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1 DESTAQUES MP não é votada e União fica sem R$ 3,6 bi em tributos sobre aplicações financeiras; Fed eleva juro e prevê ajustes graduais; Brasil é grau especulativo pela Fitch; Bovespa fecha em alta; Fitch rebaixa rating da Vale e mais sete empresas; Tesouro avança e poupança perde.

2 FECHAMENTO ANTERIOR (16/12/2015) ALTA 0,32% MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % OIBR4 R$ 1,53 6,25 QUAL3 R$ 14,19-5,40 CMIG4 R$ 6,32 5,50 USIM5 R$ 1,60-4,76 TIMP3 R$ 7,06 4,59 CSNA3 R$ 4,29-2,72 CPLE6 R$ 25,70 3,83 SMLE3 R$ 37,15-2,15 VALE3 R$ 13,25 2,87 MRVE3 R$ 8,45-2,08 A Bolsa brasileira fechou em alta nesta quartafeira. Segundo o analista Felipe P. Otero, da Ágora Corretora, Segue tentando marcar fundo que seria confirmado com o rompimento da máxima do pregão anterior nos pts abrindo espaço para buscar sua MME21 e posterior sua MME50, tentando voltar a reagir no curto prazo. Se aproximou dos e caso volte abaixo dele miraria no suporte nos pts, seguindo tendência de queda. BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones 17, ,54 Euro 3, ,76 CAC 40 5, ,42 S&P 500 2, ,13 FTSE 100 7, ,67 Shangai 4, ,64 Nasdaq 4, ,52 DAX 11, ,29 Nikkei 19, ,09 AGENDA 11:30 Philadelphia Fed Index 11:30 Initial Claims 2

3 MP NÃO É VOTADA E UNIÃO FICA SEM R$ 3,6 BI EM TRIBUTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Ao cair a sessão da Comissão Mista que votaria, ontem, a Medida Provisória 694 que, entre outras medidas, muda a tributação das LCA, LCI, renda fixa e variável e de fundos de investimentos, os parlamentares inviabilizaram a cobrança dos impostos em A votação da medida deve ficar para fevereiro e, se não for aprovada até o dia 8 de março, ela vai caducar. A nova estrutura de tributação, que foi amplamente negociada pelo Ministério da Fazenda com o sistema financeiro, tem que obedecer ao princípio da anterioridade. Ou seja, tem que ser aprovada neste ano para entrar em vigor no ano que vem. Só com essa tributação das aplicações financeiras ela renderia R$ 2 bilhões e com as demais iniciativas, chegaria a R$ 3,65 bilhões. Será, assim, mais um buraco aberto nas contas do setor público em 2016, principalmente agora que a Comissão Mista de Orçamento (CMO) estabeleceu como meta de superávit primário 0,5% do PIB. De pouco adianta fixar metas se não há garantia de que existirão receitas para cumpri-las. Apesar de ser considerada pelo Ministério da Fazenda como uma reforma estrutural importante, que só atinge as faixas mais privilegiadas da população que têm aplicações financeiras, não houve por parte dos articuladores políticos e das lideranças do governo na Câmara um empenho maior para sustentar a sessão da Comissão, ontem. A MP 694 também aumenta de 15% para 18% a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) aplicado aos juros sobre o capital próprio (JSCP). FED ELEVA JURO E PREVÊ AJUSTES GRADUAIS O Federal Reserve informou que vai aumentar sua taxa de juros de referência de um nível próximo a zero pela primeira vez desde dezembro de 2008, e enfatizou que provavelmente irá aumentar os juros gradualmente depois, em um teste da capacidade da economia de se sustentar sozinha com menos apoio de uma política monetária extremamente frouxa. As autoridades do Fed, o banco central americano, disseram que elevariam a taxa dos fundos federais em 0,25 ponto percentual a partir de hoje, para entre 0,25% e 0,50%, e ajustariam a estratégia depois de ver como ficará o desempenho da economia. Nesse nível de juros baixos, ressaltaram eles, a política permanece "acomodatícia". A presidente do Fed, Janet Yellen, obteve unanimidade na votação sobre a alta de juros. Novas projeções mostram que as autoridades esperam que a taxa de referência chegue a 1,375% até o fim de 2016, segundo a mediana das projeções de 17 membros da diretoria do Fed, subindo para 2,375% no fim de 2017 e 3,25% em três anos. Isso implica quatro aumentos de 0,25 ponto percentual no próximo ano, mais quatro em 2017 e três ou quatro no ano seguinte. É um ritmo mais lento que o projetado pelas autoridades em setembro e muito mais modesto na comparação com ciclos anteriores de aumentos de juros pelo Fed. BRASIL É GRAU ESPECULATIVO PELA FITCH Dois meses após rebaixar a nota de classificação de risco de crédito do Brasil, a Fitch voltou à carga e tirou do país o status de grau de investimento, além de manter a ameaça de um novo corte. Para a agência de rating, as incertezas políticas tornam cada vez mais difícil para o governo implementar as medidas necessárias para conter a explosão da dívida pública. A nota do Brasil foi cortada de "BBB" para "BB+" e a Fitch manteve a perspectiva da nota em "negativa", ou seja, sob a ameaça de um novo corte. Com essa decisão, o Brasil agora é classificado como especulativo por duas das três principais agências de classificação de crédito. Apenas a Moody's mantém a nota soberana em grau de investimento, embora a mantenha em revisão para possível rebaixamento. O corte da nota soberana de ontem já era favas contadas para o mercado, que antecipou o rebaixamento por uma segunda agência de rating nos preços de ativos como câmbio, juros e bolsa, bem como nos custos das emissões de dívida corporativa e soberana. 3

4 BOVESPA FECHA EM ALTA A bolsa brasileira fechou em leve alta nesta quarta-feira, a despeito da perda do grau de investimento soberano pela Agência Fitch. O mercado já contava com o rebaixamento do país por uma segunda agência, a dúvida era apenas quem viria primeiro: Fitch ou Moody s. No fim das contas, o Ibovespa foi mais influenciado pela briga pelo vencimento de opções sobre o índice e Ibovespa Futuro, cujo exercício ocorreu no fechamento do pregão, às 17 horas. No mesmo horário, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) também cumpriu o roteiro esperado e elevou os juros pela primeira vez em quase uma década. Com a alta de hoje, o Fed retoma o seu protagonismo dentro da economia mundial. O Ibovespa fechou em alta de 0,32%, aos pontos, o que já inclui o exercício de opções, no montante de R$ 8,685 bilhões, sendo a maior parte (R$ 8,140 bilhões) em opções de venda do índice. A Bovespa começou o dia no vermelho, em meio aos rumores sobre a provável saída do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e acentuou a perdas no início da tarde com a notícia da Fitch, atingindo a mínima de pontos (1,76%) antes de iniciar recuperação. Também no meio da tarde veio a informação de que a Comissão Mista do Orçamento (CMO) aprovou a meta fiscal de 2016, de 0,5% do PIB sem a possibilidade de qualquer abatimento, que poderia levar a meta a zero. FITCH REBAIXA RATING DA VALE E MAIS SETE EMPRESAS Depois de retirar o grau de investimento do Brasil, a agência de classificação de risco Fitch Ratings rebaixou a nota de crédito em moeda estrangeira de diversas empresas brasileiras. A nota soberana de longo prazo em moeda estrangeira e local passou de 'BBB' para 'BB+', classificação que já indica investimento especulativo. A perspectiva da nota permanece negativa o que significa que novos rebaixamentos podem ocorrer no futuro. Os fatores enumerados pelos analistas para essa decisão foram a recessão mais severa do que o anteriormente previsto, a deterioração das contas públicas e as crescentes incertezas no campo político. Como consequência da ação, a agência rebaixou as notas de emissor em moeda estrangeira dadas às seguintes empresas: Vale: de 'BBB+' para 'BBB', com observação negativa; Aché, Cielo, Globo Comunicação e Participações, Localiza Rent a Car, Tractebel e Taesa: de 'BBB' para 'BBB', com observação negativa; Itaipu Binacional: de 'BBB' para 'BB+', com observação negativa. Foram confirmadas as notas de BRF, Braskem, Comgás, Fibria, Gerdau, Klabin, Odebrecht Engenharia, Raízen e Votorantim. A perspectiva dos ratings da Fibria e da Gerdau é estável. Para as demais, é negativa. TESOURO AVANÇA E POUPANÇA PERDE A poupança vai continuar a ser o patinho feio dos investimentos no Brasil em A aplicação, que perdeu R$ 58,3 bilhões de janeiro a novembro, de acordo com o Branco Central, deve perder espaço para outros títulos, como o Tesouro Direto, que negocia papéis públicos com taxa de risco mínima e rendimento pelo menos igual à inflação. No ano, a poupança rendeu 7,61% e nos últimos 12 meses 8,06%. As Letras Financeiras do Tesouro (LFT), pós fixadas que seguem a Selic, renderam 12,50% no ano e 13,24% em 12 meses. Já as Notas do Tesouro Nacional Série B (BNTNB), pós fixadas, atreladas ao IPCA, renderam 16,22% no ano e 18,30% nos 12 meses. A inflação de janeiro a novembro foi de 9,62% e nos 12 meses, alcançou 10,48%. Novembro foi o 11º mês consecutivo de captação líquida negativa (saques maiores que depósitos) da caderneta. No fim do ano passado, o estoque de recursos na poupança totalizava R$ 662,7 bilhões. Agora é de R$ 647,6 bilhões. Enquanto a poupança perde recursos, o Tesouro Direto ganha. Criada em janeiro de 2002, a aplicação tem se mostrado boa alternativa à poupança. Os investidores pessoas físicas podem comprar títulos públicos pela internet, por meio de um banco ou corretora. No Tesouro Direto o investidor pode proteger a aplicação dos impactos da volatilidade. Em qualquer economia, os títulos do governo federal são considerados os ativos mais seguros. Outra vantagem é a possibilidade de comprar títulos que não têm oscilações significativas no preço e acompanham o mercado. 4

5 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 5

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