unidos caiu em Dezembro, depois do crescimento registado nos dois meses anteriores. Os gastos das famílias diminuíram 0,3% no último mês do ano passado, a maior queda desde Setembro de À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se positivas (Nasdaq 0,25%, Dow-Jones 0,35% e S&P500 0,67%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): MEXBOL (Encerrado) C otação Petróleo&Gás 2,93% PSI 20 INDEX BOVESPA DAX S&P 500 Euro Stoxx 50 CAC 40 FTSE 100 DOW JONES NASDAQ COMPOSITE HANG SENG INDEX FTSE MIB NIKKEI 225 IBEX 35-0,09% -0,09% -0,66% -0,72% 1,34% 1,30% 1,25% 0,67% 0,56% 0,51% 0,49% 0,35% 0,25% 10,105 9,787 0,655 0,065 3,134 2,770 10,520 0,715 0,006 2,512 1,159 3,361 5,900 0,828 9,240 3,534 5,519 0,796 JMT GALP PTC BCP ALTR EGL SEM TDSA BANIF RENE SON EDP EDPR BPI CTT PTI NOS IPR -0,32% -0,43% -0,47% -0,51% -0,72% -1,18% -1,61% -2,11% -2,69% 5,72% 4,52% 3,80% 2,86% 2,08% 1,21% 1,06% 0,70% 0,00% Automóvel Químicos Cons&Mat Recuros Bas. Bancos Europa Stoxx 600 Seguros -0,03% Retalho -0,15% Bens Industriais -0,15% Bens Alimentares -0,17% Media -0,38% Consumo Cíclico -0,43% Eléctricas -0,44% Serviços Fin. -0,47% Tech -0,63% Telecom -0,68% Saúde -0,91% Viagens&Lazer -1,72% 1,00% 0,79% 0,76% 0,71% 0,35% 0,06% 1 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

2 s 10Y Commodities MOEDA CÂMBIOS MERCADOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D USD 1,1285 1,1339 1,1290 1,1330 1,1310-6,27% 0,90% CAD 1,4367 1,4268 1,4312 1,4352 1,4332-1,45% -1,74% GBP 0,7486 0,7544 0,7506 0,7546 0,7526 2,93% -1,21% CHF 1,0443 1,0495 1,0499 1,0539 1, ,62% -3,27% JPY 132,58 132,99 133,06 133,06 133,06 8,92% 0,10% DKK 7,4426 7,4429 7,4420 7,4460 7,4440 0,06% 0,09% NOK 8,7180 8,6497 8,7205 8,7245 8,7225 4,24% 1,40% SEK 9,3399 9,4044 9,3652 9,3692 9,3672 0,42% -0,66% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,0250 0,0350 USD 0,1600 0,2300 GBP 0,4250 0,6300 CHF 0,0000-1,5750 JPY -0,0900-0,0900 NOK 1,2750 1,2750 CAD 0,8000 0,8250 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,0036 0,0114 0,0321 0,0936 0,0114 0,1713 0,2104 0,2531 0,3574 0,2104 0,5026 0,5296 0,5634 0,6825 0,5296-0,9040-0,8920-0,8540-0,7576-0,8920 0,0729 0,0950 0,1043 0,1421 0,0950 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,0036 0,0114 0,0321 0,0936 0,0114 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração BCE 0,050% TBA 0,077% EONIA 0,08600 Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,001 0,023 0,054 0,132 0,202 0,270-0,024-0,016 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D (%) Var. 5D (%) Último Var. 1D (%) Var. 5D (%) EUA 1,69% 0,03% -0,07% Ouro $1.274,96-0,01% -0,01% Brasil 9,97% 0,02% 0,03% Prata $17,25 0,00% -0,04% Reino Unido 1,38% 0,03% -0,09% Crude $49,10 0,02% 0,09% França 0,55% 0,02% -0,06% Brent $54,29 0,02% 0,13% Alemanha 0,31% 0,04% -0,21% Gás Natural $2,65-0,02% -0,08% Itália 1,63% 0,02% 0,09% Cobre $249,10 0,00% -0,02% Espanha 1,49% 0,05% 0,08% Alumínio $1.851,75 0,03% 0,02% Portugal 2,68% 0,01% 0,13% Milho $374,00 0,01% -0,03% Gréc ia 10,95% -0,02% 0,20% Trigo $496,50-0,01% -0,05% Japão 0,29% 0,04% 0,26% Café $963,00 0,00% -0,02% Austrália 2,45% 0,00% -0,04% Açúc ar $162,90 0,01% 0,01% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

3 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI 20 INDEX 5.213,34 1,34% , , , ,53 n.d. 8,63% IBEX 35 INDEX ,10-0,72% , , , ,40 n.d. 0,47% DAX INDEX ,01 1,25% , , , ,39 n.d. 10,43% CAC 40 INDEX 4.627,67 0,51% , , , ,37 n.d. 8,31% FTSE MIB INDEX ,69-0,09% , , , ,43 n.d. 7,75% FTSE 100 INDEX 6.782,55 0,49% , , , ,99 n.d. 3,30% Euro Stoxx 50 Pr 3.370,11 0,56% , , , ,08 n.d. 7,11% AEX-Index 450,76 0,08% ,39 450,60 451,91 446,44 n.d. 6,19% OMX HELSINKI INDEX 8.382,44-0,83% , , , ,96 n.d. 8,04% Athex Composite Share Pr 755,42 4,64% ,93 723,40 765,50 723,40 n.d. -8,56% DOW JONES INDUS. AVG ,76 0,20% , , , ,76 n.d. -3,50% S&P 500 INDEX 2.009,07 0,71% , , , ,90 n.d. -2,42% NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.640,58 0,12% , , , ,46 n.d. -2,02% BRAZIL IBOVESPA INDEX ,38 1,13% , , , ,19 n.d. -5,14% RUSSIAN RTS INDEX $ 745,82 1,15% ,82 n.d. n.d. n.d. n.d. -5,68% MICEX INDEX 1.625,31-1,36% , , , ,32 n.d. 16,38% Praça / Título PORTUGAL Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,13 2,08% ,07 3,05 3,15 3,05 3,12 26,22% BANCO BPI SA-REG 0,83-0,72% ,83 0,82 0,84 0,80 0,82-19,30% BANCO COM PORT-R 0,06 2,86% ,06 0,06 0,07 0,06 0,06-1,35% BANIF - BANCO IN 0,01 0,00% ,01 0,01 0,01 0,01 0,01 5,49% CTT-CORREIOS DE 9,24-1,18% ,35 9,30 9,35 9,15 9,24 15,26% EDP 3,36-0,47% ,38 3,41 3,41 3,31 3,36 4,44% EDP RENOVAVEIS S 5,90-0,51% ,93 5,88 5,97 5,84 5,88 9,18% GALP ENERGIA 9,79 4,52% ,36 9,48 9,79 9,41 9,68 16,08% IMPRESA SGPS SA 0,80-2,69% ,82 0,80 0,80 0,80 0,80 1,02% JERONIMO MARTINS 10,11 5,72% ,56 9,75 10,15 9,69 9,99 21,24% MOTA ENGIL SGPS 2,77 1,21% ,74 2,74 2,79 2,70 2,74 4,10% NOS SGPS 5,52-2,11% ,64 5,64 5,65 5,49 5,53 5,40% PORTUCEL SA 3,53-1,61% ,59 3,57 3,64 3,47 3,54 14,55% PORTUGAL TEL-REG 0,66 3,80% ,63 0,63 0,66 0,61 0,62-24,19% REN-REDE ENERGET 2,51-0,32% ,52 2,53 2,54 2,49 2,51 4,41% SEMAPA 10,52 1,06% ,41 10,39 10,61 10,32 10,53 4,94% SONAE 1,16-0,43% ,16 1,16 1,18 1,15 1,16 13,18% TEIXEIRA DUARTE 0,72 0,70% ,71 0,70 0,72 0,70 0,71 0,56% Outros CIMPOR-CIMENTOS 0,98-2,96% ,01 0,99 1,01 0,98 0,99-16,18% COFINA SGPS SA 0,52-0,39% ,52 0,52 0,52 0,51 0,52 9,53% ESPIRITO SANTO S 3,74-5,32% ,95 4,05 4,05 3,74 3,91-1,58% GLINTT - GLOBAL 0,19-3,06% ,20 0,18 0,20 0,18 0,19 3,26% INAPA 0,16 1,30% ,15 0,15 0,16 0,15 0,15 4,00% MARTIFER SGPS SA 0,22-2,65% ,23 0,22 0,22 0,21 0,22 17,65% NOVABASE SGPS SA 2,28 1,47% 561 2,25 2,28 2,28 2,25 2,28 3,12% SDC - INVESTIMEN 0,12-3,15% ,13 0,13 0,13 0,12 0,12-6,82% SONAE INDUS/NEW 0,01 1,54% ,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3,53% 3 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

4 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ESPANHA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ABENGOA SA-B SH 2,71 3,75% ,61 2,63 2,71 2,48 2,58 47,82% ABERTIS 17,30-0,43% ,37 17,36 17,40 17,05 17,24 5,26% ACCIONA SA 62,72-1,15% ,45 63,53 63,53 60,45 62,14 11,60% ACS 30,58-0,92% ,86 30,94 30,94 29,61 30,39 5,54% AMADEUS IT HOLDI 35,32-0,77% ,59 35,76 35,80 35,16 35,37 6,74% ARCELORMITTAL 8,54 0,86% ,47 8,50 8,60 8,40 8,52-5,64% BANCO POPULAR 3,75 0,00% ,75 3,75 3,77 3,53 3,66-9,76% BANCO SABADELL 2,24-0,27% ,24 2,25 2,26 2,08 2,17 1,50% BANCO SANTANDER 5,94-0,42% ,96 5,94 5,96 5,77 5,87-15,17% BANKIA SA 1,15-0,69% ,16 1,16 1,16 1,07 1,12-6,95% BANKINTER 6,18 0,10% ,17 6,17 6,18 5,88 6,04-7,85% BBVA 7,64 0,47% ,60 7,62 7,64 7,39 7,52-2,78% BOLSAS Y MERCADO 35,50-2,62% ,46 36,40 36,45 35,15 35,56 10,45% CAIXABANK S.A 3,83-0,91% ,86 3,88 3,89 3,71 3,79-12,20% DISTRIBUIDORA IN 5,61-2,40% ,75 5,77 5,78 5,55 5,63-0,30% ENAGAS SA 27,52-2,06% ,10 28,12 28,13 26,97 27,41 5,10% ENDESA 17,51-1,02% ,69 17,74 17,75 17,06 17,36 5,77% FCC 10,82-1,55% ,99 11,00 11,03 10,72 10,83-7,91% FERROVIAL SA 17,58-0,06% ,59 17,63 17,63 17,21 17,44 7,00% GAMESA 8,71-1,21% ,82 8,87 8,89 8,61 8,72 15,24% GAS NATURAL SDG 20,66-0,67% ,80 20,90 20,91 20,38 20,58-0,72% GRIFOLS SA 37,00-0,67% ,25 37,35 37,45 36,51 36,94 11,71% IBERDROLA SA 6,06-1,04% ,13 6,13 6,13 5,98 6,04 8,34% INDITEX 26,12-0,06% ,14 26,25 26,35 25,85 26,07 10,19% INDRA SISTEMAS 9,03-0,36% ,06 9,05 9,06 8,65 8,90 11,90% INTL CONS AIRLIN 7,03-3,10% ,25 7,24 7,25 6,97 7,08 13,49% JAZZTEL PLC 12,55 0,00% ,55 12,55 12,57 12,50 12,53 0,00% MAPFRE SA 2,96-0,70% ,99 2,99 3,00 2,93 2,96 5,37% MEDIASET ESPANA 10,43-3,38% ,80 10,83 10,83 10,28 10,49-0,14% OBRASCON HUARTE 20,66 0,78% ,50 20,52 20,68 20,04 20,47 11,35% RED ELECTRICA 73,92-2,17% ,56 75,73 75,73 72,68 73,57 0,97% REPSOL SA 15,97 1,79% ,69 15,81 16,02 15,55 15,83 2,70% SACYR SA 3,33 1,40% ,28 3,30 3,33 3,13 3,24 16,31% TECNICAS REUNIDA 35,58 3,22% ,47 34,67 36,05 34,32 35,31-1,97% TELEFONICA 12,95-2,67% ,31 13,13 13,15 12,80 12,94 8,64% 4 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

5 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título FRANÇA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ACCOR SA 43,90-0,96% ,33 44,31 44,70 43,52 43,92 17,57% AIR LIQUIDE SA 113,10 0,98% ,00 111,95 113,10 111,45 112,42 9,97% AIRBUS GROUP NV 46,87-0,70% ,20 47,03 47,60 46,56 46,99 13,35% ALCATEL-LUCENT 3,05-1,29% ,09 3,12 3,13 3,02 3,06 2,83% ALSTOM 29,06-0,22% ,12 29,20 29,37 28,70 29,04 8,17% ARCELORMITTAL 8,54 0,91% ,46 8,49 8,60 8,39 8,52-6,03% AXA 20,82-0,19% ,86 20,84 20,99 20,51 20,71 8,38% BNP PARIBAS 47,20 0,90% ,78 46,63 47,25 45,73 46,47-4,19% BOUYGUES SA 32,03 1,17% ,66 31,78 32,03 31,41 31,85 6,82% CAP GEMINI 64,19-0,59% ,57 64,66 64,96 63,40 64,02 7,92% CARREFOUR SA 28,45 2,15% ,85 27,88 28,59 27,86 28,33 12,43% CREDIT AGRICOLE 10,65 0,80% ,57 10,54 10,65 10,33 10,50-1,02% DANONE 59,34-0,39% ,57 59,74 59,90 59,05 59,35 8,98% EDF 23,96-0,58% ,10 24,13 24,32 23,86 23,98 4,95% ESSILOR INTL 97,56-1,52% ,07 99,51 99,98 96,71 97,89 5,27% GDF SUEZ 19,84 0,56% ,73 19,72 19,88 19,59 19,76 2,08% GEMALTO 63,14-1,99% ,42 64,42 64,86 62,16 63,40-7,05% KERING 178,15-0,70% ,40 179,75 180,25 176,50 177,85 11,69% LAFARGE SA 61,90 1,79% ,81 61,20 62,00 60,72 61,44 6,58% LEGRAND SA 47,53-0,36% ,70 47,90 48,32 47,12 47,56 9,15% L'OREAL 157,70-0,85% ,05 159,00 160,55 156,85 158,00 13,21% LVMH MOET HENNES 143,30-0,14% ,50 144,45 146,00 142,60 143,75 8,36% MICHELIN 88,23 1,73% ,73 87,52 88,23 86,61 87,71 17,22% ORANGE 15,60-0,13% ,62 15,57 15,78 15,36 15,55 10,25% PERNOD RICARD SA 107,70 1,03% ,60 107,35 108,05 105,90 107,21 16,74% PUBLICIS GROUPE 66,37-0,09% ,43 66,53 67,10 65,77 66,27 11,28% RENAULT SA 68,50 0,43% ,21 68,37 69,25 67,92 68,53 13,17% SAFRAN SA 58,93-0,44% ,19 59,45 59,83 58,62 59,06 14,99% SAINT GOBAIN 37,64-0,76% ,93 37,97 38,14 37,04 37,57 6,84% SANOFI 82,07 0,09% ,00 82,20 83,00 81,20 81,92 8,47% SCHNEIDER ELECTR 67,20 0,30% ,00 67,11 67,55 66,61 67,16 10,87% SOC GENERALE SA 36,00 0,46% ,84 35,73 36,00 35,17 35,61 2,89% SOLVAY SA-A 121,10 0,00% ,10 121,50 122,10 119,95 120,91 7,74% TECHNIP SA 53,61 2,80% ,15 52,51 54,21 51,90 53,25 8,49% TOTAL SA 47,00 3,30% ,50 45,84 47,19 45,74 46,70 10,54% UNIBAIL-RODAMCO 255,40 2,12% ,10 251,85 255,40 250,55 253,53 19,99% UNIBAIL-RODAMCO 255,40 2,12% ,10 251,85 255,40 250,55 253,53 19,99% VALEO SA 124,85-0,64% ,65 126,00 127,35 122,95 124,89 20,51% VEOLIA ENVIRONNE 16,09-1,05% ,26 16,28 16,44 15,89 16,08 9,01% VINCI SA 47,31 0,99% ,84 46,92 47,44 46,55 47,13 3,94% VIVENDI 21,01-0,12% ,04 20,96 21,10 20,71 20,92 1,55% 5 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

6 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ALEMANHA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ADIDAS AG 61,79 0,98% ,19 61,59 61,89 61,01 61,56 7,24% ALLIANZ SE-VINK 148,95 1,74% ,40 146,50 148,95 146,50 147,91 8,45% BASF SE 81,15 2,08% ,50 79,70 81,15 79,52 80,55 16,13% BAYER AG-REG 129,05 0,78% ,05 128,05 129,25 126,85 128,53 14,20% BAYER MOTOREN WK 104,25 0,82% ,40 103,65 104,65 102,75 103,87 16,13% BEIERSDORF AG 78,28 0,62% ,80 77,67 78,72 77,56 78,15 16,11% COMMERZBANK 10,79 1,08% ,67 10,65 10,79 10,47 10,61-1,78% CONTINENTAL AG 203,90 1,59% ,70 201,35 204,70 200,80 203,10 16,15% DAIMLER AG 81,21 0,91% ,48 80,66 81,33 80,01 80,81 17,75% DEUTSCHE BANK-RG 26,37 2,19% ,80 25,80 26,37 25,41 25,98 5,52% DEUTSCHE BOERSE 68,18 0,22% ,03 68,19 68,72 67,46 68,03 15,13% DEUTSCHE LUFT-RG 14,56-3,32% ,06 14,99 14,99 14,40 14,62 5,24% DEUTSCHE POST-RG 29,18 1,41% ,77 28,71 29,18 28,63 28,96 7,88% DEUTSCHE TELEKOM 15,56 1,77% ,29 15,33 15,56 15,20 15,41 17,40% E.ON SE 13,92 1,42% ,73 13,75 13,92 13,67 13,84-1,94% FRESENIUS MEDICA 65,59-0,08% ,64 65,96 66,34 64,79 65,55 6,05% FRESENIUS SE & C 50,43-0,65% ,76 51,00 51,33 49,78 50,41 16,84% HEIDELBERGCEMENT 66,00 1,13% ,26 65,35 66,59 64,97 65,76 12,23% HENKEL AG -PFD 102,75 1,13% ,60 102,15 103,25 101,30 102,41 14,91% INFINEON TECH 9,87-1,12% ,98 9,93 9,98 9,76 9,86 11,53% K+S AG-REG 27,98-0,07% ,00 27,99 28,25 27,81 28,02 22,10% LANXESS AG 43,66 2,60% ,55 42,56 43,73 42,23 43,19 13,52% LINDE AG 171,55 0,97% ,90 170,50 171,95 169,15 170,79 11,25% MERCK KGAA 88,15-0,63% ,71 89,37 89,54 86,94 88,07 12,41% MUENCHENER RUE-R 181,55 1,99% ,00 178,25 181,65 178,25 180,35 9,53% RWE AG 25,05 1,77% ,61 24,61 25,05 24,56 24,85-2,36% SAP SE 58,70 1,45% ,86 58,00 58,74 57,92 58,45 0,76% SIEMENS AG-REG 94,85 1,99% ,00 93,31 94,85 92,79 94,00 1,17% THYSSENKRUPP AG 22,72-1,60% ,09 22,87 23,10 22,50 22,79 6,87% VOLKSWAGEN-PREF 202,25 1,99% ,30 199,10 202,25 199,10 200,90 9,53% Praça / Título HOLANDA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % AEGON NV 6,38 0,55% ,34 6,34 6,39 6,31 6,36 1,87% AHOLD NV 16,13 0,59% ,04 15,99 16,19 15,99 16,10 9,32% AKZO NOBEL 63,90-0,34% ,12 64,20 64,52 63,16 63,79 10,84% ALTICE SA 71,96-2,89% ,10 74,31 74,74 71,04 72,26 10,27% ARCELORMITTAL 8,54 0,91% ,46 8,49 8,60 8,39 8,52-6,03% ASML HOLDING NV 90,85-2,61% ,28 92,40 92,45 89,94 91,03 1,51% BOSKALIS WES 39,32-0,01% ,33 39,40 40,12 38,64 39,32-13,49% DELTA LLOYD NV 16,83 0,27% ,78 16,80 16,86 16,51 16,73-7,48% DSM (KONIN) 47,24 0,04% ,22 47,28 47,62 46,81 47,17-6,71% FUGRO NV-CVA 20,20 5,04% ,23 19,28 20,58 19,06 19,92 17,03% GEMALTO 63,14-1,99% ,42 64,42 64,86 62,16 63,40-7,05% HEINEKEN NV 66,93 0,98% ,28 66,61 67,14 65,99 66,56 13,54% ING GROEP NV 11,24 1,08% ,12 11,08 11,24 10,93 11,08 3,79% KLEPIERRE 42,05 0,56% ,81 41,93 42,24 41,59 41,96 17,67% KONINKLIJKE PHIL 24,69 0,59% ,55 24,51 24,76 24,34 24,57 2,24% KPN (KONIN) NV 2,76 0,33% ,75 2,74 2,76 2,71 2,74 4,87% OCI NV 31,21-0,24% ,29 31,24 31,46 30,85 31,13 8,03% RANDSTAD HOLDING 46,52-0,87% ,93 46,90 47,18 46,05 46,57 16,11% REED ELSEVIER 21,63-0,53% ,74 21,79 21,94 21,40 21,62 9,00% ROYAL DUTCH SH-A 27,46 1,99% ,93 27,19 27,75 27,12 27,43-0,72% SBM OFFSHORE NV 9,97 2,95% ,69 9,71 10,04 9,69 9,92 1,96% TNT EXPRESS 5,92 1,56% ,82 5,81 5,97 5,81 5,92 6,75% UNIBAIL-RODAMCO 255,40 2,12% ,10 251,85 255,40 250,55 253,53 19,99% UNILEVER NV-CVA 38,00-1,53% ,59 38,49 38,59 37,65 38,02 16,42% WOLTERS KLUWER 26,18-1,38% ,55 26,58 26,71 25,84 26,18 3,27% 6 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

7 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Basic Materials MERCADOS LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7, BBB - 101,05 5, ,95 0, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 103,40 2, ,65 2, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 105,50 3, ,25 2, Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 107,95 4, ,90 3, Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7, Ba3 BB+ BB+ 99,00 7, ,00 3, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 109,85 4, ,50 3, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5, Baa2 BBB+ BBB+ 105,45 4, ,50 4, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6, Ba1 BB+ BB+ 89,15 9,846 90,55 9, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6, BBB BBB 104,70 5, ,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 107,61 5, ,70 4, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 107,00 5, ,85 5, Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6, Ba1 BB+ BB+ 90,80 8,648 92,10 8, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 98,75 4, ,15 4, Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5, Ba2 BB BB 102,80 5, ,25 5, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5, NR BBB- BBB- 101,85 5, ,95 5, Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6, Baa3 BBB BBB 104,90 5, ,10 3, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 98,55 6,032 99,80 5, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 95,05 5,235 96,05 5, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 96,15 6,037 97,50 5, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4, BBB- BBB 87,75 6,136 89,95 5, Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4, Baa3 BBB- BBB- 94,15 5,651 95,15 5, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5, BBB- BBB 95,80 6,384 97,20 6, Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6, Baa3 BBB- BBB- 98,65 6,652 99,09 6, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8, Baa2 BBB+ BBB+ 111,70 7, ,00 6, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 98,20 7,036 99,85 6, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 97,95 7,050 99,70 6, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 95,38 7,530 95,65 7, Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5, Baa2 BBB+ BBB+ 87,90 6,581 90,15 6, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba1 BB+ BB+ 69,35 10,234 71,75 9, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 92,15 8,049 93,85 7, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 87,95 8,178 89,30 7, Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5, Ba2 BB+ BB+ 85,80 8,477 87,45 8, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4, Baa1 BBB+ BBB+ 102,80 4, ,75 4, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 98,65 9, ,25 9, Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7, B3 - B- 96,35 9,396 99,85 7, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7, BB- BB 102,45 6, ,35 4, Milhões 100 mil / 1 mil TAM CAPITAL 2 INC USD TAM 9, BB- BB 104,10 8, ,75 7, Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9, B- B- 93,35 10, ,20 9, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8, BB- BB 103,05 7, ,80 7, Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8, B- B- 89,90 10,985 91,70 10, Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10, B- B- 100,00 10, ,00 10, Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 75,85 11,610 92,00 9, Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

8 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Consumer, Non-Cyclical MERCADOS BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10, Ba3 BB - 108,95 4, ,90 4, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 100,00 9, ,90 8, Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7, Baa3 BBB BBB 106,55 3, ,70 2, Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6, Baa3 BBB- BBB- 107,75 3, ,75 3, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 95,95 11,810 99,75 9, Milhões 200 mil / 1 mil JBS FINANCE II LIMITED USD JBSSBZ 8, Ba3 BB BB 103,40 6, ,20 6, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8, B2 B+ B+ 94,10 10,550 95,15 10, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6, B2 B+ B+ 87,00 10,658 87,35 10, Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9, B+ B+ /*- 48,45 31,405 53,10 28, Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7, Baa3 BBB- BBB- 109,00 5, ,00 3, Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8, Ba3 BB BB 105,10 7, ,25 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 93,60 11,135 94,50 10, Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7, BB BB 103,00 7, ,00 6, Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6, Ba2 BB BB+ 104,55 5, ,39 5, Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7, Ba3 BB BB 102,80 6, ,75 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11, B2 B+ B+ 97,97 11,692 97,97 11, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5, Baa3 BBB- BBB- 107,90 4, ,35 4, Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3, Baa2 - BBB+ 92,60 4,905 93,50 4, Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6, BB BB 94,20 7,217 95,25 7, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5, Ba2 BB BB+ 85,90 7,337 87,20 7, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3, Baa3 BBB- BBB- 95,60 4,593 96,60 4, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 96,15 8, ,20 8, Milhões 100 mil / 1 mil Diversified VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7, Baa3 BBB BBB 102,75 7, ,35 6, Milhões 200 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa3 /*- BBB- BBB 97,25 6,829 97,78 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2, Baa3 /*- BBB- BBB 94,15 6,804 94,65 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa3 /*- BBB- BBB 98,80 6,891 99,55 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa3 /*- BBB- BBB 92,80 7,436 93,70 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB- BBB 95,60 7,503 96,40 7, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5, Baa3 /*- - BBB- 81,55 11,863 85,75 10, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8, Baa3 /*- BBB- BBB 101,80 7, ,05 7, Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa3 /*- BBB- BBB 84,35 7,672 85,50 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7, Baa3 /*- BBB- BBB 98,95 8, ,45 7, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6, BB BB- /*- 45,70 27,264 48,90 25, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB- BBB 92,10 7,696 93,20 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB- BBB 89,20 7,660 90,45 7, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6, Baa3 /*- - BBB 79,15 10,964 81,00 10, Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5, Baa3 /*- BB BBB- 56,10 15,928 58,90 15, Milhões 200 mil / 10 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4, Baa3 /*- BBB- BBB 81,35 7,426 82,45 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa3 /*- BBB- BBB 82,10 8,633 84,15 8, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa3 /*- BBB- BBB 80,60 8,634 82,80 8, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB- BBB 76,25 7,696 79,90 7, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT OIL & FINANCE USD OOGCOR 7,000 Perp - BB+ - 50,95 13,336 54,85 12, Milhões 200 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

9 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Government MERCADOS BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3, Baa2 BBB- BBB 100,20 3, ,75 2, Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB ,75 4, ,55 3, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB- BBB 107,10 4, ,85 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- WD 102,90 4, ,70 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- BBB 103,20 5, ,00 5, Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4, Ba2 - BBB- /* 54,00 25,802 63,80 19, Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9, B- B- 68,50 24,219 72,40 22, Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7, B1u BB - 96,15 8,816 97,90 8, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7, BBB BBB 110,00 5, ,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 105,55 4, ,50 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 BBB BBB /*- 81,00 8,657 84,65 7, Milhões 200 mil / 1 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6, Baa3 /*- BB BBB 70,55 14,808 73,95 13, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 106,95 4, ,20 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4, Baa3 BBB BBB /*- 72,65 8,415 75,45 7, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 BBB BBB /*- 70,95 8,859 72,85 8, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7, Baa3 BBB BBB /*- 73,00 10,031 74,80 9, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,500 Perp Baa3 BBB BBB /*- 74,55 10,170 77,25 9, Milhões 100 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5, Baa2 BB ,75 3, ,30 2, Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7, BBB ,45 5, ,85 4, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7, BB+ BB+ 90,00 14, ,00 7, Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6, BBB- BB 98,35 7, ,00 6, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6, BB+ BB+ 91,60 8,074 93,70 7, Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5, Baa3 BBB- BB 89,20 7,844 91,00 7, Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

10 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates EUR Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Basic Materials MERCADOS VALE SA EUR VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 109,20 1, ,84 1, Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3, Baa2 BBB+ BBB+ 106,40 2, ,09 2, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 102,65 4, ,00 3, Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2, Baa3 /*- BBB- BBB 87,20 7,777 88,45 7, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4, Baa3 /*- BBB- BBB 92,25 7,792 93,40 7, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Baa3 /*- BBB- BBB 85,45 7,446 86,75 7, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Baa3 /*- BBB- BBB 84,59 7,008 85,35 6, Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4, Baa2 BBB ,10 2, ,15 1, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3, Baa2 BBB- BBB 101,85 3, ,75 2, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa2 BBB- BBB 100,05 7, ,90-2, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6, Baa2 BBB- BBB 107,60 2, ,35 1, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 108,90 4, ,10 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 111,30 2, ,05 2, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 124,70 3, ,40 2, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 105,05 3, ,10 3, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2, Baa2 BBB- BBB 89,60 4,181 90,60 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 134,05 4, ,60 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 99,15 4,356 99,60 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 134,75 4, ,10 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 152,20 4, ,85 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 178,90 4, ,30 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 134,75 5, ,50 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa2 BBB- BBB 123,45 5, ,10 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 105,10 10, ,20 10, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 104,65 5, ,75 5, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos EUR Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 121,70 1, ,70 1, Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4, Baa2 BBB ,05 3, ,30 2, Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3, Baa2 BBB ,60 3, ,19 3, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos BRL Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 104,75 7, ,75 5, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 116,50 9, ,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8, Baa2 - BBB 96,25 9,121 97,50 8, Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 106,25 9, ,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

11 5. Mercados de Dívida LATAM - Corporates / Bancos BRL MERCADOS Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Communications OI SA BRL OIBRBZ 9, Ba2 BB+ BB+ 90,00 17,085 92,00 15, Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9, A2 A A 98,50 11, ,00 9, Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9, A A 96,54 11,139 98,19 10, Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9, Ba2 - BB+ 87,00 14,861 89,00 13, Milhões 300 mil / 1 mil Financial ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10, Baa2 - BBB+ 97,75 13,505 99,05 11, Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8, Baa2 BBB- BBB+ 95,45 12,458 96,95 10, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8, Baa3 BB+ BBB- 90,00 18,533 92,00 16, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6, Baa2 BB+ BBB- 115,11 14, ,11 12, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10, Baa2 - BBB 95,00 14,041 97,00 12, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10, BBB 94,00 14,172 96,00 13, Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10, Baa2 A- WD 95,50 12,429 97,50 11, Milhões 50 mil / 0,001 m BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9, Baa ,25 13,047 95,75 11, Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11, Baa2 BBB- - 94,50 16,839 97,00 14, Milhões 250 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Supranational BRL Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Supranational INTL BK RECON & DEVELOP BRL IBRD 0, ,34 11,626 86,95 11,066 8 Milhões 20 mil / 20 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

12 5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela MERCADOS Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5, Caa3 CCC+ CCC 58,18 66,904 59,93 63, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 35,41 42,653 36,41 41, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 33,42 40,482 34,40 39, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6, Caa3 CCC+ CCC 32,00 32,879 33,00 32, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12, Caa3 CCC+ CCC 38,50 37,829 39,50 36, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 31,50 34,351 35,00 31, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8, Caa3 CCC+ CCC 31,25 30,824 34,75 28, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 33,75 26,943 34,75 26, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC+ CCC 36,76 33,441 37,80 32, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 37,70 26,486 37,83 26, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 34,47 28,414 35,55 27, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC+ CCC 36,80 32,849 37,75 32, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 34,93 27,225 36,30 26, Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 33,45 21,297 33,45 21, Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 86,35 26,639 86,35 26, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 48,50 54,686 48,50 54, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC+ CCC 37,80 59,666 37,80 59, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8, CCC+ CCC 57,25 33,470 57,25 33, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9, CCC+ CCC 35,70 33,522 35,70 33, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12, CCC 43,18 34,847 43,18 34, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6, CCC+ CCC 31,01 23,449 31,01 23, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC+ CCC 30,73 21,766 30,73 21, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC+ CCC 30,86 18,623 30,86 18, Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,55 2, ,90 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 102,22 2, ,55 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 100,75 2, ,75 2,923 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8, A3 BBB+ BBB+ 118,95 3, ,35 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 112,46 3, ,70 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,70 3, ,20 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 104,50 4, ,14 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 95,00 4,245 95,70 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 103,90 4, ,50 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 98,66 4,418 99,20 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 99,85 4, ,25 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 115,00 5, ,90 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 112,80 5, ,95 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 100,70 5, ,65 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 102,25 5, ,80 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 101,51 6, ,99 6, Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 107,95 0, ,50 0, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,10 1, ,95 0, Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 107,27 1, ,45 1, Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 125,10 2, ,05 2, Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

13 MERCADOS Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Equity De sk David Nunes LB dnunes@banifib.pt José Afonso LB jafonso@banifib.pt Guilherme Cabrita LB gcabrita@banifib.pt Pedro Henriques LB phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB fcosta@banifib.pt Gonçalo Peixoto LB gspeixoto@banifib.pt Guilherme Cabrita LB gcabrita@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Avenida 24 de Julho, nº Lisboa Portugal Tlf:

14 MERCADOS Disclaimer: O Presente documento foi elaborado pelo Banif Banco de Investimento, S.A. em e divulgado a partir de , O Banif Banco de Investimento, SA encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do Banco de Portugal A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo a informação nele contida exclusivamente objectiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjectivo. As informações aqui contidas não se destinam nem poderão ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência objectivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto., sendo divulgado aos seus destinatários como mero meio auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação ou transacção, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. A informação contida neste documento não tem como igualmente como finalidade sugerir e ou orientar os seus destinatários quanto aos investimento e desinvestimentos a efectuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendido como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e7ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos O Banif Banco de Investimento, S.A. e/ou as suas afiliadas, subsidiárias, administradores ou funcionários poderão ter posições longas ou curtas, bem como poderão transaccionar ou manter posições sobre os valores mobiliários referidos neste documento ou transaccionar produtos derivados sobre estes valores mobiliários. O comportamento passado dos valores mobiliários não garante resultados futuros e nenhuma garantia é dada pelo Banif Banco de Investimento, S.A. de que um investimento nos valores mobiliários descritos neste documento poderá ter um retorno favorável. junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banif Banco de Investimento, S.A.. O Banif Banco de Investimento, S.A. não está obrigado a notificar os destinatários deste documento de qualquer alteração ou actualização efectuada a este documento O Banif Banco de Investimento, S.A. não pode, nem deve, garantir a exactidão, veracidade, validade e actualidade do conteúdo informativo do presente documento, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respectivos destinatários. Os destinatários deste documento têm conhecimento de que os valores mobiliários, instrumentos ou investimentos referidos neste documento podem não ser um investimento adequado ou apropriado devido aos objectivos de investimento, condição financeira e perfil de risco específico de cada destinatário deste documento, na medida em que estes factores não foram tidos em conta na sua preparação. Assim, os investidores devem tomar as suas decisões de investimento de forma autónoma, tendo em consideração os factores expostos e obtendo aconselhamento especializado se necessário. O Banif Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente, da utilização da informação contida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia do Banif Banco de Investimento, S.A.. A forma de distribuição deste documento poderá ser restrita por lei ou regulamentação em determinados países e jurisdições, sendo da responsabilidade das pessoas que obtenham este documento a averiguação e informação sobre quaisquer restrições aplicáveis, bem como o cumprimento das mesmas. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se exclusivamente à divulgação dos nossos produtos e serviços, não sendo susceptíveis de conhecimento por terceiros. Assim, e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste documento foi obtido 14

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