As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno negativo. O índice Português, PSI-20, fechou a desvalorizar 2,35%.

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1 MERCADOS 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno negativo. O índice Português, PSI-20, fechou a desvalorizar 2,35%. No PSI-20, destaque para a Galp com uma desvalorização de 7,66%, para o BPI que fechou a perder 6,91% e para o BCP que encerrou a sessão com uma variação negativa de 3,20%. O volume de negócios da indústria portuguesa caiu, em Janeiro, pelo terceiro mês consecutivo. Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o volume de negócios desceu 6% face a Dezembro. Já em relação ao mesmo mês do ano anterior, a quebra foi de 4,4% em Janeiro. Os bancos portugueses estão a reduzir a sua dependência ao Banco Central Europeu. Em Fevereiro de 2015, o financiamento cedido por Frankfurt à banca nacional representava menos 2,6% do que no mês anterior. A exposição total do sector bancário era de 27,6 mil milhões de euros, o terceiro recuo consecutivo, de acordo com os dados do Banco de Portugal actualizados esta terça-feira. O número de empregos disponíveis nos Estados Unidos aumentou em 121 mil para um total de 5 milhões em Janeiro, o número mais elevado dos últimos 14 anos, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira, 10 de Março, pelo Departamento de Trabalho norte-americano. Isto porque a taxa de contratações abrandou, ao mesmo tempo que o número de cidadãos que deixam os seus empregos aumentou. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se negativas (Nasdaq 1,38%, Dow-Jones 1,40% e S&P500 1,38%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): NIKKEI 225-0,67% C otação Media -0,23% DAX BOVESPA HANG SENG INDEX FTSE MIB CAC 40-0,71% -0,90% -0,94% -0,97% -1,12% 3,240 6,045 0,780 0,007 3,977 9,194 12,395 5,957 ALTR EDPR TDSA BANIF PTI CTT SEM NOS -0,08% -0,31% -0,72% -1,03% 0,47% 0,03% 0,00% 0,00% Viagens&Lazer Saúde Tech Bens Industriais Químicos Cons&Mat Bancos Seguros -0,26% -0,29% -0,42% -0,50% -0,54% -0,55% -0,66% -0,72% Euro Stoxx 50-1,19% 3,295 EDP -1,14% Automóvel -0,78% IBEX 35-1,38% 1,056 3,310 IPR EGL -1,31% -1,40% Consumo Cíclico Europa Stoxx 600-0,80% -0,90% S&P 500-1,38% 10,800 JMT -1,41% Serviços Fin. -0,91% NASDAQ COMPOSITE -1,38% 2,725 0,691 RENE PTC -1,48% -1,85% Retalho Telecom -0,93% -0,98% DOW JONES -1,40% 1,300 SON -2,91% Eléctricas -1,16% PSI 20 INDEX -2,35% 0,085 1,402 BCP BPI -3,20% -6,91% Bens Alimentares Recuros Bas. -1,41% -2,24% FTSE 100-2,52% 9,440 GALP -7,86% Petróleo&Gás -3,48% 1 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

2 s 10Y Commodities MOEDA CÂMBIOS MERCADOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D USD 1,0852 1,0721 1,1308 1,1348 1, ,38% -4,07% CAD 1,3678 1,3557 1,4208 1,4248 1,4228 3,71% 3,02% GBP 0,7173 0,7101 0,7356 0,7396 0,7376 9,35% 2,46% CHF 1,0698 1,0690 1,0539 1,0579 1, ,53% 0,50% JPY 131,47 129,95 135,72 135,72 135,72 11,47% 2,98% DKK 7,4505 7,4516 7,4425 7,4465 7,4445-0,06% 0,03% NOK 8,6068 8,6775 8,7405 8,7445 8,7425 3,90% -0,67% SEK 9,2095 9,1620 9,6278 9,6318 9,6298 3,08% 0,93% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,1300 0,0250 USD 0,1500 0,2600 GBP 0,4000 0,6300 CHF -0,6500-0,8050 JPY -0,0900-0,0900 NOK 1,2500 1,2500 CAD 0,8000 0,8050 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,0071 0,0029 0,0221 0,0800 0,0029 0,1765 0,2170 0,2666 0,4041 0,2170 0,5060 0,5318 0,5628 0,6858 0,5318-0,8170-0,8060-0,7730-0,6696-0,8060 0,0707 0,0886 0,0943 0,1350 0,0886 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,0071 0,0029 0,0221 0,0800 0,0029 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,014 0,035 0,105 0,155 0,222 BCE 0,050% TBA 0,056% , ,042-0,033-0,008 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D Var. 5D Último Var. 1D Var. 5D EUA 2,14% -0,02% 0,01% Ouro $1.159,360-0,01% -0,04% Brasil 10,49% -0,01% 0,06% Prata $15,697 0,00% -0,04% Reino Unido 1,80% -0,07% -0,03% Crude $48,670-0,03% -0,04% França 0,52% -0,13% -0,22% Brent $56,660-0,03% -0,07% Alemanha 0,24% -0,24% -0,35% Gás Natural $2,733 0,02% 0,01% Itália 1,22% -0,05% -0,13% Cobre $268,700 0,02% -0,01% Espanha 1,24% -0,03% -0,11% Alumínio $1.769,750 0,00% -0,01% Portugal 1,71% -0,03% -0,12% Milho $383,250 0,01% 0,01% Gréc ia 10,39% 0,04% 0,09% Trigo $494,250 0,02% -0,03% Japão 0,47% 0,08% 0,25% Café $988,250 0,01% -0,02% Austrália 2,68% -0,02% 0,05% Açúc ar $133,100 0,00% 0,05% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

3 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % PSI 20 INDEX 5.552,82-2,35% , , , ,85 n.d. 15,71% IBEX 35 INDEX ,20-1,38% , , , ,40 n.d. 6,06% DAX INDEX ,38-0,71% , , , ,67 n.d. 17,28% CAC 40 INDEX 4.881,95-1,12% , , , ,45 n.d. 14,26% FTSE MIB INDEX ,77-0,97% , , , ,21 n.d. 17,54% FTSE 100 INDEX 6.702,84-2,52% , , , ,84 n.d. 2,08% Euro Stoxx 50 Pr 3.567,25-1,19% , , , ,43 n.d. 13,37% AEX-Index 483,10-1,05% ,21 486,88 488,51 482,13 n.d. 13,81% OMX HELSINKI INDEX 8.949,99-0,48% , , , ,19 n.d. 15,36% Athex Composite Share Pr 817,39 0,33% ,70 817,41 844,12 814,28 n.d. -1,06% DOW JONES INDUS. AVG ,54-1,29% , , , ,89 n.d. -0,33% S&P 500 INDEX 2.051,03-1,37% , , , ,24 n.d. -0,38% NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.882,88-1,20% , , , ,79 n.d. 3,10% BRAZIL IBOVESPA INDEX ,51-0,84% , , , ,37 n.d. -2,48% RUSSIAN RTS INDEX $ 845,36-6,43% ,36 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,91% MICEX INDEX 1.665,38-3,65% , , , ,89 n.d. 19,24% Praça / Título PORTUGAL Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,240 0,47% ,225 3,221 3,259 3,174 3,218 30,49% BANCO BPI SA-REG 1,402-6,91% ,506 1,499 1,500 1,401 1,430 36,65% BANCO COM PORT-R 0,085-3,19% ,088 0,088 0,088 0,084 0,085 29,40% BANIF - BANCO IN 0,007 0,00% ,007 0,007 0,008 0,007 0,007 26,59% CTT-CORREIOS DE 9,194-0,31% ,223 9,292 9,308 9,109 9,190 14,68% EDP 3,295-1,14% ,333 3,350 3,370 3,283 3,308 2,39% EDP RENOVAVEIS S 6,045 0,03% ,043 6,022 6,094 5,983 6,045 11,86% GALP ENERGIA 9,440-7,86% ,245 10,200 10,210 9,440 9,602 11,97% IMPRESA SGPS SA 1,056-1,31% ,070 1,079 1,079 1,033 1,050 34,01% JERONIMO MARTINS 10,800-1,41% ,955 10,985 11,090 10,800 10,890 29,57% MOTA ENGIL SGPS 3,310-1,40% ,357 3,357 3,357 3,250 3,295 24,39% NOS SGPS 5,957-1,03% ,019 6,010 6,010 5,801 5,962 13,77% PORTUCEL SA 3,977-0,08% ,980 3,980 3,992 3,886 3,941 28,91% PORTUGAL TEL-REG 0,691-1,85% ,704 0,705 0,709 0,686 0,693-20,02% REN-REDE ENERGET 2,725-1,48% ,766 2,753 2,774 2,719 2,733 13,26% SEMAPA 12,395-0,72% ,485 12,485 12,485 12,200 12,357 23,64% SONAE 1,300-2,91% ,339 1,340 1,343 1,295 1,308 26,95% TEIXEIRA DUARTE 0,780 0,00% ,780 0,780 0,780 0,765 0,773 9,70% Outros CIMPOR-CIMENTOS 1,260-3,82% ,310 1,313 1,313 1,260 1,271 7,33% COFINA SGPS SA 0,595-1,33% ,603 0,605 0,605 0,590 0,593 26,06% LUZ SAUDE SA 3,831-1,77% 400 n.d. 3,831 3,831 3,831 3,831 0,82% GLINTT - GLOBAL 0,250-3,85% ,260 0,260 0,261 0,248 0,252 35,87% INAPA 0,174 1,16% ,172 0,176 0,176 0,172 0,174 16,00% MARTIFER SGPS SA 0,376-4,57% ,394 0,390 0,390 0,371 0, ,07% NOVABASE SGPS SA 2,499 0,00% ,499 2,569 2,569 2,460 2,498 12,87% SDC - INVESTIMEN 0,134-1,47% ,136 0,136 0,136 0,132 0,134 1,52% SONAE INDUS/NEW 0,008-1,23% ,008 0,008 0,008 0,008 0,008 25,49% 3 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

4 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ESPANHA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % ABENGOA SA-B SH 3,188-1,36% ,232 3,202 3,262 3,055 3,180 74,02% ABERTIS 16,340-0,49% ,420 16,420 16,465 16,310 16,359-0,55% ACCIONA SA 68,560-1,07% ,300 69,590 69,690 67,800 68,593 21,99% ACS 32,535-1,50% ,030 32,865 33,135 32,090 32,468 12,31% AMADEUS IT HOLDI 37,545-0,01% ,550 37,685 38,355 37,450 37,723 13,48% ARCELORMITTAL 9,770-2,59% ,030 10,030 10,030 9,705 9,840 7,96% BANCO POPULAR 3,956-1,93% ,034 4,030 4,042 3,934 3,965-4,90% BANCO SABADELL 2,468 1,02% ,443 2,463 2,479 2,431 2,460 11,93% BANCO SANTANDER 6,313-2,59% ,481 6,480 6,492 6,301 6,342-9,76% BANKIA SA 1,343-0,07% ,344 1,344 1,349 1,332 1,340 8,48% BANKINTER 6,839-0,34% ,862 6,869 6,899 6,756 6,838 2,06% BBVA 8,904-0,97% ,991 8,995 9,010 8,800 8,891 13,37% BOLSAS Y MERCADO 38,095 0,13% ,045 38,260 38,260 37,310 37,836 18,53% CAIXABANK S.A 4,113-1,22% ,164 4,151 4,160 4,076 4,116-5,69% DISTRIBUIDORA IN 6,787-1,91% ,919 6,933 6,957 6,714 6,801 20,61% ENAGAS SA 26,085-0,53% ,225 26,360 26,515 26,050 26,185-0,38% ENDESA 17,630-0,03% ,635 17,660 17,745 17,505 17,621 6,53% FCC 11,020-1,65% ,205 11,240 11,290 10,890 11,048-6,21% FERROVIAL SA 18,940-0,05% ,950 18,970 19,095 18,810 18,939 15,31% GAMESA 10,880-0,73% ,960 10,985 11,120 10,600 10,838 43,93% GAS NATURAL SDG 20,830-1,33% ,110 21,170 21,220 20,770 20,902 0,10% GRIFOLS SA 36,805-0,26% ,900 37,025 37,080 36,260 36,700 11,13% IBERDROLA SA 5,900-0,51% ,930 5,938 5,949 5,890 5,910 5,41% INDITEX 27,360-1,53% ,785 27,785 27,855 27,220 27,438 15,42% INDRA SISTEMAS 9,725-2,94% ,020 10,045 10,070 9,703 9,811 20,51% INTL CONS AIRLIN 7,679 0,23% ,661 7,668 7,763 7,589 7,686 24,05% JAZZTEL PLC 12,420 0,57% ,350 12,300 12,450 12,290 12,396-1,04% MAPFRE SA 3,093-2,67% ,178 3,170 3,172 3,081 3,105 9,95% MEDIASET ESPANA 11,095-0,09% ,105 11,070 11,200 10,990 11,105 6,22% OBRASCON HUARTE 20,730-1,40% ,025 21,060 21,135 20,400 20,654 11,75% RED ELECTRICA 72,670-0,21% ,820 74,360 74,600 72,480 73,132-0,74% REPSOL SA 16,700-2,22% ,080 17,100 17,100 16,640 16,748 7,43% SACYR SA 4,071-0,34% ,085 4,095 4,102 3,983 4,048 42,19% TECNICAS REUNIDA 37,960-0,29% ,070 38,200 38,260 37,415 37,954 4,60% TELEFONICA 13,185-2,55% ,530 13,490 13,520 13,140 13,253 10,61% 4 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

5 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título FRANÇA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % ACCOR SA 48,155-1,25% ,765 48,635 49,165 48,150 48,455 28,96% AIR LIQUIDE SA 117,550-1,01% , , , , ,951 14,29% AIRBUS GROUP NV 58,880 0,00% ,880 58,580 59,160 57,920 58,599 42,39% ALCATEL-LUCENT 3,497-0,79% ,525 3,510 3,553 3,483 3,504 17,74% ALSTOM 29,060-1,56% ,520 29,335 29,695 28,970 29,237 8,19% ARCELORMITTAL 9,766-2,63% ,030 10,000 10,020 9,701 9,817 7,46% AXA 22,395-1,93% ,835 22,820 22,845 22,395 22,532 16,61% BNP PARIBAS 51,040-1,77% ,960 51,930 52,090 50,830 51,194 3,61% BOUYGUES SA 35,760 1,89% ,095 35,000 36,265 34,935 35,703 19,28% CAP GEMINI 72,660-0,33% ,900 72,880 73,750 72,550 72,993 22,16% CARREFOUR SA 30,565-1,63% ,070 30,980 31,105 30,565 30,735 20,81% CREDIT AGRICOLE 12,720-1,78% ,950 12,935 13,040 12,720 12,823 18,22% DANONE 60,850-1,52% ,790 61,610 61,670 60,800 61,100 11,75% EDF 22,685 1,89% ,265 23,100 23,175 22,525 22,829-0,61% ESSILOR INTL 104,700 0,10% , , , , ,624 12,97% GDF SUEZ 18,440-1,91% ,800 18,850 18,945 18,405 18,525-5,10% GEMALTO 69,780-1,83% ,080 70,440 71,190 69,690 70,114 2,72% KERING 184,300 0,66% , , , , ,529 15,55% LAFARGE SA 62,500-2,97% ,410 64,410 64,690 62,500 63,138 7,61% LEGRAND SA 48,725-0,42% ,930 48,750 49,225 48,160 48,688 11,90% L'OREAL 164,800-0,30% , , , , ,848 18,31% LVMH MOET HENNES 166,250-0,92% , , , , ,890 25,71% MICHELIN 84,550-1,10% ,490 85,440 86,190 83,890 84,867 12,33% ORANGE 15,315 1,83% ,040 15,040 15,790 14,980 15,421 8,23% PERNOD RICARD SA 105,250-0,52% , , , , ,273 14,08% PUBLICIS GROUPE 72,520-0,21% ,670 72,440 72,960 71,610 72,408 21,60% RENAULT SA 86,650-0,35% ,950 87,160 88,310 85,820 86,862 43,15% SAFRAN SA 66,080 0,36% ,840 66,200 66,900 65,900 66,298 28,94% SAINT GOBAIN 39,820-0,90% ,180 40,180 40,425 39,585 39,869 13,03% SANOFI 86,380-1,39% ,600 87,600 87,810 85,800 86,469 14,17% SCHNEIDER ELECTR 70,180-0,96% ,860 70,840 71,000 69,760 70,217 15,79% SOC GENERALE SA 40,950-1,50% ,575 41,515 41,705 40,705 41,077 17,03% SOLVAY SA-A 130,450-0,99% , , , , ,822 16,06% TECHNIP SA 57,960-3,98% ,360 60,180 60,180 57,960 58,639 17,29% TOTAL SA 45,180-3,22% ,685 46,590 46,590 45,120 45,516 6,26% UNIBAIL-RODAMCO 248,000-0,44% , , , , ,804 16,51% UNIBAIL-RODAMCO 248,000-0,44% , , , , ,804 16,51% VALEO SA 133,150-0,30% , , , , ,042 28,52% VEOLIA ENVIRONNE 16,980-0,15% ,005 17,000 17,075 16,810 16,962 15,08% VINCI SA 53,860-0,54% ,150 54,000 54,300 53,270 53,713 18,35% VIVENDI 21,600 0,37% ,520 21,560 21,760 21,500 21,643 4,40% 5 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

6 MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ALEMANHA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % ADIDAS AG 70,420-1,47% ,470 71,470 71,810 70,180 70,838 22,21% ALLIANZ SE-VINK 150,650-0,59% , , , , ,706 9,68% BASF SE 87,400-1,21% ,470 88,110 88,120 86,640 87,490 25,07% BAYER AG-REG 136,150 0,07% , , , , ,724 20,49% BAYER MOTOREN WK 113,700-0,57% , , , , ,578 26,66% BEIERSDORF AG 78,630-0,27% ,840 78,670 79,300 78,010 78,666 16,63% COMMERZBANK 11,780-0,84% ,880 11,865 11,930 11,680 11,788 7,29% CONTINENTAL AG 215,650-0,05% , , , , ,498 22,84% DAIMLER AG 88,700-1,60% ,140 90,060 90,290 88,110 88,937 28,61% DEUTSCHE BANK-RG 29,195-0,60% ,370 29,470 29,525 28,820 29,173 16,85% DEUTSCHE BOERSE 70,950-0,45% ,270 71,270 71,780 70,680 71,152 19,81% DEUTSCHE LUFT-RG 13,040-1,17% ,195 13,240 13,285 12,990 13,073-5,71% DEUTSCHE POST-RG 30,250-0,36% ,360 30,195 30,440 29,965 30,216 11,85% DEUTSCHE TELEKOM 16,415-2,44% ,825 16,750 16,775 16,275 16,462 23,89% E.ON SE 13,870-1,18% ,035 14,115 14,120 13,785 13,900-2,29% FRESENIUS MEDICA 75,190 0,40% ,890 74,800 75,900 73,990 74,958 21,57% FRESENIUS SE & C 52,440 0,46% ,200 52,170 52,620 51,580 52,269 21,50% HEIDELBERGCEMENT 69,940-1,92% ,310 70,000 70,740 69,760 70,222 18,93% HENKEL AG -PFD 103,900-1,28% , , , , ,451 16,19% INFINEON TECH 11,045 2,03% ,825 10,840 11,080 10,830 10,965 24,87% K+S AG-REG 29,055-0,62% ,235 29,255 29,820 29,005 29,364 26,79% LANXESS AG 47,720-0,58% ,000 47,860 47,865 47,275 47,658 24,09% LINDE AG 185,500-0,22% , , , , ,147 20,30% MERCK KGAA 98,140 0,23% ,910 97,940 98,720 96,980 97,985 25,15% MUENCHENER RUE-R 188,850 0,53% , , , , ,263 13,94% RWE AG 23,675-2,77% ,350 24,500 24,535 23,550 23,935-7,70% SAP SE 62,600-0,67% ,020 62,810 63,100 62,180 62,712 7,45% SIEMENS AG-REG 99,070-0,51% ,580 99,090 99,640 98,210 98,993 5,67% THYSSENKRUPP AG 24,610-1,30% ,935 24,930 24,985 24,430 24,685 15,76% VOLKSWAGEN-PREF 231,300-0,39% , , , , ,083 25,26% Praça / Título HOLANDA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Variação Médio YTD % AEGON NV 7,122-1,47% ,228 7,200 7,215 7,064 7,128 13,79% AHOLD NV 17,925-0,91% ,090 18,060 18,205 17,895 18,001 21,48% AKZO NOBEL 68,550-0,59% ,960 68,700 69,360 68,420 68,789 18,91% ALTICE SA 93,110 0,72% ,440 92,000 95,450 91,710 93,544 42,68% ARCELORMITTAL 9,766-2,63% ,030 10,000 10,020 9,701 9,817 7,46% ASML HOLDING NV 99,230 0,04% ,190 99,170 99,890 98,770 99,301 10,87% BOSKALIS WES 42,780-1,19% ,295 43,200 43,735 42,395 42,910-5,87% DELTA LLOYD NV 16,720-1,18% ,920 16,875 16,895 16,580 16,729-8,06% DSM (KONIN) 50,640-0,55% ,920 50,740 51,090 50,370 50,709 0,00% FUGRO NV-CVA 24,630 1,63% ,235 24,600 24,830 24,130 24,502 42,70% GEMALTO 69,780-1,83% ,080 70,440 71,190 69,690 70,114 2,72% HEINEKEN NV 72,330-0,48% ,680 72,390 72,690 71,710 72,283 22,70% ING GROEP NV 13,210-0,94% ,335 13,280 13,345 13,050 13,197 21,98% KLEPIERRE 42,390-0,31% ,520 42,605 43,150 42,310 42,574 18,64% KONINKLIJKE PHIL 25,980-1,93% ,490 26,390 26,560 25,850 26,039 7,58% KPN (KONIN) NV 3,010-1,51% ,056 3,052 3,063 2,996 3,021 14,54% OCI NV 29,360-4,94% ,885 30,995 30,995 28,735 29,654 23,91% RANDSTAD HOLDING 53,430 1,19% ,800 52,750 53,820 52,750 53,404 33,37% REED ELSEVIER 22,730-0,07% ,745 22,695 23,155 22,530 22,778 14,57% ROYAL DUTCH SH-A 27,410-3,40% ,375 28,275 28,275 27,410 27,730-0,90% SBM OFFSHORE NV 10,170-3,14% ,500 10,495 10,500 10,145 10,257 3,98% TNT EXPRESS 5,555 0,69% ,517 5,515 5,592 5,500 5,542 0,25% UNIBAIL-RODAMCO 248,000-0,44% , , , , ,804 16,51% UNILEVER NV-CVA 39,130-0,37% ,275 39,230 39,510 39,070 39,253 19,88% WOLTERS KLUWER 30,190 0,15% ,145 30,055 30,485 29,970 30,247 19,09% 6 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

7 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Basic Materials MERCADOS LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7, BBB - 100,50 6,55 104,25 1, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 103,55 1,90 103,75 1, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 106,60 2,59 106,95 2, Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 108,20 3,90 108,90 3, Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7, Ba3 BB+ BB+ 91,00 11,01 102,00 6, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 108,00 4,55 109,50 4, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5, Baa2 BBB+ BBB+ 108,45 3,58 109,10 3, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6, Ba1 BB+ BB+ 91,40 9,24 92,85 8, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6, BBB BBB 106,55 4,99 113,70 3, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7, BBB- BBB- 110,00 4,67 111,35 4, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 105,40 5,77 106,75 5, Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6, Ba1 BB+ BB+ 89,95 8,90 91,55 8, Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 100,54 4,51 101,65 4, Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5, Ba2 BB BB 102,10 5,45 103,55 5, Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5, NR BBB- BBB- 103,10 5,13 103,95 4, Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6, Baa3 BBB BBB 107,25 5,33 117,10 3, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 99,85 5,78 100,75 5, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 95,75 5,12 96,65 4, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5, Baa3 BBB- BBB- 96,40 6,00 97,40 5, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4, BBB- BBB 90,20 5,73 92,10 5, Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4, Baa3 BBB- BBB- 95,60 5,43 96,40 5, Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5, BBB- BBB 98,35 6,00 99,30 5, Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6, Baa3 BBB- BBB- 100,80 6,33 101,70 6, Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8, Baa2 BBB+ BBB+ 110,15 7,25 111,15 7, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 95,35 7,30 96,70 7, Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6, Baa2 BBB+ BBB+ 95,40 7,28 96,65 7, Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7, Baa3 BBB- BBB- 89,95 8,05 92,46 7, Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5, Baa2 BBB+ BBB+ 84,95 6,85 86,60 6, Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba1 BB+ BB+ 69,40 10,23 71,45 9, Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 90,45 8,21 94,50 7, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 87,85 8,25 88,95 7, Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5, Ba2 BB+ BB+ 83,70 8,96 84,25 8, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4, Baa1 BBB+ BBB+ 102,95 4,39 104,00 4, Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 100,90 9,19 101,75 9, Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7, B3 - B- 93,65 11,03 98,20 8,47 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7, BB- BB 104,25 5,22 106,40 4, Milhões 100 mil / 1 mil TAM CAPITAL 2 INC USD TAM 9, BB- BB 104,80 8,28 106,70 7, Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9, B- B- 94,00 10,75 94,20 10, Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8, BB- BB 103,05 7,74 104,65 7, Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8, B- B- 78,10 13,92 80,35 13, Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10, B- B- 81,50 14,79 81,50 14,79 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 68,75 12,81 77,80 11, Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

8 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Consumer, Non-Cyclical MERCADOS BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10, Ba3 BB - 109,40 3,98 110,35 3, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 102,25 8,15 103,99 7, Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7, Baa3 BBB BBB 106,85 3,22 107,95 2, Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6, Baa3 BBB- BBB- 108,28 2,95 108,28 2, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 96,10 11,80 99,75 9, Milhões 200 mil / 1 mil JBS FINANCE II LIMITED USD JBSSBZ 8, Ba3 BB BB 104,05 6,68 104,65 6, Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8, B2 B+ B+ 96,75 9,58 97,75 9, Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6, B2 B+ B+ 88,75 10,18 90,35 9, Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9, B+ B+ /*- 42,50 36,32 51,95 29, Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7, Baa3 BBB- BBB- 109,00 5,14 115,00 3, Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8, Ba3 BB BB 105,75 6,84 106,60 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9, B2 B+ B+ 96,40 10,42 97,70 10, Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7, BB BB 105,30 6,60 106,15 6, Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6, Ba2 BB BB+ 104,60 5,60 105,75 5, Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7, Ba3 BB BB 105,15 6,24 106,25 6, Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11, B2 B+ B+ 97,97 11,70 97,97 11,70 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5, Baa3 BBB- BBB- 107,15 4,70 108,35 4, Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3, Baa2 - BBB+ 91,95 5,03 92,80 4, Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6, BB BB 96,30 6,86 97,40 6, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5, Ba2 BB BB+ 89,45 6,73 91,10 6, Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3, Baa3 BBB- BBB- 93,70 4,89 94,50 4, Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 96,15 8,60 98,95 8, Milhões 100 mil / 1 mil Diversified VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7, Baa3 BBB BBB 98,65 7,37 100,00 7, Milhões 200 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 98,15 6,08 98,58 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 95,15 6,30 95,55 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 99,80 6,26 100,40 5, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 91,85 8,22 94,30 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 95,68 7,53 96,95 7, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5, B1 /*- - BBB- /* 85,95 10,27 88,45 9, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 102,80 7,50 104,45 7, Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 86,70 7,01 87,25 6, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 101,90 7,32 102,60 7, Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6, BB BB- /*- 57,25 21,10 59,35 20, Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 93,15 7,46 94,15 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 90,25 7,45 91,05 7, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6, B2 /*- - BBB- /* 84,05 9,80 85,45 9, Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5, B1 /*- BB BB+ /*- 61,20 14,41 63,75 13, Milhões 200 mil / 10 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 80,25 7,67 83,25 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 88,42 7,95 89,20 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 86,50 7,99 87,70 7, Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 78,25 7,49 81,00 7, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT OIL & FINANCE USD OOGCOR 7,000 Perp - BB+ - 56,90 12,20 61,50 11, Milhões 200 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

9 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Government MERCADOS BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3, Baa2 BBB- BBB 100,00 3,37 100,55 3, Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB ,30 4,60 105,90 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6, Baa2 BBB- BBB 107,05 4,65 107,65 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- WD 103,10 4,83 103,85 4, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5, Baa2 BBB- BBB 100,75 5,64 101,45 5, Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4, Ba2 - BBB- /* 65,85 18,95 72,55 15, Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9, B- B- 52,50 36,09 53,15 35, Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7, B1u BB - 95,55 8,99 97,00 8, Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7, BBB BBB 110,00 5,54 113,00 4, Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 105,10 4,32 106,10 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 BBB BBB /*- 81,00 8,70 84,65 7, Milhões 200 mil / 1 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6, B2 /*- BB BBB- /* 79,50 11,92 82,30 11, Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5, Baa3 BBB - 106,30 4,79 107,35 4, Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4, Baa3 BBB BBB /*- 76,40 7,79 78,25 7, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5, Baa3 BBB BBB /*- 76,15 8,10 78,30 7, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7, Baa3 BBB BBB /*- 76,10 9,61 78,90 9, Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,500 Perp Baa3 BBB BBB /*- 77,80 9,74 80,65 9, Milhões 100 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5, Baa2 BB ,55 3,51 102,25 2, Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7, BBB ,65 3,94 103,95 2, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7, BB+ BB+ 97,50 9,17 101,95 6, Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6, BBB- BB 95,45 8,13 96,60 7, Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6, BB+ BB+ 94,85 7,36 97,23 6, Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5, Baa3 BBB- BB 88,35 8,05 90,00 7, Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

10 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Basic Materials MERCADOS VALE SA EUR VALEBZ 4, Baa2 BBB+ BBB+ 110,05 0,99 110,59 0, Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3, Baa2 BBB+ BBB+ 109,20 2,44 110,09 2, Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5, Ba1 BB+ BB+ 103,25 3,86 104,50 3, Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 89,70 6,85 90,60 6, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 94,29 7,06 95,10 6, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 87,55 6,87 88,65 6, Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3, Ba2 /*- BBB-BBB- /* 87,30 6,42 88,45 6, Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4, Baa2 BBB ,05 2,06 103,10 0, Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3, Baa2 BBB- BBB 102,30 3,02 103,10 2, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6, Baa2 BBB- BBB 106,50 2,38 107, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 108,60 4,72 109,05 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 109,40 3,25 109,80 3, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 123,15 3,38 124,25 3, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 103,30 4,23 103,85 4, Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2, Baa2 BBB- BBB 87,20 4,59 87,65 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 129,55 4,82 130,60 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4, Baa2 BBB- BBB 94,95 4,90 95,24 4, Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 129,45 4,95 130,20 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 146,00 5,03 147,65 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 172,20 5,24 179,85 4, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8, Baa2 BBB- BBB 125,90 5,95 127,55 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7, Baa2 BBB- BBB 114,85 5,91 116,35 5, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 103,95 10,55 105,00 10, Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5, Baa2 BBB- BBB 96,80 5,87 98,60 5, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11, Baa2 BBB- BBB 120,60 1,74 121,75 1, Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4, Baa2 BBB ,75 2,97 104,05 2, Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3, Baa2 BBB ,50 3,48 101,75 3, Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 104,75 6,37 105,75 5, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12, Baa2 BBB- BBB 116,50 9,18 117,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8, Baa2 - BBB 96,25 9,12 97,50 8, Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10, Baa2 BBB- BBB 106,25 9,40 107,50 9, Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

11 5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL MERCADOS Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Communications OI SA BRL OIBRBZ 9, Ba2 BB+ BB+ 90,00 17,60 92,00 15, Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9, A2 A A 98,50 12,07 100,00 9, Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9, A A 95,65 11,64 95,65 11, Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9, Ba2 - BB+ 87,00 15,04 89,00 14, Milhões 300 mil / 1 mil Financial ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10, Baa2 - BBB+ 97,75 13,95 99,05 11, Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8, Baa2 BBB- BBB+ 95,45 12,93 96,95 11, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8, Baa3 BB+ BBB- 90,00 19,55 92,00 17, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6, Baa2 BB+ BBB- 115,87 16,39 117,87 14, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10, Baa2 - BBB 95,00 14,29 97,00 12, Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10, BBB 94,00 14,34 96,00 13, Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10, Baa2 A- WD 95,50 12,54 97,50 11, Milhões 50 mil / 0,001 m BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9, Baa ,25 13,17 95,75 11, Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11, Baa2 BBB- - 94,50 17,30 97,00 14, Milhões 250 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Suprananional BRL Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Supranational INTL BK RECON & DEVELOP BRL IBRD 0, ,75 12,17 87,59 11,34 8 Milhões 20 mil / 20 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

12 5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela MERCADOS Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5, Caa3 CCC CCC 76,50 37,23 76,50 37, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 40,75 37,98 40,75 37, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 37,05 37,49 38,22 36, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6, Caa3 CCC CCC 35,19 30,64 36,19 29, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12, Caa3 CCC CCC 45,00 32,93 49,25 30, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 35,85 30,92 36,82 30, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8, Caa3 CCC CCC 35,27 27,92 36,21 27, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 34,44 26,59 35,47 25, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC CCC 42,50 29,33 43,50 28, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 39,80 25,29 39,98 25, Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 36,76 26,86 37,73 26, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11, Caa3 CCC CCC 41,08 29,51 42,03 28, Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9, Caa3 CCC CCC 37,30 25,56 38,55 24, Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7, Caa3 CCC CCC 34,00 20,99 36,00 19, Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 93,35 16,55 93,35 16, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC 60,75 40,22 60,75 40, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 43,35 53,51 43,35 53, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8, CCC CCC 62,50 30,06 62,50 30, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9, CCC CCC 36,95 32,77 36,95 32, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12, CCC 50,25 30,29 50,25 30, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6, CCC CCC 32,25 22,77 32,25 22, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 32,40 20,91 32,40 20, Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5, CCC CCC 33,00 17,55 33,00 17, Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 103,01 2,56 103,40 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 102,25 2,51 102,25 2,51 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8, A3 BBB+ BBB+ 118,45 3,20 120,75 2, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 112,36 3,29 113,55 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 107,51 4,05 107,79 3, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 103,55 4,27 104,45 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 94,35 4,35 95,35 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 102,85 4,48 103,35 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 103,91 4,34 103,91 4,34 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4, A3 BBB+ BBB+ 98,55 4,67 99,05 4, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 109,35 5,83 110,15 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 106,95 5,97 107,75 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 95,15 5,85 96,05 5, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 106,74 5,89 107,60 5,83 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 100,00 6,62 101,65 6, Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6, A3 BBB+ BBB+ 108,10 0,55 108,45 0, Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 108,30 0,90 109,05 0, Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3, A3 BBB+ BBB+ 109,22 1,43 109,70 1, Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5, A3 BBB+ BBB+ 127,90 2,33 128,55 2, Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 17:00. Banif Investment Bloomberg: BANI <GO>

13 MERCADOS Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Equity De sk David Nunes LB dnunes@banifib.pt José Afonso LB jafonso@banifib.pt Nuno Miranda LB nmiranda@banifib.pt Pedro Henriques LB phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB fcosta@banifib.pt Gonçalo Peixoto LB gspeixoto@banifib.pt Nuno Miranda LB nmiranda@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Avenida 24 de Julho, nº Lisboa Portugal Tlf:

14 MERCADOS Disclaimer: O Presente documento foi elaborado pelo Banif Banco de Investimento, S.A. em e divulgado a partir de , O Banif Banco de Investimento, SA encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do Banco de Portugal A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo a informação nele contida exclusivamente objectiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjectivo. As informações aqui contidas não se destinam nem poderão ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência objectivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto., sendo divulgado aos seus destinatários como mero meio auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação ou transacção, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. A informação contida neste documento não tem como igualmente como finalidade sugerir e ou orientar os seus destinatários quanto aos investimento e desinvestimentos a efectuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendido como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e7ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos O Banif Banco de Investimento, S.A. e/ou as suas afiliadas, subsidiárias, administradores ou funcionários poderão ter posições longas ou curtas, bem como poderão transaccionar ou manter posições sobre os valores mobiliários referidos neste documento ou transaccionar produtos derivados sobre estes valores mobiliários. O comportamento passado dos valores mobiliários não garante resultados futuros e nenhuma garantia é dada pelo Banif Banco de Investimento, S.A. de que um investimento nos valores mobiliários descritos neste documento poderá ter um retorno favorável. junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banif Banco de Investimento, S.A.. O Banif Banco de Investimento, S.A. não está obrigado a notificar os destinatários deste documento de qualquer alteração ou actualização efectuada a este documento O Banif Banco de Investimento, S.A. não pode, nem deve, garantir a exactidão, veracidade, validade e actualidade do conteúdo informativo do presente documento, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respectivos destinatários. Os destinatários deste documento têm conhecimento de que os valores mobiliários, instrumentos ou investimentos referidos neste documento podem não ser um investimento adequado ou apropriado devido aos objectivos de investimento, condição financeira e perfil de risco específico de cada destinatário deste documento, na medida em que estes factores não foram tidos em conta na sua preparação. Assim, os investidores devem tomar as suas decisões de investimento de forma autónoma, tendo em consideração os factores expostos e obtendo aconselhamento especializado se necessário. O Banif Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente, da utilização da informação contida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia do Banif Banco de Investimento, S.A.. A forma de distribuição deste documento poderá ser restrita por lei ou regulamentação em determinados países e jurisdições, sendo da responsabilidade das pessoas que obtenham este documento a averiguação e informação sobre quaisquer restrições aplicáveis, bem como o cumprimento das mesmas. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se exclusivamente à divulgação dos nossos produtos e serviços, não sendo susceptíveis de conhecimento por terceiros. Assim, e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste documento foi obtido 14

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