1,38% 1,26% 1,09% 0,88% 0,86% 0,83% 0,75% 0,23% 0,00% IPR EGL JMT EDPR NOS EDP RENE SON BANIF BPI BCP -0,19% -0,50% -0,69% ALTR

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1 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno misto. O índice Português, PSI-20, fechou a desvalorizar 0,27%. No PSI-20, destaque para a Galp com uma desvalorização de 3,14%, para a Semapa que fechou a perder 1,85% e para a Portucel que encerrou a sessão com uma variação negativa de 1,80%. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) emitiu um total de 1,5 mil milhões de euros, em obrigações do Tesouro (OT) a cinco e 22 anos. Uma operação que registou uma procura de 2,719 mil milhões, com a taxa de juro no prazo mais curto a ser inferior à obtida na última operação equivalente. A dívida dos países da Zona Euro aumentou, no primeiro trimestre deste ano, para 92,9% do produto interno bruto (PIB), de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat esta quarta-feira, 22 de Julho. Há um ano a dívida dos países do euro correspondia a 91,9% do PIB dos países e nos últimos três meses do ano passado era de 92,0%. Portugal terminou o primeiro trimestre do ano com uma dívida que corresponde a 129,6% do PIB. Este é o terceiro valor mais elevado entre os 19 estados-membros que compõem a Zona Euro. Mas foi também o terceiro país da região que mais reduziu este valor. Grécia foi o país que mais reduziu o seu endividamento. O Banco Central Europeu (BCE) decidiu, através de uma teleconferência, elevar mais uma vez a linha de liquidez da banca grega (a chamada ELA). O aumento foi de 900 milhões de euros, idêntico ao realizado na semana passada. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se negativas (Nasdaq - 0,72%, Dow-Jones 0,40% e S&P500-0,28%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): IBEX 35 0,22% C otação Viagens&Lazer 0,69% FTSE MIB PSI 20 INDEX S&P 500 Euro Stoxx 50 DOW JONES CAC 40 NASDAQ COMPOSITE -0,13% -0,27% -0,28% -0,34% -0,40% -0,47% -0,72% 0,882 2,725 12,025 6,901 7,635 3,628 2,680 1,284 0,006 1,072 0,079 IPR EGL JMT EDPR NOS EDP RENE SON BANIF BPI BCP -0,19% -0,50% 1,38% 1,26% 1,09% 0,88% 0,86% 0,83% 0,75% 0,23% 0,00% Retalho Eléctricas Seguros Bancos Consumo Cíclico Cons&Mat Media Bens Alimentares Telecom Serviços Fin. Europa Stoxx 600-0,06% -0,17% -0,19% -0,20% -0,23% -0,26% -0,32% -0,39% -0,41% -0,59% 0,09% DAX -0,72% 3,879 ALTR -0,69% Saúde -0,71% HANG SENG INDEX BOVESPA NIKKEI 225 FTSE 100-0,99% -1,04% -1,19% -1,50% 0,585 9,404 0,361 3,703 12,465 10,625 TDSA CTT PHR PTI SEM GALP -0,85% -0,99% -1,37% -1,80% -1,85% -3,14% Automóvel Químicos Bens Industriais Petróleo&Gás Tech Recursos Bas. -3,34% -0,83% -0,88% -0,88% -1,30% -1,65% 1 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

2 s 10Y Commodities ( USD) MOEDA CÂMBIOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D EUR/USD 1,0935 1,0885 1,0882 1,0922 1, ,03% -0,59% EUR/CAD 1,4158 1,4178 1,4147 1,4187 1,4167-0,83% -0,26% EUR/GBP 0,7030 0,6970 0,6962 0,7002 0, ,40% 0,43% EUR/CHF 1,0482 1,0466 1,0462 1,0502 1, ,94% -0,42% EUR/JPY 135,48 135,09 134,98 134,98 134,98 7,22% 0,31% EUR/DKK 7,4623 7,4617 7,4596 7,4636 7,4616-0,20% 0,00% EUR/NOK 8,8746 8,8999 8,8970 8,9010 8,8990 1,31% 0,34% EUR/SEK 9,3588 9,3906 0,6962 0,7002 0,6982 0,57% -0,81% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,1600-0,1600 USD 0,2000 0,2700 GBP 0,4800 0,5000 CHF -0,7800-0,8050 JPY -0,0650-0,0900 NOK 1,0250 1,0600 CAD 0,5000 0,4400 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,0821-0,0457-0,0171 0,0563-0,0457 0,1850 0,2418 0,2941 0,4707 0,2418 0,5110 0,5463 0,5825 0,7513 0,5463-0,7840-0,7600-0,7430-0,6920-0,7600 0,0643 0,0907 0,0964 0,1343 0,0907 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,0821-0,0457-0,0171 0,0563-0,0457 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,049 0,100 0,170 BCE 0,050% TBA 0,056% , ,133-0,118-0,073-0,039-0,019 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D Var. 5D Último Var. 1D Var. 5D EUA 2,31% -0,01% -0,02% Ouro 1.092,620-0,01% -0,05% Brasil 9,55% -0,01% -0,04% Prata 14,853 0,00% -0,02% Reino Unido 2,03% -0,03% -0,04% Crude 50,010-0,02% -0,03% França 1,05% -0,03% -0,08% Brent 56,500-0,01% -0,01% Alemanha 0,75% -0,04% -0,10% Gás Natural 2,874 0,00% -0,02% Itália 1,94% -0,01% -0,03% Cobre 268,700 0,00% -0,02% Espanha 1,99% -0,01% -0,01% Alumínio 1.630,750-0,02% -0,03% Portugal 2,61% -0,01% -0,03% Milho 406,500 0,00% -0,04% Gréc ia 11,92% 0,03% -0,05% Trigo 524,750-0,02% -0,08% Japão 0,42% 0,01% -0,07% Café 1.018,750 0,01% -0,02% Austrália 2,89% -0,01% -0,04% Açúc ar 126,650 0,01% -0,01% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

3 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % PSI 20 INDEX 5.813,10-0,27% , , , ,14 n.d. 21,13% IBEX 35 INDEX ,30 0,22% , , , ,50 n.d. 11,72% DAX INDEX ,67-0,72% , , , ,31 n.d. 17,49% CAC 40 INDEX 5.082,57-0,47% , , , ,67 n.d. 18,95% FTSE MIB INDEX ,11-0,13% , , , ,15 n.d. 24,56% FTSE 100 INDEX 6.667,34-1,50% , , , ,39 n.d. 1,54% Euro Stoxx 50 Pr 3.635,58-0,34% , , , ,76 n.d. 15,55% AEX-Index 496,12-0,53% ,76 494,72 498,05 494,50 n.d. 16,88% OMX HELSINKI INDEX 8.563,33-0,95% , , , ,93 n.d. 10,37% Athex Composite Share Pr 797,52 2,03% n.d. 797,52 776,20 805,67 768,48 n.d. -3,47% DOW JONES INDUS. AVG ,40-0,41% , , , ,88 n.d. 0,13% S&P 500 INDEX 2.113,16-0,29% , , , ,00 n.d. 2,64% NASDAQ COMPOSITE INDEX 5.170,64-0,72% , , , ,78 n.d. 9,18% BRAZIL IBOVESPA INDEX ,61-1,04% , , , ,62 n.d. 1,86% RUSSIAN RTS INDEX $ 901,76-0,39% ,33 902,48 902,69 893,28 n.d. 14,04% MICEX INDEX 1.635,63 0,00% , , , ,50 n.d. 17,11% Praça / Título PORTUGAL Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,879-0,69% ,906 3,862 3,959 3,815 3,902 56,22% BANCO BPI SA-REG 1,072-0,19% ,074 1,070 1,084 1,054 1,074 4,48% BANCO COM PORT-R 0,079-0,50% ,080 0,079 0,080 0,078 0,079 20,42% BANIF - BANCO IN 0,006 0,00% ,006 0,006 0,007 0,006 0,006 12,53% CTT-CORREIOS DE 9,404-0,99% ,498 9,508 9,508 9,301 9,393 17,30% EDP 3,628 0,83% ,598 3,580 3,635 3,579 3,619 12,74% EDP RENOVAVEIS S 6,901 0,88% ,841 6,764 6,965 6,759 6,905 27,70% GALP ENERGIA 10,625-3,14% ,970 10,900 10,900 10,595 10,690 26,02% IMPRESA SGPS SA 0,882 1,38% ,870 0,850 0,886 0,832 0,865 11,93% JERONIMO MARTINS 12,025 1,09% ,895 11,855 12,030 11,750 11,964 44,27% MOTA ENGIL SGPS 2,725 1,26% ,691 2,692 2,740 2,665 2,717 2,41% NOS SGPS 7,635 0,86% ,570 7,521 7,645 7,512 7,610 45,82% PORTUCEL SA 3,703-1,80% ,771 3,719 3,738 3,654 3,709 26,83% PHAROL SGPS SA 0,361-1,37% ,366 0,364 0,366 0,361 0,363-58,22% REN-REDE ENERGET 2,680 0,75% ,660 2,660 2,690 2,647 2,666 11,39% SEMAPA 12,465-1,85% ,700 12,450 12,600 12,390 12,509 24,34% SONAE 1,284 0,23% ,281 1,269 1,295 1,267 1,284 25,39% TEIXEIRA DUARTE 0,585-0,85% ,590 0,577 0,593 0,576 0,588-17,72% Outros CIMPOR-CIMENTOS 0,996-1,97% ,016 0,994 1,040 0,994 1,007-15,16% COFINA SGPS SA 0,584-0,85% ,589 0,589 0,598 0,565 0,579 23,73% LUZ SAUDE SA 3,946 0,00% n.d. n.d. n.d. n.d. 3,940 3,84% GLINTT - GLOBAL 0,209 1,95% ,205 0,204 0,209 0,203 0,206 13,59% INAPA 0,150 0,00% ,150 0,149 0,151 0,149 0,150 0,00% MARTIFER SGPS SA 0,302 0,00% ,302 0,300 0,302 0,295 0,299 61,50% NOVABASE SGPS SA 2,380-2,86% ,450 2,430 2,430 2,380 2,404 7,50% SDC - INVESTIMEN 0,105-3,67% ,109 0,108 0,109 0,104 0,106-20,45% SONAE INDUS/NEW 0,007-1,41% ,007 0,007 0,007 0,007 0,007 9,80% 3 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

4 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ESPANHA ABENGOA SA-B SH 2,625-2,89% ,703 2,701 2,746 2,586 2,651 43,29% ABERTIS 15,145-0,72% ,255 15,155 15,285 15,105 15,194-3,21% ACCIONA SA 74,550 0,24% ,370 73,610 74,640 73,060 74,225 32,65% ACS 30,865 0,28% ,780 30,570 30,990 30,520 30,795 6,54% AMADEUS IT HOLDI 39,100 1,20% ,635 38,390 39,160 38,295 38,960 18,18% ARCELORMITTAL 8,112-3,24% ,384 8,305 8,305 8,035 8,141-10,36% BANCO POPULAR 4,361-0,39% ,378 4,350 4,385 4,302 4,345 4,83% BANCO SABADELL 2,205-0,72% ,221 2,217 2,230 2,196 2,212 8,80% BANCO SANTANDER 6,716 0,46% ,685 6,635 6,758 6,628 6,712-4,00% BANKIA SA 1,225 1,24% ,210 1,206 1,240 1,204 1,228-1,05% BANKINTER 7,334 1,33% ,238 7,190 7,380 7,180 7,336 9,45% BBVA 9,397 0,52% ,348 9,290 9,447 9,260 9,395 19,65% BOLSAS Y MERCADO 38,800-0,08% ,830 38,700 38,955 38,340 38,732 20,72% CAIXABANK S.A 4,330-0,21% ,339 4,310 4,352 4,290 4,325-0,71% DISTRIBUIDORA IN 6,673 0,36% ,649 6,639 6,707 6,624 6,674 21,92% ENAGAS SA 26,170 0,54% ,030 25,980 26,330 25,880 26,189-0,06% ENDESA 18,190 2,02% ,830 17,755 18,245 17,685 18,088 9,91% FCC 9,303 0,05% ,298 9,233 9,387 9,200 9,325-20,83% FERROVIAL SA 21,415 0,63% ,280 21,150 21,520 21,105 21,434 30,38% GAMESA 16,575 1,25% ,370 16,360 16,660 16,270 16, ,28% GAS NATURAL SDG 20,820-0,72% ,970 20,835 20,920 20,760 20,825 0,05% GRIFOLS SA 39,100 0,22% ,015 38,965 39,300 38,545 39,049 18,06% IBERDROLA SA 6,447 0,58% ,410 6,400 6,458 6,351 6,429 17,32% INDITEX 30,950-0,03% ,960 30,820 31,155 30,640 30,972 30,56% INDRA SISTEMAS 11,085 0,14% ,070 10,980 11,150 10,955 11,070 37,36% INTL CONS AIRLIN 8,159 2,32% ,974 7,957 8,159 7,878 8,086 31,81% JAZZTEL PLC 12,985 0,00% ,985 12,980 12,990 12,980 12,986 3,47% MAPFRE SA 3,242 0,09% ,239 3,218 3,256 3,192 3,234 15,25% MEDIASET ESPANA 13,030 0,85% ,920 12,855 13,070 12,765 13,015 25,05% OBRASCON HUARTE 18,450 0,30% ,395 18,300 18,550 17,810 18,251-0,54% RED ELECTRICA 73,680-0,70% ,200 73,810 74,020 73,460 73,712 0,64% REPSOL SA 16,390-1,35% ,615 16,470 16,500 16,360 16,429 5,44% SACYR SA 3,387-2,08% ,459 3,449 3,457 3,369 3,405 21,89% TECNICAS REUNIDA 44,235 0,14% ,175 44,060 44,350 43,865 44,161 21,89% TELEFONICA 13,885 0,04% ,880 13,730 13,985 13,690 13,889 17,82% 4 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

5 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % FRANÇA ACCOR SA 47,545 1,12% ,020 46,950 47,615 46,845 47,344 27,33% AIR LIQUIDE SA 118,950-1,04% , , , , ,300 15,65% AIRBUS GROUP SE 63,360-1,12% ,080 63,570 63,840 63,120 63,381 53,23% ALCATEL-LUCENT 3,317-0,18% ,323 3,300 3,317 3,280 3,304 11,68% ALSTOM 26,975 1,07% ,690 26,665 27,370 26,660 26,987 0,43% ARCELORMITTAL 8,103-3,31% ,380 8,259 8,272 8,031 8,127-10,84% AXA 24,410 0,25% ,350 24,015 24,585 24,005 24,375 27,10% BNP PARIBAS 56,850-0,35% ,050 56,760 57,300 56,460 56,901 15,41% BOUYGUES SA 34,240 2,16% ,515 33,950 34,340 33,650 34,108 14,21% CAP GEMINI 88,790-0,41% ,160 88,480 89,420 88,120 88,942 49,28% CARREFOUR SA 31,565 1,06% ,235 31,195 31,680 31,170 31,528 24,76% CREDIT AGRICOLE 14,290-0,28% ,330 14,260 14,365 14,155 14,277 32,81% DANONE 62,520 0,21% ,390 62,230 62,930 62,220 62,568 14,82% EDF 21,110-1,54% ,440 21,320 21,425 20,840 21,104-7,51% ESSILOR INTL 118,950-0,17% , , , , ,879 28,34% GDF SUEZ 17,480-0,54% ,575 17,460 17,565 17,380 17,467-10,04% GEMALTO 78,590-0,39% ,900 78,460 78,810 77,620 78,284 15,69% KERING 168,400-0,68% , , , , ,801 5,58% LAFARGE SA 61,660-1,94% ,880 62,980 63,000 61,420 61,933 6,16% LEGRAND SA 51,980-0,52% ,250 52,000 52,290 51,750 52,048 19,77% L'OREAL 168,900-0,73% , , , , ,371 21,25% LVMH MOET HENNE 167,500-0,50% , , , , ,644 26,65% MICHELIN 98,450-0,36% ,810 98,480 98,810 97,880 98,383 30,80% ORANGE 15,370 0,29% ,325 15,245 15,450 15,210 15,371 8,62% PERNOD RICARD SA 110,000-0,63% , , , , ,266 19,23% PUBLICIS GROUPE 72,120 0,06% ,080 71,800 72,630 71,630 72,053 20,93% RENAULT SA 93,900-0,46% ,330 93,760 94,030 92,470 93,292 55,13% SAFRAN SA 63,270-2,26% ,730 64,340 64,500 62,920 63,435 23,45% SAINT GOBAIN 42,920-0,35% ,070 42,655 43,105 42,515 42,873 21,83% SANOFI 97,450 0,05% ,400 96,800 97,920 96,740 97,529 28,80% SCHNEIDER ELECTR 63,420-0,77% ,910 63,480 63,960 63,190 63,515 4,64% SOC GENERALE SA 45,330 0,45% ,125 44,900 45,635 44,810 45,330 29,55% SOLVAY SA-A 128,000-1,46% , , , , ,441 13,88% TECHNIP SA 50,520-0,96% ,010 50,800 51,150 50,270 50,678 2,24% TOTAL SA 44,630-1,77% ,435 44,935 45,155 44,550 44,733 4,96% UNIBAIL-RODAMCO 241,600-1,04% , , , , ,684 13,51% UNIBAIL-RODAMCO 241,600-1,04% , , , , ,684 13,51% VALEO SA 130,350-2,91% , , , , ,611 25,82% VEOLIA ENVIRONNE 19,860 0,99% ,665 19,625 19,950 19,515 19,841 34,60% VINCI SA 56,820 0,57% ,500 56,340 56,910 56,160 56,643 24,85% VIVENDI 24,160-0,23% ,215 24,160 24,235 24,115 24,181 16,77% 5 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

6 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ALEMANHA ADIDAS AG 71,200 0,00% ,200 70,940 71,540 70,740 71,155 23,57% ALLIANZ SE-VINK 153,400 0,59% , , , , ,122 11,69% BASF SE 82,730-1,94% ,370 83,800 84,000 82,280 83,049 18,39% BAYER AG-REG 132,750-0,04% , , , , ,956 17,48% BAYER MOTOREN WK 94,130-1,06% ,140 94,320 94,650 93,010 93,910 4,86% BEIERSDORF AG 78,680-0,51% ,080 78,880 79,380 78,550 78,851 16,70% COMMERZBANK 12,025-0,21% ,050 11,970 12,145 11,935 12,038 9,52% CONTINENTAL AG 216,450-0,71% , , , , ,088 23,30% DAIMLER AG 84,260-0,95% ,070 84,700 84,910 83,210 84,113 22,17% DEUTSCHE BANK-RG 30,730 0,31% ,635 30,300 30,895 30,110 30,654 22,99% DEUTSCHE BOERSE 84,750-0,22% ,940 84,100 84,990 83,510 84,564 43,11% DEUTSCHE LUFT-RG 12,825 0,75% ,730 12,655 12,860 12,605 12,803-7,27% DEUTSCHE POST-RG 28,450-0,14% ,490 28,315 28,590 28,265 28,476 5,20% DEUTSCHE TELEKOM 16,845-0,03% ,850 16,650 17,020 16,565 16,840 27,13% E.ON SE 12,350-0,40% ,400 12,330 12,400 12,290 12,352-13,00% FRESENIUS MEDICA 80,300 0,02% ,280 79,800 81,040 79,770 80,486 29,83% FRESENIUS SE & C 62,920-0,68% ,350 62,970 63,530 62,830 63,058 45,78% HEIDELBERGCEMENT 72,770-1,01% ,510 73,100 73,210 72,390 72,783 23,74% HENKEL AG -PFD 107,800-1,33% , , , , ,209 20,55% INFINEON TECH 10,490-6,34% ,200 10,880 10,900 10,465 10,619 18,60% K+S AG-REG 36,700-2,74% ,735 37,405 37,690 36,610 36,988 60,16% LANXESS AG 53,600-2,26% ,840 54,730 54,730 53,570 53,910 39,38% LINDE AG 177,850-1,19% , , , , ,146 15,34% MERCK KGAA 95,000-0,82% ,790 95,050 96,010 94,750 95,350 21,14% MUENCHENER RUE-R 172,350 0,15% , , , , ,449 3,98% RWE AG 19,205-0,93% ,385 19,320 19,370 19,155 19,249-25,13% SAP SE 66,830-1,43% ,800 66,250 67,740 66,170 66,991 14,71% SIEMENS AG-REG 94,240-0,97% ,160 94,310 95,170 93,850 94,420 0,52% THYSSENKRUPP AG 24,220-1,48% ,585 24,410 24,535 24,015 24,274 13,92% VOLKSWAGEN-PREF 195,500-1,01% , , , , ,606 5,88% Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % HOLANDA AEGON NV 7,176 0,90% ,112 7,087 7,200 7,062 7,161 14,65% AHOLD NV 17,870-0,08% ,885 17,835 17,930 17,785 17,869 21,11% AKZO NOBEL 68,660-2,07% ,110 69,880 69,880 68,360 68,955 19,10% ALTICE SA 126,150 0,12% , , , , ,706 93,30% ARCELORMITTAL 8,103-3,31% ,380 8,259 8,272 8,031 8,127-10,84% ASML HOLDING NV 91,940-1,35% ,200 91,760 92,780 91,360 91,967 2,73% BOSKALIS WES 45,275-0,43% ,470 45,375 45,470 45,065 45,272-0,39% DELTA LLOYD NV 16,005 0,00% ,005 15,970 16,040 15,910 15,982-11,99% DSM (KONIN) 54,540-0,40% ,760 54,430 54,810 54,350 54,600 7,70% FUGRO NV-CVA 18,640-1,92% ,005 18,900 18,940 18,585 18,721 8,00% GEMALTO 78,590-0,39% ,900 78,460 78,810 77,620 78,284 15,69% HEINEKEN NV 73,470-0,42% ,780 73,460 74,100 73,260 73,664 24,63% ING GROEP NV 15,660-0,22% ,695 15,575 15,810 15,570 15,677 44,60% KLEPIERRE 41,995-1,28% ,540 42,000 42,190 41,800 42,027 17,53% KONINKLIJKE PHIL 24,310 0,10% ,285 24,175 24,350 24,120 24,261 0,66% KPN (KONIN) NV 3,541-0,06% ,543 3,531 3,562 3,521 3,543 34,74% OCI NV 30,280 0,70% ,070 30,020 30,705 29,925 30,397 27,79% RANDSTAD HOLDING 62,350 0,40% ,100 61,710 62,470 61,500 62,052 55,64% RELX NV 14,965-0,80% ,085 14,995 15,080 14,905 14,979 16,01% ROYAL DUTCH SH-A 25,730-1,79% ,200 25,940 26,050 25,645 25,778-6,98% SBM OFFSHORE NV 10,695-0,51% ,750 10,690 10,765 10,620 10,690 9,34% TNT EXPRESS 7,727-0,18% ,741 7,716 7,744 7,709 7,730 39,45% UNIBAIL-RODAMCO 241,600-1,04% , , , , ,684 13,51% UNILEVER NV-CVA 40,760 0,68% ,485 40,150 40,845 40,035 40,667 24,88% WOLTERS KLUWER 28,695 0,30% ,610 28,485 28,820 28,445 28,672 13,20% 6 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

7 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Basic Materials LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7, BBB - 98,90 10,05 102,05 2, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB BBB+ 102,05 1,71 102,15 1, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB BBB+ 105,20 2,66 105,45 2, Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 107,96 3,51 108,75 3, Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7, Ba3 BB- BB 91,00 11,53 102,00 6, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 103,50 5,90 105,95 4, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5, Baa2 BBB BBB+ 107,15 3,74 107,60 3, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6, Ba2 BB BB 82,40 12,42 84,82 11, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6, BBB BBB 107,30 4,67 107,30 4, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 107,85 5,02 108,55 4, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 102,60 6,36 104,50 5, Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6, Ba2 BB BB 78,35 12,46 79,90 11, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB BBB+ 103,70 3,82 104,40 3, Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5, Ba2 BB BB 103,80 5,07 104,85 4, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5, NR BBB- BBB- 101,55 5,42 102,40 5, Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6, Baa3 BBB BBB 107,10 5,29 110,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 94,05 7,03 95,15 6, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB BBB+ 95,70 5,17 96,40 5, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 91,40 6,99 92,60 6, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4, BBB- BBB 91,45 5,57 92,30 5, Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4, Baa3 BBB- BBB- 94,05 5,71 95,10 5, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5, BBB- BBB 97,90 6,08 98,70 5, Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6, Baa3 BBB- BBB- 94,25 7,37 95,38 7, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8, Baa2 BBB BBB+ 106,87 7,55 108,20 7, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB BBB+ 92,95 7,54 93,95 7, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB BBB+ 92,60 7,54 93,65 7, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 86,45 8,42 87,85 8, Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5, Baa2 BBB BBB+ 82,30 7,10 83,35 7, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba2 BB BB 59,40 11,93 63,15 11, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 88,40 8,41 90,60 8, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB 90,30 7,79 91,10 7, Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5, Ba2 BB+ BB 83,55 9,15 84,45 8, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4, Baa1 BBB+ BBB+ 102,60 4,42 103,40 4, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 9,375 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 100,10 9,37 101,00 9,28 Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7, B3 - B- 103,27 5,43 103,27 5,43 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7, BB- BB- 103,05 5,51 103,95 4, Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9, B B- 93,00-100, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8, BB- BB- 104,05 7,50 105,10 7, Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8, B B- 84,85 12,33 86,50 11, Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10, B B- 85,25 13,97 88,38 13,23 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 71,25 12,36 83,00 10, Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

8 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Consumer, Non-Cyclical BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10, Ba2 BB ,65 3,61 108,95 2, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 105,10 5,50 105,34 5, Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7, Baa3 BBB BBB 105,55 3,21 106,70 2, Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6, Baa3 BBB BBB- 107,20 2,80 107,20 2, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 102,90 8,27 103,80 7, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8, B2 B+ B+ 100,70-101, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6, B2 B+ B+ 94,20 8,65 95,00 8, Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9, B /*- CCC 50,90 31,48 56,00 28, Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7, Baa3 BBB BBB- 109,50 4,87 114,50 3, Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8, Ba2 BB+ BB 106,25 6,62 106,75 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 102,75 8,78 103,60 8, Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7, BB+ BB 109,25 5,69 110,20 5, Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6, Ba2 BB BB+ 104,60 5,55 107,55 4, Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7, Ba2 BB+ BB 105,40 6,13 106,50 5, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11, B2 B+ B+ 101,25 10,96 101,25 10,96 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5, Baa3 BBB BBB- 108,25 4,46 111,25 3, Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3, Baa2 - BBB+ 92,50 4,99 93,00 4, Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6, BB+ BB 99,85 6,27 101,41 6, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5, Ba2 BB BB+ 90,65 6,58 92,00 6, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3, Baa3 BBB BBB- 93,55 4,95 94,45 4, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 99,90 8,26 101,10 8, Milhões 100 mil / 1 mil Diversified VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7, Baa3 BBB BBB 96,00 7,61 97,35 7, Milhões 200 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 100,40 3,06 100,60 2, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2, Ba2 BBB- BBB- 99,05 3,19 99,30 2, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 BBB- BBB- 102,75 3,74 103,25 3, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 99,05 4,15 99,25 4, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BBB- BBB- 101,15 5,39 102,00 5, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5, B1 - BB 86,15 10,76 87,60 10, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8, Ba2 BBB- BBB- 108,80 5,48 109,90 5, Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 92,05 5,55 92,40 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7, Ba2 BBB- BBB- 105,70 6,10 106,00 6, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6, B+ BB- 66,25 17,84 68,55 16, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BBB- BBB- 98,25 6,20 98,50 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BBB- BBB- 95,00 6,47 95,40 6, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6, B2 - BB 76,45 12,02 77,75 11, Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5, Ca CC /*- CC 35,55 26,05 39,40 23, Milhões 200 mil / 10 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6, B2 B+ BB 70,75 15,11 71,90 14, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4, Ba2 BBB- BBB- 85,75 6,75 86,30 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 BBB- BBB- 87,35 8,07 88,70 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 BBB- BBB- 86,35 8,01 87,25 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 BBB- BBB- 76,50 7,68 77,30 7, Milhões 2 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

9 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Government BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3, Baa2 BBB- BBB 101,00 2,50 101,45 2, Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB ,85 3,84 107,45 3, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB- BBB 107,65 4,33 108,30 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- WD 104,00 4,59 104,65 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- BBB 99,60 5,81 100,25 5, Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4, Ba2 /*- - BB+ 66,80 20,29 75,10 15, Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9, D C 35,00-40, Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7, B1u BB - 98,75 8,20 99,40 8, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7, BBB BBB 113,60 4,62 113,60 4, Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 103,10 4,62 103,85 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 /*- BBB- BBB- 82,00 8,64 86,00 7, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 105,40 4,88 106,10 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4, Baa3 /*- BBB- BBB- 73,75 8,37 75,15 8, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER NETHERLANDS FINA USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 99,80 5,08 100,35 5, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 /*- BBB- BBB- 70,55 9,00 72,10 8, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7, Baa3 /*- BBB- BBB- 73,75 9,94 75,15 9, Milhões 200 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5, Baa3 BB ,35 2,74 101,90 1, Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7, BBB ,90 2,12 102,14 1, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7, BB+ BB 100,00 7,49 106,00 2, Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6, BBB- BB 99,80 6,93 100,60 6, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6, BB+ BB 99,65 6,33 101,93 5, Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5, Ba2 BBB- BB 91,20 7,54 92,50 7, Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

10 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR Basic Materials VALE SA EUR VALEBZ 4, Baa2 BBB BBB+ 107,65 1,43 108,29 1, Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3, Baa2 BBB BBB+ 104,05 3,13 104,69 3, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB 103,55 3,54 104,85 2, Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2, Ba2 BBB- BBB- 96,10 4,44 96,65 4, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4, Ba2 BBB- BBB- 100,60 4,62 101,70 4, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 94,80 4,82 95,55 4, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Ba2 BBB- BBB- 92,20 5,43 92,95 5, Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4, Baa2 BBB ,40 1,60 102,20 0, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3, Baa2 BBB- BBB 101,75 3,13 102,70 2, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6, Baa2 BBB- BBB 105,85 1,95 106, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 108,50 4,33 108,99 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 110,10 2,80 110,55 2, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 122,70 3,09 124,15 2, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 103,45 4,16 104,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2, Baa2 BBB- BBB 87,25 4,67 87,70 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 129,50 4,71 130,05 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 94,65 4,97 94,94 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 130,05 4,78 131,05 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 145,35 4,99 146,80 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 168,65 5,40 173,65 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 122,15 6,22 123,35 6, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa2 BBB- BBB 111,15 6,18 112,55 6, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 99,85 13,08 100,95-5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 93,85 6,10 95,15 6, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 119,20 0,89 120,05 0, Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4, Baa2 BBB ,70 2,33 104,50 1, Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3, Baa2 BBB ,50 3,47 101,45 3, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 104,75 1,59 105,75-0, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 116,50 9,06 117,50 8, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8, Baa2 - BBB 96,25 9,15 97,50 8, Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 106,25 9,39 107,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

11 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL Communications OI SA BRL OIBRBZ 9, Ba2 BB+ BB 90,00 20,00 92,00 17, Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9, A2 A A 98,50 14,60 100,00 9, Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9, A A 95,59 12,05 96, Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9, Ba2 - BB+ 87,00 15,71 89,00 14, Milhões 300 mil / 1 mil Financial ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10, Baa3 - BBB+ 97,75 17,55 99,05 13, Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8, Baa2 BBB- BBB+ 95,45 15,68 96,95 13, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL ABCBBZ 8, Baa3 BB+ BBB- 90,00 25,59 92,00 21, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6, Baa3 BB+ BBB- 114,98 27,11 116,98 24, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10, Baa2 - BBB 95,00 15,68 97,00 13, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10, BBB 94,00 15,01 96,00 13, Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10, A3 A- A 95,50 13,00 97,50 11, Milhões 50 mil / 0,001 m BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9, Baa ,25 13,76 95,75 12, Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11, Baa3 BBB- - 94,50 19,90 97,00 16, Milhões 250 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Suprananional BRL Supranational INTL BK RECON & DEVELOP BRL IBRD 0, ,53 13,16 90,06 12,44 8 Milhões 20 mil / 20 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

12 5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5, Caa3 CCC CCC 80,50 48,01 80,50 48, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 41,88 39,92 41,88 39, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 36,75 39,90 36,75 39, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6, Caa3 CCC CCC 34,00 33,02 35,00 32, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12, Caa3 CCC CCC 44,50 33,80 44,50 33, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 36,75 30,81 36,75 30, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8, Caa3 CCC CCC 36,13 27,72 36,13 27, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 34,35 27,00 35,35 26, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC CCC 42,00 29,80 42,00 29, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 42,00 24,22 42,00 24, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 37,75 26,37 37,75 26, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC CCC 40,75 29,82 41,75 29, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 38,00 25,18 39,00 24, Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 34,50 20,72 34,50 20, Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 100,10 4,56 100,10 4, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 61,15 50,25 61,15 50, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 47,25 57,43 47,25 57, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8, CCC CCC 65,85 30,40 65,85 30, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9, CCC CCC 38,75 32,26 38,75 32, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12, CCC 46,75 33,08 46,75 33, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6, CCC CCC 33,60 22,28 33,60 22, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 33,50 20,59 33,50 20, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 32,96 17,61 32,96 17, Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 102,91 2,48 103,35 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 102,00 2,52 102,00 2,52 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8, A3 BBB+ BBB+ 116,50 3,30 119,50 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 111,51 3,29 112,00 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,26 3,82 108,70 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 103,65 4,23 104,60 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 94,35 4,39 94,95 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 101,95 4,59 102,35 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 101,80 4,62 106,75 3,93 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 96,50 4,71 97,10 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 97,15 4,85 97,70 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 106,00 6,10 106,60 6, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 103,35 6,24 104,25 6, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 90,75 6,19 91,50 6, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 105,50 5,98 105,50 5,98 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 100,05 6,62 100,50 6, Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 106,00 0,53 106,20 0, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 106,65 0,90 107,25 0, Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 105,52 2,02 106,00 1, Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 117,90 3,29 118,40 3, Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

13 Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Equity De sk David Nunes LB dnunes@banifib.pt João Lontrão LB jlontrao@banifib.pt José Afonso LB jafonso@banifib.pt Nuno Miranda LB nmiranda@banifib.pt Pedro Henriques LB phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB fcosta@banifib.pt Gonçalo Peixoto LB gspeixoto@banifib.pt Nuno Miranda LB nmiranda@banifib.pt Ricardo Oliveira LB roliveira@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Avenida 24 de Julho, nº Lisboa Portugal Tlf:

14 Disclaimer: O Presente documento foi elaborado pelo Banif Banco de Investimento, S.A. em e divulgado a partir de , O Banif Banco de Investimento, SA encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do Banco de Portugal A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo a informação nele contida exclusivamente objectiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjectivo. As informações aqui contidas não se destinam nem poderão ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência objectivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto., sendo divulgado aos seus destinatários como mero meio auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação ou transacção, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. A informação contida neste documento não tem como igualmente como finalidade sugerir e ou orientar os seus destinatários quanto aos investimento e desinvestimentos a efectuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendido como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e7ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos O Banif Banco de Investimento, S.A. e/ou as suas afiliadas, subsidiárias, administradores ou funcionários poderão ter posições longas ou curtas, bem como poderão transaccionar ou manter posições sobre os valores mobiliários referidos neste documento ou transaccionar produtos derivados sobre estes valores mobiliários. O comportamento passado dos valores mobiliários não garante resultados futuros e nenhuma garantia é dada pelo Banif Banco de Investimento, S.A. de que um investimento nos valores mobiliários descritos neste documento poderá ter um retorno favorável. junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banif Banco de Investimento, S.A.. O Banif Banco de Investimento, S.A. não está obrigado a notificar os destinatários deste documento de qualquer alteração ou actualização efectuada a este documento O Banif Banco de Investimento, S.A. não pode, nem deve, garantir a exactidão, veracidade, validade e actualidade do conteúdo informativo do presente documento, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respectivos destinatários. Os destinatários deste documento têm conhecimento de que os valores mobiliários, instrumentos ou investimentos referidos neste documento podem não ser um investimento adequado ou apropriado devido aos objectivos de investimento, condição financeira e perfil de risco específico de cada destinatário deste documento, na medida em que estes factores não foram tidos em conta na sua preparação. Assim, os investidores devem tomar as suas decisões de investimento de forma autónoma, tendo em consideração os factores expostos e obtendo aconselhamento especializado se necessário. O Banif Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente, da utilização da informação contida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia do Banif Banco de Investimento, S.A.. A forma de distribuição deste documento poderá ser restrita por lei ou regulamentação em determinados países e jurisdições, sendo da responsabilidade das pessoas que obtenham este documento a averiguação e informação sobre quaisquer restrições aplicáveis, bem como o cumprimento das mesmas. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se exclusivamente à divulgação dos nossos produtos e serviços, não sendo susceptíveis de conhecimento por terceiros. Assim, e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste documento foi obtido 14

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