Departamento de Consultoria & Research

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1 Departamento de Consultoria & Research

2 DOWNGRADES EMITIDOS SOBRE O RATING DÍVIDA SOBERANA PORTUGUESA Fitch cortou rating de Portugal em dois níveis ( A+ para A- ) Standard & Poor's cortou rating de Portugal em dois níveis ( A- para BBB ) Estes downgrades surgem na sequência do chumbo do PEC no parlamento e da demissão do primeiro-ministro.

3 DOWNGRADES EMITIDOS SOBRE O RATING DÍVIDA SOBERANA PORTUGUESA Ontem os principais índices accionistas encerram em alta, com o índice alemão a subir 1,9%, o francês CAC mais 1,4%, o norte-americano Nasdaq Composite mais 1,4% e o português PSI 20 mais 1,9%. Destaque pela positiva para o sector tecnológico, automóvel e o de serviços. A BMW e a Daimler terminaram o dia com valorizações em torno de 4%. Ao nível macroeconómico: Nos EUA, os novos pedidos de subsídio de desemprego semanais cifraram-se nos 382mil, praticamente em linha com o esperado. As encomendas de bens duradouros recuaram 0,9%, quando os analistas antecipavam um aumento de 1,2%. Teresa Pereira

4 09:30H Audiências do Presidente da República portuguesa com os partidos com assento parlamentar para discutir a crise política; 12:30H PIB norte-americano referente ao quarto trimestre de 2010; 13:55H Confiança dos consumidores norte-americanos (Universidade de Michigan); Os líderes europeus encerram a cimeira que se destinava a fortalecer as defesas da Zona Euro contra as crises da dívida soberana.

5 Hora Países Evento Período Esperado Actual Anterior 07:00 Alemanha Import Price Index (MoM) FEB 0,90% 1,10% 1,50% 07:00 Alemanha Import Price Index (YoY) FEB 11,60% 11,90% 11,80% 09:00 Zona Euro Euro-Zone M3 s.a. 3 mth ave. FEB 1,60% 1,70% 1,70% 09:00 Zona Euro Euro-Zone M3 s.a. (YoY) FEB 1,70% 2% 1,50% 09:00 Alemanha IFO - Business Climate MAR 110,5 111,1 111,2 09:00 Alemanha IFO - Current Assessment MAR 114,6 115,8 114,7 09:00 Alemanha IFO - Expectations MAR 106,8 106,5 107,9 12:30 EUA GDP QoQ (Annualized) 4Q T 3,00% - - 2,80% 12:30 EUA GDP Price Index 4Q T 0,40% - - 0,40% 12:30 EUA Core PCE QoQ 4Q T 0,50% - - 0,50% 12:30 EUA Personal Consumption 4Q T 4,10% - - 4,10% 13:55 EUA U. of Michigan Confidence MAR F ,2 16:00 EUA Annual Revisions: Industrial Production

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8 Reunião do Eurogrupo (Imprensa nacional) Durão Barroso congratula-se com garantias dadas por Portugal em Bruxelas Sócrates garante em Bruxelas que país será fiel aos compromissos Trichet: É essencial que Portugal confirme metas do PEC Juncker Não considerámos que Portugal fosse pedir ajuda Merkel: Portugal tem de reafirmar que vai reduzir défice para 2% até 2013 Almunia distancia Espanha da situação em Portugal Bélgica diz que seria "útil" que Portugal pedisse auxílio Imprensa internacional: crise em Portugal, pressão nos mercados e possível resgate

9 Cimeira UE aprovou pacote de medidas contra crise e dívida (In Diário Digital) Os chefes de Estado e de governo da União Europeia (UE) aprovaram ontem o pacote de medidas que preparavam desde há vários meses para enfrentar o problema da crise da dívida, anunciou o presidente do Conselho Europeu no final do primeira da cimeira. O pacote inclui a criação de um fundo permanente para resgatar os países da bancarrota e uma reforma limitada do Tratado para incluir esse fundo. FMI: Intervenção em Portugal é agora mais provável (In Reuters) Fontes citadas pela agência Reuters adiantam que o FMI teme um efeito de contágio da crise portuguesa, sobretudo em Espanha. "A maior preocupação é que o elevado risco de contágio de Portugal e a incerteza global provoquem uma nova corrida aos empréstimos do fundo", disse uma fonte próxima do assunto à Reuters, acrescentando que Espanha tem nas mãos um terço da dívida pública portuguesa. Segundo as mesmas fontes, apesar de Portugal não ter ainda pedido a intervenção do FMI, a demissão de José Sócrates tornaram o resgate mais provável.

10 Líbia UE e União Africana reunidos hoje na Etiópia para debater solução comum para a Líbia NATO vai assumir o comando das operações militares na Líbia. A liderança da NATO nas operações na Líbia vai começar dentro de três a quatro dias. Os países da Aliança Atlântica concordaram em garantir a zona de exclusão aérea e o embargo de armas mas não o comado integral das missões. A União Europeia vai alargar as sanções contra a Líbia. No Conselho Europeu em Bruxelas os líderes dos 27 concordaram em bloquear as transações financeiras respeitantes à venda de petróleo e gás do regime de Muammar Kadafi. O objetivo é impedir o recrutamento de mercenários.

11 Último Fecho Fecho Anterior Variação Pontos (Útimo fecho) Variação % (Último Fecho) WTD MTD YTD Fecho 2010 Variação em 2010 DJIA 12170, ,02 84,54 0,70% 2,63% -0,46% 5,12% ,5 11,02 Nasdaq Composite 2736, ,3 38,12 1,41% 3,51% -1,65% 3,15% 2.652,9 16,9 S&P , ,54 12,12 0,93% 2,38% -1,32% 4,14% 1.257,6 12,8 Nikkei , ,01 101,12 1,07% 3,58% -10,24% -6,77% ,9-3,0 Hang Seng 23158, ,28 243,39 1,06% 3,85% -0,77% 0,53% ,5 5,3 Bovespa 67532, ,51-262,54-0,39% 0,98% 0,22% -2,56% , i Shares MSCI Emerging MarKets 47,39 46,85 0,54 1,15% 4,78% 3,49% -0,53% 47,6 14,9

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14 Útlimo Preço Último Fecho Variação actual Variação Pontos (Útimo fecho) Variação % (Último Fecho) WTD MTD YTD Fecho 2010 Variaçã o em 2010 PSI ,14 IBEX 10753,4 DAX 6962,21 CAC 3971,24 Euro stoxx , ,07 0,03% 87,15 1,12% 0,05% -1,59% 3,69% 7.588,3-10, ,60-0,02% 117,60 1,11% 4,14% -0,88% 9,09% 9.859,1-17, ,58 0,41% 129,13 1,90% 4,04% -4,66% 0,28% 6.914,2 16, ,84 0,06% 55,11 1,41% 4,16% -3,44% 4,31% 3.804,8-3, ,78 0,20% 43,55 1,52% 4,20% -3,43% 4,19% 2.792,8-5,8

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17 Último preço Último Fecho Variação actual Variação Pontos (Útimo fecho) Variação % (Último Fecho) WTD MTD YTD Fecho 2010 Ouro 1433,2 1430,43 0,19% -7,00-0,49% 0,84% 1,35% 0,64% 1.421,40 Prata 37,485 37,15 0,90% -0,22-0,60% 5,36% 9,61% 20,16% 30,92 Paládio 748,65 752,25-0,48% 2,95 0,39% 2,88% -5,92% -6,48% 804,40 Cobre 442,3 442,45-0,03% -0,40-0,09% 1,97% -1,60% -0,34% 443,95 Alumínio 2609, ,75-0,08% 29,75 1,15% 2,62% 0,85% 4,99% 2.487,51 Crude 105,36 105,6-0,23% -0,15-0,14% 3,52% 7,89% 11,36% 94,83 Gás Natural 4,288 4,244 1,04% -0,09-2,10% 1,82% 5,13% -3,57% 4,40 Trigo 741,75 739,5 0,30% 25,25 3,54% 2,28% -9,49% -9,90% 820,75 Milho 707,25 702,5 0,68% 21,50 3,16% 2,78% -3,90% 10,37% 636,50 Soja 1357, ,5 0,20% 3,25 0,24% -0,59% -0,75% -4,34% 1.415,88 Açucar 701,6 706,1-0,64% 18,20 2,65% -0,63% -5,07% -5,41% 746,50 Café 269,55 265,8 1,41% -2,80-1,04% -3,77% -2,17% 9,93% 241,80 Algodão 207,2 208,82-0,78% 6,95 3,44% 4,87% 9,20% 47,63% 141,45

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19 Último Preço Último Fecho Variação actual Variação Pontos (último fecho) Variação % (último fecho) WTD MTD YTD Fecho 2010 EUR/USD 1,4155 1,4177-0,16% 0,0089 0,63% -0,04% 2,69% 5,92% 1,3384 EUR/JPY 115,00 114,79 0,18% 0,790 0,69% 0,42% 1,67% 5,83% 108,47 AUD/USD 1,0220 1,0212 0,08% 0,0081 0,80% 2,54% 0,26% -0,21% 1,0233 GBP/USD 1,6075 1,6122-0,29% -0,0113-0,70% -0,69% -0,83% 3,27% 1,5612 USD/CAD 0,9756 0,9752 0,04% -0,0064-0,65% -0,92% 0,37% -2,28% 0,9980

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26 Anexos

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