Departamento de Consultoria & Research

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1 Departamento de Consultoria & Research

2 Stock Picks Portugal no mês de Junho +2,41% e YTD -6,77% PSI no mês de Junho -3,08% e YTD - 3,49%

3 Forte recuperação no final do mês de Junho Mercados accionistas recuperaram metade das perdas mensais graças à aprovação do novo plano de austeridade grego. Ainda assim o PSI 20 fechou o mês de Junho com uma perda de 3,08% (quarta perda mensal consecutiva), o IBEX cedeu apenas 1,1% (segunda perda mensal consecutiva), o DAX avançou 1,13% e o CAC menos 0,62% (segunda perda mensal consecutiva). Nos EUA as perdas aproximaram-se dos 2%, o S&P 500 recuou 1,83%, o Nasdaq Composite menos 2,18% e o Dow Jones menos 1,24%. Hoje os mercados abriram praticamente inalterados, após terem registado fortes ganhos na sessão de ontem. A moeda única europeia segue a valorizar face à americana, negociando acima dos 1,45 dólares (+0,15%). No Domingo o Eurogrupo vai reunir para avançar com a definição de um segundo plano financeiro de ajuda à Grécia. Teresa Pereira

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6 Países Evento Período Esperado Actual Anterior 08:55 Alemanha PMI Manufacturing JUN F 09:00 Zona Euro PMI Manufacturing JUN F 09:30 Reino Unido PMI Manufacturing JUN 10:00 Zona Euro Euro-Zone Unemployment Rate MAY 14:55 EUA U. of Michigan Confidence JUN F 15:00 EUA Construction Spending MoM MAY 15:00 EUA ISM Manufacturing JUN 15:00 EUA ISM Prices Paid JUN 22:00 EUA Total Vehicle Sales JUN 22:00 EUA Domestic Vehicle Sales JUN 54,9 54,6 54, ,3 51,3 52,1 9,90% 9,90% 9,90% ,8 0,10% - - 0,40% 51, ,5 70, , M M 9.40M M

7 Abrandamento no crescimento da produção industrial chinesa no mês de Junho (In Bloomberg) A produção industrial chinesa caiu para o nível mais baixo desde Fevereiro de 2009, sinalizando um enfraquecimento no crescimento. O PMI (Purchasing Managers Index) saiu nos 50,9 em Junho versus uma leitura de 52 no mês anterior. A produção industrial registou o primeiro declínio desde Julho de Japão impõe restrições consumo eléctrico às grandes empresas (In Diário Digital) O governo do Japão começou a impor restrições no consumo de energia às empresas, centros comerciais e outros grandes consumidores de electricidade para fazer face à escassez energética, no seguimento da crise nuclear que o país enfrenta.

8 Bancos alemães vão apoiar Atenas com 3,2 mil milhões de euros (In Diário Digital) Os bancos alemães vão participar voluntariamente no novo resgate da dívida pública grega com cerca de 3,2 mil milhões de euros, anunciou ontem, em Berlim, o ministro das finanças germânico, Wolfgang Schäuble. Precisamos de uma perspectiva fiável para que a próxima prestação de 12 mil milhões de euros à Grécia possa ser paga ainda em Julho, lembrou Schaeuble, congratulando-se com o acordo com os principais credores alemães da Grécia, nomeadamente o Commerzbank e o Deutsche Bank. O Commerzbank possui 2,9 mil milhões de euros em obrigações helénicas, e o Deutsche Bank 1,6 mil milhões. Schäuble lembrou que a maior parte dos 10 mil milhões de euros em títulos da dívida pública grega que os institutos financeiros privados alemães detêm - cerca de 55 por cento do total, quantificou o ministro - já têm uma maturidade longa, que caduca apenas após 2020, não obrigando, portanto, à liquidação a breve ou médio prazo por parte de Atenas.

9 Timothy Geithner admite abandonar Tesouro dos Estados Unidos (In Negócios) O secretário do Tesouro norte-americano deverá abandonar o cargo assim que estiverem concluídas as negociações sobre o défice orçamental. A decisão de Geithner estará relacionada com questões pessoais. Axel Weber vai ser presidente do conselho de administração do UBS (In Negócios) Antes de abandonar a liderança do banco central alemão, Axel Weber, era visto como o mais provável sucessor de Trichet. No entanto, o responsável acabou por pôr fim a essa expectativa ao apresentar a demissão do cargo de presidente do banco central alemão. Com a sua entrada para o UBS resolve-se o problema de sucessão na liderança do banco suíço e afasta-se a hipótese, inicialmente avançada, de que Weber se juntaria ao Deutsche Bank.

10 Último Fecho Fecho Anterior Variação Pontos (Útimo fecho) Variação % (Último Fecho) WTD MTD YTD Fecho 2010 Variação em 2010 DJIA 12414, ,42 152,92 1,25% 4,02% 0,00% 7,23% ,5 11,02 Nasdaq Composite 2773, ,49 33,03 1,21% 4,55% 0,00% 4,55% 2.652,9 16,9 S&P , ,41 13,23 1,01% 4,11% 0,00% 5,01% 1.257,6 12,8 Nikkei , ,09 51,98 0,53% 1,96% 0,53% -3,53% ,9-3,0 Hang Seng 22398, ,18 336,92 1,53% 1,02% 0,00% -2,77% ,5 5,3 Bovespa 62403, ,97 69,67 0,11% 2,27% 0,00% -9,96% , i Shares MSCI Emerging MarKets 47,6 47,09 0,51 1,08% 4,62% 0,00% -0,09% 47,6 14,9

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13 Último Preço Último Fecho Variação actual Variação Pontos (Útimo fecho) Variação % (Último Fecho) WTD MTD YTD Fecho 2010 Variaçã o em 2010 PSI , ,78 0,00% 215,37 3,03% 4,75% 0,00% -3,49% 7.588,3-10,3 IBEX 10367, ,90 0,07% 216,30 2,13% 5,58% 0,00% 5,08% 9.859,1-17,43 DAX 7370, ,24-0,08% 82,10 1,13% 3,58% 0,00% 6,68% 6.914,2 16,1 CAC 3978, ,21-0,08% 57,98 1,48% 5,22% 0,00% 4,66% 3.804,8-3,3 Euro stoxx , ,53-0,03% 45,98 1,64% 4,88% 0,00% 1,99% 2.792,8-5,8

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16 Último preço Último Fecho Variação actual Variação Pontos (Útimo fecho) Variação % (Último Fecho) WTD MTD YTD Fecho 2010 Ouro 1497,4 1500,18-0,19% -12,15-0,81% -0,16% 0,00% 5,54% 1.421,40 Prata 34,305 34,69-1,11% -0,20-0,58% 1,16% 0,00% 12,20% 30,92 Paládio 754,45 760,65-0,82% 8,75 1,16% 3,98% 0,00% -5,26% 802,90 Cobre 427,9 428,25-0,08% 5,85 1,38% 4,06% 0,00% -2,81% 440,65 Alumínio 2509, ,75-0,06% 13,50 0,54% 1,28% 0,06% 1,11% 2.483,08 Crude 94,67 95,42-0,79% 0,65 0,69% 4,67% 0,00% -0,93% 96,31 Gás Natural 4,349 4,374-0,57% 0,06 1,37% 2,92% 0,00% -4,48% 4,58 Trigo 611,5 614,25-0,45% -60,00-8,90% -7,07% 0,00% -27,29% 844,75 Milho 588,75 620,5-5,12% -30,00-4,61% -1,82% 0,00% 10,41% 562,00 Soja 1309, ,18% -29,00-2,19% -1,16% 0,00% -8,83% 1.419,38 Açucar ,7-3,61% 1,90 0,25% 4,37% 3,75% 12,98% 678,60 Café 265,6 260,7 1,88% 1,80 0,70% 4,07% -1,84% 10,02% 236,95 Algodão 118,8 118,59 0,18% -2,81-2,31% -2,73% 0,00% 6,09% 111,78

17 Último Preço Último Fecho Variação actual Variação Variação % Pontos (último fecho) (último fecho) WTD MTD YTD Fecho 2010 EUR/USD 1,4521 1,4502 0,13% 0,0067 0,46% 2,21% 0,00% 8,35% 1,3384 EUR/JPY 117,16 116,84 0,27% 0,230 0,20% 2,37% 0,00% 7,72% 108,47 AUD/USD 1,0718 1,0722-0,04% 0,0039 0,37% 2,20% 0,00% 4,78% 1,0233 GBP/USD 1,6066 1,6053 0,08% -0,0009-0,06% 0,59% 0,00% 2,82% 1,5612 USD/CAD 0,9634 0,9634 0,00% -0,0061-0,63% -2,55% 0,00% -3,47% 0,9980

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