As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno negativo. O índice Português, PSI-20, fechou a desvalorizar 3,81%.

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1 MERCADOS 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno negativo. O índice Português, PSI-20, fechou a desvalorizar 3,81%. No PSI-20, destaque para o BCP com uma desvalorização de 6,95%, para a Altri que fechou a perder 6,42% e para o BPI que encerrou a sessão com uma variação negativa de 6,17%. Os juros de Portugal conhecem, a par de Itália, os agravamentos seguintes mais significativos, embora de uma dimensão mais reduzida. No prazo a dez anos, a 'yield' da dívida lusa aprecia 12 pontos base, estando uma vez mais acima dos 3% (3,063%). O programa de compra de activos do sector público (PSPP) atingiu em Junho o melhor mês de sempre. O Banco Central Europeu comprou um total de 63,247 mil milhões de euros, acima dos 63,088 mil milhões registados no mês anterior. Apesar desta evolução, a semana passada foi uma das piores desde o início das compras de dívida soberana. As autoridades da Grécia já confirmaram que os bancos irão permanecer encerrados até à próxima quartafeira, 8 de Julho, inclusive. Depois de durante a manhã de hoje a agência Reuters avançado que as autoridades gregas iriam prolongar por, pelo menos "alguns dias", o encerramento dos bancos que perdura desde a segunda-feira da semana passada, 29 de Junho, foi entretanto oficialmente confirmado que o encerramento foi, por agora, estendido por mais dois dias. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se negativas (Nasdaq - 0,28%, Dow-Jones -0,19% e S&P500-0,29%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): DOW JONES -0,19% C otação Saúde -0,24% NASDAQ COMPOSITE S&P 500 BOVESPA FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKEI 225-0,28% -0,29% -0,68% -0,76% -1,52% -2,01% -2,08% 11,150 2,501 0,800 0,006 6,955 6,277 3,350 1,165 10,095 0,365 3,351 JMT RENE IPR BANIF NOS EDPR EDP SON GALP PHR PTI -1,24% -2,50% -2,79% -3,13% -3,24% -3,25% -3,35% -3,48% -3,58% -3,69% -3,71% Viagens&Lazer Bens Alimentares Consumo Cíclico Retalho Media Tech Automóvel Bens Industriais Europa Stoxx 600 Telecom Químicos -0,34% -0,35% -0,54% -0,74% -0,79% -0,90% -1,19% -1,22% -1,24% -1,36% -1,46% IBEX 35-2,22% 2,179 EGL -4,51% Petróleo&Gás -1,53% Euro Stoxx 50 HANG SENG INDEX PSI 20 INDEX FTSE MIB -2,22% -3,18% -3,81% -4,03% 8,967 0,506 11,705 0,973 3,252 0,072 CTT TDSA SEM BPI ALTR BCP -4,52% -4,53% -4,84% -6,17% -6,42% -6,95% Seguros Serviços Fin. Eléctricas Cons&Mat Recursos Bas. Bancos -2,63% -1,60% -1,60% -1,62% -1,64% -1,65% 1 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

2 s 10Y Commodities ( USD) MOEDA CÂMBIOS MERCADOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D EUR/USD 1,1003 1,1073 1,0988 1,1028 1,1008-8,47% -1,45% EUR/CAD 1,3823 1,3987 1,3894 1,3934 1,3914 0,53% -0,36% EUR/GBP 0,7082 0,7090 0,7060 0,7100 0,7080 9,52% 0,71% EUR/CHF 1,0371 1,0450 1,0402 1,0442 1, ,12% -0,53% EUR/JPY 134,36 135,68 135,11 135,11 135,11 6,76% 1,48% EUR/DKK 7,4613 7,4623 7,4590 7,4630 7,4610-0,20% -0,02% EUR/NOK 8,8354 8,9335 8,9075 8,9115 8,9095 0,93% -1,14% EUR/SEK 9,3464 9,3577 0,7060 0,7100 0,7080 0,92% -1,21% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,1450-0,1100 USD 0,1900 0,2700 GBP 0,4400 0,5200 CHF -0,8750-0,8500 JPY -0,4650-0,2150 NOK 1,0250 1,0600 CAD 0,7500 0,8500 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,0793-0,0443-0,0150 0,0571-0,0443 0,1884 0,2319 0,2843 0,4480 0,2319 0,5085 0,5401 0,5769 0,7356 0,5401-0,8310-0,8050-0,7890-0,7320-0,8050 0,0593 0,0871 0,1007 0,1394 0,0871 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,0793-0,0443-0,0150 0,0571-0,0443 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,049 0,099 0,163 BCE 0,050% TBA 0,056% , ,127-0,114-0,067-0,039-0,015 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D Var. 5D Último Var. 1D Var. 5D EUA 2,32% -0,03% 0,00% Ouro 1.167,830 0,00% -0,01% Brasil 10,14% 0,00% 0,01% Prata 15,736 0,00% 0,00% Reino Unido 2,01% 0,00% -0,03% Crude 54,110-0,05% -0,09% França 1,24% 0,00% 0,00% Brent 58,330-0,03% -0,06% Alemanha 0,76% -0,03% -0,04% Gás Natural 2,765-0,02% 0,00% Itália 2,39% 0,06% 0,00% Cobre 268,700 0,00% - Espanha 2,37% 0,07% 0,01% Alumínio 1.676,000-0,01% 0,00% Portugal 3,19% 0,08% 0,03% Milho 412,000-0,02% 0,07% Gréc ia 18,09% 0,24% 0,20% Trigo 590,500 0,00% - Japão 0,48% -0,03% 0,05% Café 1.045,250 0,00% - Austrália 2,93% -0,04% -0,01% Açúc ar 123,750-0,01% -0,06% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

3 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % PSI 20 INDEX 5.366,84-3,81% , , , ,68 n.d. 11,83% IBEX 35 INDEX ,10-2,22% , , , ,00 n.d. 2,54% DAX INDEX ,63-1,52% , , , ,55 n.d. 11,07% CAC 40 INDEX 4.711,54-2,01% , , , ,17 n.d. 10,27% FTSE MIB INDEX ,72-4,03% , , , ,72 n.d. 13,62% FTSE 100 INDEX 6.535,68-0,76% , , , ,71 n.d. -0,46% Euro Stoxx 50 Pr 3.365,20-2,22% , , , ,60 n.d. 6,95% AEX-Index 467,25-1,45% ,14 465,18 471,72 463,90 n.d. 10,08% OMX HELSINKI INDEX 8.138,94-1,54% , , , ,79 n.d. 4,90% Athex Composite Share Pr 797,52 2,03% ,52 776,20 805,67 768,48 n.d. -3,47% DOW JONES INDUS. AVG ,13-0,23% , , , ,36 n.d. -0,75% S&P 500 INDEX 2.071,07-0,27% , , , ,40 n.d. 0,59% NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.995,23-0,28% , , , ,93 n.d. 5,47% BRAZIL IBOVESPA INDEX ,26-0,61% , , , ,82 n.d. 4,39% RUSSIAN RTS INDEX $ 902,88-1,82% ,61 914,15 914,15 899,04 n.d. 14,19% MICEX INDEX 1.621,27-0,64% , , , ,71 n.d. 16,09% Praça / Título PORTUGAL Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,252-6,42% ,475 3,365 3,420 3,237 3,307 30,97% BANCO BPI SA-REG 0,973-6,17% ,037 0,999 1,020 0,956 0,987-5,17% BANCO COM PORT-R 0,072-6,98% ,077 0,074 0,076 0,071 0,073 9,61% BANIF - BANCO IN 0,006-3,13% ,006 0,006 0,006 0,006 0,006 9,01% CTT-CORREIOS DE 8,967-4,51% ,391 9,162 9,237 8,940 9,023 11,85% EDP 3,350-3,35% ,466 3,400 3,440 3,350 3,382 4,10% EDP RENOVAVEIS S 6,277-3,25% ,488 6,280 6,400 6,180 6,287 16,15% GALP ENERGIA 10,095-3,58% ,470 10,245 10,325 9,966 10,096 19,74% IMPRESA SGPS SA 0,800-2,79% ,823 0,800 0,814 0,772 0,792 1,52% JERONIMO MARTINS 11,150-1,24% ,290 11,065 11,285 11,040 11,157 33,77% MOTA ENGIL SGPS 2,179-4,51% ,282 2,200 2,259 2,128 2,178-18,11% NOS SGPS 6,955-3,24% ,188 7,080 7,120 6,940 6,984 32,83% PORTUCEL SA 3,351-3,71% ,480 3,405 3,445 3,289 3,361 14,77% PHAROL SGPS SA 0,365-3,69% ,379 0,368 0,377 0,360 0,368-57,75% REN-REDE ENERGET 2,501-2,50% ,565 2,549 2,557 2,470 2,507 3,95% SEMAPA 11,705-4,84% ,300 11,910 12,140 11,410 11,690 16,76% SONAE 1,165-3,48% ,207 1,175 1,189 1,155 1,171 13,77% TEIXEIRA DUARTE 0,506-4,53% ,530 0,519 0,525 0,499 0,513-28,83% Outros CIMPOR-CIMENTOS 0,998-0,20% ,000 0,990 0,998 0,947 0,968-14,99% COFINA SGPS SA 0,530-5,19% ,559 0,546 0,553 0,524 0,533 12,29% LUZ SAUDE SA 4,053 0,00% 10 n.d. n.d. n.d. n.d. 4,053 6,66% GLINTT - GLOBAL 0,191 0,53% ,190 0,187 0,194 0,185 0,189 3,80% INAPA 0,148-3,27% n.d. 0,147 0,149 0,142 0,146-1,33% MARTIFER SGPS SA 0,280-3,11% ,289 0,286 0,287 0,280 0,282 49,73% NOVABASE SGPS SA 2,460-2,38% ,520 2,500 2,501 2,459 2,473 11,11% SDC - INVESTIMEN 0,107-5,31% ,113 0,111 0,111 0,106 0,109-18,94% SONAE INDUS/NEW 0,007 0,00% ,007 0,007 0,007 0,007 0,007 8,24% 3 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

4 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ESPANHA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ABENGOA SA-B SH 2,799-2,41% ,868 2,780 2,830 2,760 2,794 52,78% ABERTIS 14,505-1,99% ,800 14,555 14,680 14,490 14,558-7,30% ACCIONA SA 64,630-2,99% ,620 65,340 66,250 64,500 65,104 15,00% ACS 27,825-3,62% ,870 28,060 28,385 27,680 27,936-3,95% AMADEUS IT HOLDI 35,890-0,15% ,945 35,435 36,145 34,880 35,807 8,48% ARCELORMITTAL 8,410-3,28% ,695 8,521 8,548 8,359 8,460-7,07% BANCO POPULAR 4,184-2,36% ,285 4,166 4,220 4,106 4,167 0,58% BANCO SABADELL 2,100-3,00% ,165 2,130 2,130 2,071 2,096 3,62% BANCO SANTANDER 6,137-2,82% ,315 6,200 6,214 6,077 6,144-12,28% BANKIA SA 1,083-3,73% ,125 1,104 1,113 1,064 1,087-12,52% BANKINTER 6,485-3,04% ,688 6,570 6,630 6,425 6,518-3,22% BBVA 8,550-3,25% ,837 8,640 8,708 8,500 8,585 8,86% BOLSAS Y MERCADO 35,635-1,48% ,170 35,150 36,000 35,150 35,574 10,87% CAIXABANK S.A 4,072-2,75% ,187 4,100 4,138 4,033 4,076-6,63% DISTRIBUIDORA IN 6,746-1,16% ,825 6,709 6,788 6,623 6,752 19,89% ENAGAS SA 23,865-2,07% ,370 23,910 24,370 23,825 24,008-8,86% ENDESA 16,715-1,76% ,015 16,750 16,965 16,635 16,767 1,00% FCC 8,561-3,22% ,846 8,606 8,674 8,422 8,534-27,14% FERROVIAL SA 19,720-1,15% ,950 19,520 19,800 19,415 19,690 20,06% GAMESA 14,665-1,71% ,920 14,550 14,850 14,440 14,705 94,01% GAS NATURAL SDG 19,535-1,83% ,900 19,530 19,825 19,445 19,609-6,13% GRIFOLS SA 36,105-0,44% ,265 35,590 36,450 35,425 36,066 9,01% IBERDROLA SA 5,876-2,07% ,000 5,880 5,978 5,846 5,900 6,93% INDITEX 28,335-1,73% ,835 28,290 28,650 28,060 28,405 19,53% INDRA SISTEMAS 9,145 1,45% ,014 8,910 9,249 8,880 9,122 13,32% INTL CONS AIRLIN 6,820-0,15% ,830 6,728 6,884 6,710 6,799 10,18% JAZZTEL PLC 12,975 0,00% ,975 12,970 12,980 12,970 12,976 3,39% MAPFRE SA 3,003-1,44% ,047 3,000 3,030 2,980 3,006 6,75% MEDIASET ESPANA 11,735-1,55% ,920 11,715 11,825 11,650 11,760 12,62% OBRASCON HUARTE 15,270-2,68% ,690 15,170 15,600 15,050 15,344-17,68% RED ELECTRICA 68,600-2,75% ,540 69,160 70,240 68,130 68,960-6,30% REPSOL SA 15,550-2,78% ,995 15,680 15,775 15,520 15,602 0,03% SACYR SA 3,252-2,98% ,352 3,280 3,339 3,242 3,280 17,03% TECNICAS REUNIDA 46,140-0,41% ,330 45,685 46,600 45,350 46,146 27,14% TELEFONICA 12,500-2,27% ,790 12,550 12,675 12,435 12,531 6,07% 4 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

5 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título FRANÇA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ACCOR SA 44,340-1,86% ,180 44,590 44,950 44,225 44,485 18,75% AIR LIQUIDE SA 112,050-1,80% , , , , ,615 8,95% AIRBUS GROUP SE 58,380-1,40% ,210 58,010 58,980 57,590 58,350 41,19% ALCATEL-LUCENT 3,222-2,04% ,289 3,230 3,280 3,210 3,236 8,48% ALSTOM 25,640 0,23% ,580 25,185 25,735 25,110 25,568-4,54% ARCELORMITTAL 8,429-3,17% ,705 8,550 8,561 8,353 8,449-7,25% AXA 21,810-3,26% ,545 22,000 22,150 21,680 21,894 13,56% BNP PARIBAS 51,970-4,24% ,270 53,020 53,340 51,620 52,296 5,50% BOUYGUES SA 31,970-2,92% ,930 32,495 32,575 31,890 32,127 6,64% CAP GEMINI 80,420-0,37% ,720 79,200 80,900 79,050 80,299 35,21% CARREFOUR SA 28,000-1,65% ,470 28,000 28,395 27,685 28,098 10,67% CREDIT AGRICOLE 13,000-2,77% ,370 13,100 13,195 12,835 13,025 20,82% DANONE 58,090-1,04% ,700 57,640 58,700 57,330 58,107 6,69% EDF 19,665-1,85% ,035 19,750 20,015 19,580 19,727-13,84% ESSILOR INTL 105,050-1,96% , , , , ,351 13,35% GDF SUEZ 16,320-2,39% ,720 16,460 16,685 16,280 16,430-16,01% GEMALTO 78,470-0,27% ,680 77,790 79,080 77,140 78,449 15,52% KERING 160,600-0,50% , , , , ,900 0,69% LAFARGE SA 60,550-0,80% ,040 59,690 60,740 59,660 60,307 4,25% LEGRAND SA 49,310-1,62% ,120 49,400 49,955 49,250 49,577 13,61% L'OREAL 155,900-1,55% , , , , ,445 11,92% LVMH MOET HENNE 153,250-2,79% , , , , ,322 15,88% MICHELIN 92,880-1,19% ,000 92,490 93,770 92,030 92,892 23,40% ORANGE 13,655-3,05% ,085 13,810 14,010 13,605 13,761-3,50% PERNOD RICARD SA 103,250-0,72% , , , , ,023 11,91% PUBLICIS GROUPE 65,620-1,12% ,360 66,110 66,340 65,470 65,835 10,03% RENAULT SA 94,160-0,95% ,060 93,490 95,170 92,950 94,265 55,56% SAFRAN SA 60,300-1,15% ,000 59,800 60,620 59,440 60,175 17,66% SAINT GOBAIN 39,745-2,03% ,570 39,560 40,285 39,255 39,809 12,82% SANOFI 87,160-1,16% ,180 86,370 88,350 86,100 87,323 15,20% SCHNEIDER ELECTR 60,530-2,17% ,870 60,630 61,660 60,310 60,866-0,13% SOC GENERALE SA 40,395-3,78% ,980 41,000 41,225 39,960 40,534 15,45% SOLVAY SA-A 121,650-0,94% , , , , ,053 8,23% TECHNIP SA 53,740-1,27% ,430 53,540 54,050 53,280 53,697 8,75% TOTAL SA 42,900-2,02% ,785 42,655 43,370 42,600 43,030 0,89% UNIBAIL-RODAMCO 217,950-2,59% , , , , ,626 2,40% UNIBAIL-RODAMCO 217,950-2,59% , , , , ,626 2,40% VALEO SA 139,550-1,86% , , , , ,974 34,70% VEOLIA ENVIRONNE 18,080-2,59% ,560 18,215 18,470 18,050 18,187 22,53% VINCI SA 52,100-2,25% ,300 51,860 52,840 51,720 52,192 14,48% VIVENDI 22,255-1,81% ,665 22,500 22,620 22,215 22,376 7,56% 5 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

6 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ALEMANHA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ADIDAS AG 69,120-0,62% ,550 68,040 69,690 67,960 69,130 19,96% ALLIANZ SE-VINK 138,650-2,08% , , , , ,897 0,95% BASF SE 78,000-2,10% ,670 78,000 78,950 77,740 78,194 11,62% BAYER AG-REG 123,200-2,11% , , , , ,613 9,03% BAYER MOTOREN WK 97,260-1,66% ,900 97,000 98,470 97,000 97,622 8,34% BEIERSDORF AG 74,550-0,73% ,100 73,850 75,080 73,200 74,493 10,58% COMMERZBANK 11,225-3,73% ,660 11,500 11,535 11,130 11,296 2,23% CONTINENTAL AG 214,200-1,18% , , , , ,502 22,02% DAIMLER AG 82,030-0,87% ,750 81,100 82,930 81,050 82,025 18,94% DEUTSCHE BANK-RG 27,345-2,95% ,175 27,405 27,705 27,040 27,375 9,45% DEUTSCHE BOERSE 76,500-1,07% ,330 75,620 77,150 75,500 76,404 29,18% DEUTSCHE LUFT-RG 11,500-0,90% ,605 11,460 11,585 11,400 11,489-16,85% DEUTSCHE POST-RG 26,725 2,26% ,135 25,890 27,270 25,805 26,758-1,18% DEUTSCHE TELEKOM 15,020-2,44% ,395 15,020 15,245 14,975 15,073 13,36% E.ON SE 11,800-2,28% ,075 11,800 11,985 11,755 11,840-16,87% FRESENIUS MEDICA 73,240-0,83% ,850 72,160 73,910 71,670 73,185 18,42% FRESENIUS SE & C 57,350-0,88% ,860 56,210 57,830 56,100 57,286 32,88% HEIDELBERGCEMENT 70,990-0,49% ,340 70,000 71,420 70,000 70,759 20,71% HENKEL AG -PFD 100,400-1,18% ,600 99, ,350 98, ,399 12,28% INFINEON TECH 11,115-0,67% ,190 10,955 11,210 10,930 11,097 25,66% K+S AG-REG 38,805 0,36% ,665 38,300 39,065 38,160 38,666 69,34% LANXESS AG 53,170-2,48% ,520 53,010 53,950 52,930 53,434 38,27% LINDE AG 170,450-0,58% , , , , ,403 10,54% MERCK KGAA 90,640-1,05% ,600 89,680 91,330 89,380 90,626 15,58% MUENCHENER RUE-R 160,750-1,80% , , , , ,274-3,02% RWE AG 19,240-2,36% ,705 19,370 19,660 19,195 19,394-24,99% SAP SE 61,580-1,41% ,460 61,130 62,160 60,900 61,645 5,70% SIEMENS AG-REG 89,220-1,44% ,520 88,910 90,090 88,420 89,341-4,83% THYSSENKRUPP AG 22,860-1,91% ,305 22,815 23,170 22,765 22,940 7,53% VOLKSWAGEN-PREF 209,700-1,41% , , , , ,974 13,57% Praça / Título HOLANDA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % AEGON NV 6,483-1,88% ,607 6,489 6,552 6,426 6,494 3,58% AHOLD NV 16,590-0,96% ,750 16,485 16,755 16,440 16,653 12,44% AKZO NOBEL 64,430-1,81% ,620 64,310 65,000 64,160 64,552 11,76% ALTICE SA 124,400 0,40% , , , , ,487 90,62% ARCELORMITTAL 8,429-3,17% ,705 8,550 8,561 8,353 8,449-7,25% ASML HOLDING NV 92,440-1,25% ,610 91,510 93,200 91,030 92,210 3,28% BOSKALIS WES 43,520-1,40% ,140 43,300 43,800 43,155 43,499-4,25% DELTA LLOYD NV 14,730-1,17% ,905 14,750 14,905 14,680 14,788-19,00% DSM (KONIN) 51,800-1,54% ,610 51,910 52,310 51,440 51,836 2,29% FUGRO NV-CVA 18,790-1,18% ,015 18,700 19,220 18,500 18,883 8,86% GEMALTO 78,470-0,27% ,680 77,790 79,080 77,140 78,449 15,52% HEINEKEN NV 67,600-0,72% ,090 66,840 68,000 66,510 67,587 14,67% ING GROEP NV 14,385-3,13% ,850 14,500 14,645 14,265 14,467 32,83% KLEPIERRE 38,840-1,81% ,555 39,010 39,880 38,780 39,179 8,70% KONINKLIJKE PHIL 22,870-0,46% ,975 22,535 23,045 22,390 22,851-5,30% KPN (KONIN) NV 3,280-2,76% ,373 3,310 3,372 3,266 3,310 24,81% OCI NV 26,145-0,95% ,395 25,970 26,445 25,925 26,121 10,34% RANDSTAD HOLDING 59,000-1,65% ,990 58,730 59,190 58,360 58,969 47,28% RELX NV 13,825-0,54% ,900 13,450 13,915 13,420 13,795 7,17% ROYAL DUTCH SH-A 25,335-0,78% ,535 25,250 25,495 25,200 25,357-8,41% SBM OFFSHORE NV 10,440-1,46% ,595 10,415 10,580 10,380 10,477 6,74% TNT EXPRESS 7,660 0,20% ,645 7,602 7,680 7,602 7,656 38,24% UNIBAIL-RODAMCO 217,950-2,59% , , , , ,626 2,40% UNILEVER NV-CVA 37,000-1,11% ,415 36,685 37,375 36,545 37,066 13,36% WOLTERS KLUWER 26,430-0,38% ,530 26,050 26,640 26,010 26,436 4,26% 6 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

7 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Basic Materials MERCADOS LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7, BBB - 99,60 8,15 102,95 0, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB BBB+ 102,35 1,56 102,50 1, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB BBB+ 105,75 2,42 106,05 2, Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 108,25 3,45 109,05 3, Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7, Ba3 BB- BB 91,00 11,45 102,00 6, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 103,50 5,92 104,90 5, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5, Baa2 BBB BBB+ 107,85 3,59 108,40 3, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6, Ba2 BB BB 88,50 10,31 90,15 9, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6, BBB BBB 109,00 4,27 109,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 108,80 4,81 109,55 4, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 102,80 6,32 105,15 5, Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6, Ba2 BB BB 84,25 10,62 85,90 10, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB BBB+ 104,34 3,70 105,20 3, Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5, Ba2 BB BB 104,20 5,00 105,10 4, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5, NR BBB- BBB- 102,45 5,24 103,50 5, Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6, Baa3 BBB BBB 107,50 5,22 110,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 94,40 6,94 95,75 6, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB BBB+ 97,05 4,91 97,85 4, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 90,65 7,13 92,25 6, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4, BBB- BBB 92,55 5,37 93,40 5, Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4, Baa3 BBB- BBB- 94,65 5,61 95,70 5, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5, BBB- BBB 99,30 5,86 100,15 5, Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6, Baa3 BBB- BBB- 93,80 7,44 95,33 7, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8, Baa2 BBB BBB+ 107,65 7,48 109,30 7, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB BBB+ 93,70 7,47 94,95 7, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB BBB+ 93,25 7,48 94,70 7, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 86,55 8,41 88,30 8, Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5, Baa2 BBB BBB+ 81,50 7,18 82,70 7, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba2 BB BB 63,10 11,24 67,40 10, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 88,95 8,36 91,50 8, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 91,95 7,36 93,30 7, Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5, Ba2 BB+ BB+ 87,20 8,31 88,25 8, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4, Baa1 BBB+ BBB+ 102,65 4,42 103,50 4, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 100,15 9,35 101,00 9, Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7, B3 - B- 100,44 7,22 100,44 7,22 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7, BB- BB- 103,20 5,47 105,50 4, Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9, B B- 93,00-100, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8, BB- BB- 104,20 7,48 105,25 7, Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8, B B- 79,50 13,72 81,45 13, Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10, B B- 84,13 14,23 86,13 13,75 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 71,00 12,41 73,00 12, Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

8 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Consumer, Non-Cyclical MERCADOS BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10, Ba2 BB ,85 2,92 109,95 2, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 103,80 6,63 106,75 4, Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7, Baa3 BBB BBB 105,85 3,13 107,00 2, Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6, Baa3 BBB BBB- 108,55 2,19 108,55 2, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 102,90 8,30 104,55 7, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8, B2 B+ B+ 101,40-102, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6, B2 B+ B+ 95,70 8,17 96,55 7, Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9, B /*- CCC 51,80 30,68 59,00 26, Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7, Baa3 BBB BBB- 109,50 4,90 114,50 3, Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8, Ba2 BB+ BB 106,25 6,64 106,70 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 102,85 8,76 103,75 8, Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7, BB+ BB 108,60 5,84 109,60 5, Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6, Ba2 BB BB+ 104,50 5,58 107,75 4, Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7, Ba2 BB+ BB 105,30 6,16 106,50 5, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11, B2 B+ B+ 103,00 10,57 103,00 10,57 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5, Baa3 BBB BBB- 108,25 4,47 111,25 3, Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3, Baa2 - BBB+ 92,60 4,96 93,15 4, Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6, BB+ BB 98,65 6,48 99,68 6, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5, Ba2 BB BB+ 91,80 6,36 93,05 6, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3, Baa3 BBB BBB- 94,50 4,80 95,40 4, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 99,90 8,26 101,10 8, Milhões 100 mil / 1 mil Diversified VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7, Baa3 BBB BBB 97,65 7,46 98,75 7, Milhões 200 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 100,45 3,04 100,75 2, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2, Ba2 BBB- BBB- 99,10 3,06 99,35 2, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 BBB- BBB- 102,95 3,67 103,45 3, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 99,20 4,03 99,55 3, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BBB- BBB- 102,35 4,91 102,85 4, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5, B1 - BB+ /*- 87,45 10,12 89,10 9, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8, Ba2 BBB- BBB- 109,70 5,24 110,40 5, Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 92,75 5,29 93,10 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7, Ba2 BBB- BBB- 106,60 5,85 107,10 5, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6, B+ BB- 67,75 17,07 71,50 15, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BBB- BBB- 99,40 5,90 99,85 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BBB- BBB- 96,65 6,09 97,15 5, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6, B2 - BB+ /*- 77,65 11,64 79,10 11, Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5, Ca CC /*- CC 36,80 25,17 41,35 22, Milhões 200 mil / 10 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6, B2 B+ BB+ /*- 71,85 14,65 73,80 13, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4, Ba2 BBB- BBB- 87,40 6,44 87,95 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 BBB- BBB- 89,68 7,83 90,40 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 BBB- BBB- 87,90 7,85 89,10 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BBB- BBB- 78,20 7,50 79,10 7, Milhões 2 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

9 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Government MERCADOS BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3, Baa2 BBB- BBB 101,05 2,49 101,60 2, Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB ,30 3,72 107,95 3, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB- BBB 108,40 4,15 109,05 3, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- WD 104,65 4,45 105,40 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- BBB 102,10 5,43 102,70 5, Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4, Ba2 /*- - BB+ 74,65 15,46 81,50 11, Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9, D C 35,00-40, Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7, B1u BB - 96,55 8,78 98,30 8, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7, BBB BBB 113,75 4,62 113,75 4, Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 103,20 4,61 104,05 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 /*- BBB- BBB- 82,00 8,62 86,00 7, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 105,40 4,89 106,20 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4, Baa3 /*- BBB- BBB- 75,00 8,12 76,45 7, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER NETHERLANDS FINA USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 99,80 5,08 100,40 5, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 /*- BBB- BBB- 73,40 8,55 74,70 8, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7, Baa3 /*- BBB- BBB- 75,70 9,68 77,00 9, Milhões 200 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5, Baa3 BB ,50 2,67 102,00 1, Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7, BBB ,75 3,20 102,35 1, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7, BB+ BB 100,00 7,49 106,00 2, Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6, BBB- BB 101,90 6,34 102,70 6, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6, BB+ BB 99,70 6,31 102,33 5, Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5, Ba2 BBB- BB 93,80 6,98 94,70 6, Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

10 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Basic Materials MERCADOS VALE SA EUR VALEBZ 4, Baa2 BBB BBB+ 107,95 1,36 108,59 1, Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3, Baa2 BBB BBB+ 104,05 3,13 104,79 3, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 103,75 3,48 105,15 2, Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2, Ba2 BBB- BBB- 96,45 4,26 97,15 3, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4, Ba2 BBB- BBB- 101,05 4,44 102,05 4, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 95,30 4,65 96,20 4, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 93,10 5,22 93,70 5, Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4, Baa2 BBB ,60 1,47 102,60-0, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3, Baa2 BBB- BBB 102,35 2,93 103,65 2, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6, Baa2 BBB- BBB 106,40 1,72 107, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 108,45 4,41 108,89 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 111,15 2,54 111,50 2, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 123,50 2,97 125,10 2, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 104,75 3,91 105,30 3, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2, Baa2 BBB- BBB 89,10 4,35 89,60 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 131,45 4,49 132,45 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 97,15 4,62 97,60 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 132,15 4,56 133,20 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 147,45 4,82 148,30 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 169,75 5,33 175,70 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 124,45 6,04 125,75 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa2 BBB- BBB 113,25 6,02 114,65 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 100,70 10,92 101,95 10, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 96,10 5,92 97,40 5, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 119,35 1,01 120,35 0, Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4, Baa2 BBB ,10 2,18 104,95 1, Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3, Baa2 BBB ,90 3,35 101,65 3, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 104,75 2,65 105,75 0, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 116,50 9,08 117,50 8, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8, Baa2 - BBB 96,25 9,14 97,50 8, Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 106,25 9,39 107,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

11 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL MERCADOS Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Communications OI SA BRL OIBRBZ 9, Ba2 BB+ BB+ 90,00 19,57 92,00 17, Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9, A2 A A 98,50 13,98 100,00 9, Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9, A A 95,34 12,14 97, Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9, Ba2 - BB+ 87,00 15,60 89,00 14, Milhões 300 mil / 1 mil Financial ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10, Baa3 - BBB+ 97,75 16,70 99,05 13, Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8, Baa2 BBB- BBB+ 95,45 15,12 96,95 12, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8, Baa3 BB+ BBB- 90,00 24,39 92,00 20, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6, Baa3 BB+ BBB- 114,59 25,39 116,59 22, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10, Baa2 - BBB 95,00 15,42 97,00 13, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10, BBB 94,00 14,90 96,00 13, Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10, A3 A- A 95,50 12,92 97,50 11, Milhões 50 mil / 0,001 m BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9, Baa ,25 13,67 95,75 12, Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11, Baa3 BBB- - 94,50 19,41 97,00 15, Milhões 250 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Suprananional BRL Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Supranational INTL BK RECON & DEVELOP BRL IBRD 0, ,66 13,72 89,58 12,52 8 Milhões 20 mil / 20 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

12 5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela MERCADOS Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5, Caa3 CCC CCC 82,63 39,39 82,63 39, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 44,50 36,98 44,50 36, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 39,00 37,43 39,00 37, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6, Caa3 CCC CCC 37,63 29,96 37,63 29, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12, Caa3 CCC CCC 47,50 31,69 47,50 31, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 38,00 29,85 38,00 29, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8, Caa3 CCC CCC 37,25 26,93 37,25 26, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 36,25 25,73 36,25 25, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC CCC 43,00 29,14 43,00 29, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 42,75 23,80 42,75 23, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 39,13 25,51 39,13 25, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC CCC 43,38 28,06 43,38 28, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 38,50 24,87 38,50 24, Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 35,75 20,03 35,75 20, Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 98,27 10,74 98,27 10, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 69,00 37,14 69,00 37, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 52,00 48,87 52,00 48, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8, CCC CCC 68,92 27,49 68,92 27, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9, CCC CCC 41,80 29,99 41,80 29, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12, CCC 49,75 31,05 49,75 31, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6, CCC CCC 35,45 21,25 35,45 21, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 34,40 20,11 34,40 20, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 34,65 16,83 34,65 16, Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 102,76 2,55 103,40 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 101,25 2,75 101,25 2,75 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8, A3 BBB+ BBB+ 117,10 3,20 120,15 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 111,81 3,25 112,50 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,51 3,78 109,05 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 103,95 4,18 104,95 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 94,70 4,33 95,75 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 102,50 4,52 103,25 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 104,85 4,19 106,15 4,02 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 97,30 4,60 97,90 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 97,95 4,75 98,60 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 107,10 6,01 108,00 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 104,80 6,13 105,60 6, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 92,25 6,07 93,20 6, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 105,50 5,98 105,50 5,98 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 100,06 6,62 100,55 6, Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 106,25 0,54 106,50 0, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 106,70 0,99 107,40 0, Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 104,97 2,14 105,50 2, Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 117,60 3,33 118,30 3, Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

13 MERCADOS Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Equity De sk David Nunes LB dnunes@banifib.pt José Afonso LB jafonso@banifib.pt Nuno Miranda LB nmiranda@banifib.pt Pedro Henriques LB phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB fcosta@banifib.pt Gonçalo Peixoto LB gspeixoto@banifib.pt Manuel Machado LB mmachado@banifib.pt Nuno Miranda LB nmiranda@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Avenida 24 de Julho, nº Lisboa Portugal Tlf:

14 MERCADOS Disclaimer: O Presente documento foi elaborado pelo Banif Banco de Investimento, S.A. em e divulgado a partir de , O Banif Banco de Investimento, SA encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do Banco de Portugal A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo a informação nele contida exclusivamente objectiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjectivo. As informações aqui contidas não se destinam nem poderão ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência objectivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto., sendo divulgado aos seus destinatários como mero meio auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação ou transacção, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. A informação contida neste documento não tem como igualmente como finalidade sugerir e ou orientar os seus destinatários quanto aos investimento e desinvestimentos a efectuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendido como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e7ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos O Banif Banco de Investimento, S.A. e/ou as suas afiliadas, subsidiárias, administradores ou funcionários poderão ter posições longas ou curtas, bem como poderão transaccionar ou manter posições sobre os valores mobiliários referidos neste documento ou transaccionar produtos derivados sobre estes valores mobiliários. O comportamento passado dos valores mobiliários não garante resultados futuros e nenhuma garantia é dada pelo Banif Banco de Investimento, S.A. de que um investimento nos valores mobiliários descritos neste documento poderá ter um retorno favorável. junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banif Banco de Investimento, S.A.. O Banif Banco de Investimento, S.A. não está obrigado a notificar os destinatários deste documento de qualquer alteração ou actualização efectuada a este documento O Banif Banco de Investimento, S.A. não pode, nem deve, garantir a exactidão, veracidade, validade e actualidade do conteúdo informativo do presente documento, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respectivos destinatários. Os destinatários deste documento têm conhecimento de que os valores mobiliários, instrumentos ou investimentos referidos neste documento podem não ser um investimento adequado ou apropriado devido aos objectivos de investimento, condição financeira e perfil de risco específico de cada destinatário deste documento, na medida em que estes factores não foram tidos em conta na sua preparação. Assim, os investidores devem tomar as suas decisões de investimento de forma autónoma, tendo em consideração os factores expostos e obtendo aconselhamento especializado se necessário. O Banif Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente, da utilização da informação contida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia do Banif Banco de Investimento, S.A.. A forma de distribuição deste documento poderá ser restrita por lei ou regulamentação em determinados países e jurisdições, sendo da responsabilidade das pessoas que obtenham este documento a averiguação e informação sobre quaisquer restrições aplicáveis, bem como o cumprimento das mesmas. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se exclusivamente à divulgação dos nossos produtos e serviços, não sendo susceptíveis de conhecimento por terceiros. Assim, e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste documento foi obtido 14

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