As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno positivo. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 0,30%.

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1 MERCADOS 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno positivo. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 0,30%. No PSI-20, destaque para a Jerónimo Martins com uma valorização de 1,99%, para a Semapa que fechou a ganhar 1,26% e para a Sonae que encerrou a sessão com uma variação positiva de 1,06%. Um prolongamento do actual programa por mais cinco meses. Esta é a proposta dos parceiros europeus para colocar um ponto final no impasse em torno da Grécia e permitir ao país pagar a dívida que vence nos próximos meses. Para tal, Atenas receberia o dinheiro que ainda está disponível do actual programa de assistência financeira, mediante o alargamento do mesmo por mais cinco meses, ou seja, até Novembro. A informação consta de um documento preparado pelos ministros das Finanças da Zona Euro, a que a Reuters teve acesso. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse esta sexta-feira ter recomendado ao seu homólogo grego, Alexis Tsipras, que aceite a proposta "generosa" que lhe fizeram os credores internacionais para se encerrar o assunto no Eurogrupo de sábado. "O Eurogrupo de sábado tem um carácter decisivo, por isso lhe pedi - também porque considero ser uma boa solução para a Grécia - que aceite esta oferta", reiterou, acrescentando que os países da zona euro querem que haja uma solução. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se mistas (Nasdaq - 0,45%, Dow-Jones 0,48% e S&P500 0,13%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): BOVESPA 1,65% C otação Retalho 0,89% FTSE MIB IBEX 35 DOW JONES CAC 40 PSI 20 INDEX 0,67% 0,57% 0,48% 0,35% 0,30% 12,305 0,007 12,500 1,244 3,521 0,555 3,601 0,085 JMT BANIF SEM SON ALTR TDSA PTI BCP 1,99% 1,49% 1,26% 1,06% 0,92% 0,91% 0,76% 0,71% Químicos Bancos Automóvel Seguros Serviços Fin. Bens Alimentares Consumo Cíclico Eléctricas 0,53% 0,53% 0,43% 0,35% 0,29% 0,21% 0,19% 0,16% Euro Stoxx 50 0,29% 9,593 CTT 0,08% Telecom 0,13% DAX 0,17% 7,251 2,477 NOS EGL -0,06% -0,12% Europa Stoxx 600 Cons&Mat 0,12% 0,12% S&P 500 0,13% 10,970 GALP -0,14% Saúde -0,14% NIKKEI 225-0,31% 2,636 3,549 RENE EDP -0,15% -0,20% Bens Industriais Viagens&Lazer -0,16% -0,21% NASDAQ COMPOSITE -0,45% 0,430 PHR -0,23% Media -0,25% FTSE 100-0,79% 1,100 6,667 BPI EDPR -0,81% -1,23% Tech Petróleo&Gás -0,39% -0,47% HANG SENG INDEX -1,78% 0,830 IPR -1,89% Recursos Bas. -1,09% 1 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

2 s 10Y Commodities ( USD) MOEDA CÂMBIOS MERCADOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D EUR/USD 1,1205 1,1144 1,1182 1,1222 1,1202-7,89% -1,83% EUR/CAD 1,3813 1,3772 1,3831 1,3871 1,3851 2,09% 1,11% EUR/GBP 0,7114 0,7084 0,7103 0,7143 0,7123 9,62% 0,91% EUR/CHF 1,0497 1,0425 1,0427 1,0467 1, ,40% -0,09% EUR/JPY 138,52 138,14 138,58 138,58 138,58 4,86% 0,83% EUR/DKK 7,4599 7,4630 7,4588 7,4628 7,4608-0,21% -0,03% EUR/NOK 8,7507 8,7497 8,7710 8,7750 8,7730 3,05% 0,22% EUR/SEK 9,2377 9,2688 0,7103 0,7143 0,7123 1,89% -0,61% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,1300-0,0600 USD 0,1900 0,2900 GBP 0,4800 0,4700 CHF -0,7600-0,9500 JPY -0,0900-0,0900 NOK 1,0750 1,0850 CAD 0,7500 0,8100 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,0800-0,0393-0,0150 0,0564-0,0393 0,1860 0,2340 0,2820 0,4471 0,2340 0,5098 0,5423 0,5750 0,7381 0,5423-0,8160-0,7970-0,7810-0,7190-0,7970 0,0593 0,0886 0,0957 0,1393 0,0886 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,0800-0,0393-0,0150 0,0564-0,0393 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,049 0,100 0,162 BCE 0,050% TBA 0,056% , ,119-0,109-0,066-0,038-0,015 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D Var. 5D Último Var. 1D Var. 5D EUA 2,46% 0,02% 0,09% Ouro 1.172,730 0,00% -0,02% Brasil 10,15% 0,00% 0,00% Prata 15,802 0,00% -0,02% Reino Unido 2,19% 0,02% 0,09% Crude 59,670 0,00% 0,00% França 1,30% 0,05% 0,12% Brent 63,400 0,00% 0,01% Alemanha 0,93% 0,07% 0,23% Gás Natural 2,799-0,02% -0,01% Itália 2,15% 0,03% -0,06% Cobre 268,700 0,00% 0,00% Espanha 2,11% 0,02% -0,07% Alumínio 1.693,500 0,00% 0,01% Portugal 2,72% 0,01% -0,11% Milho 381,500 0,01% 0,08% Gréc ia 10,85% -0,01% -0,14% Trigo 538,000 0,03% 0,09% Japão 0,47% -0,02% 0,11% Café 1.007,250 0,01% 0,04% Austrália 3,06% 0,00% 0,06% Açúc ar 134,400 0,01% 0,06% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

3 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % PSI 20 INDEX 5.834,91 0,30% , , , ,91 n.d. 21,59% IBEX 35 INDEX ,30 0,57% , , , ,90 n.d. 10,63% DAX INDEX ,43 0,17% , , , ,44 n.d. 17,20% CAC 40 INDEX 5.059,17 0,35% , , , ,88 n.d. 18,41% FTSE MIB INDEX ,47 0,67% , , , ,14 n.d. 25,19% FTSE 100 INDEX 6.753,70-0,79% , , , ,13 n.d. 2,86% Euro Stoxx 50 Pr 3.621,37 0,29% , , , ,58 n.d. 15,09% AEX-Index 494,47 0,42% ,39 490,13 496,78 488,27 n.d. 16,49% OMX HELSINKI INDEX 8.616,01 0,50% , , , ,55 n.d. 11,05% Athex Composite Share Pr 797,52 2,03% ,68 776,20 805,67 768,48 n.d. -3,47% DOW JONES INDUS. AVG ,13 0,42% , , , ,03 n.d. 0,80% S&P 500 INDEX 2.105,06 0,13% , , , ,21 n.d. 2,24% NASDAQ COMPOSITE INDEX 5.089,60-0,44% , , , ,24 n.d. 7,47% BRAZIL IBOVESPA INDEX ,20 1,66% , , , ,52 n.d. 8,10% RUSSIAN RTS INDEX $ 943,01 0,18% ,32 940,13 944,23 933,75 n.d. 19,26% MICEX INDEX 1.644,45 0,76% , , , ,87 n.d. 17,75% Praça / Título PORTUGAL Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,521 0,92% ,489 3,480 3,562 3,450 3,523 41,80% BANCO BPI SA-REG 1,100-0,81% ,109 1,120 1,120 1,082 1,101 7,21% BANCO COM PORT-R 0,085 0,71% ,084 0,083 0,085 0,082 0,084 28,79% BANIF - BANCO IN 0,007 1,49% ,007 0,007 0,007 0,007 0,007 19,56% CTT-CORREIOS DE 9,593 0,08% ,585 9,567 9,593 9,519 9,574 19,66% EDP 3,549-0,20% ,556 3,540 3,558 3,520 3,543 10,29% EDP RENOVAVEIS S 6,667-1,23% ,750 6,642 6,743 6,642 6,688 23,37% GALP ENERGIA 10,970-0,14% ,985 10,985 11,045 10,850 10,962 30,12% IMPRESA SGPS SA 0,830-1,89% ,846 0,838 0,840 0,800 0,820 5,33% JERONIMO MARTINS 12,305 1,99% ,065 12,005 12,565 11,950 12,329 47,63% MOTA ENGIL SGPS 2,477-0,12% ,480 2,450 2,546 2,403 2,491-6,91% NOS SGPS 7,251-0,06% ,255 7,240 7,298 7,204 7,255 38,48% PORTUCEL SA 3,601 0,76% ,574 3,598 3,636 3,551 3,600 23,34% PHAROL SGPS SA 0,430-0,23% ,431 0,435 0,438 0,423 0,431-50,23% REN-REDE ENERGET 2,636-0,15% ,640 2,649 2,649 2,620 2,634 9,56% SEMAPA 12,500 1,26% ,345 12,250 12,610 12,125 12,495 24,69% SONAE 1,244 1,06% ,231 1,232 1,259 1,226 1,247 21,48% TEIXEIRA DUARTE 0,555 0,91% ,550 0,551 0,567 0,551 0,556-21,94% Outros CIMPOR-CIMENTOS 1,007 0,20% ,005 1,004 1,020 1,004 1,008-14,22% COFINA SGPS SA 0,550 0,00% ,550 0,550 0,561 0,550 0,554 16,53% LUZ SAUDE SA 3,930 0,77% n.d. 3,900 3,980 3,890 3,938 3,42% GLINTT - GLOBAL 0,204 0,49% ,203 0,200 0,204 0,198 0,200 10,87% INAPA 0,156 2,63% ,152 0,156 0,156 0,156 0,156 4,00% MARTIFER SGPS SA 0,330 11,49% ,296 0,304 0,330 0,294 0,311 76,47% NOVABASE SGPS SA 2,540 1,20% ,510 2,511 2,540 2,511 2,537 14,72% SDC - INVESTIMEN 0,120-0,83% ,121 0,120 0,120 0,120 0,120-9,09% SONAE INDUS/NEW 0,008 0,00% ,008 0,008 0,008 0,008 0,008 17,65% 3 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

4 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ESPANHA ABENGOA SA-B SH 3,050-1,42% ,094 3,066 3,099 3,040 3,063 66,48% ABERTIS 15,350 0,13% ,330 15,280 15,425 15,275 15,350-1,90% ACCIONA SA 71,280 0,39% ,000 70,650 71,760 69,560 70,677 26,83% ACS 30,090 0,70% ,880 29,665 30,300 29,575 30,057 3,87% AMADEUS IT HOLDI 36,855 0,38% ,715 36,465 37,100 36,420 36,832 11,39% ARCELORMITTAL 9,304-0,25% ,327 9,320 9,442 9,230 9,323 2,81% BANCO POPULAR 4,709 1,27% ,650 4,597 4,725 4,560 4,665 13,20% BANCO SABADELL 2,287-0,04% ,288 2,272 2,307 2,261 2,289 12,85% BANCO SANTANDER 6,779 0,67% ,734 6,693 6,843 6,656 6,769-3,10% BANKIA SA 1,176 0,77% ,167 1,160 1,180 1,155 1,171-5,01% BANKINTER 6,964 0,62% ,921 6,904 6,994 6,900 6,957 3,92% BBVA 9,388 0,69% ,324 9,296 9,458 9,227 9,377 19,53% BOLSAS Y MERCADO 36,940 0,24% ,850 36,630 37,100 36,600 36,880 14,93% CAIXABANK S.A 4,354 0,76% ,321 4,314 4,367 4,294 4,341-0,16% DISTRIBUIDORA IN 7,113-0,04% ,116 7,081 7,146 7,040 7,112 26,41% ENAGAS SA 25,615 0,43% ,505 25,440 25,660 25,350 25,537-2,18% ENDESA 17,770 1,43% ,520 17,490 17,840 17,435 17,714 7,37% FCC 9,558 2,25% ,348 9,357 9,720 9,344 9,562-18,66% FERROVIAL SA 20,300 0,89% ,120 19,950 20,395 19,935 20,263 23,59% GAMESA 14,665 0,20% ,635 14,490 14,745 14,415 14,591 94,01% GAS NATURAL SDG 21,120-0,49% ,225 21,145 21,250 20,885 21,137 1,49% GRIFOLS SA 37,020 0,38% ,880 36,750 37,250 36,530 36,961 11,78% IBERDROLA SA 6,352 0,25% ,336 6,273 6,369 6,260 6,334 13,49% INDITEX 30,715 1,09% ,385 30,165 30,920 30,000 30,602 29,57% INDRA SISTEMAS 9,617 1,18% ,505 9,460 9,680 9,355 9,551 19,17% INTL CONS AIRLIN 7,246 0,04% ,243 7,214 7,306 7,169 7,234 17,06% JAZZTEL PLC 13,020-0,72% ,115 13,020 13,130 12,920 13,005 3,75% MAPFRE SA 3,215 0,75% ,191 3,168 3,241 3,150 3,211 14,29% MEDIASET ESPANA 12,275 0,45% ,220 12,150 12,315 12,110 12,225 17,81% OBRASCON HUARTE 16,640 1,68% ,365 16,400 16,795 16,225 16,634-10,30% RED ELECTRICA 74,720-0,03% ,740 74,320 74,740 74,200 74,553 2,06% REPSOL SA 16,560 0,30% ,510 16,380 16,595 16,350 16,515 6,53% SACYR SA 3,689 1,63% ,630 3,595 3,724 3,580 3,676 28,85% TECNICAS REUNIDA 46,930-0,16% ,005 46,830 47,225 46,625 46,885 29,32% TELEFONICA 13,470 0,41% ,415 13,310 13,555 13,300 13,451 14,30% 4 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

5 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % FRANÇA ACCOR SA 47,680-1,22% ,270 48,010 48,050 47,570 47,797 27,69% AIR LIQUIDE SA 119,950 0,33% , , , , ,608 16,63% AIRBUS GROUP SE 61,510-0,52% ,830 61,400 62,200 61,010 61,600 48,75% ALCATEL-LUCENT 3,477 1,16% ,437 3,421 3,501 3,403 3,467 17,07% ALSTOM 26,510-0,13% ,545 26,485 26,605 26,360 26,497-1,30% ARCELORMITTAL 9,294-0,34% ,326 9,300 9,441 9,220 9,333 2,27% AXA 23,855 1,38% ,530 23,350 23,975 23,235 23,710 24,21% BNP PARIBAS 57,630 1,05% ,030 56,910 58,000 56,380 57,420 16,99% BOUYGUES SA 34,800-1,01% ,155 35,155 35,420 34,720 35,027 16,08% CAP GEMINI 82,750 0,22% ,570 82,150 83,410 81,820 82,598 39,12% CARREFOUR SA 30,270 0,97% ,980 29,855 30,450 29,655 30,150 19,64% CREDIT AGRICOLE 14,135 0,46% ,070 13,970 14,240 13,855 14,082 31,37% DANONE 60,660 0,15% ,570 60,340 61,370 60,100 60,655 11,40% EDF 20,935-0,57% ,055 21,000 21,000 20,730 20,888-8,28% ESSILOR INTL 112,950 0,85% , , , , ,677 21,87% GDF SUEZ 17,490-0,65% ,605 17,350 17,575 17,230 17,431-9,98% GEMALTO 84,870 1,07% ,970 83,780 85,350 83,420 84,659 24,94% KERING 163,300 0,80% , , , , ,023 2,38% LAFARGE SA 61,630 0,92% ,070 60,750 61,830 60,440 61,307 6,11% LEGRAND SA 53,150 0,42% ,930 52,680 53,830 52,340 53,144 22,46% L'OREAL 168,650 0,72% , , , , ,330 21,07% LVMH MOET HENNE 171,200 0,18% , , , , ,402 29,45% MICHELIN 98,570-0,40% ,970 98,500 99,200 97,730 98,636 30,96% ORANGE 14,670 0,86% ,545 14,500 14,805 14,395 14,615 3,67% PERNOD RICARD SA 108,200 0,56% , , , , ,218 17,28% PUBLICIS GROUPE 69,570-0,14% ,670 69,270 70,070 68,790 69,537 16,65% RENAULT SA 98,110 0,73% ,400 97,000 98,870 96,490 98,052 62,08% SAFRAN SA 63,510 0,03% ,490 63,350 63,850 62,890 63,471 23,92% SAINT GOBAIN 42,825-0,28% ,945 42,665 43,125 42,155 42,722 21,56% SANOFI 92,960 0,66% ,350 91,930 93,870 91,550 92,905 22,87% SCHNEIDER ELECTR 65,590-0,35% ,820 65,330 66,150 64,870 65,531 8,22% SOC GENERALE SA 44,455 0,73% ,135 43,915 44,860 43,450 44,313 27,05% SOLVAY SA-A 129,500 0,62% , , , , ,986 15,21% TECHNIP SA 57,000-1,21% ,700 57,480 57,530 56,460 56,995 15,35% TOTAL SA 46,420-0,05% ,445 46,000 46,880 45,765 46,437 9,17% UNIBAIL-RODAMCO 239,000 1,75% , , , , ,425 12,29% UNIBAIL-RODAMCO 239,000 1,75% , , , , ,425 12,29% VALEO SA 147,550 1,65% , , , , ,025 42,42% VEOLIA ENVIRONNE 19,185-0,23% ,230 19,150 19,280 19,000 19,169 30,02% VINCI SA 55,050 0,18% ,950 54,300 55,260 53,830 54,749 20,96% VIVENDI 23,555-1,15% ,830 23,680 23,905 23,465 23,681 13,85% 5 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

6 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ALEMANHA ADIDAS AG 70,440-0,77% ,990 70,370 70,960 69,790 70,452 22,25% ALLIANZ SE-VINK 146,500 0,27% , , , , ,899 6,66% BASF SE 83,150-0,36% ,450 82,640 83,840 82,440 83,067 18,99% BAYER AG-REG 132,950-0,34% , , , , ,544 17,65% BAYER MOTOREN WK 103,500-0,19% , , , , ,257 15,29% BEIERSDORF AG 78,910 0,36% ,630 78,100 79,390 78,030 78,707 17,04% COMMERZBANK 12,160 0,75% ,070 12,000 12,245 11,915 12,125 10,75% CONTINENTAL AG 220,300 0,71% , , , , ,257 25,49% DAIMLER AG 86,610 0,35% ,310 85,900 87,320 85,340 86,385 25,58% DEUTSCHE BANK-RG 28,830 1,28% ,465 28,270 29,005 28,090 28,708 15,39% DEUTSCHE BOERSE 77,050 0,78% ,450 76,010 77,240 76,000 76,756 30,11% DEUTSCHE LUFT-RG 11,835 0,47% ,780 11,725 12,010 11,715 11,864-14,43% DEUTSCHE POST-RG 27,200 0,04% ,190 26,995 27,330 26,885 27,153 0,57% DEUTSCHE TELEKOM 16,285-0,64% ,390 16,225 16,385 16,200 16,284 22,91% E.ON SE 12,445-0,12% ,460 12,365 12,500 12,310 12,418-12,33% FRESENIUS MEDICA 76,910-0,84% ,560 77,000 77,610 76,420 76,973 24,35% FRESENIUS SE & C 59,310 0,19% ,200 58,740 59,730 58,630 59,186 37,42% HEIDELBERGCEMENT 74,690 0,08% ,630 74,130 75,120 74,000 74,557 27,00% HENKEL AG -PFD 104,400 0,29% , , , , ,111 16,75% INFINEON TECH 11,835-0,29% ,870 11,755 11,925 11,685 11,803 33,80% K+S AG-REG 37,655 29,62% ,050 40,000 40,285 36,285 38,058 64,32% LANXESS AG 55,590 1,20% ,930 54,740 55,870 54,570 55,477 44,56% LINDE AG 176,950 0,11% , , , , ,408 14,75% MERCK KGAA 93,090-0,81% ,850 93,400 93,810 92,760 93,185 18,71% MUENCHENER RUE-R 164,800 0,24% , , , , ,376-0,57% RWE AG 19,890-0,23% ,935 19,810 20,020 19,745 19,882-22,46% SAP SE 65,670-0,50% ,000 65,440 66,040 65,040 65,635 12,72% SIEMENS AG-REG 95,100-0,28% ,370 94,760 95,620 94,370 94,975 1,44% THYSSENKRUPP AG 24,465 0,72% ,290 24,070 24,545 24,030 24,352 15,08% VOLKSWAGEN-PREF 219,350 0,32% , , , , ,675 18,79% Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % HOLANDA AEGON NV 6,820 0,29% ,800 6,765 6,881 6,750 6,822 8,96% AHOLD NV 17,995 1,84% ,670 17,725 18,270 17,585 18,037 21,96% AKZO NOBEL 69,360 1,51% ,330 68,190 69,620 68,060 68,957 20,31% ALTICE SA 132,650 1,14% , , , , , ,26% ARCELORMITTAL 9,294-0,34% ,326 9,300 9,441 9,220 9,333 2,27% ASML HOLDING NV 98,740-0,39% ,130 98,310 99,460 97,110 98,275 10,32% BOSKALIS WES 45,225-0,40% ,405 45,275 45,535 44,825 45,231-0,50% DELTA LLOYD NV 15,345 0,16% ,320 15,235 15,445 15,155 15,313-15,62% DSM (KONIN) 55,110 0,25% ,970 54,790 55,370 54,610 55,044 8,83% FUGRO NV-CVA 20,045-0,99% ,245 20,220 20,260 19,710 19,965 16,14% GEMALTO 84,870 1,07% ,970 83,780 85,350 83,420 84,659 24,94% HEINEKEN NV 70,370 0,30% ,160 69,630 71,020 69,300 70,245 19,37% ING GROEP NV 15,485 1,21% ,300 15,255 15,555 15,145 15,393 42,98% KLEPIERRE 40,745 2,57% ,725 39,640 40,885 39,500 40,363 14,04% KONINKLIJKE PHIL 23,525-0,44% ,630 23,500 23,640 23,300 23,499-2,59% KPN (KONIN) NV 3,486 1,43% ,437 3,423 3,500 3,420 3,470 32,65% OCI NV 26,415 1,48% ,030 26,010 26,470 25,770 26,307 11,48% RANDSTAD HOLDING 58,770 0,44% ,510 58,220 59,350 57,970 58,753 46,70% REED ELSEVIER 22,240 0,09% ,220 22,045 22,330 21,985 22,167 12,10% ROYAL DUTCH SH-A 26,340-0,98% ,600 26,500 26,530 26,205 26,341-4,77% SBM OFFSHORE NV 10,960-1,08% ,080 11,010 11,050 10,890 10,956 12,05% TNT EXPRESS 7,643-0,08% ,649 7,620 7,650 7,614 7,634 37,94% UNIBAIL-RODAMCO 239,000 1,75% , , , , ,425 12,29% UNILEVER NV-CVA 39,110 0,75% ,820 38,555 39,320 38,395 38,935 19,82% WOLTERS KLUWER 28,245-0,37% ,350 28,265 28,390 28,050 28,227 11,42% 6 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

7 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Basic Materials MERCADOS LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7, BBB - 99,95 7,34 103,45-0, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB BBB+ 102,45 1,57 102,55 1, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB BBB+ 105,95 2,34 106,10 2, Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 108,55 3,36 109,40 2, Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7, Ba3 BB BB 91,00 11,42 102,00 6, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 103,30 6,00 104,80 5, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5, Baa2 BBB BBB+ 107,45 3,69 108,00 3, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6, Ba2 BB BB 90,00 9,82 91,05 9, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6, BBB BBB 112,50 3,43 112,50 3, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 109,25 4,72 110,15 4, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 103,60 6,13 105,35 5, Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6, Ba2 BB BB 85,95 10,12 87,25 9, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB BBB+ 104,61 3,64 104,95 3, Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5, Ba2 BB BB 104,45 4,95 105,30 4, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5, NR BBB- BBB- 102,70 5,19 103,45 5, Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6, Baa3 BBB BBB 107,75 5,17 110,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 95,00 6,81 96,35 6, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB BBB+ 97,63 4,80 98,30 4, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 91,90 6,88 93,50 6, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4, BBB- BBB 92,15 5,44 93,05 5, Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4, Baa3 BBB- BBB- 94,60 5,61 95,40 5, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5, BBB- BBB 99,05 5,89 99,90 5, Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6, Baa3 BBB- BBB- 94,60 7,31 95,80 7, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8, Baa2 BBB BBB+ 110,10 7,25 111,30 7, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB BBB+ 96,15 7,23 97,05 7, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB BBB+ 95,95 7,23 97,00 7, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 88,70 8,18 90,25 8, Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5, Baa2 BBB BBB+ 83,85 6,95 84,85 6, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba2 BB BB 64,25 11,05 67,80 10, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 89,75 8,28 93,10 7, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 91,45 7,48 92,90 7, Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5, Ba2 BB+ BB+ 86,80 8,39 87,95 8, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4, Baa1 BBB+ BBB+ 102,50 4,44 103,40 4, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 100,20 9,34 101,20 9, Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7, B3 - B- 99,25 7,95 99,25 7,95 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7, BB- BB- 103,45 5,35 104,65 4, Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9, B B- 93,00-100, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8, BB- BB- 104,75 7,37 105,45 7, Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8, B B- 80,30 13,49 82,40 12, Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10, B B- 84,02 14,25 86,14 13,73 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 72,00 12,23 76,75 11, Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

8 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Consumer, Non-Cyclical MERCADOS BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10, Ba2 BB ,90 3,00 109,85 2, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 104,30 6,30 106,35 4, Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7, Baa3 BBB BBB 106,75 2,62 107,70 2, Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6, Baa3 BBB BBB- 108,55 2,24 108,55 2, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 102,00 8,79 105,00 7, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8, B2 B+ B+ 100,80-101, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6, B2 B+ B+ 95,55 8,21 96,50 7, Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9, B+ CCC 52,00 30,46 59,25 26, Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7, Baa3 BBB BBB- 109,50 4,91 114,50 3, Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8, Ba2 BB+ BB 106,50 6,58 106,90 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 103,20 8,67 103,95 8, Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7, BB+ BB 108,65 5,83 109,55 5, Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6, Ba2 BB BB+ 104,70 5,54 106,95 5, Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7, Ba2 BB+ BB 105,30 6,17 106,04 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11, B2 B+ B+ 101,00 11,02 101,00 11,02 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5, Baa3 BBB BBB- 108,25 4,48 111,25 4, Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3, Baa2 - BBB+ 92,35 5,00 93,30 4, Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6, BB+ BB 98,95 6,43 99,93 6, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5, Ba2 BB BB+ 91,90 6,34 93,10 6, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3, Baa3 BBB BBB- 94,60 4,78 95,35 4, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 99,80 8,27 101,00 8, Milhões 100 mil / 1 mil Diversified VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7, Baa3 BBB BBB 98,40 7,39 99,40 7, Milhões 200 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 100,35 3,25 100,65 2, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2, Ba2 BBB- BBB- 98,90 3,27 99,20 2, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 BBB- BBB- 102,90 3,75 103,65 3, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 99,10 4,09 99,40 3, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BBB- BBB- 102,05 5,04 102,55 4, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5, B1 - BB+ /*- 89,55 9,22 92,00 8, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8, Ba2 BBB- BBB- 109,20 5,41 110,40 5, Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 92,05 5,50 92,35 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7, Ba2 BBB- BBB- 105,90 6,07 106,35 5, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6, B+ BB- 74,80 14,20 76,35 13, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BBB- BBB- 98,65 6,09 99,15 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BBB- BBB- 95,89 6,26 96,05 6, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6, B2 - BB+ /*- 76,90 11,84 78,55 11, Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5, Ca CC /*- CC 40,95 22,78 44,85 20, Milhões 200 mil / 10 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6, B2 B+ BB+ /*- 70,50 15,10 73,60 14, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4, Ba2 BBB- BBB- 86,40 6,62 86,90 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 BBB- BBB- 87,90 8,01 88,75 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 BBB- BBB- 86,45 8,00 87,25 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BBB- BBB- 76,70 7,66 77,55 7, Milhões 2 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

9 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Government MERCADOS BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3, Baa2 BBB- BBB 101,15 2,42 101,60 2, Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB ,30 3,74 107,95 3, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB- BBB 108,75 4,07 109,35 3, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- WD 104,85 4,41 105,45 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- BBB 102,35 5,39 103,05 5, Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4, Ba2 /*- - BBB- /* 73,05 16,24 80,40 12, Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9, D C 35,00-40, Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7, B1u BB - 97,45 8,53 98,95 8, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7, BBB BBB 113,75 4,63 113,75 4, Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 103,25 4,60 104,05 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 /*- BBB- BBB 82,00 8,61 86,00 7, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 105,35 4,90 106,15 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4, Baa3 /*- BBB- BBB 77,15 7,74 79,00 7, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER NETHERLANDS FINA USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 99,82 5,07 100,15 5, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 /*- BBB- BBB 75,50 8,23 77,05 8, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7, Baa3 /*- BBB- BBB 78,00 9,38 79,65 9, Milhões 200 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5, Baa3 BB ,50 2,76 102,05 1, Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7, BBB ,90 3,08 102,35 2, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7, BB+ BB 100,00 7,49 106,00 2, Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6, BBB- BB 101,60 6,42 102,30 6, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6, BB+ BB 99,55 6,35 102,28 5, Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5, Ba1 /*- BBB- BB 93,40 7,06 94,30 6, Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

10 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR Basic Materials MERCADOS VALE SA EUR VALEBZ 4, Baa2 BBB BBB+ 108,05 1,35 108,49 1, Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3, Baa2 BBB BBB+ 103,75 3,18 104,24 3, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 103,90 3,44 105,50 2, Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2, Ba2 BBB- BBB- 96,40 4,27 96,90 4, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4, Ba2 BBB- BBB- 100,85 4,52 101,80 4, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 95,00 4,73 95,80 4, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 93,05 5,22 93,45 5, Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4, Baa2 BBB ,70 1,41 102,55-0, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3, Baa2 BBB- BBB 102,65 2,83 103,55 2, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6, Baa2 BBB- BBB 106,40 1,78 107, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 108,45 4,44 108,89 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 110,85 2,64 111,15 2, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 123,15 3,07 124,60 2, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 104,25 4,01 104,80 3, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2, Baa2 BBB- BBB 88,35 4,47 88,75 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 130,85 4,57 131,80 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 95,96 4,78 96,25 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 131,45 4,65 132,25 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 146,90 4,87 147,85 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 170,25 5,30 176,20 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 124,25 6,06 125,45 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa2 BBB- BBB 112,50 6,08 114,30 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 100,85 10,90 101,80 10, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 95,35 5,98 96,55 5, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 119,65 0,98 120,40 0, Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4, Baa2 BBB ,15 2,18 105,05 1, Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3, Baa2 BBB ,75 3,39 101,60 3, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 104,75 3,06 105,75 1, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 116,50 9,09 117,50 8, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8, Baa2 - BBB 96,25 9,14 97,50 8, Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 106,25 9,39 107,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

11 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL MERCADOS Communications OI SA BRL OIBRBZ 9, Ba2 BB+ BB+ 90,00 19,39 92,00 17, Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9, A2 A A 98,50 13,76 100,00 9, Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9, A A 95,43 12,06 97, Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9, Ba2 - BB+ 87,00 15,55 89,00 14, Milhões 300 mil / 1 mil Financial ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10, Baa3 - BBB+ 97,75 16,39 99,05 12, Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8, Baa2 BBB- BBB+ 95,45 14,90 96,95 12, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8, Baa3 BB+ BBB- 90,00 23,91 92,00 20, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6, Baa3 BB+ BBB- 114,40 24,53 116,40 22, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10, Baa2 - BBB 95,00 15,32 97,00 13, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10, BBB 94,00 14,85 96,00 13, Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10, A3 A- A 95,50 12,89 97,50 11, Milhões 50 mil / 0,001 m BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9, Baa ,25 13,63 95,75 12, Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11, Baa2 BBB- - 94,50 19,21 97,00 15, Milhões 250 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Suprananional BRL Supranational INTL BK RECON & DEVELOP BRL IBRD 0, ,37 13,80 89,17 12,77 8 Milhões 20 mil / 20 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

12 5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela MERCADOS Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5, Caa3 CCC CCC 82,88 37,62 82,88 37, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 46,25 35,25 46,25 35, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 40,00 36,40 40,00 36, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6, Caa3 CCC CCC 39,25 28,72 39,25 28, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12, Caa3 CCC CCC 48,63 30,95 48,63 30, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 40,13 28,40 40,13 28, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8, Caa3 CCC CCC 38,50 26,14 38,50 26, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 38,00 24,67 38,00 24, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC CCC 44,68 28,12 44,68 28, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 43,00 23,66 44,00 23, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 40,25 24,86 40,25 24, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC CCC 44,63 27,30 44,63 27, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 39,88 24,05 39,88 24, Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 36,88 19,46 36,88 19, Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 99,00 8,06 99,00 8, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 69,15 36,39 69,15 36, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 51,90 48,45 51,90 48, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8, CCC CCC 70,14 26,39 70,14 26, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9, CCC CCC 42,70 29,35 42,70 29, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12, CCC 53,04 29,08 53,04 29, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6, CCC CCC 36,73 20,60 36,73 20, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 35,22 19,69 35,22 19, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 35,15 16,61 35,15 16, Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 102,56 2,62 103,15 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 101,25 2,75 101,25 2,75 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8, A3 BBB+ BBB+ 116,60 3,35 119,65 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 111,51 3,32 112,05 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,11 3,86 108,65 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 103,65 4,23 104,65 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 94,35 4,38 95,25 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 102,30 4,55 102,75 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 102,25 4,55 106,75 3,94 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 96,90 4,66 97,50 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 97,50 4,80 97,95 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 106,40 6,07 107,10 6, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 104,05 6,18 104,85 6, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 91,50 6,13 92,15 6, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 105,50 5,98 105,50 5,98 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 99,90 6,63 100,45 6, Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 106,45 0,47 106,80 0, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 106,90 0,93 107,60 0, Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 105,22 2,09 105,70 2, Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 118,40 3,25 118,95 3, Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

13 MERCADOS Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Equity De sk David Nunes LB dnunes@banifib.pt José Afonso LB jafonso@banifib.pt Nuno Miranda LB nmiranda@banifib.pt Pedro Henriques LB phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB fcosta@banifib.pt Gonçalo Peixoto LB gspeixoto@banifib.pt Manuel Machado LB mmachado@banifib.pt Nuno Miranda LB nmiranda@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Avenida 24 de Julho, nº Lisboa Portugal Tlf:

14 MERCADOS Disclaimer: O Presente documento foi elaborado pelo Banif Banco de Investimento, S.A. em e divulgado a partir de , O Banif Banco de Investimento, SA encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do Banco de Portugal A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo a informação nele contida exclusivamente objectiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjectivo. As informações aqui contidas não se destinam nem poderão ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência objectivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto., sendo divulgado aos seus destinatários como mero meio auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação ou transacção, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. A informação contida neste documento não tem como igualmente como finalidade sugerir e ou orientar os seus destinatários quanto aos investimento e desinvestimentos a efectuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendido como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e7ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos O Banif Banco de Investimento, S.A. e/ou as suas afiliadas, subsidiárias, administradores ou funcionários poderão ter posições longas ou curtas, bem como poderão transaccionar ou manter posições sobre os valores mobiliários referidos neste documento ou transaccionar produtos derivados sobre estes valores mobiliários. O comportamento passado dos valores mobiliários não garante resultados futuros e nenhuma garantia é dada pelo Banif Banco de Investimento, S.A. de que um investimento nos valores mobiliários descritos neste documento poderá ter um retorno favorável. junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banif Banco de Investimento, S.A.. O Banif Banco de Investimento, S.A. não está obrigado a notificar os destinatários deste documento de qualquer alteração ou actualização efectuada a este documento O Banif Banco de Investimento, S.A. não pode, nem deve, garantir a exactidão, veracidade, validade e actualidade do conteúdo informativo do presente documento, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respectivos destinatários. Os destinatários deste documento têm conhecimento de que os valores mobiliários, instrumentos ou investimentos referidos neste documento podem não ser um investimento adequado ou apropriado devido aos objectivos de investimento, condição financeira e perfil de risco específico de cada destinatário deste documento, na medida em que estes factores não foram tidos em conta na sua preparação. Assim, os investidores devem tomar as suas decisões de investimento de forma autónoma, tendo em consideração os factores expostos e obtendo aconselhamento especializado se necessário. O Banif Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente, da utilização da informação contida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia do Banif Banco de Investimento, S.A.. A forma de distribuição deste documento poderá ser restrita por lei ou regulamentação em determinados países e jurisdições, sendo da responsabilidade das pessoas que obtenham este documento a averiguação e informação sobre quaisquer restrições aplicáveis, bem como o cumprimento das mesmas. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se exclusivamente à divulgação dos nossos produtos e serviços, não sendo susceptíveis de conhecimento por terceiros. Assim, e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste documento foi obtido 14

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