3,54% 2,98% 2,63% 2,58% 1,15% 1,12% 0,99% 0,81% 0,74% 0,58% 0,40% 0,97% 0,91% NASDAQ COMPOSITE 0,31% 0,00% SEM IPR -0,77% BCP -0,79% BPI EGL PHR

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1 MERCADOS 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno positivo. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 1,23%. No PSI-20, destaque para a Teixeira Duarte com uma valorização de 3,54%, para a EDP Renováveis que fechou a ganhar 2,98% e para a EDP que encerrou a sessão com uma variação positiva de 2,63%. A recuperação dos preços das casas em Portugal intensificou-se no terceiro trimestre. As vendas atingiram um máximo desde o quarto trimestre de O índice de preços da habitação (IPHab) atingiu no terceiro trimestre deste ano o valor mais elevado em quatro anos, após um crescimento homólogo de 3,4%, anunciou o Instituto Nacional de Estatística. Portugal está entre os países da União Europeia com menor taxa de empregos vagos, revela o Eurostat esta quinta-feira, 17 de Dezembro. No terceiro trimestre deste ano, a taxa de empregos por ocupar em Portugal fixou-se em 0,6%, a mesma da Polónia, e superior apenas à da Letónia (0,4%). De acordo com o Eurostat, o custo por hora de trabalho desceu 2,8% no terceiro trimestre, anulando parte das fortes subidas dos dois trimestres anteriores. No primeiro trimestre o custo do trabalho aumentou 4,5% e no segundo trimestre subiu 2,6%. A queda no terceiro trimestre ficou a dever-se à descida de 2,5% nos salários e à baixa de 3,9% registada nos custos não salariais. Os portugueses estão a consumir cada vez mais combustíveis. Houve, de acordo com os dados da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis (ENMC), um crescimento de 3,2% na procura por gasolina e gasóleo no mês passado. No acumulado do ano, face a 2014, há um aumento de 2,8%. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se negativas (Nasdaq -0,72%, Dow-Jones -0,82%, S&P500-0,86%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): DAX 2,57% C otação Automóvel 2,76% Euro Stoxx 50 IBEX 35 NIKKEI 225 BOVESPA FTSE MIB PSI 20 INDEX CAC 40 HANG SENG INDEX 1,84% 1,72% 1,59% 1,53% 1,48% 1,23% 1,14% 0,79% 0,0020 0,3800 6,9520 3,1590 8,7190 4,8300 1,0830 3,6820 7, ,2100 2, ,0450 BANIF TDSA EDPR EDP CTT ALTR SON PTI NOS JMT RENE GALP 3,54% 2,98% 2,63% 2,58% 1,15% 1,12% 0,99% 0,81% 0,74% 0,58% 0,40% Serviços Fin. 42,86% Bancos Químicos Telecom Tech Eléctricas Seguros Cons&Mat Europa Stoxx 600 Saúde Viagens&Lazer Bens Alimentares 2,15% 1,97% 1,89% 1,74% 1,62% 1,49% 1,47% 1,33% 1,24% 1,13% 1,10% 1,06% FTSE 100 0,68% 13,1400 0,4700 SEM IPR 0,31% 0,00% Bens Industriais Media 0,97% 0,91% NASDAQ COMPOSITE -0,72% 0,0498 BCP -0,77% Consumo Cíclico 0,83% DOW JONES S&P 500-0,82% -0,86% 1,1360 1,9050 0,2760 BPI EGL PHR -0,79% -1,70% -1,78% Retalho Petróleo&Gás Recursos Bas. -1,12% -0,33% 0,68% 1 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

2 s 10Y Commodities ( USD) MOEDA CÂMBIOS MERCADOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D EUR/USD 1,0912 1,0810 1,0821 1,0861 1, ,65% -1,20% EUR/CAD 1,5036 1,5100 1,4975 1,5015 1,4995-6,88% -1,28% EUR/GBP 0,7273 0,7267 0,7246 0,7286 0,7266 6,85% -0,69% EUR/CHF 1,0806 1,0787 1,0787 1,0827 1, ,51% 0,19% EUR/JPY 133,35 132,68 132,82 132,82 132,82 9,17% 0,24% EUR/DKK 7,4624 7,4611 7,4592 7,4632 7,4612-0,19% 0,00% EUR/NOK 9,5500 9,4754 9,5090 9,5130 9,5110-4,85% -0,20% EUR/SEK 9,2750 9,2484 0,7246 0,7286 0,7266 2,12% 0,77% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,2500-0,2150 USD 0,4125 0,4700 GBP 0,4400 0,5000 CHF -0,7900-0,7750 JPY 0,0400-1,0500 NOK 1,0500 0,7250 CAD 0,3500 0,4300 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,1986-0,1564-0,1229-0,0300-0,1564 0,3600 0,4405 0,5325 0,7699 0,4405 0,5023 0,5397 0,5824 0,7433 0,5397-0,8060-0,7920-0,7710-0,7106-0,7920 0,0371 0,0614 0,0800 0,1164 0,0614 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,1986-0,1564-0,1229-0,0300-0,1564 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,004 0,059 BCE 0,050% TBA 0,056% , ,248-0,229-0,196-0,157-0,133-0,041 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D Var. 5D Último Var. 1D Var. 5D EUA 2,24% -0,02% 0,01% Ouro 1.052,330-0,02% -0,02% Brasil 12,37% -0,01% 0,04% Prata 13,707-0,03% -0,03% Reino Unido 1,85% -0,05% -0,01% Crude 34,830-0,02% -0,05% França 0,94% -0,07% 0,06% Brent 37,280 0,00% -0,06% Alemanha 0,60% -0,12% 0,05% Gás Natural 1,797 0,00% -0,11% Itália 1,63% -0,04% 0,05% Cobre 207,150 0,01% 0,00% Espanha 1,74% -0,01% 0,07% Alumínio 1.484,000 0,01% 0,00% Portugal 2,53% -0,02% 0,04% Milho 369,750-0,02% -0,01% Gréc ia 8,20% -0,01% -0,04% Trigo 483,500-0,02% -0,01% Japão 0,30% -0,01% -0,04% Café 117,550 0,00% -0,04% Austrália 2,84% -0,01% 0,00% Açúc ar 14,740 0,01% 0,01% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

3 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ÍNDICES PSI 20 INDEX 5.277,99 1,23% , , , ,54 n.d. 9,98% IBEX 35 INDEX 9.878,50 1,72% , , , ,90 n.d. -3,90% DAX INDEX ,12 2,57% , , , ,39 n.d. 9,51% CAC 40 INDEX 4.677,54 1,14% , , , ,58 n.d. 9,47% FTSE MIB INDEX ,10 1,48% , , , ,07 n.d. 13,21% FTSE 100 INDEX 6.102,54 0,68% , , , ,19 n.d. -7,06% Euro Stoxx 50 Pr 3.306,47 1,84% , , , ,81 n.d. 5,09% AEX-Index 438,97 1,18% ,83 442,69 444,67 438,06 n.d. 3,42% OMX HELSINKI INDEX 8.546,40 0,89% , , , ,85 n.d. 10,16% Athex Composite Share Pr 622,23 3,50% ,20 603,50 624,43 603,50 n.d. -24,69% DOW JONES INDUS. AVG ,80-0,94% , , , ,63 n.d. -1,35% S&P 500 INDEX 2.055,55-0,85% , , , ,80 n.d. -0,16% NASDAQ COMPOSITE INDEX 5.026,79-0,87% , , , ,80 n.d. 6,14% BRAZIL IBOVESPA INDEX ,82 1,56% , , , ,16 n.d. -8,58% RUSSIAN RTS INDEX $ 792,07 0,90% ,02 788,11 797,30 780,50 n.d. 0,17% MICEX INDEX 1.780,97 1,50% , , , ,71 n.d. 27,52% Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PORTUGAL PSI-20 ALTRI SGPS SA 4,830 1,15% ,775 4,862 4,970 4,830 4, ,12% BANCO BPI SA-REG 1,136-0,79% ,145 1,156 1,183 1,135 1,164 10,72% BANCO COM PORT-R 0,050-0,80% ,050 0,051 0,051 0,049 0,050-24,19% BANIF - BANCO IN 0,002 42,86% ,001 0,002 0,002 0,002 0,002-64,84% CTT-CORREIOS DE 8,719 2,58% ,500 8,610 8,742 8,552 8,688 8,76% EDP 3,159 2,63% ,078 3,120 3,174 3,117 3,155-1,83% EDP RENOVAVEIS S 6,952 2,98% ,751 6,766 7,000 6,766 6,944 28,65% GALP ENERGIA 10,045 0,40% ,005 10,175 10,295 10,040 10,144 19,14% IMPRESA SGPS SA 0,470 0,00% ,470 0,470 0,479 0,470 0,471-40,36% JERONIMO MARTINS 12,210 0,74% ,120 12,350 12,400 12,150 12,250 46,49% MOTA ENGIL SGPS 1,905-1,70% ,938 1,950 1,981 1,900 1,936-28,41% NOS SGPS 7,227 0,81% ,169 7,218 7,292 7,197 7,245 38,03% PORTUCEL SA 3,682 0,99% ,646 3,699 3,744 3,680 3,709 26,11% PHAROL SGPS SA 0,276-1,78% ,281 0,282 0,308 0,275 0,294-68,06% REN-REDE ENERGET 2,790 0,58% ,774 2,775 2,800 2,765 2,785 15,96% SEMAPA 13,140 0,31% ,100 13,130 13,430 13,015 13,256 31,07% SONAE 1,083 1,12% ,071 1,082 1,103 1,077 1,090 5,76% TEIXEIRA DUARTE 0,380 3,54% ,367 0,372 0,380 0,372 0,379-46,55% Outros CIMPOR-CIMENTOS 0,279 32,23% ,211 0,210 0,279 0,210 0,258-76,24% COFINA SGPS SA 0,440 0,00% ,440 0,440 0,445 0,436 0,440-6,78% LUZ SAUDE SA 2,960 5,60% 110 2,803 2,820 2,960 2,820 2,833-22,11% GLINTT - GLOBAL 0,240 0,00% ,240 0,240 0,240 0,240 0,240 30,43% INAPA 0,113 0,89% ,112 0,109 0,115 0,105 0,110-24,67% MARTIFER SGPS SA 0,248-0,80% ,250 0,250 0,263 0,246 0,250 32,62% NOVABASE SGPS SA 2,239 0,31% 395 2,232 2,202 2,239 2,200 2,210 1,13% SDC - INVESTIMEN 0,035 12,90% ,031 0,030 0,042 0,030 0,036-73,48% SONAE INDUS/NEW 0,008 1,27% ,008 0,008 0,008 0,008 0,008 25,49% 3 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

4 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ESPANHA BANCO SANTANDER 4,787 2,55% ,668 4,790 4,864 4,737 4,798-31,58% TELEFONICA 10,745 0,80% ,660 10,840 10,950 10,715 10,803-8,82% INDITEX 33,075 2,43% ,290 33,060 33,550 32,915 33,171 40,01% BBVA 7,131 1,94% ,995 7,153 7,233 7,093 7,155-9,21% IBERDROLA SA 6,579 1,86% ,459 6,580 6,635 6,549 6,589 19,72% REPSOL SA 10,755 0,51% ,700 10,965 11,075 10,730 10,861-30,81% AMADEUS IT HOLDI 39,795 2,03% ,005 39,940 40,430 39,000 39,839 20,28% FERROVIAL SA 21,055 1,79% ,685 20,925 21,240 20,785 21,025 28,19% INTL CONS AIRLIN 8,247 2,64% ,035 8,213 8,378 8,186 8,268 33,23% ABERTIS 14,015 1,56% ,800 14,025 14,120 13,940 14,030-10,43% CAIXABANK S.A 3,643 2,88% ,541 3,600 3,683 3,583 3,644-16,46% GAS NATURAL SDG 19,385 1,02% ,190 19,525 19,560 19,355 19,429-6,85% BANCO SABADELL 1,712 1,24% ,691 1,721 1,756 1,707 1,727-15,52% RED ELECTRICA 79,470 1,40% ,370 79,870 80,100 79,350 79,535 8,55% ACS 26,915 1,45% ,530 27,100 27,350 26,725 27,031-7,09% AENA SA 110,100 1,99% , , , , , GRIFOLS SA 42,380 1,39% ,800 42,550 42,965 42,265 42,488 27,96% BANCO POPULAR 3,242 1,53% ,193 3,261 3,326 3,217 3,263-22,07% ENDESA 18,835 1,40% ,575 18,880 19,035 18,525 18,795 13,81% BANKIA SA 1,150 1,95% ,128 1,145 1,170 1,135 1,154-7,11% BANKINTER 6,762 1,84% ,640 6,755 6,844 6,721 6,783 0,91% ENAGAS SA 27,265-2,29% ,905 27,810 27,880 26,870 27,331 4,12% MAPFRE SA 2,408 1,18% ,380 2,438 2,464 2,403 2,427-14,40% GAMESA 16,305 2,13% ,965 16,410 16,740 16,225 16, ,70% MEDIASET ESPANA 10,650 2,35% ,405 10,620 10,670 10,510 10,621 2,21% DISTRIBUIDORA IN 5,530-0,95% ,583 5,690 5,707 5,495 5,570 1,04% ACCIONA SA 78,540 1,49% ,390 78,580 79,430 78,340 78,806 39,75% TECNICAS REUNIDA 34,760-0,61% ,975 35,480 35,510 34,645 34,994-4,22% ARCELORMITTAL 3,452-1,43% ,502 3,616 3,658 3,440 3,548-61,86% ACERINOX 8,877 0,88% ,800 8,965 9,297 8,804 9,021-29,01% FCC 5,564-3,34% ,756 5,872 5,873 5,540 5,705-52,65% INDRA SISTEMAS 9,386-0,02% ,388 9,600 9,600 9,330 9,423 16,31% SACYR SA 1,850-1,91% ,886 1,931 1,947 1,844 1,890-33,42% OBRASCON HUARTE 5,484 0,75% ,443 5,535 5,740 5,468 5,562-50,49% ABENGOA SA-B SH 0,320-5,04% ,337 0,340 0,340 0,308 0,320-82,53% 4 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

5 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % FRANÇA ACCOR SA 40,295 2,74% ,220 40,115 42,390 40,050 40,652 7,91% AIR LIQUIDE SA 105,950 1,34% , , , , ,389 3,01% AIRBUS GROUP SE 65,130 1,15% ,390 66,300 67,010 65,130 65,929 57,51% ALCATEL-LUCENT 3,538 0,71% ,513 3,569 3,604 3,520 3,552 19,12% ALSTOM 27,220 0,28% ,145 27,500 27,820 27,000 27,294 1,34% ARCELORMITTAL 3,445-1,91% ,512 3,600 3,660 3,440 3,545-62,09% AXA 25,115 2,24% ,565 25,300 25,790 25,115 25,372 30,77% BNP PARIBAS 53,280 1,52% ,480 53,730 54,310 53,130 53,648 8,16% BOUYGUES SA 35,830 1,37% ,345 35,720 36,220 35,700 35,944 19,51% CAP GEMINI 86,420 1,42% ,210 86,520 87,540 86,170 86,652 45,29% CARREFOUR SA 27,230 0,65% ,055 27,665 27,865 27,125 27,483 7,63% CREDIT AGRICOLE 10,650 1,67% ,475 10,685 10,785 10,605 10,683-1,02% DANONE 63,120 1,25% ,340 63,650 63,900 63,090 63,392 15,92% EDF 12,905 0,16% ,885 13,040 13,215 12,870 13,000-43,46% ESSILOR INTL 116,400 1,31% , , , , ,241 25,59% ENGIE 16,280 1,62% ,020 16,325 16,620 16,210 16,355-16,21% GEMALTO 53,430 0,74% ,040 53,880 54,050 53,290 53,709-21,35% KERING 158,350 1,64% , , , , ,313-0,72% LAFARGEHOLCIM-RE 45,835-0,54% ,085 47,025 47,145 45,820 46, LEGRAND SA 52,550 0,48% ,300 53,200 53,360 52,510 52,847 21,08% L'OREAL 160,850 1,84% , , , , ,700 15,47% LVMH MOET HENNE 148,900 0,17% , , , , ,491 12,59% MICHELIN 88,040 0,53% ,580 88,980 90,130 87,640 88,763 16,97% ORANGE 15,650 2,35% ,290 15,725 15,865 15,585 15,729 10,60% PERNOD RICARD SA 105,950 2,07% , , , , ,960 14,84% PUBLICIS GROUPE 60,360 0,60% ,000 61,030 61,110 60,350 60,668 1,21% RENAULT SA 91,420 2,88% ,860 91,040 92,490 90,950 91,757 51,03% SAFRAN SA 64,570 0,42% ,300 66,070 66,070 64,390 65,030 25,99% SAINT GOBAIN 39,700 1,00% ,305 40,200 40,415 39,700 39,982 12,69% SANOFI 79,400 0,86% ,720 80,800 80,900 79,260 79,862 4,94% SCHNEIDER ELECTR 53,460 0,75% ,060 54,070 54,590 53,430 53,904-11,80% SOC GENERALE SA 43,190 2,37% ,190 43,165 43,925 42,880 43,418 23,44% SOLVAY SA-A 96,300 3,24% ,280 94,500 97,580 94,410 96,326-8,84% TECHNIP SA 46,050-2,01% ,995 47,700 47,785 46,030 46,691-6,81% TOTAL SA 41,900-0,42% ,075 43,000 43,025 41,765 42,287-1,46% UNIBAIL-RODAMCO 234,600 1,91% , , , , ,910 10,22% UNIBAIL-RODAMCO 234,600 1,91% , , , , ,910 10,22% VALEO SA 139,450 1,27% , , , , ,327 34,60% VEOLIA ENVIRONNE 22,090 0,98% ,875 22,230 22,650 22,025 22,226 49,71% VINCI SA 59,160 2,11% ,940 58,970 59,460 58,770 59,128 29,99% VIVENDI 19,425 0,99% ,235 19,540 19,585 19,310 19,449-6,11% 5 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

6 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ALEMANHA ADIDAS AG 91,050 2,11% ,170 90,200 91,430 89,760 91,007 58,02% ALLIANZ SE-VINK 163,150 1,87% , , , , ,782 18,78% BASF SE 71,380 1,65% ,220 71,500 72,480 70,960 71,670 2,15% BAYER AG-REG 118,600 4,04% , , , , ,229 4,96% BAYER MOTOREN WK 98,720 3,38% ,490 98,240 99,490 98,150 98,839 9,97% BEIERSDORF AG 84,830 1,16% ,860 85,200 85,620 84,340 84,914 25,82% COMMERZBANK 9,538 2,26% ,327 9,549 9,700 9,490 9,581-13,13% CONTINENTAL AG 223,150 1,71% , , , , ,728 27,11% DAIMLER AG 78,560 3,25% ,090 78,470 79,500 78,080 78,775 13,90% DEUTSCHE BANK-RG 21,875 2,08% ,430 21,900 22,190 21,745 21,956-12,45% DEUTSCHE BOERSE 78,250 3,60% ,530 77,030 78,520 76,950 78,019 32,13% DEUTSCHE LUFT-RG 14,140 2,06% ,855 14,050 14,270 13,960 14,125 2,24% DEUTSCHE POST-RG 26,010 2,58% ,355 25,915 26,275 25,770 26,059-3,83% DEUTSCHE TELEKOM 16,705 3,28% ,175 16,495 16,875 16,485 16,706 26,08% E.ON SE 8,596 3,42% ,312 8,462 8,799 8,391 8,629-39,44% FRESENIUS MEDICA 78,500 3,33% ,970 77,570 78,840 77,160 78,321 26,92% FRESENIUS SE & C 65,630 3,09% ,660 64,940 65,950 64,650 65,457 52,06% HEIDELBERGCEMENT 72,410 1,09% ,630 72,800 73,510 72,260 72,731 23,13% HENKEL AG -PFD 102,950 2,23% , , , , ,130 15,13% INFINEON TECH 13,535 3,48% ,080 13,365 13,625 13,320 13,527 53,02% K+S AG-REG 23,565-0,63% ,715 24,005 24,315 23,455 23,806 2,84% LANXESS AG 43,250 0,65% ,970 43,685 43,900 43,120 43,523 12,47% LINDE AG 132,700 1,07% , , , , ,406-13,94% MERCK KGAA 89,010 1,57% ,630 89,490 90,360 88,780 89,462 13,50% MUENCHENER RUE-R 185,800 2,40% , , , , ,005 12,10% RWE AG 11,180 1,36% ,030 11,230 11,550 11,090 11,303-56,41% SAP SE 72,930 2,46% ,180 72,130 73,330 72,030 72,893 25,18% SIEMENS AG-REG 90,070 2,11% ,210 89,880 90,980 89,270 90,223-3,93% THYSSENKRUPP AG 17,280-0,06% ,290 17,595 17,740 17,230 17,466-18,72% VOLKSWAGEN-PREF 130,850 4,26% , , , , ,595-29,14% Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % HOLANDA AEGON NV 5,116 3,19% ,958 5,117 5,259 5,085 5,169-18,26% AHOLD NV 19,870 0,94% ,685 20,040 20,195 19,850 20,004 34,67% AKZO NOBEL 62,830 1,63% ,820 62,900 63,590 62,690 63,075 8,99% ALTICE NV -A 13,045 6,49% ,250 12,660 13,210 12,500 12, ARCELORMITTAL 3,445-1,91% ,512 3,600 3,660 3,440 3,545-62,09% ASML HOLDING NV 81,740 1,54% ,500 82,390 83,520 81,520 82,344-8,67% BOSKALIS WESTMIN 37,190 1,42% ,670 37,220 37,745 37,000 37,289-18,17% DELTA LLOYD NV 4,560 6,10% ,298 4,531 4,780 4,430 4,642-74,92% DSM (KONIN) 46,290 1,61% ,555 46,250 46,335 46,000 46,205-8,59% FUGRO NV-CVA 16,200-4,34% ,935 17,170 17,170 16,200 16,627-6,14% GEMALTO 53,430 0,74% ,040 53,880 54,050 53,290 53,709-21,35% HEINEKEN NV 79,620 0,80% ,990 80,420 81,180 79,570 80,097 35,06% ING GROEP NV 12,490 1,88% ,260 12,545 12,700 12,455 12,562 15,33% KLEPIERRE 41,330 0,33% ,195 41,750 41,750 41,225 41,420 15,67% KONINKLIJKE PHIL 24,135 0,06% ,120 24,510 24,775 24,105 24,368-0,06% KPN (KONIN) NV 3,479 1,10% ,441 3,490 3,528 3,471 3,499 33,64% OCI NV 22,795 3,38% ,050 22,500 22,880 22,330 22,714-3,80% RANDSTAD HOLDING 57,100 1,78% ,100 57,310 58,290 56,970 57,441 42,54% RELX NV 15,450 0,78% ,330 15,610 15,645 15,405 15,506 19,77% ROYAL DUTCH SH-A 20,205-0,30% ,265 20,660 20,680 20,060 20,311-26,95% SBM OFFSHORE NV 11,750-8,13% ,790 12,920 12,970 11,655 12,256 20,13% TNT EXPRESS 7,720 0,01% ,719 7,720 7,752 7,705 7,733 39,33% UNIBAIL-RODAMCO 234,600 1,91% , , , , ,910 10,22% UNILEVER NV-CVA 40,160 1,44% ,590 40,460 40,655 40,055 40,287 23,04% WOLTERS KLUWER 30,790 0,82% ,540 31,095 31,165 30,650 30,852 21,46% 6 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

7 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Basic Materials MERCADOS LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7, BBB- - 99,25 138,33 100,10-10, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa3 BBB BBB /*- 100,05 5,16 100,70-6, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa3 BBB BBB /*- 99,30 6,92 100,50 5, Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 98,10 8,38 100,00 7, Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7, B2 /*- B+ B+ 91,00 12,29 102,00 6, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 /*- BBB- BBB- 100,00 7,25 103,90 5, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5, Baa3 BBB BBB /*- 89,75 8,91 91,45 8, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6, B1 BB- B+ 52,70 28,04 54,85 26, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6, BBB- BBB 102,10 5,99 102,10 5, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 88,60 10,51 90,05 10, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 /*- BBB- BBB- 97,60 7,65 99,50 7, Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6, B1 BB- B+ 48,75 26,43 50,30 25, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa3 BBB BBB /*- 83,50 8,98 84,85 8, Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5, Ba2 BB+ BB 97,20 6,53 98,77 6, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5, NR BBB- BBB- 78,97 11,28 80,20 10, Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6, Baa3 /*- BBB- BBB 96,45 7,57 101,50 6, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 /*- BBB- BBB- 87,80 8,66 89,10 8, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa3 BBB BBB /*- 77,40 9,35 78,45 9, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 /*- BBB- BBB- 83,70 8,77 85,25 8, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4, Caa1 BB- /*-BB- /* 35,65 23,41 38,80 21, Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4, Baa3 /*- BBB- BBB- 70,85 10,57 71,95 10, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5, Caa1 BB- /*-BB- /* 35,60 24,70 39,50 22, Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6, Baa3 /*- BBB- BBB- 86,06 8,90 87,75 8, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8, Baa3 BBB BBB /*- 81,30 10,59 82,80 10, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa3 BBB BBB /*- 71,10 10,25 72,20 10, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa3 BBB BBB /*- 70,40 10,20 72,00 9, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7, Baa3 /*- BBB- BBB- 74,25 9,91 76,10 9, Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5, Baa3 BBB BBB /*- 67,60 8,79 68,70 8, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp B1 BB- B+ 33,85 20,72 36,65 19, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 /*- BBB- BBB- 77,00 9,70 79,75 9, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5, Ba3 BB+ BB 56,65 19,84 58,62 18, Milhões 100 mil / 1 mil OI BRASIL HOLDINGS COOP USD OIBRBZ 5, B1 BB+ BB 45,00 22,84 50,05 20, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4, Baa2 /*- BBB BBB- 96,15 5,61 97,49 5, Milhões 200 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7, B3 - B- 69,50 40,14 69,50 40,14 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7, BB- BB- 94,60 11,83 95,25 11, Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9, B- B- 58,00-71, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8, BB- BB- 80,76 13,47 82,90 12, Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8, B- B- 45,55 27,97 50,00 25, Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10, B- B- 47,50 28,18 48,75 27,47 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 25,00 34,99 37,40 23, Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

8 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Consumer, Non-Cyclical MERCADOS BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10, Ba2 BB ,15 6,06 105,40 3, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 102,50 6,70 104,80 4, Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7, Baa3 BBB BBB 101,15 5,90 102,00 5, Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6, Baa2 /*- BBB BBB 103,50 4,31 103,50 4, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 100,35 9,62 101,30 8, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8, B2 B+ B+ 95,65-97, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6, B2 B+ B+ 88,86 10,77 90,10 10, Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9, B- CC 36,00 47,32 42,95 39, Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7, Baa2 /*- BBB BBB 107,25 5,26 108,04 5, Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8, Ba2 BB+ BB+ 100,00 8,25 103,55 7, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 97,75 10,14 98,80 9, Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7, BB+ BB+ 94,35 9,22 95,35 8, Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6, Ba2 BB /*+BB+ /*+ 100,60 6,36 103,35 5, Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7, Ba2 BB+ BB+ 98,10 7,68 99,50 7, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11, B2 B+ B+ 99,00 11,48 99,00 11,48 29 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5, Baa2 /*- BBB BBB 101,08 5,67 102,62 5, Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3, Baa2 /*- - BBB- 82,85 6,92 84,50 6, Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6, BB+ BB+ 85,75 9,00 86,85 8, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5, Ba2 BB BB+ 82,90 8,18 84,45 7, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3, Baa2 /*- BBB BBB 90,25 5,57 91,05 5, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 81,95 10,14 84,25 9, Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba3 /*- BB BBB- 99,70 6,87 100,00 3, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2, Ba3 /*- BB BBB- 98,00 6,99 98,85 4, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba3 /*- BB BBB- 99,30 7,04 99,95 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba3 /*- BB BBB- 93,00 10,25 93,90 9, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba3 /*- BB BBB- 88,35 12,07 89,45 11, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5, B1 /*- - BB 67,45 22,41 72,20 19, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8, Ba3 /*- BB BBB- 92,45 11,44 94,00 10, Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba3 /*- BB BBB- 76,35 12,53 77,45 12, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7, Ba3 /*- BB BBB- 87,90 12,53 89,15 12, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6, B+ BB- 47,25 30,22 50,95 27, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba3 /*- BB BBB- 78,20 12,77 79,55 12, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba3 /*- BB BBB- 74,85 12,13 75,70 11, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6, B2 /*- - B /*- 35,45 31,96 41,75 27, Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5, C NR D 24,45 38,17 30,00 32, Milhões 200 mil / 10 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6, Caa1 B /*- B- /*- 23,25 56,47 27,25 48, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4, Ba3 /*- BB BBB- 66,60 11,10 67,45 10, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba3 /*- BB BBB- 65,60 10,96 66,85 10, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba3 /*- BB BBB- 65,00 10,83 66,05 10, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba3 /*- BB BBB- 61,60 9,62 63,25 9, Milhões 2 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

9 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Government MERCADOS BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3, Baa3 /*- BB+ BBB- 99,20 4,45 99,49 4, Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa3 /*- BB+ - 99,55 6,57 100,05 6, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa3 /*- BB+ BBB- 98,00 7,16 98,75 6, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa3 /*- BB+ WD 93,32 7,25 94,40 6, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa3 /*- BB+ BBB- 88,20 7,80 89,10 7, Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4, B1 - BB+ 67,50 22,51 71,95 19, Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9, D C 35,00-40, Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7, B1u BB - 78,80 14,72 82,45 13, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7, BBB- BBB 104,50 6,58 104,50 6, Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 97,60 5,60 98,40 5, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 /*- BBB- BBB- 63,54 13,79 66,33 12, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 97,40 6,12 98,50 5, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4, Baa3 /*- BBB- BBB- 52,45 13,47 54,80 12, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER NETHERLANDS FINA USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 91,50 6,25 92,85 6, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 /*- BBB- BBB- 48,70 13,67 51,55 12, Milhões 200 mil / 1 mil VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7, Baa3 /*- BBB- BBB 76,15 9,82 78,10 9, Milhões 200 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5, Ba1 BB ,00 5,15 100,65 0, Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7, BB BB 99,00 8,71 101,99 5, Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6, BB+ BB 91,45 9,74 92,35 9, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6, BB BB 90,20 8,72 91,05 8, Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5, Ba2 /*- BB+ BB 80,25 10,33 82,10 9, Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

10 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR Basic Materials MERCADOS VALE SA EUR VALEBZ 4, Baa3 BBB BBB /*- 91,95 8,42 93,75 7, Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3, Baa3 BBB BBB /*- 77,40 8,08 78,69 7, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5, Ba3 BB+ BB 59,80 37,21 64,40 32, Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2, Ba3 /*- BB BBB- 81,65 13,49 83,25 12, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4, Ba3 /*- BB BBB- 83,65 13,94 84,80 13, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Ba3 /*- BB BBB- 73,10 14,02 74,45 13, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Ba3 /*- BB BBB- 67,35 12,92 68,80 12, Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3, Baa3 /*- BB+ BBB- 93,45 6,57 94,60 6, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6, Baa3 /*- BB+ BB+ 103,40 2,75 103, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa3 /*- BB+ BB+ 104,25 5,78 104,69 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa3 /*- BB+ BB+ 103,45 4,65 103,85 4, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa3 /*- BB+ BB+ 114,15 4,77 115,55 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa3 /*- BB+ BB+ 93,90 6,29 94,55 6, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2, Baa3 /*- BB+ BB+ 77,25 6,74 77,75 6, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa3 /*- BB+ BB+ 112,95 6,81 114,05 6, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa3 /*- BB+ BB+ 81,80 7,00 82,35 6, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa3 /*- BB+ BB+ 112,75 6,84 113,40 6, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10, Baa3 /*- BB+ BB+ 122,90 7,15 124,20 7, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12, Baa3 /*- BB+ BB+ 140,70 7,53 145,45 7, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa3 /*- BB+ BB+ 96,45 8,64 97,25 8, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa3 /*- BB+ BB+ 86,96 8,46 88,00 8, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa3 /*- BB+ BB+ 73,05-74, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11, Baa3 /*- BB+ BB+ 112,20 2,65 113,55 1, Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4, Baa3 /*- BB+ - 93,85 8,04 95,45 6, Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3, Baa3 /*- BB+ - 89,63 7,51 91,30 6, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa3 /*- BB+ BB+ 104,75-107,68 105,75-131, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa3 /*- BB+ BB+ 116,50 8,91 117,50 8, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8, Baa3 /*- - BB+ 96,25 9,17 97,50 8, Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10, Baa3 /*- BB+ BB+ 106,25 9,37 107,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

11 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL MERCADOS Communications OI SA BRL OIBRBZ 9, B1 BB+ BB 90,00 25,49 92,00 22, Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9, A- WD 92,31 15,11 95,16 12, Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9, Ba2 - BB+ 87,00 16,70 89, Milhões 300 mil / 1 mil Financial BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8, Baa2 /*- BB+ BBB 95,45 27,73 96,95 20, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL ABCBBZ 8, Baa3 /*- BB+ BBB- 90,00 50,01 92,00 40, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6, Ba1 BB+ BB+ 114,27 65,36 116,27 58, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10, Baa3 /*- - BBB- 95,00 18,99 97,00 15, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10, BBB- 94,00 16,20 96,00 14, Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10, A3 BBB+ A 95,50 13,79 97,50 12, Milhões250 mil / 0,001 mil BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9, Baa3 /* ,25 14,70 95,75 12, Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11, Baa3 /*- BB+ - 94,50 28,65 97,00 20, Milhões 250 mil / 1 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

12 5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela MERCADOS Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5, Caa3 CCC CCC 91,25 59,04 91,25 59, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 44,50 41,24 44,50 41, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 40,50 38,92 40,50 38, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6, Caa3 CCC CCC 37,25 32,08 37,25 32, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12, Caa3 CCC CCC 45,40 33,78 46,50 33, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 39,50 29,56 39,50 29, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8, Caa3 CCC CCC 38,50 26,66 38,50 26, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 37,50 25,44 37,50 25, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC CCC 44,85 28,25 46,25 27, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 41,30 24,78 41,39 24, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 40,50 24,92 40,50 24, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC CCC 44,51 27,43 45,75 26, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 41,00 23,47 41,00 23, Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 36,50 19,69 37,50 19, Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8, CCC CCC 53,25 49,76 53,25 49, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9, CCC CCC 41,26 31,48 41,26 31, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12, CCC 45,05 35,00 45,05 35, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6, CCC CCC 36,50 21,08 36,50 21, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 36,50 19,44 36,50 19, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 36,75 16,03 36,75 16, Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, Baa1 BBB+ BBB+ 99,31 3,78 99,95 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, Baa1 BBB+ BBB+ 99,50 3,30 99,50 3,30 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8, Baa1 BBB+ BBB+ 109,85 4,79 112,85 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, Baa1 BBB+ BBB+ 104,51 4,80 105,20 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, Baa1 BBB+ BBB+ 101,41 5,18 102,24 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, Baa1 BBB+ BBB+ 97,20 5,42 97,95 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, Baa1 BBB+ BBB+ 87,35 5,69 87,95 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, Baa1 BBB+ BBB+ 93,50 5,90 94,05 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, BBB+ BBB+ 103,55 4,35 106,75 3,89 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, Baa1 BBB+ BBB+ 88,80 5,86 89,30 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, Baa1 BBB+ BBB+ 89,03 5,96 89,50 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, Baa1 BBB+ BBB+ 91,05 7,51 91,80 7, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, Baa1 BBB+ BBB+ 88,10 7,56 88,90 7, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, Baa1 BBB+ BBB+ 77,15 7,44 77,80 7, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, Baa1 BBB+ BBB+ 85,94 7,58 86,87 7,49 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 93,25 7,16 95,48 6, Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6, Baa1 BBB+ BBB+ 102,75 1,86 103,25 1, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, Baa1 BBB+ BBB+ 102,90 2,66 103,90 1, Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3, Baa1 BBB+ BBB+ 96,15 4,00 97,20 3, Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, Baa1 BBB+ BBB+ 103,40 5,03 104,20 4, Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

13 MERCADOS Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Equity De sk João Lontrão LB jlontrao@banifib.pt José Afonso LB jafonso@banifib.pt Nuno Miranda LB nmiranda@banifib.pt Pedro Henriques LB phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB fcosta@banifib.pt Nuno Miranda LB nmiranda@banifib.pt Ricardo Oliveira LB roliveira@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Av. José Malhoa, 22 2º Lisboa Portugal Tlf:

14 MERCADOS Disclaimer: O Presente documento foi elaborado pelo Banif Banco de Investimento, S.A. em e divulgado a partir de , O Banif Banco de Investimento, SA encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do Banco de Portugal A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo a informação nele contida exclusivamente objectiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjectivo. As informações aqui contidas não se destinam nem poderão ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência objectivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto., sendo divulgado aos seus destinatários como mero meio auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação ou transacção, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. A informação contida neste documento não tem como igualmente como finalidade sugerir e ou orientar os seus destinatários quanto aos investimento e desinvestimentos a efectuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendido como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos O Banif Banco de Investimento, S.A. e/ou as suas afiliadas, subsidiárias, administradores ou funcionários poderão ter posições longas ou curtas, bem como poderão transaccionar ou manter posições sobre os valores mobiliários referidos neste documento ou transaccionar produtos derivados sobre estes valores mobiliários. O comportamento passado dos valores mobiliários não garante resultados futuros e nenhuma garantia é dada pelo Banif Banco de Investimento, S.A. de que um investimento nos valores mobiliários descritos neste documento poderá ter um retorno favorável. junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banif Banco de Investimento, S.A.. O Banif Banco de Investimento, S.A. não está obrigado a notificar os destinatários deste documento de qualquer alteração ou actualização efectuada a este documento O Banif Banco de Investimento, S.A. não pode, nem deve, garantir a exactidão, veracidade, validade e actualidade do conteúdo informativo do presente documento, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respectivos destinatários. Os destinatários deste documento têm conhecimento de que os valores mobiliários, instrumentos ou investimentos referidos neste documento podem não ser um investimento adequado ou apropriado devido aos objectivos de investimento, condição financeira e perfil de risco específico de cada destinatário deste documento, na medida em que estes factores não foram tidos em conta na sua preparação. Assim, os investidores devem tomar as suas decisões de investimento de forma autónoma, tendo em consideração os factores expostos e obtendo aconselhamento especializado se necessário. O Banif Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente, da utilização da informação contida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia do Banif Banco de Investimento, S.A.. A forma de distribuição deste documento poderá ser restrita por lei ou regulamentação em determinados países e jurisdições, sendo da responsabilidade das pessoas que obtenham este documento a averiguação e informação sobre quaisquer restrições aplicáveis, bem como o cumprimento das mesmas. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se exclusivamente à divulgação dos nossos produtos e serviços, não sendo susceptíveis de conhecimento por terceiros. Assim, e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste documento foi obtido 14

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