Ciclo de Reuniões APIMEC São Paulo. Relações com Investidores

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1 Ciclo de Reuniões APIMEC 2018 São Paulo Relações com Investidores

2 Agenda 1 Panorama Banrisul 2 Principais Itens de Resultado 3 Principais Itens Patrimoniais 4 Captação e Crédito 5 Principais Indicadores Financeiros 2

3 1. Panorama Banrisul Relações com Investidores

4 Visão Geral do Banrisul Maior presença no Estado do Rio Grande do Sul em número de agências, ativos e patrimônio líquido 19,8% de participação no mercado de crédito no Rio Grande do Sul e 46,6% em depósito a prazo Nível de capitalização elevado, com Basiléia em 15,0% e custo de financiamento atrativo Baixo nível de crédito/depósitos (64,4%), com espaço relevante para aumento Principais destaques operacionais e financeiros 2T18 Portfólio de crédito diversificado 517 agências R$75mi ativos totais R$32bi portfólio de crédito R$505,9mi lucro líquido 15.0% total de capitalização (13,2% Tier I/ % 1.8 Tier II) 14.9% ROE Imobiliário 3.974,2 12,4% Leasing 32,9 0,1% Rural 2.319,1 7,2% Setor Público 86,7 0,3% Longo Prazo 1.069,3 3,3% Câmbio 743,4 2,3% Pessoa Física ,5 54,6% Pessoa Jurídica 6.309,0 19,7% Demais 4.768,2 27,3% Consignado ,3 72,7% Fonte: Banrisul e Banco Central 4

5 Canais alternativos Liderança nos Mercados Regionais de Atuação Rede de atendimento incomparável Visão geral classificando-se entre os maiores bancos do país Liderança indiscutível no Rio Grande do sul 517 Agências 187 PA ATMs Empregados Presença on-line integrada Número de agências 29,90% Operações de crédito 19,80% Depósitos à prazo 46,61% 6º maior banco brasileiro por número de agências 494 Agências Correpondentes Home Banking Office Banking Mobile Banking Número de agências 2,45% Depósitos à prazo 4,33% Operações de crédito 1,02% Fonte: Banrisul; Banco Central 1 Posto de atendimento 2 Posto de atendimento eletrônico 5

6 Histórico Acontecimentos recentes Fundado em 1928 como um banco público de crédito rural e hipotecário Em 1931, após incorporar o Banco Pelotense, o Banco passou à condição de arrecadador de tributos do Estado do Rio Grande do Sul Em 1990, o Banco passou a ser um banco múltiplo, com carteira comercial, de crédito imobiliário e de crédito, financiamento e investimento Banrisul Cartões Oferta Pública Inicial Antiga Banrisul Serviços altera seu nome e objeto corporativo para Banrisul Cartões, com o objetivo de expandir o segmento de adquirência e emissão de cartões corporativos e benefício corporativo Listagem no nível 1 da BM&FBovespa em uma oferta pública primária e secundária de R$800 milhões de ações Bem Promotora de Serviços Joint Venture Marca de aquirência Vero Anúncio da multimarca Vero, abrangendo a autorização para estabelecimentos comerciais e o processamento e liquidação de transações com grandes marcas de cartões 2014 Criação da JV - Bem Promotora de Serviços (participação de 49.9%), focada na originação de crédito consignado aos aposentados e pensionistas e funcionários públicos federais do INSS 2015 Parceria com o Icatú 2016 Aquisição de direitos de folha de pagamento Aquisição de direitos de folha de pagamentos de funcionários do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul Acordo de parceria entre o Banrisul (49.9%) e Icatu Seguros (50.1%) para a criação de uma empresa de seguros de vida e previdência Contrato de exclusividade assinado para venda de produtos de seguro de vida e previdência da Icatu dentro dos canais do Banrisul Foco em melhoria de processos operacionais com o objetivo de alavancar rentabilidade Transformação Digital Desenvolvimento de soluções de abertura de contas e renegociação através do aplicativo Banrisul Digital. Fonte: Banrisul 6

7 Visão global do Grupo Banrisul Segmentos de negócios Estrutura corporativa Capital votante Fundação Banrisul 98,13% Free Float Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 0,22% 1,63% 0,02% 99,5% 98,9% 99,7% 99,8% 49,9% 49,9% Estado do Rio Grande do Sul Banrisul Icatu Participações S.A. Capital total ON 50,1% PNA 0,4% PNB 49,5% Fundação Banrisul Free Float 49,89 0,15% Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul Estado do Rio Grande do Sul 0,05% 49,91% 7

8 Visão global do portfólio de produtos Banrisul Fundos de Investimento Câmbio, Consórcios Banricompras Capital de Giro, Vendor, Compror, Leasing Depósitos: à Vista, a Prazo, de Poupança Crédito: Pessoal, Consignado, CDC, Imobiliário Financiamentos: Agronegócios, Máquinas, Veículos e Equipamentos Cartões de Crédito Contas a Pagar, Débito em Conta Agência Virtual Desconto de Recebíveis, Cobrança de Títulos Folhas de Pagamento, Carta Fiança 8

9 Segmentos de Negócio Pessoa Física Perspectiva geral Setor privado: (i) crédito pessoal; (ii) cheque especial; (iii) crédito direto ao consumidor; (iv) crédito consignado; (v) leasing Setor público: (i) consignado para funcionários públicos estaduais e municipais, e também pensionistas e aposentados que são beneficiários do INSS; (ii) todos os produtos oferecidos ao setor privado Principais métricas R$17,5 bi de portfólio de crédito comercial PF Pessoa Jurídica Foco em empresas de pequeno e médio porte Oferta de produtos inclui: (i) financiamento de curto e longo prazo; (ii) capital de giro; (iii) conta garantia; (iv) desconto de notas; (v) antecipação de recebíveis; (vi) CSC para máquinas e veículos; (vi) leasing R$9,6 bi de portfólio de crédito PJ, dos quais 58,9% para PME Cartões Rede Vero: serviços de adquirência realizados com Banricompras, BanriCard, MasterCard, Visa, VerdeCard e Cartão de Benefícios VR Emissão de cartões: serviços de cartão de débito e crédito por meio do Banricompras (exclusivo para clientes com contas correntes no Banrisul), emissão de cartões de crédito Visa e Mastercard, bem como cartões pré e pós-pagos e cartões corporativos (BanriCard) R$145,1 mi de transações no 2T18 na Rede Vero. LL do Banrisul cartões: crescimento de 17,5% em relação ao 2T17. Seguro Banrisul atua em produtos de seguro de vida e previdência por meio da Banrisul Icatú Participações (JV criada com a Icatú em 2015, na qual o Banrisul possui 49,9% e a Icatú 50,1%) Corretagem por meio da distribuição de outros produtos de seguros de terceiros (ex: P&C, auto, seguro hipotecário, entre outros) com múltiplos parceiros de seguros R$34,1 mi de LL no 2T18 Outros segmentos Produtos complementares principalmente por meio da: negociação de valores mobiliários e derivativos, crédito rural e produtos complementares, negócios internacionais e câmbio, gestão de ativos, operações de tesouraria, microcrédito, crédito imobiliário, leasing, desconto de recebíveis, entre outros - Fonte: Banrisul 9

10 Espaço Relevante Para Expandir o Portfólio de Crédito 1 Pessoa Física 2 Pessoa Jurídica 3 Agronegócio 1 Foco em crédito consignados e cheque especial Modelagem personalizada de risco visando a maximização do lucro Desenvolvolvimento de estratégia multicanal contínua para proporcionar experiência única ao consumidor e aumentar fidelidade Venda cruzada de produtos por meio do acesso de múltiplos segmentos de clientes Automação e otimização de processos Outros 27,3% Abertura Consignado 72,7% Portfólio total 2 : R$17,5 bi # de clientes: 3,8 mi Foco em créditos com garantias e recebíveis para pequenas e médias empresas Apoio às necessidades de capital de giro e investimento Crescimento acelerado por meio da antecipação de recebíveis Plataforma digital expandida, aumentando fidelidade do cliente e eficiência operacional Médias Empresas 39,9% Microempresas 4,8% Abertura Grandes Empresas 41,1% Pequenas Empresas 14,2% Portfólio total 2 : R$9,6 bi Foco em todos os segmentos agrícolas, incluindo pequenos, médios e grandes agricultores, empresas e cooperativas Linhas de financiamento abrangentes: (i) financiamento para culturas e atividades de criação / manutenção de animais, (ii) desconto de recebíveis do agronegócio, (iii) financiamento para armazenamento de produtos, (iv) programas de financiamento via BNDES / FINAME em crédito para aquisição de maquinário e equipamentos, entre outras Abertura ACC e ACE 40% Longo prazo 60% Portfólio total 2 : R$2.3 bi Evolução da carteira de crédito Carteira de crédito total (R$ mi) Participação de mercado no RS Abertura da carteira de crédito (R$ mi) 16.9% 17.6% 17.9% 19.8% T18 25% 25% 21% 21% 9% 8% 8% 7% 30% 25% 21% 20% 37% 42% 51% 52% T18 Outros Agrícola Corporativo Indivíduos Fonte: Banrisul 1 Inclui crédito para PJ 2 Soma dos portfólios individuais não representam o total devido a sobreposição das carteiras 3 Dado de Jur/18 (última informação divulgada) 10

11 Várias Alavancas para Destravamento de Valor A B C D Maior capacidade comercial Crescimento dos negócios de Seguros e Pagamentos Aprimoramento da avaliação do risco de crédito Ganhos de eficiência e alavancagem operacional na Pessoa Física 11

12 Destravamento de Valor: Maior Capacidade Comercial Maior capacidade comercial A B C D Mais clientes, porém muito mais dos clientes Redução do gap de market share no Estado do RS Aumento da base de clientes, sem custos adicionais de captação Foco no aumento do share of wallet através de novos produtos Nova estratégia para focar nos clientes da pessoa física Redefinição de processos de vendas e estratégias de segmentação de clientes Incrementos de receita através de processos de distribuição mais simples e padronizados Principais fatores da estratégia comercial do Banrisul Solidificação de sua posição como um banco voltado à pessoa física Aumento da penetração dentro da base de clientes existente através de oportunidades de cross-sell (alta taxa de depósitos funciona como pilar para suportar a venda de outros serviços) Operações e produtos focados no atendimento de pessoas físicas e PMEs Estratégia voltada à pessoa física para o aumento da produtividade comercial Criação de scripts de vendas Venda de produtos diretamente pelos atendentes bancários Adoção de rotinas padrões/ encontros nas agências Abordagem de vendas ativa baseada em informações disponíveis no CRM 1 Fonte: Banrisul e Neoway Research 12

13 Destravamento de Valor: Crescimento dos Negócios de Seguros e Pagamentos Crescimento dos negócios de A B seguros e pagamentos C D Cartões + Adquirência Seguros e Previdência Redefinição das estratégias de preços nas atividades de aquisição: MDR, aluguel e outras cobranças Melhora nos ganhos de sinergia nas atividades de crédito e expansão da antecipação de recebíveis Fortalecimento e expansão da posição de liderança no RS através de: J.V. com Icatu para seguros de vida e previdência Destravamento do potencial de corretagem de seguros Aumento da penetração de produtos de seguros Parceria com Icatu para operar a plataforma de seguros e previdência do Banrisul Oportunidade de alavancagem na plataforma do Banrisul para aumentar a penetração dos produtos: Vida Previdência Acordo de acionistas 2T18 2T18 50,01% 49,99% Residencial Automóvel Número de Transações Volume de transações 145,1 mi R$12,4 bi Clientes Conveniados Ativos Faturamento 8,1 mil R$694,1 mi Contrato de prestação de serviços Holding Banrisul Icatu 100% Acordo operacional Patrimonial PJ Capitalização Crescimento y.o.y. 17.1% Crescimento y.o.y. 4.7% Rio Grande Seguros Fonte: Banrisul, RAIS/MTE 13

14 Destravamento de Valor: Aprimoramento da Avaliação do Risco de Crédito A B C Aprimoramento da avaliação do risco de crédito Ganhos de eficiência e alavancagem operacional na Pessoa Física D C Modelagem de risco: iniciativas para melhora dos resultados A oportunidade para o Banrisul em canais digitais D Restruturação da modelagem de risco para clientes PF e PJ Avaliação de rentabilidade por cliente Teste piloto de modelo com 150 mil clientes mostrou resultados positivos: Maior limite no cartão de crédito Aumento da lucratividade Share of wallet e oferta de produtos por cliente Feedback positivo dos clientes O Banrisul está mudando seu modelo de negócios para oferecer melhores experiências aos seus clientes a um menor custo Banrisul Digital # de transações Valor Movimentado (mi) ,8% 145 (R$ bi) ,5% 146 Acurácia do modelo GINI Resultados esperados: 1S17 1S18 1S17 1S18 Modelo Atual Menos Acurado Modelo Integrado Mais Acurado Aumento da carteira de crédito Redução de perda e provisão Redução do gap de eficiência em relação aos concorrentes mais próximos Criação de uma rede de distribuição enxuta Execução da estratégia digital do banco Fonte: Banrisul 14

15 Destaques Banrisul Práticas adequadas de 7 gestão de risco Posição de destaque no Brasil, com liderança no Estado do Rio 1 Grande do Sul Histórico de crescimento sólido 2 e consistente Rentabilidade em linha com guidance e com 6 mercado 5 com Carteira de crédito diversificada, com inadimplência e provisão compatíveis o seu perfil Custo de captação abaixo da média do sistema bancário 4 brasileiro Captação de varejo, pulverizada e com crescimento 3 constante 15

16 Vantagens Competitivas 1 Setor bancário atraente com fortes fundamentos 2 Liderança nos mercados regionais de atuação 3 Captação de recursos estável, diversificada e de baixo custo 4 Espaço relevante para expandir o portfólio de crédito 5 Várias alavancas para destravamento de valor 6 Time de gestão experiente e governança corporativa sólida 16

17 Histórico de crescimento O Banrisul é um dos 11 maiores bancos no sistema financeiro brasileiro em termos de valor de ativos e patrimônio líquido e o 10º em depósitos e 6 em número de agências Ranking doméstico Dez-12 Dez-13 Dez-14 Dez-15 Dez-16 Dez-17 Valores históricos Valores em milhões de R$ e # de agências Ativo Total 11º 11º 11º 11º 10º 11º dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 Patrimônio Líquido 11º 11º 11º 11º 10º 13º dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 Depósitos Totais 7º 7º 7º 8º 6º 6º dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 Número de Agências 7º 7º 7º 7º 6º 6º dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 Fonte: Banco Central do Brasil Ranking dos 50 Maiores Bancos, excluído o BNDES. 17

18 Histórico de Distribuição de Dividendos e JSCP 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 42% 40% 40% 40% 35% S18 Lucro do Exercício Lucro Líquido do Exercício - Reserva Legal de 5% Total Distribuido Payout 40% 30% 20% 10% 0% 18

19 2. Principais Itens de Resultado Relações com Investidores

20 Resultado Margem Financeira (em R$ Milhões e %)* R$ Milhões r% 1S18 / 1S17 2T18 / 1T18 2T18 / 2T17 6,8% -0,8% 4,3% 2.514, , , , , , ,1 * Antes da despesa de provisão 8,51% 8,31% 9,21% 8,37% 8,38% 8,32% 8,29% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18 20

21 Resultado Despesa de Provisão R$ Milhões 6,0% 5,6% 7,0% 8,7% 8,9% 8,3% r% 1S18 / 1S17 2T18 / 1T18 2T18 / 2T17 4,8% 5,5% 4,6% 3,6% 2,5% 2,6% S18-18,6% -8,9% -18,3% Saldo de Provisão/Carteira Despesa de Provisão/Carteira 715,6 582,7 339,9 375,8 353,0 304,9 277,7 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18 21

22 Captação de Recursos Estável, Diversificada e de Baixo Custo Captação total 1 (R$ mi) Crédito/depósitos (%) 77.8% 74.4% 65.5% 66.7% , , T18 Custo de captação Composição de recursos captados por produto (Jun/18) 89,3% 87,0% 90,4% 88,0% 91,4% 90,0% 89,3% 88,9% 92,1% 90,0% Depósitos Interfinanceiros: 0,1% Depósitos de Poupança: 16,7% Recursos em Letras: 4,2% Dívida Subordinada: 3,9% Depósitos à Vista: 5,3% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Depósitos a Prazo: 69,7% Custo da Captação Total Custo dos Depósitos a Prazo Fonte: Banrisul 1. Captação Total: inclui depósitos + recursos em letras financeiras + dívida subordinada 23

23 Resultado Receita de Serviços e Tarifas R$ Milhões r% 1S18 / 1S17 2T18 / 1T18 2T18 / 2T17 11,2% 0,7% 10,5% 839,4 933,5 423,9 440,1 467,0 465,2 468,4 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18 24

24 , 0 80, 0 70, 0 60, 0 50, 0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0,0 Resultado Rede de Adquirência Credenciados Ativos (últimos 12 meses) r% 12M 3M 5,1% 1,6% jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 Volume Financeiro (R$ Milhões) Transações (Milhões) r% 2T18 / 2T17 2T18 / 1T18 18,7% 3,5% ,5 66,5 r% 2T18 / 2T17 2T18 / 1T18 14,1% -0,3% 73,6 72,7 72, ,2 43,6 48,6 48,1 47, ,3 22,9 25,0 24,6 25,4 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Crédito Débito Total 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Crédito Débito Total 25

25 Resultado Despesas Administrativas Recorrentes R$ Milhões 1.816, ,2 r% 1S18 / 1S17 2T18 / 1T18 2T18 / 2T17 2,4% -0,2% -0,2% 930,5 900,8 913,6 930,4 928,8 890,1 902,0 r% 1S18 / 1S17 2T18 / 1T18 2T18 / 2T17 1,3% -2,0% -3,9% 464,5 439,1 453,6 455,6 446,4 * * 466,0 461,8 460,0 474,9 482,4 926,4 957,3 r% 1S18 / 1S17 2T18 / 1T18 2T18 / 2T17 3,3% 1,6% 3,5% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Total 26

26 Resultado Lucro Líquido Contábil e Ajustado R$ Milhões Eventos Extraordinários - R$ Milhões 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Eventos Extraordinários 3,6-192,7 - - Plano de Aposentadoria Voluntária- PAV 6,5-4,0 - - Plano de Desligamento Voluntário - PDV - - (4,7) - - Convênio de Distribuição de Títulos de Capitalização ,0 - - r% (Lucro Ajustado) 1S18 / 1S17 2T18 / 1T18 2T18 / 2T17 37,7% 7,4% 42,3% 516,4 505,9 505,9 367,5 323,7 316,2 220,5 220,5 244,0 244,0 262,0 262,0 187,7 184,1 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18 Lucro Líquido Contábil Lucro Líquido Ajustado 27

27 3. Principais Itens Patrimoniais Relações com Investidores

28 Itens Patrimoniais Ativo Total R$ Milhões r% 12M 3M 6,8% 4,9% , , , , ,2 jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 29

29 25. 00, , , ,0 5.00,0 0,0 Itens Patrimoniais Títulos e Valores Mobiliários* R$ Milhões r% 12M 3M 8,9% 8,4% , , , , ,1 jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 * Inclui aplicações interfinanceiras de liquidez e deduz as obrigações compromissadas. 30

30 70. 00, , , , , , ,0 Itens Patrimoniais Recursos Captados e Administrados R$ Milhões , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 261,9 170, , ,1 149,1 88, ,7 69, , , , , ,3 Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança Depósitos à Vista Recursos em Letras Dívida Subordinada Depósitos Interfinanceiros Recursos Administrados Total jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 31

31 Itens Patrimoniais Patrimônio Líquido R$ Milhões r% 12M 3M 6,5% -2,3% 6.603, , , , ,9 jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 32

32 4. Captação e Crédito Relações com Investidores

33 30. 00, , ,0 0, , ,0 Carteira de Crédito R$ Milhões , , , , ,0 r% Comercial 12M 3M 7,3% 1,4% 8.608, , , , ,7 r% Especializado , , , , ,3 12M 3M -6,0% -1,3% r% Total 12M 3M 3,6% 0,7% jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 * Inclui créditos adquiridos em cessão. Comercial * Especializado Total 34

34 Abertura da Carteira de Crédito R$ Milhões e % Demais 4.768,2 27,3% Leasing 32,9 0,1% Imobiliário 3.974,2 12,4% Rural 2.319,1 7,2% Setor Público 86,7 0,3% Longo Prazo 1.069,3 3,3% Câmbio 743,4 2,3% Pessoa Física ,5 54,6% Pessoa Jurídica 6.309,0 19,7% Demais 2.075,0 32,9% Consignado ,3 72,7% Capital de Giro 4.234,0 67,1% Adquirido 898,6 7,1% Agências Banrisul 7.597,2 59,8% Correspondentes 4.208,5 33,1% 35

35 5. Principais Indicadores Financeiros Relações com Investidores

36 80, 0% 70, 0% 60, 0% 50, 0% 40, 0% 30, 0% 20, 0% 10, 0% 0,0% Indicadores Índice de Cobertura 90 dias Tarifas e Serviços/Desp. de Pessoal ROAE Índice de Eficiência Basileia Total Tier I 248,6% 256,0% 245,7% 54,3% 54,7% 52,8% 52,5% 51,8% 185,7% 205,9% 15,7% 16,5% 17,0% 15,6% 15,0% 91,0% 95,3% 101,5% 98,0% 97,1% 13,4% 14,2% 14,7% 13,8% 13,2% ,6% 12,1% 13,5% 14,4% 15,6% 5,0% 4,5% 4,72% 4,30% ,0% 3,56% 3,43% 3,37% 3,5% ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,1% 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% ,0% 0,5% ,0% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 ROAA Índice de Inadimplência > 90 dias jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 PABs Agências Total Ag + PABs Estagiários Empregados * Valores de ROAE e ROAA anualizados. 37

37 Inadimplência Índice de Inadimplência > 90 Dias Crédito Total Pessoa Física Total Pessoa Jurídica Total 7,2% 6,4% 6,1% 5,6% 5,8% 4,7% 4,3% 3,6% 3,4% 3,4% 3,2% 3,2% 2,3% 2,4% 2,2% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Índice de Inadimplência Pessoa Física > 90 Dias Pessoa Física Total Consignado 3,2% 3,2% 2,3% 2,4% 2,2% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 38

38 Basileia Tier I Tier II 17,2% 18,7% 18,3% 17,8% 17,8% 16,9% 3,7% 4,3% 3,6% 3,0% 2,7% 2,3% 15,0% 1,8% 15,0% 14,0% 14,2% 14,8% 14,2% 14,7% 13,2% Mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil 11% Exigência mínima global 8% S18 39

39 40 Ratings Fitch Ratings Moeda Estrangeira - IDR de Longo Prazo Câmbio, Consórcios Banricompras B+ Moeda Estrangeira - IDR de Curto Prazo B Moeda Local - IDR de Longo Fundos Prazo de B+ Investimento Moeda Local - IDR de Curto Prazo B Rating Nacional de Longo Prazo A-(bra) Rating Nacional de Curto Prazo F2(bra) Rating de Suporte 4 Depósitos: à Vista, a Prazo, de Rating de Poupança Viabilidade b+ Notas Subordinadas Perspectiva Rating Nacional Perspectiva IDR de Longo Prazo em ME e ML Financiamentos: Agronegócios, Máquinas, Veículos e Equipamentos Perspectiva Depósitos Bancários Depósitos Bancários NSR - Escala Nacional Risco de Crédito Individual Contas (BCA) a Pagar, Avaliação de Risco de Contraparte Débito em Conta Subordinada Issuer Credit Rating - Moeda Local Issuer Credit Rating - Moeda Estrangeira Perfil de Crédito Individual (SACP) Agência Virtual Moody s Standard & Poor s B-/RR6 Estável Estável Cartões de Estável Crédito Ba3/NP A1.br/BR-1 Folhas de ba3 Pagamento, Carta Fiança Ba2(cr)/NP(cr) B1 BB- BBbb-

40 Governança corporativa Nível 1 Exige que as empresas adotem práticasde transparênciae o acesso dos investidores às informações As empresas devem publicar relatórios financeiros com informações sobre movimentações de funcionários, executivos, acionistas controladores e partes relacionadas Empresas listadasneste segmento devem manter free float de 25% no mínimo O objetivo do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada é o de medir o desempenho de carteira composta por ações de empresas que tem bons níveis de governança corporativa Todas as ações emitidas por empresas negociadas no Novo Mercado ou nos Níveis 1 ou 2 da BM&FBovespa são elegíveis para inclusão na carteira teórica do índice O objetivo do Tag Along é melhorar o Índice de Ações (ITAG), medindo o desempenho de carteira composta de ações de empresas que oferecem melhores condições aos acionistas minoritários em caso de venda do controle Todas as ações de empresas que concedem condições superiores de tag along do que o nível legalmente obrigatório (80% do preço obtido pelo controlador, no caso de alienação do controle) são elegíveis para inclusão na carteira teórica do índice O Índice Brasil IBRX mede o retorno da Carteira composta das 100 ações mais negociadasna Bovespa O Índice IBRX é composto por 100 escolhidas a partir da lista classificada por ordem decrescente de liquidez O objetivo do Índice BM&FBovespa Financeiro é oferecer visão segmentada do mercado acionário, medindo o desempenho de empresas do setor de serviços financeiros O índice é formado pela empresas mais representativas listadas na BM&Fbovespa nos setores de intermediação financeira, outros serviços financeiros, e os planos de pensão e seguros O SMLL é um índice de retorno total O objetivo do SMLL é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de uma carteira composta pelas empresas de menor capitalização. O Índice de Governança Corporativa Trade IGCT é composto por ações de empresas do IGC que atendam aos critério de alta liquidez Participação em termos de presença no pregão igual ou superior a 95% no período de 12 meses O Índice Brasil Amplo BM&Fbovespa oferece visão ampla do mercado de ações As respectivas ações são selecionadas de acordo com sua liquidez e ponderadas nas carteiras pelo valor de mercado de ações disponíveis para negociação Participação em termos de presença no pregão igual ou superior a 95% no período de 12 meses O Índice Dividendos BM&FBOVESPA tem por objetivo oferecer uma visão segmentada do mercado acionário As respectivas ações são selecionadas de acordo com os maiores dividend yields nos últimos 24 meses anteriores a seleção da carteira 41

41 Relações com Investidores BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Fone: (51) Fax: (51) Web site: