C otação Bens Alimentares PTI JMT TDSA ALTR CTT EDP SEM BANIF NOS RENE GALP EDPR SON IPR PTC BCP EGL BPI -0,18% -0,19%

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1 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão positivas. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 0,54%. No PSI-20, destaque para a Portucel com uma valorização de 3,42%, para a Jerónimo Martins que fechou a ganhar 2,84% e para a Teixeira Duarte que encerrou a sessão com uma variação positiva de 2,31%. O BPI registou um prejuízo de 161,1 milhões de euros em 2014, o que compara com o lucro de 66,8 milhões de euros no ano anterior, de acordo com o comunicado emitido esta quinta-feira, pelo banco para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Os números apresentados pelo banco referentes a 2014 revelam assim que, no último trimestre o banco registou prejuízos de quase 50 milhões de euros, já que, nos primeiros nove meses do ano, os prejuízos foram de 114,3 milhões de euros. O índice de preços no consumidor na Alemanha desceu 0,5% em Janeiro, contra o mesmo mês do ano anterior, agravando os receios de deflação na Zona Euro. A taxa de inflação atingiu o valor mais reduzido desde Setembro de 2009 e contrariou as expectativas dos economistas, que já esperavam uma taxa negativa (- 0,2%), mas não tão elevada. A Irlanda financiou-se esta quinta-feira nos mercados com uma emissão de títulos de dívida com maturidade de seis meses, com uma taxa de juro de 0%, anunciou o instituto que gere a dívida do país que abandonou o programa de assistência financeira em Dezembro de O sentimento económico na Zona Euro subiu, em Janeiro, pela primeira vez em três meses, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado um programa de compra de activos incluindo dívida pública para impulsionar o crescimento económico e a inflação. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se mistas (Nasdaq - 0,14%, Dow-Jones 0,48% e S&P500-0,05%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): FTSE MIB 0,56% C otação Bens Alimentares 0,74% PSI 20 INDEX IBEX 35 DOW JONES CAC 40 Euro Stoxx 50 DAX S&P 500 NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 BOVESPA MEXBOL NIKKEI 225 HANG SENG INDEX -0,05% -0,14% -0,22% -0,55% -0,63% -1,06% -1,07% 0,54% 0,48% 0,48% 0,44% 0,38% 0,25% 3,625 9,891 0,709 3,063 9,350 3,532 10,190 0,006 5,580 2,573 9,417 6,000 1,175 0,790 0,684 0,062 2,718 0,821 PTI JMT TDSA ALTR CTT EDP SEM BANIF NOS RENE GALP EDPR SON IPR PTC BCP EGL BPI -0,18% -0,19% -0,22% -0,33% -0,51% -1,00% -1,72% -1,90% -2,58% -5,31% Consumo Cíclico 3,42% Eléctricas 2,84% Telecom 2,31% Automóvel 1,79% Bancos 1,52% Tech 1,29% Retalho -0,01% 0,49% 0,00% Químicos -0,01% Media -0,03% Seguros -0,03% Viagens&Lazer -0,05% Saúde -0,06% Europa Stoxx 600-0,09% Serviços Fin. -0,32% Cons&Mat -0,32% Bens Industriais -0,50% Recuros Bas. -1,65% Petróleo&Gás -2,76% 0,68% 0,53% 0,41% 0,36% 0,32% 0,07% 1 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

2 s 10Y Commodities MOEDA CÂMBIOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D USD 1,1287 1,1289 1,1295 1,1335 1,1315-6,69% -0,68% CAD 1,4150 1,4299 1,4159 1,4199 1,4179-1,67% -1,58% GBP 0,7455 0,7506 0,7458 0,7498 0,7478 3,45% 0,88% CHF 1,0219 1,0439 1,0352 1,0392 1, ,23% -5,15% JPY 132,68 133,71 133,43 133,43 133,43 8,33% 0,72% DKK 7,4453 7,4421 7,4420 7,4460 7,4440 0,07% 0,03% NOK 8,8405 8,8578 8,8210 8,8250 8,8230 1,79% -1,77% SEK 9,3645 9,3563 9,3225 9,3265 9,3245 0,94% 0,02% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR 0,1200 0,0600 USD 0,1700 0,2300 GBP 0,4500 0,5000 CHF 0,0000-1,3250 JPY -0,1400-0,0900 NOK 1,2550 1,2550 CAD 0,8250 0,7850 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,0036 0,0107 0,0336 0,0943 0,0107 0,1705 0,2115 0,2546 0,3574 0,2115 0,5044 0,5309 0,5640 0,6825 0,5309-0,9180-0,9080-0,8460-0,7436-0,9080 0,0714 0,0907 0,1021 0,1436 0,0907 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,0036 0,0107 0,0336 0,0943 0,0107 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,001 0,025 0,053 0,135 0,204 0,273 BCE 0,050% TBA 0,077% , ,014-0,011 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D (%) Var. 5D (%) Último Var. 1D (%) Var. 5D (%) EUA 1,75% 0,02% -0,06% Ouro $1.255,04-0,02% -0,04% Brasil 9,79% 0,00% 0,00% Prata $16,83-0,06% -0,08% Reino Unido 1,42% -0,03% -0,06% Crude $43,82-0,01% -0,05% França 0,60% 0,05% -0,03% Brent $48,52 0,00% 0,00% Alemanha 0,36% 0,02% -0,20% Gás Natural $2,69-0,05% -0,05% Itália 1,60% 0,01% 0,03% Cobre $245,70-0,01% -0,05% Espanha 1,46% 0,01% 0,04% Alumínio $1.837,50 0,00% -0,02% Portugal 2,61% 0,01% 0,01% Milho $369,75-0,01% -0,04% Gréc ia 10,17% -0,02% 0,13% Trigo $505,25-0,03% -0,06% Japão 0,30% 0,01% -0,07% Café $970,25 0,00% -0,01% Austrália 2,48% -0,05% -0,05% Açúc ar $160,70-0,04% 0,00% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

3 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI 20 INDEX 5.225,65 0,54% , , , ,40 n.d. 8,89% IBEX 35 INDEX ,60 0,48% , , , ,80 n.d. 2,22% DAX INDEX ,87 0,25% , , , ,72 n.d. 9,51% CAC 40 INDEX 4.631,43 0,44% , , , ,05 n.d. 8,39% FTSE MIB INDEX ,72 0,56% , , , ,29 n.d. 8,32% FTSE 100 INDEX 6.810,60-0,22% , , , ,22 n.d. 3,72% Euro Stoxx 50 Pr 3.371,83 0,38% , , , ,38 n.d. 7,16% AEX-Index 452,47 0,04% ,30 447,83 453,16 447,83 n.d. 6,60% OMX HELSINKI INDEX 8.433,69-1,59% , , , ,59 n.d. 8,70% Athex Composite Share Pr 733,61 3,16% ,13 712,58 737,15 711,12 n.d. -11,20% DOW JONES INDUS. AVG ,69 0,37% , , , ,30 n.d. -3,19% S&P 500 INDEX 2.004,63 0,12% , , , ,18 n.d. -2,64% NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.626,74-0,24% , , , ,76 n.d. -2,31% BRAZIL IBOVESPA INDEX ,95-0,45% , , , ,51 n.d. -5,05% RUSSIAN RTS INDEX $ 747,45-2,34% ,45 n.d. n.d. n.d. n.d. -5,47% MICEX INDEX 1.639,65-0,49% , , , ,65 n.d. 17,40% Praça / Título PORTUGAL Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,06 1,79% ,01 2,99 3,06 2,96 3,01 23,36% BANCO BPI SA-REG 0,82-5,31% ,87 0,87 0,87 0,78 0,81-19,98% BANCO COM PORT-R 0,06-1,90% ,06 0,06 0,06 0,06 0,06-5,92% BANIF - BANCO IN 0,01 0,00% ,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3,74% CTT-CORREIOS DE 9,35 1,52% ,21 9,19 9,42 9,07 9,25 16,63% EDP 3,53 1,29% ,49 3,48 3,54 3,45 3,51 9,76% EDP RENOVAVEIS S 6,00-0,33% ,02 5,99 6,01 5,86 5,95 11,03% GALP ENERGIA 9,42-0,22% ,44 9,41 9,46 9,07 9,32 11,69% IMPRESA SGPS SA 0,79-1,00% ,80 0,82 0,82 0,79 0,80 0,25% JERONIMO MARTINS 9,89 2,84% ,62 9,59 9,92 9,57 9,79 18,67% MOTA ENGIL SGPS 2,72-2,58% ,79 2,75 2,81 2,70 2,73 2,14% NOS SGPS 5,58-0,18% ,59 5,55 5,63 5,47 5,57 6,57% PORTUCEL SA 3,63 3,42% ,51 3,45 3,63 3,44 3,56 17,50% PORTUGAL TEL-REG 0,68-1,72% ,70 0,69 0,72 0,64 0,68-20,83% REN-REDE ENERGET 2,57-0,19% ,58 2,58 2,60 2,55 2,57 6,94% SEMAPA 10,19 0,49% ,14 10,08 10,20 9,95 10,12 1,65% SONAE 1,18-0,51% ,18 1,18 1,18 1,14 1,17 14,75% TEIXEIRA DUARTE 0,71 2,31% ,69 0,70 0,71 0,66 0,68-0,28% Outros CIMPOR-CIMENTOS 0,99-1,68% ,01 0,99 1,01 0,98 0,99-15,42% COFINA SGPS SA 0,52 0,19% ,52 0,53 0,53 0,51 0,52 10,81% ESPIRITO SANTO S 3,72-2,62% n.d. 3,72 3,75 3,72 3,72-2,11% GLINTT - GLOBAL 0,19-2,60% ,19 0,19 0,19 0,18 0,19 1,63% INAPA 0,15-1,96% ,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,00% MARTIFER SGPS SA 0,22-1,38% ,22 0,22 0,22 0,21 0,22 14,97% NOVABASE SGPS SA 2,23 2,76% ,17 2,19 2,23 2,17 2,20 0,72% SDC - INVESTIMEN 0,13-0,78% ,13 0,13 0,13 0,11 0,12-3,79% SONAE INDUS/NEW 0,01-2,99% ,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,96% 3 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

4 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ESPANHA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ABENGOA SA-B SH 2,70-1,28% ,74 2,72 2,74 2,63 2,67 47,38% ABERTIS 17,50-0,79% ,64 17,41 17,51 17,22 17,39 6,51% ACCIONA SA 63,14 1,66% ,11 61,70 63,32 60,89 62,56 12,35% ACS 31,11-2,58% ,93 31,40 31,68 30,88 31,17 7,37% AMADEUS IT HOLDI 35,66-0,56% ,86 35,65 35,80 35,41 35,62 7,78% ARCELORMITTAL 8,34-1,25% ,45 8,40 8,46 8,28 8,36-7,82% BANCO POPULAR 3,79 1,47% ,74 3,75 3,83 3,71 3,78-8,89% BANCO SABADELL 2,33 4,72% ,23 2,24 2,34 2,24 2,30 5,67% BANCO SANTANDER 6,03 1,09% ,96 5,91 6,03 5,87 5,96-13,88% BANKIA SA 1,20 3,79% ,16 1,15 1,21 1,14 1,18-2,75% BANKINTER 6,19-0,50% ,22 6,18 6,23 6,02 6,13-7,58% BBVA 7,61 0,07% ,61 7,60 7,70 7,48 7,59-3,06% BOLSAS Y MERCADO 36,75 0,18% ,69 36,41 36,75 36,12 36,52 14,34% CAIXABANK S.A 4,03 2,23% ,95 3,94 4,05 3,90 3,98-7,52% DISTRIBUIDORA IN 5,86 3,75% ,65 5,60 5,88 5,57 5,79 4,21% ENAGAS SA 28,45 0,09% ,43 28,27 28,50 28,13 28,38 8,65% ENDESA 17,97 2,02% ,61 17,58 18,02 17,52 17,85 8,55% FCC 11,16-1,06% ,28 11,25 11,37 11,06 11,17-5,06% FERROVIAL SA 17,60-0,85% ,75 17,70 17,74 17,46 17,59 7,15% GAMESA 8,66 0,06% ,66 8,56 8,72 8,55 8,65 14,61% GAS NATURAL SDG 21,33 0,88% ,14 21,08 21,33 20,95 21,18 2,47% GRIFOLS SA 37,24-0,98% ,61 37,61 37,79 36,91 37,25 12,44% IBERDROLA SA 6,18 0,73% ,14 6,11 6,19 6,09 6,15 10,45% INDITEX 26,29-0,66% ,46 26,13 26,42 26,01 26,24 10,88% INDRA SISTEMAS 9,10 19,15% ,64 8,26 9,27 8,19 8,75 12,78% INTL CONS AIRLIN 7,50-0,11% ,51 7,45 7,62 7,37 7,47 21,15% JAZZTEL PLC 12,57 0,04% ,57 12,54 12,58 12,54 12,57 0,16% MAPFRE SA 2,97-1,79% ,02 2,98 3,00 2,93 2,96 5,47% MEDIASET ESPANA 10,67-1,30% ,81 10,76 10,79 10,59 10,67 2,11% OBRASCON HUARTE 20,28-1,51% ,59 20,51 20,80 20,08 20,38 9,30% RED ELECTRICA 76,36-0,13% ,46 76,32 76,59 75,61 76,19 4,30% REPSOL SA 15,91 0,06% ,90 15,65 15,95 15,44 15,75 2,32% SACYR SA 3,32 1,59% ,27 3,26 3,36 3,16 3,26 16,03% TECNICAS REUNIDA 33,85-1,38% ,32 34,00 34,20 33,50 33,80-6,74% TELEFONICA 13,38 0,98% ,25 13,20 13,40 13,07 13,27 12,25% 4 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

5 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título FRANÇA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ACCOR SA 44,08 0,63% ,80 43,43 44,08 42,95 43,69 18,04% AIR LIQUIDE SA 112,25 1,54% ,55 110,10 112,25 109,80 111,46 9,14% AIRBUS GROUP NV 48,28-1,39% ,96 48,56 49,50 47,66 48,37 16,75% ALCATEL-LUCENT 3,14-0,54% ,16 3,14 3,16 3,10 3,13 5,72% ALSTOM 28,89 0,50% ,75 28,72 29,03 28,65 28,89 7,56% ARCELORMITTAL 8,33-1,54% ,46 8,39 8,46 8,28 8,36-8,34% AXA 21,16 1,08% ,93 20,80 21,18 20,72 21,00 10,15% BNP PARIBAS 47,65 0,32% ,50 47,11 47,80 46,62 47,34-3,27% BOUYGUES SA 31,96-0,36% ,07 32,00 32,10 31,49 31,81 6,59% CAP GEMINI 64,26 1,20% ,50 63,40 64,38 63,18 64,02 8,04% CARREFOUR SA 28,30 1,16% ,97 27,73 28,31 27,60 28,10 11,84% CREDIT AGRICOLE 10,76-0,23% ,79 10,70 10,88 10,62 10,72 0,00% DANONE 60,16 0,47% ,88 59,76 60,33 59,65 60,03 10,49% EDF 24,36 1,78% ,94 23,86 24,43 23,81 24,19 6,73% ESSILOR INTL 99,12 0,79% ,34 97,94 99,71 97,89 99,01 6,95% GDF SUEZ 20,00 1,16% ,77 19,67 20,00 19,65 19,90 2,91% GEMALTO 63,95 0,82% ,43 63,13 64,14 62,63 63,57-5,86% KERING 180,00 0,36% ,35 177,00 180,45 177,00 179,49 12,85% LAFARGE SA 60,38-0,76% ,84 60,62 60,73 59,77 60,28 3,96% LEGRAND SA 46,96 2,15% ,97 45,73 47,15 45,59 46,63 7,83% L'OREAL 160,20 2,04% ,00 155,90 160,20 155,90 159,04 15,00% LVMH MOET HENNES 144,70-0,34% ,20 144,25 145,25 142,75 144,18 9,41% MICHELIN 86,15 2,07% ,40 84,09 86,16 83,94 85,37 14,45% ORANGE 16,10 1,61% ,84 15,71 16,10 15,71 15,99 13,75% PERNOD RICARD SA 108,15 1,12% ,95 106,00 108,40 105,85 107,73 17,22% PUBLICIS GROUPE 66,42-0,12% ,50 66,17 67,00 65,92 66,58 11,37% RENAULT SA 69,78 0,48% ,45 69,19 70,21 68,82 69,53 15,28% SAFRAN SA 59,74 0,76% ,29 59,02 59,78 59,00 59,56 16,57% SAINT GOBAIN 38,18 0,45% ,01 37,70 38,30 37,38 38,03 8,36% SANOFI 82,26 0,33% ,99 81,72 82,49 81,46 82,13 8,72% SCHNEIDER ELECTR 67,35 0,55% ,98 66,55 67,57 66,25 66,97 11,12% SOC GENERALE SA 36,26 0,17% ,20 35,95 36,61 35,69 36,08 3,63% SOLVAY SA-A 120,15 0,38% ,70 119,25 120,60 119,00 119,90 6,90% TECHNIP SA 51,54-1,92% ,55 52,11 52,12 50,92 51,41 4,30% TOTAL SA 44,91-1,44% ,57 44,44 45,32 43,98 44,75 5,62% UNIBAIL-RODAMCO 251,35 2,97% ,10 239,00 251,95 236,30 246,84 18,09% UNIBAIL-RODAMCO 251,35 2,97% ,10 239,00 251,95 236,30 246,84 18,09% VALEO SA 126,00 1,41% ,25 123,10 126,05 122,40 125,13 21,62% VEOLIA ENVIRONNE 16,46 1,51% ,21 16,14 16,50 16,06 16,31 11,52% VINCI SA 47,35 0,76% ,99 46,65 47,45 46,45 47,12 4,03% VIVENDI 21,16-0,02% ,16 20,94 21,24 20,91 21,09 2,25% 5 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

6 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ALEMANHA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ADIDAS AG 61,43 0,05% ,40 61,09 61,43 60,26 60,98 6,61% ALLIANZ SE-VINK 148,20 0,30% ,75 146,75 148,30 146,60 147,64 7,90% BASF SE 79,16 0,75% ,57 77,87 79,37 77,86 78,88 13,28% BAYER AG-REG 128,75-0,35% ,20 128,00 129,25 127,60 128,50 13,94% BAYER MOTOREN WK 102,95-0,15% ,10 102,20 103,25 101,20 102,54 14,68% BEIERSDORF AG 78,46 0,97% ,71 77,30 78,46 77,30 78,05 16,37% COMMERZBANK 10,74 0,28% ,71 10,72 10,80 10,50 10,68-2,19% CONTINENTAL AG 202,00 0,02% ,95 199,90 203,80 199,25 201,48 15,07% DAIMLER AG 80,29 0,48% ,91 79,38 80,54 78,72 79,87 16,41% DEUTSCHE BANK-RG 25,80 2,56% ,15 25,75 26,10 25,28 25,76 3,24% DEUTSCHE BOERSE 68,39 0,60% ,98 67,64 68,56 67,64 68,14 15,48% DEUTSCHE LUFT-RG 15,07 0,30% ,02 14,90 15,16 14,83 15,02 8,93% DEUTSCHE POST-RG 28,93 0,64% ,74 28,51 28,97 28,45 28,76 6,95% DEUTSCHE TELEKOM 15,49 1,67% ,24 15,07 15,49 15,05 15,36 16,91% E.ON SE 13,93 1,27% ,75 13,74 13,96 13,69 13,86-1,90% FRESENIUS MEDICA 65,80-0,96% ,44 66,00 66,40 65,62 65,87 6,39% FRESENIUS SE & C 50,52-1,71% ,40 51,22 51,40 50,29 50,61 17,05% HEIDELBERGCEMENT 65,31 0,80% ,79 64,69 65,40 64,30 64,99 11,05% HENKEL AG -PFD 101,80 0,44% ,35 101,05 101,80 100,85 101,38 13,84% INFINEON TECH 10,00 1,51% ,85 10,01 10,05 9,81 9,97 13,05% K+S AG-REG 28,07 0,81% ,85 27,72 28,27 27,72 28,06 22,50% LANXESS AG 41,66-1,05% ,10 42,00 42,68 41,39 41,92 8,33% LINDE AG 169,35-0,12% ,55 168,60 169,55 167,45 168,78 9,82% MERCK KGAA 89,25 0,20% ,07 88,77 89,65 88,31 89,13 13,81% MUENCHENER RUE-R 180,30 0,08% ,15 178,90 180,80 178,55 179,81 8,78% RWE AG 24,57 1,26% ,26 24,11 24,60 24,05 24,40-4,23% SAP SE 57,79 0,84% ,31 57,09 57,83 56,97 57,49-0,81% SIEMENS AG-REG 93,60-1,49% ,02 94,10 94,52 92,51 93,47-0,16% THYSSENKRUPP AG 22,63-1,63% ,00 22,90 22,93 22,46 22,69 6,42% VOLKSWAGEN-PREF 204,15-0,02% ,20 202,60 205,65 201,90 203,68 10,56% Praça / Título HOLANDA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % AEGON NV 6,33 1,13% ,26 6,24 6,34 6,22 6,30 1,20% AHOLD NV 16,30 0,71% ,18 16,12 16,33 16,10 16,25 10,44% AKZO NOBEL 64,28 0,66% ,86 63,52 64,46 63,17 64,11 11,50% ALTICE SA 73,12 1,06% ,35 72,25 73,65 72,00 73,02 12,04% ARCELORMITTAL 8,33-1,54% ,46 8,39 8,46 8,28 8,36-8,34% ASML HOLDING NV 93,33-0,43% ,73 93,19 94,13 92,62 93,39 4,28% BOSKALIS WES 40,52-6,92% ,53 42,91 42,99 39,75 40,76-10,86% DELTA LLOYD NV 17,00 0,03% ,00 16,92 17,04 16,86 16,97-6,52% DSM (KONIN) 47,23 1,23% ,65 46,51 47,40 46,38 47,06-6,74% FUGRO NV-CVA 18,78-4,18% ,60 19,48 19,48 18,30 18,72 8,81% GEMALTO 63,95 0,82% ,43 63,13 64,14 62,63 63,57-5,86% HEINEKEN NV 66,81 1,49% ,83 65,55 66,89 65,38 66,45 13,33% ING GROEP NV 11,20 1,31% ,05 10,94 11,20 10,83 11,08 3,37% KLEPIERRE 41,95 0,66% ,67 41,54 41,95 41,29 41,73 17,39% KONINKLIJKE PHIL 24,74-0,88% ,96 24,77 24,89 24,55 24,72 2,42% KPN (KONIN) NV 2,75 2,34% ,69 2,68 2,78 2,68 2,75 4,64% OCI NV 31,41-0,05% ,42 31,33 31,87 30,91 31,38 8,71% RANDSTAD HOLDING 45,85-0,47% ,07 45,75 46,25 45,44 45,84 14,45% REED ELSEVIER 21,67 1,05% ,44 21,33 21,69 21,33 21,60 9,20% ROYAL DUTCH SH-A 27,45-4,72% ,81 27,93 28,05 27,28 27,62-0,76% SBM OFFSHORE NV 9,60-1,00% ,70 9,60 9,72 9,50 9,60-1,81% TNT EXPRESS 5,75 1,59% ,66 5,64 5,77 5,60 5,72 3,77% UNIBAIL-RODAMCO 251,35 2,97% ,10 239,00 251,95 236,30 246,84 18,09% UNILEVER NV-CVA 38,68 1,64% ,05 37,99 38,76 37,95 38,55 18,49% WOLTERS KLUWER 26,54 1,12% ,24 26,07 26,54 26,07 26,47 4,67% 6 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.

7 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Basic Materials LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7, BBB - 101,05 5, ,10 2, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 103,45 2, ,70 2, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 105,85 3, ,25 2, Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 108,50 3, ,00 3, Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7, Ba3 BB+ BB+ 99,00 7, ,00 3, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 110,85 3, ,50 3, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5, Baa2 BBB+ BBB+ 106,50 4, ,20 3, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6, Ba1 BB+ BB+ 89,05 9,872 91,25 9, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6, BBB BBB 106,85 4, ,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 108,06 5, ,80 4, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 106,75 5, ,95 5, Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6, Ba1 BB+ BB+ 90,10 8,820 92,00 8, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 99,55 4, ,85 4, Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5, Ba2 BB BB 102,75 5, ,75 4, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5, NR BBB- BBB- 102,10 5, ,05 5, Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6, Baa3 BBB BBB 112,65 4, ,10 3, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 99,90 5, ,00 5, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 95,95 5,074 96,85 4, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 97,60 5,783 98,65 5, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4, BBB- BBB 88,05 6,081 90,50 5, Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4, Baa3 BBB- BBB- 93,90 5,690 95,00 5, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5, BBB- BBB 96,85 6,222 97,75 6, Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6, Baa3 BBB- BBB- 99,70 6, ,19 6, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8, Baa2 BBB+ BBB+ 114,30 6, ,35 6, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 100,70 6, ,65 6, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 100,50 6, ,55 6, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 96,15 7,460 97,15 7, Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5, Baa2 BBB+ BBB+ 90,80 6,334 93,00 6, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba1 BB+ BB+ 69,75 10,175 72,25 9, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 92,85 7,985 94,65 7, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 90,90 7,481 91,85 7, Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5, Ba2 BB+ BB+ 88,35 7,947 89,90 7, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4, Baa1 BBB+ BBB+ 102,35 4, ,10 4, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 101,35 9, ,70 9, Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7, B3 - B- 93,25 11,077 94,70 10, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7, BB- BB 102,70 6, ,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil TAM CAPITAL 2 INC USD TAM 9, BB- BB 104,05 8, ,35 8, Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9, B- B- 98,95 9,499 99,90 9, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8, BB- BB 102,70 7, ,00 7, Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8, B- B- 90,85 10,773 92,70 10, Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10, B- B- 100,00 10, ,00 10, Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 75,25 11,702 83,10 10, Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

8 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Consumer, Non-Cyclical BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10, Ba3 BB - 109,10 4, ,50 3, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 98,05 10, ,13 8, Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7, Baa3 BBB BBB 105,30 4, ,00 0, Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6, Baa3 BBB- BBB- 107,75 3, ,75 3, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 96,45 11,562 99,75 9, Milhões 200 mil / 1 mil JBS FINANCE II LIMITED USD JBSSBZ 8, Ba3 BB BB 101,55 7, ,20 6, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8, B2 B+ B+ 94,55 10,375 95,65 9, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6, B2 B+ B+ 87,75 10,417 88,60 10, Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9, B+ B+ /*- 47,35 32,152 52,80 28, Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7, Baa3 BBB- BBB- 109,00 5, ,00 3, Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8, Ba3 BB BB 105,75 6, ,00 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 93,80 11,080 95,10 10, Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7, BB BB 103,10 7, ,00 6, Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6, Ba2 BB BB+ 103,70 5, ,19 5, Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7, Ba3 BB BB 102,05 6, ,25 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11, B2 B+ B+ 97,97 11,692 97,97 11, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5, Baa3 BBB- BBB- 107,35 4, ,70 4, Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3, Baa2 - BBB+ 92,45 4,928 93,20 4, Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6, BB BB 92,70 7,478 96,00 6, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5, Ba2 BB BB+ 85,50 7,408 88,30 6, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3, Baa3 BBB- BBB- 93,75 4,873 96,50 4, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 94,65 8,742 98,95 8, Milhões 100 mil / 1 mil Diversified VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7, Baa3 BBB BBB 102,50 7, ,35 6, Milhões 200 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2, Baa2 /*- BBB- BBB 99,95 8, ,08-6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa2 /*- BBB- BBB 98,95 4,982 99,33 4, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2, Baa2 /*- BBB- BBB 95,85 5,351 96,40 4, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa2 /*- BBB- BBB 101,00 5, ,90 4, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa2 /*- BBB- BBB 95,40 5,964 96,10 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa2 /*- BBB- BBB 98,10 6,565 98,85 6, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5, Baa3 /*- - BBB- 80,60 12,241 86,00 10, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8, Baa2 /*- BBB- BBB 104,30 7, ,65 6, Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Baa2 /*- BBB- BBB 87,80 6,555 88,60 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7, Baa2 /*- BBB- BBB 102,60 7, ,65 6, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6, BB BB- /*- 48,20 25,686 56,00 21, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa2 /*- BBB- BBB 95,55 6,821 96,30 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa2 /*- BBB- BBB 92,90 6,841 93,95 6, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6, Baa3 /*- - BBB 80,85 10,532 88,00 8, Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5, Baa3 /*- BB BBB- 60,05 14,660 60,85 14, Milhões 200 mil / 10 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4, Baa2 /*- BBB- BBB 85,95 6,600 87,20 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa2 /*- BBB- BBB 89,15 7,874 90,80 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Baa2 /*- BBB- BBB 87,75 7,863 89,80 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Baa2 /*- BBB- BBB 82,10 7,100 85,55 6, Milhões 2 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

9 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Government BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3, Baa2 BBB- BBB 100,40 3, ,80 2, Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB ,20 4, ,85 3, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB- BBB 108,20 4, ,80 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- WD 104,00 4, ,65 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- BBB 104,45 5, ,05 5, Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4, Ba2 - BBB- /* 58,90 22,527 67,50 17, Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9, B- B- 68,50 24,198 72,40 21, Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7, B1u BB - 94,75 9,170 98,00 8, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7, BBB BBB 110,00 5, ,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 105,60 4, ,25 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 BBB BBB /*- 81,00 8,655 84,65 7, Milhões 200 mil / 1 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6, Baa3 /*- BB BBB 73,50 13,794 77,50 12, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 107,15 4, ,25 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4, Baa3 BBB BBB /*- 71,40 8,641 78,00 7, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 BBB BBB /*- 71,45 8,780 74,20 8, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7, Baa3 BBB BBB /*- 73,25 9,996 76,25 9, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,500 Perp Baa3 BBB BBB /*- 75,20 10,082 78,85 9, Milhões 100 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5, Baa2 BB ,70 3, ,20 3, Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7, BBB ,10 3, ,10 2, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7, BB+ BB+ 99,45 7, ,55 5, Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6, BBB- BB 98,95 7, ,05 6, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6, BB+ BB+ 91,45 8,107 92,00 7, Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5, Baa3 BBB- BB 89,65 7,749 91,40 7, Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

10 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates EUR Basic Materials VALE SA EUR VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 109,10 1, ,79 1, Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3, Baa2 BBB+ BBB+ 106,75 2, ,34 2, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 103,10 3, ,55 3, Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2, Baa2 /*- BBB- BBB 91,00 6,178 92,15 5, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4, Baa2 /*- BBB- BBB 96,40 6,186 97,75 5, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Baa2 /*- BBB- BBB 89,95 6,052 91,30 5, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Baa2 /*- BBB- BBB 88,82 6,042 89,40 5, Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4, Baa2 BBB ,25 2, ,40 0, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3, Baa2 BBB- BBB 101,95 3, ,15 2, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa2 BBB- BBB 100,10 6, ,95-2, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6, Baa2 BBB- BBB 108,20 1, ,80 1, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 109,30 4, ,25 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 111,90 2, ,50 2, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 125,35 3, ,70 2, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 106,15 3, ,25 3, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2, Baa2 BBB- BBB 90,70 4,006 91,85 3, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 135,95 4, ,20 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 101,05 4, ,40 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 136,70 4, ,15 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 155,05 4, ,50 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 180,35 4, ,30 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 137,55 5, ,75 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa2 BBB- BBB 126,25 5, ,85 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 105,25 10, ,40 10, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 107,90 5, ,50 4, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos EUR Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 122,15 1, ,30 1, Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4, Baa2 BBB ,95 3, ,80 2, Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3, Baa2 BBB ,80 3, ,34 3, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos BRL Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 104,75 7, ,75 5, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 116,50 9, ,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8, Baa2 - BBB 96,25 9,121 97,50 8, Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 106,25 9, ,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

11 5. Mercados de Dívida LATAM - Corporates / Bancos BRL Communications OI SA BRL OIBRBZ 9, Ba2 BB+ BB+ 90,00 17,060 92,00 15, Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9, A2 A A 98,50 11, ,00 9, Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9, A A 97,03 10,898 98,61 10, Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9, Ba2 - BB+ 87,00 14,853 89,00 13, Milhões 300 mil / 1 mil Financial ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10, Baa2 - BBB+ 97,75 13,486 99,05 11, Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8, Baa2 BBB- BBB+ 95,45 12,436 96,95 10, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8, Baa3 BB+ BBB- 90,00 18,485 92,00 16, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6, Baa2 BB+ BBB- 115,05 14, ,05 12, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10, Baa2 - BBB 95,00 14,026 97,00 12, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10, BBB 94,00 14,164 96,00 13, Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10, Baa2 A- WD 95,50 12,424 97,50 11, Milhões 50 mil / 0,001 m BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9, Baa ,25 13,042 95,75 11, Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11, Baa2 BBB- - 94,50 16,817 97,00 14, Milhões 250 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Supranational BRL Supranational INTL BK RECON & DEVELOP BRL IBRD 0, ,39 11,530 87,34 10,668 8 Milhões 20 mil / 20 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

12 5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5, Caa3 CCC+ CCC 56,50 70,303 58,50 65, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 35,00 43,062 37,00 40, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 30,00 44,312 32,90 40, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6, Caa3 CCC+ CCC 31,85 32,989 31,85 32, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12, Caa3 CCC+ CCC 34,00 42,220 38,00 38, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 32,00 33,889 34,50 31, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8, Caa3 CCC+ CCC 31,50 30,610 32,50 29, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 30,25 29,555 33,00 27, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC+ CCC 34,00 35,915 36,25 33, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 35,25 28,132 37,00 26, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 33,00 29,550 34,00 28, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC+ CCC 35,00 34,475 37,00 32, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC+ CCC 33,50 28,333 37,50 25, Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC+ CCC 31,25 22,715 33,25 21, Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 86,50 26,205 86,50 26, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 48,25 54,916 48,25 54, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC+ CCC 36,50 61,762 36,50 61, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8, CCC+ CCC 56,60 33,974 56,60 33, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9, CCC+ CCC 35,95 33,311 35,95 33, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12, CCC 41,41 36,200 41,41 36, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6, CCC+ CCC 30,92 23,505 30,92 23, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC+ CCC 30,50 21,897 30,50 21, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC+ CCC 30,62 18,754 30,62 18, Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,45 2, ,55 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 101,77 2, ,25 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 100,63 2, ,63 2,957 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8, A3 BBB+ BBB+ 118,60 3, ,95 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 111,71 3, ,95 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,05 3, ,55 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 103,50 4, ,84 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 94,45 4,329 95,00 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 103,05 4, ,65 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 97,71 4,538 98,60 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 99,25 4,588 99,90 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 113,10 5, ,80 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 111,25 5, ,95 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 98,75 5,587 99,35 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 99,75 5, ,30 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 101,51 6, ,99 6, Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 108,10 0, ,55 0, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,10 1, ,00 0, Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 107,02 1, ,15 1, Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 124,55 2, ,80 2, Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

13 Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Equity De sk David Nunes LB dnunes@banifib.pt José Afonso LB jafonso@banifib.pt Guilherme Cabrita LB gcabrita@banifib.pt Pedro Henriques LB phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB fcosta@banifib.pt Gonçalo Peixoto LB gspeixoto@banifib.pt Guilherme Cabrita LB gcabrita@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Avenida 24 de Julho, nº Lisboa Portugal Tlf:

14 Disclaimer: O Presente documento foi elaborado pelo Banif Banco de Investimento, S.A. em e divulgado a partir de , O Banif Banco de Investimento, SA encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do Banco de Portugal A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo a informação nele contida exclusivamente objectiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjectivo. As informações aqui contidas não se destinam nem poderão ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência objectivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto., sendo divulgado aos seus destinatários como mero meio auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação ou transacção, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. A informação contida neste documento não tem como igualmente como finalidade sugerir e ou orientar os seus destinatários quanto aos investimento e desinvestimentos a efectuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendido como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e7ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos O Banif Banco de Investimento, S.A. e/ou as suas afiliadas, subsidiárias, administradores ou funcionários poderão ter posições longas ou curtas, bem como poderão transaccionar ou manter posições sobre os valores mobiliários referidos neste documento ou transaccionar produtos derivados sobre estes valores mobiliários. O comportamento passado dos valores mobiliários não garante resultados futuros e nenhuma garantia é dada pelo Banif Banco de Investimento, S.A. de que um investimento nos valores mobiliários descritos neste documento poderá ter um retorno favorável. junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banif Banco de Investimento, S.A.. O Banif Banco de Investimento, S.A. não está obrigado a notificar os destinatários deste documento de qualquer alteração ou actualização efectuada a este documento O Banif Banco de Investimento, S.A. não pode, nem deve, garantir a exactidão, veracidade, validade e actualidade do conteúdo informativo do presente documento, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respectivos destinatários. Os destinatários deste documento têm conhecimento de que os valores mobiliários, instrumentos ou investimentos referidos neste documento podem não ser um investimento adequado ou apropriado devido aos objectivos de investimento, condição financeira e perfil de risco específico de cada destinatário deste documento, na medida em que estes factores não foram tidos em conta na sua preparação. Assim, os investidores devem tomar as suas decisões de investimento de forma autónoma, tendo em consideração os factores expostos e obtendo aconselhamento especializado se necessário. O Banif Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente, da utilização da informação contida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia do Banif Banco de Investimento, S.A.. A forma de distribuição deste documento poderá ser restrita por lei ou regulamentação em determinados países e jurisdições, sendo da responsabilidade das pessoas que obtenham este documento a averiguação e informação sobre quaisquer restrições aplicáveis, bem como o cumprimento das mesmas. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se exclusivamente à divulgação dos nossos produtos e serviços, não sendo susceptíveis de conhecimento por terceiros. Assim, e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste documento foi obtido 14

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