As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno positivo. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 1,61%.

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1 MERCADOS 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno positivo. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 1,61%. No PSI-20, destaque para o BCP com uma valorização de 6,03%, para o BPI que fechou a ganhar 5,43% e para a Portugal Telecom que encerrou a sessão com uma variação positiva de 4,98%. Depois de três anos a destruir valor, o PIB português cresceu 0,9% em 2014, avança a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE). Em 2013, a descida tinha sido de 1,4%. A "yield" das obrigações do Tesouro a 10 anos está a descer 13 pontos base para 2,34%, tendo já esta manhã tocado nos 2,307%, o que se situa abaixo do anterior mínimo histórico Os custos do trabalho em Portugal caíram 8,8% no último trimestre de 2014 face a igual período do ano anterior. Na origem desta evolução estão, sobretudo, os encargos com salários, que diminuíram 9,7% de Outubro a Dezembro do ano passado. Já a rubrica relativa a outros custos das empresas decresceu 5,8%. O PIB da Alemanha cresceu 0,7% no último trimestre do ano depois de ter progredido apenas 0,1% nos três meses anteriores, anunciou esta sexta-feira o instituto federal de estatísticas. Em sentido inverso, a economia francesa avançou apenas 0,1% no mesmo período, uma desaceleração da leitura de 0,3% registada entre Julho e Setembro. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se positivas (Nasdaq 0,43%, Dow-Jones 0,23% e S&P500 0,23%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): BOVESPA 2,06% C otação Recuros Bas. 3,34% IBEX 35 PSI 20 INDEX HANG SENG INDEX FTSE MIB Euro Stoxx 50 CAC 40 FTSE 100 NASDAQ COMPOSITE DAX S&P 500 DOW JONES MEXBOL NIKKEI 225-0,13% -0,37% 1,68% 1,61% 1,07% 0,96% 0,88% 0,70% 0,67% 0,43% 0,40% 0,23% 0,23% 0,073 1,009 0,717 0,006 10,320 3,300 10,835 5,720 1,223 9,450 5,915 0,720 0,820 2,620 3,090 3,242 9,807 3,719 BCP BPI PTC BANIF GALP EGL SEM NOS SON CTT EDPR TDSA IPR RENE ALTR EDP JMT PTI -0,08% -0,48% Bancos 6,03% Petróleo&Gás 5,43% Saúde 4,98% Químicos 3,51% Europa Stoxx 600 3,36% Bens Industriais 3,09% Cons&Mat 2,22% Serviços Fin. 1,65% Retalho 1,58% Automóvel 1,16% Telecom 1,15% 1,12% Tech 0,74% Seguros 0,19% Eléctricas 0,03% Consumo Cíclico 0,03% Media Viagens&Lazer Bens Alimentares -0,04% -0,18% -0,46% -0,68% -0,74% -0,91% 2,13% 1,86% 0,89% 0,68% 0,60% 0,55% 0,52% 0,49% 0,34% 0,21% 0,12% 0,00% 1 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

2 s 10Y Commodities MOEDA CÂMBIOS MERCADOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D USD 1,1403 1,1411 1,1308 1,1348 1,1328-5,68% 0,84% CAD 1,4265 1,4202 1,4208 1,4248 1,4228-1,00% -0,20% GBP 0,7412 0,7416 0,7356 0,7396 0,7376 4,71% 0,10% CHF 1,0614 1,0622 1,0539 1,0579 1, ,26% -1,35% JPY 135,83 135,48 135,72 135,72 135,72 6,92% -0,51% DKK 7,4449 7,4432 7,4425 7,4465 7,4445 0,05% -0,04% NOK 8,7115 8,6306 8,7405 8,7445 8,7425 4,47% 0,02% SEK 9,6256 9,5885 9,6278 9,6318 9,6298-1,51% -0,91% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,0400-0,0100 USD 0,1700 0,2600 GBP 0,4350 0,5500 CHF 0,0000-0,8750 JPY -0,0900-0,0900 NOK 1,2650 1,2650 CAD 0,8000 0,8750 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,0107 0,0064 0,0236 0,0914 0,0064 0,1720 0,2115 0,2581 0,3769 0,2115 0,5051 0,5284 0,5640 0,6869 0,5284-0,9350-0,9410-0,9180-0,8016-0,9410 0,0757 0,0907 0,1043 0,1421 0,0907 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,0107 0,0064 0,0236 0,0914 0,0064 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,002 0,021 0,048 0,128 0,189 0,260 BCE 0,050% TBA 0,056% , ,034-0,020 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D (%) Var. 5D (%) Último Var. 1D (%) Var. 5D (%) EUA 2,01% 0,01% 0,03% Ouro $1.229,70 0,01% 0,00% Brasil 10,32% 0,01% 0,01% Prata $17,36 0,03% 0,04% Reino Unido 1,68% 0,01% 0,02% Crude $52,84 0,03% 0,02% França 0,64% 0,00% 0,05% Brent $61,28 0,03% 0,06% Alemanha 0,34% 0,07% -0,09% Gás Natural $2,71 0,00% 0,05% Itália 1,61% -0,03% 0,02% Cobre $260,20 0,02% 0,00% Espanha 1,55% -0,04% 0,04% Alumínio $1.826,75 0,01% -0,02% Portugal 2,39% -0,03% -0,01% Milho $386,00 0,01% 0,00% Gréc ia 9,26% -0,08% -0,08% Trigo $521,25-0,01% -0,01% Japão 0,42% 0,07% 0,25% Café $996,00 0,01% 0,02% Austrália 2,50% -0,01% 0,02% Açúc ar $163,20-0,01% -0,02% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

3 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI 20 INDEX 5.334,81 1,61% , , , ,94 n.d. 11,17% IBEX 35 INDEX ,50 1,68% , , , ,70 n.d. 4,47% DAX INDEX ,40 0,40% , , , ,49 n.d. 11,81% CAC 40 INDEX 4.759,36 0,70% , , , ,20 n.d. 11,39% FTSE MIB INDEX ,07 0,96% , , , ,43 n.d. 11,53% FTSE 100 INDEX 6.873,52 0,67% , , , ,11 n.d. 4,68% Euro Stoxx 50 Pr 3.447,59 0,88% , , , ,90 n.d. 9,57% AEX-Index 464,90 0,97% ,43 462,43 466,06 461,86 n.d. 9,52% OMX HELSINKI INDEX 8.711,76 0,74% , , , ,12 n.d. 12,29% Athex Composite Share Pr 893,98 5,61% ,48 848,09 912,85 848,09 n.d. 8,21% DOW JONES INDUS. AVG ,25 0,21% , , , ,65 n.d. 1,05% S&P 500 INDEX 2.093,32 0,23% , , , ,78 n.d. 1,67% NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.878,81 0,44% , , , ,13 n.d. 3,01% BRAZIL IBOVESPA INDEX ,30 2,06% , , , ,52 n.d. 1,09% RUSSIAN RTS INDEX $ 914,05 6,05% ,05 n.d. n.d. n.d. n.d. 15,60% MICEX INDEX 1.838,18 1,96% , , , ,80 n.d. 31,62% Praça / Título PORTUGAL Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,090 0,03% ,089 3,100 3,129 3,085 3,10 24,45% BANCO BPI SA-REG 1,009 5,43% ,957 0,970 1,013 0,965 0,99-1,66% BANCO COM PORT-R 0,073 5,99% ,068 0,069 0,073 0,069 0,07 10,37% BANIF - BANCO IN 0,006 3,51% ,006 0,006 0,006 0,006 0,01 3,74% CTT-CORREIOS DE 9,450 1,16% ,342 9,364 9,479 9,340 9,45 17,87% EDP 3,242 0,03% ,241 3,250 3,265 3,210 3,24 0,75% EDP RENOVAVEIS S 5,915 1,15% ,848 5,840 5,931 5,795 5,88 9,46% GALP ENERGIA 10,320 3,36% ,985 10,095 10,350 10,040 10,22 22,41% IMPRESA SGPS SA 0,820 0,74% ,814 0,820 0,827 0,815 0,82 4,06% JERONIMO MARTINS 9,807-0,08% ,815 9,900 10,135 9,771 9,95 17,66% MOTA ENGIL SGPS 3,300 3,09% ,201 3,250 3,306 3,232 3,29 24,01% NOS SGPS 5,720 1,65% ,627 5,650 5,790 5,609 5,71 9,24% PORTUCEL SA 3,719-0,48% ,737 3,750 3,753 3,687 3,73 20,55% PORTUGAL TEL-REG 0,717 4,98% ,683 0,699 0,725 0,690 0,71-17,01% REN-REDE ENERGET 2,620 0,19% ,615 2,640 2,645 2,611 2,63 8,89% SEMAPA 10,835 2,22% ,600 10,620 10,835 10,575 10,79 8,08% SONAE 1,223 1,58% ,204 1,205 1,231 1,203 1,22 19,43% TEIXEIRA DUARTE 0,720 1,12% ,712 0,710 0,720 0,706 0,72 1,27% Outros CIMPOR-CIMENTOS 0,920 0,99% ,911 0,946 0,960 0,905 0,92-21,64% COFINA SGPS SA 0,540 1,69% ,531 0,527 0,548 0,527 0,54 14,41% ESPIRITO SANTO S 3,900-1,99% n.d. 3,755 3,925 3,755 3,82 2,63% GLINTT - GLOBAL 0,212 2,91% ,206 0,206 0,214 0,206 0,21 15,22% INAPA 0,162 0,00% ,162 0,163 0,163 0,160 0,16 8,00% MARTIFER SGPS SA 0,237 1,72% ,233 0,225 0,237 0,225 0,23 26,74% NOVABASE SGPS SA 2,340-1,68% ,380 2,349 2,380 2,329 2,36 5,69% SDC - INVESTIMEN 0,130 4,00% ,125 0,125 0,130 0,123 0,13-1,52% SONAE INDUS/NEW 0,007 0,00% ,007 0,007 0,007 0,007 0,01 5,10% 3 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

4 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ESPANHA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ABENGOA SA-B SH 2,703 0,93% ,678 2,700 2,759 2,681 2,73 47,54% ABERTIS 17,715 0,45% ,635 17,695 17,820 17,620 17,73 7,82% ACCIONA SA 65,750 1,54% ,750 65,140 65,880 64,900 65,57 16,99% ACS 33,400 2,03% ,735 32,970 33,480 32,760 33,31 15,29% AMADEUS IT HOLDI 35,520 0,37% ,390 35,500 35,745 35,370 35,54 7,36% ARCELORMITTAL 9,558 4,77% ,123 8,800 9,590 8,644 9,33 5,61% BANCO POPULAR 3,890 2,61% ,791 3,821 3,973 3,812 3,92-6,49% BANCO SABADELL 2,299 3,05% ,231 2,250 2,315 2,244 2,30 4,26% BANCO SANTANDER 6,290 2,49% ,137 6,160 6,335 6,152 6,27-10,09% BANKIA SA 1,235 5,56% ,170 1,181 1,250 1,177 1,22-0,24% BANKINTER 6,604 2,39% ,450 6,500 6,727 6,470 6,62-1,45% BBVA 8,500 3,09% ,245 8,320 8,558 8,284 8,45 8,23% BOLSAS Y MERCADO 37,475-0,08% ,505 37,600 38,020 37,475 37,79 16,60% CAIXABANK S.A 4,117 4,04% ,957 3,980 4,177 3,967 4,10-5,60% DISTRIBUIDORA IN 6,328 2,33% ,184 6,209 6,349 6,201 6,29 12,46% ENAGAS SA 26,880 0,04% ,870 26,935 27,000 26,765 26,87 2,65% ENDESA 17,000 0,00% ,000 17,100 17,230 16,910 17,01 2,72% FCC 10,915 1,35% ,770 10,815 10,950 10,800 10,92-7,11% FERROVIAL SA 18,485 1,34% ,240 18,305 18,550 18,270 18,47 12,54% GAMESA 9,706-0,75% ,779 9,817 9,887 9,620 9,73 28,40% GAS NATURAL SDG 21,140 1,61% ,805 20,875 21,210 20,735 21,07 1,59% GRIFOLS SA 35,595 1,87% ,940 35,105 35,830 35,000 35,45 7,47% IBERDROLA SA 5,846 0,22% ,833 5,861 5,893 5,844 5,86 4,45% INDITEX 26,645 1,23% ,320 26,505 26,850 26,410 26,63 12,40% INDRA SISTEMAS 9,127 2,80% ,878 8,910 9,264 8,910 9,19 13,10% INTL CONS AIRLIN 7,470-1,37% ,574 7,583 7,600 7,453 7,53 20,68% JAZZTEL PLC 12,500 0,28% ,465 12,460 12,500 12,460 12,48-0,40% MAPFRE SA 3,080 0,85% ,054 3,066 3,108 3,061 3,09 9,49% MEDIASET ESPANA 11,020 0,64% ,950 10,960 11,200 10,895 11,05 5,51% OBRASCON HUARTE 22,935 8,62% ,115 21,220 22,935 21,220 22,37 23,64% RED ELECTRICA 73,770-0,24% ,950 74,160 74,640 73,650 73,97 0,76% REPSOL SA 16,930 2,95% ,445 16,640 16,980 16,585 16,87 8,91% SACYR SA 3,774 2,30% ,689 3,729 3,830 3,710 3,78 31,82% TECNICAS REUNIDA 37,935 3,10% ,795 37,180 38,140 37,010 37,67 4,53% TELEFONICA 13,180 0,73% ,085 13,150 13,310 13,125 13,22 10,57% 4 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

5 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título FRANÇA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ACCOR SA 45,720 0,19% ,635 45,635 45,890 45,390 45,67 22,44% AIR LIQUIDE SA 115,950 0,13% , , , , ,02 12,74% AIRBUS GROUP NV 49,750-0,05% ,775 49,950 50,060 49,400 49,81 20,31% ALCATEL-LUCENT 3,428-1,18% ,469 3,476 3,524 3,422 3,46 15,42% ALSTOM 28,600 1,11% ,285 28,485 28,740 28,390 28,60 6,48% ARCELORMITTAL 9,573 5,01% ,116 8,735 9,600 8,676 9,36 5,34% AXA 20,840-0,02% ,845 20,995 21,235 20,800 20,98 8,51% BNP PARIBAS 48,410 2,46% ,250 47,680 48,865 47,575 48,49-1,73% BOUYGUES SA 33,655 0,33% ,545 33,625 34,075 33,455 33,76 12,26% CAP GEMINI 65,650-0,06% ,690 65,880 66,330 65,440 65,80 10,37% CARREFOUR SA 28,885 0,54% ,730 28,695 29,200 28,650 28,92 14,17% CREDIT AGRICOLE 11,965 5,56% ,335 11,405 11,995 11,380 11,81 11,20% DANONE 57,920-0,38% ,140 58,500 58,540 57,670 58,01 6,37% EDF 23,635 0,98% ,405 23,510 23,815 23,280 23,62 3,55% ESSILOR INTL 96,160-0,04% ,200 96,840 96,930 95,770 96,21 3,75% GDF SUEZ 18,720-0,43% ,800 18,885 18,920 18,715 18,80-3,65% GEMALTO 70,730 2,49% ,010 69,230 71,610 68,700 70,67 4,12% KERING 182,900 0,11% , , , , ,51 14,67% LAFARGE SA 64,340-0,86% ,900 64,930 65,250 64,330 64,75 10,78% LEGRAND SA 47,010 0,77% ,650 46,250 47,065 45,860 46,53 7,96% L'OREAL 156,050-1,17% , , , , ,18 12,02% LVMH MOET HENNES 158,500-0,41% , , , , ,88 19,85% MICHELIN 84,160-0,14% ,280 84,010 85,250 83,610 84,29 11,81% ORANGE 16,195 0,56% ,105 16,230 16,255 16,055 16,17 14,45% PERNOD RICARD SA 103,700 0,48% , , , , ,54 12,40% PUBLICIS GROUPE 69,940 0,55% ,560 69,560 70,040 69,510 69,83 17,27% RENAULT SA 79,350 2,78% ,200 77,230 79,800 76,760 78,58 31,09% SAFRAN SA 60,460-0,51% ,770 60,700 61,070 60,240 60,56 17,97% SAINT GOBAIN 39,790 1,56% ,180 39,500 39,980 39,175 39,72 12,94% SANOFI 86,730 2,13% ,920 85,460 87,000 85,150 86,32 14,63% SCHNEIDER ELECTR 69,460 1,27% ,590 69,010 69,940 68,750 69,51 14,60% SOC GENERALE SA 38,400 4,05% ,905 37,290 38,760 37,185 38,28 9,75% SOLVAY SA-A 124,000 1,43% , , , , ,02 10,32% TECHNIP SA 55,790-0,18% ,890 56,200 56,350 55,380 55,87 12,90% TOTAL SA 47,375 0,05% ,350 47,630 47,900 46,950 47,44 11,42% UNIBAIL-RODAMCO 256,300 0,45% , , , , ,19 20,41% UNIBAIL-RODAMCO 256,300 0,45% , , , , ,19 20,41% VALEO SA 130,700-0,68% , , , , ,12 26,16% VEOLIA ENVIRONNE 16,430 0,95% ,275 16,335 16,485 16,255 16,41 11,35% VINCI SA 51,710 0,58% ,410 51,890 52,260 51,450 51,78 13,62% VIVENDI 20,715-0,43% ,805 20,850 20,895 20,660 20,76 0,12% 5 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

6 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ALEMANHA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ADIDAS AG 64,880-0,69% ,330 65,500 65,850 64,740 65,08 12,60% ALLIANZ SE-VINK 148,600 0,27% , , , , ,81 8,19% BASF SE 83,250 0,67% ,700 83,340 84,130 82,950 83,63 19,13% BAYER AG-REG 126,450 0,40% , , , , ,75 11,90% BAYER MOTOREN WK 107,800 1,03% , , , , ,58 20,08% BEIERSDORF AG 75,250-2,37% ,080 77,250 79,220 73,940 76,35 11,61% COMMERZBANK 11,565 2,89% ,240 11,270 11,635 11,255 11,52 5,33% CONTINENTAL AG 205,900-0,68% , , , , ,22 17,29% DAIMLER AG 83,190 0,06% ,140 83,500 83,980 82,780 83,35 20,62% DEUTSCHE BANK-RG 28,350 3,07% ,505 27,615 28,415 27,600 28,15 13,47% DEUTSCHE BOERSE 70,790-0,20% ,930 71,000 71,410 70,600 70,84 19,54% DEUTSCHE LUFT-RG 13,470-1,43% ,665 13,720 13,725 13,395 13,54-2,60% DEUTSCHE POST-RG 28,950 0,05% ,935 29,130 29,240 28,870 29,02 7,04% DEUTSCHE TELEKOM 15,940 0,85% ,805 15,875 16,000 15,765 15,92 20,30% E.ON SE 13,360 0,83% ,250 13,280 13,405 13,170 13,32-5,88% FRESENIUS MEDICA 63,840-1,41% ,750 64,530 64,570 63,250 63,91 3,22% FRESENIUS SE & C 47,590-1,53% ,330 48,500 48,630 47,445 47,80 10,26% HEIDELBERGCEMENT 69,560-0,04% ,590 69,580 70,140 69,330 69,66 18,28% HENKEL AG -PFD 100,500-0,20% , , ,750 99, ,67 12,39% INFINEON TECH 10,055-1,90% ,250 10,160 10,200 10,040 10,10 13,68% K+S AG-REG 28,675-0,19% ,730 28,850 28,900 28,625 28,74 25,14% LANXESS AG 45,930-0,02% ,940 46,130 46,465 45,520 45,96 19,44% LINDE AG 178,100 0,28% , , , , ,74 15,50% MERCK KGAA 87,660-0,13% ,770 88,120 88,200 87,080 87,63 11,78% MUENCHENER RUE-R 182,400 0,03% , , , , ,53 10,05% RWE AG 23,700 0,66% ,545 23,535 23,735 23,275 23,54-7,60% SAP SE 60,690 0,60% ,330 60,600 61,160 60,440 60,87 4,17% SIEMENS AG-REG 95,960 1,66% ,390 94,720 96,230 94,340 95,77 2,36% THYSSENKRUPP AG 23,005-2,64% ,630 23,605 23,680 22,480 22,90 8,21% VOLKSWAGEN-PREF 212,650-0,84% , , , , ,62 15,16% Praça / Título HOLANDA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % AEGON NV 6,596-0,60% ,636 6,669 6,699 6,581 6,63 5,38% AHOLD NV 16,365-0,24% ,405 16,465 16,510 16,340 16,41 10,91% AKZO NOBEL 65,990 5,03% ,830 63,860 66,200 63,440 65,08 14,47% ALTICE SA 78,000-1,42% ,120 79,450 79,510 77,120 77,94 19,52% ARCELORMITTAL 9,573 5,01% ,116 8,735 9,600 8,676 9,36 5,34% ASML HOLDING NV 91,340 0,76% ,650 91,510 92,100 91,090 91,57 2,06% BOSKALIS WES 41,490 1,18% ,005 41,355 41,750 41,280 41,58-8,71% DELTA LLOYD NV 17,290-1,82% ,610 17,500 17,550 17,110 17,31-4,92% DSM (KONIN) 48,335 2,88% ,980 47,010 48,600 47,010 48,08-4,55% FUGRO NV-CVA 19,920 1,87% ,555 19,695 20,345 19,400 19,94 15,41% GEMALTO 70,730 2,49% ,010 69,230 71,610 68,700 70,67 4,12% HEINEKEN NV 65,720-1,08% ,440 66,860 67,130 65,580 66,26 11,48% ING GROEP NV 12,350 2,96% ,995 12,090 12,465 12,080 12,31 14,04% KLEPIERRE 44,295 2,55% ,195 43,195 44,380 43,090 44,02 23,97% KONINKLIJKE PHIL 25,315 0,22% ,260 25,300 25,380 25,055 25,25 4,82% KPN (KONIN) NV 3,072 1,76% ,019 3,030 3,079 3,023 3,06 16,89% OCI NV 31,025 0,34% ,920 31,290 31,310 30,870 31,08 7,39% RANDSTAD HOLDING 47,465 0,24% ,350 47,550 47,795 47,040 47,46 18,48% REED ELSEVIER 22,135-0,81% ,315 22,370 22,370 22,055 22,18 11,57% ROYAL DUTCH SH-A 29,000 1,58% ,550 28,645 29,090 28,600 28,91 4,84% SBM OFFSHORE NV 9,830 2,85% ,558 9,600 9,900 9,574 9,78 0,50% TNT EXPRESS 6,080 0,50% ,050 6,000 6,113 5,932 6,06 9,73% UNIBAIL-RODAMCO 256,300 0,45% , , , , ,19 20,41% UNILEVER NV-CVA 37,030-0,26% ,125 37,300 37,495 36,865 37,13 13,45% WOLTERS KLUWER 26,930-1,36% ,300 27,300 27,320 26,895 27,01 6,23% 6 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

7 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Basic Materials MERCADOS LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7, BBB - 100,80 6, ,80 1, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 103,40 2, ,65 2, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 106,25 2, ,75 2, Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 108,15 3, ,05 3, Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7, Ba3 BB+ BB+ 95,00 9, ,00 5, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 104,00 5, ,50 4, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5, Baa2 BBB+ BBB+ 107,30 3, ,90 3, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6, Ba1 BB+ BB+ 91,45 9,198 93,40 8, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6, BBB BBB 104,15 5, ,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 108,45 5, ,70 4, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 101,00 6, ,00 6, Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6, Ba1 BB+ BB+ 92,50 8,241 93,90 7, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 99,85 4, ,35 4, Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5, Ba2 BB BB 102,20 5, ,70 5, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5, NR BBB- BBB- 103,00 5, ,85 4, Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6, Baa3 BBB BBB 104,35 5, ,10 3, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 94,95 6,765 96,75 6, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 96,20 5,033 97,25 4, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 91,15 6,956 93,25 6, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4, BBB- BBB 90,40 5,680 92,50 5, Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4, Baa3 BBB- BBB- 96,55 5,275 97,35 5, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5, BBB- BBB 98,40 5,988 99,75 5, Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6, Baa3 BBB- BBB- 95,90 7,075 97,15 6, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8, Baa2 BBB+ BBB+ 112,40 7, ,10 6, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 98,40 7, ,05 6, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 98,30 7,020 99,90 6, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 88,05 8,241 89,51 8, Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5, Baa2 BBB+ BBB+ 88,50 6,530 90,75 6, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba1 BB+ BB+ 67,90 10,451 70,90 10, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 80,50 9,259 85,55 8, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 88,25 8,121 89,20 7, Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5, Ba2 BB+ BB+ 84,55 8,756 86,15 8, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4, Baa1 BBB+ BBB+ 102,85 4, ,15 4, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 98,70 9, ,70 9, Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7, B3 - B- 94,80 10,280 99,95 7, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7, BB- BB 102,90 5, ,05 4, Milhões 100 mil / 1 mil TAM CAPITAL 2 INC USD TAM 9, BB- BB 104,10 8, ,75 7, Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9, B- B- 93,30 10, ,15 9, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8, BB- BB 102,55 7, ,90 7, Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8, B- B- 85,75 11,953 87,90 11, Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10, B- B- 100,00 10, ,00 10, Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 73,10 12,046 92,00 9, Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

8 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Consumer, Non-Cyclical MERCADOS BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10, Ba3 BB - 108,55 4, ,75 3, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 98,50 10, ,00 7, Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7, Baa3 BBB BBB 106,85 3, ,60 2, Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6, Baa3 BBB- BBB- 106,00 4, ,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 92,85 13,409 97,15 11, Milhões 200 mil / 1 mil JBS FINANCE II LIMITED USD JBSSBZ 8, Ba3 BB BB 103,15 7, ,95 6, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8, B2 B+ B+ 91,40 11,641 92,50 11, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6, B2 B+ B+ 83,80 11,732 84,35 11, Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9, B+ B+ /*- 15,05 82,823 57,95 25, Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7, Baa3 BBB- BBB- 109,00 5, ,00 3, Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8, Ba3 BB BB 105,55 6, ,50 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 89,95 12,151 91,10 11, Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7, BB BB 102,55 7, ,80 6, Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6, Ba2 BB BB+ 104,80 5, ,80 5, Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7, Ba3 BB BB 103,75 6, ,65 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11, B2 B+ B+ 97,97 11,695 97,97 11, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5, Baa3 BBB- BBB- 107,50 4, ,60 4, Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3, Baa2 - BBB+ 92,80 4,877 93,50 4, Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6, BB BB 93,60 7,325 94,65 7, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5, Ba2 BB BB+ 85,90 7,346 87,70 7, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3, Baa3 BBB- BBB- 94,30 4,793 95,35 4, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 91,55 9,050 93,60 8, Milhões 100 mil / 1 mil Diversified VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7, Baa3 BBB BBB 98,80 7,353 98,45 7, Milhões 200 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 98,30 5,758 98,73 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 95,20 6,032 95,90 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 100,00 6, ,45 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 94,25 6,671 94,70 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 96,35 7,236 96,95 7, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5, Ba1 /*- - BBB- /* 82,75 11,443 85,80 10, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 102,00 7, ,35 7, Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 85,95 7,189 86,60 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 100,25 7, ,15 7, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6, BB BB- /*- 52,00 23,643 54,55 22, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 93,55 7,334 94,35 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 90,80 7,311 92,15 7, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6, Ba1 /*- - BBB- /* 79,40 10,922 80,60 10, Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5, Ba1 /*- BB BB+ /*- 57,75 15,425 61,40 14, Milhões 200 mil / 10 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 84,25 6,909 85,10 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 88,50 7,940 90,05 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 86,85 7,955 88,65 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 80,85 7,222 84,05 6, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT OIL & FINANCE USD OOGCOR 7,000 Perp - BB+ - 51,90 13,259 54,20 12, Milhões 200 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

9 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Government MERCADOS BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3, Baa2 BBB- BBB 100,95 2, ,45 2, Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB ,70 4, ,60 3, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB- BBB 107,25 4, ,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- WD 103,85 4, ,60 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- BBB 103,70 5, ,35 5, Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4, Ba2 - BBB- /* 55,60 24,949 63,80 19, Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9, B- B- 65,00 26,516 69,00 24, Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7, B1u BB - 95,85 8,899 97,60 8, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7, BBB BBB 110,00 5, ,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 104,85 4, ,05 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 BBB BBB /*- 81,00 8,672 84,65 7, Milhões 200 mil / 1 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6, Ba1 /*- BB BBB- /* 74,95 13,370 77,40 12, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 105,75 4, ,90 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4, Baa3 BBB BBB /*- 67,45 9,412 69,40 9, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 BBB BBB /*- 66,25 9,637 68,95 9, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7, Baa3 BBB BBB /*- 68,35 10,724 70,05 10, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,500 Perp Baa3 BBB BBB /*- 70,30 10,785 73,00 10, Milhões 100 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5, Baa2 BB ,80 3, ,50 2, Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7, BBB ,25 6, ,95 2, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7, BB+ BB+ 90,50 13, ,50 7, Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6, BBB- BB 97,85 7,450 98,95 7, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6, BB+ BB+ 93,35 7,685 95,00 7, Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5, Baa3 BBB- BB 90,05 7,677 91,45 7, Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

10 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates EUR Basic Materials MERCADOS VALE SA EUR VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 110,25 0, ,89 0, Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3, Baa2 BBB+ BBB+ 108,65 2, ,24 2, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 102,20 4, ,40 3, Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 89,05 7,040 89,70 6, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 93,95 7,150 94,85 6, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 88,00 6,676 89,00 6, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 86,30 6,626 87,30 6, Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4, Baa2 BBB ,25 2, ,30 0, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3, Baa2 BBB- BBB 102,50 2, ,50 2, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa2 BBB- BBB 99,80 11, ,55-3, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6, Baa2 BBB- BBB 107,40 2, ,15 1, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 108,60 4, ,65 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 110,55 2, ,15 2, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 124,10 3, ,75 2, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 104,40 4, ,45 3, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2, Baa2 BBB- BBB 88,35 4,390 89,40 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 132,20 4, ,75 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 97,95 4,509 98,50 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 131,60 4, ,50 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 150,65 4, ,15 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 175,70 5, ,65 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 131,65 5, ,45 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa2 BBB- BBB 119,85 5, ,65 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 104,35 10, ,40 10, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 101,55 5, ,30 5, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos EUR Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 121,55 1, ,90 1, Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4, Baa2 BBB ,25 3, ,20 2, Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3, Baa2 BBB ,15 3, ,94 3, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos BRL Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 104,75 6, ,75 5, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 116,50 9, ,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8, Baa2 - BBB 96,25 9,122 97,50 8, Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 106,25 9, ,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

11 5. Mercados de Dívida LATAM - Corporates / Bancos BRL MERCADOS Communications OI SA BRL OIBRBZ 9, Ba2 BB+ BB+ 90,00 17,276 92,00 15, Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9, A2 A A 98,50 11, ,00 9, Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9, A A 96,71 11,074 97,74 10, Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9, Ba2 - BB+ 87,00 14,924 89,00 14, Milhões 300 mil / 1 mil Financial ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10, Baa2 - BBB+ 97,75 13,661 99,05 11, Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8, Baa2 BBB- BBB+ 95,45 12,631 96,95 11, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8, Baa3 BB+ BBB- 90,00 18,884 92,00 16, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6, Baa2 BB+ BBB- 115,36 14, ,36 13, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10, Baa2 - BBB 95,00 14,135 97,00 12, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10, BBB 94,00 14,234 96,00 13, Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10, Baa2 A- WD 95,50 12,467 97,50 11, Milhões 50 mil / 0,001 m BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9, Baa ,25 13,093 95,75 11, Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11, Baa2 BBB- - 94,50 16,998 97,00 14, Milhões 250 mil / 1 mil #N/A #N/A #N/A 5. Mercados de Dívida LATAM - Supranational BRL Supranational INTL BK RECON & DEVELOP BRL IBRD 0, ,69 11,644 87,64 10,759 8 Milhões 20 mil / 20 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

12 5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela MERCADOS Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5, Caa3 CCC CCC 73,00 40,666 75,00 37, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 38,25 39,935 41,00 37, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 36,50 37,633 39,25 35, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6, Caa3 CCC CCC 37,00 29,075 38,00 28, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12, Caa3 CCC CCC 48,00 30,923 50,00 29, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 38,00 29,278 40,00 27, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8, Caa3 CCC CCC 37,50 26,386 39,50 25, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 35,75 25,677 36,75 25, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC CCC 45,00 27,769 47,00 26, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 43,02 23,511 43,34 23, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 39,00 25,427 41,00 24, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC CCC 44,25 27,495 46,25 26, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 39,50 24,208 41,00 23, Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 35,00 20,411 37,00 19, Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 89,13 22,741 89,13 22, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 62,30 36,958 62,30 36, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 45,50 48,933 45,50 48, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8, CCC CCC 62,26 29,749 62,26 29, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9, CCC CCC 39,75 30,549 39,75 30, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12, CCC 51,25 29,644 51,25 29, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6, CCC CCC 33,60 21,949 33,60 21, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 33,24 20,417 33,24 20, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 32,95 17,559 32,95 17, Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,95 2, ,20 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 102,47 2, ,00 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 100,75 2, ,75 2,921 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8, A3 BBB+ BBB+ 119,10 3, ,50 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 112,81 3, ,15 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,65 3, ,35 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 104,90 4, ,39 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 95,85 4,117 96,60 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 104,05 4, ,90 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 99,01 4,374 99,50 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 99,85 4, ,40 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 113,55 5, ,75 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 111,70 5, ,50 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 99,45 5, ,40 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 101,45 5, ,85 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 100,95 6, ,38 6, Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 108,20 0, ,50 0, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,35 1, ,15 0, Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 108,67 1, ,60 1, Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 127,65 2, ,95 2, Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

13 MERCADOS Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Equity De sk David Nunes LB dnunes@banifib.pt José Afonso LB jafonso@banifib.pt Guilherme Cabrita LB gcabrita@banifib.pt Pedro Henriques LB phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB fcosta@banifib.pt Gonçalo Peixoto LB gspeixoto@banifib.pt Guilherme Cabrita LB gcabrita@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Avenida 24 de Julho, nº Lisboa Portugal Tlf:

14 MERCADOS Disclaimer: O Presente documento foi elaborado pelo Banif Banco de Investimento, S.A. em e divulgado a partir de , O Banif Banco de Investimento, SA encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do Banco de Portugal A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo a informação nele contida exclusivamente objectiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjectivo. As informações aqui contidas não se destinam nem poderão ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência objectivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto., sendo divulgado aos seus destinatários como mero meio auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação ou transacção, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. A informação contida neste documento não tem como igualmente como finalidade sugerir e ou orientar os seus destinatários quanto aos investimento e desinvestimentos a efectuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendido como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e7ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos O Banif Banco de Investimento, S.A. e/ou as suas afiliadas, subsidiárias, administradores ou funcionários poderão ter posições longas ou curtas, bem como poderão transaccionar ou manter posições sobre os valores mobiliários referidos neste documento ou transaccionar produtos derivados sobre estes valores mobiliários. O comportamento passado dos valores mobiliários não garante resultados futuros e nenhuma garantia é dada pelo Banif Banco de Investimento, S.A. de que um investimento nos valores mobiliários descritos neste documento poderá ter um retorno favorável. junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banif Banco de Investimento, S.A.. O Banif Banco de Investimento, S.A. não está obrigado a notificar os destinatários deste documento de qualquer alteração ou actualização efectuada a este documento O Banif Banco de Investimento, S.A. não pode, nem deve, garantir a exactidão, veracidade, validade e actualidade do conteúdo informativo do presente documento, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respectivos destinatários. Os destinatários deste documento têm conhecimento de que os valores mobiliários, instrumentos ou investimentos referidos neste documento podem não ser um investimento adequado ou apropriado devido aos objectivos de investimento, condição financeira e perfil de risco específico de cada destinatário deste documento, na medida em que estes factores não foram tidos em conta na sua preparação. Assim, os investidores devem tomar as suas decisões de investimento de forma autónoma, tendo em consideração os factores expostos e obtendo aconselhamento especializado se necessário. O Banif Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente, da utilização da informação contida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia do Banif Banco de Investimento, S.A.. A forma de distribuição deste documento poderá ser restrita por lei ou regulamentação em determinados países e jurisdições, sendo da responsabilidade das pessoas que obtenham este documento a averiguação e informação sobre quaisquer restrições aplicáveis, bem como o cumprimento das mesmas. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se exclusivamente à divulgação dos nossos produtos e serviços, não sendo susceptíveis de conhecimento por terceiros. Assim, e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste documento foi obtido 14

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