MERCADOS FINANCEIROS. FECHO terça-feira, 3 de fevereiro de Mercados

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1 MERCADOS 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão positivas. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 1,75%. No PSI-20, destaque para a Mota-Engil com uma valorização de 10,47%, para o BPI que fechou a ganhar 7,37% e para a Portugal Telecom que encerrou a sessão com uma variação positiva de 4,89%. O Governo português traçou como objectivo alcançar um défice de 2,7% em 2015, bem como um crescimento da economia na ordem dos 1,5%. A Fitch diz que as projecções incluídas no Orçamento do Estado para este ano são "ligeiramente optimistas". O Banco Central Irlandês (ICB) reviu, esta terça-feira, em alta as previsões para a economia irlandesa este ano, prevendo que o produto interno bruto (PIB) cresça 3,7% em 2015, mais três décimas que o estimado anteriormente. Bancos gregos obtêm 2 mil milhões da linha de emergência do BCE. A saída de depósitos dos bancos gregos, na sequência das eleições no país, levou três das maiores instituições financeiras do país a recorrer à cedência de liquidez de emergência (ELA - Liquidity Emergency Assistance) do Banco Central Europeu. Os bancos na Polónia afectados pela elevada quantidade de créditos à habitação em francos suíços estão a oferecer taxas de juro mais altas nos novos depósitos, para atrair clientes e aumentar a liquidez. Petróleo sobe mais de 2% para o valor mais alto em quase um mês. A matéria-prima está a negociar em alta nos mercados internacionais, devido à especulação de que a redução do investimento na indústria petrolífera terá como consequência uma diminuição da oferta. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se positivas (Nasdaq 0,03%, Dow-Jones 0,88% e S&P500 0,66%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): BOVESPA 2,64% C otação Recuros Bas. 3,60% IBEX 35 FTSE MIB MEXBOL PSI 20 INDEX FTSE 100 Euro Stoxx 50 CAC 40 DOW JONES S&P 500 DAX HANG SENG INDEX NASDAQ COMPOSITE NIKKEI 225-1,27% 2,62% 2,57% 1,93% 1,75% 1,32% 1,31% 1,09% 0,88% 0,66% 0,58% 0,29% 0,03% 3,060 0,889 0,687 1,212 10,150 2,590 0,816 3,597 9,400 0,726 10,220 10,600 3,385 5,916 5,527 0,064 3,094 0,006 EGL BPI PTC SON GALP RENE IPR PTI CTT TDSA JMT SEM EDP EDPR NOS BCP ALTR BANIF -0,64% -1,28% -1,67% Petróleo&Gás 10,47% Bancos 7,37% Automóvel 4,89% Cons&Mat 4,57% Telecom 3,71% Bens Industriais 3,11% Serviços Fin. 2,51% Seguros 1,78% Europa Stoxx 600 1,73% Tech 1,54% Media 1,14% 0,76% Retalho 0,71% Viagens&Lazer 0,27% Eléctricas 0,15% Químicos Consumo Cíclico Bens Alimentares Saúde -0,03% -0,07% -0,33% -0,59% -0,78% -0,98% 3,53% 2,50% 1,58% 1,52% 1,51% 1,25% 0,99% 0,90% 0,82% 0,68% 0,63% 0,41% 1 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

2 s 10Y Commodities MOEDA CÂMBIOS MERCADOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D USD 1,1341 1,1456 1,1356 1,1396 1,1376-5,31% 0,66% CAD 1,4249 1,4280 1,4296 1,4336 1,4316-1,53% -1,18% GBP 0,7541 0,7576 0,7520 0,7560 0,7540 2,50% -1,16% CHF 1,0522 1,0584 1,0506 1,0546 1, ,66% -2,92% JPY 133,34 134,60 133,48 133,48 133,48 7,62% -0,33% DKK 7,4438 7,4444 7,4420 7,4460 7,4440 0,04% -0,02% NOK 8,6749 8,6473 8,6350 8,6390 8,6370 4,27% 1,75% SEK 9,4326 9,4339 9,4098 9,4138 9,4118 0,11% -1,29% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,0400 0,0350 USD 0,1800 0,2300 GBP 0,4800 0,6300 CHF 0,0000-1,3250 JPY -0,0900-0,0900 NOK 1,2750 1,2750 CAD 0,8000 0,8100 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,0036 0,0114 0,0321 0,0950 0,0114 0,1695 0,2085 0,2521 0,3574 0,2085 0,5038 0,5296 0,5634 0,6825 0,5296-0,9100-0,8980-0,8630-0,7556-0,8980 0,0714 0,0921 0,1043 0,1436 0,0921 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,0036 0,0114 0,0321 0,0950 0,0114 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração BCE 0,050% TBA 0,077% EONIA 0,08600 Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,003 0,024 0,055 0,134 0,202 0,271-0,022-0,017 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D (%) Var. 5D (%) Último Var. 1D (%) Var. 5D (%) EUA 1,74% 0,05% -0,04% Ouro $1.261,06-0,01% -0,02% Brasil 9,99% 0,01% 0,03% Prata $17,20 0,00% -0,05% Reino Unido 1,46% 0,06% -0,01% Crude $50,89 0,03% 0,10% França 0,58% 0,05% 0,00% Brent $56,14 0,03% 0,13% Alemanha 0,35% 0,10% -0,10% Gás Natural $2,67-0,01% -0,11% Itália 1,59% -0,03% 0,04% Cobre $249,00 0,00% -0,02% Espanha 1,48% -0,01% 0,06% Alumínio $1.856,75 0,00% -0,01% Portugal 2,59% -0,03% 0,06% Milho $378,25 0,02% -0,01% Gréc ia 9,52% -0,13% 0,00% Trigo $492,75-0,02% -0,05% Japão 0,37% 0,27% 0,39% Café $982,00 0,02% 0,01% Austrália 2,28% -0,07% -0,11% Açúc ar $161,45-0,01% -0,04% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

3 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI 20 INDEX 5.304,82 1,75% , , , ,30 n.d. 10,54% IBEX 35 INDEX ,20 2,62% , , , ,60 n.d. 3,10% DAX INDEX ,95 0,58% , , , ,03 n.d. 11,07% CAC 40 INDEX 4.677,90 1,09% , , , ,15 n.d. 9,48% FTSE MIB INDEX ,55 2,57% , , , ,55 n.d. 10,52% FTSE 100 INDEX 6.871,80 1,32% , , , ,39 n.d. 4,66% Euro Stoxx 50 Pr 3.414,18 1,31% , , , ,55 n.d. 8,51% AEX-Index 455,82 1,12% ,76 453,24 457,66 452,78 n.d. 7,39% OMX HELSINKI INDEX 8.493,90 1,33% , , , ,90 n.d. 9,48% Athex Composite Share Pr 840,57 11,27% ,42 758,37 843,72 758,37 n.d. 1,74% DOW JONES INDUS. AVG ,48 0,94% , , , ,97 n.d. -1,68% S&P 500 INDEX 2.034,34 0,67% , , , ,71 n.d. -1,19% NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.681,83 0,11% , , , ,26 n.d. -1,14% BRAZIL IBOVESPA INDEX ,54 2,64% , , , ,19 n.d. -2,20% RUSSIAN RTS INDEX $ 786,69 5,48% ,69 n.d. n.d. n.d. n.d. -0,51% MICEX INDEX 1.654,36 1,79% , , , ,31 n.d. 18,46% Praça / Título PORTUGAL Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,09-1,28% ,13 3,12 3,16 3,08 3,12 24,61% BANCO BPI SA-REG 0,89 7,37% ,83 0,83 0,89 0,83 0,86-13,35% BANCO COM PORT-R 0,06-0,62% ,06 0,06 0,07 0,06 0,07-1,96% BANIF - BANCO IN 0,01-1,67% ,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3,74% CTT-CORREIOS DE 9,40 1,73% ,24 9,31 9,52 9,29 9,42 17,25% EDP 3,39 0,71% ,36 3,38 3,40 3,35 3,38 5,19% EDP RENOVAVEIS S 5,92 0,27% ,90 5,91 5,99 5,88 5,92 9,47% GALP ENERGIA 10,15 3,71% ,79 9,89 10,18 9,86 10,07 20,39% IMPRESA SGPS SA 0,82 2,51% ,80 0,80 0,82 0,80 0,81 3,55% JERONIMO MARTINS 10,22 1,14% ,11 10,20 10,30 10,04 10,19 22,62% MOTA ENGIL SGPS 3,06 10,47% ,77 2,80 3,08 2,78 2,99 14,99% NOS SGPS 5,53 0,14% ,52 5,51 5,58 5,51 5,53 5,56% PORTUCEL SA 3,60 1,78% ,53 3,55 3,60 3,53 3,58 16,60% PORTUGAL TEL-REG 0,69 4,89% ,66 0,66 0,70 0,64 0,67-20,49% REN-REDE ENERGET 2,59 3,11% ,51 2,51 2,59 2,51 2,57 7,65% SEMAPA 10,60 0,76% ,52 10,60 10,70 10,47 10,58 5,74% SONAE 1,21 4,57% ,16 1,17 1,23 1,17 1,20 18,36% TEIXEIRA DUARTE 0,73 1,54% ,72 0,72 0,73 0,71 0,72 2,11% Outros CIMPOR-CIMENTOS 1,02 3,46% ,98 0,99 1,02 0,98 0,99-13,29% COFINA SGPS SA 0,52 0,19% ,52 0,51 0,52 0,51 0,51 9,75% ESPIRITO SANTO S 3,74 0,00% ,74 n.d. n.d. n.d. 3,91-1,58% GLINTT - GLOBAL 0,20 5,79% ,19 0,19 0,21 0,19 0,20 9,24% INAPA 0,16 1,28% ,16 0,16 0,16 0,15 0,15 5,33% MARTIFER SGPS SA 0,22 0,45% ,22 0,22 0,23 0,22 0,22 18,18% NOVABASE SGPS SA 2,29 0,22% 186 2,28 2,28 2,29 2,27 2,28 3,34% SDC - INVESTIMEN 0,13 2,44% ,12 0,11 0,13 0,11 0,12-4,55% SONAE INDUS/NEW 0,01 1,52% ,01 0,01 0,01 0,01 0,01 5,10% 3 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

4 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ESPANHA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ABENGOA SA-B SH 2,78 2,66% ,71 2,75 2,84 2,73 2,79 51,75% ABERTIS 17,59 1,71% ,30 17,35 17,69 17,35 17,58 7,06% ACCIONA SA 64,72 3,19% ,72 62,97 64,85 62,97 64,06 15,16% ACS 31,28 2,29% ,58 30,75 31,53 30,73 31,26 7,96% AMADEUS IT HOLDI 35,31-0,03% ,32 35,58 35,61 35,29 35,42 6,71% ARCELORMITTAL 8,90 4,22% ,54 8,57 8,91 8,56 8,81-1,66% BANCO POPULAR 3,88 3,46% ,75 3,80 3,90 3,79 3,87-6,63% BANCO SABADELL 2,29 2,46% ,24 2,27 2,32 2,26 2,29 3,99% BANCO SANTANDER 6,21 4,60% ,94 6,03 6,23 6,01 6,15-11,26% BANKIA SA 1,22 5,90% ,15 1,17 1,24 1,17 1,21-1,45% BANKINTER 6,28 1,70% ,18 6,25 6,34 6,20 6,28-6,28% BBVA 7,93 3,88% ,64 7,73 7,97 7,71 7,89 0,99% BOLSAS Y MERCADO 36,93 4,03% ,50 35,50 37,10 35,44 36,58 14,90% CAIXABANK S.A 3,90 1,91% ,83 3,86 3,92 3,85 3,89-10,53% DISTRIBUIDORA IN 5,72 1,93% ,61 5,66 5,73 5,59 5,67 1,62% ENAGAS SA 27,67 0,53% ,52 27,59 27,99 27,43 27,76 5,65% ENDESA 17,81 1,74% ,51 17,62 17,89 17,47 17,77 7,61% FCC 10,92 0,92% ,82 10,90 11,07 10,83 10,98-7,06% FERROVIAL SA 17,94 2,08% ,58 17,59 18,00 17,57 17,87 9,22% GAMESA 9,16 5,20% ,71 8,80 9,23 8,77 9,07 21,23% GAS NATURAL SDG 20,88 1,04% ,66 20,80 21,02 20,69 20,88 0,31% GRIFOLS SA 36,64-0,97% ,00 37,07 37,30 36,64 36,92 10,63% IBERDROLA SA 6,13 1,01% ,06 6,11 6,17 6,08 6,13 9,43% INDITEX 26,61 1,86% ,12 26,32 26,66 26,28 26,56 12,23% INDRA SISTEMAS 9,16 1,42% ,03 9,08 9,27 9,06 9,17 13,48% INTL CONS AIRLIN 7,05 0,34% ,03 7,05 7,10 6,85 7,04 13,88% JAZZTEL PLC 12,55 0,00% ,55 12,56 12,57 12,54 12,55 0,00% MAPFRE SA 3,02 1,82% ,96 2,98 3,03 2,98 3,01 7,29% MEDIASET ESPANA 10,59 1,53% ,43 10,52 10,69 10,42 10,58 1,39% OBRASCON HUARTE 21,57 4,41% ,66 20,79 21,67 20,79 21,35 16,25% RED ELECTRICA 75,56 2,22% ,92 74,50 76,26 74,41 75,47 3,21% REPSOL SA 16,74 4,85% ,97 16,22 16,91 16,14 16,63 7,69% SACYR SA 3,48 4,50% ,33 3,37 3,50 3,36 3,44 21,55% TECNICAS REUNIDA 36,70 3,15% ,58 36,00 36,79 35,65 36,26 1,12% TELEFONICA 13,25 2,28% ,95 13,06 13,26 13,01 13,17 11,12% 4 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

5 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título FRANÇA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ACCOR SA 44,27 0,84% ,90 43,99 44,75 43,87 44,38 18,56% AIR LIQUIDE SA 113,10 0,00% ,10 113,50 113,85 112,15 113,12 9,97% AIRBUS GROUP NV 47,25 0,80% ,87 47,23 47,77 47,04 47,41 14,26% ALCATEL-LUCENT 3,09 1,28% ,05 3,07 3,12 3,05 3,09 4,14% ALSTOM 28,94-0,41% ,06 29,15 29,35 28,81 29,00 7,73% ARCELORMITTAL 8,90 4,22% ,54 8,55 8,92 8,55 8,83-2,07% AXA 21,10 1,35% ,82 20,92 21,33 20,89 21,16 9,84% BNP PARIBAS 48,41 2,56% ,20 47,75 48,65 47,52 48,18-1,74% BOUYGUES SA 32,69 2,08% ,03 32,18 32,86 32,11 32,67 9,04% CAP GEMINI 64,27 0,12% ,19 64,28 65,18 64,04 64,53 8,05% CARREFOUR SA 28,64 0,69% ,45 28,46 28,77 28,36 28,59 13,20% CREDIT AGRICOLE 11,00 3,24% ,65 10,75 11,03 10,72 10,93 2,18% DANONE 59,32-0,03% ,34 59,54 59,60 59,09 59,35 8,94% EDF 24,06 0,44% ,96 24,07 24,13 23,54 23,92 5,41% ESSILOR INTL 97,20-0,37% ,56 97,92 98,35 97,20 97,53 4,88% GDF SUEZ 19,70-0,68% ,84 19,90 20,05 19,55 19,73 1,39% GEMALTO 65,44 3,64% ,14 63,00 66,35 62,97 65,55-3,67% KERING 177,80-0,20% ,15 178,15 178,60 177,50 177,96 11,47% LAFARGE SA 63,28 2,23% ,90 62,20 64,12 62,09 63,43 8,95% LEGRAND SA 48,69 2,43% ,53 47,77 49,02 47,61 48,57 11,80% L'OREAL 155,75-1,24% ,70 158,30 159,00 155,60 156,67 11,81% LVMH MOET HENNES 144,50 0,84% ,30 143,30 145,00 141,80 144,08 9,26% MICHELIN 88,20-0,03% ,23 87,50 88,99 87,39 88,27 17,18% ORANGE 15,97 2,34% ,60 15,71 15,99 15,67 15,87 12,83% PERNOD RICARD SA 105,55-2,00% ,70 107,65 108,10 105,15 106,44 14,40% PUBLICIS GROUPE 67,07 1,05% ,37 66,33 67,31 65,94 66,93 12,46% RENAULT SA 70,16 2,42% ,50 69,20 70,89 69,06 70,30 15,91% SAFRAN SA 59,08 0,25% ,93 58,95 59,68 58,79 59,22 15,28% SAINT GOBAIN 38,79 3,04% ,64 37,96 38,88 37,90 38,61 10,09% SANOFI 81,51-0,68% ,07 82,07 83,20 81,26 81,87 7,73% SCHNEIDER ELECTR 68,70 2,23% ,20 67,71 68,99 67,41 68,54 13,35% SOC GENERALE SA 37,66 4,60% ,00 36,39 37,68 36,13 37,32 7,62% SOLVAY SA-A 120,65-0,37% ,10 121,15 121,85 120,40 120,97 7,34% TECHNIP SA 55,41 3,36% ,61 54,35 56,64 54,16 55,44 12,13% TOTAL SA 48,28 2,72% ,00 47,79 48,60 47,65 48,22 13,55% UNIBAIL-RODAMCO 259,10 1,45% ,40 256,30 260,05 255,00 258,37 21,73% UNIBAIL-RODAMCO 259,10 1,45% ,40 256,30 260,05 255,00 258,37 21,73% VALEO SA 125,75 0,72% ,85 124,85 127,05 123,25 125,83 21,38% VEOLIA ENVIRONNE 16,43 2,11% ,09 16,15 16,64 16,11 16,43 11,32% VINCI SA 48,20 1,89% ,31 47,75 48,48 47,55 48,17 5,91% VIVENDI 21,13 0,57% ,01 21,11 21,25 21,03 21,14 2,13% 5 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

6 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ALEMANHA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ADIDAS AG 63,33 2,49% ,79 62,00 63,85 61,80 63,24 9,91% ALLIANZ SE-VINK 150,20 0,84% ,95 149,10 151,45 148,75 150,56 9,36% BASF SE 80,79-0,44% ,15 81,30 82,17 80,35 81,21 15,61% BAYER AG-REG 129,65 0,46% ,05 129,45 131,70 128,90 130,01 14,73% BAYER MOTOREN WK 106,30 1,97% ,25 105,05 108,15 104,50 106,59 18,41% BEIERSDORF AG 76,99-1,65% ,28 78,67 78,89 76,99 77,61 14,19% COMMERZBANK 11,16 3,43% ,79 10,85 11,20 10,81 11,07 1,59% CONTINENTAL AG 205,75 0,91% ,90 204,25 208,25 203,45 206,26 17,20% DAIMLER AG 82,15 1,16% ,21 81,70 83,85 81,41 82,79 19,11% DEUTSCHE BANK-RG 27,22 3,24% ,37 26,55 27,36 26,47 27,04 8,95% DEUTSCHE BOERSE 68,40 0,32% ,18 68,51 69,46 68,00 68,60 15,50% DEUTSCHE LUFT-RG 14,21-2,40% ,56 14,60 14,64 14,12 14,31 2,71% DEUTSCHE POST-RG 29,44 0,91% ,18 29,23 29,75 29,21 29,54 8,86% DEUTSCHE TELEKOM 15,70 0,90% ,56 15,57 15,78 15,54 15,65 18,45% E.ON SE 13,38-3,92% ,92 13,99 14,11 13,16 13,43-5,78% FRESENIUS MEDICA 64,90-1,05% ,59 65,86 66,11 64,78 65,16 4,93% FRESENIUS SE & C 49,83-1,20% ,43 50,69 50,74 49,74 50,17 15,44% HEIDELBERGCEMENT 66,25 0,38% ,00 66,52 66,99 66,01 66,53 12,65% HENKEL AG -PFD 101,90-0,83% ,75 103,30 103,70 101,80 102,52 13,96% INFINEON TECH 10,04 1,72% ,87 9,92 10,10 9,92 10,05 13,45% K+S AG-REG 28,20 0,77% ,98 28,12 28,46 27,95 28,25 23,04% LANXESS AG 44,06 0,92% ,66 43,97 44,48 43,20 43,98 14,56% LINDE AG 171,80 0,15% ,55 172,70 173,85 170,90 172,12 11,41% MERCK KGAA 86,98-1,33% ,15 88,07 88,52 86,98 87,47 10,92% MUENCHENER RUE-R 182,40 0,47% ,55 182,40 184,25 181,60 182,99 10,05% RWE AG 23,91-4,55% ,05 25,11 25,48 23,32 23,90-6,80% SAP SE 59,12 0,72% ,70 59,00 59,54 58,68 59,18 1,48% SIEMENS AG-REG 96,01 1,22% ,85 95,17 96,64 95,16 96,08 2,41% THYSSENKRUPP AG 23,29 2,51% ,72 22,92 23,72 22,90 23,42 9,55% VOLKSWAGEN-PREF 207,10 2,40% ,25 203,05 209,15 202,50 206,89 12,16% Praça / Título HOLANDA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % AEGON NV 6,53 2,38% ,38 6,40 6,56 6,40 6,51 4,30% AHOLD NV 16,06-0,46% ,13 16,18 16,29 16,03 16,12 8,81% AKZO NOBEL 62,04-2,91% ,90 63,98 64,27 61,96 62,57 7,61% ALTICE SA 75,55 4,99% ,96 73,00 76,00 73,00 75,21 15,77% ARCELORMITTAL 8,90 4,22% ,54 8,55 8,92 8,55 8,83-2,07% ASML HOLDING NV 90,22-0,69% ,85 91,19 91,40 90,03 90,53 0,80% BOSKALIS WES 40,11 2,00% ,32 39,40 40,48 39,35 40,12-11,76% DELTA LLOYD NV 17,40 3,42% ,83 16,86 17,45 16,85 17,28-4,32% DSM (KONIN) 46,93-0,66% ,24 47,35 47,48 46,76 47,07-7,33% FUGRO NV-CVA 20,31 0,52% ,20 20,38 20,84 20,01 20,40 17,64% GEMALTO 65,44 3,64% ,14 63,00 66,35 62,97 65,55-3,67% HEINEKEN NV 66,15-1,17% ,93 67,15 67,28 66,09 66,56 12,21% ING GROEP NV 11,53 2,54% ,24 11,30 11,60 11,25 11,44 6,42% KLEPIERRE 42,61 1,34% ,05 42,10 42,85 41,99 42,57 19,26% KONINKLIJKE PHIL 25,14 1,82% ,69 24,91 25,29 24,85 25,13 4,10% KPN (KONIN) NV 2,80 1,42% ,76 2,77 2,82 2,75 2,79 6,35% OCI NV 31,49 0,90% ,21 31,25 32,15 31,25 31,74 9,00% RANDSTAD HOLDING 47,05 1,15% ,52 46,84 47,26 46,72 47,01 17,45% REED ELSEVIER 21,69 0,30% ,63 21,62 21,89 21,56 21,71 9,32% ROYAL DUTCH SH-A 28,81 4,90% ,46 27,83 28,84 27,77 28,53 4,14% SBM OFFSHORE NV 10,33 3,53% ,97 10,09 10,48 10,09 10,33 5,56% TNT EXPRESS 5,83-1,44% ,92 5,75 5,91 5,70 5,82 5,22% UNIBAIL-RODAMCO 259,10 1,45% ,40 256,30 260,05 255,00 258,37 21,73% UNILEVER NV-CVA 37,44-1,47% ,00 38,24 38,25 37,38 37,71 14,71% WOLTERS KLUWER 26,13-0,21% ,18 26,12 26,41 26,03 26,18 3,06% 6 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

7 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Basic Materials MERCADOS LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7, BBB - 101,10 5, ,95 0, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 103,40 2, ,65 2, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 105,65 3, ,20 2, Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 107,95 4, ,90 3, Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7, Ba3 BB+ BB+ 99,00 7, ,00 3, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 109,45 4, ,15 3, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5, Baa2 BBB+ BBB+ 105,60 4, ,85 3, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6, Ba1 BB+ BB+ 90,55 9,440 91,55 9, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6, BBB BBB 104,70 5, ,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 107,96 5, ,75 4, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 106,60 5, ,85 5, Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6, Ba1 BB+ BB+ 91,70 8,427 93,10 8, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 99,45 4, ,65 4, Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5, Ba2 BB BB 102,90 5, ,10 5, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5, NR BBB- BBB- 102,05 5, ,10 5, Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6, Baa3 BBB BBB 104,90 5, ,10 3, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 98,30 6,082 99,65 5, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 95,70 5,119 96,65 4, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 96,15 6,038 97,15 5, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4, BBB- BBB 88,00 6,092 90,00 5, Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4, Baa3 BBB- BBB- 94,75 5,555 95,65 5, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5, BBB- BBB 95,95 6,361 97,15 6, Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6, Baa3 BBB- BBB- 98,05 6,743 98,84 6, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8, Baa2 BBB+ BBB+ 113,50 6, ,05 6, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 99,30 6, ,70 6, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 99,15 6, ,70 6, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 94,88 7,575 94,50 7, Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5, Baa2 BBB+ BBB+ 89,25 6,465 91,25 6, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba1 BB+ BB+ 69,50 10,212 71,80 9, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 90,75 8,180 93,50 7, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 89,50 7,810 90,95 7, Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5, Ba2 BB+ BB+ 87,65 8,092 89,10 7, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4, Baa1 BBB+ BBB+ 103,05 4, ,55 4, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 98,65 9, ,25 9, Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7, B3 - B- 97,00 9,052 99,85 7, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7, BB- BB 102,85 5, ,85 5, Milhões 100 mil / 1 mil TAM CAPITAL 2 INC USD TAM 9, BB- BB 104,10 8, ,75 7, Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9, B- B- 98,45 9, ,20 9, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8, BB- BB 102,85 7, ,55 7, Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8, B- B- 89,70 11,031 91,70 10, Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10, B- B- 100,00 10, ,00 10, Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 76,50 11,511 85,50 10, Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

8 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Consumer, Non-Cyclical MERCADOS BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10, Ba3 BB - 108,95 4, ,90 4, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 100,00 9, ,90 8, Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7, Baa3 BBB BBB 106,95 3, ,80 2, Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6, Baa3 BBB- BBB- 107,75 3, ,75 3, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 95,45 12,058 99,50 10, Milhões 200 mil / 1 mil JBS FINANCE II LIMITED USD JBSSBZ 8, Ba3 BB BB 103,40 6, ,20 6, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8, B2 B+ B+ 93,85 10,648 94,90 10, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6, B2 B+ B+ 86,75 10,739 87,10 10, Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9, B+ B+ /*- 49,45 30,737 53,55 28, Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7, Baa3 BBB- BBB- 109,00 5, ,00 3, Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8, Ba3 BB BB 105,25 6, ,25 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 93,35 11,203 94,60 10, Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7, BB BB 103,40 7, ,25 6, Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6, Ba2 BB BB+ 104,75 5, ,39 5, Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7, Ba3 BB BB 103,20 6, ,90 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11, B2 B+ B+ 97,97 11,692 97,97 11, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5, Baa3 BBB- BBB- 107,95 4, ,75 4, Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3, Baa2 - BBB+ 93,10 4,824 93,80 4, Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6, BB BB 94,25 7,209 95,25 7, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5, Ba2 BB BB+ 85,55 7,401 87,30 7, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3, Baa3 BBB- BBB- 95,65 4,586 96,55 4, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 94,65 8,742 98,60 8, Milhões 100 mil / 1 mil Diversified VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7, Baa3 BBB BBB 102,00 7, ,45 7, Milhões 200 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa3 /*- BBB- BBB 97,60 6,453 98,03 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2, Baa3 /*- BBB- BBB 94,70 6,344 95,15 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa3 /*- BBB- BBB 99,15 6,665 99,80 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa3 /*- BBB- BBB 93,15 7,240 94,00 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB- BBB 95,60 7,504 96,60 7, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5, Baa3 /*- - BBB- 81,30 11,970 85,75 10, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8, Baa3 /*- BBB- BBB 101,90 7, ,05 7, Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa3 /*- BBB- BBB 84,45 7,643 85,55 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7, Baa3 /*- BBB- BBB 99,20 8, ,70 7, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6, BB BB- /*- 46,30 26,890 49,35 25, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB- BBB 92,15 7,684 93,10 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB- BBB 89,40 7,616 90,55 7, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6, Baa3 /*- - BBB 79,45 10,889 81,55 10, Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5, Baa3 /*- BB BBB- 53,40 16,863 60,40 14, Milhões 200 mil / 10 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4, Baa3 /*- BBB- BBB 82,35 7,243 83,40 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa3 /*- BBB- BBB 83,90 8,430 85,80 8, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa3 /*- BBB- BBB 82,35 8,436 84,30 8, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB- BBB 77,25 7,589 80,60 7, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT OIL & FINANCE USD OOGCOR 7,000 Perp - BB+ - 50,60 13,430 55,30 12, Milhões 200 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

9 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Government MERCADOS BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3, Baa2 BBB- BBB 100,40 3, ,80 2, Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB ,80 4, ,60 3, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB- BBB 107,30 4, ,10 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- WD 103,10 4, ,90 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- BBB 103,45 5, ,10 5, Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4, Ba2 - BBB- /* 53,35 26,278 61,95 20, Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9, B- B- 68,50 24,229 72,40 22, Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7, B1u BB - 96,15 8,817 98,00 8, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7, BBB BBB 110,00 5, ,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 105,55 4, ,55 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 BBB BBB /*- 81,00 8,658 84,65 7, Milhões 200 mil / 1 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6, Baa3 /*- BB BBB 71,15 14,601 74,75 13, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 107,05 4, ,20 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4, Baa3 BBB BBB /*- 73,60 8,246 75,50 7, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 BBB BBB /*- 70,95 8,859 73,30 8, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7, Baa3 BBB BBB /*- 73,10 10,017 75,15 9, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,500 Perp Baa3 BBB BBB /*- 74,35 10,197 77,05 9, Milhões 100 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5, Baa2 BB ,80 3, ,35 2, Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7, BBB ,25 6, ,95 2, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7, BB+ BB+ 90,00 14, ,00 7, Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6, BBB- BB 98,95 7,152 99,95 6, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6, BB+ BB+ 92,05 7,972 93,70 7, Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5, Baa3 BBB- BB 89,75 7,731 91,20 7, Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

10 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates EUR Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Basic Materials MERCADOS VALE SA EUR VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 109,25 1, ,94 1, Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3, Baa2 BBB+ BBB+ 106,55 2, ,19 2, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 102,65 4, ,95 3, Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2, Baa3 /*- BBB- BBB 87,85 7,502 88,90 7, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4, Baa3 /*- BBB- BBB 92,85 7,557 94,15 7, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Baa3 /*- BBB- BBB 85,90 7,306 87,25 6, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Baa3 /*- BBB- BBB 85,83 6,720 86,40 6, Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4, Baa2 BBB ,20 2, ,25 1, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3, Baa2 BBB- BBB 102,50 2, ,60 2, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa2 BBB- BBB 99,95 8, ,85-1, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6, Baa2 BBB- BBB 107,65 1, ,40 1, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 108,95 4, ,00 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 111,45 2, ,15 2, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 125,00 3, ,40 2, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 105,15 3, ,15 3, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2, Baa2 BBB- BBB 89,85 4,142 90,90 3, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 134,05 4, ,60 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 99,40 4,325 99,75 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 134,95 4, ,25 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 152,15 4, ,40 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 179,20 4, ,30 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 135,25 5, ,90 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa2 BBB- BBB 123,70 5, ,55 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 104,90 10, ,95 10, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 105,65 5, ,50 5, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos EUR Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 121,25 1, ,80 1, Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4, Baa2 BBB ,25 3, ,70 2, Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3, Baa2 BBB ,60 3, ,24 3, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos BRL Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 104,75 7, ,75 5, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 116,50 9, ,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8, Baa2 - BBB 96,25 9,121 97,50 8, Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 106,25 9, ,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

11 5. Mercados de Dívida LATAM - Corporates / Bancos BRL MERCADOS Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Communications OI SA BRL OIBRBZ 9, Ba2 BB+ BB+ 90,00 17,097 92,00 15, Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9, A2 A A 98,50 11, ,00 9, Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9, A A 96,50 11,157 97,77 10, Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9, Ba2 - BB+ 87,00 14,866 89,00 13, Milhões 300 mil / 1 mil Financial ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10, Baa2 - BBB+ 97,75 13,515 99,05 11, Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8, Baa2 BBB- BBB+ 95,45 12,469 96,95 10, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8, Baa3 BB+ BBB- 90,00 18,557 92,00 16, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6, Baa2 BB+ BBB- 115,14 14, ,14 12, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10, Baa2 - BBB 95,00 14,048 97,00 12, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10, BBB 94,00 14,176 96,00 13, Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10, Baa2 A- WD 95,50 12,432 97,50 11, Milhões 50 mil / 0,001 m BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9, Baa ,25 13,050 95,75 11, Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11, Baa2 BBB- - 94,50 16,850 97,00 14, Milhões 250 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Supranational BRL Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Supranational INTL BK RECON & DEVELOP BRL IBRD 0, ,51 11,492 87,26 10,799 8 Milhões 20 mil / 20 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

12 5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela MERCADOS Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5, Caa3 CCC+ CCC 60,25 62,606 60,25 62, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 37,00 40,951 38,25 39, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 35,45 38,440 35,45 38, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6, Caa3 CCC+ CCC 34,50 30,831 35,50 30, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12, Caa3 CCC+ CCC 40,75 35,944 41,75 35, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 35,85 30,759 35,85 30, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8, Caa3 CCC+ CCC 32,00 30,214 37,00 26, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 34,90 26,182 34,90 26, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC+ CCC 39,00 31,676 41,00 30, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 39,00 25,688 40,50 24, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 36,50 26,985 39,50 25, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC+ CCC 39,67 30,556 41,00 29, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 37,15 25,667 37,15 25, Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 34,30 20,798 34,30 20, Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 87,35 24,939 87,35 24, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 50,85 51,161 50,85 51, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC+ CCC 38,90 57,911 38,90 57, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8, CCC+ CCC 58,30 32,617 58,30 32, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9, CCC+ CCC 38,20 31,587 38,20 31, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12, CCC 45,67 33,071 45,67 33, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6, CCC+ CCC 32,10 22,784 32,10 22, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC+ CCC 31,75 21,188 31,75 21, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC+ CCC 31,51 18,276 31,51 18, Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,60 2, ,90 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 102,32 2, ,75 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 100,75 2, ,75 2,923 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8, A3 BBB+ BBB+ 119,05 3, ,40 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 112,61 3, ,05 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 109,00 3, ,50 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 105,15 4, ,54 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 95,70 4,138 96,35 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 104,45 4, ,05 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 99,21 4,348 99,65 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 100,55 4, ,00 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 115,60 5, ,50 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 113,20 5, ,25 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 101,45 5, ,20 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 102,85 5, ,45 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 101,51 6, ,99 6, Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 108,05 0, ,50 0, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,20 1, ,05 0, Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 107,77 1, ,90 1, Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 125,25 2, ,40 2, Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

13 MERCADOS Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Equity De sk David Nunes LB dnunes@banifib.pt José Afonso LB jafonso@banifib.pt Guilherme Cabrita LB gcabrita@banifib.pt Pedro Henriques LB phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB fcosta@banifib.pt Gonçalo Peixoto LB gspeixoto@banifib.pt Guilherme Cabrita LB gcabrita@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Avenida 24 de Julho, nº Lisboa Portugal Tlf:

14 MERCADOS Disclaimer: O Presente documento foi elaborado pelo Banif Banco de Investimento, S.A. em e divulgado a partir de , O Banif Banco de Investimento, SA encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do Banco de Portugal A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo a informação nele contida exclusivamente objectiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjectivo. As informações aqui contidas não se destinam nem poderão ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência objectivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto., sendo divulgado aos seus destinatários como mero meio auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação ou transacção, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. A informação contida neste documento não tem como igualmente como finalidade sugerir e ou orientar os seus destinatários quanto aos investimento e desinvestimentos a efectuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendido como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e7ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos O Banif Banco de Investimento, S.A. e/ou as suas afiliadas, subsidiárias, administradores ou funcionários poderão ter posições longas ou curtas, bem como poderão transaccionar ou manter posições sobre os valores mobiliários referidos neste documento ou transaccionar produtos derivados sobre estes valores mobiliários. O comportamento passado dos valores mobiliários não garante resultados futuros e nenhuma garantia é dada pelo Banif Banco de Investimento, S.A. de que um investimento nos valores mobiliários descritos neste documento poderá ter um retorno favorável. junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banif Banco de Investimento, S.A.. O Banif Banco de Investimento, S.A. não está obrigado a notificar os destinatários deste documento de qualquer alteração ou actualização efectuada a este documento O Banif Banco de Investimento, S.A. não pode, nem deve, garantir a exactidão, veracidade, validade e actualidade do conteúdo informativo do presente documento, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respectivos destinatários. Os destinatários deste documento têm conhecimento de que os valores mobiliários, instrumentos ou investimentos referidos neste documento podem não ser um investimento adequado ou apropriado devido aos objectivos de investimento, condição financeira e perfil de risco específico de cada destinatário deste documento, na medida em que estes factores não foram tidos em conta na sua preparação. Assim, os investidores devem tomar as suas decisões de investimento de forma autónoma, tendo em consideração os factores expostos e obtendo aconselhamento especializado se necessário. O Banif Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente, da utilização da informação contida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia do Banif Banco de Investimento, S.A.. A forma de distribuição deste documento poderá ser restrita por lei ou regulamentação em determinados países e jurisdições, sendo da responsabilidade das pessoas que obtenham este documento a averiguação e informação sobre quaisquer restrições aplicáveis, bem como o cumprimento das mesmas. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se exclusivamente à divulgação dos nossos produtos e serviços, não sendo susceptíveis de conhecimento por terceiros. Assim, e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste documento foi obtido 14

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