MERCADOS FINANCEIROS. FECHO quinta-feira, 12 de fevereiro de Mercados

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1 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno positivo. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 1,78%. No PSI-20, destaque para o BPI com uma valorização de 4,48%, para o BCP que fechou a ganhar 4,43% e para a Mota Engil que encerrou a sessão com uma variação positiva de 3,53%. A produção industrial em Dezembro registou uma queda anual ligeira na Zona Euro, mas aumentou ligeiramente na União Europeia. Em Portugal verificou-se uma descida de 3,1%, a terceira maior entre os 28 estados-membro. A taxa de inflação na Alemanha, a maior economia europeia, caiu para terreno negativo em janeiro, pela primeira vez em cinco anos, potenciada pela descida dos preços da energia, referem dados divulgados esta quinta-feira. O desemprego na Grécia foi de 25,8% da população ativa em novembro de 2014, a mesma percentagem que no mês anterior, segundo dados revistos de variações sazonais divulgados esta quinta-feira. O Riksbank, o banco central da Suécia, decidiu cortar a taxa de juro de referência de 0% para -0,1%, numa tentativa para travar a queda dos preços no país. A autoridade monetária sueca vai também comprar obrigações soberanas em resposta ao programa de quantitative easing do BCE. Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA aumentaram em 25 mil para um total de 304 mil, na semana passada, de acordo com os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho. Os economistas consultados pela Bloomberg previam um aumento para 287 mil. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se positivas (Nasdaq 0,89%, Dow-Jones 0,37% e S&P500 0,74%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): BOVESPA 2,79% C otação Automóvel 2,37% FTSE MIB IBEX 35 NIKKEI 225 PSI 20 INDEX MEXBOL DAX Euro Stoxx 50 CAC 40 NASDAQ COMPOSITE S&P 500 HANG SENG INDEX DOW JONES FTSE 100 2,13% 1,90% 1,85% 1,78% 1,61% 1,56% 1,29% 1,00% 0,89% 0,74% 0,44% 0,37% 0,15% 0,957 0,068 3,201 1,204 5,627 9,985 5,848 0,712 9,342 3,241 9,815 10,600 2,615 3,737 3,089 0,814 0,006 0,683 BPI BCP EGL SON NOS GALP EDPR TDSA CTT EDP JMT SEM RENE PTI ALTR IPR BANIF PTC -1,72% -2,01% -0,12% Recuros Bas. 4,48% Bancos 4,43% Cons&Mat 3,53% Químicos 3,35% Serviços Fin. 2,29% Bens Industriais 2,12% Tech 2,06% Retalho 1,71% Europa Stoxx 600 1,65% Media 1,31% Petróleo&Gás 1,16% 0,81% Seguros 0,77% Viagens&Lazer 0,73% Consumo Cíclico 0,00% Telecom Eléctricas Saúde -0,18% Bens Alimentares -0,77% 2,33% 1,88% 1,64% 1,61% 1,32% 1,21% 0,83% 0,79% 0,75% 0,65% 0,58% 0,39% 0,30% 0,24% 0,22% 0,18% 1 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

2 s 10Y Commodities MOEDA CÂMBIOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D USD 1,1336 1,1395 1,1308 1,1348 1,1328-5,81% -0,71% CAD 1,4320 1,4215 1,4208 1,4248 1,4228-1,09% 0,41% GBP 0,7439 0,7407 0,7356 0,7396 0,7376 4,83% 1,08% CHF 1,0522 1,0587 1,0539 1,0579 1, ,62% -0,15% JPY 136,56 135,37 135,72 135,72 135,72 7,00% -0,36% DKK 7,4434 7,4436 7,4425 7,4465 7,4445 0,05% 0,00% NOK 8,6686 8,7091 8,7405 8,7445 8,7425 3,53% -0,97% SEK 9,4904 9,6133 9,6278 9,6318 9,6298-1,76% -1,53% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,0400-0,0100 USD 0,1500 0,2100 GBP 0,4000 0,5500 CHF 0,0000 0,0000 JPY -0,0900-0,0900 NOK 1,2650 1,2650 CAD 0,8000 0,8750 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,0107 0,0050 0,0279 0,0929 0,0050 0,1717 0,2112 0,2581 0,3783 0,2112 0,5038 0,5283 0,5653 0,6856 0,5283-0,9350-0,9410-0,9320-0,7896-0,9410 0,0714 0,0907 0,1043 0,1421 0,0907 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,0107 0,0050 0,0279 0,0929 0,0050 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,001 0,022 0,049 0,129 0,191 0,260 BCE 0,050% TBA 0,056% , ,033-0,025 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D (%) Var. 5D (%) Último Var. 1D (%) Var. 5D (%) EUA 1,96% -0,03% 0,08% Ouro $1.221,29 0,00% -0,03% Brasil 10,36% -0,01% 0,05% Prata $16,83 0,00% -0,03% Reino Unido 1,66% -0,01% 0,08% Crude $50,76 0,04% 0,01% França 0,64% -0,06% 0,09% Brent $57,00 0,04% 0,01% Alemanha 0,32% -0,10% -0,13% Gás Natural $2,70-0,03% 0,04% Itália 1,65% -0,03% 0,07% Cobre $254,10 0,00% -0,02% Espanha 1,62% -0,02% 0,12% Alumínio $1.804,25-0,01% -0,03% Portugal 2,47% -0,04% 0,01% Milho $383,25-0,01% -0,01% Gréc ia 10,02% -0,05% 0,03% Trigo $525,75 0,01% 0,03% Japão 0,40% 0,00% 0,10% Café $981,75 0,00% 0,00% Austrália 2,54% -0,02% 0,06% Açúc ar $164,10 0,03% 0,00% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

3 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI 20 INDEX 5.250,08 1,78% , , , ,41 n.d. 9,40% IBEX 35 INDEX ,20 1,90% , , , ,50 n.d. 2,75% DAX INDEX ,65 1,56% , , , ,91 n.d. 11,36% CAC 40 INDEX 4.726,20 1,00% , , , ,03 n.d. 10,61% FTSE MIB INDEX ,91 2,13% , , , ,59 n.d. 10,47% FTSE 100 INDEX 6.828,11 0,15% , , , ,23 n.d. 3,99% Euro Stoxx 50 Pr 3.417,61 1,29% , , , ,25 n.d. 8,62% AEX-Index 460,43 0,47% ,27 457,71 463,79 457,71 n.d. 8,47% OMX HELSINKI INDEX 8.647,99 0,91% , , , ,37 n.d. 11,46% Athex Composite Share Pr 846,48 6,73% ,09 793,15 846,48 793,15 n.d. 2,46% DOW JONES INDUS. AVG ,39 0,37% , , , ,14 n.d. 0,59% S&P 500 INDEX 2.083,75 0,74% , , , ,98 n.d. 1,21% NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.843,88 0,89% , , , ,58 n.d. 2,28% BRAZIL IBOVESPA INDEX ,51 2,79% , , , ,39 n.d. -0,85% RUSSIAN RTS INDEX $ 861,93 3,56% ,93 n.d. n.d. n.d. n.d. 9,01% MICEX INDEX 1.802,80 2,22% , , , ,02 n.d. 29,08% Praça / Título PORTUGAL Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,089 0,00% ,089 3,051 3,135 3,051 3,11 24,41% BANCO BPI SA-REG 0,957 4,48% ,916 0,916 0,976 0,901 0,95-6,73% BANCO COM PORT-R 0,068 4,43% ,066 0,066 0,069 0,065 0,07 4,13% BANIF - BANCO IN 0,006-1,72% ,006 0,006 0,006 0,006 0,01 0,22% CTT-CORREIOS DE 9,342 1,65% ,190 9,249 9,399 9,171 9,33 16,53% EDP 3,241 1,31% ,199 3,209 3,253 3,171 3,22 0,71% EDP RENOVAVEIS S 5,848 2,06% ,730 5,719 5,915 5,675 5,84 8,22% GALP ENERGIA 9,985 2,12% ,778 9,834 10,130 9,765 9,97 18,43% IMPRESA SGPS SA 0,814-0,12% ,815 0,814 0,837 0,813 0,82 3,30% JERONIMO MARTINS 9,815 1,16% ,702 9,640 9,974 9,640 9,87 17,76% MOTA ENGIL SGPS 3,201 3,53% ,092 3,096 3,276 3,051 3,22 20,29% NOS SGPS 5,627 2,29% ,501 5,449 5,650 5,421 5,62 7,47% PORTUCEL SA 3,737 0,73% ,710 3,669 3,750 3,625 3,73 21,13% PORTUGAL TEL-REG 0,683-2,01% ,697 0,697 0,717 0,680 0,70-20,95% REN-REDE ENERGET 2,615 0,77% ,595 2,600 2,648 2,584 2,62 8,69% SEMAPA 10,600 0,81% ,515 10,435 10,635 10,405 10,59 5,74% SONAE 1,204 3,35% ,165 1,160 1,205 1,156 1,20 17,58% TEIXEIRA DUARTE 0,712 1,71% ,700 0,703 0,715 0,681 0,70 0,14% Outros CIMPOR-CIMENTOS 0,911-0,65% ,917 0,911 0,915 0,911 0,91-22,40% COFINA SGPS SA 0,531 0,38% ,529 0,527 0,535 0,506 0,53 12,50% ESPIRITO SANTO S 3,979 0,00% 100 3,979 n.d. n.d. n.d. 3,98 4,71% GLINTT - GLOBAL 0,206 5,10% ,196 0,199 0,207 0,197 0,20 11,96% INAPA 0,162 3,85% ,156 0,155 0,164 0,155 0,16 8,00% MARTIFER SGPS SA 0,233 4,95% ,222 0,229 0,236 0,223 0,23 24,60% NOVABASE SGPS SA 2,380-0,42% ,390 2,370 2,390 2,360 2,37 7,50% SDC - INVESTIMEN 0,125 5,93% ,118 0,114 0,128 0,114 0,12-5,30% SONAE INDUS/NEW 0,007-1,47% ,007 0,007 0,007 0,007 0,01 5,10% 3 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

4 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ESPANHA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ABENGOA SA-B SH 2,678 4,32% ,567 2,603 2,690 2,520 2,63 46,18% ABERTIS 17,635 3,10% ,105 17,100 17,700 17,090 17,58 7,33% ACCIONA SA 64,750 2,88% ,940 62,950 65,030 62,830 64,32 15,21% ACS 32,735 4,00% ,475 31,315 32,970 31,270 32,65 13,00% AMADEUS IT HOLDI 35,390 1,64% ,820 34,765 35,495 34,600 35,28 6,97% ARCELORMITTAL 9,123 4,49% ,731 8,748 9,199 8,735 9,03 0,81% BANCO POPULAR 3,791 3,58% ,660 3,648 3,808 3,635 3,77-8,87% BANCO SABADELL 2,231 2,20% ,183 2,188 2,240 2,178 2,23 1,18% BANCO SANTANDER 6,137 2,63% ,980 5,980 6,162 5,955 6,11-12,28% BANKIA SA 1,170 0,17% ,168 1,169 1,182 1,165 1,17-5,49% BANKINTER 6,450 3,85% ,211 6,242 6,500 6,206 6,42-3,75% BBVA 8,245 2,58% ,038 8,004 8,288 7,973 8,21 4,98% BOLSAS Y MERCADO 37,505 1,21% ,055 37,000 37,505 36,975 37,42 16,69% CAIXABANK S.A 3,957 1,59% ,895 3,900 3,980 3,882 3,95-9,26% DISTRIBUIDORA IN 6,184 0,75% ,138 6,100 6,208 6,073 6,18 9,90% ENAGAS SA 26,870 0,67% ,690 26,530 26,995 26,525 26,86 2,62% ENDESA 17,000 0,77% ,870 16,825 17,040 16,715 16,96 2,72% FCC 10,770 0,98% ,665 10,650 10,890 10,615 10,81-8,34% FERROVIAL SA 18,240 1,70% ,935 17,885 18,340 17,860 18,24 11,05% GAMESA 9,779 3,27% ,469 9,420 9,950 9,372 9,81 29,37% GAS NATURAL SDG 20,805 2,72% ,255 20,225 20,890 20,185 20,68-0,02% GRIFOLS SA 34,940-0,74% ,200 35,360 35,990 34,365 35,08 5,50% IBERDROLA SA 5,833 0,97% ,777 5,758 5,888 5,744 5,84 4,22% INDITEX 26,320 1,82% ,850 25,800 26,630 25,750 26,37 11,03% INDRA SISTEMAS 8,878 0,77% ,810 8,759 8,965 8,730 8,87 10,01% INTL CONS AIRLIN 7,574 1,61% ,454 7,430 7,579 7,392 7,53 22,36% JAZZTEL PLC 12,465-0,04% ,470 12,460 12,480 12,460 12,47-0,68% MAPFRE SA 3,054 2,76% ,972 2,985 3,066 2,985 3,05 8,57% MEDIASET ESPANA 10,950 2,24% ,710 10,725 11,015 10,680 10,92 4,83% OBRASCON HUARTE 21,115 0,17% ,080 21,085 21,645 21,050 21,29 13,83% RED ELECTRICA 73,950-0,03% ,970 73,900 74,250 73,170 73,91 1,01% REPSOL SA 16,445 2,33% ,070 16,100 16,655 16,050 16,41 5,79% SACYR SA 3,689 2,70% ,592 3,610 3,736 3,592 3,69 28,85% TECNICAS REUNIDA 36,795 1,56% ,230 36,250 37,265 36,100 36,85 1,39% TELEFONICA 13,085 0,96% ,960 12,920 13,225 12,915 13,11 9,77% 4 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

5 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título FRANÇA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ACCOR SA 45,635 1,55% ,940 44,800 45,685 44,650 45,37 22,21% AIR LIQUIDE SA 115,800 2,03% , , , , ,61 12,59% AIRBUS GROUP NV 49,775 0,72% ,420 49,245 49,935 49,125 49,69 20,37% ALCATEL-LUCENT 3,469 3,68% ,346 3,350 3,479 3,350 3,43 16,80% ALSTOM 28,285 0,75% ,075 28,040 28,345 28,030 28,19 5,31% ARCELORMITTAL 9,116 4,35% ,736 8,770 9,200 8,735 9,04 0,31% AXA 20,845 0,92% ,655 20,605 21,115 20,540 20,92 8,54% BNP PARIBAS 47,250 2,57% ,065 45,910 47,475 45,750 47,07-4,08% BOUYGUES SA 33,545 1,57% ,025 32,965 33,690 32,845 33,43 11,89% CAP GEMINI 65,690 1,09% ,980 65,050 66,100 64,940 65,71 10,44% CARREFOUR SA 28,730 2,08% ,145 28,000 28,960 27,990 28,71 13,56% CREDIT AGRICOLE 11,335 4,61% ,835 10,870 11,480 10,795 11,26 5,34% DANONE 58,140-0,90% ,670 58,440 58,600 57,220 58,05 6,78% EDF 23,405-3,84% ,340 24,020 24,090 23,160 23,42 2,54% ESSILOR INTL 96,200 1,10% ,150 95,300 96,520 95,030 96,08 3,80% GDF SUEZ 18,800 0,13% ,775 18,750 18,860 18,505 18,73-3,24% GEMALTO 69,010 2,92% ,050 67,050 69,490 67,050 68,67 1,59% KERING 182,700-0,19% , , , , ,64 14,55% LAFARGE SA 64,900 2,25% ,470 63,350 65,020 63,270 64,60 11,74% LEGRAND SA 46,650-0,85% ,050 46,250 47,275 45,650 46,44 7,13% L'OREAL 157,900-0,32% , , , , ,71 13,35% LVMH MOET HENNES 159,150 1,66% , , , , ,07 20,34% MICHELIN 84,280 0,33% ,000 84,500 85,410 84,090 84,64 11,97% ORANGE 16,105 0,85% ,970 15,940 16,320 15,930 16,16 13,82% PERNOD RICARD SA 103,200-4,09% , , , , ,14 11,86% PUBLICIS GROUPE 69,560 3,74% ,050 68,700 70,850 68,510 69,85 16,63% RENAULT SA 77,200 11,54% ,210 73,000 77,730 73,000 75,79 27,54% SAFRAN SA 60,770 0,78% ,300 60,140 60,950 60,110 60,74 18,58% SAINT GOBAIN 39,180 2,19% ,340 38,200 39,470 38,155 39,10 11,21% SANOFI 84,920-0,09% ,000 84,740 85,190 84,080 84,77 12,24% SCHNEIDER ELECTR 68,590 0,57% ,200 68,000 68,850 67,640 68,50 13,17% SOC GENERALE SA 36,905 1,64% ,310 35,800 37,280 35,275 36,67 5,47% SOLVAY SA-A 122,250 1,37% , , , , ,45 8,76% TECHNIP SA 55,890 1,88% ,860 54,830 56,520 54,630 55,74 13,10% TOTAL SA 47,350 0,85% ,950 46,640 47,950 46,350 47,31 11,36% UNIBAIL-RODAMCO 255,150 0,93% , , , , ,71 19,87% UNIBAIL-RODAMCO 255,150 0,93% , , , , ,71 19,87% VALEO SA 131,600 3,26% , , , , ,91 27,03% VEOLIA ENVIRONNE 16,275-0,12% ,295 16,275 16,440 16,045 16,30 10,30% VINCI SA 51,410 0,51% ,150 50,800 51,950 50,680 51,54 12,96% VIVENDI 20,805 0,31% ,740 20,755 20,940 20,705 20,83 0,56% 5 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

6 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ALEMANHA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ADIDAS AG 65,330 2,87% ,510 63,200 65,900 63,050 65,19 13,38% ALLIANZ SE-VINK 148,200 1,19% , , , , ,36 7,90% BASF SE 82,700 2,17% ,940 80,980 83,190 80,930 82,56 18,35% BAYER AG-REG 125,950 1,90% , , , , ,59 11,46% BAYER MOTOREN WK 106,700 2,15% , , , , ,61 18,86% BEIERSDORF AG 77,080 0,78% ,480 76,720 77,460 76,270 77,00 14,33% COMMERZBANK 11,240-0,31% ,275 11,220 11,330 11,070 11,22 2,37% CONTINENTAL AG 207,300 2,50% , , , , ,51 18,09% DAIMLER AG 83,140 0,85% ,440 82,700 83,860 82,410 83,26 20,55% DEUTSCHE BANK-RG 27,505 3,17% ,660 26,585 27,565 26,515 27,36 10,09% DEUTSCHE BOERSE 70,930 2,44% ,240 69,490 71,530 69,370 70,76 19,77% DEUTSCHE LUFT-RG 13,665 0,96% ,535 13,510 13,685 13,245 13,53-1,19% DEUTSCHE POST-RG 28,935 4,10% ,795 27,850 29,020 27,775 28,70 6,99% DEUTSCHE TELEKOM 15,805 1,05% ,640 15,640 15,955 15,610 15,84 19,28% E.ON SE 13,250 1,42% ,065 13,000 13,345 12,950 13,22-6,66% FRESENIUS MEDICA 64,750 0,65% ,330 64,560 65,250 64,270 64,73 4,69% FRESENIUS SE & C 48,330-0,31% ,480 48,540 49,185 48,275 48,54 11,98% HEIDELBERGCEMENT 69,590 3,53% ,220 67,050 69,960 66,970 69,23 18,33% HENKEL AG -PFD 100,700-0,69% ,400 99, ,150 98, ,21 12,61% INFINEON TECH 10,250 1,43% ,105 10,145 10,280 10,130 10,23 15,88% K+S AG-REG 28,730 2,39% ,060 28,095 28,935 28,095 28,65 25,38% LANXESS AG 45,940 2,33% ,895 44,900 46,130 44,895 45,87 19,46% LINDE AG 177,600 2,36% , , , , ,85 15,18% MERCK KGAA 87,770 0,93% ,960 87,260 88,100 87,000 87,80 11,92% MUENCHENER RUE-R 182,350 1,36% , , , , ,34 10,02% RWE AG 23,545 0,60% ,405 23,300 23,670 23,035 23,50-8,21% SAP SE 60,330 1,99% ,150 59,100 60,680 58,990 60,16 3,55% SIEMENS AG-REG 94,390 0,01% ,380 92,850 94,960 92,780 94,02 0,68% THYSSENKRUPP AG 23,630 3,10% ,920 22,890 23,755 22,870 23,54 11,15% VOLKSWAGEN-PREF 214,450 2,00% , , , , ,07 16,14% Praça / Título HOLANDA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % AEGON NV 6,636 1,16% ,560 6,550 6,675 6,547 6,63 6,02% AHOLD NV 16,405 0,06% ,395 16,350 16,515 16,310 16,43 11,18% AKZO NOBEL 62,830 0,77% ,350 63,000 64,070 62,710 63,31 8,99% ALTICE SA 79,120-0,69% ,670 79,810 80,380 78,600 79,46 21,24% ARCELORMITTAL 9,116 4,35% ,736 8,770 9,200 8,735 9,04 0,31% ASML HOLDING NV 90,650-0,52% ,120 91,140 92,070 90,420 91,13 1,28% BOSKALIS WES 41,005 2,89% ,855 39,870 41,645 39,860 41,08-9,78% DELTA LLOYD NV 17,610 1,76% ,305 17,260 17,820 17,260 17,63-3,16% DSM (KONIN) 46,980-0,15% ,050 47,110 48,380 46,750 47,50-7,23% FUGRO NV-CVA 19,555 1,11% ,340 19,360 19,990 19,360 19,64 13,30% GEMALTO 69,010 2,92% ,050 67,050 69,490 67,050 68,67 1,59% HEINEKEN NV 66,440 0,08% ,390 67,050 67,400 65,960 66,44 12,71% ING GROEP NV 11,995 3,23% ,620 11,625 12,190 11,620 11,96 10,76% KLEPIERRE 43,195 1,68% ,480 42,650 43,320 42,475 43,13 20,89% KONINKLIJKE PHIL 25,260 1,65% ,850 24,790 25,380 24,790 25,23 4,60% KPN (KONIN) NV 3,019-0,17% ,024 3,025 3,070 3,005 3,03 14,88% OCI NV 30,920-0,87% ,190 31,105 31,590 30,920 31,22 7,03% RANDSTAD HOLDING 47,350-0,43% ,555 47,050 48,000 46,815 47,48 18,20% REED ELSEVIER 22,315-0,95% ,530 22,505 22,690 22,255 22,45 12,47% ROYAL DUTCH SH-A 28,550-1,43% ,965 28,650 28,940 28,500 28,64 3,22% SBM OFFSHORE NV 9,558 3,15% ,266 9,259 9,748 9,258 9,53-2,28% TNT EXPRESS 6,050 4,27% ,802 5,820 6,130 5,810 6,05 9,19% UNIBAIL-RODAMCO 255,150 0,93% , , , , ,71 19,87% UNILEVER NV-CVA 37,125-0,52% ,320 37,195 37,490 37,025 37,20 13,74% WOLTERS KLUWER 27,300 1,64% ,860 26,875 27,530 26,875 27,33 7,69% 6 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

7 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Basic Materials LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7, BBB - 101,05 5, ,95 0, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 103,40 2, ,65 2, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 105,90 3, ,50 2, Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 108,05 4, ,00 3, Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7, Ba3 BB+ BB+ 99,00 7, ,00 3, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 109,40 4, ,05 3, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5, Baa2 BBB+ BBB+ 106,45 4, ,10 3, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6, Ba1 BB+ BB+ 91,90 9,061 93,10 8, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6, BBB BBB 104,70 5, ,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 108,21 5, ,45 4, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 105,50 5, ,00 5, Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6, Ba1 BB+ BB+ 92,50 8,236 94,00 7, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 99,90 4, ,10 4, Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5, Ba2 BB BB 102,60 5, ,30 5, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5, NR BBB- BBB- 102,55 5, ,60 5, Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6, Baa3 BBB BBB 104,90 5, ,10 3, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 98,00 6,142 99,15 5, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 96,45 4,988 97,30 4, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 95,75 6,110 97,10 5, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4, BBB- BBB 90,00 5,746 91,95 5, Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4, Baa3 BBB- BBB- 95,80 5,391 96,60 5, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5, BBB- BBB 97,95 6,055 99,30 5, Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6, Baa3 BBB- BBB- 98,75 6,637 99,09 6, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8, Baa2 BBB+ BBB+ 112,85 7, ,70 6, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 99,20 6, ,40 6, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 99,05 6, ,45 6, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 90,50 7,993 92,20 7, Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5, Baa2 BBB+ BBB+ 89,40 6,452 91,50 6, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba1 BB+ BB+ 69,30 10,241 71,80 9, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 90,05 8,246 91,40 8, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 89,00 7,935 90,15 7, Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5, Ba2 BB+ BB+ 85,90 8,462 87,60 8, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4, Baa1 BBB+ BBB+ 102,75 4, ,65 4, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 100,05 9, ,05 9, Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7, B3 - B- 95,35 9,954 99,85 7, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7, BB- BB 102,90 5, ,75 5, Milhões 100 mil / 1 mil TAM CAPITAL 2 INC USD TAM 9, BB- BB 103,70 8, ,80 8, Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9, B- B- 98,50 9,608 99,55 9, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8, BB- BB 102,90 7, ,45 7, Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8, B- B- 87,50 11,536 89,40 11, Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10, B- B- 100,00 10, ,00 10, Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 74,00 11,900 83,00 10, Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

8 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Consumer, Non-Cyclical BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10, Ba3 BB - 108,80 4, ,90 3, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 99,50 9, ,00 8, Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7, Baa3 BBB BBB 106,65 3, ,80 2, Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6, Baa3 BBB- BBB- 107,90 3, ,90 3, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 93,80 12,900 98,25 10, Milhões 200 mil / 1 mil JBS FINANCE II LIMITED USD JBSSBZ 8, Ba3 BB BB 103,05 7, ,05 6, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8, B2 B+ B+ 91,90 11,424 93,25 10, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6, B2 B+ B+ 84,25 11,564 85,10 11, Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9, B+ B+ /*- 47,80 31,923 52,25 28, Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7, Baa3 BBB- BBB- 109,00 5, ,00 3, Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8, Ba3 BB BB 105,15 7, ,15 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 91,60 11,684 93,10 11, Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7, BB BB 101,10 7, ,30 7, Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6, Ba2 BB BB+ 104,50 5, ,34 5, Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7, Ba3 BB BB 102,85 6, ,05 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11, B2 B+ B+ 97,97 11,694 97,97 11, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5, Baa3 BBB- BBB- 107,85 4, ,10 4, Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3, Baa2 - BBB+ 92,95 4,850 93,85 4, Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6, BB BB 91,80 7,641 93,15 7, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5, Ba2 BB BB+ 85,55 7,405 87,35 7, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3, Baa3 BBB- BBB- 95,25 4,647 96,30 4, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 92,85 8,919 95,55 8, Milhões 100 mil / 1 mil Diversified VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7, Baa3 BBB BBB 101,00 7, ,70 7, Milhões 200 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 97,95 6,107 98,48 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 94,85 6,272 95,35 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 99,60 6,378 99,95 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 93,60 7,012 94,15 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 95,90 7,398 96,50 7, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5, Ba1 /*- - BBB- /* 82,55 11,492 85,75 10, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 102,10 7, ,00 7, Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 85,25 7,397 85,75 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 99,75 7, ,60 7, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6, BB BB- /*- 48,30 25,713 50,70 24, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 92,30 7,650 93,20 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 90,05 7,474 91,00 7, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6, Ba1 /*- - BBB- /* 78,80 11,065 80,35 10, Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5, Ba1 /*- BB BB+ /*- 59,10 14,977 61,50 14, Milhões 200 mil / 10 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 83,50 7,039 84,35 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 85,95 8,207 87,55 8, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 84,45 8,206 86,10 8, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 79,25 7,382 82,90 7, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT OIL & FINANCE USD OOGCOR 7,000 Perp - BB+ - 51,05 13,459 54,00 12, Milhões 200 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

9 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Government BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3, Baa2 BBB- BBB 100,95 2, ,45 2, Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB ,15 4, ,80 3, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB- BBB 107,95 4, ,65 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- WD 104,10 4, ,80 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- BBB 104,35 5, ,10 5, Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4, Ba2 - BBB- /* 53,20 26,497 61,20 21, Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9, B- B- 68,00 24,589 71,90 22, Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7, B1u BB - 95,75 8,921 97,50 8, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7, BBB BBB 110,00 5, ,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 105,25 4, ,25 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 BBB BBB /*- 81,00 8,664 84,65 7, Milhões 200 mil / 1 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6, Ba1 /*- BB BBB- /* 73,60 13,789 76,95 12, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 106,90 4, ,05 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4, Baa3 BBB BBB /*- 68,05 9,286 70,55 8, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 BBB BBB /*- 65,70 9,729 68,65 9, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7, Baa3 BBB BBB /*- 66,55 11,014 68,70 10, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,500 Perp Baa3 BBB BBB /*- 68,10 11,131 70,85 10, Milhões 100 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5, Baa2 BB ,85 3, ,35 2, Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7, BBB ,80 5, ,00 2, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7, BB+ BB+ 90,50 13, ,50 7, Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6, BBB- BB 97,75 7,476 99,45 7, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6, BB+ BB+ 92,65 7,839 95,00 7, Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5, Baa3 BBB- BB 90,00 7,683 91,50 7, Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

10 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates EUR Basic Materials VALE SA EUR VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 109,75 1, ,44 0, Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3, Baa2 BBB+ BBB+ 107,70 2, ,44 2, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 102,60 4, ,75 3, Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 88,30 7,335 89,55 6, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 93,25 7,413 94,50 6, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 86,60 7,099 88,00 6, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Baa3 /*- BBB-BBB- /* 86,26 6,628 86,50 6, Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4, Baa2 BBB ,25 2, ,35 0, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3, Baa2 BBB- BBB 102,90 2, ,90 2, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa2 BBB- BBB 99,85 9, ,75-2, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6, Baa2 BBB- BBB 107,65 1, ,25 1, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 108,80 4, ,75 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 111,35 2, ,95 2, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 124,90 3, ,30 2, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 104,90 3, ,90 3, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2, Baa2 BBB- BBB 89,75 4,161 90,65 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 133,85 4, ,30 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 99,10 4,362 99,55 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 133,65 4, ,85 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 152,10 4, ,20 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 178,80 4, ,00 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 134,85 5, ,35 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa2 BBB- BBB 123,45 5, ,15 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 104,65 10, ,80 10, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 105,35 5, ,25 5, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos EUR Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 121,45 1, ,00 1, Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4, Baa2 BBB ,50 3, ,50 2, Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3, Baa2 BBB ,80 3, ,44 3, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos BRL Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 104,75 6, ,75 5, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 116,50 9, ,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8, Baa2 - BBB 96,25 9,122 97,50 8, Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 106,25 9, ,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

11 5. Mercados de Dívida LATAM - Corporates / Bancos BRL Communications OI SA BRL OIBRBZ 9, Ba2 BB+ BB+ 90,00 17,172 92,00 15, Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9, A2 A A 98,50 11, ,00 9, Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9, A A 96,56 11,136 98,06 10, Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9, Ba2 - BB+ 87,00 14,892 89,00 13, Milhões 300 mil / 1 mil Financial ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10, Baa2 - BBB+ 97,75 13,576 99,05 11, Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8, Baa2 BBB- BBB+ 95,45 12,537 96,95 11, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8, Baa3 BB+ BBB- 90,00 18,705 92,00 16, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6, Baa2 BB+ BBB- 115,27 14, ,27 12, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10, Baa2 - BBB 95,00 14,086 97,00 12, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10, BBB 94,00 14,200 96,00 13, Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10, Baa2 A- WD 95,50 12,447 97,50 11, Milhões 50 mil / 0,001 m BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9, Baa ,25 13,069 95,75 11, Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11, Baa2 BBB- - 94,50 16,917 97,00 14, Milhões 250 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Supranational BRL Supranational INTL BK RECON & DEVELOP BRL IBRD 0, ,44 11,698 87,31 10,889 8 Milhões 20 mil / 20 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

12 5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5, Caa3 CCC+ CCC 66,00 52,109 66,00 52, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 39,90 38,168 39,90 38, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 37,85 36,295 37,85 36, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6, Caa3 CCC+ CCC 36,75 29,195 36,75 29, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12, Caa3 CCC+ CCC 46,00 32,164 47,50 31, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 39,00 28,583 39,00 28, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8, Caa3 CCC+ CCC 38,35 25,848 38,35 25, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 37,45 24,639 37,45 24, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC+ CCC 44,65 27,961 44,65 27, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 43,42 23,300 43,50 23, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 40,05 24,812 40,05 24, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC+ CCC 44,95 27,088 44,95 27, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 40,25 23,781 40,25 23, Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 36,50 19,616 36,50 19, Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 90,00 20,735 90,00 20, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 57,32 42,642 57,32 42, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC+ CCC 39,35 57,598 39,35 57, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8, CCC+ CCC 59,75 31,569 59,75 31, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9, CCC+ CCC 41,00 29,657 41,00 29, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12, CCC 48,50 31,257 48,50 31, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6, CCC+ CCC 33,91 21,765 33,91 21, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC+ CCC 33,00 20,527 33,00 20, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC+ CCC 32,75 17,652 32,75 17, Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,70 2, ,80 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 102,02 2, ,60 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 100,75 2, ,75 2,922 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8, A3 BBB+ BBB+ 118,80 3, ,20 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 112,56 3, ,80 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,80 3, ,30 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 104,90 4, ,39 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 95,85 4,116 96,55 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 104,35 4, ,00 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 99,51 4,311 99,63 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 100,20 4, ,75 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 113,75 5, ,70 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 111,70 5, ,75 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 99,80 5, ,60 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 100,60 5, ,40 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 101,26 6, ,49 6, Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 108,15 0, ,55 0, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,25 1, ,00 0, Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 108,62 1, ,35 1, Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 127,40 2, ,75 2, Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

13 Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Equity De sk David Nunes LB dnunes@banifib.pt José Afonso LB jafonso@banifib.pt Guilherme Cabrita LB gcabrita@banifib.pt Pedro Henriques LB phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB fcosta@banifib.pt Gonçalo Peixoto LB gspeixoto@banifib.pt Guilherme Cabrita LB gcabrita@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Avenida 24 de Julho, nº Lisboa Portugal Tlf:

14 Disclaimer: O Presente documento foi elaborado pelo Banif Banco de Investimento, S.A. em e divulgado a partir de , O Banif Banco de Investimento, SA encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do Banco de Portugal A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo a informação nele contida exclusivamente objectiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjectivo. As informações aqui contidas não se destinam nem poderão ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência objectivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto., sendo divulgado aos seus destinatários como mero meio auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação ou transacção, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. A informação contida neste documento não tem como igualmente como finalidade sugerir e ou orientar os seus destinatários quanto aos investimento e desinvestimentos a efectuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendido como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e7ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos O Banif Banco de Investimento, S.A. e/ou as suas afiliadas, subsidiárias, administradores ou funcionários poderão ter posições longas ou curtas, bem como poderão transaccionar ou manter posições sobre os valores mobiliários referidos neste documento ou transaccionar produtos derivados sobre estes valores mobiliários. O comportamento passado dos valores mobiliários não garante resultados futuros e nenhuma garantia é dada pelo Banif Banco de Investimento, S.A. de que um investimento nos valores mobiliários descritos neste documento poderá ter um retorno favorável. junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banif Banco de Investimento, S.A.. O Banif Banco de Investimento, S.A. não está obrigado a notificar os destinatários deste documento de qualquer alteração ou actualização efectuada a este documento O Banif Banco de Investimento, S.A. não pode, nem deve, garantir a exactidão, veracidade, validade e actualidade do conteúdo informativo do presente documento, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respectivos destinatários. Os destinatários deste documento têm conhecimento de que os valores mobiliários, instrumentos ou investimentos referidos neste documento podem não ser um investimento adequado ou apropriado devido aos objectivos de investimento, condição financeira e perfil de risco específico de cada destinatário deste documento, na medida em que estes factores não foram tidos em conta na sua preparação. Assim, os investidores devem tomar as suas decisões de investimento de forma autónoma, tendo em consideração os factores expostos e obtendo aconselhamento especializado se necessário. O Banif Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente, da utilização da informação contida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia do Banif Banco de Investimento, S.A.. A forma de distribuição deste documento poderá ser restrita por lei ou regulamentação em determinados países e jurisdições, sendo da responsabilidade das pessoas que obtenham este documento a averiguação e informação sobre quaisquer restrições aplicáveis, bem como o cumprimento das mesmas. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se exclusivamente à divulgação dos nossos produtos e serviços, não sendo susceptíveis de conhecimento por terceiros. Assim, e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste documento foi obtido 14

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