YTD. Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL

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1 S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL IBEX 35 0,62% 0,36% -1,00% 2,86% Portugal 10 Anos (yield) 2,41% -0,036 pp -0,20 pp Alemanha 10 Anos (yield) 0,38% 0,009 pp -0,18 pp EUA 10 Anos (yield) 1,96% 0,136 pp -0,25 pp NIKKEI 225 0,36% 1,50% PSI 20 INDEX FTSE 100-0,17% -0,18% 9,70% 4,38% Taxas de Juro (24h delay) Último Var. Diária YTD Euribor 12 M (%) 0,261% -0,001 pp -0,06 pp Euribor 6 M (%) 0,132% 0,000 pp -0,04 pp CAC 40-0,26% 9,79% Euribor 3 M (%) 0,053% 0,002 pp -0,03 pp FTSE MIB -0,28% Euro Stoxx 50-0,32% S&P 500-0,34% DOW JONES -0,34% NASDAQ COMPOSITE -0,43% HANG SENG INDEX -0,47% DAX -0,54% BOVESPA -0,90% 9,20% 8,00% -0,17% 0,01% 0,18% 4,06% 10,61% -2,43% Matérias Primas Último Var. Diária YTD Petróleo - Crude (US$/bbl) $51,69 2,40% -2,63% Ouro (US$/oz) $1.233,92-2,44% 4,61% S&P GSCI Agriculture Index $307,78 0,28% -4,55% Taxas de Câmbio Último Var. Diária YTD EUR/USD 1,1316-1,40% -6,16% EUR/GBP 0,7423-0,85% 4,40% EUR/JPY 134,79-0,07% 7,33% EUR/BRL 3,1458-0,13% 2,24% USD/BRL 2,7819 1,33% -4,47% -1% -1% 0% 1% 1% 5 Mais Transacionados Top 5 Bottom 5 Título Cotação Volume Título Cotação var. % Título Cotação var. % BANCO COM PORT-R 0, BANIF - BANCO IN 0,0061 5,38% EDP RENOVAVEIS S 5,7940-1,63% BANIF - BANCO IN 0, BANCO COM PORT-R 0,0651 5,36% GALP ENERGIA 10,1000-1,42% PORTUGAL TEL-REG 0, MOTA ENGIL SGPS 3,0600 2,38% NOS SGPS 5,5400-1,07% EDP 3, PORTUGAL TEL-REG 0,6990 2,04% REN-REDE ENERGET 2,6160-0,98% SONAE 1, BANCO BPI SA-REG 0,8920 1,71% EDP 3,2340-0,92% BANCO SANTANDER 6, SACYR SA 3,655 2,90% INDRA SISTEMAS 9,198-1,94% BBVA 8, BANKINTER 6,300 2,07% ACERINOX 13,105-1,21% IBERDROLA SA 5, DISTRIBUIDORA IN 6,042 1,97% ARCELORMITTAL 8,741-1,13% BANCO SABADELL 2, OBRASCON HUARTE 21,725 1,95% EBRO FOODS SA 15,050-0,95% CAIXABANK S.A 3, CAIXABANK S.A 3,974 1,92% RED ELECTRICA 74,370-0,76% DEUTSCHE TELEKOM 15, COMMERZBANK 11,250 0,90% DEUTSCHE LUFT-RG 13,865-2,39% COMMERZBANK 11, DEUTSCHE BOERSE 69,150 0,80% FRESENIUS SE & C 48,080-2,29% DEUTSCHE BANK-RG 27, VOLKSWAGEN-PREF 214,250 0,73% BAYER AG-REG 125,250-2,00% DEUTSCHE LUFT-RG 13, LANXESS AG 44,635 0,57% THYSSENKRUPP AG 22,990-1,50% E.ON SE 13, DEUTSCHE TELEKOM 15,895 0,35% FRESENIUS MEDICA 64,250-1,34% IBERDROLA SA 5, AXA 20,860 0,68% BAYER AG-REG 125,250-2,00% ING GROEP NV 11, SANOFI 85,000 0,56% AIR LIQUIDE SA 112,200-1,54% ENI SPA 15, UNICREDIT SPA 5,525 0,55% DEUTSCHE POST-RG 28,965-1,28% REPSOL SA 16, BANCO SANTANDER 6,141 0,51% ANHEUSER-BUSCH I 107,400-1,24% TELEFONICA 13, TELEFONICA 13,180 0,42% CARREFOUR SA 28,105-1,21% BANK OF AMERICA $16, HARRIS CORP $76,18 9,63% EXPEDIA INC $77,87-11,51% FRONTIER COMMUNI $7, FLIR SYSTEMS $33,97 6,82% EXELON CORP $32,34-6,67% MICROSOFT CORP $42, VERISIGN INC $59,97 5,30% MURPHY OIL CORP $8,67-6,47% APPLE INC $118, MOODY'S CORP $98,04 5,11% SCANA CORP $60,47-5,31% PRECISION CASTPT $7, NOBLE CORP PLC $18,19 4,57% FIRSTENERGY CORP $38,94-5,09% 1 Preços de fecho da sessão anterior (exceto os mercados asiáticos).

2 2. Notícias: Perdas da Tranquilidade reduzem lucros do sector segurador (Negócios) MERCADOS Alemanha com maior excedente comercial de sempre em 2014 (Negócios) Investigação "Swissleaks" revela esquemas de evasão fiscal no banco HSBC (Negócios) Greenspan: Saída da Grécia do euro "é uma questão de tempo" (Negócios) Discurso de Tsipras atira bolsas para o vermelho (Económico) Atenas quer negociar novo crédito em 15 dias (Económico) 2

3 3. Eventos Macroeconómicos: MERCADOS Data Ho ra Lo cal Indicado r Pe río do Estimativa Actual Ante rio r Unidade sex, 06 fev, :00 ES Industrial Output NSA YoY Dec -- 2,10-0,10 % (Var.) 08:00 ES Industrial Output SA YoY Dec 0,5-0,90 0, :00 GE Industrial Production SA MoM Dec 0,4 0,10-0,10 % (Var.) 07:00 GE Industrial Production WDA YoY Dec -0,3-0,70-0,50 % (Var.) 07:45 FR Budget Balance YTD Dec ,56-90,80 Mil Milhões 07:45 FR Balança comercial Dec , , ,00 Milhões 13:30 EUA Change in Nonfarm Payrolls Jan 229,2 257,00 252,00 Milhares 13:30 EUA Two-Month Payroll Net Revision Jan ,00 50, :30 EUA Change in Private Payrolls Jan 223,2 267,00 240,00 Milhares 13:30 EUA Change in Manufact. Payrolls Jan 12,0 22,00 17,00 Mil 13:30 EUA Taxa de desemprego Jan 5,6 5,70 5,60 % (Var.) 13:30 EUA Ganhos médios horários MoM Jan 0,3 0,50-0,20 % (Var.) 13:30 EUA Ganhos médios horários YoY Jan 1,8 2,20 1,70 % (Var.) 13:30 EUA Average Weekly Hours All Employees Jan 34,6 34,60 34, :30 EUA Underemployment Rate Jan -- 11,30 11, :30 EUA Change in Household Employment Jan 0,0 759,00 111,00 Mil 13:30 EUA Labor Force Participation Rate Jan 62,7 62,90 62,70 % (Var.) 20:00 EUA Crédito ao consumo Dec 15,0 14,76 14,08 Mil Milhões 05:00 JP Leading Index CI Dec P 105,4 105,20 103, :00 JP Coincident Index Dec P 110,4 110,70 109, :00 BZ FGV Inflation IGP-DI MoM Jan 0,8 0,67 0,38 % (Var.) 10:00 BZ FGV Inflation IGP-DI YoY Jan 4,2 4,06 3,78 % (Var.) 11:00 BZ IBGE Inflation IPCA YoY Jan 7,1 7,14 6,41 % (Var.) 11:00 BZ IBGE Inflation IPCA MoM Jan 1,2 1,24 0,78 % (Var.) seg, 09 fev, :00 PT Balança comercial Dec ,00 Milhões 09:30 CE Sentix - Confiança dos investidores Feb 3,0 -- 0, :00 GE Balança comercial Dec 16, ,90 Mil Milhões 07:00 GE Saldo de conta corrente Dec 20, ,60 Mil Milhões 07:00 GE Exports SA MoM Dec 1, ,10 % (Var.) 07:00 GE Imports SA MoM Dec -0,1 -- 1,50 % (Var.) 07:30 FR Sentimento das empresas - Banco de França Jan 97, , :00 EUA Labor Market Conditions Index Change Jan , /13 EUA MBA Mortgage Foreclosures 4Q ,39 % (Rácio) 02/13 EUA Mortgage Delinquencies 4Q ,85 % (Rácio) 04:30 JP Bankruptcies YoY Jan ,53 % (Var.) 05:00 JP Consumer Confidence Index Jan 39, , :00 JP Eco Watchers Survey Current Jan 45, , :00 JP Eco Watchers Survey Outlook Jan 47, , :50 JP Tertiary Industry Index MoM Dec 0,0 -- 0,20 % (Var.) 23:50 JP Empréstimos Habitação YoY 4Q ,80 % (Var.) 23:50 JP Money Stock M2 YoY Jan 3,6 -- 3,60 % (Var.) 23:50 JP Money Stock M3 YoY Jan 2,9 -- 2,90 % (Var.) 10:00 BZ FGV CPI IPC-S Feb 8 1,6 -- 1,73 % (Var.) 17:00 BZ Trade Balance Weekly Feb ,00 Milhões ter, 10 fev, :00 ES Transações de casas YoY Dec ,00 % (Var.) 07:45 FR Produção Industrial MoM Dec 0, ,30 % (Var.) 07:45 FR Produção industrial YoY Dec -1, ,60 % (Var.) 07:45 FR Manufacturing Production MoM Dec 0, ,60 % (Var.) 07:45 FR Manufacturing Production YoY Dec -0, ,30 % (Var.) 14:00 EUA NFIB Optimismo - pequenos negocios Jan 101, , :00 EUA Wholesale Inventories MoM Dec 0,2 -- 0,80 % (Var.) 15:00 EUA Wholesale Trade Sales MoM Dec -0, ,30 % (Var.) 15:00 EUA IBD/TIPP Optimismo económico Feb 52,2 -- 0, :00 EUA JOLTs (novos empregos) Dec 4.942, ,00 Mil 01:30 CH IPC YoY Jan 1,0 -- 1,50 % (Var.) 01:30 CH PPI YoY Jan -3, ,30 % (Var.) 02/15 CH New Yuan Loans Jan 1.322, ,30 Mil Milhões 02/15 CH Aggregate Financing CNY Jan 2.154, ,00 Mil Milhões 02/15 CH Money Supply M2 YoY Jan 12, ,20 % (Var.) 02/15 CH Money Supply M1 YoY Jan 6,0 -- 3,20 % (Var.) 02/15 CH Money Supply M0 YoY Jan -0,8 -- 2,90 % (Var.) 07:00 BZ FIPE CPI - Weekly Feb 7 1,6 -- 1,27 % (Var.) 10:00 BZ IGP-M Inflation 1st Preview Feb 0,3 -- 0,29 % (Var.) 3

4 4. Eventos Corporativos MERCADOS 9 de fevereiro, de fevereiro, de fevereiro, de fevereiro, de fevereiro, 2015 PT - Galp Energia SGPS SA US - Coca-Cola Co/The ES - Mapfre SA US - Time Warner Inc US - PepsiCo Inc US - MetLife Inc US - TripAdvisor Inc PT - Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao FR - L'Oreal SA FR - Societe Generale SA FR - Total SA FR - Legrand SA FR - Renault SA GY - Infineon Technologies AG - Assembleia Geral GY - Commerzbank AG US - Zynga Inc US - Groupon Inc FR - ArcelorMittal GY - Beiersdorf AG US - Burger King Worldwide Inc 16 de fevereiro, de fevereiro, de fevereiro, de fevereiro, de fevereiro, 2015 ES - Bankia SA FR - Kering FR - Orange SA FR - Air Liquide SA GY - Deutsche Boerse AG FR - Technip SA FR - Credit Agricole SA FR - Lafarge SA FR - Accor SA ES - Iberdrola SA ES - Enagas SA ES - Abertis PT - Portugal Telecom SGPS SA PT - Corticeira Amorim SGPS SA FR - Schneider Electric SE FR - Essilor International SA FR - Danone SA FR - Cap Gemini SA ES - Indra Sistemas SA US - Frontier Communications PT - Sonae Capital SGPS SA ES - Abengoa SA 23 de fevereiro, de fevereiro, de fevereiro, de fevereiro, de fevereiro, 2015 ES - Abengoa SA ES - Ferrovial SA ES - Enagas SA FR - AXA SA FR - Bouygues SA FR - Cie de Saint-Gobain ES - Endesa SA ES - Telefonica SA ES - Repsol SA ES - ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ES - Jazztel PLC ES - Grifols SA GY - Deutsche Telekom AG GY - Allianz SE GY - Bayer AG PT - NOS SGPS PT - Sonae Industria SGPS SA FR - Vivendi SA ES - IAG SA ES - Fomento de Construcciones y Contratas SA GY - BASF SE 4

5 5. Mercado de Dívida: MERCADOS Novas emissões de Dívida Pública: Data País Tipo Montante Max. Previsto Montante Alocado Yield Médio Rácio Procura/Oferta Maturidade 6-fev fev-15 Alemanha Bilhetes do Tesouro milhões meses 9-fev-15 França Bilhetes do Tesouro milhões meses 9-fev-15 França Bilhetes do Tesouro milhões meses 9-fev-15 França Bilhetes do Tesouro milhões meses 10-fev-15 Alemanha Obrigações milhões anos Novas emissões de Dívida Corporate: Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody s S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão (Milhões) Den Mín / Incremento FAMILY TREE ESCROW LLC USD DLTR 5, Milhões 2 mil / 1 mil MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD MCHP 1, ,33 1,698 99,33 1, Milhões 1 mil / 1 mil FAMILY TREE ESCROW LLC USD DLTR 5, Milhões 2 mil / 1 mil WESTERN REFINING/WNRL FI USD WNRL 7, B3 B - 101,00 7, ,00 7, Milhões 2 mil / 1 mil BAYERISCHE LANDESBANK EUR BYLAN 0, Aaae - AAAe 100,25 0, ,74 0, Milhões 1 mil / 1 mil LANDBK HESSEN-THUERINGEN EUR HESLAN 1, ,57 0, ,73 0, Milhões 100 mil / 100 mil UNICREDIT BANK AG EUR HVB 0, ,06 0, ,54 0, Milhões 1 mil / 1 mil LANDBK HESSEN-THUERINGEN EUR HESLAN 0, ,53 1,064 97,90 1, Milhões 1 mil / 1 mil LANDBK HESSEN-THUERINGEN EUR HESLAN 0, ,78 0,831 98,12 0, Milhões 1 mil / 1 mil LANDBK HESSEN-THUERINGEN EUR HESLAN 0, ,26 1,403 97,72 1, Milhões 1 mil / 1 mil LANDBK HESSEN-THUERINGEN EUR HESLAN 0, ,61 1,095 97,91 1, Milhões 1 mil / 1 mil BAYERISCHE LANDESBANK EUR BYLAN 0, ,44 1,102 96,86 1, Milhões 1 mil / 1 mil BAYERISCHE LANDESBANK EUR BYLAN 0, ,80 0,914 97,13 0, Milhões 1 mil / 1 mil VOLKSWAGEN FIN SERV NV EUR VW 0, Milhões 100 mil / 100 mil DZ BANK AG EUR DZBK 0, A+ 99,51 0,659 99,65 0, Milhões 1 mil / 1 mil 5 Preços indicativos de 08:00.

6 MERCADOS Mercado Secundário de Dívida - Portugal: Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Dívida Soberana - PORTUGAL Portugal EUR PGB 3, Ba1 NR - 101,906 0,51 102,645-0, Milhões Não Tem Portugal EUR PGB 6, Ba1 NR - 105,903 0,53 106,634-0, Milhões Não Tem Portugal EUR PGB 4, Ba1 NR - 106,22 0,46 106,99 0, Milhões Não Tem Portugal EUR PGB 4, Ba1 NR - 109,255 0,84 110,035 0, Milhões Não Tem Portugal EUR PGB 4, Ba1 NR - 111,231 1,01 112,017 0, Milhões Não Tem Portugal EUR PGB 4, Ba1 NR - 114,528 1,28 115,342 1, Milhões Não Tem Portugal EUR PGB 4, Ba1 NR - 114,528 1,28 115,342 1, Milhões Não Tem Portugal EUR PGB 4, Ba1 NR - 116,834 1,50 117,66 1, Milhões Não Tem Portugal EUR PGB 3, Ba1 NR - 112,02 1,78 112,92 1, Milhões Não Tem Portugal EUR PGB 4, Ba1 NR - 121,375 2,22 122,235 2, Milhões Não Tem Portugal EUR PGB 5, Ba ,97 2,30 127,93 2, Milhões Não Tem Portugal USD PORTUG 5, Ba1 - BB+ 108,705 4,03 110,205 3, Milhões 1 mil / 1 mil Portugal EUR PGB 3, Ba ,644 2,99 111,56 2, Milhões Não Tem Portugal EUR PGB 2, Ba ,421 2,51 104,281 2, Milhões Não Tem Portugal EUR PGB 4, Ba1 NR - 113,545 3,23 114,645 3, Milhões Não Tem Portugal EUR PGB 4, Ba ,159 3,44 113,275 3, Milhões Não Tem Dívida Financeira Senior - PORTUGAL Caixa Geral de Depósitos EUR CXGD Ba3 BB- BB+ 104,15 1,29 105,1-0, Milhões 1 mil / 1 mil Banif EUR BNFPL 7, NR ,275 5,22 104,225 4,55 60 Milhões Não Tem Banco Comercial Português EUR BCPPL 3, B1 /*- B+ BB+ 101,261 2,73 102,052 2, Milhões 100 mil / 100 mil Novo Banco SA EUR NOVBNC 4, B3 /*- NR - 102,15 3,96 103,35 3, Milhões 100 mil / 100 mil Caixa Geral de Depósitos EUR CXGD 3, Baa2 - BBB 109,235 0,57 109,765 0, Milhões 100 mil / 100 mil Novo Banco SA EUR NOVBNC B3 /*- NR ,00 100,935 3, Milhões 100 mil / 100 mil Caixa Geral de Depósitos EUR CXGD Baa2 - BBB 109,21 0,62 110,131 0, Milhões 100 mil / 100 mil Dívida Corporate - PORTUGAL Brisa EUR BRCORO 6, Baa3 - BBB 117,15 1,26 118,35 0, Milhões 100 mil / 100 mil Novo Banco SA EUR NOVBNC B3 /*- NR ,00 100,935 3, Milhões 100 mil / 100 mil Galp Energia EUR GALPPL 4, ,525 2,63 106,762 2, Milhões 100 mil / 100 mil EDP-Energias de Portugal USD ELEPOR 4, Ba1 BB+ BBB- 106,4 3,40 107,33 3, Milhões 100 mil / 1 mil Semapa -Soc Inv e Gestao EUR SEMPL FRN ,15 2, , Milhões 1 mil / 1 mil REFER-Rede Ferroviária EUR REFER 5, Ba1 NR - 114,72 2,02 114,85 1, Milhões 50 mil / 50 mil PT PORTUGAL SGPS SA EUR OIBRBZ Ba2 BB+ BB+ 102,15 4,48 103,35 4, Milhões 50 mil / 1 mil PT PORTUGAL SGPS SA EUR OIBRBZ 4, Ba2 BB+ BB+ 98,275 5,00 99,475 4, Milhões 100 mil / 1 mil Portucel EUR PTIPL 5, Ba3 BB - 107,67 2,35 109,35 1, Milhões 100 mil / 100 mil EDP-Energias de Portugal EUR ELEPOR 4, Ba1 BB+ BBB- 112,304 1,71 112,975 1, Milhões 1 mil / 1 mil EDP-Energias de Portugal EUR ELEPOR 4, Ba1 BB+ BBB- 116,525 1,74 117,35 1, Milhões 100 mil / 1 mil Parpública EUR PARPUB 3, Ba1 NR - 103,752 2,83 105,57 2, Milhões 1 mil / 1 mil Rene-Redes Energéticas EUR RENEPL 4, Baa3 BB+ BBB 115,936 1,77 117,225 1, Milhões 100 mil / 1 mil EDP-Energias de Portugal EUR ELEPOR 4, Ba1 BB+ BBB- 113,035 1,79 113,85 1, Milhões 100 mil / 1 mil REFER-Rede Ferroviária EUR REFER 4, Ba2 NR - 104,82 3,45 106,912 3, Milhões 50 mil / 50 mil EDP-Energias de Portugal USD ELEPOR 5, Ba1 BB+ BBB- 108,4 3,66 108,884 3, Milhões 200 mil / 1 mil PT PORTUGAL SGPS SA EUR OIBRBZ 4, Ba2 BB+ BB ,92 97,73 4, Milhões 50 mil / 1 mil 6 Preços indicativos de @ 08:00.

7 MERCADOS Mercado Secundário de Dívida Soberana Internacional: Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Dívida Soberana - ZONA EURO Alemanha EUR BKO Aaa AAA AAA 100,032-0,02 100,744-0, Milhões Não Tem Alemanha EUR OBL Aaa AAA AAA 99,916 0,02 100,637-0, Milhões Não Tem Alemanha EUR DBR 0, Aaa AAA AAA 101,204 0,38 101,93 0, Milhões Não Tem Espanha EUR SPGB 4, A1 A AA- /*- 106,514 0,43 107,247 0, Milhões 1 mil / 1 mil Espanha EUR SPGB 1, A1 A AA- /*- 102,406 0,90 103,161 0, Milhões 1 mil / 1 mil Espanha EUR SPGB 2, A1 A AA- /*- 110,883 1,54 111,624 1, Milhões 1 mil / 1 mil França EUR FRTR 0, Aaa AA+ AAA 100,314 0,07 101,026-0, Milhões Não Tem França EUR FRTR 0, Aaa AA+ AAA 101,765 0,13 102,473-0, Milhões Não Tem França EUR FRTR 0, Aaa AA+ AAA 98,122 0,69 98,837 0, Milhões Não Tem Irlanda EUR IRISH 4, Ba1 BBB+ BBB+ /*- 120,05 0,56 120,811 0, Milhões Não Tem Irlanda EUR IRISH 5, Ba1 BBB+ BBB+ /*- 139,52 1,21 140,325 1, Milhões Não Tem Itália EUR BTPS 1, A2 BBB+ A+ /*- 101,83 0,50 102,549 0, Milhões 1 mil / 1 mil Itália EUR BTPS 1, A2 BBB+ A+ /*- 102,879 0,84 103,613 0, Milhões 1 mil / 1 mil Itália EUR BTPS 2, A2 BBB+ A+ /*- 107,728 1,65 108,458 1, Milhões 1 mil / 1 mil Dívida Soberana - GLOBAL Austrália AUD ACGB Aaa AAA AAA 107,564 2,13 108,294 1, Milhões 1 mil / 1 mil Austrália AUD ACGB 2, Aaa AAA AAA 102,816 2,12 103,552 1, Milhões 1 mil / 1 mil Austrália AUD ACGB 3, Aaa AAA AAA 106,152 2,56 106,898 2, Milhões 1 mil / 1 mil Brasil BRL BRAZIL 12, Baa2 A- BBB 99,814 13,09 100,973 11, Milhões 250 mil / 1 mil Brasil BRL BRAZIL 12, Baa2 A- BBB 110,812 10,53 112,328 10, Milhões 250 mil / 1 mil Canadá CAD CAN 1, Aaa AAA AAA 101,596 0,68 102,304 0, Milhões 1 mil / 1 mil Canadá CAD CAN 1, Aaa AAA AAA 103,951 0,86 104,672 0, Milhões 1 mil / 1 mil Canadá CAD CAN 2, Aaa AAA AAA 107,438 1,47 108,16 1, Milhões 1 mil / 1 mil Suécia SEK SGB 3, Aaa AAA AAA 109,467-0,03 110,218-0, Milhões 5 mil / 5 mil Suécia SEK SGB Aaa AAA AAA 127,448 0,23 128,266 0, Milhões 5 mil / 5 mil Suécia SEK SGB 2, Aaa AAA AAA 118,028 0,67 118,968 0, Milhões 5 mil / 5 mil UK GBP UKT Aaa AAA AAA 105,261 0,63 105,986 0, Milhões Não Tem UK GBP UKT 1, Aaa AAA AAA 102,538 1,16 103,273 1, Milhões Não Tem UK GBP UKT 2, Aaa AAA AAA 109,87 1,63 110,605 1, Milhões Não Tem US USD T 0, Aaa AAA AAA 99, ,79 100,1078 0, Milhões Não Tem US USD T 1, Aaa AAA AAA 98, ,49 99, , Milhões Não Tem US USD T 2, Aaa AAA AAA 102,8375 1,93 103,3188 1, Milhões Não Tem Mercado Secundário de Dívida Financeira Sénior - EUROS: Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento JP Morgan EUR JPM FRN A3 A A+ 99,664 6,72 100,017 0, Milhões 50 mil / 50 mil Santander EUR SANTAN 3, Baa1 BBB+ A- 99,9 4,70 100, Milhões 50 mil / 50 mil Barclays EUR BACR 3, A2 A /*- A 99,98 3,60 100, Milhões 50 mil / 1 mil Bank of America EUR BAC Baa2 A- A 100,078 3,17 100, Milhões 50 mil / 50 mil BBVA EUR BBVASM 3, Baa2 BBB A- 100,245 1,94 100,97-1, Milhões 50 mil / 50 mil Goldman Sachs EUR GS FRN Baa1 A- A 99,708 1,48 100,429-1, Milhões 50 mil / 1 mil Santander EUR SANTAN 4, Baa1 BBB+ A- 100,769 1,51 101,504-1, Milhões 100 mil / 100 mil BNP EUR BNP 2, A1 A+ A+ 100,791 0,95 101,539-0, Milhões 1 mil / 1 mil Royal Bank of Scotland EUR RBS 4, Baa1 A- /*- A 101,623 0,99 102,001 0, Milhões 50 mil / 1 mil Credit Agricole EUR ACAFP A2 A A 100,901 0,91 101,275 0, Milhões 50 mil / 50 mil Citigroup EUR C 3, Baa2 A- A 101,236 0,90 101,975-0, Milhões 50 mil / 1 mil BBVA EUR BBVASM 3, Baa2 BBB A- 101,378 0,98 102,111-0, Milhões 50 mil / 50 mil Lloyds Bank EUR LLOYDS 3, A1 A /*- A 101,703 0,74 102,078 0, Milhões 50 mil / 1 mil 7 Preços indicativos de @ 08:00.

8 MERCADOS Mercado Secundário de Dívida Financeira Sénior - EUROS: Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento JP Morgan EUR JPM FRN Baa1 A- A 99,55 1,13 100,089 0, Milhões 50 mil / 50 mil HSBC EUR HSBC 3, Baa1 A A+ 102,226 0,67 102,96-0, Milhões 50 mil / 1 mil Morgan Stanley EUR MS Baa2 A- A 99 5,31 103,269-0, Milhões 50 mil / 1 mil Santander EUR SANTAN 3, Baa1 BBB+ A- 102,102 0,74 102,862-0, Milhões 100 mil / 100 mil Citigroup EUR C FRN Baa2 A- A 99,679 0,57 100,42-0, Milhões 50 mil / 1 mil Morgan Stanley EUR MS 4, Baa2 A- A 103,97 0,63 104,745-0, Milhões 50 mil / 1 mil BNP EUR BNP 3, A1 A+ A+ 103,16 0,52 103,91-0, Milhões 1 mil / 1 mil Credit Agricole EUR ACAFP 3, A2 A A 103,331 0,49 104,091-0, Milhões 100 mil / 100 mil Unicrédito SpA EUR UCGIM FRN Baa2 BBB- BBB+ 99,276 0,94 99,698 0, Milhões 50 mil / 1 mil Barclays EUR BACR 4, A2 A /*- A 103,928 0,49 104,684-0, Milhões 50 mil / 1 mil HSBC EUR HSBC 3, Aa3 A AA- 103,678 0,48 104,43-0, Milhões 100 mil / 1 mil Morgan Stanley EUR MS FRN Baa2 A- A 99,812 0,62 100,523 0, Milhões 50 mil / 1 mil BBVA EUR BBVASM 4, Baa2 BBB A- 104,918 0,65 105,68 0, Milhões 100 mil / 100 mil Goldman Sachs EUR GS 4, Baa1 A- A 104,761 0,63 105,509 0, Milhões 1 mil / 1 mil Bank of America EUR BAC FRN Baa2 A- A 99,684 0,50 100,442-0, Milhões 50 mil / 50 mil Royal Bank of Scotland EUR RBS 4, Baa1 A- /*- A 105,222 0,59 105,961 0, Milhões 100 mil / 1 mil Goldman Sachs EUR GS 4, Baa1 A- A 104,935 0,61 105,693 0, Milhões 50 mil / 50 mil Bank of America EUR BAC Baa2 A- A 108,592 0,54 109,391-0, Milhões 50 mil / 50 mil HSBC EUR HSBC 4, Baa1 A A+ 105,398 0,44 106,178-0, Milhões 50 mil / 1 mil JP Morgan EUR JPM 3, A3 A A+ 104,35 0,48 105,11-0, Milhões 100 mil / 1 mil Lloyds Bank EUR LLOYDS 6, A1 A /*- A 107,903 0,47 108,644-0, Milhões 50 mil / 1 mil BNP EUR BNP 2, A1 A+ A+ 103,504 0,42 104,294-0, Milhões 1 mil / 1 mil Morgan Stanley EUR MS 4, Baa2 A- A 106,303 0,56 107,057 0, Milhões 50 mil / 1 mil HSBC EUR HSBC 3, Aa3 AA- /*- AA- 106,172 0,31 106,986-0, Milhões 50 mil / 1 mil Morgan Stanley EUR MS FRN Baa2 A- A 99,774 0,59 100,523 0, Milhões 50 mil / 50 mil Barclays EUR BACR A2 A /*- A 106,905 0,42 107,682 0, Milhões 50 mil / 1 mil Royal Bank of Scotland EUR RBS 4, Baa1 A- /*- A 108,372 0,53 109,159 0, Milhões 50 mil / 1 mil Citigroup EUR C 4, Baa2 A- A 107,635 0,47 108,428 0, Milhões 50 mil / 1 mil Goldman Sachs EUR GS 4, Baa1 A- A 107,713 0,55 108,516 0, Milhões 50 mil / 50 mil Lloyds Bank EUR LLOYDS 4, A1 A /*- A 108,224 0, , Milhões 100 mil / 1 mil Goldman Sachs EUR GS 4, NR A- A 107,912 0,56 108,721 0, Milhões 50 mil / 50 mil Bank of America EUR BAC 4, Baa2 A- A 108,971 0,52 109,763 0, Milhões 50 mil / 50 mil HSBC EUR HSBC 4, Baa1 A A+ 109,811 0,56 110,706 0, Milhões 50 mil / 50 mil Bank of America EUR BAC 4, Baa2 A- A 110,089 0,53 110,875 0, Milhões 50 mil / 50 mil Deutsche Bank EUR DB 5, A3 A /*- A+ 111,814 0,46 112,637 0, Milhões 50 mil / 50 mil Morgan Stanley EUR MS 5, Baa2 A- A 112,768 0,61 113,611 0, Milhões 50 mil / 1 mil Santander EUR SANTAN 4, Baa1 BBB+ A- 109,329 0,56 110,184 0, Milhões 50 mil / 50 mil HSBC EUR HSBC 3, Aa3 AA- /*- AA- 107,624 0,34 108,399 0, Milhões 50 mil / 1 mil Goldman Sachs EUR GS 6, Baa1 A- A 118,169 0,65 118,984 0, Milhões 1 mil / 1 mil HSBC EUR HSBC 3, Aa3 AA- /*- AA- 112,94 0,35 113,771 0, Milhões 100 mil / 1 mil Citigroup EUR C 4, Baa2 A- A 113,788 0,62 114,7 0, Milhões 1 mil / 1 mil Morgan Stanley EUR MS 6, Baa2 A- A 121,863 0,76 122,751 0, Milhões 50 mil / 50 mil Dívida Financeira Sub (Lower Tier 2) - EUROS Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento BNP EUR BNP 5, Baa2 BBB A 112,057 0,68 112,763 0, Milhões 50 mil / 1 mil Barclays EUR BACR Baa3 BBB- A- 114,309 1,05 115,21 0, Milhões 50 mil / 1 mil Credit Agricole EUR ACAFP 5, Baa3 BBB A- 115,086 0,81 115,949 0, Milhões 50 mil / 50 mil HSBC EUR HSBC 6, A3 BBB+ A+ 115,671 1,08 116,576 0, Milhões 50 mil / 50 mil Royal Bank of Scotland EUR RBS 6, Ba2 BB+ BBB- 114,9 2,01 115,9 1, Milhões 50 mil / 1 mil Credit Agricole EUR ACAFP 5, Baa3 BBB A- 120,767 0,95 121,708 0, Milhões 50 mil / 50 mil HSBC EUR HSBC A3 BBB+ A+ 119,9 1,24 120,839 1, Milhões 50 mil / 1 mil Lloyds Bank EUR LLOYDS 6, Baa2 BBB- BBB+ 123,841 1,60 124,877 1, Milhões 50 mil / 1 mil Deutsche Bank EUR DB NR BBB- A- 116,746 1,71 117,621 1, Milhões 50 mil / 50 mil Barclays EUR BACR Baa3 BBB- A- 124,386 1,65 125,411 1, Milhões 50 mil / 1 mil Credit Agricole EUR ACAFP 3, Baa3 BBB A- 115,564 1,27 116,472 1, Milhões 50 mil / 50 mil Unicrédito SpA EUR UCGIM 6, Ba2 BB BBB 114,122 3,54 115,076 3, Milhões 100 mil / 1 mil 8 Preços indicativos de @ 08:00.

9 MERCADOS Mercado Secundário de Dívida Corporate - EUROS: Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Autos CNH INDUSTRIAL FIN EUR S EUR CNHI 5, Ba2 BB+ - 99,95 5,63 100, Milhões 100 mil / 1 mil Renault SA EUR RENAUL 5, Baa3 BBB - 100,081 4,41 100, Milhões 1 mil / 1 mil BMW EUR BMW A2 A ,057 1,30 101,783-1, Milhões 1 mil / 1 mil Peugeot SA EUR PEUGOT Ba1 BB - 100,843 1,63 101,618-0, Milhões 100 mil / 1 mil Peugeot SA EUR PEUGOT 5, B1 B+ BB- 101,45 1,71 102,23-0, Milhões 1 mil / 1 mil Renault SA EUR RENAUL 5, Ba1 BB+ BBB- 101,586 1,39 102,319-0, Milhões 1 mil / 1 mil Daimler AG EUR DAIGR 6, A3 A- A- 103,09 0,69 103,819-0, Milhões 50 mil / 50 mil Renault SA EUR RENAUL 5, Baa3 BBB - 103,046 0,87 103,793-0, Milhões 1 mil / 1 mil Renault SA EUR RENAUL Baa3 BBB - 103,074 0,75 103,858-0, Milhões 1 mil / 1 mil BMW EUR BMW 3, A2 A ,646 0,49 103,367-0, Milhões 1 mil / 1 mil Volkswagem AG EUR VW A3 A A 106,442 0,49 107,163-0, Milhões 1 mil / 1 mil Peugeot SA EUR PEUGOT 4, Ba1 BB - 103,129 1,20 103,897 0, Milhões 100 mil / 1 mil Renault SA EUR RENAUL Baa3 BBB - 103,532 0,74 104,344 0, Milhões 1 mil / 1 mil Peugeot SA EUR PEUGOT 6, B1 B+ BB- 106,104 1,38 106,926 0, Milhões 1 mil / 1 mil FIAT CHRYSLER FINANCE EU EUR FCAIM 6, B2 BB- BB- 104,775 2,07 105,726 1, Milhões 100 mil / 1 mil Renault SA EUR RENAUL 4, Ba1 BB+ BBB- 104,699 0,92 105,466 0, Milhões 1 mil / 1 mil Volkswagem AG EUR VW 3, A3 A - 103,798 0,45 104,572-0, Milhões 100 mil / 100 mil Peugeot SA EUR PEUGOT B1 B+ BB- 105,928 1,46 106,375 1, Milhões 1 mil / 1 mil BMW EUR BMW 3, A2 A ,764 0,36 107,563-0, Milhões 1 mil / 1 mil Daimler AG EUR DAIGR A3 A- A- 103,621 0,36 104,385 0, Milhões 1 mil / 1 mil Renault SA EUR RENAUL 5, Ba1 BB+ BBB- 109,648 0,98 110,504 0, Milhões 1 mil / 1 mil FIAT CHRYSLER FINANCE EU EUR FCAIM 5, B2 BB- BB- 107,525 2,27 108,5 1, Milhões 50 mil / 50 mil BMW EUR BMW 3, A2 A ,558 0,38 110,353 0, Milhões 1 mil / 1 mil CNH INDUSTRIAL FIN EUR S EUR CNHI 6, Ba2 BB ,723 2,26 112,627 1, Milhões 100 mil / 1 mil Volkswagem AG EUR VW 3, A3 A - 109,071 0,43 109,911 0, Milhões 100 mil / 100 mil Volkswagem AG EUR VW 5, A3 A A 116,087 0,42 117,05 0, Milhões 1 mil / 1 mil BMW EUR BMW A2 A ,949 0,38 116,846 0, Milhões 1 mil / 1 mil BMW EUR BMW 3, A2 A ,929 0,43 111,756 0, Milhões 1 mil / 1 mil Volkswagem AG EUR VW 3, A3 A A 111,009 0,43 111,862 0, Milhões 1 mil / 1 mil Building Lafarge EUR LGFP 6, Ba1 /*+ BB+ BB+ /*+ 101,256 1,71 102,101-1, Milhões 50 mil / 50 mil Heidelberg AG EUR HEIGR 6, Ba1 NR BB+ 102,478 1,28 103,315-0, Milhões 1 mil / 1 mil Saint Gobain EUR SGOFP 3, Baa2 BBB BBB /*- 101,693 0,80 102,114 0, Milhões 100 mil / 1 mil Heidelberg AG EUR HEIGR 6, Ba1 NR BB+ 104,775 1,06 105,631 0, Milhões 1 mil / 1 mil Lafarge EUR LGFP 4, Ba1 /*+ BB+ BB+ /*+ 103,482 1,07 104,526 0, Milhões 50 mil / 1 mil Saint Gobain EUR SGOFP 4, Baa2 BBB BBB /*- 105,606 0,53 106,347-0, Milhões 50 mil / 50 mil Chemical & Pharmas Akzo Nobel EUR AKZANA 7, Baa1 BBB+ BBB+ 100,512 2,81 101,227-2, Milhões 50 mil / 1 mil Roche AG EUR ROSW 5, A1 AA AA 105,543 0,36 106,299-0, Milhões 1 mil / 1 mil Aventis EUR SANFP 4, A1 AA AA- 105,223 0, , Milhões 1 mil / 1 mil Akzo Nobel EUR AKZANA Baa1 BBB+ BBB+ 112,911 0,60 113,893 0, Milhões 100 mil / 1 mil Aventis EUR SANFP 4, A1 AA AA- 117,691 0,30 118,61 0, Milhões 1 mil / 1 mil 9 Preços indicativos de @ 08:00.

10 MERCADOS Mercado Secundário de Dívida Corporate - EUROS: Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Metal & Miners ThyssenKrupp EUR TKAGR 4, Ba1 BB BB+ 99,9 5,22 100, Milhões 1 mil / 1 mil Anglo American EUR AALLN 5, Baa2 BBB BBB 100,637 2,18 101,015 0, Milhões 50 mil / 1 mil ThyssenKrupp EUR TKAGR 4, Ba1 BB BB+ 99,9 5,22 100, Milhões 1 mil / 1 mil Anglo American EUR AALLN 5, Baa2 BBB BBB 100,637 2,18 101,015 0, Milhões 50 mil / 1 mil ThyssenKrupp EUR TKAGR 4, Ba1 BB BB+ 99,9 5,22 100,852-4, Milhões 1 mil / 1 mil Anglo American EUR AALLN 5, Baa2 BBB BBB 100,637 2,18 101,015 0, Milhões 50 mil / 1 mil Retail Metro EUR MEOGR 7, Baa3 BBB- BBB- 100,095 5,64 100, Milhões 1 mil / 1 mil Carrefour EUR CAFP 5, BBB+ BBB 101,382 1,15 102,133-1, Milhões 50 mil / 50 mil Casino EUR COFP 4, BBB- BBB- 104,411 0,59 105,202-0, Milhões 100 mil / 100 mil Carrefour EUR CAFP 4, NR BBB+ BBB 106,812 0,40 107,709-0, Milhões 50 mil / 50 mil Casino EUR COFP 4, BBB- BBB- 107,593 0,54 108,458 0, Milhões 50 mil / 50 mil Metro EUR MEOGR 4, Baa3 BBB- BBB- 107,209 0,66 108,078 0, Milhões 1 mil / 1 mil Carrefour EUR CAFP 5, NR BBB+ BBB 117,63 0,43 118,829 0, Milhões 100 mil / 1 mil Telecom Telefonica EUR TELEFO 3, Baa2 BBB BBB+ 99,991 3,38 100,719-2, Milhões 50 mil / 50 mil Vodafone EUR VOD 5, Baa1 A- BBB+ 100,437 2,27 100,807 0, Milhões 1 mil / 1 mil Deutsche Telekom EUR DT 5, Baa1 BBB+ BBB+ 100,597 2,12 101,315-1, Milhões 1 mil / 1 mil KPN EUR KPN Baa3 BBB- BBB- 100,987 1,21 101,725-0, Milhões 1 mil / 1 mil British Telecom EUR BRITEL 6, Baa2 BBB BBB 102,166 1,02 102,893-0, Milhões 50 mil / 1 mil Orange SA EUR ORAFP 3, Baa1 BBB+ BBB+ 101,972 0,67 102,714-0, Milhões 1 mil / 1 mil KPN EUR KPN 6, Baa3 BBB- BBB- 105,439 0,59 106,191-0, Milhões 50 mil / 1 mil Vodafone EUR VOD 6, Baa1 A- BBB+ 105,258 0,54 106,048-0, Milhões 50 mil / 1 mil Telecom Italia EUR TITIM 5, Ba1 BB+ BBB- 103,839 1,06 104,786 0, Milhões 50 mil / 50 mil Telefonica EUR TELEFO 4, Baa2 BBB BBB+ 103,643 0,62 104,394-0, Milhões 50 mil / 1 mil Telefonica EUR TELEFO 4, Baa2 BBB BBB+ 104,226 0,62 105,024-0, Milhões 100 mil / 100 mil Telecom Italia EUR TITIM 8, Ba1 BB+ BBB- 107,836 1,07 108,687 0, Milhões 50 mil / 1 mil Telefonica EUR TELEFO 5, Baa2 BBB BBB+ 105,54 0,58 106,306-0, Milhões 50 mil / 50 mil Deutsche Telekom EUR DT 4, Baa1 BBB+ BBB+ 105,616 0,40 106,393-0, Milhões 1 mil / 1 mil Telecom Italia EUR TITIM FRN Ba1 BB+ BBB- 99,51 1,22 100,343 0, Milhões 50 mil / 50 mil Vodafone EUR VOD 4, Baa1 A- BBB+ 105,745 0,43 106,587-0, Milhões 50 mil / 1 mil KPN EUR KPN 4, Baa3 BBB- BBB- 108,297 0,43 109,03 0, Milhões 50 mil / 1 mil Deutsche Telekom EUR DT Baa1 BBB+ BBB+ 110,829 0,39 111,612 0, Milhões 1 mil / 1 mil Telecom Italia EUR TITIM Ba1 BB+ BBB- 111,122 1,17 112,072 0, Milhões 100 mil / 1 mil Telefonica EUR TELEFO 4, Baa2 BBB BBB+ 108,442 0,48 109,2 0, Milhões 100 mil / 100 mil Orange SA EUR ORAFP 4, Baa1 BBB+ BBB+ 108,771 0,40 109,55 0, Milhões 50 mil / 1 mil Telefonica EUR TELEFO 3, Baa2 BBB BBB+ 108,109 0,51 108,92 0, Milhões 50 mil / 50 mil Deutsche Telekom EUR DT 6, Baa1 BBB+ BBB+ 119,264 0,41 120,125 0, Milhões 1 mil / 1 mil Orange SA EUR ORAFP 5, Baa1 BBB+ BBB+ 116,916 0,41 117,683 0, Milhões 50 mil / 1 mil Telecom Italia EUR TITIM 4, Ba1 BB+ BBB- 110,129 1,56 111,035 1, Milhões 100 mil / 1 mil Vodafone EUR VOD Baa1 A- BBB+ 114,931 0,45 115,933 0, Milhões 1 mil / 1 mil Utilities EDF EUR EDF 4, A ,744 1,57 101,458-1, Milhões 50 mil / 50 mil Total EUR TOTAL 3, Aa1 AA- AA 100,583 1,39 101,305-1, Milhões 1 mil / 1 mil Iberdrola EUR IBESM 3, Baa1 BBB BBB+ 100,84 1,13 101,596-0, Milhões 50 mil / 1 mil ENEL EUR ENELIM 4, Baa2 BBB BBB+ 101,244 1,16 101,99-0, Milhões 100 mil / 1 mil Iberdrola EUR IBESM 7, Baa1 BBB BBB+ 105,33 0,68 106,114-0, Milhões 50 mil / 50 mil Iberdrola EUR IBESM 4, Baa1 BBB BBB+ 103,95 0,58 104,747-0, Milhões 100 mil / 100 mil Repsol EUR REPSM 4, Baa2 BBB- BBB 103,527 0,71 104,331-0, Milhões 100 mil / 100 mil RWE EUR RWE 6, Baa1 BBB+ BBB+ 106,921 0,39 107,711-0, Milhões 1 mil / 1 mil ENEL EUR ENELIM Baa2 BBB BBB+ 105,57 0,47 106,455-0, Milhões 50 mil / 1 mil EDF EUR EDF 4, A ,171 0,31 106,991-0, Milhões 50 mil / 50 mil Iberdrola EUR IBESM 3, Baa1 BBB BBB+ 105,122 0,41 105,941-0, Milhões 50 mil / 50 mil EDF EUR EDF 5, Aa3 A+ A+ 108,842 0,28 109,689-0, Milhões 1 mil / 1 mil Gas Natural EUR GASSM 4, Baa2 BBB BBB+ 106,659 0,48 107,466 0, Milhões 50 mil / 50 mil Gas Natural EUR GASSM 5, Baa2 BBB BBB+ 110,086 0,53 110,874 0, Milhões 100 mil / 100 mil Repsol EUR REPSM 4, Baa2 BBB- BBB 108,36 0,56 109,2 0, Milhões 50 mil / 1 mil Iberdrola EUR IBESM 4, Baa1 BBB BBB+ 108,921 0,45 109,77 0, Milhões 100 mil / 100 mil ENEL EUR ENELIM 5, Baa2 BBB BBB+ 111,179 0,46 112,015 0, Milhões 50 mil / 1 mil Gas Natural EUR GASSM 4, Baa2 BBB BBB+ 110,436 0,56 111,293 0, Milhões 50 mil / 50 mil EDF EUR EDF Aa3 A+ A+ 113,768 0,35 114,64 0, Milhões 50 mil / 50 mil Gas Natural EUR GASSM Baa2 BBB BBB+ 113,189 0,56 114,037 0, Milhões 100 mil / 100 mil Iberdrola EUR IBESM 5, Baa1 BBB BBB+ 116,468 0,49 117,478 0, Milhões 50 mil / 50 mil ENEL EUR ENELIM 4, Baa2 BBB BBB+ 113,636 0,60 114,527 0, Milhões 1 mil / 1 mil RWE EUR RWE 5, Baa1 BBB+ BBB+ 116,198 0,38 117,088 0, Milhões 1 mil / 1 mil EDF EUR EDF 5, A ,662 0,43 117,645 0, Milhões 50 mil / 50 mil ENEL EUR ENELIM 5, Baa2 BBB BBB+ 118,921 0,57 119,923 0, Milhões 100 mil / 1 mil 10 Preços indicativos de @ 08:00.

11 6. SWAPS Zona Euro Período Mid Variação Min Max 1Y 0,1320-0,0010 0,1310 0,1340 2Y 0,1390-0,0025 0,1370 0,1421 3Y 0,1775-0,0008 0,1670 0,1820 4Y 0,2373-0,0025 0,2300 0,2420 5Y 0,3085 0,0025 0,3015 0,3174 6Y 0,3870-0,0005 0,3810 0,3967 7Y 0,4690-0,0080 0,4630 0, Y 0,7000-0,0150 0,6930 0, Y 0,9440-0,0180 0,9360 0, Y 1,0797-0,0164 1,0715 1, Y 1,1738-0,0183 1,1660 1,1930 Yield 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Zona Euro MERCADOS 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y Maturidade USA Período Mid Variação Min Max 1Y 0,4810-0,0100 0,4750 0,4886 2Y 0,8770-0,0220 0,8650 0,8992 3Y 1,2035-0,0335 1,1861 1,233 4Y 1,4395-0,0362 1,4180 1,4723 5Y 1,6110-0,0378 1,5880 1,641 6Y 1,7430-0,0405 1,7180 1,773 7Y 1,8460-0,0410 1,8205 1,871 10Y 2,0540-0,0425 2,0270 2,089 15Y 2,2505-0,0420 2,2265 2, Y 2,3375-0,0395 2,3150 2,371 30Y 2,4055-0,0375 2,3850 2,437 Yield 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 USA 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y Maturidade 7. Curva de Rendimentos - Portugal Maturid ad e Ac tual Yie ld 3,5 Ac tual no ve mb ro M 0,028 0, M 0,118 0,211 2,5 1Y 0,157 0,233 2Y 0,258 0, Y 0,697 1,191 1,5 2 4Y 1,180 1, Y 1,390 1, ,5 6Y 1,666 2, Y 2,189 3, M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y 10Y 2,388 3,217 #REF! Actual novembro-2014 Maturidade 11

12 MERCADOS Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Equity De sk David Nunes LB dnunes@banifib.pt José Afonso LB jafonso@banifib.pt Guilherme Cabrita LB gcabrita@banifib.pt Pedro Henriques LB phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB fcosta@banifib.pt Gonçalo Peixoto LB gspeixoto@banifib.pt Guilherme Cabrita LB gcabrita@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Avenida 24 de Julho, nº Lisboa Portugal Tlf:

13 MERCADOS Disclaimer: O Presente documento foi elaborado pelo Banif Banco de Investimento, S.A. em e divulgado a partir de , O Banif Banco de Investimento, SA encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do Banco de Portugal A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo a informação nele contida exclusivamente objectiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjectivo. As informações aqui contidas não se destinam nem poderão ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência objectivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto., sendo divulgado aos seus destinatários como mero meio auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação ou transacção, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. A informação contida neste documento não tem como igualmente como finalidade sugerir e ou orientar os seus destinatários quanto aos investimento e desinvestimentos a efectuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendido como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos O Banif Banco de Investimento, S.A. e/ou as suas afiliadas, subsidiárias, administradores ou funcionários poderão ter posições longas ou curtas, bem como poderão transaccionar ou manter posições sobre os valores mobiliários referidos neste documento ou transaccionar produtos derivados sobre estes valores mobiliários. O comportamento passado dos valores mobiliários não garante resultados futuros e nenhuma garantia é dada pelo Banif Banco de Investimento, S.A. de que um investimento nos valores mobiliários descritos neste documento poderá ter um retorno favorável. junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banif Banco de Investimento, S.A.. O Banif Banco de Investimento, S.A. não está obrigado a notificar os destinatários deste documento de qualquer alteração ou actualização efectuada a este documento O Banif Banco de Investimento, S.A. não pode, assim, garantir a exactidão, veracidade, validade e actualidade do conteúdo informativo do presente documento, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respectivos destinatários. Os destinatários deste documento têm conhecimento de que os valores mobiliários, instrumentos ou investimentos referidos neste documento podem não ser um investimento adequado ou apropriado devido aos objectivos de investimento, condição financeira e perfil de risco específico de cada destinatário deste documento, na medida em que estes factores não foram tidos em conta na sua preparação. Assim, os investidores devem tomar as suas decisões de investimento de forma autónoma, tendo em consideração os factores expostos e obtendo aconselhamento especializado se necessário. O Banif Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente, da utilização da informação contida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia do Banif Banco de Investimento, S.A.. A forma de distribuição deste documento poderá ser restrita por lei ou regulamentação em determinados países e jurisdições, sendo da responsabilidade das pessoas que obtenham este documento a averiguação e informação sobre quaisquer restrições aplicáveis, bem como o cumprimento das mesmas. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se exclusivamente à divulgação dos nossos produtos e serviços, não sendo susceptíveis de conhecimento por terceiros. Assim, e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste documento foi obtido 13

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